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Vender es Humano: ¿Que tan buen vendedor eres?
Seamos empleados por cuenta propia que exponemos una nueva idea a nuestros clientes, emprendedores que tratamos de atraer a nuevos inversores, o padres o maestros que tratamos que los niños estudien más, estamos siempre tratando de convencer a los demás. Es por eso que hoy más que nunca, hay que revisar todo lo que creemos saber sobre las ventas y adoptar una nueva perspectiva.que nos guste o no, todos somos vendedores, es en este artículo donde la encontrarás.
Pero la venta ya no es lo que era. Hace años había una asimetría en la información:
- El vendedor siempre disponía de más datos que el comprador y eso le permitía ejercer una posición dominante;
- En la actualidad, esa información es pública y solo hay que saber dónde encontrarla.
Como consecuencia, el discurso prepotente, vulgar, poco escrupuloso y salpicado de humor fácil ya no sirve. En su lugar, ha surgido un nuevo enfoque para convencer a nuestros interlocutores.
Ahora es fundamental dominar tres cualidades esenciales:
1) La Sintonización,
2) La Flotabilidad (actitud firme y afable), y
3) La Claridad.
Y a la vez se deben mejorar tres habilidades cruciales:
- La Argumentación,
- La Improvisación, y
- El Servicio. Todo ello con un único objetivo: ayudarnos a vender más.
A medida que la tecnología hizo que la información sea más accesible y permitió a la gente investigar y comprar bienes y servicios online, el rol del vendedor cambió al del solucionador de problemas. La gente puede ser capaz de resolver sus propios problemas estos días pero sólo si se están dirigiendo al problema correcto.
En este resumen del libro, To Sell Is Human, Dan Pink habla sobre el modo de vender ahora:
Requiere conservar la cantidad masiva de la información allí para encontrar las piezas más relevantes y aclaratorias.
Es parte de un cambio en el mundo de las ventas desde una cultura de Siempre Estar Cerca para el ABC redefinido de Pink,.
El ve el vender como un modo de mover a otros y hoy estamos yendo a explorar cómo podemos hacer lo mismo.
A = Sintonia
Existen tres claves para alcanzar la sintonía, lo que en su forma más simple significa entrar en armonía con individuos grupos y contextos.
Se trata de ver las cosas desde las perspectivas de los otros y tomar tus acciones y miradas con los demás.
Primero, Pink dice que debes aumentar tu poder reduciéndolo:
- Si entras en una interacción sintiendo como la persona con menos poder, es muy probable que trates de ver las cosas desde la perspectiva de la persona con las cual estas tratando,
- Realmente ayudará a meterte en sus cabezas y moverte más fácilmente.
Aquellos que se sienten poderosos tienden a incluir también demasiado en sus propia perspectiva, y por lo general fallan en ajustar el punto de vista del otro. Terminan con una peor lectura de la situación en frente de ellos.
Segundo, debes utilizar tu cabeza tanto como tu corazón:
- Habla de mirar la situación de ventas desde el punto de vista de otra persona como un ejercicio cognitivo que él denomina toma perspectiva
- Es diferente de la empatía. lo cual es una respuesta emocional basada en el sentimiento, pero argumenta que ambos son crucialmente importantes.
El señala un caso que estimuló la venta de una estación de gas:
- Donde el postor más alto aún estaba pagando menos que lo que querían los vendedores
- Pero ambas partes tienen intereses mutuos que podían ayudar a cerrar el trato
- A Un grupo se les pidió considerar lo que la otra parte estaba sintiendo,
- Mientras que al otro se le pidió que imaginara lo que ellos estaban pensando,
- El último grupo fue un grupo de control y tuvo solo instrucciones genéricas.
Los enfatizadores logran más tratos que el grupo de control pero los tomadores perspectivos lo hicieron incluso mejor:
- El 76 % trajo tratos que hicieron a todos feliz
- Fueron capaces de dibujar lo que necesitaban de la situación y las necesidades de todos involucradas,
- Para clarificar la solución que dejó a todos sintiendo satisfechos.
Es tan importante leer el modo en que la gente en grupos se conecta e interactúa una con otra, como el ver un escenario desde la perspectiva de una persona. Esto se llama de acuerdo a Pink: Mapa Mental de como la gente interactúa de manera social y dice que:
Es una herramienta útil para asegurarte que no te pierdes en un jugador central en el grupo o pierdes tu tiempo eligiendo a la persona incorrecta.
El tercer y último principio es la Imitación Física. Probablemente hayas oído un millón de veces que debes sutilmente copiar la forma de ser de otra persona mientras estás en una entrevista de trabajo, pero Pink lo toma un padrastro, como un medio para conectarse con gente y crear un sentido de confianza.
Es una capacidad que debes utilizar cuidadosamente, si la gente siente que están siendo mimado estarán en tu contra. Pero la mímica estratégica de los patrones del discurso, las respuestas afectivas o los comportamientos visibles pueden profundizar el apego y ayudar tu capacidad a mover a otros.
Crea un sentido que estás en sintonía con otras personas y hacernos sentir que estamos en la misma página.
Pink dice que tomado junto, todas estas técnicas ayudaran a ser una mejor persona de ventas mientras desarrollamos mas relaciones fuertes con clientes que tendrás un mejor entendimiento.
B = Flotabilidad
El modo de permanecer a flote en un océano de rejection es una de las cualidades esenciales para mover a otros.
El ve tres componentes para la flotabilidad, lo cual se aplica antes, durante o después de cualquier esfuerzo para mover a otros.
El primero es la Auto charla autointerrogativa antes que intentes la venta.
Por lo general:
- Docena de libros han empujado la idea de la charla de ánimo, argumentando que si te animas a ti mismo obtendrás una fuerza de confianza que te permitirá tener éxito
- Cualquiera que te diga que dicha auto charla positiva es mejor que la negativa, no están equivocados,
Pero una opción mucho mejor es la autocharla interrogativa porque el preguntarte a ti mismo si puedes o no hacer algo, te fuerza a justificar los modos en los cuales tu puedes.
El resultado es que:
- Eso te da una confianza más profunda porque te hace crear en ejemplos de veces cuando has tenido éxito en una situación similar,
- Llama las habilidades que sabes que posees y puedes utilizar para tratar con un desafío o problema,
- También puede traer a la mente las razones intrínsecas porque estás persiguiendo un objetivo el cual te hará automáticamente más interesado en alcanzarlo que si solo hayas estado haciéndolo solamente por presiones externas.
El segundo componente es la Positividad:
- Piensa en las experiencias en las cuales estabas planeando comprar un producto y la persona de ventas era amable o impaciente, crearon emociones positivas o negativas.
- ¿No es más probable que le quieras comprar algo a alguien que te haya gustado o haya sido amable contigo en vez de aquella con la cual te sentiste intimidado?
Pink cita un experimento que dividió a los participantes en tres grupos:
- Se les pidió planificar una boda,
- Tenían un acuerdo con una empresa de catering que les iba a cobrar $14,000 por la comida pero de repente el vendedor regreso diciéndoles que el precio había aumentado,
- En un escenario, el vendedor fue amigable, en otro antagonista, en el tercero neutral,
- El estudio descubrió que aquellos que escucharon el tono de estilo positivo fueron dos veces más dispuestos a que acepten el trato que aquellos que habían escuchado un tono negativo, incluso siendo los términos similares.
La positividad requiere que creas en lo que estás vendiendo pero viene con un pequeño cambio. Demasiado positividad no es realmente bueno. Te puede parecer delirante y mantenerte del aprendizaje y análisis que viene de los sentimientos negativos. Algo de negatividad es esencial para mantenerte centrado y permitirte obtener el feedback en tu rendimiento.
El u;timo componente viene después del hecho, y es lo que Pink llama el estilo explicativo:
Es la historia que te cuentas a ti mismo que tiene sentido del modo que las cosas funcionaron. Como piensas sobre tu día y como explicas las peores partes de el, puede llevar un largo camino para determinar si has sobrevivido o no.
Si te rindes facilmente, piensas que todos los fracasos son tu culpa y te sientes sin ayuda hacia lo que piensas es una cirncunstancia permanente:
- Tendrás una menor chance éxito que si ves las rechazos como temporarios, específicos y externos,
- La mezcla exacta de aquellos dos visiones del mundo puede hacer un optimista real, una que vea las buenas cosas con ojos bien abiertos.
Si pones estas ideas en práctica el rechazo pueden aún molestar, pero probablemente encuentras más fácil de superarlos.
C = Claridad
Pink argumenta que es:
la capacidad para ayudar a otros a ver su situación en modos más reveladores e identificar los problemas que ellos no se dieron cuenta que tenían o la claridad es una de las habilidades más importantes que el nuevo hombre de venta debe tener.
Y una de las herramientas más útiles que los vendedores o cualquiera debe tener para brindar claridad es llamada estructuración.
Pink nos cuenta el cuento de Rosser Reeves, un ejecutivo de publicidad norteamericano que hizo una apuesta famosa con un collage:
- Los dos hombres vieron a un hombre sin hogar rogando un cambio con una señal escrita a mano que decía: Soy ciego,
- No le estaba yendo bien y parecía desilusionado
- Reeves le dijo a su amigo que él sería capaz de aumentar el la cantidad de dinero que el hombre juntaba agregándole cuatro palabras a su cartel. Se hizo la apuesta y después de hablar con el hombre Revés cambió el cartel . Se sentó y miró cómo las personas se detenían para hablar con el hombre y llenarle su gorro con dinero.
Las palabras que agregue fueron: es la hora de la primavera y por lo tanto el cartel ahora lee: esta primavera y soy ciego. Lo que movió a la gente a ayudar al hombre fue el contraste de aquellas cuatro palabras . Aquel contraste daba claridad a la gente que no era capaz de comprar su realidad con la del hombre y sentir empatia.
Es porque una de las preguntas más importantes de hacer cuando se busca o se trata de dar claridad es Comparado a Que? Pink describe cinco estructuras que podemos utilizar para dar claridad a aquellos que están esperando que se muevan. I
El primero es “menos estructura” la cual dice que encuadrar las acciones de las personas en modos que retengan sus opciones puede ayudarlos a ver aquellas opciones más claramente. A todos le gustan las opciones, pero demasiado de una buna cosa puede solo convertirse en algo lo suficientemente frustante para hacer que la gente se vaya.
Luego esta el ecnuadre de la experiencia, que nos recuerda que la gente tiene emociones mas fuertes y mas duraderas sibre kas exoereiucias que las posesiones materiales. Si quieres venderle a alguien un autom debes emfatizar los viajes que ellos tomaranm amigos que veran y no las caracterusticas dekl vegiculo. Los clietes son son mas probable que sena vendidos sobre la idea de que ellos puedan verse viviendo aquella vida.
El enmarco etiqueta ayuda a la gente definir algo reposndiendo la pregunta comparado a que. Puede poner acciones o experiewncias en un contexto y definir lo que se esperam que tiende a hacer que la gente caiga en la linea.
El encuadro blemished demuestra que si traes un aspecto negativo de un producto luego de resaltar muchas de sus virtudesm la gente probablemtne eligira el prducto Blemished en vez de uno puramente positivo. Esto parece funcioanr mejor para la gente que esta ocupada o distraida y condiera estar poniendo poco esfuerzo en una decision.
Por ultimo hay un encuadre potenicalm lo que sugiere que la gente sea mas interesada y se intrigue en lo que algunos puedan ahcer mas que ellos hayan ya hechom Es la razon de porque los buenos potenciales clientes son a veces mas exitantes a un equipo que un jugador estavlecido o porque un disenador prometedor atraep la atencion de todos si el o ella esta considerado como la mejor proxima cosa.
Pink ofrece una ulyima herramienta en el camino apra clarificar y que este en la via de salida. El dice que no deberias solo senalar a la gente en la direccion correcta sin darles un mapa del camino para llegar alli.
Si quieres que la gente se muevam o comprar lo que estan vendiendom tienes que darles claridad en como actuar como tambien como piensan. Su gaces esom tendras pcoo problema convencinedo a la gente que se pongas de acuerdo contigo.
Conlcusion
Esto es el ABC de la vento para llegar a donde quieres ir.
Buensa suerte y feliz venta.
Como atacar y Eliminar la Injusticia Laboral y Transformar Nuestras Carreras y Empresas en el Proceso
Todos nosotros excluimos, subestimados a un gran numero de personas en el trabajo incluso mientas sobrestimamos y promocionamos a otros, por encima de su novel de competencia. No solo es esto inmoral e injusto sino que es malo para la empresa. En este articulo encontraras la solución, en donde aprenderás el marco practico para la individualidad y la colaboración efectiva de todos Es la guía fundamental que tantos lideres como empleados necesitan para crear un lugar de trabajo mas justo y establecer nuevas normas de respeto.
En este artículo basado en el libro de Kim Scott, que es la continuación de su primer libro Radical Candor, aprenderás como crear un entorno laboral donde todos puedan colaborar y respetar las individualidades de cada uno.
Por supuesto, esto no es lo que sucede en la mayoría de los entornos laborales. La injusticia en el trabajo abunda debido a seis problemas diferentes:
- Favoritismo,
- Prejuicio,
- Bullying,
- Discriminación,
- Acoso verbal, entre otros.
No solo son estas cosas injustas, son inefectivas. De acuerdo al estudio de McKinsey, las empresas que están en el cuartil inferior por el género y la diversidad cultural muy probablemente sean menos rentables que sus pares equitativos.
Únete en los próximos 12 minutos a medida que exploramos cómo hacerlo correcto creando una cultura Just Work.
Justicia e Injusticia Sistemática
Comenzaremos describiendo las dos dinámicas diferentes y como crean 4 tipos diferentes de entornos laborales.
Las dos dinámicas son:
- La Dinámica Conformidad, la que nos aleja de respetar la individualidad generalmente bajo pretextos falsos de ser racional o cortés,
- La Dinámica de Coerción, que nos aleja de la colaboración. Esta dinámica hace cero esfuerzo por ser cortés. Es brutal.
Estas dos dinámicas crean 4 tipos de entornos laborales diferentes. Observa en cual trabajas ahora.
Sistema 1: Inefectividad Brutal
Como puedes imaginar por su nombre, este es el peor. Tiene ambas Dinámicas de Coerción y de Conformidad:
- Lo que provoca un ciclo de refuerzo negativo,
- Puede suceder debido a un líder malvado,
- Pero por lo general viene de los sistemas de gerenciamiento que fallan en responsabilizar a los malos actores por su comportamiento.
Sistema 2: Humillación auto farisaica
Bajo este sistema, existe respeto por el individuo pero los altos niveles de humillación a la gente que exponen sus creencias que la multitud considera injusta. Esto solo hace que la gente esté a la defensiva y avergonzada y los avergonzados rara vez noten su propia lógica errónea.
Sistema 3: Exclusión Olvidada
Este es el sistema más común, y el menos dramático.
El ejemplo sería un entorno laboral donde:
- Todos hablan de deportes y Tv,
- Tienen una política de licencia parental generosa,
- Pero solo el 1 de los vicepresidentes senior son mujeres y los demás son blancos
- Existe altos niveles de colaboración pero hay una fuerza invisible que demanda conformidad.
Sistema 4: Solo Trabajo
Este sistema es donde existe un respeto por los individuos y altos niveles de colaboración y el resto de nuestro tiempo desempacamos como crearlo.
Las Causas de Raíz de la Injusticia del Entorno Laboral: Favoritismo, Prejuicio, y Bullying
Ahora veamos un poco más las fuerzas que crean una injusticia laboral y que comienzan con unas pocas definiciones.
La parcialidad es no intencional. Probablemente hayas escuchado el término parcialidad inconsciente porque la parcialidad por lo general sucede sin que estén conscientes de ello:
El prejuicio es queriéndolo,
El Bullying es ser malo: Es el uso repetido e intencional del estado dentro del grupo para dañar y humillar a otros.
Es fácil que la parcialidad se transforme en perjuicio y que el prejuicio se transforme en bullying. Es una cuerda floja y por lo tanto todos debemos encontrar el modo de detenerlo cuando lo veamos.
Exploraremos lo que puede y debe hacer la gente lastimada, la gente que es testigo de eso, la gente que lo hace y los líderes de las empresas donde sucede.
Para la Gente Dañada: Que Decir Cuando No Saben Qué Decir
Una de las cosas que Scott advierte en contra es permanecer en silencio.
Si te encuentras en el extremo receptor del favoritismo, tu instinto natural puede ser racionalizarlo con pensamientos como que:
Ellos no quisieron ocasionar un daño o Soy una buena persona y no no encajo en la cara de las personas
Eso solo:
- Refuerza el comportamiento, y
- No solo estás dañando tu futuro mismo sino también el de todos los demás que estarán en el extremo receptor en el futuro.
Respondiendo al prejuicio
La mejor respuesta es invitar a la persona a considerar tu perspectiva usando una declaración Yo. La forma más fácil de esto es una corrección de los hechos.
Como ejemplo:
- En una conferencia donde se encontraba Scott, un miembro de la multitud lo confundió con un miembro del staff,
- El pudo haber dicho: Estoy a punto de ingresar al escenario y dar una charla. Creo que una de los miembros del staff que tienen las remeras amarillas pueden ayudarte a encontrarte un pin de seguridad.
Respondiendo al Prejuicio
La mejor respuesta al prejuicio es establecer un límite claro más allá en el cual la otra persona debe ir con una Declaración de Eso.
Como ejemplo:
- Si eres una mujer, y
- Alguien se refiere a ti como una niña,
- Podrías decir Es irrespetuoso llamar a una mujer adulta como una niña.
Respondiendo al Bullying
Finalmente, el mejor modo de tratar al hostigador directamente con un Tú.
Como ejemplo:
- Si un acosador me pregunta algo inapropiado, puedes decir ¿Por qué me estás haciendo esta pregunta inapropiada?,
- El hostigador puede dejar pasar tu comentario o defenderse contra eso pero estás jugando una defensa, lo cual es la única cosa que los detendrá.
Para los Observadores: Como Ser un Defensor
Los observadores, lo que Sctot denomina defensores son fundamentales en ayudar a crear un entorno Solo de Trabajo porque tiene ventajas que ninguno de los otros jugadores tiene:
- Existe fuerza en números,
- Ellos son terceros neutrales en la situación y difíciles de descartar,
- Una conexión personal facilita la comunicación.
Cuando se responde al prejuicio, el trabajo del defensor es sostener un espejo e invitar a otros que notes lo que ellos han notado en una situación. Puede ser tan simple como decir: Creo que lo que dijiste suena influenciado.
Cuando se responde al bullying, puedes utilizar el enfoque «5D» creado por Hollaback, una organización sin fines de lucro que desarrolla entrenamiento para los defensores:
- Dirige: desafiar al hostigador con un Tu;
- Distraer: desviar la atención en el incidente si lo confrontas directamente solo hará que la persona dañada se sienta peor,
- Delegar: obtener ayuda de otro colega que puede intervenir mejor más efectivamente,
- Retrasar: si sientes que hay riesgo de retribución si intervienes en el momento, puedes siempre chequearlo más tarde,
- Documentar: tomar nota de lo que está sucediendo.
Para la gente que causa Daño: Ser parte de la Solución, no parte del problema
El título de esta sección lo dice todo. Si has lastimado a alguien, tu primer paso es reconocer tu error y disculparse.
Scott nos dirige al Art of the Apology por Lauren M. Bloom, que explica que una disculpa efectiva tiene los siguientes pasos:
- Di que lo sientes sinceramente,
- Explica lo que salió mal,
- Asume la responsabilidad,
- Realiza cambios,
- Expresa la apreciación,
- Escucha al dolor de la persona con paciencia
- Ofrece reparo,
- Pide Perdón,
- Promete que no volverá a suceder.
Así es como se hace de manera correcta, pero para ser claro, aquí hay algunas disculpas que no son disculpas realmente (por lo tanto deben ser evitadas)
- Esto ha sido realmente difícil para mi,
- Estaba bromeando,
- Lo siento que te he hecho sentir incómodo,
- ¿Me puedes perdonar? No pidas perdón hasta que hayas hecho cambios o garantizado que no repetirás el error.
Para los Líderes: Crea Interrupciones Prejuicio, Un Código de Conducta y Consecuencias para el Bullying
El primer paso que las empresas parecen tomar para crear una cultura de Solo Trabajo es el entrenamiento de la parcialidad inconsciente para los miembros del equipo.
Sin embargo, ningún entrenamiento puede cambiar patrones profundos arraigados de pensamiento el cual es donde la parcialidad el prejuicio y el bullying nacen.
Debe haber una práctica consistente de nuevas normas.
Interrupciones de Prejuicio
Una de los pasos inmediatos que puedes tomar como un líder es garantizar interrumpir patrones de prejuicio en tu empresa.
Aqui hay algunas cosas concretas que puedes hacer para ayudar::
- Aclarar que la empresa esta haciendo esto como una prioridad;
- Asegurar que la gente disminuye el prejuicio a medida que ocurra,
- Facilitar acordar en un lema si notas perjuicio;
- Eliminar vergüenza, todos corregirán en cierto punto, por lo tanto asegúrate que no parezca como el fin del mundo;
- Retribuir la defensa: ir tan lejos puedas para notarlo en revisiones de rendimiento,
- Preguntar a la gente que sea responsable y corrija su prejuicio públicamente. Responda con gratitud cuando lo hacen..
Evita el prejuicio con un Código de conducta
Aquí hay consejo directo, si no tienes un código de conducta escribe uno. Cuando lo hagas, asegúrate de crear la aceptación que estas esperando para asegurar que:
- (1) Refleje tus verdaderas creencias en vez de sólo copiar las de otras personas,
- (2) Refleje las creencias de tu equipo, y
- (3) Tenga el idioma que refleje la cultura de tu equipo.
No cometas errores, esto llevará tiempo y esfuerzo, pero te empujará como líder y como organización para pensar lo más claro posible sobre el comportamiento, como lo haces sobre el rendimiento.
Los líderes y el Bullying: Aplicar consecuencias
Existen tres áreas donde puedes tener un impacto inmediato cuando se trata de bullying en el entorno laboral:
- Conversación: Crear consecuencias para los hostigadores, pero asegurarte que no te transformes en un hostigador tu mismo,
- Compensación: No dar aumentos o bonos a la gente que hostiga;
- Avance en la Carrera: No ascender a los hostigadores.
Una cosa para observar cuando aplicas tu código de conducta y tratas con hostigadores en tu empresa: asegúrate que no los sobre castigues por prejuicio.
Si lo haces nadie se siente cómodo diciéndolo y tu regresaras a foja cero lo estarás creando una cultura de vergüenza y auto estricta,
Un Rol de Líder en Prevenir la Discriminación y el Acoso: Aplicar Chequeos y Balances, Cuantificar Prejuicio
La Discriminación es excluir a otros de oportunidades y sucede cuando agregas poder al prejuicio o al prejuicio.
El acoso es intimidar a otros en un modo que cree un entorno laboral hostil y suceda cuando agregas poder al prejuicio o al bullying.
Aqui hay algunas coas que puedes hacer para garantizar que evites ambos dd esas cosas de que sucedan.
1. Contactar a las mejores personas
Puedes sacar todo tipo de prejuicio e inlcinación al contratar retirando toda información como:
- El género,
- La raza,
- La religión,
- Orientación sexual de la persona de sus curriculums.
- Desde aquí puedes separar la evaluación de las capacidad y la entrevista personal,
- También garantizar que utilices el comité de contratación compuesto por diversas personas, en vez de personas individuales para tomar decisiones de contratación.
2. Retención
Asegurarse que te focalices en mantener tu fuerza de trabajo diverso una vez que lo hayas creado.
3. Compensación
Existen dos cosas que debe apretar atención cuando se trate de compensación:
- Prestar atención para el vacío de pago entre la gente con mejor y menor pago en tu empresa, y
- No subcontrates todo el trabajo menor para evitar el disconfort de saber que tan poco se les paga a esas personas.
4. Gerencia de Rendimiento
La clave aquí es:
- Tomar previsiones y decisiones sobre las promociones fuera de las manos de los gerentes individuales y que emitan la responsabilidad a un grupo externo, y
- Limitar el poder de los jefes individuales crea un resultado mejor y obtienes más colaboración entre los jefes y empleados.
5. Entrenamiento y Tutoría
Es sumamente aconsejable que:
- Hagas el proceso de tutoría transparente y no construyas estas relaciones detrás de puerta cerradas en los clubes de golf, y demás,
- Organiza reuniones de tutoría en lugares públicos.
6. Medir la seguridad psicológica
Amy Edmondson, profesora en la Escuela de Negocios de Harvard es la experta líder en seguridad psicológica y tiene no solo definido el término sino que también ha inventado un método de medirlo:
- Encuentra, y
- Utiliza su investigación para medir el nivel de seguridad psicológica en tu empresa
7. Sal de las entrevistas
La gente por lo general se va debido a sus jefes y no darán aquella devolución directamente a ellos. Por lo tanto, alguien de mayor jeraquía que el jefe de aquella persona debe hacer la entrevista,
8. Termina con la No Divulgación y el Arbitraje Obligatorio
Ambos son malas ideas si son utilizadas en situaciones de acoso y discriminación porque permiten que el prejuicio y la discriminación permanezcan detrás de las puertas cerradas.
9 Diseño de Organización
Cualquier función de cumplimiento debe reportarse directamente a un comité de auditoria y se debe permitir dirigirse al Presidente cuando lo necesiten.
Para las Personas Dañadas y Defensores: Cómo Luchar contra la Discriminación y el Acoso Sin destruir tu carrera
Existen muchos pasos que puedes y debes tomar si estás tratando con discriminación y acoso:
1. Documentar
La primera cosa que debes hacer es documentar en todo momento lo que pienses sea discriminación o acoso. Toma una pequeña cantidad de tiempo diariamente de manera que puedas llevar un informe completo.
2. Construir solidaridad
Discriminación y acoso pueden dejar un sentimiento solo.
Encuentra a la gente que se relacionen con lo que tú estás atravesando.
3. Localizar la salida mas cercana a ti
Si decides que vas a hablar con los de Recursos Humanos o tu jefe directamente sobre los temas que estas enfrentando:
- Piensa lo que pueda suceder,
- Asegúrate como lo que los negociadores llamar tu mejor alternativa a un acuerdo negociado.es:
Si eres un defensor en esta situación, ofrece hacer instrucciones a la persona que esta siendo dañada y señala todas sus opciones.
4. Habla directamente con la persona que causa daño.
5. Repórtate a los de Recursos Humanos
HR puede ser útil en estas situaciones. Primero si ellos resuelven el problema en tu nombre pueden ahorrar el tiempo y fastidiar tener que encontrar otro trabajo.
Scott señala que:
El reportar a los de Recursos Humanos puede ayudar a otros en el futuro incluso si no ayudan hoy
6. Considera la acción legal
Existen riesgos importantes asociados con tomar una acción legal, incluyendo:
- La hora, y
- La energía emocional que puede consumir.
- Por lo tanto, asegúrate que eres claro en lo que quiere cumplir si lo haces.
Tocar: Como crear una cultura de Consentimiento y el Costo de Fallar al hacerlo
Ahora nos veremos hacia el prejuicio, el bullying, la discriminación y el acoso.
La simple historia aquí es que debas crear una cultura de consentimiento cuando se trata de trato personalizado (touching) en tu empresa.
Esto significa que es la responsabilidad del actor de este trato (toucher) que sea consiente de como la otra persona siente sobre ser así tratada.
Si existe alguna duda, no lo hagas. Si no puedes contar, aprende como preguntar: y debe ir sin decir (pero obviamente no) si no puedes controlarte a tu mismo cuando estas bebido, no tomes especialmente en el trabajo.
1.Para la gente dañada
Aqui el trato:
- Nadie tiene el derecho de tocarte en un modo que te haga sentir incómodo
- Eres el único arbitro de eso
- Cuando se trata de saludos como abrazos y apretones de mano es aceptable para ti decir: No soy abrazador o para ofrecer un primer golpe en vez de estrechar las manos.
2. Para los defensores
Esto es simple, si ves una situación donde alguien obviamente se siente incomodo dice algo
3. Para la gente que causa daño
Esto es también simple si alguien no quiere ser tocado, no lo toques. Lee las pistas sociales. si eres malo en leer las pistas sociales tu error seria no tocar.
Esta bien preguntarle a alguien algo como: ¿Abrazo, Apretón de manos, puño, o sonrisa?
4. Para los líderes
Existen muchas cosas que puedes hacer como líder para reforzar tu cultura de consentimiento y tu código de conducta:
- Focalízate especialmente en violaciones menores porque pueden impedir mas serias,
- También asegúrate que cualquiera sea las reglas que tomes sobre las relaciones sexuales con los campañeros de trabajo sean claras de manera que todos entiendan lo que se espera de ellos,
- Finalmente da a la gente la oportunidad de aprender pero no tantas para que no crean que es una cultura donde te sientas seguro de violar el código de conducta.
Conclusión
Just Work es el mejor modo de crear un negocio que rinda mejor. pero requiere un compromiso de amplia organización para hacer las cosas mejores.
Pero es posible cuando creas una cultura donde la individualidad es respetada y en donde demandar conformidad y colaboración es la norma en vez de la coerción.
Puedes hacerlo pero alguien tiene que ir primero. Permite que esa persona seas tú.
Lleve sus modelos de IA de Google Vertex a la nube de datos ☁️
Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .
El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.
…
Model Builder, parte de Einstein Copilot Studio, es una plataforma fácil de usar que le permite crear y poner en funcionamiento modelos de IA en Salesforce. Model Builder es capaz de integrarse profundamente con plataformas de IA externas, como Google Cloud Vertex AI y Amazon SageMaker, para que pueda crear, entrenar e implementar modelos de IA personalizados de forma externa utilizando datos de Salesforce Data Cloud.
Salesforce anunció previamente el lanzamiento de Model Builder con Amazon SageMaker en agosto de 2023. Hoy, nos complace anunciar que los modelos de Google Vertex AI ahora están disponibles de forma general en Model Builder. Como parte de esta última versión, Model Builder ahora admite la autenticación mediante las credenciales de la cuenta del servicio de Google, así como la ingestión de datos en streaming.
Estamos entusiasmados con esta nueva innovación de la asociación ampliada de Salesforce con Google Cloud, que consideramos que tiene un enorme potencial para los desarrolladores. Como enfatizó Kaushal Kurapati, vicepresidente senior de Producto, IA y Búsqueda de Salesforce:
“Con esta asociación con Google Cloud, Model Builder ofrece una manera conveniente para que los clientes aprovechen sus modelos Vertex AI en sus fuentes de datos, flujos de trabajo y aplicaciones de Salesforce y brinden experiencias personalizadas, continuando con la visión de construir una plataforma abierta de Salesforce AI con un ecosistema modelo robusto”.
¿Qué es la capacidad de traer su propio modelo (BYOM)?
Model Builder le permite conectarse fácilmente a modelos predictivos externos, como los de un proveedor de modelos externo o su propio modelo propietario, y utilizarlos en el flujo de trabajo en Salesforce. Por ejemplo, puede utilizar modelos predictivos para calificar clientes potenciales, recomendar productos o detectar la deserción.
La capacidad BYOM de Model Builder le permite integrar fácilmente su modelo con Data Cloud para acceder a predicciones e información en tiempo real, y utilizar esa información de varias maneras, como enriquecer perfiles de clientes, crear segmentos y personalizar la experiencia del usuario final en diferentes canales.
¿Por qué traer su propio modelo a Data Cloud?
Estos son algunos de los beneficios de usar un modelo de Google Cloud Vertex AI con datos de Data Cloud en Model Builder:
- Le brinda acceso a datos altamente seleccionados, armonizados y casi en tiempo real en Customer 360, en Vertex AI
- Elimina trabajos de ETL tediosos, costosos y propensos a errores; El enfoque de federación de copia cero para los datos reduce los gastos generales de gestión de copias de datos y los costos de almacenamiento, y mejora la eficiencia.
- Le permite crear, entrenar, probar y ajustar modelos rápidamente en una única plataforma y conectarlos con Data Cloud.
- Admite la ingesta de datos en tiempo real, streaming y por lotes para impulsar resultados de IA relevantes
- Aprovecha las predicciones de Vertex AI para automatizar procesos comerciales en Salesforce Data Cloud con Flow y Apex
Para obtener más información, mire nuestro breve vídeo .
Flujo de trabajo de la aplicación para usar Model Builder con Vertex AI de Google Cloud
En esta sección, analizamos brevemente el flujo de trabajo de la aplicación utilizando Model Builder.
En el flujo de trabajo que se muestra arriba, el conector Python brinda a Vertex AI acceso seguro a los objetos de Salesforce Data Cloud. Después de la autenticación, los especialistas en datos pueden explorar y preparar datos, y realizar tareas de ingeniería de características para el desarrollo y la inferencia de modelos de IA utilizando la plataforma Vertex AI.
Tenga en cuenta que si se realiza una autenticación basada en clave API, se necesita una puerta de enlace API delante del punto final de Vertex AI.
NUEVA característica: Autenticación mediante credenciales de cuenta de servicio de Google
La versión más reciente de Model Builder ahora permite utilizar las credenciales de la cuenta del servicio de Google para la autenticación. Esto se suma a los métodos de autenticación JWT y basados en claves existentes. Para utilizar un flujo de token al portador JWT, ingrese su correo electrónico de la cuenta de servicio, ID de clave privada y clave privada de su cuenta de Google Cloud como se muestra a continuación.
NUEVA característica: Ingestión de datos en streaming
La última versión de Model Builder le permite activar automáticamente una inferencia cuando los datos asignados a la variable de entrada del modelo se cambian en el objeto del modelo de datos de origen (DMO). También ofrecemos inferencia por lotes, pero debe hacer clic en el botón Actualizar manualmente para activar nuevas inferencias. Con la inferencia de transmisión, las nuevas inferencias se activan solo cuando hay un cambio en la variable de entrada.
Para habilitar la inferencia de transmisión, deberá marcar la casilla Sí en ¿Actualizar modelo cuando se actualizan los datos? Como se muestra abajo.
También puede especificar cuáles de las funciones de entrada deben actualizarse seleccionando Sí en el menú desplegable Actualizar puntuación .
Cómo consumir predicciones de tu modelo en Salesforce
Hay dos formas de consumir predicciones: usar acciones invocables en Flow y Apex, o usar Query API para realizar análisis ad hoc.
Utilice Flow Builder y Apex para obtener predicciones
A continuación se muestra un ejemplo de cómo utilizar acciones invocables para modelos de Model Builder en Flow. Una vez que tenga un modelo activado en Model Builder, seleccione Nueva acción → Nube de datos y luego haga clic en el nombre del modelo deseado.
La captura de pantalla siguiente muestra un flujo de ejemplo que utiliza una acción invocable para crear recomendaciones de productos para un cliente. Aquí, un administrador usa Flow Builder para recorrer los registros individuales unificados y verificar si se realizó una compra reciente. Si se realizó la compra, la acción invocable obtiene la inferencia del modelo de Model Builder y recomienda el siguiente mejor producto a un cliente.
Esta acción invocable también se puede invocar en Apex. Vea el ejemplo a continuación.
<dx-code-block title language="apex" code-block="Invocable.Action action = Invocable.Action.createCustomAction('cdpGetMlPrediction', 'EinsteinStudio_model_name');
action.setInvocationParameter('param_variable_1', '10');
action.setInvocationParameter('param_variable_2', '20');
action.setInvocationParameter('param_variable_3', '30');
List results = action.invoke();
if (results.size() > 0 && results[0].isSuccess()) { System.debug(‘Result is: ‘ + results[0].getOutputParameters().get(‘param_score’));
} else { System.debug(‘Error message’ + results[0].getErrors());
} «>
Para obtener instrucciones sobre el uso de acciones invocables en Flow y Apex, consulte la Ayuda de Salesforce .
Utilice Query API para obtener predicciones
Query API es otra forma rápida de obtener puntuaciones de predicción para datos que residen en Data Cloud. Con Query API, puede utilizar el punto final de inferencia y llamar a funciones de predicción para probar el punto final. Vea el ejemplo a continuación.
Para obtener instrucciones sobre el uso de acciones invocables en QueryAPI, consulte la Ayuda de Salesforce .
Conclusión
Model Builder es una plataforma de IA fácil de usar que permite a los equipos de ingeniería y ciencia de datos crear, entrenar e implementar modelos de IA utilizando plataformas y datos externos en Data Cloud. Las plataformas externas incluyen Google Cloud Vertex AI, Amazon SageMaker y otros servicios de IA predictivos o generativos. Una vez que esté listo, podrá utilizar los modelos de IA en tiempo real para impulsar cualquier aplicación de ventas, servicios, marketing, comercio y otras aplicaciones en Salesforce.
Para obtener más información sobre cómo puede mejorar su estrategia de IA utilizando Model Builder, asista a nuestro seminario web gratuito con expertos en IA de Salesforce y Google Cloud.
Recursos adicionales
Sobre los autores
Daryl Martis es el director de producto de Salesforce de Einstein. Tiene más de 10 años de experiencia en planificación, creación, lanzamiento y gestión de soluciones de clase mundial para clientes empresariales, incluidas AI/ML y soluciones en la nube. Síguelo en LinkedIn o Twitter .
Ashish Thapliyal es director sénior de producto en Salesforce y actualmente dirige varias áreas de productos de la plataforma Einstein AI. Síguelo en LinkedIn o Twitter .
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🚀 Guía definitiva de 150 preguntas sobre Salesforce Service Cloud: ¡domine cada detalle! 🌟
Temas cubiertos en la entrevista de Salesforce Service Cloud:
- Conocimientos generales y características
- Gestión de casos
- Soluciones y base de conocimientos
- Consola de servicio
- Portales/comunidades de clientes y agentes
- Flujo de trabajo y automatización:
- Informes y paneles en Service Cloud
- Integración de CTI y telefonía
- Servicio al cliente en redes sociales
- Chat y mensajería
- Integración de correo electrónico
- Métricas y análisis de rendimiento
- Inteligencia artificial (IA) en la nube de servicios
- Servicio de campo
- Macros
- Preguntas basadas en escenarios
Conocimientos generales y características
1. ¿Qué es Salesforce Service Cloud?
– Imagine que dirige una empresa y tiene toneladas de clientes que hacen preguntas o tal vez tienen problemas con su producto. Ahora, desea ayudarlos de manera rápida y eficiente. ¡Ahí es donde entra Salesforce Service Cloud!
2. ¿Cómo beneficia Service Cloud a un departamento de atención al cliente?
Como empresa, usted maneja cosas agitadas que pueden ponerse cuando los clientes lo llaman, le envían correos electrónicos o le hacen ping en las redes sociales. ¡Es como hacer malabares! Service Cloud es como un asistente súper inteligente que ayuda a atrapar esas pelotas. Realiza un seguimiento de todos los problemas de los clientes (llamados "casos" en Salesforce), se asegura de que los vea la persona adecuada y proporciona respuestas que su equipo puede utilizar para responder más rápido.
¿La mejor parte? Puede conectarse con sus clientes dondequiera que estén: por teléfono, en las redes sociales, lo que sea. ¡Menos caos, más choca esos cinco en la oficina!
3. ¿Cuál es la diferencia entre Salesforce Sales Cloud y Service Cloud?
Piense en su negocio como en un automóvil. Sales Cloud es como el motor que lo impulsa hacia adelante: lo ayuda a encontrar nuevos clientes y los convence para que se sumen. Estamos hablando de gestionar contratos, realizar un seguimiento de las ventas y realizar previsiones. Ahora bien, ¿la nube de servicios? Ese es su sistema de dirección y comodidad. Una vez que los clientes están a bordo, se garantiza que estén contentos durante el viaje. Atiende sus preguntas, resuelve cualquier problema y se asegura de que disfruten tanto del viaje que querrán viajar contigo nuevamente.
4. ¿Qué es OmniCanal en el contexto de Service Cloud y cómo beneficia a una empresa?
OmniCanal es una forma para que su empresa hable con los clientes dondequiera que prefieran: redes sociales, correo electrónico, teléfono o incluso chat en vivo. Pero es inteligente; garantiza que su equipo no se sienta abrumado y que las preguntas de sus clientes lleguen a la persona adecuada que pueda responderlas mejor.
5. ¿Cómo mejora Service Cloud la satisfacción del cliente?
Conocer bien a sus clientes y satisfacer sus necesidades rápidamente no sólo los deja satisfechos; ¡Puede convertirlos en fanáticos de tu marca! Además, los clientes satisfechos a menudo significan que volverán y les dirán a sus amigos lo fantástico que eres: ¡todos ganan!
Gestión de casos
1.¿Qué es un caso en Salesforce?
– Imagínese esto: un cliente tiene una pregunta o tiene problemas con su producto. Piden ayuda. ¿Ese mensaje de ayuda? En Salesforce, a eso lo llamamos "caso".
2.¿Cómo se pueden crear casos en Salesforce?
Los casos son como boletos. En Salesforce, los casos pueden surgir de todas partes: un cliente envía un correo electrónico, completa un formulario en su sitio web, le envía un mensaje en las redes sociales o incluso llama. Cada una de estas acciones puede iniciar un caso para que su El equipo sabe que alguien necesita una mano.
3. ¿Qué es Web-to-Case y cómo se utiliza?
¿Sabes cómo puedes pedir tu café con anticipación en una aplicación y te estará esperando cuando llegues? Web-to-Case es algo así, pero para servicio al cliente. Permite a sus clientes completar un formulario en su sitio web cada vez que necesitan ayuda, y esa información se envía directamente a Salesforce como un caso. De esta manera, su equipo de servicio al cliente puede comenzar a desarrollar soluciones de inmediato.
4. ¿Explicar el correo electrónico para enviar casos?
Piense en Email-to-Case como un puente entre su bandeja de entrada de correo electrónico de servicio al cliente y Salesforce . Cuando sus clientes le envían un correo electrónico pidiéndole ayuda, Email-to-Case lo detecta y lo convierte en un caso en Salesforce.
5. ¿Qué es la escalada de casos y cómo se configura?
A veces, las cosas necesitan un poco más de urgencia, como una entrega de pizza en 30 minutos o menos. La escalada de casos ocurre cuando un caso no se ha resuelto en un cierto período de tiempo y sube en la lista de prioridades o incluso se entrega a un gerente. En Salesforce, esto se configura creando reglas de escalamiento que controlan el tiempo de los casos y activan una señal de alerta cuando uno está tardando demasiado.
6. ¿Cómo funcionan las reglas de asignación de casos?
Las reglas de asignación son como los policías de tránsito de Salesforce. Observan los nuevos casos que llegan y les indican la dirección correcta. Según los detalles del caso, como de qué se trata o de quién proviene, estas reglas los envían al departamento correcto o a la persona más adecuada para ayudar. Mantiene las cosas en movimiento sin problemas.
7. ¿Qué son las colas de casos y en qué se diferencian de las reglas de asignación?
Las reglas de asignación dirigen los casos a personas específicas de inmediato, mientras que las colas les permiten esperar en un lugar relevante para que los tome cualquier miembro disponible del equipo.
8. ¿Cómo se realiza un seguimiento del historial del caso?
Realizar un seguimiento del historial de un caso en Salesforce es como tener un mapa de dónde ha estado, a quién ha visitado y qué se ha hecho hasta el momento. Cada vez que alguien ve el caso, realiza un cambio o agrega algo, Salesforce toma nota de ello. Así, cualquiera que observe el caso podrá ponerse al día con su recorrido.
9. ¿Qué son los equipos de casos?
Los equipos de casos en Salesforce son como grupos de proyectos en la escuela. Puede formar un equipo de varios usuarios con diferentes roles para colaborar y resolver un caso de manera eficiente.
10. ¿Cómo se utilizan los feeds de casos?
Los feeds de casos son como líneas de tiempo de las redes sociales para cada caso. Muestran una vista cronológica de todas las actividades, como mensajes, cambios de estado o acciones del usuario, relacionadas con un caso.
11. ¿Puedes realizar un seguimiento del tiempo dedicado a cada caso?
Sí, con funciones de seguimiento del tiempo. Es como un cronómetro del trabajo: puede medir cuánto tiempo dedican los agentes a cada caso.
12. ¿Cómo maneja Salesforce los correos electrónicos masivos en la gestión de casos?
Salesforce le permite enviar correos electrónicos masivos para mantener actualizados a muchos clientes a la vez.
13. ¿Qué son los hitos del caso?
Los hitos son como puntos de control en una carrera. Son objetivos específicos que los agentes deben alcanzar dentro de un plazo determinado mientras resuelven un caso.
14. ¿Cuál es la diferencia entre un caso y una orden de trabajo?
Un caso es un registro de un problema de un cliente, mientras que una orden de trabajo es una solicitud de trabajo, a menudo utilizada para servicios de campo o tareas físicas.
15. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar Chatter para los casos?
Chatter es como una sala de chat para el trabajo. Los agentes pueden discutir casos, compartir archivos y obtener comentarios de los miembros del equipo directamente en el registro del caso.
16. ¿Cuáles son los componentes de la regla de asignación de casos en Salesforce?
En Salesforce, la regla de asignación de casos giraba en torno a dos componentes principales, como la regla de caso y los criterios de caso.
Regla de caso: una regla de caso define una o más de una condición que debe cumplirse para ser asignada a un usuario específico. Podemos agregar tantas entradas de reglas como queramos a una sola regla de asignación.
Criterios de caso: Los criterios de caso son las condiciones que se basan en diferentes factores como el origen del caso, el estado, el tipo, etc.
Soluciones y base de conocimientos
1. ¿Qué es el conocimiento de Salesforce?
Salesforce Knowledge es como una carpeta para toda la información que su equipo necesita para ayudar a los clientes. Es un lugar donde puedes almacenar artículos, preguntas frecuentes, guías de solución de problemas y más, todo organizado y fácil de encontrar.
2. Explicar el proceso de creación y mantenimiento de una Base de Conocimiento en Salesforce.
Crear una base de conocimientos es como abastecer una biblioteca. Empiece por escribir artículos; pueden ser preguntas frecuentes, guías prácticas o pasos para la solución de problemas. Una vez que haya terminado, los colocará en los estantes (es decir, los publicará en Salesforce Knowledge) y así, estarán disponibles para que los lea su equipo o incluso sus clientes. Deberá revisar sus artículos con regularidad, actualizar la información anterior y seguir agregando material nuevo para mantener todo actualizado.
3. ¿Cuál es la diferencia entre Soluciones y Artículos de Conocimiento?
Las soluciones son como esas viejas enciclopedias : tienen información útil, pero son un poco básicas y solo su equipo puede leerlas. Por otro lado, los artículos de conocimiento son como tener una base de datos completa en línea. Son más dinámicos, pueden incluir videos e imágenes y puedes compartirlos no solo con tu equipo sino también con tus clientes.
4. ¿Cómo pueden los usuarios de Service Cloud aprovechar los artículos de conocimiento?
Piense en los usuarios de Service Cloud como bibliotecarios. Cuando un cliente tiene una pregunta, en lugar de hojear montones de libros o luchar para encontrar un experto, puede buscar el artículo de conocimiento correcto y tener las respuestas al alcance de su mano. Esto hace que ayudar a los clientes sea más rápido, más preciso y, sinceramente, mucho menos estresante.
5. ¿Pueden los clientes acceder a los artículos de conocimiento? ¿Si es así, cómo?
¡Por supuesto que pueden! Puede configurar una comunidad de clientes o un sitio web público donde estos artículos estén disponibles. Los clientes pueden ingresar, buscar lo que necesitan y, a menudo, resolver sus propios problemas sin tener que levantar el teléfono o enviar un correo electrónico.
Consola de servicio
1.¿Qué es la Consola de Servicio en Salesforce?
Imagínese ser chef en una cocina ocupada y bien equipada. La Consola de servicio es como su estación de cocina, donde tiene sus ingredientes (datos del cliente), utensilios (herramientas y aplicaciones) y recetas (artículos de conocimiento), todo en un solo lugar. Estás allí, cocinando varios platos (manejando varios casos de clientes) a la vez. 🍳👩🍳🔥
2. ¿Cómo mejora la Consola de servicio la productividad de los agentes?
Si eres chef en una cocina, ¿no sería más fácil cocinar si todos tus ingredientes, utensilios y recetas estuvieran en un solo lugar? Eso es lo que hace la Consola de servicio por los agentes. Pone todo lo que necesitan en un solo lugar. Pueden chatear con los clientes, echar un vistazo al historial de su cuenta y comprobar sus pedidos, todo al mismo tiempo. ¡Es como tener superpoderes, para que puedan ayudar a los clientes más rápido y mejor!
3. ¿Se puede personalizar la Consola de servicio? Si es así, ¿cómo?
¡Por supuesto! Al igual que puedes reorganizar las aplicaciones en tu teléfono, puedes modificar la Consola de servicio para adaptarla a tus necesidades. Todo esto se hace a través de algo llamado "Creador de aplicaciones", donde arrastra y suelta los componentes que desea. Es como jugar un juego en el que diseñas tu centro de mando.
Portales/comunidades de clientes y agentes:
1. ¿Qué es una comunidad de clientes en el contexto de Service Cloud?
Imagínese un centro comunitario en un vecindario. Es un lugar donde los residentes se reúnen para discutir temas, compartir noticias, pedir prestado herramientas o incluso organizar eventos. Ahora, imagine si su empresa tuviera un “centro comunitario” virtual para sus clientes. Esa es una comunidad de clientes en Salesforce. Es un espacio en línea donde sus clientes pueden reunirse para hacer preguntas, compartir ideas e incluso resolver problemas juntos. También pueden encontrar artículos o anuncios útiles que haya publicado, ¡muy parecido a un tablero de anuncios comunitario!
2. ¿En qué se diferencian los portales de agentes de los portales/comunidades de clientes?
En el centro comunitario, piense en el Portal del Cliente/Comunidad como el salón principal donde todos se reúnen, conversan y comparten. El Portal del Agente, sin embargo, es como la oficina administrativa que da al salón principal. Desde esta oficina, sus agentes de servicio al cliente pueden observar lo que sucede en la comunidad, intervenir para ayudar cuando sea necesario o proporcionar recursos.
3. ¿Cómo pueden los clientes utilizar las comunidades para autoservicio?
En una comunidad de clientes, los clientes pueden explorar los artículos que usted ha proporcionado, encontrar respuestas a preguntas comunes o hacer una nueva pregunta que cualquier miembro de la comunidad puede responder. Esto les permite encontrar soluciones en su propio tiempo y términos, sin necesidad de llamar directamente a la “oficina del administrador” (contactar con soporte).
4. ¿Cuáles son las mejores prácticas para crear una comunidad de clientes?
La comunidad de clientes de Salesforce debe ser fácil de usar y proporcionar valor real. Asegúrese de que sea de fácil acceso, con categorías claras para la discusión y una amplia base de conocimientos. Actualice y modere periódicamente el contenido para garantizar que sea relevante y apropiado. Fomente la participación reconociendo a los miembros activos u organizando eventos o desafíos comunitarios.
Flujo de trabajo y automatización
1. ¿Se puede automatizar el enrutamiento de casos? ¿Si es así, cómo?
En Service Cloud, los casos se pueden enrutar automáticamente. Puede establecer criterios, como si un caso proviene de un cliente VIP, va directamente a su mejor agente, o si es un problema común, va a cualquier agente disponible. De esta manera, todos reciben un servicio eficiente y eficaz.
2. ¿Cómo se automatiza el seguimiento del acuerdo de nivel de servicio (SLA) en Service Cloud?
Imagínese el restaurante prometiendo que cada pedido se servirá en 30 minutos o, de lo contrario, será gratis. Para cumplir esta promesa, tienen un sistema que inicia una cuenta regresiva en el momento en que se realiza un pedido y alerta al gerente si llega a los 25 minutos. Service Cloud puede realizar un seguimiento de los SLA de forma similar. Puede establecer los plazos en los que los casos deben resolverse según su nivel de prioridad y automatizar recordatorios, escalamientos u otras acciones si esos plazos se acercan o no se cumplen. ¡Mantiene al equipo responsable y a los clientes contentos!
3. ¿Podría definir la Gestión de derechos en el contexto de Salesforce Service Cloud?
La gestión de derechos en Salesforce Service Cloud es una función que ayuda a las empresas a definir, hacer cumplir y realizar un seguimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) con sus clientes. Permite a las empresas establecer el nivel de soporte al que tiene derecho un cliente, en función de factores como garantías de productos, contratos de servicio o planes de soporte. Esta característica garantiza que los clientes reciban el soporte al que tienen derecho dentro del plazo acordado.
4. ¿Puedes explicar la funcionalidad de Visual SLA Timelines?
Los cronogramas visuales de SLA en Salesforce Service Cloud ofrecen una representación gráfica de los cronogramas asociados con cada SLA. Ayudan a los agentes de servicio a visualizar el tiempo restante necesario para resolver un caso según el SLA asociado. Esto permite a los agentes priorizar su trabajo de manera efectiva y garantizar el cumplimiento de los términos del SLA.
Informes y paneles
1. ¿Cómo mejoran los informes y paneles las operaciones de servicio?
Imagínese que al final de cada día, el gerente recibe un resumen de todo lo sucedido: cuántos clientes llegaron, cuál fue el plato más popular, cuántos elogios o quejas se recibieron, etc. En Service Cloud, los informes y paneles son como este resumen diario. Ofrecen a los directivos una visión rápida pero completa de cómo van las cosas. ¿Los clientes esperan demasiado? ¿Algunos problemas se resuelven más rápido que otros? Esta información ayuda al equipo a saber qué funciona y qué no, para que puedan mejorar su "servicio".
2. ¿Se puede realizar un seguimiento del rendimiento de los agentes con Service Cloud? Si es así, ¿cómo?
Service Cloud le permite realizar un seguimiento del desempeño de sus agentes. Puede ver cuántos casos han resuelto, qué tan rápido están trabajando e incluso cómo los clientes califican su servicio. Es como un gráfico de desempeño para los camareros, pero para sus agentes de servicio.
3. ¿Cuáles son algunas métricas de servicio comunes que puede rastrear en Service Cloud?
En el mundo de Service Cloud, las métricas comunes incluyen cosas como
- tiempo promedio de resolución de casos
- puntuaciones de satisfacción del cliente
- tasas de resolución del primer contacto
- volúmenes de casos por tipo o fuente
Integración de CTI y telefonía
1. ¿Qué es la Integración Telefónica Computadora (CTI)?
Es un término para un sistema que permite que las computadoras interactúen con los teléfonos. Significa que cuando alguien llama, el sistema de atención al cliente sabe inmediatamente quién es y cuál es su historial con la empresa.
2.¿Cómo mejora CTI el servicio al cliente?
En el restaurante sin CTI, cada llamada de un cliente sería como una reunión de camareros durante la cena por primera vez. Tendrían que volver a hacer todas las preguntas básicas: "¿Tiene alguna alergia?" “¿Prefieres asiento junto a la ventana o en el pasillo?” etcétera. Con CTI, es como si el camarero ya te conociera. Te saludan por tu nombre, recuerdan que eres alérgico al maní, saben que te gusta el queso extra y tienen lista tu mesa favorita. En términos de atención al cliente, esto ahorra tiempo, personaliza la experiencia del cliente.
3. ¿Puede darnos un ejemplo de cómo se utiliza CTI en un escenario de call center?
Cuando un cliente llama, la pantalla del agente muestra inmediatamente el nombre del cliente, su historial de compras, problemas anteriores y cualquier otra información relevante. Luego, el agente puede saludar al cliente por su nombre y atender sus necesidades de manera proactiva, a veces incluso antes de que el cliente indique por qué llama. Se trata de hacer que la experiencia de servicio sea fluida y placentera, como tener la mejor mesa lista incluso antes de entrar.
Servicio al cliente en redes sociales
1. ¿Qué es el servicio al cliente social en Salesforce?
¿Sabes cómo puedes chatear con amigos y ver qué están haciendo en las redes sociales? Salesforce permite a las empresas hacer lo mismo con sus clientes. Pueden revolotear y ver lo que la gente dice sobre ellos en las redes sociales.
2. ¿Cómo pueden los agentes utilizar Salesforce para responder a las consultas de los clientes en las redes sociales?
Ya sea que los clientes tuiteen, publiquen en Facebook o compartan historias de Instagram sobre sus experiencias o problemas, los agentes no tienen que desplazarse de una plataforma a otra. Pueden responder a todas estas publicaciones sociales desde su 'colmena' de Salesforce, asegurándose de que nadie se sienta ignorado y que cada problema se resuelva rápidamente.
3. ¿Puedes realizar un seguimiento de las conversaciones de las redes sociales en Service Cloud?
¡Absolutamente! Service Cloud controla todas las conversaciones que ocurren entre la empresa y los clientes en las plataformas sociales. Recuerda quién dijo qué, almacena información sobre los problemas del cliente e incluso cómo se resolvió. De esta manera, si el cliente vuelve a comunicarse, la empresa no hace las mismas preguntas de siempre, sino que continúa la conversación justo donde la dejó, como si retrocediera en el historial de chat con un amigo.
Chat y mensajería
1. ¿Cómo funciona Live Agent en Service Cloud?
Imagínese si estuviera comprando en una gran tienda y en lugar de tener que buscar ayuda por todo el lugar, apareciera un asistente personal a su lado en el momento en que parecía confundido. Así es Live Agent en el mundo online. Es una característica de Service Cloud que permite a los agentes de servicio al cliente chatear en tiempo real con los clientes mientras están en el sitio web para responder preguntas, dar consejos o ayudarlos a encontrar lo que necesitan.
2. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar el chat para atención al cliente?
Los clientes obtienen atención instantánea y sus preguntas pueden responderse de inmediato. Además, es muy conveniente porque pueden hacer otras cosas mientras conversan. Para las empresas, significa que pueden manejar varios chats a la vez, lo que es como poder ayudar a varios clientes al mismo tiempo en diferentes líneas de pago.
3. ¿Se pueden automatizar las respuestas en Live Agent?
Sí, si alguien dice "hola", el sistema puede decir automáticamente "¡Hola!". ¿Cómo puedo ayudarte hoy?" Está programado para reconocer palabras o preguntas específicas y luego proporcionar una respuesta preestablecida. Esto significa que el agente no tiene que escribir las mismas respuestas una y otra vez y los clientes obtienen respuestas ultrarrápidas a preguntas comunes.
4. ¿Cómo maneja Salesforce los mensajes SMS para el servicio de atención al cliente?
Salesforce aporta esa comodidad al servicio al cliente. Con las funciones de mensajería SMS, las empresas pueden enviar mensajes de texto a los clientes y los clientes pueden responder. Pueden enviar recordatorios de citas, confirmaciones, actualizaciones rápidas o incluso responder preguntas, todo a través de mensajes de texto. Todo se rastrea y almacena en Salesforce, para que la empresa no pierda la conversación.
Integración de correo electrónico
1. ¿Cómo se utiliza el correo electrónico en Service Cloud?
No se trata sólo de enviar y recibir correos electrónicos; es un sistema completo que gestiona las comunicaciones por correo electrónico con los clientes. Puede mantener un historial de todas las interacciones, para saber exactamente qué se dijo y cuándo.
2. ¿Puedes automatizar las respuestas por correo electrónico?
– ¡Absolutamente! Según ciertas palabras clave en el correo electrónico del cliente o criterios específicos, el sistema puede enviar una respuesta escrita previamente. Es instantáneo, por lo que los clientes no tienen que esperar y les da a los agentes reales más tiempo para manejar los problemas complejos que necesitan un toque humano.
3. ¿Cómo se asegura de que los correos electrónicos de los clientes se envíen a los agentes adecuados?
Utilice el enrutamiento de correo electrónico en Service Cloud. Usando las reglas que usted configura, los correos electrónicos se pueden dirigir a ciertos agentes según el contenido del correo electrónico, la información del cliente o incluso la carga de trabajo de cada agente.
Soporte Móvil
1. ¿Cómo respalda Salesforce el servicio al cliente móvil?
Con la aplicación móvil Salesforce, todo lo que puede hacer en su escritorio, ahora puede hacerlo en su teléfono: verificar los detalles del cliente, actualizar casos o incluso chatear con los clientes.
2. ¿Cuáles son las limitaciones del servicio al cliente móvil en Salesforce?
Si bien la aplicación móvil Salesforce es súper poderosa, es un poco como intentar colocar una nave espacial en un lugar de estacionamiento. Algunas tareas o informes complejos pueden resultar difíciles de navegar en una pantalla más pequeña y es posible que ciertas personalizaciones no se muestren como lo hacen en un escritorio.
Métricas y análisis de rendimiento
1. ¿Cómo se mide la satisfacción del cliente en Service Cloud?
En Service Cloud, no solo responde las consultas de los clientes y espera que estén satisfechos; lo verifica utilizando herramientas como encuestas, puntajes CSAT y Net Promoter Scores (NPS). Puede enviarlos automáticamente después de que se resuelva un caso. Es como preguntar: "¿Qué le pareció nuestro servicio?" ¡para que puedas seguir viviendo esa experiencia de servicio cinco estrellas!
2. ¿Qué es una puntuación de satisfacción del cliente (CSAT)?
CSAT es como preguntarle a sus clientes, en una escala del 1 al 5. Es una puntuación que los clientes otorgan en función de su satisfacción con una interacción específica que tuvieron con su equipo de servicio. Cuanto mayor sea la puntuación, mejor trabajo hizo para cumplir (¡o superar!) sus expectativas.
3. ¿Qué es Net Promoter Score (NPS) y cómo se utiliza en Salesforce?
NPS es como preguntar a sus comensales: "¿Recomendaría nuestro restaurante a otras personas?" y luego, dependiendo de su respuesta, se agrupan en Promotores, Pasivos o Detractores. No se trata sólo de un plato de sopa; ¡Lo importante es si toda la experiencia gastronómica les hace querer contárselo a sus amigos! En Salesforce, puede enviar encuestas NPS y luego realizar un seguimiento de su puntuación a lo largo del tiempo, con el objetivo siempre de mejorar la experiencia del curso completo.
4. ¿Se pueden integrar herramientas de encuestas externas con Salesforce?
Puede integrarlo con herramientas de encuestas externas que quizás ya esté utilizando o prefiera, como SurveyMonkey o Google Forms. De esta manera, reúne todos esos comentarios cruciales en un solo lugar, lo que facilita ver el panorama general y tomar decisiones informadas.
Inteligencia artificial (IA)
1. ¿Qué es Salesforce Einstein y cómo se aplica a Service Cloud?
Salesforce Einstein utiliza IA para analizar las diferentes interacciones y datos, predecir las necesidades de los clientes e incluso automatizar las respuestas.
2. ¿Cómo funcionan los Bots de Einstein?
Se encargan de las tareas sencillas y rutinarias del servicio de atención al cliente, como responder preguntas comunes o guiar a un usuario a través de un proceso establecido.
3. ¿Puede Einstein sugerir respuestas a los agentes?
Es como un manual dinámico e inteligente que no sólo tiene todas las respuestas sino que también sabe exactamente cuándo proporcionarlas. Analiza el problema del cliente y proporciona al agente la mejor respuesta o solución, acelerando el servicio y asegurándose de que las "comidas" de su servicio al cliente sean siempre deliciosas.
Servicio de campo
1. ¿Qué es Field Service Lightning?
Imagina que organizas un festival de camiones de comida, donde varios camiones sirven diferentes delicias por todo el lugar. Ahora, Field Service Lightning (FSL) es como tener un coordinador de eventos súper organizado que sabe qué camión de comida está dónde, qué sirven, quién está disponible para servir delicias y quién se toma un descanso. ¡Se trata de administrar su equipo sobre la marcha, asegurándose de que tengan los "ingredientes" correctos (herramientas, piezas) para resolver cualquier desafío "culinario" (problema del cliente) que encuentren en el campo!
2.¿Cómo se integra Field Service Lightning con Service Cloud?
Field Service Lightning, cuando se integra con Service Cloud, brinda información en tiempo real hacia y desde las unidades móviles (FSL), para que todos sepan lo que sucede a su alrededor.
3. ¿Puede programar y enviar agentes de servicio de campo utilizando Salesforce?
¡Absolutamente! Puede planificar horarios, asignar agentes a diferentes trabajos y asegurarse de que estén listos para mejorar sus especialidades según sea necesario. Y si hay una prisa repentina, el sistema puede redirigir a los agentes desde lugares menos concurridos para que ayuden, equilibrando la carga de trabajo y manteniendo contentos a los clientes.
Claro, profundicemos en las macros en Service Cloud de Salesforce con un enfoque conversacional fácil de recordar. ¡Imagínate que estamos charlando en tu cafetería favorita!
macros
1.¿Qué es una macro en Salesforce Service Cloud?
Es un atajo genial que realiza tareas repetitivas por ti. Entonces, si te encuentras haciendo los mismos clics una y otra vez, una macro dice: "¡Oye, ya tengo esto!". ¡Y listo!
2. ¿Todos pueden usar mis Macros?
Si los mantiene públicos, cualquiera puede usarlos. Pero si cree que su macro es secreta, puede guardársela para usted. En Salesforce, se trata de establecer permisos y compartir configuraciones.
3. ¿Pueden las macros interactuar con aplicaciones de terceros en Salesforce?
– Directamente, no. Las macros están diseñadas para automatizar las funcionalidades estándar de Salesforce.
4. ¿Es posible deshacer las acciones de una Macro una vez ejecutada?
No, no hay un botón "deshacer" para las macros. Una vez que se ejecuta una macro, sus acciones se consideran definitivas.
5. ¿Se pueden programar las macros para que se ejecuten a una hora específica?
No, las macros no se pueden programar. Son como un conjunto de herramientas manuales que requieren que alguien las utilice activamente; no funcionan con un temporizador automático.
6. ¿Qué tipo de acciones no puedes realizar con una Macro?
Las macros no pueden manejar procesos complejos de toma de decisiones, interactuar con sistemas externos ni crear registros.
7. ¿Cómo se organizan y gestionan las Macros para un equipo de agentes en Service Cloud?
Utilice carpetas para organizar y compartir colecciones de macros.
8. ¿Se puede modificar una macro activa? ¿Hay que tomar alguna precaución?
Sí, puede editar una macro y probar las modificaciones antes de su uso generalizado.
9. ¿Es posible asignar Macros específicas a usuarios o perfiles específicos?
Si bien no puede asignar una macro directamente a usuarios específicos, puede controlar el acceso utilizando las carpetas de macros y la configuración de uso compartido de Salesforce.
10. ¿Cómo se relacionan las macros con la API de Salesforce?
Las macros no interactúan directamente con la API de Salesforce. Funcionan dentro de la interfaz de usuario, automatizando las acciones manuales del usuario.
11. ¿Se pueden utilizar las macros junto con Salesforce Flows?
Las macros y los flujos tienen diferentes propósitos. Mientras que las Macros automatizan las acciones del usuario, los Flujos automatizan los procesos en el backend.
12. ¿Cómo funciona el manejo de errores con Macros?
Si una macro encuentra un problema durante la ejecución, se detiene y se muestra un mensaje de error.
13. ¿Pueden los usuarios sin privilegios de administrador crear o modificar macros?
Los usuarios pueden crear macros personales, pero crear o modificar macros compartidas normalmente requiere ciertos permisos o privilegios de administrador.
14. ¿Existe alguna forma de realizar un seguimiento de los cambios realizados por una Macro?
No existe un mecanismo de seguimiento directo para las macros, pero puede utilizar las funciones de seguimiento de auditoría estándar de Salesforce para ver los cambios en los registros.
15. ¿Cuál es el papel de las instrucciones macro en el proceso de creación?
Las instrucciones macro son el corazón de la macro y dictan qué acciones realiza. Elaborarlos es como escribir una lista detallada de tareas pendientes para otra persona; es necesario especificar cada paso de forma clara y en orden.
29. ¿Puedes usar macros para enviar correos electrónicos con archivos adjuntos?
No, las macros pueden automatizar el proceso de envío de un correo electrónico, pero no pueden agregar archivos adjuntos.
Omnicanal
1. ¿Puedes explicar qué es OmniCanal en Salesforce?
OmniCanal es una característica de Salesforce que permite la gestión de elementos de trabajo entrantes desde diferentes canales de comunicación. Se trata de dirigir el trabajo adecuado a los agentes adecuados en el momento adecuado, en función de su disponibilidad y capacidad, garantizando que las cargas de trabajo se gestionen de manera eficiente.
2: ¿Cómo beneficia OmniCanal a un equipo de servicio al cliente?
OmniChannel ayuda a los equipos de servicio al cliente al distribuir el trabajo de manera uniforme entre los agentes, reducir los tiempos de espera de los clientes y permitir que los agentes manejen el trabajo desde varios canales dentro de una sola plataforma. Este enfoque simplificado conduce a un mejor servicio al cliente y una mayor productividad de los agentes.
3. ¿Cuál es la diferencia entre OmniCanal y distribución del trabajo tradicional?
La distribución tradicional del trabajo a menudo implica una asignación manual, lo que puede llevar mucho tiempo y ser ineficiente. OmniChannel, por otro lado, dirige automáticamente el trabajo a los agentes más adecuados según criterios preestablecidos y la disponibilidad de los agentes en tiempo real, lo que hace que el proceso sea más rápido y eficiente.
4. ¿Puede explicar el “Estado de presencia” en OmniCanal?
“Estado de presencia” se refiere a la disponibilidad actual de un agente para recibir trabajo. Los agentes pueden configurar su estado para mostrar si están disponibles, ocupados o ausentes, y OmniCanal utiliza esta información para enrutarles el trabajo en consecuencia.
5. ¿Cómo garantiza OmniCanal que los casos de alta prioridad se manejen rápidamente?
OmniCanal permite a los administradores establecer niveles de prioridad para diferentes tipos de trabajo. Cuando llegan elementos de trabajo, se enrutan automáticamente según estos niveles de prioridad. Los elementos de alta prioridad se envían al principio de la cola para que se atiendan más rápido.
6. ¿Se puede integrar OmniCanal con otras funciones de Salesforce?
Sí, OmniCanal se integra perfectamente con otras funciones de Salesforce. Por ejemplo, funciona con Service Cloud para gestionar procesos de atención al cliente, Sales Cloud para procesos de ventas e incluso aplicaciones personalizadas de Salesforce.
7. ¿Cómo admite OmniCanal los diferentes canales de comunicación?
OmniCanal es versátil al admitir varios canales de comunicación como correo electrónico, chat, SMS y redes sociales. Dirige todos estos diferentes tipos de trabajo a los agentes a través de la misma plataforma, garantizando un enfoque unificado del servicio al cliente.
8. ¿Puede describir un escenario en el que el enrutamiento omnicanal podría resultar beneficioso?
Imagine un escenario en el que hay un gran volumen de solicitudes de servicio entrantes y una cantidad limitada de agentes disponibles. OmniCanal dirige eficientemente las solicitudes a los agentes disponibles según sus habilidades, carga de trabajo y prioridad de los casos, garantizando una carga de trabajo equilibrada y respuestas oportunas.
9. ¿Cuáles son los tipos de Omni Channel?
Basado en cola → Asignar agentes a la cola
Basado en habilidades → Asignar habilidades a los agentes
Enrutamiento externo → Configuración de enrutamiento de terceros
10. ¿Cómo configurar Omni Channel?
- Habilite OmniCanal.
- Crear canales de atención.
- Cree configuraciones de enrutamiento.
- Asociar configuraciones de enrutamiento y agentes con colas.
- Crear configuraciones de presencia.
- Crear estados de presencia.
- Agregue el widget omnicanal.
11. ¿Cómo crear un Canal de Atención?
Se puede crear un canal de servicio para cualquier objeto de Salesforce, como un caso, cliente potencial, sesión SOS o objeto personalizado.
12. ¿Cómo crear una configuración de enrutamiento?
Las configuraciones de enrutamiento determinan cómo se enrutan los elementos de trabajo a los agentes.
Utilícelos para priorizar la importancia relativa y el tamaño de los elementos de trabajo de sus colas.
13. ¿Explicar los ajustes de configuración de enrutamiento?
Prioridad de ruta:
El orden en el que los elementos de trabajo de la cola asociados con esta configuración de enrutamiento se enrutan a los agentes. Los objetos en colas con un número menor se enrutan primero a los agentes.
Modelo de enrutamiento:
Determina cómo se enrutan los elementos de trabajo entrantes a los agentes asignados al canal de servicio de configuración.
Tiempo de espera de empuje (segundos):
Establece un límite de tiempo para que un agente responda a un elemento antes de enviarlo a otro agente.
Unidades de Capacidad:
Cantidad de capacidad total del agente.
Preguntas basadas en escenarios
1. ¿Cómo diseñaría una solución para respaldar a un equipo de soporte multilingüe que utiliza Service Cloud?
Service Cloud de Salesforce admite equipos multilingües mediante el uso de funciones como Translation Workbench, que le permite traducir objetos estándar y personalizados, reglas de validación, etiquetas de campo y más, a cualquiera de los idiomas admitidos.
Además, los artículos de conocimiento se pueden escribir y traducir a varios idiomas, lo que permite a los agentes de soporte acceder y proporcionar información en varios idiomas.
También puede configurar OmniCanal para enrutar casos a los agentes adecuados según sus habilidades lingüísticas. De esta manera, los clientes pueden interactuar con el soporte en su idioma preferido, mejorando la satisfacción del cliente.
2. ¿Puede explicarme el proceso de diseño de una solución de Service Cloud que incorpore reglas de escalamiento de casos y SLA para garantizar una resolución oportuna del caso?
- Es necesario definir los SLA, es decir, el tiempo dentro del cual se deben resolver casos de ciertos tipos o prioridades.
- Una vez definidos, configurará los procesos de derechos para especificar el cronograma para cada etapa de resolución del caso.
- Luego, usaría Milestones dentro de estos procesos para rastrear si los casos se están resolviendo dentro de los SLA definidos.
- Las reglas de escalamiento de casos se usarían para escalar casos que estén en peligro de violar sus SLA. Estos se pueden configurar para escalar según la antigüedad del caso, la prioridad o incluso si el caso ha estado inactivo. Los casos escalados pueden luego remitirse automáticamente a agentes o supervisores con más experiencia para recibir atención urgente.
3. ¿Cómo abordaría el diseño de una solución para un centro de llamadas a gran escala que necesita gestionar grandes volúmenes de casos y llamadas?
– Para los centros de llamadas de gran volumen, le conviene aprovechar la función OmniCanal de Service Cloud, que garantiza que los casos se dirijan a los agentes adecuados según su disponibilidad y conjunto de habilidades, lo que ayuda a gestionar la carga de trabajo de manera eficiente. La integración de la telefonía mediante Open CTI permite a los agentes recibir y realizar llamadas directamente dentro de Salesforce, garantizando que tengan toda la información relevante del cliente al alcance de su mano.
4. ¿Cuál es su experiencia con la integración de aplicaciones de terceros en Service Cloud y cómo ha abordado la solución de problemas de integración en el pasado?
Mi enfoque implica primero garantizar que la aplicación de terceros tenga una documentación API sólida y cumpla con las mejores prácticas de seguridad y cumplimiento. Salesforce ofrece varias formas de integración, como mediante API REST o SOAP, servicios externos o incluso mediante aplicaciones AppExchange, si están disponibles.
5. ¿Cómo diseñaría una solución que utilice Service Cloud para rastrear la opinión del cliente e incorporar esa información en los flujos de trabajo de gestión de casos?
Service Cloud puede integrarse con herramientas que ofrecen análisis de sentimientos, incluido Einstein Sentiment de Salesforce. Al analizar el texto de las interacciones con los clientes (correos electrónicos, transcripciones de chat, publicaciones en redes sociales), se puede determinar el sentimiento (positivo, neutral, negativo). Estos datos de opinión se pueden almacenar como un campo en el objeto Caso o en un objeto personalizado relacionado.
6. ¿Puede dar un ejemplo de cómo ha utilizado Service Cloud para mejorar las capacidades de autoservicio del cliente y reducir la cantidad de solicitudes de soporte entrantes?
Una estrategia eficaz es implementar una comunidad o portal de clientes utilizando Salesforce Community Cloud, integrado con Service Cloud. Aquí se puede acceder a los artículos de la base de conocimientos, lo que permite a los clientes encontrar respuestas a sus preguntas. También se pueden crear casos directamente desde la comunidad y los clientes pueden verificar su estado sin necesidad de comunicarse con el soporte. La implementación de un chatbot a través de Einstein Bots también puede desviar consultas rutinarias al proporcionar respuestas automáticas a preguntas comunes.
7. ¿Has trabajado con Service Cloud Voice? ¿Cómo ha utilizado esta tecnología para mejorar el rendimiento del call center y la satisfacción del cliente?
Service Cloud Voice integra la telefonía en Salesforce, brindando una vista unificada del cliente y transcripción de llamadas en tiempo real. Esto permite a los agentes centrarse más en el cliente que en tomar notas. La transcripción en tiempo real, impulsada por Einstein, también puede proporcionar sugerencias para el siguiente paso, ayudando a los agentes más nuevos. La conclusión posterior a la llamada se acelera porque los datos de la llamada ya están en Salesforce, lo que reduce el trabajo posterior a la llamada y, en consecuencia, los tiempos de espera para los clientes. Los datos históricos de llamadas brindan información valiosa para el análisis de la opinión del cliente y el desempeño de los agentes, lo que impacta positivamente la capacitación y la satisfacción del cliente.
8. ¿Cómo abordaría el diseño de una solución para una empresa que opera en varios países con diferentes regulaciones de privacidad de datos?
– El cumplimiento de diversas normas de privacidad de datos se puede gestionar en Service Cloud mediante el uso de funciones como opciones de residencia de datos para almacenar datos en regiones específicas, enmascaramiento de datos, cifrado, seguridad a nivel de campo y reglas de acceso a registros para controlar quién puede acceder a qué datos.
9. ¿Cómo ha abordado los problemas de escalabilidad y rendimiento al diseñar soluciones de Service Cloud para grandes empresas?
- Para las grandes empresas, las consideraciones incluyen la gestión del volumen de datos, el uso de las herramientas de optimización del rendimiento integradas de Salesforce y la revisión periódica de la organización para eliminar configuraciones y personalizaciones obsoletas.
- También es importante diseñar con una mentalidad de “clics, no código” para minimizar el código personalizado, que puede introducir complejidad y sobrecarga de rendimiento.
- Cuando es necesario un código personalizado, es vital seguir las mejores prácticas para la masificación y las consultas SOQL eficientes. Finalmente, el monitoreo a través del Optimizador, Health Check y otras herramientas de Salesforce puede ayudar a identificar y mitigar problemas de rendimiento de manera proactiva.
10. ¿Cómo ha utilizado Service Cloud para mejorar la retención de clientes y reducir las tasas de abandono?
En Service Cloud, la retención de clientes se puede mejorar significativamente utilizando las sólidas funciones de servicio al cliente de la plataforma. Por ejemplo, aprovecho las capacidades de análisis e informes de Service Cloud para realizar un seguimiento de las puntuaciones de satisfacción del cliente e identificar problemas comunes que provocan la insatisfacción del cliente. Al integrar los comentarios directamente en el sistema de gestión de casos, los agentes pueden abordar las inquietudes de manera proactiva antes de que se intensifiquen, lo que impacta directamente en la satisfacción y retención del cliente. Además, características como la comunicación personalizada con el cliente, artículos de conocimiento para el autoservicio y la resolución eficiente de casos a través del enrutamiento y escalamiento automatizados de casos ayudan a mantener una experiencia positiva para el cliente, reduciendo así la deserción.
11. ¿Ha trabajado con la funcionalidad Live Agent de Service Cloud? ¿Cómo ha utilizado esta tecnología para mejorar las experiencias de atención al cliente?
Sí, utilicé Live Agent dentro de Service Cloud para mejorar el soporte que reciben los clientes en tiempo real. Al integrar Live Agent, los clientes pueden chatear instantáneamente con agentes de soporte, lo que reduce los tiempos de espera y mejora la satisfacción general. Descubrí que incorporar el chat de Live Agent en sitios web y aplicaciones móviles donde los clientes son más activos reduce significativamente la barrera para acceder al soporte.
12. ¿Puede describir cómo diseñaría una solución de Service Cloud que incorpore el enrutamiento automatizado de casos al agente apropiado según el problema del cliente y el conjunto de habilidades del agente?
Para lograr esto, aprovecharíamos la función OmniCanal, que permite enrutar los casos según el conjunto de habilidades, la disponibilidad y la carga de trabajo del agente.
- Comenzaría por definir varios conjuntos de habilidades de agentes dentro del sistema y asociaría estas habilidades con los agentes correspondientes.
- Luego, establecía configuraciones de enrutamiento, donde los casos entrantes se evalúan según criterios predefinidos relacionados con el problema del cliente y luego se los relaciona con un agente que posee el conjunto de habilidades requerido.
13. ¿Cómo abordaría el diseño de una solución de Service Cloud que pueda manejar grandes volúmenes de casos manteniendo tiempos de respuesta consistentes y niveles de satisfacción del cliente?
- Primero, implementaría reglas de asignación de casos para automatizar la distribución de casos a los agentes o colas correctos.
- Luego, utilizaría la función de reglas de escalamiento de casos de Service Cloud para priorizar casos urgentes o de alto impacto.
- Para mantener tiempos de respuesta constantes, se pueden utilizar funciones como reglas de respuesta automática para reconocer inmediatamente los envíos de casos.
- Además, integraría una base de conocimientos integral para facilitar las opciones de autoservicio, reduciendo así la carga de casos para los agentes.
Ejecutar flujo desencadenado por programación a intervalos de repetición flexibles
Última actualización el 7 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta
Gran idea o pregunta duradera:
- ¿Cómo se ejecuta un flujo activado por programación o iniciado automáticamente en intervalos de repetición flexibles?
Objetivos:
Después de leer este blog, podrá:
- Ejecute un flujo activado por programa en intervalos regulares (por ejemplo, cada 15 minutos, cada hora, cada cuatro horas, etc.)
- Ejecute un flujo activado por programación solo los fines de semana.
- Y mucho más
Benjamin Moore, el administrador de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC), implementó con éxito un flujo activado por programación para automatizar las actualizaciones de tipos de cambio de moneda en Salesforce utilizando la API de cambio de moneda . Actualmente, este flujo está configurado para ejecutarse todas las noches a las 12:54 a. m.
Sin embargo, en función de los comentarios comerciales y su satisfacción con la configuración actual, ahora existe una solicitud para que la frecuencia del flujo activado por programación se ajuste para que se ejecute cada seis horas.
Enfoque de Campeón de Automatización (I-do):
Un Evento en los datos no desencadena Flujos programados; se ejecutan cuando llega una hora programada. Los flujos programados se ejecutan de la siguiente manera:
- Una vez (En una fecha y hora en particular)
- Diariamente (En una fecha y hora en particular)
- Semanalmente (En una fecha y hora en particular)
Sin embargo, puede haber casos en los que sea necesario ejecutar un flujo de inicio automático con más frecuencia de la necesaria. Para tales escenarios, se requiere familiaridad con Apex o el uso de una aplicación de AppExchange, Schedul-o-matic 9000 .
La aplicación Schedul-o-matic 9000 ofrece la flexibilidad de intervalos de repetición personalizados. Ya sea ejecutando un trabajo una vez, cada 5 minutos indefinidamente o en cualquier período de tiempo intermedio, la elección está en sus manos.
👉 Mira el video para obtener instrucciones paso a paso.
Evaluación formativa:
¡Quiero saber de ti!
¿Qué es una cosa que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntase libre de compartir en los comentarios a continuación.
Seguir leyendoTraiga sus propios modelos de IA a la nube de datos ☁️
Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .
El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.
…
Einstein Studio es una plataforma fácil de usar que le permite crear y poner en funcionamiento la IA en Salesforce. La plataforma aprovecha el poder de otras plataformas de IA, como Amazon SageMaker y Google Cloud Vertex AI, para que pueda crear, entrenar e implementar modelos de IA personalizados de forma externa utilizando datos en Salesforce. En este blog, presentamos Einstein Studio y exploramos cómo la capacidad de traer su propio modelo (BYOM) generalmente disponible puede generar resultados para su negocio.
Presentamos Traiga su propio modelo (BYOM)
Einstein Studio le permite conectarse fácilmente a modelos predictivos o generativos y usarlos en el flujo de trabajo en Salesforce. Por ejemplo, los modelos predictivos se pueden usar para puntuar clientes potenciales, recomendar productos o detectar abandonos. Con modelos generativos, puede crear contenido como resúmenes de casos, respuestas de correo electrónico y descripciones de productos. Para obtener más información sobre la IA generativa y los modelos de lenguaje extenso (LLM), consulte el blog de Salesforce 360 .
Conectar un modelo con Einstein Studio es simple. Puede integrar fácilmente su modelo con Data Cloud para acceder a predicciones e información en tiempo real y usar la información de varias maneras. Por ejemplo, para enriquecer los perfiles de los clientes, crear segmentos y personalizar la experiencia del usuario final en diferentes canales. También puede usar un modelo generativo para crear campañas de correo electrónico personalizadas basadas en las preferencias de un cliente y su comportamiento de compra.
¿Por qué traer su propio modelo?
Estos son algunos de los beneficios de usar un modelo de Amazon SageMaker con datos de Data Cloud en Einstein Studio.
- Acceda a datos altamente seleccionados, armonizados y casi en tiempo real en Customer 360 en SageMaker.
- Elimina la necesidad de trabajos ETL tediosos, costosos y propensos a errores. Este enfoque de federación de copia cero para los datos reduce la sobrecarga para administrar las copias de datos, los costos de almacenamiento y mejora la eficiencia.
- Crea modelos rápidamente en SageMaker y conecta los modelos en Data Cloud para consumir predicciones para la optimización de procesos comerciales.
- Admite la ingesta de datos en tiempo real, en streaming y por lotes para impulsar los resultados de IA relevantes.
- Permite el uso sin inconvenientes de modelos y predicciones de SageMaker en Salesforce mediante Flow, un paquete de automatización de flujos de trabajo. Flow permite la toma de decisiones impulsada por IA que puede evolucionar en función de actualizaciones de datos en tiempo real.
Casos de uso
Estos son algunos casos de uso en los que Einstein Studio puede mejorar la experiencia del cliente y agregar un toque personal.
Caso de uso minorista
Un minorista puede crear un modelo de IA personalizado para predecir la probabilidad de que un cliente compre atuendos específicos en función de los datos de compromiso, como su historial de compras o actividad en línea. Luego pueden implementar el modelo y utilizar Einstein Studio para ofrecer recomendaciones de productos hiperpersonalizados a los clientes a través del canal más apropiado, incluido el correo electrónico, una aplicación móvil o las redes sociales.
Caso de uso de viaje
Una agencia de viajes puede conectar los datos de CRM, como el historial de reservas del cliente y las preferencias de viaje, con datos que no son de CRM, como reseñas de destinos y previsiones meteorológicas. Luego pueden implementar modelos de IA predictivos y generativos para predecir qué destinos atraen a clientes específicos y generar recomendaciones de correo electrónico personalizadas para ellos.
Caso de uso automotriz
Una marca automotriz puede usar inteligencia artificial predictiva para determinar cuándo es probable que un automóvil necesite mantenimiento y detectar reclamos de seguros fraudulentos. Luego, la IA generativa se puede utilizar para personalizar las campañas de marketing de los clientes en función de las necesidades y preferencias individuales.
Flujo de trabajo de la aplicación para usar Einstein Studio con AWS SageMaker
En esta sección, analizamos brevemente el flujo de trabajo de la aplicación con Einstein Studio.
En este flujo de trabajo, el conector de Python otorga a SageMaker acceso seguro a los objetos de Salesforce Data Cloud. Después de la autenticación, los especialistas en datos pueden explorar y preparar los datos, y realizar tareas de ingeniería de funciones para el desarrollo y la inferencia de modelos de IA mediante la interfaz visual interactiva de SageMaker Data Wrangler .
El flujo de trabajo anterior es específico de Data Wrangler. Pero, ¿qué sucede si es un científico de datos y planea usar los cuadernos de SageMaker Studio para desarrollar y preparar sus modelos personalizados? Una vez que se aprueba un modelo en el registro de SageMaker, simplificamos el proceso con una plantilla de proyecto de SageMaker para Salesforce para automatizar la implementación en un extremo de invocación.
Este extremo de invocación se configura como destino en Einstein Studio y se integra con las aplicaciones de Salesforce Customer 360. Para obtener más información sobre este flujo de trabajo, consulte el blog de AWS .
Cómo consumir predicciones de su modelo en Salesforce
Hay dos formas de consumir predicciones. Usando acciones invocables en Flow y Apex, o con análisis ad hoc.
Use Flow Builder y Apex para obtener predicciones
Aquí hay un flujo que usa una acción invocable para crear recomendaciones de productos para un cliente.
En este ejemplo, un administrador usa Flow Builder para separar los registros de individuos unificados para verificar si se realizó una compra reciente. Si se realizó la compra, la acción invocable obtiene la inferencia del modelo de Einstein Studio y recomienda el siguiente mejor producto a un cliente.
Esta acción invocable también se puede llamar en Apex. Vea el ejemplo a continuación.
<dx-code-block title language="apex" code-block="Invocable.Action action = Invocable.Action.createCustomAction('cdpGetMlPrediction', 'EinsteinStudio_model_name');
action.setInvocationParameter('variable_1', '10');
action.setInvocationParameter('variable2', '20');
action.setInvocationParameter('variable3', '30');
List results = action.invoke();
if (results.size() > 0 && results[0].isSuccess()) { System.debug(‘Result is: ‘ + results[0].getOutputParameters().get(‘param_score’));
} else { System.debug(‘Error message’ + results[0].getErrors());
} «>
Para obtener instrucciones sobre el uso de acciones invocables en Flow y Apex, consulte la Ayuda de Salesforce .
Utilice análisis ad hoc para obtener predicciones
Query API es otra forma rápida de obtener puntajes de predicción para los datos que residen en Data Cloud. Con Query API, puede usar el punto final de inferencia y funciones de predicción de llamadas para probar el punto final.
Para obtener instrucciones sobre el uso de acciones invocables en QueryAPI, consulte la Ayuda de Salesforce .
Conclusión
Einstein Studio es una plataforma de IA fácil de usar que permite a los equipos de ciencia e ingeniería de datos crear, entrenar e implementar modelos de IA utilizando plataformas externas y datos en Data Cloud. Las plataformas externas incluyen Amazon SageMaker, Google Cloud Vertex AI y otros servicios de IA predictivos o generativos. Una vez que esté listo, puede utilizar los modelos de IA en tiempo real para impulsar cualquier aplicación de ventas, servicios, marketing, comercio y otras en Salesforce.
Recursos adicionales
Sobre el Autor
Daryl Martis es el Director de Producto de Salesforce para Einstein. Tiene más de 10 años de experiencia en la planificación, creación, lanzamiento y gestión de soluciones de clase mundial para clientes empresariales, incluidas soluciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático y en la nube. Anteriormente trabajó en la industria de servicios financieros en la ciudad de Nueva York. Síguelo en LinkedIn o Twitter .
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Validaciones personalizadas mediante flujos activados por registros
Última actualización el 3 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta
Gran idea o pregunta duradera:
- ¿Cómo se escribe una regla de validación utilizando un flujo desencadenado por registros antes de guardar sin crear metadatos adicionales?
Objetivos:
Después de leer este blog, podrá:
- Comprender la regla de validación
- Flujo antes de guardar activado por registro de usuario para crear una regla de validación
- Mostrar el mensaje de error en la parte superior de la página
- Y mucho más
👉 Anteriormente, escribí varias publicaciones sobre la validación y Salesforce Flow. ¿Por qué no echarles un vistazo mientras estás en ello?
- Adición de validación a los componentes de la pantalla de flujo
- ¿Regla de validación usando un flujo antes de guardar? ¡Sí!
- Cómo corregir el error FIELD_CUSTOM_VALIDATION_EXCEPTION)
A Benjamin Moore , administrador de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC), se le ha encomendado un requisito específico. Debe restringir que los usuarios creen una nueva oportunidad dentro de la cuenta si existe una oportunidad abierta. El siguiente texto debe utilizarse para el mensaje de error:
Utilice la oportunidad abierta existente dentro de esta cuenta. Si necesita más ayuda o tiene preguntas sobre la gestión de oportunidades, póngase en contacto con el soporte de TI.
¿Qué es la regla de validación?
Una regla de validación permite que un administrador del sistema defina una lógica personalizada y mensajes de error para garantizar la integridad de los datos. La regla puede contener una fórmula o una expresión que evalúe los datos en uno o más campos y devuelva un valor verdadero o falso . Por ejemplo, la regla incluye un mensaje de error que se muestra cuando devuelve un valor verdadero que indica que se están ingresando datos incorrectos. Recuerde, una regla de validación solo se activa cuando se crea o edita un registro .
En este artículo, hablé sobre muchos hechos ocultos que no son muy conocidos sobre la regla de validación . Por ejemplo, mostré cómo usar una regla de validación para administrar requisitos usando tipos de metadatos personalizados.
¿Qué es Antes de Guardar Flujo?
El flujo antes de guardar es un disparador que se realiza antes de una operación , como una inserción, actualización, eliminación, etc. Puede usar dicho flujo para verificar o cambiar valores antes de que los datos se actualicen o inserten en la base de datos. Guardar antes es mucho más rápido porque cada registro no se guarda en la base de datos nuevamente. Evitar ese procedimiento de guardado adicional significa omitir otra ronda de reglas de asignación, reglas de respuesta automática, reglas de flujo de trabajo y otras personalizaciones que tardan en ejecutarse. Use un flujo antes de guardar en los siguientes casos de uso:
- Actualizar campos en registros nuevos o modificados: significa que desea actualizar los campos en el registro que inició el Flujo
- Activar una regla de validación (no necesaria después del lanzamiento de winter'24)
Lea este artículo para obtener más información sobre cuándo usar el flujo anterior frente al flujo posterior al guardado.
Enfoque de Campeón de Automatización (I-do):
Paso 2: uso del elemento de decisión para verificar si la oportunidad se creó o actualizó
Ahora usaremos el elemento Decisión para verificar si el registro de oportunidad fue creado o actualizado.
- En Flow Designer, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Decisión .
- Introduzca un nombre en el campo Etiqueta ; el nombre de la API se completará automáticamente.
- En Detalles del resultado , ingrese la etiqueta que el nombre de la API se completará automáticamente.
- Requisitos de condición para ejecutar el resultado : se cumplen todas las condiciones (Y)
- Fila 1:
- Recurso : {!$Record.Id}
- Operador : es nulo
- Valor : {!$ConstanteGlobal.Verdadero}
- Fila 1:
- Cuándo ejecutar el resultado : si se cumplen los requisitos de la condición
- Haz clic en la X en la parte superior para guardar tus cambios.
Paso 3: agregar un elemento Obtener registro para encontrar oportunidades abiertas relacionadas
El siguiente paso es usar el elemento Obtener registros para encontrar oportunidades abiertas relacionadas en la cuenta.
- En Flow Designer, debajo del nodo Creado , haga clic en el icono + y seleccione el elemento Obtener registros .
- Introduzca un nombre en el campo Etiqueta ; el nombre de la API se completará automáticamente.
- Seleccione el objeto Oportunidad de la lista desplegable.
- Seleccione Se cumplen todas las condiciones (Y) .
- Establecer condiciones de filtro
- Fila 1:
- Campo : ID de cuenta
- Operador : Igual
- Valor : {!$Record.AccountId}
- Haga clic en Agregar condición
- Fila 1:
- Campo : EstáCerrado
- Operador : Igual
- Valor : {!$ConstanteGlobal.Falso}
- Fila 1:
- Fila 1:
- Cuántos registros almacenar:
- seleccione Todos los registros
- seleccione Todos los registros
- Cómo almacenar datos de registro:
- Elija la opción para Almacenar automáticamente todos los campos .
- Haz clic en la X en la parte superior para guardar tus cambios.
Paso 4: uso del elemento de decisión para verificar si se encontró o no una oportunidad abierta
Ahora, usaremos el elemento Decisión para comprobar si el elemento Obtener registros anterior devuelve un registro de oportunidades abiertas.
- En Flow Designer, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Decisión .
- Introduzca un nombre en el campo Etiqueta ; el nombre de la API se completará automáticamente.
- En Detalles del resultado , ingrese la etiqueta que el nombre de la API se completará automáticamente.
- Requisitos de condición para ejecutar el resultado : se cumplen todas las condiciones (Y)
- Fila 1:
- Recurso: {!Get_Related_Opportunity}
- Operador: es nulo
- Valor: {!$ConstanteGlobal.Falso}
- Fila 1:
- Cuándo ejecutar Resultado : Si se cumplen los requisitos de la condición .
- Haga clic en Listo .
Paso 5: agregar un elemento de error personalizado para mostrar mensajes de error
- En el nodo Sí , seleccione el elemento Error personalizado .
- Introduzca un nombre en el campo Etiqueta ; el nombre de la API se completará automáticamente.
- Establecer detalles del mensaje de error 1
- Dónde mostrar el mensaje de error : en una ventana en una página de registro
- Mensaje de error:
- Utilice la oportunidad abierta existente dentro de esta cuenta. Si necesita más ayuda o tiene preguntas sobre la gestión de oportunidades, póngase en contacto con el soporte de TI.
- Haz clic en la X en la parte superior para guardar tus cambios.
Al final, Benjamin's Flow se verá como la siguiente captura de pantalla:
Una vez que todo se vea bien, realice los siguientes pasos:
- Haga clic en Guardar .
- Ingrese la etiqueta de flujo, el nombre de la API se completará automáticamente.
- Haga clic en Mostrar avanzado .
- Versión de API para ejecutar el flujo : 59
- Etiqueta de entrevista : regla de validación personalizada mediante flujo {!$Flow.CurrentDateTime}
- Haga clic en Guardar .
¡Casi llegamos! Una vez que todo se vea bien, haga clic en el botón Activar .
👉 Mira el video para obtener instrucciones paso a paso.
Cosas para recordar
- El límite para el campo del mensaje de error es de 255 caracteres.
- Solo puede agregar un mensaje de error para una página.
- Solo puede agregar un mensaje de error por campo.
- no es posible utilizar el enlace con su mensaje de error.
- parámetro de escape Indica si cualquier marcado HTML en el mensaje de error personalizado se debe escapar ( verdadero ) o no ( falso ). Este parámetro se ignora tanto en Lightning Experience como en la aplicación móvil Salesforce, y el HTML siempre se escapa. El parámetro de escape solo se aplica en Salesforce Classic. Lea este artículo para obtener más información.
Prueba de concepto
A partir de ahora, si un usuario intenta crear una nueva oportunidad en una cuenta que ya tiene una oportunidad abierta, se activará el flujo activado por registro antes de guardar que hemos creado y mostrará un mensaje de error.
Evaluación formativa:
¡Quiero saber de ti!
¿Qué es una cosa que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntase libre de compartir en los comentarios a continuación.
¡Ya está aquí la CLI sf (v2) de Salesforce! — Parte 1 ☁️
Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .
El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.
…
La CLI de Salesforce es una de las herramientas de desarrollo más importantes de nuestro ecosistema. La CLI es el compañero diario de los desarrolladores de Salesforce para crear, probar, implementar y más. Además, la CLI es fundamental para las prácticas de DevOps, como la integración continua, donde la automatización es clave. Después de siete años de disponibilidad general, ahora estamos entrando en un nuevo capítulo para la CLI de Salesforce.
Esta publicación es la primera de una serie de blogs de dos partes sobre sf (v2), la nueva y mejorada CLI de Salesforce. En la Parte 1, veremos las novedades de Salesforce CLI sf (v2). Luego, en la segunda parte de la serie, nos sumergiremos en cómo puede migrar de comandos y banderas de estilo sfdx a los nuevos comandos y patrones de bandera de estilo sf .
Anuncio de disponibilidad general (GA) de sf (v2)
Hace aproximadamente dos años, el equipo de CLI de Salesforce se embarcó en una iniciativa de unificación con la visión de unificar las diversas experiencias de CLI en todo el ecosistema de Salesforce. Anunciamos la próxima evolución de nuestra CLI de Salesforce con un nuevo ejecutable llamado sf . La creación de sf como una CLI separada nos dio la oportunidad de diseñar, probar y lanzar no solo una nueva estructura de comando para un rápido desarrollo entre nubes, sino también una CLI más intuitiva, eficaz y fácil de usar.
Hoy, nos complace anunciar la disponibilidad general (GA) de la segunda versión (v2) de sf . Esta es una versión principal de sf CLI que es lo suficientemente inteligente como para comprender todos sus comandos sfdx , así como los comandos sf , con tiempos de instalación y actualización mucho más rápidos. La CLI sf (v2) es todo lo que es sf y sfdx . Después de instalar sf (v2), tendrá acceso a todos los comandos sfdx y sf , y podrá continuar ejecutando cualquiera de ellos.
Adopte el futuro del desarrollo de Salesforce
La CLI sf (v2) es nuestro camino a seguir. Le permite experimentar actualizaciones e instalaciones más rápidas ya que el tamaño de instalación/descarga se ha reducido considerablemente.
Esto significa que todas las capacidades nuevas vendrán solo a través de sf (v2) y dejaremos de publicar actualizaciones en sfdx (excepto las correcciones relacionadas con la seguridad). Además, todas las nuevas correcciones y características del complemento CLI solo entrarán en sf (v2).
Después de una importante investigación de UX, hemos introducido nuevos comandos de estilo sf y patrones de bandera para brindar una mejor experiencia de usuario. Sin embargo, si le preocupan los esfuerzos necesarios para migrar de sfdx a sf , ¡tenemos buenas noticias para usted! Todavía puede usar los comandos sfdx y la CLI sf seguirá respondiendo de la misma manera. Además, solo tendrá un conjunto de complementos CLI en lugar de uno para sfdx y otro para sf (v1). (Nota: si ha instalado complementos, todos los complementos en sf estarán disponibles en sf (v2). Sin embargo, los complementos en sfdx no están disponibles automáticamente en sf (v2). Instale los que necesita usando sf plugins install ) .
Comience con la CLI de Salesforce sf (v2)
Para familiarizarse con sf (v2), siga las instrucciones de instalación , que le mostrarán cómo pasar a sf (v2) y cómo volver a su instalación CLI actual si es necesario.
Nota sobre la instalación de Salesforce CLI sf (v2):
Creamos un alias para sfdx dentro de sf (v2), para que no necesite actualizar sus scripts de sfdx a sf . Dado que sf (v2) utilizará el alias sfdx, deberá desinstalar sfdx para que ese nombre esté disponible para sf (v2)
La CLI sf (v2) no se puede instalar en una máquina que tenga sfdx instalado. Según las instrucciones de instalación de sf (v2), primero debe desinstalar sfdx . Si no desinstala primero sfdx y, en su lugar, intenta instalar sf a través del paquete npm @salesforce/cli , que ahora alberga sf (v2), la instalación fallará. Tenga en cuenta que su CI no debe instalar sfdx , solo sf(v2) .
¿Que sigue?
Estén atentos para obtener más información sobre cómo pasar de los comandos sfdx -style a los comandos sf -style en la parte final de esta serie de blogs.
Mientras explora sf (v2), recuerde informar cualquier error, solicitud de función o comportamiento sorprendente a través del repositorio CLI GitHub . ¡Estamos emocionados de saber de usted y, como siempre, le agradecemos su apoyo!
Recursos
Sobre los autores
Pooja Reddivari es gerente sénior de gestión de productos en la organización Herramientas y experiencia para desarrolladores de plataformas en Salesforce. Le apasiona crear productos escalables y resistentes que deleiten a desarrolladores y clientes. Pooja ha trabajado en las verticales de empresa, educación y fintech con más de 12 años de experiencia como profesional de ingeniería y gestión de productos. Sígala en Twitter @poojasalesforc1 y en LinkedIn .
Philippe Ozil es un defensor principal de desarrolladores en Salesforce, donde se enfoca en la plataforma de Salesforce. Escribe contenido técnico y habla con frecuencia en conferencias. Es un desarrollador full-stack y disfruta trabajar en proyectos DevOps, robótica y VR. Sígalo en Twitter @PhilippeOzil o consulte sus proyectos de GitHub @pozil .
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Cómo puede escribir un buen artículo de base de conocimientos
Un gran servicio al cliente no siempre involucra a un agente. Descubrimos que el 59% de los clientes prefieren herramientas de autoservicio para preguntas simples y problemas de servicio.
Sus clientes pueden obtener fácilmente las respuestas que necesitan con los artículos de la base de conocimientos, que son artículos de ayuda informativos en su sitio. Pueden encontrar lo que necesitan en cualquier momento (incluso a las 3 am), lo que libera a los agentes para que se concentren en solicitudes de servicio más complejas.
Los agentes de servicio también pueden usar los artículos de la base de conocimientos para resolver los problemas de los clientes y reducir su tiempo promedio de atención.
Proporcione las respuestas que sus clientes quieren
¿Pueden sus clientes encontrar soluciones a sus problemas sin pedir ayuda a un agente? Descubra cómo puede ofrecer una estrategia de autoservicio llena de conocimientos en Salesforce+.
Esta publicación de blog le dirá todo lo que necesita saber sobre cómo crear un artículo de la base de conocimientos. Aprenderá qué es un artículo de conocimiento, por qué son importantes, qué incluir cuando está escribiendo y consejos y trucos (como IA generativa) para ayudarlo a comenzar.
¿Qué es un artículo de la base de conocimientos?
Un artículo de la base de conocimientos es una página web que responde a una pregunta frecuente, soluciona un problema o ayuda a sus clientes a utilizar sus productos y servicios. A menudo incluyen instrucciones y respuestas escritas, pero también pueden incluir imágenes, videos, enlaces y otros elementos multimedia.
Los artículos de la base de conocimientos generalmente se encuentran en un lugar central en el sitio web o la plataforma de una empresa; esto podría ser un centro de ayuda, una página de preguntas frecuentes o un portal de soporte. Este centro debería facilitar que sus clientes encuentren las respuestas que buscan.
Si bien la estructura de este centro variará según las necesidades de su negocio y sus clientes, debe tener una función de búsqueda, etiquetas de artículos basadas en sus ofertas y títulos que dejen en claro de qué trata el artículo.
Si su centro de contacto tiene un chatbot , puede mostrar información de artículos de conocimientos en respuesta a un mensaje del cliente. Muy pronto, los chatbots con tecnología de IA generativa podrán responder preguntas de servicio y dar respuestas mejores y más personalizadas a partir de la base de conocimientos.
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¿Por qué son importantes los artículos de la base de conocimientos?
Estas son las tres razones principales por las que los artículos de la base de conocimientos son importantes para su empresa:
- Proporcionar una mejor experiencia de servicio: es 10 veces más probable que los clientes usen el autoservicio que contactar directamente a un centro de servicio. Tener un centro de conocimiento donde sus clientes puedan encontrar fácilmente las respuestas les brinda la experiencia de servicio que desean y les permite obtener servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
- Reduzca la carga de casos en su centro de contacto: a medida que más clientes resuelven sus problemas de forma independiente, menos casos requieren el apoyo de un agente. Esto libera a los agentes para que se concentren en resolver problemas más complejos de los clientes y reduce la carga de trabajo general del centro de contacto.
- Reduzca el tiempo promedio de manejo: a medida que los agentes resuelven casos únicos y formalizan el conocimiento institucional en artículos, más agentes pueden usar esa información para resolver sus casos más rápido y reducir el tiempo promedio de manejo. Las investigaciones muestran que el uso de artículos de la base de conocimientos puede resultar en una resolución un 33 % más rápida .
Cómo escribir un artículo de la base de conocimientos
Esta sección lo guiará a través de los pasos importantes que debe seguir antes de escribir un artículo de la base de conocimiento, qué elementos incluir y algunos consejos útiles para que sea aún más fácil escribir un artículo de conocimiento.
Antes de escribir un artículo de conocimiento
Hay algunos pasos que desea tomar antes de escribir su artículo: el primero es averiguar sobre qué tema escribir.
Considere estas tres preguntas cuando identifique el tema correcto para su artículo:
- ¿Cuáles son las preguntas más comunes para las que recibe solicitudes de servicio?
- ¿Cuáles son los problemas más comunes con los que sus clientes necesitan ayuda?
- ¿Qué información ayudaría a sus clientes a aprovechar al máximo sus productos y servicios?
Una vez que haya identificado los problemas más comunes, asegúrese de no tener un artículo de conocimiento sobre este tema. Si un artículo ya existe, decida si necesita ser editado para agregar información actualizada.
Si aún no existe ningún artículo sobre ese tema, ¡es hora de comenzar a escribir!
4 componentes de un buen artículo de base de conocimiento
- Un título claro: deja que tu cliente sepa qué cubrirá tu artículo en el título. Asegúrese de que el título sea claro, conciso y describa con precisión el contenido del artículo. Esto también hace que el artículo sea más fácil de encontrar.
- Listas con viñetas o subtítulos: haga que su artículo de conocimiento sea fácil de hojear para que sus clientes no tengan que leer cada palabra para encontrar lo que necesitan. Cree listas con viñetas o subtítulos que muestren lo que se cubre en cada sección. Si está escribiendo un tutorial, escriba instrucciones paso a paso, incluidos los botones o elementos del menú para hacer clic, y colóquelos en orden cronológico.
- Imágenes, enlaces o videos : brinda a tus clientes tantos detalles como puedas para que puedan resolver el problema por sí mismos. Agregue capturas de pantalla, imágenes, enlaces a otros artículos o videos a su artículo para ayudarlos.
- Lenguaje simple: escriba de una manera que todos puedan entender fácilmente. Haga todo lo posible para evitar la jerga que se relaciona específicamente con su producto y servicio. Sus clientes no tendrán tanto conocimiento del producto como usted, así que use un lenguaje simple en cada paso de su artículo.
Aspecto de un artículo completo de la base de conocimientos
Este es un ejemplo de un artículo de la base de conocimientos que creamos para un software de pago ficticio llamado ZapPay. Este artículo de conocimientos ayudaría a los clientes de ZapPay a vincular su cuenta bancaria a su cuenta de ZapPay.
Conecta tu cuenta bancaria a tu cuenta de ZapPay
Descripción general
- Descubra cómo conectar su cuenta ZapPay a su cuenta bancaria para enviar dinero, pagar facturas y transferir ZapCash a su cuenta bancaria.
SUGERENCIA: asegúrese de tener a mano su cuenta bancaria y números de ruta antes de comenzar este proceso.
- Inicie sesión en su cuenta de ZapPay.
- Desde el tablero, toque su nombre y luego haga clic en Perfil.
- Seleccione "Conectar cuenta bancaria".
- A partir de ahí, aparecerá una ventana emergente en su pantalla.
- Ingrese su número de cuenta bancaria en el cuadro de texto "Número de cuenta" y su número de ruta en el cuadro de texto "Número de ruta".
- Vuelva a verificar que sus datos sean correctos antes de continuar.
- Una vez que haya terminado, seleccione "Guardar".
- Dentro de las 24 horas, verá un retiro de ZapPay de diez centavos o menos en su cuenta y luego un reembolso por la misma cantidad poco después. Esto es para garantizar que pueda retirar y depositar dinero con éxito entre su cuenta de ZapPay y su cuenta bancaria.
¡Felicidades! ¡Has conectado con éxito tu ZapPay a tu cuenta bancaria! Si necesita ayuda adicional, consulte los siguientes enlaces:
- Agregar dinero a mi cuenta de ZapPay
- Transferir dinero de ZapPay a mi cuenta bancaria
- Desconectar cuenta bancaria
- Agregar tarjeta de crédito a la cuenta de ZapPay
3 consejos simples para comenzar con los artículos de la base de conocimientos (pista: IA)
Ahora que tiene lo que necesita para escribir el artículo perfecto de la base de conocimientos, así es como puede comenzar.
- Obtenga información de registros y notas de casos antiguos para asegurarse de que está incluyendo tantos detalles como sea posible y de que está siguiendo los mismos pasos para obtener una resolución.
- Para garantizar la precisión y la legibilidad, trabaje con un administrador para configurar un proceso de aprobación de artículos de conocimiento. Esto garantizará que la gramática y la ortografía sean correctas, que la información sea precisa y que el formato de los artículos sea uniforme en todo el centro.
- Conecte una herramienta de IA generativa a su consola de servicio y haga que cree el primer borrador de su artículo de conocimiento basado en los detalles de la conversación y los datos de CRM para que sus agentes experimentados lo revisen. Esto le ahorrará tiempo y lo ayudará a publicar sus artículos más rápido.
Ahora sabe qué es un artículo de la base de conocimientos y por qué es importante tanto para los clientes como para los agentes. Comience a escribir artículos hoy para brindarles una excelente experiencia de servicio y aumentar la eficiencia de su centro de contacto.
Ahorre tiempo para sus clientes y agentes
Con herramientas de autoservicio como los artículos de la base de conocimientos, los clientes pueden obtener respuestas a las preguntas más frecuentes en cualquier momento, lo que libera a sus agentes. Nuestra guía muestra cómo las organizaciones de servicio de alto rendimiento facilitan el autoservicio.
¿Diseñando experiencias de usuario personalizadas con datos e IA? Tenga esto en cuenta
Hoy en día, más usuarios se sienten cómodos con las empresas que utilizan información personal relevante de manera transparente y beneficiosa. En el estudio Estado del cliente conectado de Salesforce de 2022 , el 61 % de los encuestados informaron un nivel de comodidad con estas prácticas personalizadas de experiencia del usuario. Eso es un aumento del 52% del año anterior. Sin embargo, no existe una definición universal de lo que es transparente y beneficioso.
Los líderes de diseño son a menudo los que terminan determinando cómo se ve una experiencia de usuario ideal y cómo no se ve. Consideremos algunos ejemplos de contexto.
- Un ejecutivo de cuenta en una llamada de un cliente ve que se abre un chatbot con consejos para cambiar su tono para ser más efectivo. Esto puede parecer que se está insertando de una manera no solicitada.
- Un consumidor busca, por ejemplo, joyeros de anillos de boda en el navegador web de su computadora portátil. Más tarde ven un anuncio dirigido por IA para planificadores de eventos en su feed de redes sociales móviles.
Muchas personas describen experiencias como estas como espeluznantes. Puede cruzar una línea cuando la IA usa información o el comportamiento del usuario desde una ubicación, experiencia o dispositivo diferente, sin una explicación clara o un proceso de consentimiento. Sin embargo, esa línea puede desdibujarse según el usuario y su entorno.
Descubra lo que está dando forma al futuro de la interacción con el cliente
El estudio Salesforce State of the Connected Customer comparte información de más de 13 000 consumidores
“Los usuarios deben sentir que existe una relación mutuamente beneficiosa entre la empresa y ellos mismos cuando intercambian sus datos por servicios personalizados”, dijo Daniel Lim, director sénior de Salesforce Futures, quien también trabajó en el informe “Ética por diseño” con World Economic Foro (WEF).
Lim recuerda a los diseñadores que el intercambio de valores de hoy todavía es nuevo. Hoy en día, los clientes obtienen experiencias de usuario más personalizadas mientras que las empresas recopilan datos y obtienen conocimientos. Sin embargo, no hace mucho tiempo, los clientes simplemente pagaban por bienes y servicios sin entregar datos personales. Es un nuevo día de información en todas partes. Para 2028, existirán 221 zettabytes de datos en todo el mundo, según la Corporación Internacional de Datos (IDC) . También existen herramientas poderosas en el mercado para desbloquear datos de clientes e información procesable, como nuestra nueva nube de datos de Salesforce .
Al saber esto, Lim reconoce que el acto de diseño de beneficio mutuo es un principio de diseño emergente para construir un futuro con más confianza. Él enfatiza que este tema no puede ser pasado por alto. “Internet cambió la confianza para siempre”, dijo.
Observar el entorno ético.
Habló sobre esto en la serie de podcasts “Voicing Relationships ”, producido en asociación con House of Beautiful Business, la red para la economía centrada en la vida. Además de que la distinción espeluznante/genial es específica del usuario, también es específica de la sociedad.
“Lo que es bueno en la sociedad es completamente contextual”, dijo Lim. “Lo que es ético en una sociedad también es completamente contextual”.
De manera similar, el diseño centrado en el ser humano ofrece una lente para indagar más profundamente sobre lo que es importante para los usuarios. En lugar de hacer suposiciones, tener conversaciones puede revelar ideas que informen cómo son las experiencias de usuario personalizadas. “El futuro de la personalización realmente depende del uso de la tecnología para detectar y responder al contexto de cada individuo, comprender cuáles son sus necesidades y responder sin instrucciones explícitas”, dijo Lim.
Ciertamente, los diseñadores son cada vez más conscientes de cómo evitar diseños engañosos . Ahora, en esta nueva era basada en datos e inteligencia artificial, también es fundamental evitar diseños que los usuarios puedan describir como espeluznantes.
Prevenir la incomodidad del usuario
La incorporación de la ética en los procesos de diseño es un tema que defiende Emily Witt en su función como Directora de Cross Cloud Research & Insights de Salesforce. “Nuestros clientes confían en nosotros para hacer el trabajo duro de crear experiencias confiables. Necesitamos asegurarnos de evitar crear experiencias que se sientan invasivas, manipuladoras o que provoquen ansiedad”.
Ha descubierto que las explicaciones pueden contribuir en gran medida a aumentar la comodidad. Usar un lenguaje que haga que los usuarios se sientan cómodos podría parecer compartir por qué está solicitando información privada o qué información está usando para generar un resultado. También ayuda a comunicar claramente cuándo las empresas emplean IA: una divulgación transparente descrita en la Política de uso aceptable de Salesforce .
Por ejemplo, al nombrar a Tracey Bot, el Bot de Einstein de rastreo de contactos, el equipo incluyó intencionalmente "Bot". Hicieron esto para dejar en claro que AI los está contactando por su salud. Con la información médica personal, existe el riesgo de caer en lo que se conoce como valle inquietante. Para evitar la incomodidad de los usuarios, el equipo incorporó la dirección para que las organizaciones solo envíen un mensaje si un agente puede manejar las llamadas entrantes. Este ejemplo muestra cómo el diseño centrado en el ser humano ayuda a crear experiencias de usuario personalizadas con datos e IA que cumplen con las expectativas del usuario. Incluso pueden generar un sentimiento positivo.
En general, "no seas espeluznante" es un estribillo común en la industria de la tecnología. Las empresas cliente pueden considerar cómo perciben los usuarios el intercambio de valor de datos para la personalización. Requiere una personalización de marketing responsable y principios de diseño de IA responsables . De hecho, así es como allanamos el camino para aumentar la confianza y la lealtad de los clientes . Todo comienza con el diseño de soluciones que mantengan en mente estas ideas emergentes.
Seguir leyendoPresentamos apex-mockery, una biblioteca de simulación de pruebas unitarias ☁️
Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .
El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.
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Escribir pruebas sólidas es crucial para crear aplicaciones comerciales confiables y eficientes. En esta publicación, haremos un repaso de las pruebas unitarias y presentaremos apex-mockery , una biblioteca liviana de pruebas unitarias de Apex que lo ayuda a escribir pruebas unitarias de Apex verdaderamente desacopladas usando simulacros y aserciones. Compartiremos ejemplos de código para ayudarlo a comprender cómo puede usar la biblioteca para crear pruebas unitarias fáciles de entender y de ejecución rápida.
Un repaso a las pruebas unitarias
Antes de echar un vistazo a la biblioteca de Apex-Mockery, demos un paso atrás y analicemos algunos de los conceptos básicos de las pruebas unitarias desde un punto de vista independiente de la tecnología. Luego, veremos Apex y discutiremos por qué la mayoría de nosotros debería escribir pruebas unitarias en lugar de pruebas de integración.
Las pruebas unitarias están en la base de la pirámide de prueba.
La ingeniería de software abarca múltiples tipos de pruebas: unidad, integración, servicio, interfaz de usuario funcional, de extremo a extremo, aceptación del usuario y más. Como dice Martin Fowler , podemos representar un buen equilibrio entre estos tipos de pruebas dentro del alcance de un proyecto representándolos como una pirámide.
Las etiquetas (tipos de prueba) pueden cambiar, pero el principio clave aquí es que las pruebas que se ejecutan rápido y con frecuencia deben estar en la parte inferior de la pirámide. Estos son los más fáciles de implementar y mantener (por lo que cuestan menos). Luego, a medida que subimos a la cima, aumentamos la complejidad y el costo: las pruebas se ejecutan más lentamente y se vuelven más difíciles de implementar y mantener.
En el contexto de esta publicación y en aras de la brevedad, nos centraremos únicamente en las pruebas unitarias. Estos son los primeros que debe implementar en cualquier proyecto, y deben ser una prioridad en su estrategia de prueba.
Por definición, las pruebas unitarias están destinadas a probar la menor cantidad de código (una unidad) de un proyecto. Las pruebas unitarias solo deben basarse en la lógica pura y estar completamente desvinculadas de sus dependencias (otras clases) y límites (otros servicios, como almacenamiento de datos o servicios web). Las pruebas unitarias deben ejecutarse rápido; no requieren una configuración de prueba particular, como la inserción de datos en la base de datos, y requieren que simule las dependencias de la clase bajo prueba.
Escribir pruebas unitarias de Apex en lugar de pruebas de integración
Apex se beneficia de una estrecha integración con la Plataforma de Salesforce y, si bien esta característica es excelente para cosas como acceder rápida y fácilmente a la base de datos, difumina las líneas de separación de preocupaciones entre la lógica y los servicios. Como consecuencia, es muy fácil escribir pruebas de integración de Apex en lugar de pruebas unitarias. Por ejemplo, el código de Apex a menudo se prueba junto con la base de datos utilizando declaraciones @TestSetup y DML. Si bien estas pruebas de integración ayudan a lograr la cobertura, se basan en la base de datos y, por lo tanto, requieren más tiempo para ejecutarse que las pruebas unitarias "puras".
Como compartió Mitch Spano en su presentación de pruebas unitarias puras de Apex , la mayoría de las veces, no es necesario confiar en las pruebas de integración para probar capas de software de alto nivel, como controladores LWC, servicios y capas de aplicación. Gracias a la API de Stub de Apex lanzada en Spring '17, los desarrolladores pueden romper con esas dependencias en el contexto de las pruebas mediante la creación de su propia biblioteca/marco de pruebas unitarias o el uso de uno existente como apex-mockery.
Presentamos la burla del ápice
Como parte del trabajo de ingeniería de Salesforce, estábamos desarrollando un paquete administrado internamente y necesitábamos una biblioteca para escribir pruebas unitarias. Queríamos escribir pasos simples de "arreglar" (como en el patrón Arrange-Act-Assert ), escribir afirmaciones comprensibles y burlarnos de nuestras dependencias. Buscamos en todo el ecosistema una biblioteca fácil de leer y bien probada que pudiéramos usar para crear nuestro producto, pero no encontramos una combinación perfecta, por lo que decidimos escribir la nuestra. Estábamos tan contentos con la implementación final de la biblioteca que decidimos lanzarla como código abierto con el nombre apex-mockery .
La biblioteca apex-mockery proporciona una biblioteca de simulación simple, liviana y fácil de leer para Apex creada con la API Stub. La biblioteca está diseñada para que sea fácil de usar y brinde la mejor experiencia de desarrollador posible al generar simulacros y apéndices, configurar espías y escribir aserciones.
Lo guiaremos a través de un escenario de muestra para que pueda comprender el poder de la biblioteca con algunos ejemplos prácticos. Luego, le mostraremos cómo puede escribir pruebas para este proyecto de muestra en tres pasos:
- Crear simulacros y espías de métodos.
- Métodos de espionaje de trozo
- escribir afirmaciones
Ejemplo de escenario: pedidos de panadería y entrega
Considere el siguiente escenario de ejemplo: una panadería toma pedidos de pastelería y planifica las entregas utilizando un servicio dedicado. Los únicos datos que estamos considerando en el contexto de este escenario son los nombres de los pasteles y su fecha de entrega.
A continuación se muestra la implementación básica de nuestro escenario de panadería (el código completo está disponible en el repositorio del proyecto ).
Pastelería.cls
DeliveryService.cls
DeliveryServiceImpl.cls
Confirmación de pedido.cls
Panadería.cls
Ahora que hemos echado un vistazo a nuestro proyecto de muestra, echemos un vistazo a cómo podríamos escribir pruebas para el método Bakery.order .
Paso 1: crea simulacros y espías de métodos
Para funcionar, la clase Bakery necesita que se pase una instancia DeliveryService en su constructor. En un contexto de producción, el servicio se proporciona con una instancia concreta DeliveryServiceImpl de la siguiente manera:
Sin embargo, en el contexto de las pruebas unitarias, no debe usar una instancia de servicio real para garantizar el desacoplamiento. En otras palabras, DelivertServiceImpl se probará unitariamente por sí solo, por lo que no es necesario que pruebe las dos clases integradas juntas. Puede reemplazar la dependencia del servicio con un simulacro que implemente la interfaz DeliverService .
Así es como puede crear e inyectar fácilmente un simulacro de este tipo, gracias a apex-mockery:
Luego, su prueba necesita un espía, para que pueda controlar el comportamiento del método planDelivery y ejecutar aserciones en sus llamadas.
Ahora que tiene un servicio simulado y un espía en su método planDelivery , veamos cómo puede configurar su espía y ejecutar aserciones en él.
Paso 2: métodos de espionaje de trozo
Una vez que tenga una instancia simulada, puede controlar cómo se comportan sus métodos controlando sus valores de retorno y lanzando excepciones.
Utilice los métodos returns y throwsException para especificar un comportamiento predeterminado que se aplica a todas las llamadas a los métodos auxiliares. Luego, si es necesario, usa una combinación de whenCalledWith(<args>).thenReturn y whenCalledWith(<args>).thenThrow para aplicar comportamientos específicos a las llamadas a métodos que coincidan con los argumentos especificados.
Durante la ejecución de la prueba, apex-mockery comienza buscando una coincidencia en la configuración proporcionada por whenCalledWith . Si no se encuentra ninguno, vuelve a la configuración predeterminada ( returns o throwException ).
Veamos algunas situaciones comunes de configuración de stubs (ver más recetas ).
- Devolver algo cada vez que se llame
planDelivery
- Lanza una excepción cada vez que se llama
planDelivery
- Devuelve algo cuando se llama con un argumento específico
- Lanza una excepción cuando se llama con un argumento específico
Ahora que sabe cómo impulsar el comportamiento de su simulacro, puede agregar aserciones para probar su código.
Paso 3: Escribe afirmaciones
apex-mockery proporciona una API de afirmaciones fluidas. Tan pronto como comience su expectativa con Expect.that(mySpy) , tendrá acceso a varios métodos de afirmación. La biblioteca viene con una serie de afirmaciones de comportamiento fáciles de usar, como:
Si los comparadores de argumentos básicos no son suficientes para sus necesidades, también puede crear sus propios comparadores de argumentos personalizados .
Uniendo el ejemplo completo
Ahora que vimos los pasos individuales, terminemos y echemos un vistazo a nuestra prueba para el método Bakery.order . Observe cómo puede usar aserciones de burla de Apex, junto con las aserciones estándar de Apex de la clase system.Assert , en sus pruebas.
palabras de cierre
Esto concluye nuestro recorrido por las pruebas unitarias y la biblioteca de Apex-Mockery. Aprendió cómo las pruebas unitarias desacopladas son más fáciles de escribir y ejecutar mucho más rápido. Tener pruebas rápidas acorta el ciclo de retroalimentación del ciclo de vida del desarrollo, reduce la duración de la ejecución del flujo de trabajo de CI y acelera las implementaciones. Estos factores permiten a los desarrolladores implementar y ejecutar pruebas con frecuencia, mejorando así la calidad.
apex-mockery lo ayuda a dirigir su proyecto en esta dirección. Consulte el repositorio del proyecto para comenzar. Encontrará la documentación de la biblioteca con las opciones de instrucciones de instalación (instalación de fuente o paquete desbloqueado), algunas recetas de muestra y una guía de migración. ¡Feliz prueba unitaria!
Sobre los autores
Ludovic Meurillon es ingeniero de software en el equipo de Service Cloud en Grenoble, Francia. Empujó el código a la producción durante años, disfruta eliminando más líneas de código de las que agrega y prefiere la programación en pares sobre las revisiones de código y los productos de trabajo sobre el diseño perfecto. Sígalo en Twitter @LudoMeurillon o consulte sus proyectos de GitHub @ludomeurillon .
Sébastien Colladon es CTA e ingeniero de software en el equipo de Service Cloud en París, Francia. Le encanta contribuir a hacer del ecosistema de Salesforce un lugar mejor y disfruta aprender y trabajar con otros. Consulte sus proyectos de GitHub @ scolladon .
Philippe Ozil es un defensor principal de desarrolladores en Salesforce, donde se enfoca en la plataforma de Salesforce. Escribe contenido técnico y habla con frecuencia en conferencias. Es un desarrollador full-stack y disfruta trabajar en proyectos DevOps, robótica y VR. Sígalo en Twitter @PhilippeOzil o consulte sus proyectos de GitHub @pozil .
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Explore el adaptador de cable GraphQL, ahora en versión beta ☁️
Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .
El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.
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¡Atención, desarrolladores de Salesforce! Hemos estado incursionando en GraphQL durante algún tiempo y estamos llevando las cosas al siguiente nivel. Hace unos meses, anunciamos el lanzamiento piloto del adaptador de cable GraphQL. Mantenga sus soportes porque estamos implementando la versión beta del adaptador de cable GraphQL de Salesforce en nuestro lanzamiento de verano '23. En este blog, exploraremos las novedades de la versión Beta y cómo utilizar Recetas de LWC para crear fácilmente su aplicación Salesforce con la tecnología de GraphQL.
La versión Beta del GraphQL Wire Adapter es un avance significativo en la gestión de datos de Salesforce en LWC. Con la introducción de nuevas funciones, como Recetas LWC, Actualización de datos e Integridad referencial, el proceso de desarrollo se ha vuelto más ágil y eficiente.
El adaptador de cable GraphQL permite consultar datos de Salesforce mediante consultas expresivas con funcionalidades como filtrado, clasificación, paginación y seguimiento de relaciones padre/hijo. También incluye una capa de gestión de datos y almacenamiento en caché del lado del cliente de Lightning Data Service. Estas funciones mejoran la eficiencia y la velocidad del acceso a los datos de Salesforce desde sus aplicaciones web y móviles de LWC.
El adaptador de cable GraphQL interactúa con la API de Salesforce GraphQL, que expone todos los objetos estándar y personalizados disponibles a través de la API de la interfaz de usuario, junto con los metadatos de los objetos. La API también mantiene la seguridad a nivel de objeto y de campo del usuario actual durante la ejecución de la consulta.
Para familiarizarse con el esquema de la API de GraphQL, sugerimos revisar la documentación del esquema utilizando el cliente de Altair GraphQL . Las herramientas disponibles en este cliente facilitan la redacción de su consulta GraphQL y su validación. Luego puede copiar y pegar su consulta directamente en su código JavaScript en Visual Studio Code.
Novedades en Beta:
- Recetas LWC: estos son componentes listos para usar que muestran varios casos de uso de GraphQL
- Actualización de datos: un mecanismo para actualizar los datos devueltos por su consulta de GraphQL
- Integridad referencial: este mecanismo garantiza la coherencia de los datos y las referencias a los recursos de Salesforce, como entidades y campos, son sólidas.
Analicemos cada una de estas características en detalle.
Recetas LWC
LWC Recipes es un repositorio de GitHub con una colección de ejemplos de código disponibles públicamente para componentes web Lightning. Incluye tres recetas GraphQL para ayudarlo a comenzar rápidamente a crear su aplicación Salesforce con GraphQL.
El repositorio proporciona instrucciones sobre cómo configurar su entorno, crear su organización de Salesforce, clonar el repositorio en su máquina local e implementar la aplicación en su organización. El código fuente se puede importar directamente a su Visual Studio Code como un proyecto que puede personalizar según sus necesidades.
Una vez que implemente la aplicación Recetas de LWC en su organización de Salesforce, es posible que vea los siguientes componentes mediante consultas de GraphQL.
Aquí hay una descripción general de los cuatro componentes de LWC que usan consultas GraphQL:
-
graphqlContacts: obtiene contactos que cumplen ciertos criterios, ordenados por nombre y limitados a los primeros cinco registros -
graphqlVariables: captura la entrada del usuario en una barra de búsqueda en una variable y compone una consulta para devolver contactos cuyo nombre coincide parcialmente con la cadena de entrada -
graphqlRefresh: obtiene una cantidad de empleados en una cuenta y actualiza los datos al hacer clic en el usuario -
graphqlPagination: Habilita la paginación a través de una lista de contactos
Dado que muchos de nuestros clientes preguntan sobre la paginación, profundicemos un poco más. El adaptador de cable GraphQL es compatible con la paginación basada en cursores de GraphQL. Puede recorrer las páginas de los resultados de su consulta y controlar la cantidad de resultados que desea obtener cada vez. Para especificar el número de registros a devolver, utilice el first argumento. El número predeterminado es 10.
Si hasNextPage es verdadero, puede proporcionar el valor de endCursor al argumento after de una consulta posterior para solicitar la siguiente página de resultados.
Aquí hay una captura de pantalla de cómo podría verse el proyecto Recetas de LWC en Visual Studio Code. Puede ver un código de ejemplo para la implementación de la paginación.
Actualización de datos
En el mundo del desarrollo de aplicaciones, mostrar datos actualizados es fundamental para una buena experiencia de usuario y para generar confianza. Por lo tanto, en la versión Beta del GraphQL Wire Adapter, presentamos la función refreshGraphQL .
Esta función permite a los desarrolladores activar manualmente una repetición de la consulta. ¿El resultado? Una actualización de los datos proporcionados por el adaptador de cable GraphQL, lo que garantiza que los usuarios siempre vean los datos más actualizados.
Esta actualización se puede activar a pedido, como un clic de botón de un usuario o un evento de JavaScript específico. Esto significa que puede optimizar su aplicación para que se actualice solo cuando sea necesario, lo que proporciona una manera eficiente de mantener los datos actualizados y maximizar el rendimiento de la aplicación. En pocas palabras, la función refreshGraphQL ofrece un método amigable con el rendimiento para mantener los datos actualizados, mejorando la experiencia del usuario y aumentando la confiabilidad de la aplicación.
Aquí hay un ejemplo de uso:
Consulte el componente graphqlRefresh en las recetas de LWC para ver otro ejemplo del uso de la función de actualización de datos.
Integridad referencial
La versión Beta del adaptador de cable GraphQL presenta integridad referencial. He aquí una breve descripción de sus beneficios e implicaciones.
Lightning Data Service (LDS), la capa de administración de datos del lado del cliente de Salesforce, mejora la eficiencia de la aplicación al permitir que los componentes compartan datos, reducir las llamadas al servidor y mantener la coherencia de los datos. También garantiza referencias sólidas a los recursos de Salesforce, propagando cambios de nombre y evitando eliminaciones cuando las referencias persisten.
En la versión piloto del adaptador, requerimos el uso de directivas @category para ayudar a LDS a comprender el esquema de datos y normalizar sus datos de GraphQL.
Sin embargo, en la versión Beta, estas directivas ya no se requieren manualmente. Si se usaron anteriormente, ahora se pueden eliminar de sus consultas de GraphQL. El compilador gestiona de forma autónoma estas directivas, agilizando su proceso de código y reduciendo posibles errores manuales.
¿Qué sigue para GraphQL?
Recordatorio: Salesforce es una empresa que cotiza en bolsa y los clientes deben basar sus decisiones de compra en los productos y servicios que están disponibles actualmente.
Estamos comprometidos a continuar invirtiendo en GraphQL. Esto es lo que puede esperar en los próximos lanzamientos (se aplica la declaración prospectiva):
Invierno '24:
- Adaptador de cable GraphQL (GA)
- Compatibilidad con mutaciones en la API de GraphQL
- Compatibilidad con consultas agregadas en GraphQL Adapter
- Capacidad de consulta de tareas y eventos en GraphQL API (Beta)
Primavera 24 y más allá:
- Compatibilidad con mutaciones en GraphQL Adapter
- Funciones avanzadas de paginación
- Soporte de campos opcionales
Recursos para desarrolladores
Sobre el Autor
Suvda Myagmar es directora de gestión de productos en Salesforce y le apasionan las plataformas de datos e IA. Le encantan las carreras largas mientras escucha audiolibros.
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Herramientas para desarrolladores desde cero (Parte 1 de 2) ☁️
Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .
El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.
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Tanto si es un nuevo desarrollador que acaba de empezar su carrera en el ecosistema de Salesforce como si es un desarrollador experimentado de Salesforce que aún no se ha cambiado a nuestras nuevas herramientas para desarrolladores, esta serie de publicaciones de blog es para usted. Le mostraremos cómo configurar y utilizar las herramientas que pueden ayudar a todos los desarrolladores de Salesforce a ser mucho más productivos y felices.
Antes de que empieces
Si es nuevo en Salesforce y no tiene una organización (instancia de Salesforce) disponible para practicar, regístrese en una organización Developer Edition . Es completamente gratis y tiene la mayoría de las funciones de Salesforce preinstaladas para que pruebe y aprenda. Deberá proporcionar un nombre de usuario en forma de dirección de correo electrónico, pero no es necesario que sea uno real. Es solo un nombre de usuario que debe ser único en todos los productos de Salesforce. Después de solicitar una organización, recibirá un correo electrónico con los pasos para iniciar sesión. Tome nota del nombre de usuario de la organización que proporcionó, ya que tendrá que usarlo más adelante.
Si es un desarrollador de Salesforce establecido y un usuario de Developer Console, este es el momento adecuado para adoptar las nuevas herramientas de desarrollador. Si bien Developer Console puede ser una forma rápida de cambiar algunas líneas de código, usar las herramientas más modernas cambiará las reglas del juego, ya que incluyen un montón de capacidades que simplificarán su trabajo. Usar las nuevas herramientas requiere un cambio de hábitos al principio, pero te prometo que muy pronto entenderás sus beneficios. Además, tenga en cuenta que ya no estamos invirtiendo en Developer Console, y problemas como la falta de soporte para Lightning Web Components son algo que no abordaremos.
Instalación de las herramientas de desarrollador
Los metadatos de su organización están en la nube, pero para desarrollarse de una manera más productiva, desarrollará localmente. El modus operandi será trabajar con los metadatos en su máquina local y sincronizarlos con su organización, lo que significa recuperarlos o implementarlos cuando sea necesario.
Una alternativa al desarrollo local es usar Code Builder (Beta) , un IDE basado en web que puede iniciar desde su organización y que tiene las herramientas de desarrollador instaladas. Sin embargo, en este blog, nos centraremos en el flujo de trabajo de desarrollo local.
El primer paso es instalar las siguientes herramientas en su máquina:
- CLI de Salesforce : esta es la herramienta de interfaz de línea de comandos que utilizará para escribir comandos para mover su código entre su entorno local y su organización, ejecutar pruebas, implementar datos de muestra y mucho más. Si no le gusta escribir comandos en una terminal, no tema, ya que tenemos opciones alternativas como se describe en esta publicación de blog.
- Código VS : este es el IDE que usará para desarrollar en su máquina local.
- Java : algunas funciones en las extensiones de Salesforce para VS Code dependen de la plataforma Java, kit de desarrollo de edición estándar (JDK). Instálelo siguiendo las instrucciones vinculadas.
- Extensiones de Salesforce para VS Code : Este es un grupo de extensiones de VS Code que aumentan las capacidades de VSCode, exponiendo la mayoría de los comandos de la CLI de Salesforce en la interfaz de usuario de VS Code, para que pueda ejecutarlos con clics. Las extensiones también agregan funciones para habilitar la depuración, facilitar las pruebas, permitirle explorar los metadatos en su organización y más.
Creación de un proyecto de Salesforce DX
Cuando trabaja con los metadatos de una organización localmente, los archivos de metadatos deben almacenarse en una carpeta de proyecto, siguiendo una estructura determinada. Eso es lo que llamamos un proyecto de Salesforce DX.
Una vez instaladas las herramientas para desarrolladores, puede continuar y crear un proyecto de Salesforce DX que luego conectará a su organización. Una forma de hacerlo es escribir un comando que utilice la CLI de Salesforce para crear el proyecto. Puede escribir ese comando en una terminal normal.
sf project generate -n myProject
Nota: la CLI de Salesforce contiene dos ejecutables, sfdx y sf . En este blog, escribiremos los comandos utilizando el ejecutable y la sintaxis más modernos, que es sf .
El indicador -n indica el nombre del proyecto. La CLI de Salesforce aplicará scaffolding a un proyecto en una carpeta con ese nombre. Una vez que se crea el proyecto, puede abrirlo en VS Code, con File → Open Folder .
Gracias a las extensiones de Salesforce para VS Code, existe una forma sin escribir para ejecutar los comandos de la CLI de Salesforce. Simplemente abra la paleta de comandos de VS Code con View → Command Palette y escriba SFDX para ver todos los comandos disponibles. También podríamos haber creado el proyecto con SFDX: Create Project en lugar de escribir el comando.
Autorizar y establecer una organización como predeterminada
Una vez que su proyecto esté configurado, el siguiente paso es autorizar la CLI de Salesforce para que funcione con su organización. Comencemos esta vez con la forma de hacerlo sin escribir. Cuando abra el proyecto por primera vez, simplemente haga clic en el botón Sin conjunto de organizaciones predeterminado y aparecerá la paleta de comandos, sugiriendo que autorice una organización. Proceda siguiendo las instrucciones del comando.
Otra forma de hacerlo es ejecutar un comando CLI de Salesforce. Esta vez, y de ahora en adelante, le recomiendo que use el terminal integrado de VS Code para ejecutar comandos, ya que tener todas las herramientas en la misma pantalla reduce el cambio de contexto. Puede abrirlo en Terminal → New Terminal .
El comando CLI de Salesforce utilizado para autorizar una organización es:
sf org login web -s
Luego, siga las instrucciones dadas por el comando. El indicador -s configurará esa organización como su organización predeterminada para este proyecto. Puede ver la organización predeterminada de su proyecto en la barra inferior de VS Code.
Todos los comandos de la CLI de Salesforce tienen varios indicadores disponibles. Por ejemplo, si desea conectarse a una zona de pruebas, puede pasar la URL de la instancia de la zona de pruebas a sf org login web usando -r . Para ver la ayuda del comando y todos sus indicadores disponibles, ejecute el comando agregando --help al final.
Cuando trabaja con varias organizaciones, será común autorizar la CLI de Salesforce con varias organizaciones. Puede ver las organizaciones a las que la CLI de Salesforce tiene autorización para acceder ejecutando sf org list . Puede cambiar la organización predeterminada de un proyecto haciendo clic en el nombre de la organización en la barra inferior de VS Code, como hicimos para autorizar por primera vez, o ejecutando:
sf config set target-org=your-org-username@sf.com
Permítanme compartir con ustedes un último consejo. Las organizaciones pueden tener alias. Esto es útil cuando no desea recordar nombres de usuario largos o complejos. Para establecer un alias, escriba el siguiente comando.
sf alias set myalias=your-org-username@sf.com
Cuando se establece un alias, puede utilizar el alias en lugar del nombre de usuario de la organización en cualquiera de los comandos de la CLI de Salesforce.
Implementación de metadatos en la organización
Una vez que la CLI de Salesforce y su IDE estén autorizados con su organización, y la organización esté configurada como la organización predeterminada para su proyecto, puede comenzar a desarrollar e implementar cambios. Por ejemplo, digamos que queremos crear una clase de Apex. Puede crear el archivo de metadatos que representa la clase de Apex manualmente en la carpeta classes . Sin embargo, es mucho más efectivo crear la clase desde la paleta de comandos.
También puede crear una clase escribiendo el siguiente comando de la CLI de Salesforce:
sf apex generate class -n myClass -d force-app/main/default/classes
Una vez que su clase esté lista para implementarse en su organización, hay varias formas de hacerlo. Una forma es especificar los metadatos en el comando.
sf project deploy start -m ApexClass
Una segunda forma es especificar una carpeta para implementar.
sf project deploy start -p force-app/main/default/classes
Y una tercera forma, disponible gracias a Salesforce Extensions for VS Code, es hacer clic con el botón derecho en el archivo y hacer clic en Deploy This Source to Org .
Todas esas opciones le permiten ejecutar las implementaciones usted mismo. Si desea automatizar este paso e implementar un archivo cada vez que se guarda, puede establecer la configuración Implementar al guardar VS Code en "Verdadero" y ahorrar algo de tiempo.
Cuando se implementan sus metadatos, normalmente querrá abrir su organización para realizar pruebas. Puede iniciar sesión utilizando su navegador como de costumbre. Pero para los desarrolladores, es más eficiente hacer clic en el botón de abrir organización en la barra inferior de VS Code.
Conclusión
En esta publicación de blog, aprendió cómo obtener una organización gratuita para el desarrollo y cómo instalar las herramientas de desarrollo que todo desarrollador de Salesforce debería usar hoy. Ha entendido cómo crear un proyecto y autorizarlo con su organización y, por último, cómo implementar metadatos mediante la CLI de Salesforce o VS Code. En la Parte 2 de esta serie, aprenderá cómo recuperar metadatos, trabajar con organizaciones con seguimiento de origen y usar bibliotecas de Node para cuidar la calidad de su código. Además, compartiremos otras gemas ocultas de las extensiones de Salesforce para VS Code. Si te gusta un formato de video, mira nuestro episodio de codeLive . Y si tiene preguntas, no dude en hacerlas en Salesforce Developers Trailblazer Community . ¡Estén atentos para la segunda publicación de blog de esta serie mañana!
Sobre el Autor
Alba Rivas trabaja como Principal Developer Advocate en Salesforce. Puedes seguirla en Linkedin , Twitter o GitHub .
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Acceda dinámicamente a etiquetas personalizadas en Apex
Última actualización el 23 de mayo de 2023 por Rakesh Gupta
Gran idea o pregunta duradera:
- ¿Cómo acceder dinámicamente a la etiqueta personalizada en Apex?
Objetivos:
Después de leer este blog, podrá:
- Acceda a la etiqueta personalizada en Apex dinámicamente
- Acceda a la etiqueta personalizada en Apex de forma dinámica para un idioma
- y mucho más
Ben Halpern es un desarrollador Jr. de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC) . Ben está escribiendo código Apex para una historia de usuario que requiere obtener la siguiente etiqueta personalizada en alemán e hindi.
Enfoque de Campeón de Automatización (I-do):
Después del lanzamiento de S ummer'23 , puede usar el método System.Label.get(namespace, label, language) para obtener una etiqueta personalizada, especificando opcionalmente un idioma . La función ahora permite la resolución dinámica de nombres de etiquetas en tiempo de ejecución, incluida la anulación del idioma actual del usuario si existe una traducción para el idioma solicitado.
También puede comprobar si existe una traducción para una etiqueta y un idioma en un espacio de nombres mediante Label.translationExists(namespace, label, language) . No puede acceder a las etiquetas que están protegidas en un espacio de nombres diferente.
Práctica guiada (nosotros hacemos):
Hay 3 pasos para resolver el requisito comercial de Ben usando Apex y Custom Label . Debemos:
- Configuración del banco de trabajo de traducción
- Crear etiquetas personalizadas
- Script de Apex para acceder dinámicamente a etiquetas personalizadas
Paso 1: configurar el banco de trabajo de traducción
Este paso es opcional; sin embargo, debemos asegurarnos de que el banco de trabajo de traducción esté configurado correctamente para los requisitos actuales. Lea este artículo de ayuda para obtener instrucciones paso a paso.
Asegúrese de agregar idiomas para la traducción, asignar traductores para cada idioma y activar o desactivar las traducciones de un idioma. Agregaré mi cuenta de usuario a hindi y alemán para el caso de uso comercial actual.
Paso 2: crea etiquetas personalizadas
- Haga clic en Configuración .
- En el cuadro Búsqueda rápida, escriba Etiquetas personalizadas .
- Seleccione Etiquetas personalizadas y luego haga clic en Nueva etiqueta personalizada .
- Cree la etiqueta personalizada como se muestra en la siguiente captura de pantalla:
- Cree la etiqueta personalizada como se muestra en la siguiente captura de pantalla:
- Haga clic en Ejecutar .
Paso 2: Script de Apex para acceder dinámicamente a etiquetas personalizadas
- Haga clic en Configuración | Consola de desarrollador .
- Usaré la herramienta Ejecutar Apex anónimo en Developer Console para ejecutar el código Apex.
- Un bloque anónimo es un código Apex que no se almacena en los metadatos, pero se puede compilar y ejecutar. Los bloques anónimos se ejecutan como el usuario actual y pueden fallar al compilarse si el código viola los permisos de objeto y de nivel de campo del usuario.
- Para abrir la ventana Ejecutar anónimo, haga clic en Depurar | Abra la ventana Ejecutar anónimo .
String choiceInEnglish = System.Label.get('rakeshistomMVP','PreferredFoodChoice',''); system.debug('Valor original-'+choiceInEnglish); String choiceInHindi = System.Label.get('rakeshistomMVP','PreferredFoodChoice','hi'); system.debug('Hindi Value-'+choiceInHindi); String choiceInGerman = System.Label.get('rakeshistomMVP','PreferredFoodChoice','de'); system.debug('Valor alemán-'+elecciónEnAlemán);
Calcule la cobertura general del código en Salesforce
Última actualización el 12 de mayo de 2023 por Rakesh Gupta
Gran idea o pregunta duradera:
- ¿Cómo calcular la cobertura general del código en Salesforce?
Objetivos:
Después de leer este blog, podrá:
- Compilar todas las clases de prueba
- Calcule la cobertura de código de su organización
- Use SOQL a través de la API de herramientas para calcular la cobertura del código
- y mucho más
Isabella Stewart trabaja como administradora de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC). GoC está trabajando con un proveedor externo para implementar Field Service Lightning para mejorar la experiencia del cliente. Isabella recibió una tarea de su gerente para calcular la cobertura de código en PROD.
Práctica guiada (nosotros hacemos):
La cobertura de código es una técnica de prueba que determina qué código se está probando y qué no se está probando. A menudo se representa como un porcentaje de la cantidad de líneas de código probadas para una clase o desencadenador de Apex.
Realice los pasos a continuación para obtener una cobertura de código confiable:
Paso 1: compilar todas las clases de prueba
- Vaya a Configuración | Código personalizado | Ejecución de pruebas de Apex .
- Desmarque Cobertura de código agregado de solo tienda .
- Luego, borre el historial de pruebas navegando a Ver historial de pruebas | Borrar datos de prueba.
- El último paso es compilar todas las clases de prueba. Al navegar a Configuración | Código personalizado | Clases de Apex .
Paso 2: verifique la cobertura general del código
Una vez que se completen las pruebas unitarias de Apex, verifique la cobertura general del código para su organización siguiendo las instrucciones a continuación:
- Vaya a Configuración | Código personalizado | Clases de Apex .
- Haga clic en Estimar la cobertura de código de su organización .
También puede ejecutar la siguiente consulta para averiguar la cobertura de toda la organización. Si consulta desde Developer Console Query Editor, asegúrese de seleccionar Use Tooling API .
ApexOrgWideCoverage representa los resultados de las pruebas de cobertura de código para toda una organización.
El siguiente ejemplo de consulta SOQL recupera resultados de cobertura de código para una clase o activador específico:
Evaluación formativa:
¡Quiero saber de ti!
¿Qué es una cosa que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntase libre de compartir en los comentarios a continuación.
Seguir leyendo¡La convocatoria de participación para desarrolladores de Dreamforce 2023 está abierta! ☁️
Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .
El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.
…
Developer Track en Dreamforce 2023 es la plataforma para que los desarrolladores brinden contenido atractivo, innovador y accionable que puede ayudar a otros desarrolladores a elevar sus carreras e impulsar el éxito de sus negocios. ¡Hoy, la convocatoria de participación de Dreamforce '23 está oficialmente abierta !
La convocatoria de participación de Dreamforce permanecerá abierta hasta el martes 6 de junio de 2023 a las 11:59 p. m. (hora del Pacífico). Informaremos a todos los remitentes de su estado de aceptación en junio.
¿Por qué deberías presentarte en Dreamforce?
A menudo tengo conversaciones con desarrolladores que tienen habilidades e ideas impresionantes, pero que tienen miedo de presentar. Me dicen cosas como "No soy lo suficientemente bueno" o "Mis ideas no serán de interés para otros" o "Solo los expertos en desarrollo de Salesforce con mucha experiencia pueden presentar un gran contenido". Sin embargo, en la mayoría de los casos, estos son conceptos erróneos.
Durante esas conversaciones, suelo decir: “Cuéntame sobre un proyecto en el que has estado involucrado. ¿Cómo resolviste los desafíos que enfrentaste? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? ¿Qué herramientas creó o incorporó su equipo y qué procesos estableció para ayudarlo a tener éxito más rápido en proyectos futuros? Y siempre recibo excelentes respuestas, ideas que a otros desarrolladores les encantaría saber y de las que se beneficiarían.
Por eso, me gustaría animarte a que no tengas miedo. Si le apasionan las tecnologías de desarrollo de Salesforce y tiene ideas para compartir, asegúrese de enviarlas. Otros desarrolladores están ansiosos por aprender de usted, y le brindaremos orientación y herramientas para realizar una presentación exitosa.
¿Cuál es la diferencia entre los tipos de sesión?
Las sesiones de grupo se llevan a cabo en salas de sesión dedicadas con alrededor de 100+ asientos. Las sesiones de grupo se organizan en bloques de 40 minutos, lo que le da tiempo suficiente para profundizar en un tema. El formato también permite que los miembros de la audiencia interactúen con usted y le hagan preguntas. Recomendamos que planee 30 minutos para su presentación, dejando los últimos 10 minutos para preguntas y discusión.
Las sesiones de teatro se llevan a cabo en teatros y son en bloques de 20 minutos. Los asistentes de Dreamforce pueden acercarse y escuchar su sesión o tomar asiento (más de 80 asientos disponibles). Dado que las sesiones de teatro son más cortas, un formato fuerte es tener elementos procesables para que los desarrolladores aprendan en un período de tiempo corto, como hacer una inmersión estrecha y profunda. Este formato significa que no hay tiempo para preguntas y debates, sin embargo, los oradores pueden reunirse con miembros de la audiencia después de su presentación.
Proceso de envío de propuestas de sesiones
Primero, comencemos con el Título de la sesión . Debe ser algo que sea de interés para los desarrolladores de Salesforce, y debe redactarlo de manera que quede muy claro para los asistentes lo que se cubrirá (en no más de 60 caracteres). Recuerde, hay muchas opciones de contenido en Dreamforce, por lo que querrá que su tema sea muy claro.
El campo Resumen de la sesión es donde escribirás un breve párrafo (de no más de 200 caracteres) para decirnos rápidamente de qué vas a hablar. ¡Ser creativo! No solo explique su conjunto de diapositivas, sino que comparta sus ideas para interactuar con la audiencia. ¿Qué vas a construir/demostrar? ¿Qué debate liderarás? ¿Qué se llevará su audiencia a casa y compartirá con sus equipos? Aborde los beneficios de WIIFM (qué hay para mí). Recuerde, esto eventualmente se publicará en la guía de Dreamforce, y será la vista pública de lo que trata su charla. Debe ser convincente y comunicar claramente lo que los asistentes pueden esperar aprender de su sesión. Tendrá un campo adicional de 500 caracteres Por qué debería presentarse esta sesión para explicar mejor su resumen.
Para llenar la pista de Desarrollador con contenido increíble, solo revisamos las Propuestas de sesión completadas. Estas son presentaciones que incluyen tanto un tema como oradores para una sesión. No revisaremos las nominaciones de oradores para la pista de Desarrollador.
El campo Quién es su audiencia principal es un campo de selección única, por lo que para ser considerado para la pista de Desarrollador, elija "Desarrollador".
La pista de desarrolladores en Dreamforce recibe varios cientos de propuestas para llenar un número mucho menor de espacios para hablar. De hecho, para un evento típico de Dreamforce, recibimos alrededor de 1,000 presentaciones por solo unos pocos cientos de espacios, por lo que la competencia es feroz. Por lo tanto, mientras crea el título y el resumen de su sesión, piense en cómo puede hacer que el suyo se destaque del resto (¡y sea elegido!) a medida que avanza en la revisión de la sesión.
Si tiene más de un tema que le gustaría proponer, complete el proceso de envío nuevamente para cada tema.
¿Qué tipo de sesiones estamos buscando?
Estamos buscando sesiones divertidas y atractivas que brinden contenido procesable que ayude a los desarrolladores de Salesforce a desarrollar sus habilidades, elevar sus carreras y brindar soluciones tecnológicas innovadoras para sus empresas.
Aquí hay algunas ideas para las sesiones que nos gustaría ver:
- Habla sobre un tema que te apasione. Esto podría ser sobre una función específica, una solución que le encantó o algo que le guste mucho y que esté respaldado por su experiencia personal. El primer paso para lograr que a tu audiencia le encante escucharte es que a ti te encante lo que dices.
- Considere seriamente los aprendizajes y las lecciones que su audiencia obtendrá al escuchar su charla. Su tiempo es valioso y habrán elegido pasar parte de su agenda de Dreamforce contigo. Asegúrese de que estas cosas estén resaltadas en su resumen.
- ¿Ha adquirido experiencia en nuevas funciones o productos que se lanzaron recientemente? Si ha tenido acceso a una versión piloto o beta de la plataforma Salesforce, entonces puede estar en condiciones de brindar una perspectiva única sobre las próximas funciones y cambios. O, si es uno de los primeros en adoptar algunas de las actualizaciones recientes de la plataforma, es posible que otros puedan aprender de su experiencia.
- ¿Tiene una solución técnica inteligente que podría aplicarse a una amplia audiencia? Responda eso con cuidado, porque una solución que proporcionó para un problema específico podría no ser lo suficientemente genérica como para atraer a las masas.
Esta lista no es exhaustiva: si tiene una gran propuesta de sesión que no hemos mencionado, ¡nos encantaría escucharla!
Si desea obtener más consejos para mejorar sus habilidades de creación de contenido, creación de audiencia y presentación, consulte el módulo Trailhead de habilidades para hablar en público .
¿Qué pasa después?
Nuestro equipo central revisará su propuesta de sesión y se realizarán selecciones para garantizar que tengamos la mejor combinación de contenido valioso para desarrolladores de todos los niveles de experiencia. Le notificaremos si su sesión ha sido aceptada o no en junio.
Si se acepta su sesión, se lo conectará con un propietario de la sesión para que lo guíe a través del proceso de preparación, que incluye comentarios sobre su contenido y sesiones de práctica. También recibirá un pase de orador para asistir a Dreamforce 2023. Si ya se registró para asistir, recibirá instrucciones sobre cómo reembolsar ese registro o transferirlo a otra persona.
Si no se acepta su sesión, hay otros eventos, incluidas conferencias comunitarias y grupos de desarrolladores que pueden estar interesados en que presente su contenido.
¿Listo para enviar su idea de presentación de desarrollador para Dreamforce 2023? Complete el proceso de envío antes del 6 de junio de 2023 para ser considerado. ¡Esperamos escuchar sus grandes ideas!
Sobre el Autor
Alba Rivas trabaja como Principal Developer Advocate en Salesforce. Actualmente se enfoca en el desarrollo de Lightning Web Components y Slack. Puedes seguirla en Twitter o LinkedIn.
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