Salesforce colaboró con la Universidad Católica de Portugal para tender un puente entre el mundo académico y la tecnología, centrándose en la mejora de la comprensión del ciclo de ventas para los estudiantes de gestión.
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Desbloquee el poder transformador de las plataformas de datos de clientes en nuestra guía & descubra sus ventajas para la gestión de datos y el marketing estratégico.
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Descubra las ventajas de Salesforce Data Cloud para la gestión de datos y el marketing estratégico
Aprenda a configurar el usuario de integración de Salesforce tanto para la autenticación mediante credenciales de cliente de OAuth como para la autorización mediante conjuntos de permisos.
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Última actualización el 8 de septiembre de 2023 por Rakesh Gupta
Salesforce es la solución CRM basada en ventas, marketing y operaciones más sólida y completa disponible. Los límites de lo que puede hacer con los datos de sus clientes (una vez que están en Salesforce) están limitados únicamente por su imaginación y habilidad para navegar por el ecosistema.
Pero no hay dos organizaciones iguales. Cada uno tiene sus propias necesidades, desde simples hasta complejas, desde la captura de clientes potenciales hasta la coordinación de eventos. Y la forma en que ingresa sus datos en Salesforce (tipo de integración, creación de objetos, coincidencia de campos, llenado previo, etc.) puede marcar la diferencia en cuanto a si sus flujos de trabajo de CRM realmente automatizan su trabajo pesado y le ahorran tiempo valioso o lo atascan con tareas manuales.
Es un motivo de orgullo para nosotros que miles de organizaciones sin fines de lucro, proveedores de servicios, empresas de atención médica y más hayan confiado en Jotform para canalizar los datos de sus clientes a Salesforce a lo largo de los años.
Jotform ahora está disponible en AppExchange de Salesforce para una experiencia de creación de formularios completamente nueva e intuitiva.
Con Jotform en Salesforce AppExchange, sus flujos de trabajo experimentarán una verdadera automatización de extremo a extremo, lo que ayudará a su organización a lograr sus objetivos más rápido.
He aquí por qué le encantará Jotform para Salesforce:
Si usted es una organización sin fines de lucro que digitaliza aplicaciones de quienes las necesitan, un B2B que recopila clientes potenciales y activos de video, un proveedor de atención médica que registra información de pedidos y facturas de consultorios médicos, o una empresa líder con más de 50,000 clientes, Jotform para Salesforce está diseñado para escale con sus necesidades.
Insinuamos que industrias como las organizaciones sin fines de lucro y la atención médica son grandes usuarios de la integración heredada de Salesforce de Jotform. Pero realmente cualquier persona en cualquier industria que ya use Salesforce debería usar esta versión mejorada de la integración.
Además de sincronizar contactos y clientes potenciales estándar , a continuación se muestran algunos casos de uso de muestra.
| Industria | Usos de Jotform y Salesforce |
|---|---|
| Sin ánimo de lucro | Las organizaciones sin fines de lucro pueden sincronizar donaciones, solicitudes, registros de programas y material adicional de eventos que recopilan a través de Jotform con Salesforce. También pueden utilizar las aplicaciones de donación de Jotform y las automatizaciones del flujo de trabajo de aprobación dentro de Salesforce. |
| Cuidado de la salud | Tanto los profesionales de la salud como los proveedores utilizan Jotform para crear facturas y formularios de citas compatibles con HIPAA. Pueden sincronizar datos de contactos relacionados con objetos personalizados en Salesforce. |
| Ventas | Un flujo de trabajo automatizado de Jotform y Salesforce para clientes potenciales es fundamental para cualquier equipo de ventas. Además, Ventas |
| Servicios financieros | Las empresas de servicios financieros utilizan ambas soluciones para calificar y gestionar la creación de préstamos y actualizar la información existente de los clientes, utilizando lógica condicional y formularios PDF inteligentes. |
| B2B/gestión de eventos | Las empresas orientadas a servicios asignan envíos de registro a objetos personalizados y registran comentarios de encuestas en Salesforce. |
| Consultores | Los usos aquí van desde la creación de formularios que pueden integrarse en un sitio web hasta soluciones de firma electrónica y el llenado previo de datos utilizando información de Salesforce. |
| Agencias y mesas comerciales | Estas empresas venden servicios, cobran pagos y solicitudes y luego mapean y rastrean a sus solicitantes en Salesforce. |
No solo todas sus automatizaciones de Jotform están disponibles dentro de su instancia de Salesforce, sino que una gran característica nueva de Jotform para Salesforce es el tipo de formulario único de Salesforce dentro de la aplicación.
Desde la página de inicio de Mis formularios , haga clic en el botón Crear formulario como lo haría normalmente. Ahora verá la opción Crear formulario de Salesforce , que le permite crear un formulario que se integra automáticamente con sus objetos de Salesforce.
Esta nueva opción es perfecta para asignar de manera eficiente sus campos de Salesforce a sus formularios. Permite una sincronización de campos más sencilla desde sus formularios con clientes potenciales, contactos, cuentas u otros objetos/registros personalizados, dejando atrás conexiones de integración complejas.
Simplemente seleccione los objetos que se adapten a sus necesidades y agréguelos a su nuevo formulario. Los objetos son básicamente mini bases de datos. Cada base de datos contiene campos relevantes para el objeto.
En este formulario de ejemplo de Salesforce, seleccioné tres objetos: Cliente potencial , Evento y Adjunto . No hay límite para la cantidad de objetos que puede seleccionar para satisfacer sus necesidades de datos.
Una vez que haya seleccionado todos sus objetos (y haya verificado los campos dentro de ellos para obtener los datos que desea en su formulario), haga clic en Crear formulario . Su nuevo formulario mostrará todos los campos que ha seleccionado.
Por ejemplo, cuando alguien envía mi nuevo formulario de cliente potencial, sus detalles completarán automáticamente los objetos en mi base de datos de Salesforce.
¿Necesita actualizar o editar su formulario? Utilice el nuevo ícono de Salesforce dentro del creador de formularios para actualizar sus objetos. Puede cambiar o agregar campos dentro de sus objetos existentes o agregar otros nuevos.
Cuando haga clic en Siguiente , tendrá la opción de activar Actualizar registro para evitar duplicados en su base de datos.
También puede hacer clic en el botón Agregar acción para crear un nuevo registro, actualizar uno existente o buscar un registro existente.
Si bien otras soluciones de AppExchange pueden ayudarlo a importar datos a Salesforce, creemos que la calidad y el alcance de nuestras automatizaciones de flujo de trabajo marcan la diferencia.
Por ejemplo, ahora es fácil completar previamente sus formularios de forma segura dentro de la interfaz de Salesforce.
Simplemente vaya a la pestaña Publicar , acceda a Precompletar desde el menú de la izquierda, elija Salesforce Precompletar y cargue la información de contacto y cliente potencial que necesita en sus formularios. Como ya está en Salesforce, no es necesaria ninguna autenticación de cuenta.
Se ha demostrado que rellenar previamente formularios ofrece mayores tasas de conversión de formularios y una mayor precisión de los clientes potenciales (además de actualizar sus contactos de Salesforce o los detalles de su empresa con nueva información).
Para profundizar más,obtenga más información sobre cómo completar previamente formularios con sus objetos de Salesforce.
Si está cobrando pagos, puede agregar una de las más de 40 integraciones de pagos a sus formularios de Salesforce. Personalice los campos en sus objetos para indicar si se ha cobrado una tarifa al enviar el formulario o registre el monto pagado en los campos de su objeto.
Cree un acuerdo de Jotform Sign dentro de Salesforce que se configure automáticamente para la aprobación de las partes interesadas internas. Recopilará documentos firmados que mantendrán el trabajo en movimiento y la productividad en sus niveles más altos.
Estas y otras automatizaciones basadas en formularios, como la generación de PDF, Jotform Approvals, Jotform Apps y Report Builder, junto con los nuevos formularios de Salesforce, continúan optimizando sus flujos de trabajo mientras se adaptan a sus necesidades únicas de Salesforce de maneras innovadoras.
Si trabaja para una organización empresarial que utiliza Salesforce como CRM, obtenga más información sobre Jotform Enterprise en Salesforce AppExchange .
¿Nuevo en Salesforce? Esta potente solución puede ayudar a su organización a gestionar los procesos y la participación de los clientes de muchas maneras, pero empezar puede resultar desalentador.
A continuación se ofrecen algunos consejos útiles que debe tener en cuenta si recién está comenzando:
Jotform para Salesforce mejora su experiencia ofreciendo
Si ya es cliente pago de Jotform con una integración de Salesforce, podrá instalar Jotform en AppExchange y comenzar a usarlo ahora (los consultores son una excepción).
Para aquellos con un plan Jotform Starter, pueden disfrutar de hasta cinco formularios y 100 envíos mensuales por nuestra cuenta; sin embargo, deberá actualizar a un plan pago si desea aumentar el uso, el espacio de almacenamiento o la cantidad de usuarios.
Si sus necesidades exceden lo disponible con el plan Starter, puede unirse a cualquiera de los siguientes planes para un solo usuario:
Las organizaciones sin fines de lucro califican automáticamente para descuentos. Y para aquellos que requieren acceso a toda la empresa o un enfoque personalizado, Jotform ofrece soluciones empresariales; Hable con alguien hoy para obtener más información.
Pruebe Jotform para Salesforce hoy y díganos cómo se siente al respecto. Además, no dude en comentarnos en AppExchange.
¡Quiero saber de ti!
¿Qué es lo que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntete libre de compartir en los comentarios a continuación.
Última actualización el 22 de septiembre de 2023 por Rakesh Gupta
¿Cuáles son las mejores alternativas a Experience Cloud del mercado? ¿Y es posible encontrar una herramienta sin código que le permita crear portales y aplicaciones totalmente personalizables?
Después de leer este blog, tendrás:
El director de ventas Eric Brown se acercó a Isabella Stewart , administradora de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC). Eric quiere un sistema totalmente digitalizado para gestionar los procesos internos de recursos humanos. La directora de recursos humanos y su equipo están muy ocupados utilizando procesos manuales y parcialmente digitalizados para contratar, gestionar nóminas y cuidar el bienestar de los empleados. ¡Asegurarse de que todo el papeleo y la administración estén actualizados es una pérdida de hasta 12 horas cada semana! Está empezando a ser abrumador.
La empresa quiere un portal para empleados rentable y totalmente personalizable, integrado con Salesforce, que no requiera codificación ni conocimientos técnicos especiales para su implementación. Saben que Salesforce Experience Cloud es una posible solución, pero también les preocupa que sea costoso y no lo suficientemente flexible para sus necesidades. Entonces, ¿cuáles son las alternativas de Experience Cloud ?
Salesforce Experience Cloud, anteriormente conocida como Salesforce Community, se introdujo en 2013 como una plataforma para crear comunidades en línea de marca. A lo largo de los años, Salesforce Experience Cloud evolucionó con actualizaciones y mejoras. Hoy en día, sirve como una solución integral para crear portales atractivos, aplicaciones web, comunidades y experiencias de autoservicio, lo que permite a las organizaciones ofrecer interacciones fluidas e impulsar el compromiso de clientes, socios y empleados.
La creación de aplicaciones web y portales de autoservicio con Experience Cloud puede mejorar la experiencia de sus empleados en el lugar de trabajo y aliviar la presión de su departamento de recursos humanos. Un portal de autoservicio o una aplicación web creada con Experience Cloud proporciona a los empleados acceso directo a su información personal y profesional, lo que facilita la actualización de información y registros en cualquier momento o lugar.
Echemos un vistazo más de cerca a algunas de las ventajas y desventajas de utilizar Experience Cloud para crear portales para su organización.
Ejemplo de plantillas de Salesforce Experience Cloud a continuación. Crédito: https://www.salesforce.com/products/experience-cloud/features/templates/
Aprovechar los recursos del desarrollo personalizado es otra forma de crear un portal o sitio web que se adapte a las necesidades de su negocio. Y en muchos sentidos, esta opción le ayuda a superar las limitaciones de Experience Cloud. Estas son algunas de las principales razones para utilizar el desarrollo personalizado, así como sus inconvenientes:
El desarrollo personalizado ofrece la gran ventaja de brindarle libertad absoluta para crear el portal de sus sueños sin barreras, restricciones ni compromisos. Pero este método no está exento de desventajas. Vea a continuación algunos de los principales puntos débiles:
Titan es una plataforma de experiencia completa que le brinda la libertad de crear sus propios portales, sitios de autoservicio, formularios de Salesforce , encuestas y mucho más. Y es una de las mejores alternativas a Experience Cloud del mercado.
Titan es una plataforma sin código con una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar que permite a los administradores de Salesforce crear y configurar sitios web potentes para cualquier industria y caso de uso. Entonces, la verdadera pregunta es: ¿cómo se compara Titan con Experience Cloud? ¿Tiene también ventaja sobre el desarrollo personalizado? A continuación, detallamos cómo Titan Web puede permitirle crear sitios web impresionantes y portales personalizados:
El arma secreta de Titan es su poder para crear aplicaciones web totalmente personalizables sin tener que escribir una sola línea de código. Sin concesiones ni agendas ocultas para que pueda acelerar su comercialización.
Arriba, profundizamos en Salesforce Experience Cloud y sus principales alternativas. Pero, ¿cuál es el resultado final y quién sale como el verdadero ganador? Eche un vistazo a nuestra tabla comparativa a continuación para descubrirlo:
| Experiencia en la nube | Desarrollo a la medida | Plataforma Titán | |
| Costo | Medio | Muy caro | Medio |
| Hora de comprar | Corto | Largo | Muy corto |
| Esfuerzo de mantenimiento prolongado | Bajo | Muy alto | Bajo |
| Recursos necesarios para el proyecto | Administrador de SF | Desarrolladores | Administrador de SF |
| Flexibilidad de diseño | Muy poco | Lleno | Lleno |
| Experiencia de usuario | Lo mismo que Salesforce. No puedes crear tu propia experiencia de usuario | Puedes desarrollar cualquier cosa que puedas soñar. | Casi todo lo que puedas soñar |
| Marca | Sí con temas personalizados | Sí | Sí con temas personalizados |
| Integración de Salesforce | Sí | Requiere desarrollo por integración. | Sí |
| Integraciones de terceros | Requiere complementos pagos o desarrollo | Requiere complementos pagos o desarrollo | Sí |
| Validaciones de datos en tiempo real | No | Sí | Sí |
| Flujo de trabajo y automatización | Sí | No | Sí |
| Móvil | Listo para dispositivos móviles | Diseño completamente dinámico por dispositivo | Diseño completamente dinámico por dispositivo |
| Conocimiento de Salesforce | Compatible | Requiere desarrollo | Compatible |
| Compromiso digital de Salesforce | Compatible | Requiere desarrollo | Compatible |
Depende 100% de usted decidir las funciones y capacidades que necesita para crear los sitios web y portales de sus sueños. Pero está claro que si está buscando una herramienta web sin código, ultraflexible y rentable que mejore la experiencia del usuario, Titan es una excelente opción.
Quizás recuerde que anteriormente en este artículo una empresa estaba buscando una solución flexible y sin código para crear un portal de recursos humanos para los empleados. Eligieron utilizar Titan y estos son los resultados:
Consulte este portal de recursos humanos sin código donde los empleados pueden iniciar sesión y realizar diversas acciones de autoservicio:
Salesforce Experience Cloud es una solución conocida con un historial decente en permitir a las empresas crear aplicaciones y portales para mejorar la experiencia del cliente. Aun así, no está exento de limitaciones: falta de flexibilidad en lo que respecta a la experiencia del usuario, ninguna opción real para diferenciar entre la experiencia de escritorio y móvil, y dificultad para integrarse con herramientas fuera de Salesforce, ¡por nombrar solo algunas!
Utilizar el desarrollo personalizado para crear su propia aplicación o portal personalizado resolverá la mayoría de los mayores problemas de Experience Cloud. Con el desarrollo personalizado, obtienes total libertad para crear cualquier portal o aplicación que puedas soñar y obtener diseños dinámicos para cualquier dispositivo. Si bien el desarrollo personalizado mitiga los puntos débiles de Experience Cloud, esta solución presenta sus propios desafíos, que incluyen trabajo y mantenimiento de desarrollo complicados, gastos adicionales y una comercialización más lenta.
Titan gana a lo grande al brindarle lo mejor de ambos mundos: obtiene software de arrastrar y soltar combinado con la libertad y flexibilidad que brinda el desarrollo personalizado. Si está buscando la alternativa líder a Experience Cloud y le gustó lo que leyó, ¡póngase en contacto hoy!
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La rápida era digital exige que las empresas entreguen valor de manera rápida y eficiente. Sin embargo, los equipos dispersos geográficamente y las operaciones de desarrollo complejas, particularmente en Salesforce DevOps, a menudo pueden dar lugar a plazos incumplidos, equipos tensos y flujos de trabajo inconexos. Ahí es donde entra en juego Agile en Salesforce DevOps.
La gestión ágil de proyectos ofrece una solución que incorpora las metodologías Scrum y Kanban para permitir una adaptación rápida, una colaboración mejorada y una entrega continua de software de alta calidad, lo que ayuda a las empresas a mantenerse competitivas y cumplir con las expectativas de los clientes.
En una encuesta realizada por KPMG, el 84% de los participantes informaron que su organización utiliza metodologías Scrum o Kanban. Entonces, la pregunta es, ¿y tú?
Tabla de contenido
Las metodologías ágiles son estrategias flexibles que facilitan una gestión de proyectos ágil y eficiente en el desarrollo de software. Se basan en los principios de:
Scrum está diseñado para equipos compuestos por diez miembros o menos. Este enfoque implica dividir el trabajo en objetivos que deben cumplirse dentro de períodos específicos conocidos como sprints. Un Sprint es un período de tiempo dentro del cual se crea un incremento de producto "Terminado", utilizable y potencialmente liberable.
Por lo general, cada sprint dura hasta un mes, pero la duración más común es de dos semanas. El equipo evalúa su progreso en reuniones diarias de scrum, que son debates rápidos que no superan los 15 minutos.
Al finalizar un sprint, se llevan a cabo dos reuniones adicionales: una revisión del sprint para mostrar el trabajo a las partes interesadas y recopilar sus comentarios, y una retrospectiva del sprint que permite al equipo reflexionar e identificar áreas de mejora.
Kanban es un sistema visual que ayuda a administrar el trabajo, identificar cuellos de botella y garantizar un flujo de trabajo eficiente y rentable.
Kanban sigue cuatro principios:
El siguiente análisis le brinda una breve descripción general de qué marco podría usar en su organización.
| Melé | Kanban | |
| Flujo de rutina frente a flujo continuo | Scrum se basa en iteraciones de tiempo limitado llamadas Sprints, generalmente de 1 a 4 semanas de duración. | Se enfoca en el flujo continuo y no tiene plazos específicos. |
| roles | Ayuda a los equipos a administrar proyectos complejos dividiéndolos en "sprints" manejables y con límites de tiempo con revisiones periódicas y retrospectivas | Mejora la transparencia y la eficiencia del flujo de trabajo al visualizar las tareas y limitar el trabajo en curso |
| Filosofía del cambio | Scrum desalienta los cambios dentro de un sprint. | Permite realizar cambios en cualquier momento |
| Alcance del Trabajo | Funciona mejor con proyectos complejos con elementos interdependientes que requieren colaboración. | Funciona bien para tareas en curso y actividades de mantenimiento. |
Por supuesto, antes de decidir qué marco usar para Agile en Salesforce DevOps, es esencial observar sus fortalezas y limitaciones:
| Melé | Kanban | |
| Fortalezas | + Adecuado para proyectos complejos donde se necesita una estrecha colaboración y una respuesta rápida. + Funciones y responsabilidades bien definidas mejoran la rendición de cuentas. + Las revisiones periódicas y las retrospectivas fomentan la mejora continua. |
+ Excelente visualización del trabajo en curso. + Flexibilidad para manejar cambios o nuevas tareas. + Ideal para flujos de trabajo continuos e ininterrumpidos. |
| Limitaciones | – Las iteraciones fijas pueden generar ineficiencias si no se completa todo el trabajo dentro del sprint. – No es tan flexible para cambiar a mitad del sprint. – Requiere un alto nivel de disciplina y comprensión de los principios de Scrum. |
– Puede que no sea tan efectivo para tareas complejas e interdependientes. – Sin disciplina, los límites WIP pueden ignorarse, lo que genera cuellos de botella. – La falta de limitaciones de tiempo puede dar lugar a retrasos y falta de urgencia. |
Salesforce es una plataforma altamente personalizable que requiere actualizaciones y mejoras frecuentes para satisfacer las necesidades dinámicas de las empresas. Aquí es donde Scrum puede traer ventajas significativas.
Mejorar la colaboración, la flexibilidad y la productividad en Salesforce DevOps con Scrum es una excelente manera de garantizar que los proyectos se entreguen con éxito y a tiempo. Este es el por qué:
Los equipos que implementan efectivamente las metodologías Scrum pueden presenciar un aumento de la productividad que oscila entre el 300 % y el 400 %.
Cuando MediaMarkt, el minorista de electrónica de consumo líder en Europa, se expandió a China en 2010, desarrolló rápidamente una innovadora suite de planificación de recursos empresariales (ERP) en un año. Gracias a la metodología Scrum y un equipo colaborativo, implementaron múltiples aplicaciones estándar, lo que facilitó el lanzamiento de nuevas tiendas en Asia y preparó un crecimiento sustancial en China.
Kanban es una metodología Agile robusta que mejora la visibilidad y la eficiencia en los entornos de Salesforce DevOps. Así es cómo:
Siemens Health Services quería aumentar la velocidad y la calidad de la entrega de software. A pesar de los contratiempos iniciales con sus métodos ágiles, el cambio hacia el pensamiento Lean y la adopción de Kanban mejoraron drásticamente la transparencia de sus procesos, aumentaron la calidad del trabajo, redujeron las tasas de defectos y, en última instancia, impulsaron el compromiso del equipo, lo que hizo que sus productos fueran más competitivos en un mercado exigente.
Estos son los pasos prácticos necesarios para integrar de manera efectiva la metodología Kanban en sus proyectos de Salesforce para mejorar la visibilidad y la eficiencia:
Las siguientes prácticas pueden ayudarlo a integrar Agile en Salesforce DevOps:
Asegúrese de que los miembros de su equipo comprendan los principios Agile y las prácticas de Scrum o Kanban en función de la metodología elegida. Invierta en cursos de capacitación, talleres y recursos relevantes.
Comience con un proyecto pequeño que no tenga mucho en juego. Esto permitirá que su equipo aprenda y se adapte a Agile en Salesforce DevOps en un entorno de baja presión.
Elija Scrum o Kanban según los requisitos de su proyecto. Scrum es ideal para proyectos complejos que requieren una estrecha colaboración, mientras que Kanban es adecuado para flujos de trabajo continuos con tareas independientes.
Utilice herramientas diseñadas específicamente para prácticas ágiles. Herramientas como Inspire Planner y Jira pueden facilitar los flujos de trabajo Scrum y Kanban, facilitando la transición. Si su organización utiliza Salesforce, idealmente debería buscar una herramienta de gestión de proyectos nativa de Salesforce en AppExchange.
Fomente la comunicación abierta, la retroalimentación frecuente y la colaboración activa. Recuerde, Agile en Salesforce DevOps se trata tanto de mentalidad y cultura como de procesos y herramientas.
Hay otras herramientas de Salesforce DevOps disponibles que también pueden ayudar a los equipos a colaborar de manera efectiva para garantizar que el software que entregan sea rápido y confiable.
La incorporación de Agile en Salesforce DevOps puede traer muchos beneficios, pero hay ciertas trampas que se deben evitar para garantizar una implementación y ejecución sin problemas:
Varias herramientas pueden ayudar a administrar los flujos de trabajo de Scrum y Kanban, incluidas Jira, Inspire Planner y Trello.
Atlassian desarrolló Jira como una herramienta versátil compatible con Scrum, Kanban y metodologías mixtas. Sus sólidas funciones incluyen la priorización de tareas pendientes, la planificación de sprints, los gráficos de avance y reducción, los flujos de trabajo personalizados y más. Sin embargo, para integrar Jira con Salesforce, deberá configurar una solución de integrador de terceros y mantenerla a lo largo del tiempo.
Por el contrario, la herramienta llamada Inspire Planner es una aplicación de gestión de proyectos 100% nativa de Salesforce que es totalmente compatible con las metodologías Scrum y Kanban listas para usar. Inspire Planner tiene más de 130 reseñas de 5 estrellas en AppExchange e incluye todas las funciones estándar, como trabajos pendientes, sprints, puntos de la historia, gráficos de trabajo pendiente y más.
Al ser nativo de Salesforce, Inspire Planner no solo ofrece una integración perfecta con Salesforce, sino que también le permite personalizar completamente la aplicación para agilizar su proceso de gestión de proyectos.
¿Y si necesita la gestión de proyectos tradicional de Waterfall? No se preocupe, Inspire Planner también ofrece funciones avanzadas de gestión de proyectos para esta metodología, incluido un gráfico de Gantt interactivo, gestión de recursos, seguimiento del tiempo, carteras, gestión de riesgos, líneas base, dependencias de tareas avanzadas, ruta crítica, uso compartido externo, gestión de restricciones, automatización. , y mucho más.
Trello es un sistema fácil de usar basado en tarjetas para visualizar el trabajo y administrar los flujos de trabajo de Kanban. Las tarjetas de Trello pueden representar historias de usuarios o tareas, que se pueden mover entre listas (que representan diferentes etapas de su flujo de trabajo) en un tablero de Trello.
Aunque no tiene el nivel de personalización o las funciones de generación de informes detallados como Inspire Planner y Jira, la simplicidad de Trello lo convierte en una opción atractiva para equipos más pequeños o proyectos simples.
Inspire Planner está diseñado para ser una solución de gestión de proyectos Agile integral pero fácil de usar para Salesforce. El hecho de que sea nativo de Salesforce significa que inherentemente funciona bien con sus datos existentes en Salesforce, evitando por completo la necesidad de integraciones.
Aquí hay algunas razones por las que Inspire Planner podría ser una buena opción para su equipo:
Elegir la herramienta adecuada depende del tamaño de su equipo, la complejidad del proyecto y la metodología Agile que siga. Aquí hay algunas pautas:
La incorporación de Agile en Salesforce DevOps realmente puede amplificar la adaptabilidad, la colaboración en equipo, la satisfacción del cliente, la eficiencia y la gestión de riesgos. El énfasis en el desarrollo iterativo y la garantía de calidad garantiza estándares de primer nivel dentro del desarrollo y las operaciones de Salesforce.
Sin embargo, es importante recordar que el corazón de Agile radica en cultivar una mentalidad comprometida con el aprendizaje continuo y la adaptabilidad.
Aquí hay algunas ideas procesables:
Al adoptar estas estrategias, los equipos pueden desbloquear todo el potencial de las metodologías ágiles, lo que lleva a un mayor rendimiento y niveles elevados de satisfacción del cliente.
Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .
El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.
…
En 2021, anunciamos unplan para retirar las versiones heredadas de la API de la plataforma anualmente, de modo que nuestros equipos de ingeniería pudieran centrar sus esfuerzos de desarrollo en mejorar las últimas versiones de la API para mejorar la experiencia general de Salesforce al crear funciones personalizadas a través de aplicaciones. En esta publicación, compartiremos una actualización importante del plan de retiro de la API heredada, algunos consejos sobre cómo identificar el uso de la API heredada y cómo actualizar esas solicitudes de API.
La última fase del plan de retiro de la API heredada se anunció a principios de 2022 y entró en vigencia durante el lanzamiento de Summer '22. Con esta versión, dejamos de usar las versiones SOAP, REST y Bulk API que van de la 21.0 a la 30.0. Como parte de nuestro plan original, estas versiones de API ya no serían compatibles, pero permanecerían disponibles hasta que las retiremos en la versión Summer '23.
Luego de consultar con la comunidad y nuestros socios, decidimos retrasar el próximo retiro de la API al lanzamiento de Summer '25 para garantizar una transición sin problemas (consulte el artículo de conocimientos ). Debido a esta extensión, las versiones de API 21.0 a 30.0 aún no son compatibles, pero seguirán estando disponibles hasta el lanzamiento de Summer '25.
Desde Summer '21 , cada vez que realiza una llamada a una API heredada con REST o Bulk API, verá un encabezado Warning en la respuesta con un mensaje que describe el problema como este:
Una vez que las versiones heredadas de la API se retiren en Summer '25, las solicitudes a esas versiones fallarán con los siguientes errores:
410: GONE500: UNSUPPORTED_API_VERSION400: InvalidVersionAhora que conoce el último plan, veamos cómo puede identificar si se ve afectado y cómo.
Puede verificar las llamadas API heredadas usted mismo en cualquier momento, y hay varias formas de hacerlo.
Todas las transacciones de la API de Salesforce se registran en los registros de Monitoreo de eventos. El monitoreo de eventos normalmente requiere una licencia específica, pero hemos expuesto el evento Uso total de la API ( ApiTotalUsage ) a todos los clientes de forma gratuita, para que pueda monitorear el consumo de la API heredada e identificar los clientes y las integraciones que deben actualizarse. Las organizaciones habilitadas para API tienen acceso gratuito a los archivos de registro de eventos de uso total de API con retención de datos de 1 día. Con el Monitoreo de eventos habilitado, puede acceder a este y a todos los demás tipos de archivos de registro de eventos con una retención de datos de 30 días.
Los registros contienen campos clave que guían sus investigaciones:
CLIENT_NAME opcionalmente, pero es especialmente útil para identificar aplicaciones e integraciones que realizan llamadas API que requieren investigación y ajustes. Compartiremos más sobre este campo en la última sección de esta publicación.CONNECTED_APP_ID le dice qué aplicación conectada está en el origen de las llamadas a la API.USER_ID y CLIENT_IP son útiles para identificar el origen de las llamadas API heredadas, pero existe la posibilidad de que estos valores se compartan entre varias aplicaciones en caso de que se realice una cuenta técnica de usuario/sistema (ID de usuario compartido) o llamadas desde una ubicación de oficina física ( dirección IP compartida). Compartiremos cómo usar la nueva licencia de usuario de integración para abordar los problemas de usuarios compartidos en la última sección de esta publicación.API_FAMILY , API_VERSION , API_RESOURCE , URI y HTTP_METHOD le brindan pistas valiosas sobre el tipo de operaciones que realizan los clientes API.Compartimos varias herramientas para acceder a los registros en nuestra publicación anterior , y también puede usar herramientas de terceros para automatizar esta tarea. Compartiremos una opción adicional que puede ser relevante para los usuarios preocupados por ejecutar código de terceros con acceso API a su organización.
Puede utilizar la colección Postman de las API de la plataforma de Salesforce para inspeccionar sus registros de Salesforce con estos pasos:
q con la siguiente consulta SOQL: SELECT LogFile, EventType, CreatedDate FROM EventLogFile WHERE EventType IN ('API', 'RestApi', 'BulkApi', 'ApiTotalUsage') 
id . 
Después de identificar que está llamando a versiones de API heredadas, el siguiente paso es actualizar estas dependencias a versiones de API heredadas.
El procedimiento de actualización depende del tipo de API que esté utilizando, pero aquí hay una breve descripción general de lo que se requiere:
/async en el caso de Bulk API, la forma más gratificante de actualizar las llamadas heredadas es adoptar Bulk API 2.0 y disfrutar del flujo de trabajo más simple y los límites mejorados.Tenga en cuenta que las aplicaciones (p. ej., el cargador de datos) y los paquetes también pueden estar realizando llamadas API heredadas debido a bibliotecas obsoletas (conectores de servicios web, kit de herramientas AJAX, interfaz COM SForceOfficeToolkit o kit de herramientas Force.com para PHP, solo por nombrar algunos) . Asegúrate de actualizarlos también.
Y recuerda: no importa el cambio, asegúrate de realizar pruebas de regresión para asegurarte de que todo funciona como se esperaba.
Ya sea que se haya visto afectado por el plan de jubilación heredado o no, debe planificar el futuro retiro de la versión API. Le dejaremos algunas prácticas recomendadas para el gobierno de API.
En Spring '23, presentamos un nuevo tipo de licencia dedicado a las integraciones: la licencia de usuario de Integración de Salesforce . Esta nueva licencia se basa en el principio de acceso con privilegios mínimos y le permite crear usuarios solo de API para integraciones de sistema a sistema con derechos de acceso específicos. La principal ventaja de este nuevo tipo de licencia es la seguridad, pero también permite un mejor seguimiento de las acciones de integración, ya que podrá asignar distintos usuarios solo de API a la integración y relacionar las llamadas de API de integración con ID de usuario específicas en sus registros.
Se incluyen cinco licencias de usuario de Integración de Salesforce en cada organización Enterprise, Unlimited y Performance Edition. También puede comunicarse con su ejecutivo de cuenta si necesita más.
Al crear nuevas integraciones con la API REST, asegúrese de especificar un nombre de cliente utilizando el encabezado de solicitud Sforce-Call-Options de la siguiente manera:
Sforce-Call-Options: client=myClientName
El nombre del cliente que especifique en el encabezado estará visible en los registros en el campo CLIENT_NAME . Esto le ayuda a depurar y auditar las llamadas a la API de integración.
Esperamos que este retraso adicional en nuestro plan de retiro de API heredado permita una transición sin problemas, y lo alentamos a que comience hoy, independientemente de la nueva fecha límite. Migrar a versiones de API más nuevas siempre es una apuesta segura para obtener acceso a nuevas capacidades y mejorar el rendimiento y la seguridad.
Philippe Ozil es un defensor principal de desarrolladores en Salesforce, donde se enfoca en la plataforma de Salesforce. Escribe contenido técnico y habla con frecuencia en conferencias. Es un desarrollador full-stack y disfruta trabajar en proyectos DevOps, robótica y VR. Sígalo en Twitter @PhilippeOzil o consulte sus proyectos de GitHub @pozil .
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Puede esperar una gran cantidad de servicios externos y actualizaciones de API en Spring '23, lo que hace que sea aún más fácil aprovechar Salesforce para automatizar cualquier cosa.
La publicación Servicios externos y actualizaciones de API | Learn MOAR Spring '23 apareció por primera vez en el blog de desarrolladores de Salesforce .
Cada año, los desarrolladores de Salesforce se encuentran en el extremo receptor de una cinta transportadora de funciones nuevas importantes y, a veces, esenciales de la plataforma de Salesforce.
La publicación 2022 en revisión: nuevas funciones para desarrolladores del año pasado apareció primero en el blog de desarrolladores de Salesforce .
Última actualización el 20 de noviembre de 2022 por Rakesh Gupta Como consultor certificado de Sales Cloud recién nombrado, estoy compartiendo mis experiencias de estudio con usted y quiero que sea el próximo en hacerlo. ¡Así que prepárate y sumérgete! 👉 Ya que estás aquí, quizás quieras
La publicación Cómo aprobar el examen de certificación de consultor de Sales Cloud apareció primero en Automation Champion .
En Salesforce, la innovación es uno de nuestros valores fundamentales. Con eso en mente, nos comprometemos a innovar en las tecnologías de la plataforma Salesforce, como Heroku y Salesforce Functions, así como a través de nuestra asociación con AWS, para unificar y mejorar la experiencia del desarrollador. En esta publicación de blog, le brindamos una descripción general de nuestras actualizaciones recientes, nuestro […]
La publicación Una experiencia de desarrollador completa en Heroku, Salesforce Functions y AWS apareció por primera vez en el blog de desarrolladores de Salesforce .
Última actualización el 8 de octubre de 2022 por Rakesh Gupta Han pasado seis años desde que aprobé el examen de Consultor Pardot certificado de Salesforce. En los últimos meses, muchas personas se pusieron en contacto conmigo para pedirme orientación y un camino para convertirme en un consultor certificado de Pardot (Marketing Cloud Account Engagement). Que
La publicación Cómo aprobar el examen de certificación de consultor Pardot de Salesforce apareció primero en Automation Champion .
Última actualización el 16 de septiembre de 2022 por Rakesh Gupta Con un inmenso placer, me gustaría compartir que aprobé el examen de certificación Platform App Builder hace un mes. Me tomó 50 minutos revisar todas las preguntas antes de presionar el botón de enviar. Después de un clic más del
La publicación Cómo aprobar el examen de certificación de Salesforce Platform App Builder apareció primero en Automation Champion .
Última actualización el 23 de agosto de 2022 por Rakesh Gupta ¿Qué es un webhook? Cada vez que se conectan dos sistemas separados, pueden comunicarse entre sí a través de Internet mediante el envío y la recepción de mensajes. Uno de los sistemas puede ser el sistema receptor y el otro el sistema emisor, pero a veces
La publicación Integración de Salesforce más fácil y escalable con webhooks declarativos apareció primero en Automation Champion .
Última actualización el 25 de junio de 2022 por Rakesh Gupta Match My Email agrega otra función de la que carece Captura de actividad de Einstein. Si pregunta a los compradores B2B cuál es su método de comunicación preferido, el 62 % elige el correo electrónico. Ahora, mira a tu equipo: ¿cómo se comunican con los prospectos? Lo más probable es que encuentres
La publicación Create Salesforce Leads from Emails with Match My Email apareció primero en Automation Champion .
Última actualización el 30 de mayo de 2022 por Rakesh Gupta Gran idea o pregunta persistente: ¿Cómo se crea un canal de Slack con Salesforce Flow? Los canales de Slack aportan orden y claridad al trabajo: puede crearlos para cada proyecto, tema o equipo. Cuando hay un canal para todo, usted
La publicación Create A Slack Channel usando Flow apareció primero en Automation Champion .
Gran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se envía un mensaje directo al propietario de la cuenta en Slack a través de Salesforce Flow? Slack es una aplicación de mensajería para empresas que conecta a las personas con la información que necesitan. Sus espacios de trabajo le permiten organizar las comunicaciones por canales para discusiones grupales y le permiten
La publicación Enviar un mensaje directo de Slack mediante Flow apareció por primera vez en Automation Champion .
Última actualización el 24 de mayo de 2022 por Rakesh GuptaGran idea o pregunta duradera: ¿Cómo se publica un mensaje en un canal de Slack a través de Salesforce Flow? Slack es una aplicación de mensajería para empresas que conecta a las personas con la información que necesitan. Sus espacios de trabajo te permiten organizar las comunicaciones por canales
La publicación Publicar un mensaje en un canal de Slack usando Flow apareció primero en Automation Champion .
Siga y complete un trailmix de Learn MOAR Summer '22 para administradores o desarrolladores antes del 31 de julio de 2022 a las 11:59 p. Se aplican restricciones. Aprende cómo participar y revisa las Reglas Oficiales visitando el […]
La publicación Aprenda MOAR en Summer '22 con servicios externos y actualizaciones de API apareció primero en el blog de desarrolladores de Salesforce .
