Skip to content

Etiqueta: administración

Contact Centers vs. Call Centers: ¿Cuál es la diferencia?

Contact Centers vs. Call Centers: ¿Cuál es la diferencia?

Los términos centro de llamadas y centro de contacto a menudo se usan indistintamente y, aunque ambos son centros de atención al cliente, no son exactamente lo mismo. Los centros de llamadas se enfocan únicamente en las comunicaciones telefónicas, mientras que los centros de contacto modernos brindan soporte a través de una variedad de canales, que incluyen teléfono, correo electrónico, chat en vivo, artículos de conocimiento de autoservicio y chatbots. Profundicemos en las diferencias entre un centro de contacto y un centro de llamadas, para que pueda decidir el mejor enfoque de servicio al cliente para su negocio.

Los clientes de hoy tienen grandes expectativas para las empresas con las que hacen negocios. Descubrimos que el 94% de los clientes dicen que una experiencia positiva de servicio al cliente los hace más propensos a realizar una compra nuevamente. Sin embargo, solo el 13% de los clientes dicen que pueden resolver sus problemas con poco esfuerzo.

¿Cómo es una experiencia positiva del cliente? Se trata de reunirse con los clientes donde están, utilizando los métodos de comunicación y la tecnología que prefieren, y brindando una variedad de opciones de servicio, en lugar de limitar el servicio solo por teléfono. A medida que las preferencias de los clientes evolucionan con la tecnología, más centros de llamadas se están transformando en centros de contacto .

Modernice su centro de contacto

La combinación correcta de canales y herramientas de servicio al cliente puede ayudarlo a ser más eficiente y mejorar la satisfacción del cliente. Nuestra guía revela cómo las organizaciones de servicio de alto rendimiento lo hacen posible.

¿Qué es un centro de llamadas?

Un centro de llamadas es un grupo de servicio al cliente remoto o local que brinda servicio al cliente por teléfono. Los centros de llamadas pueden emplear desde unos pocos agentes para pequeñas y medianas empresas hasta cientos para grandes corporaciones.

Cada agente generalmente maneja varias llamadas telefónicas por día para ayudar con los problemas de los clientes, desde consultas de facturación hasta problemas técnicos complejos. Algunos centros de llamadas utilizan software de administración de relaciones con los clientes (CRM) para resolver problemas más rápido y proporcionar a los agentes datos de clientes, pero muchos centros de llamadas todavía están trabajando para adoptar esta tecnología.

Un centro de contacto es un centro de servicio al cliente que proporciona una variedad de canales de comunicación, incluidos teléfono, correo electrónico, redes sociales, chat, SMS y mensajería, videoconferencia , uso compartido de pantalla y más. Los agentes suelen tener la experiencia para trabajar en todos estos canales o en un subconjunto especializado según la estructura de su equipo.

Un centro de contacto también utiliza la tecnología CRM para capacitar a los agentes para ayudar a los clientes, acelerar los tiempos de respuesta y brindar interacciones y ofertas personalizadas.

Las preferencias de comunicación del cliente varían ampliamente. Alguien que está en movimiento puede marcar una línea de servicio al cliente, mientras que alguien en su escritorio puede comunicarse con un agente a través del chat en vivo.

Cuando los centros de contacto enrutan las solicitudes de múltiples canales a los agentes de servicio en función de su disponibilidad y conjunto de habilidades, los agentes de servicio pueden realizar múltiples tareas y aumentar su eficiencia.

Una métrica clave para el éxito del centro de contacto es la reducción del trabajo manual de los agentes. Los agentes tienen tareas como notas de casos, transferencias de datos y enrutamiento de llamadas, lo que puede reducir la velocidad y la eficiencia del servicio que brindan.

Los centros de contacto utilizan la automatización y la inteligencia artificial (IA) para reducir estas tareas de la carga de trabajo de sus agentes para que puedan concentrarse en resolver los problemas de los clientes y brindar una experiencia de servicio perfecta. Estas tecnologías pueden hacer cosas como transcribir automáticamente llamadas telefónicas, sugerir respuestas de chat en vivo o encontrar artículos de ayuda para que los agentes los compartan con los clientes.

La IA generativa está facilitando aún más la eficiencia. Cuando se aplica al servicio, la IA generativa puede tomar datos del cliente, como una consulta del cliente o información de la cuenta, y crear algo nuevo a partir de ellos. Algunos ejemplos de estos poderosos casos de uso incluyen la generación automática de artículos de conocimientos basados en datos de resolución de casos, brindar respuestas personalizadas a preguntas de chat en vivo y extraer datos en tiempo real para ayudar a los agentes a resolver los problemas de los clientes rápidamente.

Los centros de llamadas tienen un enfoque singular: brindar un servicio de calidad por teléfono. Los centros de contacto adoptan un enfoque omnicanal que muchos consumidores encuentran más conveniente (ya no hay que esperar en la línea telefónica ni escuchar la serenata de la música del ascensor).

Elección de canal

Sus clientes solo quieren que sus problemas se resuelvan lo más rápido posible. Al final del día, debe reunirse con ellos donde están a través de sus canales de comunicación preferidos, que variarán según el tipo de servicio o producto que ofrezca.

Con un centro de contacto, puede llegar a los clientes en estos canales:

  • Teléfono
  • Correo electrónico
  • Medios de comunicación social
  • Formularios en línea
  • Bases de conocimiento
  • Portales de autoservicio para clientes
  • Chat en línea/soporte en vivo
  • aplicaciones de mensajería
  • Texto/SMS
  • Aplicaciones móviles
  • Comunidades y foros de discusión
  • Soporte de vídeo

Su industria influirá en gran medida en los canales de servicio al cliente que brinda su empresa. ¿Eres una empresa de servicios públicos? Entonces, el autoservicio , los SMS y el teléfono son fundamentales para su centro de contacto. ¿Qué tal un minorista de comercio electrónico? Sus clientes ya están comprando en línea; poder comunicarse con usted a través de la web o el chat móvil probablemente sea importante para ellos.

A pesar de la expansión y aceptación de los canales digitales y la variedad de preferencias de los clientes, el 81 % de los profesionales de servicios dicen que el teléfono es un canal preferido para problemas complejos, por lo que incluso los centros de contacto digitales deben mantener abiertas las líneas telefónicas.

Servicio al cliente personalizado

Una diferencia importante entre un centro de llamadas y un centro de contacto es el uso de los datos del cliente y la tecnología CRM para brindar un servicio al cliente personalizado.

Cuando el teléfono es la única opción para ponerse en contacto con una empresa, las interacciones tienden a ser simples, como restablecer la contraseña de una cuenta o hacer una pregunta, y menos frecuentes con el mismo cliente. Y dado que la tecnología CRM solo la utilizan algunos centros de llamadas, los agentes pueden tener información limitada sobre un cliente y sus preferencias.

Los centros de contacto tienden a manejar tareas más complejas. Los problemas más simples de los clientes generalmente se resuelven a través de canales de bajo contacto (piense en artículos de autoservicio, chatbots , SMS o chat en vivo), mientras que los problemas más complejos se manejan por teléfono.

Un agente de servicio en un centro de contacto usa la instancia de CRM de la empresa para hacer referencia a interacciones pasadas , ver qué productos o paquetes tiene actualmente el cliente y brindar opciones personalizadas de ventas cruzadas o adicionales. Esto es posible gracias a la integración de los datos de ventas, servicios, marketing y comercio, todos canalizados a través de una única plataforma de CRM.

Habilidades de agente

Su elección de centro de contacto frente a centro de llamadas también se reducirá a las habilidades de sus agentes y al presupuesto y los recursos disponibles para la capacitación de agentes.

Dado que los agentes del centro de contacto utilizan más canales digitales y asincrónicos que los centros de llamadas, deben poder realizar múltiples tareas y deben sentirse cómodos con la tecnología digital. Los agentes del centro de llamadas, por otro lado, deben pensar rápidamente y mantener la calma para reducir las situaciones en tiempo real.

Los agentes de servicio al cliente deben tener la combinación correcta de habilidades blandas y duras para cumplir con las expectativas del cliente. Cuando se trata de habilidades blandas, deben ser comunicadores y oyentes competentes, buenos pensadores críticos y solucionadores de problemas, y ser capaces de resolver conflictos en situaciones tensas. Cuando se trata de habilidades duras, necesitan saber cómo usar tableros, herramientas de servicio, consolas, herramientas de automatización y acceso a datos de clientes para hacer bien su trabajo y hacer recomendaciones más personalizadas a los clientes en tiempo real.

Los centros de llamadas son más sencillos de operar, con altos costos operativos provenientes de la plantilla y los sistemas telefónicos o el software. Su simplicidad puede ser atractiva para las empresas que desean evitar complicar demasiado su estrategia de servicio al cliente, especialmente si tienen una base de clientes pequeña y conocida que prefiere obtener el servicio por teléfono.

Por el contrario, los centros de contacto personalizan la experiencia del cliente al proporcionar varios canales de servicio según las preferencias del cliente. Esto facilita que los problemas se resuelvan de forma asincrónica y los problemas más complejos se resuelvan por teléfono. Este enfoque rentable es lo que llamamos " Cambio a escala ".

El 48% de los clientes han cambiado de marca para un mejor servicio al cliente.

Informe de estado del cliente conectado de Salesforce

Si bien los centros de contacto generalmente tienen costos continuos más altos debido a las licencias de software, sus clientes tienen una mejor experiencia de servicio cuando pueden elegir cómo interactúan con su negocio. Esto significa que sus clientes se sienten satisfechos o incluso encantados después de una interacción de servicio, lo que conducirá a una puntuación CSAT más alta , una mayor lealtad del cliente y generará más ingresos de clientes repetidos y renovados.

Estrategia de call center vs. contact center

Si no está seguro de qué estrategia de servicio al cliente es adecuada para usted, hágase las siguientes preguntas:

  • ¿Qué tan grande es la base de clientes que atiendes?
    • R: Daremos servicio a un grupo demográfico de nicho pequeño
    • B: Tendremos una base de clientes amplia y diversa
  • ¿Qué tan difícil será resolver estos problemas para sus clientes?
    • R: La mayoría de los problemas son fáciles de resolver.
    • B: Los problemas variarán en complejidad
  • ¿Qué tan importante es para su empresa brindar un servicio personalizado al cliente?
    • R: El servicio personalizado no es una prioridad para mi negocio
    • B: El servicio personalizado es una prioridad para mi negocio
  • ¿Qué tan importante es para su negocio ofrecer múltiples canales de soporte?
    • R: Tener múltiples canales de soporte no es muy importante para mi negocio
    • B: Tener múltiples canales de soporte es importante para mi negocio
  • ¿Su empresa tiene un presupuesto de servicio limitado o puede admitir múltiples licencias de software y tecnología?
    • R: Mi negocio tiene un presupuesto limitado para servicio al cliente
    • B: Mi empresa tiene presupuesto para admitir múltiples licencias de software y tecnologías

Si respondió en su mayoría con A, entonces una estrategia de centro de llamadas puede ser la mejor opción para su negocio. Si respondió con B en su mayoría, entonces un centro de contacto es la mejor estrategia para usted.

El 94% de los clientes dice que un buen servicio al cliente los hace más propensos a realizar otra compra.

Informe de estado del cliente conectado de Salesforce

El servicio al cliente es el negocio de asegurarse de que sus clientes se mantengan felices y leales. Los centros de llamadas siguen siendo relevantes en ciertos contextos, pero el mundo está cambiando; asegúrese de que sus modelos de atención al cliente cambien con él.

Cree una mejor experiencia de centro de contacto

Vea cómo puede combinar IA, datos y CRM para conectarse en el canal correcto, personalizar cada conversación y escalar su servicio al cliente.

Seguir leyendo

Innovaciones de MuleSoft para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 ☁️

Innovaciones de MuleSoft para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

Innovaciones de MuleSoft para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 | Blog de desarrolladores de Salesforce

¡Únase a nosotros para Release Readiness Live esta semana! Los expertos en productos y los defensores de los desarrolladores analizarán y demostrarán las nuevas funciones en el lanzamiento de Summer '23 y, al final de nuestra transmisión, responderemos sus preguntas. Sintonice a las 9 am PT el 19 de mayo para la sesión de desarrolladores. ¿No puedes unirte a nosotros en vivo? La grabación se publicará unas horas después de que finalice la transmisión.

Introducción

Con la digitalización y la adopción de la nube, estamos cobrando impulso en el espacio de integración. Para acelerar las innovaciones en el mundo digital, veamos qué emocionantes funciones y lanzamientos MuleSoft tiene para ofrecer en Summer '23 a los desarrolladores.

Anypoint Code Builder: nuevas funciones beta en junio de 23

Anypoint Code Builder , o ACB para abreviar, es el IDE de última generación de MuleSoft. Brinda a los usuarios una experiencia de desarrollo moderna y liviana para integraciones, API y automatización, todo empaquetado en una sola herramienta unificada. Los desarrolladores pueden usar ACB en todo el ciclo de vida de API e integración, desde el diseño e implementación de API hasta la creación de integraciones e incluso la depuración, prueba e implementación de aplicaciones MuleSoft.

Debe preguntarse qué tan diferente es de nuestro Anypoint Studio existente. En primer lugar, adoptamos VS Code como nuestra infraestructura de back-end con recomendaciones de tiempo de diseño basadas en IA. Y estamos llevando la reutilización a un nivel completamente nuevo, con capacidades de bloques de construcción que permiten muchos tipos de reutilización en aplicaciones futuras.

Como muchos de ustedes ya sabrán, Anypoint Code Builder lanzó su Open Beta en enero de 2023. Desde entonces, el equipo ha estado trabajando diligentemente para implementar nuevas funciones para sus usuarios de Open Beta, comenzando con un lanzamiento en abril.

¡Estamos encantados de decir que no estamos disminuyendo la velocidad! Tenemos planeado un calendario de lanzamiento de verano emocionante con muchas características nuevas y mejoras para que exploren nuestros usuarios de Open Beta.

Entonces, ¿cuáles son las nuevas funciones que puede esperar en el lanzamiento de verano del 23 de junio?

  • Soporte extendido al avión de control de la UE
  • Acceso a fragmentos globales y preempaquetados en la interfaz de usuario de Canvas
  • Busque conectores en Anypoint Exchange desde la interfaz de usuario de ACB Canvas
  • La capacidad de diseñar e implementar API de forma iterativa

Se espera que la extensión de escritorio del mercado de VS esté disponible para los desarrolladores en agosto de 2023.

Nuestro lanzamiento de verano es el siguiente paso en nuestro camino hacia GA, que actualmente está planificado para la segunda mitad de 2023.

Anypoint API Experience Hub: GA en junio de 23

Anypoint API Experience Hub permite a las empresas crear portales de API personalizados en minutos utilizando plantillas listas para usar para simplificar el acceso a las API y aumentar su uso y adopción.

Con API Experience Hub, los administradores y desarrolladores de productos API pueden:

  • Cree y comparta portales de API sencillos utilizando plantillas prediseñadas
  • Cree portales de API de marca utilizando capacidades avanzadas de creación de portales con tecnología de Salesforce Experience Cloud
  • Aumente la adopción de API en las comunidades internas y de socios con el consumo de API de autoservicio
  • Documente, gobierne y publique cualquier API en la empresa creada en cualquier puerta de enlace o entorno
  • Acceda a información sobre el uso, la calidad y el cumplimiento de las API con análisis contextuales

Los clientes podrán impulsar la adopción de API y crear un ecosistema de API vibrante al proporcionar un único punto de acceso a todas las API empresariales (construidas en MuleSoft o de otro modo) en una experiencia atractiva.

API Experience Hub está planeado para GA en junio de 2023.

Nuevas funciones de gobernanza de API: GA en julio de 2023

En 2022, se lanzó Anypoint API Governance. Nos ayudó a crear API de calidad mientras cumplíamos con los protocolos de seguridad y gobernanza. Actualmente, podemos identificar si la especificación API es conforme o no conforme y alertar a los usuarios si hay algún problema de conformidad.

En Summer '23, ampliaremos aún más las capacidades de API Governance a todos los aspectos del ciclo de vida de la API, desde el diseño de la API en el Centro de diseño hasta la implementación y administración de la API en API Manager. Con un gobierno de extremo a extremo, las organizaciones podrán garantizar que las API cumplan con las normas de cumplimiento y de la industria.

Nuevas funciones de Anypoint Studio 7.15: disponibilidad general en mayo de 2023

Con el fin de optimizar el rendimiento de Anypoint Studio y ofrecer una experiencia de integración perfecta, las siguientes funciones nuevas estarán disponibles para los desarrolladores. Le recomendamos que descargue la última versión de Anypoint Studio y pruebe las nuevas funciones:

  • Soporte ARM nativo: rendimiento más rápido para usuarios en macOS
  • Opciones para excluir archivos de Studio de Windows Defender: rendimiento y estabilidad más rápidos para los usuarios de Windows
  • Implementación mejorada a CloudHub 2.0
  • Experiencia de importación mejorada desde Design Center

Conclusión

¡Esperamos que esté tan entusiasmado como nosotros con estas funciones! Si desea tenerlos en sus manos, simplemente inicie sesión en la cuenta de prueba gratuita de 30 días de Anypoint Platform y vea estos nuevos lanzamientos y herramientas.

Aprende MOAR

Nuestros gerentes de producto y defensores de desarrolladores están de vuelta para compartir las últimas características y funcionalidades que llegarán en Summer '23. Para ayudarlo a desarrollarse más rápido, hay una gran cantidad de contenido nuevo del equipo de relaciones con desarrolladores que cubre sus nuevas funciones favoritas. ¡Asegúrese de consultar Release Readiness Live el viernes 19 de mayo a las 9:00 a. m. PST, y lea lo último en el blog de desarrolladores de Salesforce para conocer más innovaciones relacionadas con desarrolladores en el lanzamiento de Summer '23!

¡Explore los trailmixes de Trailhead con aspectos destacados de lanzamiento clave para desarrolladores o administradores, o ambos! Siga y complete un trailmix de Learn MOAR Summer '23 para administradores o desarrolladores para obtener una insignia exclusiva de la comunidad.

Otras lecturas

Sobre el Autor

Akshata Sawant es promotora sénior de desarrolladores en Salesforce. Es autora, bloguera y oradora, y coautora del título, MuleSoft for Salesforce Developers . Akshata es un miembro activo de la comunidad de MuleSoft y ex embajador de MuleSoft. Le encanta leer, bailar, viajar y la fotografía, y es una gran entusiasta de la comida. Síguela en Twitter y LinkedIn.

Obtenga las últimas publicaciones de blog de desarrolladores de Salesforce y episodios de podcast a través de Slack o RSS.

Agregar a Slack Suscríbete a RSS

Seguir leyendo

Innovaciones de Tableau para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 ☁️

Innovaciones de Tableau para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

Innovaciones de Tableau para desarrolladores | Aprende Moar Verano '23 | Blog de desarrolladores de Salesforce

¡Únase a nosotros para Release Readiness Live esta semana! Los expertos en productos y los defensores de los desarrolladores analizarán y demostrarán las nuevas funciones en el lanzamiento de Summer '23 y, al final de nuestra transmisión, responderemos sus preguntas. Sintonice a las 9 am PT el 19 de mayo para la sesión de desarrolladores. ¿No puedes unirte a nosotros en vivo? La grabación se publicará unas horas después de que finalice la transmisión.

Introducción

Tableau lanzará muchas innovaciones nuevas e interesantes para los desarrolladores en Summer '23, incluido Tableau Embedding Playground, una colección de Postman para la API REST de Tableau y una nueva forma de personalizar y personalizar las vistas integradas en función de los atributos del usuario para las aplicaciones integradas.

Comience con el análisis incorporado

Si conoce Tableau, entonces sabe que puede crear visualizaciones poderosas (visualizaciones, para abreviar) que ayudan a las personas a ver y comprender sus datos. Si está creando una aplicación web, es posible que desee agregar visualizaciones relevantes de Tableau a su aplicación para mejorar la información que ofrece a sus clientes.

Tableau facilita la inserción de visualizaciones al proporcionar un botón Copiar código incrustado , que está disponible al hacer clic en el botón Compartir en la barra de herramientas de Tableau. Puede usar ese código para insertar una visualización de Tableau en una página web.

El código que obtiene del botón Copiar código incrustado es solo un punto de partida. ¿Qué sucede si desea filtrar la visualización en función de quién está viendo la página? Para crear una rica experiencia de análisis integrado para sus usuarios, debe usar Tableau Embedding API v3 . Con la API de inserción, puede aplicar filtros, establecer parámetros, recopilar datos que utiliza para impulsar otras acciones o agregar interfaces personalizadas para interactuar con la visualización.

OK, así que le gustaría ver lo que es posible. Pero si no está familiarizado con la API de incrustación, esto podría significar aprender una nueva biblioteca de JavaScript, leer páginas de material de referencia de la API y otra documentación, y luego configurar un entorno de desarrollo, solo para verificar algunas cosas. Ahora, hay una manera más fácil.

Bienvenido al patio de recreo

Tableau Embedding Playground le facilita el aprendizaje y la exploración de análisis integrados y la API de integración de Tableau. Todo lo que tiene que hacer es proporcionar la URL de la vista de Tableau que desea incrustar, personalizar la visualización, agregar las interacciones que desea probar y luego hacer clic en Ejecutar .

Nota: esta versión de acceso anticipado de Embedding Playground utiliza un libro de trabajo de muestra. Los fragmentos de código que agregan interacciones a la visualización integrada están optimizados para funcionar con esta muestra. Se han completado los nombres de las hojas de trabajo y las variables. Puede usar el Editor de código para editar el código JavaScript. Para esta versión, el panel HTML es de solo lectura, por lo que puede concentrarse por completo en personalizar y agregar interactividad a la visualización en Playground, sin tener que preocuparse por el estilo y el CSS.

El Embedding Playground tiene tres secciones principales:

  • El panel Vista previa , donde puede ver la visualización incrustada y los resultados de su código cambian cuando hace clic en Ejecutar
  • La vista Código , donde puede ver el código JavaScript y HTML que incrusta la visualización de Tableau.
  • El panel de control de la izquierda , donde configura la URL para la vista incrustada y sus propiedades de visualización, como el tamaño y la posición de la barra de herramientas, y donde también puede agregar interacciones, que vienen en forma de fragmentos de código que arrastra y suelta en el Panel JavaScript.

Personaliza el código

Embedding Playground usa Tableau Embedding API v3 para insertar la visualización en el panel de vista previa. La API de incrustación utiliza componentes web y proporciona un elemento HTML que representa la visualización de Tableau. Puede colocar este componente web ( <tableau-viz> ) en su página web como lo haría con cualquier elemento HTML, como una etiqueta <div> o <p> . El panel HTML en la vista Código muestra este componente web.

Este código HTML y un enlace a la biblioteca de la API de incrustación son todo lo que necesita para colocar una visualización de Tableau en una página web. Esto es esencialmente lo que obtiene si usa el botón Copiar código incrustado en Tableau Cloud. Pero hay mucho más que puede hacer, y Embedding Playground lo hace fácil.

<dx-code-block title language code-block="

 
 

«>

Supongamos que queremos aplicar un filtro a la visualización, de modo que solo muestre información que sea de interés para un conjunto específico de usuarios, o que destaque un punto que está tratando de resaltar (como mostrar ciertos lugares en un mapa, o conjuntos particulares de datos).

Con el componente web <tableau-viz> , tenemos acceso a la vista integrada de Tableau, o lo que llamamos el objeto Tableau viz. Si está familiarizado con Tableau, sabrá que un libro de trabajo de Tableau consta de hojas de trabajo, tableros e historias. O más exactamente, un libro de trabajo contiene un montón de hojas, algunas de las cuales son hojas de trabajo, algunas son tableros y otras son historias. Desde el objeto de visualización, podemos acceder al libro de trabajo y a todas las hojas de trabajo y tableros dentro del libro de trabajo. Para cada tipo de hoja, ciertas propiedades están disponibles y hay API (o métodos) específicos a los que puede llamar.

Usando el Embedding Playground, no tienes que memorizar todo eso. Digamos que su vista incrustada es un tablero. Si desea aplicar un filtro a la vista, simplemente haga clic en Agregar interacciones , haga clic en Tablero , haga clic en Filtros y luego arrastre y suelte la tarjeta Aplicar filtro en el panel de JavaScript, justo debajo de *** ¡Inserte su código a continuación! *** comentario.

En esta versión de acceso anticipado, el fragmento de código Aplicar filtro tiene el siguiente aspecto, con el nombre del filtro y sus valores ya completados. Cuando se publique Embedding Playground, los fragmentos de código tendrán marcadores de posición que se reemplazan con los nombres de filtro y valores para su viz. Tenga en cuenta que el Editor de código está en pleno funcionamiento, por lo que puede modificar los valores (cambiar o agregar diferentes estados). Darle una oportunidad. Haga clic en Ejecutar y vea los resultados.

Ven al Playground para enterarte de las novedades

Los desarrolladores de Tableau están ocupados trabajando en nuevas funciones para mejorar el análisis integrado. A medida que se introduzcan nuevos métodos y propiedades, primero se anunciarán en el Programa para desarrolladores y se resaltarán en el Área de juegos de incrustación. Si es un desarrollador experimentado, Embedding Playground podría ser un útil borrador para probar nuevas ideas y trabajar con nuevas API a medida que se presentan. Con Playground, puede probar rápidamente métodos nuevos y existentes y verificar su código sin la sobrecarga de iniciar un nuevo proyecto.

En versiones futuras de Embedding Playground, podrá proporcionar las URL para sus propias visualizaciones y usar Playground como una aplicación conectada , que ofrece una experiencia de autenticación segura y sin problemas basada en relaciones de confianza y con creación web integrada. Además, agregaremos nuevos fragmentos de código para proporcionar plantillas para las interacciones.

Use el código de Playground para impulsar el desarrollo

Puede usar la barra de menú de botones para descargar o copiar el código. El código descargado o copiado está contenido en un solo archivo HTML. Este archivo contiene el código HTML que define el componente web <tableau-viz> y el código JavaScript que agregó cuando agregó interacciones. Puede utilizar este código como punto de partida para desarrollar sus aplicaciones integradas. O copie el código para su necesidad de interacciones específicas, como filtrar la visualización, establecer parámetros o agregar menús contextuales personalizados. Para obtener más información sobre el uso del código para incrustar, consulte los documentos de Tableau Embedding API v3 .

¿Ya leíste lo suficiente? ¡Pruebe Tableau Embedding Playground ahora y permanezca atento a más información!

Colección Tableau Postman (API REST)

Si alguna vez usó la API REST de Tableau , sabe que es una parte esencial de la gestión y administración de usuarios y contenido en Tableau Cloud y Tableau Server. Con la API REST de Tableau, puede hacer mediante programación todo lo que puede hacer con la interfaz de usuario en los sitios de Tableau Server y Tableau Cloud. La API utiliza el conocido protocolo de comunicaciones cliente-servidor a través de HTTP, utilizando solicitudes web estándar. Puede consultar y configurar recursos, establecer permisos y controlar el acceso.

Probablemente también sepa que configurar una sesión para enviar esas solicitudes no siempre es fácil. Conectarse al servidor, autenticarse y adquirir los tokens de acceso para comunicarse con Tableau Server o el sitio de Tableau Cloud puede ser algo complicado. Particularmente si solo está interesado en encontrar rápidamente el nombre de una fuente de datos o buscar un identificador de recurso. Una de las herramientas a las que recurren las personas para generar solicitudes HTTP para puntos finales REST es Postman, una aplicación que puede descargar o usar en un navegador que facilita la creación de solicitudes y el almacenamiento de esas solicitudes en colecciones. La buena noticia es que ahora no necesitas empezar de cero.

Los desarrolladores de Tableau han creado una colección de Postman para la API de REST de Tableau que está disponible junto con las otras colecciones para las API de Salesforce en el espacio de trabajo de Postman del desarrollador de Salesforce . Ya no necesita buscar en la documentación de la API ni recurrir a prueba y error para crear sus propias solicitudes. El espacio de trabajo del cartero del desarrollador de Salesforce tiene el conjunto completo de puntos finales de la API REST de Tableau por los que puede navegar y elegir los que necesita usar. Postman te permite definir y guardar las variables que necesitas para tu conexión. También puede usar Postman para generar las solicitudes en diferentes lenguajes de programación como Python, JavaScript y cURL, de modo que pueda incorporar la solicitud en scripts o en sus aplicaciones integradas.

Puede encontrar más información sobre la API REST de Tableau y lo que la colección Postman puede hacer por usted en la publicación de blog de Stephen Price, Use la API REST de Tableau con Postman para diseñar integraciones.

Funciones de atributo de usuario

La entrega de información personalizada y personalizada es uno de los principales objetivos cuando se integran visualizaciones de Tableau en aplicaciones web. Desea asegurarse de que los usuarios que usan su aplicación tengan la mejor experiencia posible y tengan acceso a la información que no solo es relevante para sus necesidades, sino que también son datos que pueden ver.

Con ese fin, Tableau introdujo dos nuevas funciones de usuario ( USERATTRIBUTE y USERATTRIBUTEINCLUDES ) que brindan un nuevo nivel de personalización y control cuando crea aplicaciones integradas que usan aplicaciones conectadas a Tableau para la integración de aplicaciones. A partir de Tableau 2023.1, cuando autoriza el acceso a contenido incrustado mediante aplicaciones conectadas, ahora puede pasar atributos de usuario en el token web JSON (JWT). Para obtener más información, consulte: Controlar y personalizar el acceso a datos mediante atributos de usuario .

Usted define cuáles son estos atributos de usuario y, según su organización, podrían ser atributos basados en roles de trabajo, departamentos, nivel de gestión, autorización de seguridad, pertenencia a grupos, etc. Estos atributos de usuario siguen el modelo de control de acceso basado en atributos (ABAC), que le brinda flexibilidad en la forma en que diseña sus aplicaciones web. Por ejemplo, podría crear un único portal web que sirva a diferentes grupos proporcionando diferentes vistas de esos datos en función de los atributos. Para ver cómo puede aplicar estos atributos en los libros de trabajo de Tableau, consulte Funciones de usuario: solo para incrustar flujos de trabajo en la nube . Cuando crea vistas en Tableau, los atributos de usuario le dan la opción de agregar filtros de seguridad de nivel de fila a las vistas que incrusta en las aplicaciones web.

Para obtener una excelente descripción general de cómo puede utilizar los atributos, consulte la publicación de blog:Desbloquee el poder de los análisis personalizados con funciones de atributos de usuario. Y para obtener experiencia práctica, consulte el tutorial: Tutorial de funciones de atributos de usuario .

Conclusión

Desde usuarios nuevos hasta desarrolladores experimentados, Tableau Embedded Playground facilita que todos desarrollen código para soluciones de análisis integradas. La colección de Postman para la API REST de Tableau puede ahorrarle tiempo y esfuerzo al encapsular el conjunto completo de terminales REST de Tableau en una interfaz fácil de usar y agregar atributos de usuario a sus aplicaciones integradas para brindar una experiencia más personalizada y segura para su usuarios

Únase al programa para desarrolladores de Tableau

Haga que Tableau trabaje para usted. Únase al Programa para desarrolladores de Tableau y descubra las últimas herramientas y funciones. Obtenga acceso a versiones preliminares y acceso anticipado a nuevas API y bibliotecas mientras aún están en desarrollo. Proporcione comentarios y ayude a dar forma a lo que está por venir.

Aprende MOAR

Nuestros gerentes de producto y defensores de desarrolladores están de vuelta para compartir las últimas características y funcionalidades que llegarán en Summer '23. Para ayudarlo a desarrollarse más rápido, hay una gran cantidad de contenido nuevo del equipo de relaciones con desarrolladores que cubre sus nuevas características favoritas. ¡Asegúrese de consultar Release Readiness Live el viernes 19 de mayo a las 9:00 a. m. PST, y lea lo último en el blog de desarrolladores de Salesforce para conocer más innovaciones relacionadas con desarrolladores en el lanzamiento de Summer '23!

¡Explore los trailmixes de Trailhead con aspectos destacados de lanzamiento clave para desarrolladores o administradores, o ambos! Siga y complete un trailmix de Learn MOAR Summer '23 para administradores o desarrolladores para obtener una insignia exclusiva de la comunidad.

Más recursos

Otras lecturas

Sobre el Autor

Dave Hagen trabaja como redactor técnico en el equipo de experiencia de contenido de Salesforce. Escribe documentación para la plataforma de desarrollo de Tableau y el análisis integrado. Puedes encontrarlo en LinkedIn .

Obtenga las últimas publicaciones de blog de desarrolladores de Salesforce y episodios de podcast a través de Slack o RSS.

Agregar a Slack Suscríbete a RSS

Seguir leyendo

Seguridad Zero Trust para tus APIs usando MuleSoft ☁️

Seguridad Zero Trust para tus APIs usando MuleSoft ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

Seguridad Zero Trust para sus API con MuleSoft | Blog de desarrolladores de Salesforce

Roma no se construyó en un día… pero casi se arruinó en una noche. Eso es lo que tienen los imperios, son frágiles. Al igual que la confianza. Podemos extender aún más esta analogía a nuestra arquitectura empresarial; se necesita mucho tiempo y un gran esfuerzo para construir una organización exitosa y ganarse la confianza del cliente, pero un percance de seguridad puede reducir todos los escombros de sus esfuerzos.


En 2022, todos escuchamos sobre la filtración del juego GTA 6 justo antes de su fecha de lanzamiento. Esta filtración fue lo suficientemente grande como para poner en problemas financieros al editor del juego, y hubo especulaciones de que una persona interna, como un empleado, estaba involucrada. Entonces la pregunta es: "¿A quién debemos confiar con la seguridad?" La seguridad es tan fuerte como el eslabón más débil.

Y la respuesta es: “No confíes en nadie”, y eso es lo que nos lleva a Zero Trust Security (ZTS) .

ZTS es un marco arquitectónico que tiene como objetivo proteger a las organizaciones de amenazas de seguridad, ataques y violaciones de datos al cumplir con los protocolos de seguridad en cada punto de acceso.

Antes de ZTS, la seguridad basada en el perímetro era el enfoque popular. En la seguridad perimetral, autenticamos y autorizamos a la entidad solo a nivel periférico mediante firewalls, redes privadas virtuales, etc. Una vez que la entidad obtiene acceso, puede acceder a todos los recursos. El movimiento lateral no autorizado ha sido una de las principales preocupaciones en la seguridad perimetral.

Por el contrario, ZTS impone autenticación y autorización en cada punto de entrada. En general, podemos aplicar ZTS a aplicaciones empresariales, aplicaciones nativas de la nube, API, etc. En esta publicación de blog, nos centraremos principalmente en implementar ZTS para API y explorar lo que MuleSoft tiene para ofrecer en lo que respecta a Zero Trust Security.

Principios básicos de ZTS

Todo el concepto de ZTS se basa en los siguientes cuatro principios básicos:

  • No confíe en nadie y verifique siempre : independientemente de la persona (cliente, director ejecutivo, desarrollador, etc.), autenticamos y autorizamos su acceso en cada etapa. Si hay múltiples puntos de entrada para obtener acceso a un recurso en particular, debemos aplicar la validación en cada punto de entrada. Utilizamos Gestión de Identidad y Acceso (IAM) y autenticación multifactor (MFA), y aplicamos políticas de seguridad.
  • Mínimos privilegios y denegación predeterminada : De forma predeterminada, se denegará el acceso a todos los recursos. Una vez que la entidad está autenticada y autorizada, según la credencial, podemos otorgar acceso con los privilegios mínimos. Necesitamos asegurarnos de que estamos autorizando solo los recursos esenciales. Podemos controlar el acceso para diferentes roles utilizando el modelo de acceso basado en roles y modificar los privilegios en consecuencia.
  • Inspección completa y visibilidad del flujo de datos : debemos asegurarnos de que haya transparencia en el flujo de datos. Debemos tener cuidado con el registro de la carga útil, ya que podría involucrar información confidencial. Si hay múltiples sistemas finales y API involucrados, deberíamos tener una visión general de 360 grados de la arquitectura del sistema y el flujo de datos. De esta forma, podemos controlar el mal uso de información sensible y la fuga de información.
  • Gestión de control centralizado: Para implementar fuertes medidas de seguridad, necesitamos un centro de gestión centralizado. Esto nos permitirá aplicar medidas de seguridad en todas las entidades. También nos da un control completo sobre la infraestructura de la organización desde una perspectiva de seguridad. API Manager es un lugar para dejar de administrar aplicaciones API, Mule y Non-MuleSoft. Puede administrar, proteger y gobernar aplicaciones con la ayuda de API Manager.

Implementación de seguridad de confianza cero

Es muy probable que su infraestructura existente ya tenga algunas medidas de seguridad implementadas. Para implementar ZTS, no tiene que comenzar a construir todo desde cero o reconstruir su infraestructura de seguridad existente. Todo lo que necesita hacer es planificar bien las medidas de seguridad e identificar las lagunas. Puede lograr esto adoptando un enfoque de microsegmentación o seguridad en capas.

Microsegmentación o enfoque de seguridad en capas

Esta es una técnica en la que dividimos la infraestructura en niveles o segmentos y luego aplicamos medidas de seguridad. También podemos considerarlo como "divide y vencerás", donde estamos dividiendo la gran infraestructura en fragmentos más pequeños para una mejor seguridad y control. Este enfoque nos brinda seguridad a nivel granular.

Podemos implementar los principios básicos de ZTS de la siguiente manera:

  1. Enumere todos los activos, sistemas finales, aplicaciones, datos y puntos finales de API. Comprobar el estado del dispositivo y del sistema. Implemente la autenticación de extremo a extremo y no permita el acceso lateral.
  2. Resuma el flujo de datos y las conexiones. Diseñe su infraestructura actual.
  3. En función de la criticidad de la información, identificar las políticas de seguridad a aplicar en cada punto de entrada. Implemente el acceso basado en roles y políticas.
  4. Haga cumplir la implementación de seguridad a través de un sistema de gestión central y supervise su infraestructura.

ZTS con MuleSoft

Es posible que ya esté familiarizado con las capacidades de integración de MuleSoft y cómo aprovechar la conectividad dirigida por API para construir una infraestructura componible. Lo siguiente lo ayudará a comprender cómo implementar ZTS usando las capacidades de seguridad de MuleSoft.

Tomemos en consideración una arquitectura componible creada con conectividad dirigida por API (vea la imagen a continuación). La línea exterior punteada en rojo denota seguridad basada en el perímetro, ya que estamos aplicando seguridad en un nivel periférico. Para aplicar ZTS, aplicaremos medidas de seguridad en cada capa de la API y en todo el punto final de la API. Las líneas internas de puntos rojos en la capa de proceso indican que hemos aplicado una política de eliminación de encabezado y autenticación básica en el punto de entrada de la capa de experiencia a la capa de proceso.


¿Cómo logramos ZTS con MuleSoft?

  1. Aplicación de políticas de seguridad listas para usar: MuleSoft ofrece varias políticas de seguridad listas para usar, desde la autenticación básica hasta OAuth y JWT. Podemos aplicar fácilmente estas políticas en nuestro nivel de puerta de enlace API utilizando Anypoint API Manager . También podemos personalizar estas políticas para cumplir con los estándares y regulaciones de nuestra organización.
  2. Creación de entornos seguros: podemos aplicar la protección contra amenazas en cada perímetro perimetral de forma automática mediante Anypoint Security en una plataforma que cumpla con las normas ISO 27001, SOC 1 y 2, HIPAA, PCI DSS y GDPR.
  3. Registro y monitoreo efectivos: podemos lograr transparencia utilizando las capacidades de registro y monitoreo de MuleSoft, y usar API Catalog CLI para descubrir y catalogar nuestras API.
  4. Gobernanza continua : utilizamos Anypoint API Governance para identificar, validar y hacer cumplir las mejores prácticas de seguridad para las API, como OWASP Top 10, desde el diseño hasta la implementación.

Conclusión


En este blog, hemos aprendido sobre Zero Trust Security y sus principios básicos. También somos conscientes de la diferencia entre la seguridad basada en el perímetro y ZTS, y por qué ZTS es importante. Además, hemos aprendido cómo podemos implementar ZTS usando MuleSoft y las capacidades de seguridad que MuleSoft tiene para ofrecer.

Recursos

Sobre el Autor

Akshata Sawant es promotora sénior de desarrolladores en Salesforce. Es autora, bloguera y oradora, y coautora del título, MuleSoft for Salesforce Developers . Akshata es un miembro activo de la comunidad de MuleSoft y ex embajador de MuleSoft. Le encanta leer, bailar, viajar y la fotografía, y es una gran entusiasta de la comida. Síguela en Twitter y LinkedIn.

Obtenga las últimas publicaciones de blog de desarrolladores de Salesforce y episodios de podcast a través de Slack o RSS.

Agregar a Slack Suscríbete a RSS

Seguir leyendo

Las mejores formas de automatizar la gestión de proyectos en Salesforce

Las mejores formas de automatizar la gestión de proyectos en Salesforce

Administrar sus proyectos dentro de Salesforce garantiza que todos sus datos clave estén disponibles en un solo lugar, con todos los que necesitan la capacidad de acceder a ellos ya en la plataforma y familiarizados con la interfaz de usuario. Además, no es necesario que cree ni mantenga la integración con herramientas de gestión de proyectos externas de terceros. Sin embargo, si está buscando mejorar aún más su juego de gestión de proyectos en Salesforce, la mejor manera de hacerlo sería a través de la automatización. Este artículo lo guiará a través de las mejores formas de automatizar la gestión de proyectos en Salesforce.

La automatización ayuda a su organización a crear valor a través de una reducción del tiempo dedicado a realizar tareas, una reducción del riesgo relacionado con el error humano y la creación de una experiencia optimizada para sus usuarios y clientes.

Las posibilidades son infinitas cuando se utilizan herramientas de automatización de Salesforce listas para usar, como Salesforce Flow, y las aplicaciones de gestión de proyectos de Salesforce adecuadas, como Inspire Planner.

Ejemplos de cómo puede automatizar la gestión de proyectos en Salesforce

Tabla de contenido

Una vez que haya decidido automatizar la gestión de proyectos en Salesforce, la pregunta es ¿Qué automatizamos ?

A continuación se enumeran varios escenarios de automatización de la gestión de proyectos que han demostrado ahorrar tiempo y recursos a las empresas. Estos pueden darle ideas sobre lo que desea automatizar en su organización de Salesforce.

Lanzar proyectos automáticamente con un flujo de Salesforce

Es un escenario común que las empresas necesitan lanzar proyectos a partir de plantillas específicas cuando las Oportunidades pasan a la etapa Cerrado/Ganado. Hacer esto manualmente para cada oportunidad requiere una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo. Además, también deja espacio para el error humano o para que alguien simplemente olvide o retrase un paso.

Con Inspire Planner, una aplicación de gestión de proyectos nativa de Salesforce, puede crear un flujo de Salesforce desencadenado por registro para crear automáticamente un proyecto a partir de una plantilla específica en función de diferentes criterios (por ejemplo, la etapa de oportunidad se actualiza a Cerrado/Ganado).

Automatice la gestión de proyectos en Salesforce con Salesforce Flows para lanzar proyectos a partir de oportunidades

Este nuevo proyecto heredará de la plantilla todas sus fases y tareas, predecesores, archivos adjuntos, roles de recursos y más.

Entonces, para comenzar, su gerente de proyecto simplemente necesita actualizar la fecha de inicio de su primera tarea y asignar el equipo del proyecto (¡ambos también se pueden automatizar!).

Se puede configurar una automatización similar de Salesforce Flow para lanzar proyectos desde otras etapas de Oportunidades o para otros objetos en Salesforce, como Casos, Cuentas, Pedidos y más.

Automatice la gestión de proyectos en Salesforce con plantillas de proyectos

Si su organización entrega proyectos que siguen procesos estandarizados, puede Automatice la gestión de proyectos en Salesforce configurando plantillas de proyectos y usándolas cada vez que desee configurar un nuevo proyecto en lugar de crearlos desde cero.

Configurar plantillas de proyecto puede ser un proceso simple con la herramienta adecuada. Por ejemplo, en Inspire Planner simplemente debe marcar la casilla de verificación 'Es plantilla' al crear un nuevo proyecto para hacer una Plantilla de proyecto. Y puede crear un número ilimitado de plantillas para diferentes procesos dentro de su organización.

Las plantillas de proyecto permitirán que su software de administración de proyectos de Salesforce haga parte del trabajo más insignificante por usted, permitiéndole a usted y a su equipo concentrar sus esfuerzos en brindar un servicio de alta calidad a sus clientes.

Con Inspire Planner, sus proyectos heredarán la mayor parte de la información requerida de la plantilla, incluidas las tareas, los archivos adjuntos, la duración de las tareas, las fechas de inicio y finalización, los predecesores, los recursos asignados, la prioridad, el esfuerzo planificado, el costo presupuestado, las categorías, las notas y el diseño del proyecto. y Configuración, y más.

Automatice la gestión de proyectos en Salesforce con plantillas de proyectos ilimitadas en Inspire Planner, una aplicación de gestión de proyectos nativa de SalesforceAutomatice la gestión de proyectos en Salesforce con plantillas de proyectos ilimitadas en Inspire Planner, una aplicación de gestión de proyectos nativa de Salesforce

Automatice la gestión de proyectos en Salesforce con la asignación de tareas basada en roles

Asignar automáticamente las tareas de su proyecto a los recursos correctos es una manera fácil de automatizar la gestión de proyectos en Salesforce.

Dependiendo de la cantidad de tareas en sus proyectos, esto podría sumar una cantidad significativa del tiempo de sus gerentes de proyecto si se hace manualmente, y eso suponiendo que lo hagan bien cada vez. Si hay una herramienta a su disposición que alivia esta carga de sus gerentes de proyecto y les permite concentrarse en un trabajo más importante, ¿por qué no ponerla en práctica?

Afortunadamente, esto también es algo que Inspire Planner ofrece listo para usar. Puede predefinir qué roles serán responsables de cada tarea mientras crea sus plantillas o planes de proyecto.

Luego, simplemente necesita asignar un recurso a un rol específico, y la automatización integrada de Inspire Planner asignará inmediatamente todas las tareas de su proyecto a los miembros correctos del equipo del proyecto.

Costura de plantilla

Lanzar proyectos automáticamente desde Oportunidades basadas en plantillas es una excelente manera de automatizar la gestión de proyectos en Salesforce. Pero, ¿qué sucede cuando vendió varios productos dentro de su Oportunidad y cada producto requiere un conjunto diferente de tareas?

¿Puede automatizar dicho proceso en Salesforce dentro de un plan de proyecto en lugar de crear proyectos separados?

La buena noticia es que la respuesta es sí. Inspire Planner ofrece la funcionalidad de unión de plantillas de proyectos que le permite crear un solo proyecto a partir de una oportunidad al "unir" (combinar) diferentes plantillas relacionadas con los productos de oportunidad.

Además, puede definir una plantilla de encabezado (un conjunto de tareas que deben realizarse sin importar qué productos se seleccionaron, por ejemplo, la fase de inicio del proyecto) y definir un orden de ejecución de sus plantillas simplemente arrastrándolas a las posiciones deseadas.

Y con la configuración adicional de Salesforce, puede configurar la unión de plantillas de proyectos en Inspire Planner para trabajar con otros objetos en Salesforce en lugar de productos.

Automatice la programación de su proyecto con dependencias de tareas

Puede automatizar la Gestión de proyectos en Salesforce configurando Dependencias de tareas en el diagrama de Gantt de su proyecto. De esta manera, su proyecto y todas las tareas operarían como una unidad cohesiva en lugar de que cada tarea esté separada. Por lo tanto, actualizar cualquier tarea recalculará automáticamente todo el cronograma del proyecto, ¡sin importar cuán complejo sea su proyecto!

Inspire Planner es compatible con cuatro tipos principales de predecesores (finalización a inicio, finalización a finalización, inicio a inicio y inicio a finalización), así como múltiples dependencias de tareas. Si no está familiarizado con estos términos, un predecesor es una actividad que debe comenzar o finalizar antes de que pueda continuar una tarea sucesora, y un sucesor es una actividad que sigue a otra actividad en función de su dependencia entre sí y no necesariamente en orden cronológico. .

Además de eso, con Inspire Planner también puede agregar tiempo de adelanto o retraso a sus dependencias (por ejemplo, la tarea debe comenzar 3 días después de que finalice otra, o un día antes, etc.), e incluso funciones más avanzadas como la gestión de restricciones ( por ejemplo, una tarea debe terminar en una fecha determinada).

Automatice la gestión de proyectos en Salesforce con dependencias de tareas en Inspire Planner, una aplicación de gestión de proyectos nativa de Salesforce

Una vez configuradas, los usuarios finales también pueden ver estas tareas predecesoras y sucesoras en un componente simplificado en la página de tareas. De modo que incluso si los miembros de su equipo no tienen acceso al proyecto o no están familiarizados con los diagramas de Gantt, aún pueden comprender fácilmente qué depende de ellos en este proyecto.

Componente predecesor y sucesor en las tareas de Salesforce en Inspire Planner, una aplicación de gestión de proyectos nativa de Salesforce

Automatización de Notificaciones

Otro elemento importante de la automatización de la gestión de proyectos en Salesforce son las notificaciones.

Si desea entregar sus proyectos a tiempo, deberá mantener a su equipo de proyecto actualizado sobre los próximos plazos e hitos. Para empezar, puede configurar alertas y notificaciones automáticas para las tareas del proyecto a través de Salesforce. Esto enviará a los recursos de su proyecto recordatorios por correo electrónico sobre sus tareas y también mostrará un recordatorio de notificación en Salesforce.

Por ejemplo, puede configurar notificaciones de tareas unos días antes de la fecha de vencimiento de la tarea, cuando se actualizaron las fechas de inicio/finalización de la tarea, una notificación de alerta cuando la tarea está vencida y más. Dado que Inspire Planner se integra completamente con las tareas estándar de Salesforce, algunas de estas notificaciones estarán disponibles para usted desde el primer momento.

Finalmente, puede configurar alertas en Inspire Planner para acciones como Tareas listas para comenzar. Cuando se han completado todos los predecesores, Inspire Planner marca automáticamente sus tareas como "Listo para comenzar". A continuación, puede enviar alertas a las personas asignadas a esta tarea o utilizar una vista de lista que muestre solo dichas tareas. De esta manera, su equipo de proyecto sabrá fácilmente en qué debe concentrarse a continuación.

Automatización de KPIs y Reportes

La siguiente idea para automatizar la gestión de proyectos en Salesforce es automatizar los KPI y programar la entrega de sus informes de proyectos.

Puede decidir administrar los KPI manualmente en función del estado actual de sus proyectos o automatizarlos si tiene criterios estandarizados para los KPI internamente. En cualquier caso, puedes configurar alertas para tus jefes de proyecto cuando alguno de los KPIs del proyecto pase de Verde a Ámbar o Rojo.

KPI en Inspire PlannerKPI en Inspire Planner

Al utilizar las aplicaciones de gestión de proyectos nativas de Salesforce, su equipo puede beneficiarse de los potentes informes y paneles de Salesforce. Por ejemplo, Inspire Planner ofrece una carpeta completa lista para usar con informes de proyectos, la capacidad de generar su informe de estado del proyecto con unos pocos clics y también dos paneles dinámicos para su cartera y administradores de recursos.

Panel de administración de recursos en Inspire PlannerPanel de administración de recursos en Inspire Planner

Salesforce luego le permite programar y suscribirse a los informes de su proyecto. De esta manera, su equipo puede recibir notificaciones sobre las métricas más importantes del proyecto sin ejecutar manualmente ni enviar informes por correo electrónico.

Una de las mejores prácticas para generar informes sobre sus proyectos es crear líneas base del proyecto en Inspire Planner. La línea de base se puede utilizar para generar informes sobre el cronograma del proyecto planificado y el rendimiento real de su proyecto. La línea de base también se puede usar para rastrear y enviar notificaciones cuando hay retrasos en el proyecto y cuando las tareas vencen. Estas notificaciones pueden llamar la atención sobre áreas del Proyecto que necesitan más atención, lo que resultará en una reducción de los retrasos.

Automatice la gestión de proyectos en Salesforce con procesos de aprobación

Los procesos de aprobación pueden ayudarlo a automatizar la gestión de proyectos en Salesforce cuando necesite obtener una aprobación para algo en su organización.

Los ejemplos típicos de procesos de aprobación en la gestión de proyectos incluyen empleados que solicitan PTO de sus gerentes, gerentes de proyecto que obtienen aprobación para cambios dentro del alcance del proyecto, aprobación de facturas y más.

Con los procesos de aprobación de Salesforce, puede definir fácilmente sus pasos de aprobación, bloquear registros, permitir la recuperación de solicitudes de aprobación, definir un aprobador, crear plantillas de notificación y más.

Para iniciar procesos de aprobación en sus proyectos en Salesforce, puede usar botones personalizados (p. ej., "Enviar para aprobación") en los que los usuarios deben hacer clic o iniciar procesos de aprobación automáticamente con un Flujo de Salesforce.

Automatizar carteras de proyectos

Las carteras de proyectos le permiten agrupar y ver un conjunto de proyectos en un único diagrama de Gantt combinado. Con Inspire Planner, puede crear un número ilimitado de Portafolios para diversas necesidades, por ejemplo, un portafolio de sus proyectos, un portafolio de proyectos para un cliente específico, etc.

Los portafolios pueden mostrar el cronograma general del proyecto, el estado general del proyecto, el porcentaje completado, los hitos del proyecto y más. Además, un proyecto puede pertenecer a varias carteras.

Con Inspire Planner, puede agregar proyectos a Portafolios o eliminarlos manualmente o con automatización a través de Salesforce Flows. Por ejemplo, cuando se completa un proyecto, puede eliminarlo automáticamente de una cartera.

Portafolios de proyectos en Inspire Planner, una aplicación de gestión de proyectos nativa de SalesforcePortafolios de proyectos en Inspire Planner, una aplicación de gestión de proyectos nativa de Salesforce

Y con nuestra próxima función de carteras dinámicas con edición en línea, la gestión automática de carteras se está volviendo más fácil que nunca. Puede crear diferentes vistas de lista de Salesforce para organizar y filtrar automáticamente sus carteras de proyectos en función de varios criterios.

Calcule los niveles de prioridad de riesgos y problemas

Tener la capacidad de ver los riesgos y problemas relacionados con su proyecto significa que estos riesgos pueden mitigarse de manera oportuna durante todo el proyecto. Si busca identificar y prevenir riesgos de proyectos imprevistos, consulte nuestra guía sobre cómo reducir los riesgos de proyectos en Salesforce.

Si está buscando llevar la gestión de riesgos de su proyecto al siguiente nivel en Salesforce, puede hacerlo automatizando el cálculo de riesgos y automatizando la priorización de estos riesgos.

El registro de riesgos del proyecto es una función que ofrece Inspire Planner que le permite realizar un seguimiento de los riesgos de su proyecto y limitar sus impactos. Realiza un seguimiento tanto de los riesgos como de los problemas (los riesgos son los problemas que podrían ocurrir en el futuro y los problemas son los riesgos que han llegado a buen término y realmente sucedieron).

Registro de riesgos del proyecto en Inspire Planner

La Prioridad de sus riesgos se calcula automáticamente multiplicando el Impacto por la Probabilidad. De esta manera, simplemente debe asegurarse de capturar el impacto y la probabilidad de su riesgo e Inspire Planner hará el resto por usted.

Cuándo y por qué debería automatizar la gestión de proyectos en Salesforce

Si bien ahora conoce varias formas de automatizar la gestión de proyectos en Salesforce y cómo Inspire Planner puede ser potencialmente la solución que le permita hacer esto, es posible que todavía se pregunte por qué vale la pena automatizarlo.

¿Qué ganará su empresa con la automatización de la gestión de proyectos en Salesforce y qué impactos negativos mitigará? A continuación hay tres explicaciones de este valor y por qué la automatización no solo es una buena idea sino casi una necesidad.

Ahorre tiempo en tareas repetitivas

La gestión eficaz de proyectos es la diferencia entre un proyecto exitoso y uno fallido y, a menudo, lleva bastante tiempo ejecutarlo con cuidado para obtener resultados óptimos. Dado que hay una serie de tareas que se pueden realizar con su inversión en automatización de Salesforce, tiene mucho sentido liberar a su equipo para que se concentre en los problemas clave en lugar de atascarlos con tareas repetitivas manuales.

La investigación realizada por AutomationAnywhere muestra que en algunas industrias (a saber, el servicio público y la administración general) los profesionales pueden dedicar hasta 3,51 horas diarias a tareas administrativas repetitivas. ¡Estas son tareas que podrían realizarse fácilmente mediante algún tipo de automatización!

Cuando se trata de reducir el tiempo necesario para las tareas repetitivas en la gestión de proyectos, puede devolver el tiempo a su día implementando algunos de nuestros ejemplos de automatización descritos anteriormente, como plantillas de proyectos, asignación de tareas según roles de recursos y más. En última instancia, puede entregar un proyecto exitoso más rápido descargando este tipo de tareas a Salesforce.

Reducir el error humano

Si bien todos tratamos de ser completamente precisos todo el tiempo, solo somos humanos y, como tales, somos propensos a cometer errores. Salesforce, por otro lado, no es humano y no es propenso a la misma capacidad de cometer errores que los humanos. Las tareas más pequeñas pueden llamar menos la atención de un equipo de proyecto ocupado, lo que puede generar problemas mayores en el futuro debido a la naturaleza en cascada de estos errores.

Configurar su organización para automatizar su gestión de proyectos en Salesforce es la mejor manera de reducir (o eliminar efectivamente) su riesgo de error humano mientras gestiona el proyecto (suponiendo que esté configurado correctamente desde el principio, por supuesto).

Administre automáticamente varias plantillas/escenarios

Si su empresa ofrece múltiples servicios o productos diferentes, cada uno con su propio conjunto de tareas o incluso diferentes metodologías de gestión de proyectos (Waterfall vs Agile/Scrum), entonces puede encontrarse con problemas en los que un Project Manager no tiene suficiente experiencia trabajando con un tipo de producto o servicio específico y podría tener problemas para configurar el Proyecto en Salesforce.

Este problema se elimina por completo cuando su gestión de proyectos se automatiza en Salesforce utilizando varias plantillas de proyectos que sus gestores de proyectos pueden aplicar al comienzo de un proyecto. Esto no solo significa que tienen mucho menos trabajo por hacer, sino que también elimina cualquier error potencial o tareas olvidadas y brinda un grado de capacitación para los gerentes de proyecto que son nuevos en un tipo específico de proyecto.

Automatice la gestión de proyectos en Salesforce con Inspire Planner

Como puede ver, hay una cantidad insuperable de valor que se puede obtener al administrar sus proyectos dentro de Salesforce y luego aplicar capas en alguna Automatización de administración de proyectos.

Sus clientes se beneficiarán de sus esfuerzos al contar con un equipo de proyecto efectivo que pueda entregar a tiempo y garantizar que las comunicaciones sean consistentes, que los riesgos se gestionen y mitiguen, y que el equipo centre sus esfuerzos en el trabajo en lugar de las tareas administrativas.

Si está listo para automatizar la gestión de proyectos en Salesforce para su organización y reducir el trabajo manual y repetitivo, consulte Inspire Planner con nuestra prueba gratuita de 30 días hoy o solicite su demostración personal de Inspire Planner.

Seguir leyendo

Lograr una CLI de Salesforce de código abierto ☁️

Consulte la tercera y última publicación de blog de nuestra serie que relata el viaje de la CLI de sfdx hacia el código abierto, ahora con confiabilidad mejorada.

La publicación Lograr una CLI de Salesforce de código abierto apareció primero en el blog de desarrolladores de Salesforce .

Seguir leyendo

Cómo un Data Lakehouse puede ayudar a su equipo a ser más eficiente

Un lago de datos suena como una escapada serena, pero puede ser la clave para mejorar la eficiencia y la satisfacción del cliente.

Seguir leyendo

Inicie su bot de Einstein en Twitter con el marco del conector del canal de bots de Einstein ☁️

En nuestra serie API de la plataforma Einstein Bots, hemos profundizado en los aspectos del uso de la API para ayudarlo a aprovecharla al máximo en sus canales digitales.

La publicación Inicie su bot de Einstein en Twitter con el marco del conector de canal de bots de Einstein apareció por primera vez en el blog de desarrolladores de Salesforce .

Seguir leyendo

Mejore el rendimiento del código con el analizador de código de Salesforce ☁️

Estamos desarrollando Salesforce Graph Engine con nuevas reglas para ayudarlo a mejorar el rendimiento de su código en la última versión 3.9 de Code Analyzer.

La publicación Aumente el rendimiento del código con Salesforce Code Analyzer apareció por primera vez en el blog de desarrolladores de Salesforce .

Seguir leyendo

Las 8 métricas que importan en el servicio de campo: cómo puede mejorarlas

Si no ve el tipo de rendimiento que desea, o si busca mejorar la eficiencia, vigile estas métricas importantes.

Seguir leyendo

Mejores prácticas de LWC para flujos de pantalla ☁️

Asegúrese de que sus componentes se integren bien en el motor de tiempo de ejecución de flujo y funcionen como se espera en este blog sobre Screen Flows.

La publicación Mejores prácticas de LWC para flujos de pantalla apareció primero en el blog de desarrolladores de Salesforce .

Seguir leyendo

Desmitificando Net Zero Cloud

A menudo veo confusión en torno a esta nube, y con el cambio de nombre y las muchas mejoras que ha tenido con respecto a los lanzamientos, pensé, ¿por qué no tratar de arrojar algo de luz? ¿Por qué yo? Para los que no lo sepan, además de todo lo relacionado con Salesforce y Agile, mi enfoque es ayudar a las organizaciones a reducir el desperdicio. Residuos Lea más acerca de Desmitificar Net Zero Cloud[…]

Seguir leyendo

Dé forma al futuro de la construcción y el desarrollo en Salesforce ☁️

Nuestra encuesta global anual para desarrolladores nos ayuda a saber cómo construye usando los productos de Salesforce, para que podamos mejorar su experiencia al usarlos.

La publicación Da forma al futuro de la construcción y el desarrollo en Salesforce apareció por primera vez en el blog de desarrolladores de Salesforce .

Seguir leyendo

La guía para desarrolladores de TrailblazerDX '23 ☁️

Vea lo que TrailblazerDX '23 tiene reservado para desarrolladores en todo el ecosistema de Salesforce, ya sea que se una a nosotros en San Francisco o en Salesforce+.

La publicación La guía para desarrolladores de TrailblazerDX '23 apareció por primera vez en el blog de desarrolladores de Salesforce .

Seguir leyendo

Servicios externos y actualizaciones de API | Aprende MOAR Primavera '23 ☁️

Puede esperar una gran cantidad de servicios externos y actualizaciones de API en Spring '23, lo que hace que sea aún más fácil aprovechar Salesforce para automatizar cualquier cosa.

La publicación Servicios externos y actualizaciones de API | Learn MOAR Spring '23 apareció por primera vez en el blog de desarrolladores de Salesforce .

Seguir leyendo

Cómo generar documentos en airSlate para Salesforce

Última actualización el 27 de diciembre de 2022 por Rakesh Gupta La integración nativa de airSlate con Salesforce aborda las tareas más desafiantes para las empresas que buscan automatizar sus flujos de trabajo de documentos dentro de su organización de Salesforce. Permite crear flujos de trabajo integrales, de varios pasos y de varias sucursales dentro de Salesforce para automatizar la generación de documentos, el enrutamiento, las aprobaciones, las notificaciones y

La publicación Cómo generar documentos en airSlate para Salesforce apareció primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

Aproveche al máximo Salesforce DevOps Center

Última actualización el 15 de diciembre de 2022 por Rakesh Gupta El momento que muchos profesionales de Salesforce han estado esperando finalmente ha llegado: ¡Salesforce DevOps Center GA! Pero antes de instalar DevOps Center en su organización y comenzar a usarlo para implementar metadatos, analicemos cómo aprovecharlo al máximo.

La publicación Aproveche al máximo Salesforce DevOps Center apareció primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

El papel del administrador de Salesforce en la prevención de fugas de ingresos

Última actualización el 30 de noviembre de 2022 por Rakesh Gupta Mantenga a raya las fugas de ingresos con la calidad de los datos ¿Está seguro de que no hay fugas de ingresos de su empresa? Lo más probable es que no, y tienes razones para pensar que sí. La fuga de ingresos es un problema comercial común: el 42 % de las empresas pierden ingresos,

La publicación El papel del administrador de Salesforce en la prevención de fugas de ingresos apareció primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

Cómo aprobar el examen

Última actualización el 20 de noviembre de 2022 por Rakesh Gupta Han pasado aproximadamente tres años desde que aprobé el examen de Einstein Analytics and Discovery Consultant. En las últimas semanas, muchas personas se comunicaron conmigo para pedirme orientación y un camino para convertirme en un consultor certificado de análisis y descubrimiento de Einstein.

La publicación How to Pass Tableau CRM & Einstein Discovery Consultant Exam apareció primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

Cómo aprobar el examen de certificación de consultor de Sales Cloud

Última actualización el 20 de noviembre de 2022 por Rakesh Gupta Como consultor certificado de Sales Cloud recién nombrado, estoy compartiendo mis experiencias de estudio con usted y quiero que sea el próximo en hacerlo. ¡Así que prepárate y sumérgete! 👉 Ya que estás aquí, quizás quieras

La publicación Cómo aprobar el examen de certificación de consultor de Sales Cloud apareció primero en Automation Champion .

Seguir leyendo

Escriba aserciones de Apex claras e intencionales con la nueva clase Assert ☁️

Una de las grandes mejoras nuevas de la versión Winter '23 es una clase Assert dedicada. A medida que continuamos ampliando nuestra inversión con Apex y la capacidad de prueba, esta actualización hará que sea más fácil encontrar todos los métodos de afirmación que necesita en un solo lugar. Echemos un vistazo a cómo esto se compara con el […]

La publicación Escribir afirmaciones claras e intencionales de Apex con la nueva clase de afirmación apareció por primera vez en el blog de desarrolladores de Salesforce .

Seguir leyendo

Creación de una aplicación CLI con oclife ☁️

La forma más común de interactuar con un sistema operativo es a través de una interfaz de usuario (UI), donde las ventanas, etiquetas, formularios y botones familiares crean una experiencia de usuario atractiva (pero no siempre… es por eso que el diseño visual de UX es una ciencia dedicada ahora) . Pero, una interfaz de usuario no es la única forma; usuarios más técnicos (como nosotros […]

La publicación Creación de una aplicación CLI con oclf apareció por primera vez en el blog de desarrolladores de Salesforce .

Seguir leyendo

Consideraciones de diseño para la captura de datos modificados y eventos de plataforma ☁️

La integración es un tema esencial para los desarrolladores y arquitectos de Salesforce. Un tipo de integración ha cobrado impulso en los últimos años: la integración de procesos, quizás más conocida como integración impulsada por eventos. La plataforma principal de Salesforce admite la integración basada en eventos (o arquitectura basada en eventos) a través de la publicación y suscripción de eventos de la plataforma a otros sistemas. También puede ser un gran […]

La publicación Consideraciones de diseño para la captura de datos modificados y los eventos de la plataforma apareció por primera vez en el blog de desarrolladores de Salesforce .

Seguir leyendo