Salesforce colaboró con la Universidad Católica de Portugal para tender un puente entre el mundo académico y la tecnología, centrándose en la mejora de la comprensión del ciclo de ventas para los estudiantes de gestión.
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Desbloquee el poder transformador de las plataformas de datos de clientes en nuestra guía & descubra sus ventajas para la gestión de datos y el marketing estratégico.
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Aprenda a configurar el usuario de integración de Salesforce tanto para la autenticación mediante credenciales de cliente de OAuth como para la autorización mediante conjuntos de permisos.
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Introducirse en una nueva organización por primera vez puede ser casi como embarcarse en un viaje a través del mar oscuro durante la temporada de tormentas. Esto es especialmente cierto en un entorno empresarial que tiene cientos o miles de usuarios utilizados por múltiples grupos de partes interesadas que tienen su propia pila tecnológica integrada en Salesforce. He […]
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Salesforce está organizando Dreamforce, el evento de IA más grande del año. El CEO, Mark Benioff, expresa gratitud a los asistentes y destaca la importancia de sus contribuciones al éxito de la empresa.
El Evento Dreamforce es una de las conferencias más grandes y relevantes del mundo en el ámbito de la tecnología, negocios y transformación digital. Cada año, miles de profesionales se reúnen para explorar las últimas innovaciones en inteligencia artificial (IA) y escuchar las ideas visionarias de conferencistas destacados.
Una de las características más destacadas del Evento Dreamforce son las presentaciones de expertos en IA y los discursos de conferencistas visionarios. Estos profesionales comparten sus conocimientos y experiencias sobre cómo la IA está transformando la forma en que hacemos negocios y cómo podemos utilizarla para impulsar la innovación y el éxito empresarial.
El Evento Dreamforce tiene un enfoque claro en la innovación, la confianza y hacer el bien. Los asistentes tienen la oportunidad de conocer las últimas tendencias y avances tecnológicos que están revolucionando la manera en que nos conectamos con nuestros clientes y cómo maximizar su experiencia. Se enfatiza la importancia de construir relaciones de confianza y utilizar la tecnología para lograr el bienestar general.
La conexión de los clientes con sus propios clientes de una nueva manera es una de las principales temáticas del Evento Dreamforce. Se explora cómo los datos, la IA y los sistemas de relaciones con los clientes (CRM) pueden ser utilizados para mejorar la experiencia del cliente y fortalecer las relaciones comerciales. Se destaca la importancia de construir una base sólida de confianza para lograr resultados positivos.
El Evento Dreamforce se compromete con la sostenibilidad y el desarrollo de soluciones que ayuden a reducir la huella de carbono. Se presenta el producto Net Zero Cloud, el cual utiliza tecnologías sostenibles para minimizar el impacto ambiental de las operaciones en la nube. Esto demuestra la responsabilidad y el compromiso de la conferencia con el medio ambiente.
El Evento Dreamforce es también un evento solidario que busca generar un impacto positivo en la comunidad. Cada año, se realizan donaciones millonarias a organizaciones benéficas y escuelas públicas para apoyar la educación, el bienestar social y el desarrollo sostenible. Esta iniciativa muestra el compromiso de la conferencia en marcar una diferencia en la sociedad.
En resumen, el Evento Dreamforce es una conferencia de renombre mundial que reúne a expertos en IA y conferencistas visionarios. Se enfoca en la innovación, la confianza y hacer el bien, y busca conectar a los clientes con sus propios clientes de una nueva manera utilizando datos, IA, CRM y confianza. Además, se compromete con la sostenibilidad a través del desarrollo del producto Net Zero Cloud y realiza donaciones millonarias a organizaciones benéficas y escuelas públicas. Este evento es una oportunidad única para aprender, inspirarse y colaborar en la creación de un futuro mejor.
Salesforce es una de las empresas de software más grandes y exitosas del mundo, y su compromiso con la inteligencia artificial (IA) es innegable. No solo es la tercera empresa de software más grande a nivel mundial, sino que también es la segunda más grande en Japón, lo que demuestra su posición dominante en el mercado.
Lo más impresionante de Salesforce es su sólido conjunto de valores, que incluyen la sostenibilidad, igualdad, innovación, éxito del cliente y confianza. Estos valores se extienden a su enfoque en la IA, donde Salesforce se ha convertido en una plataforma confiable para empresas de clientes de todos los tamaños.
La tecnología de IA de Salesforce es excepcional, ya que comprende los metadatos y prioriza la privacidad y seguridad de los datos. Esta es una preocupación crucial para muchas empresas, y Salesforce ha trabajado arduamente para garantizar que su plataforma de IA sea confiable y segura.
Uno de los aspectos más destacados del compromiso de Salesforce con la IA es su enfoque en la productividad y el éxito del cliente, en lugar de utilizar los datos con fines de lucro. Salesforce entiende que su éxito depende del éxito de sus clientes, y utiliza la IA para mejorar la eficiencia y brindar soluciones personalizadas que satisfagan las necesidades específicas de cada cliente.
En Salesforce, los valores son más que simplemente palabras en un papel. La empresa se esfuerza por ser sostenible en todas sus operaciones, minimizando su impacto en el medio ambiente y abogando por prácticas comerciales responsables. Salesforce también se preocupa profundamente por la igualdad y la diversidad, y se esfuerza por construir una fuerza laboral diversa e inclusiva.
La innovación es el corazón de Salesforce. La empresa siempre está buscando formas de mejorar y avanzar en su tecnología para brindar a sus clientes las mejores soluciones posibles. Su enfoque en el éxito del cliente es otro aspecto destacado de su compromiso con la IA. Salesforce se enorgullece de brindar un excelente servicio al cliente y de ayudar a sus clientes a alcanzar sus metas y objetivos comerciales.
La confianza es la piedra angular de la relación entre Salesforce y sus clientes. Salesforce se compromete a proteger los datos y la privacidad de sus clientes y trabaja constantemente para mejorar sus medidas de seguridad. Su tecnología de IA es un claro ejemplo de este compromiso, ya que comprende los metadatos y prioriza la privacidad y seguridad de los datos.
Con su sólida plataforma de IA, Salesforce se ha convertido en un líder en la industria, brindando soluciones confiables y avanzadas a empresas de todo el mundo. La plataforma de IA de Salesforce utiliza algoritmos inteligentes y análisis de datos para ayudar a las empresas a tomar decisiones más informadas y estratégicas.
La plataforma de IA de Salesforce se destaca por su capacidad para comprender metadatos y aprovechar la información para brindar perspectivas valiosas. Esto permite a las empresas aprovechar al máximo sus datos y tomar decisiones basadas en hechos para impulsar su crecimiento y éxito.
La tecnología de IA de Salesforce es especialmente avanzada en términos de comprender metadatos y priorizar la privacidad y seguridad de los datos. La plataforma aprovecha los metadatos para ofrecer soluciones personalizadas y relevantes a los clientes sin comprometer la privacidad o seguridad de los datos.
La privacidad y seguridad de los datos son preocupaciones cada vez mayores en un mundo cada vez más digital. Salesforce se toma este problema en serio y ha invertido mucho en garantizar que sus soluciones de IA cumplan con los más altos estándares de seguridad y protección de datos.
A diferencia de muchas otras empresas de tecnología, Salesforce no se enfoca en utilizar los datos con fines de lucro. En cambio, se centra en mejorar la productividad y el éxito de sus clientes. La IA de Salesforce se utiliza para automatizar tareas repetitivas, proporcionar información valiosa y ayudar a las empresas a tomar decisiones más informadas y estratégicas.
Al utilizar la IA de Salesforce, las empresas pueden liberar tiempo y recursos para centrarse en actividades más estratégicas y de valor agregado. Esto no solo mejora la productividad, sino que también impulsa el éxito comercial a largo plazo.
Salesforce ha demostrado su compromiso con la IA al convertirse en una plataforma confiable y segura para empresas de todo el mundo. Sus sólidos valores de sostenibilidad, igualdad, innovación, éxito del cliente y confianza respaldan su enfoque en la IA y su compromiso de proporcionar soluciones de valor a sus clientes. Con su tecnología de vanguardia, comprensión de metadatos y priorización de privacidad y seguridad de datos, Salesforce está impulsando la productividad y el éxito del cliente, sin comprometer la confidencialidad de los datos o utilizarlos con fines de lucro.
La Inteligencia Artificial (IA) está revolucionando la forma en que realizamos tareas cotidianas y está transformando la manera en que las empresas operan. Salesforce, una de las empresas líderes en el campo de la IA, ha desarrollado diversas innovaciones y mejoras para potenciar su plataforma Einstein y hacerla más accesible para usuarios de todos los niveles, desde no programadores hasta desarrolladores de bajo código.
Una de las características destacadas de la IA en Salesforce es su motor de flujo de trabajo integrado e inteligente. Este motor es capaz de automatizar trillones de tareas, lo cual agiliza los procesos empresariales y libera tiempo para que los equipos se enfoquen en tareas de mayor valor. Con la IA, las empresas pueden optimizar sus operaciones y ser más eficientes en la entrega de productos y servicios.
Otra ventaja significativa de la IA en Salesforce es su accesibilidad para no programadores y desarrolladores de bajo código. La plataforma Einstein ha sido diseñada pensando en estos usuarios, brindando herramientas intuitivas y fáciles de usar que permiten aprovechar los beneficios de la IA sin necesidad de tener conocimientos avanzados de programación. Esto impulsa la adopción de la IA en organizaciones de diversos tamaños y sectores, democratizando su uso.
Para fomentar la innovación en la plataforma Einstein, Salesforce ha lanzado un fondo de inversión de $500 millones para apoyar a emprendedores y startups. Este fondo busca impulsar el desarrollo de soluciones basadas en la IA y promover la creación de aplicaciones avanzadas que aprovechen el potencial de esta tecnología. Con esta iniciativa, Salesforce busca fortalecer su ecosistema de socios y continuar liderando el camino en términos de innovación en IA.
La ética y la responsabilidad son valores fundamentales en el desarrollo y aplicación de la IA. Salesforce ha hecho hincapié en la importancia de seguir prácticas éticas y responsables en el uso de la tecnología. La plataforma Einstein está diseñada para proteger la privacidad de los datos y garantizar la transparencia en el procesamiento de la información. Esto es especialmente relevante en un mundo cada vez más preocupado por la privacidad y la seguridad de los datos.
Además de las características propias de la plataforma Einstein, Salesforce también ha integrado su IA con otras empresas líderes en sus respectivos campos. La colaboración con empresas como Tableau y MuleSoft ha permitido mejorar las capacidades de IA e integración de Salesforce. Estas integraciones permiten a los usuarios aprovechar las funcionalidades de la IA en conjunto con otras herramientas y servicios, potenciando su eficiencia y brindando soluciones más completas.
En resumen, Salesforce está impulsando la innovación y la accesibilidad de la IA a través de su plataforma Einstein. Con su motor de flujo de trabajo integrado e inteligente, su enfoque en la accesibilidad para no programadores y desarrolladores de bajo código, su fondo de inversión para emprendedores y startups, su énfasis en prácticas éticas y responsables, y su integración con empresas líderes en el mercado, Salesforce está liderando el camino en el campo de la IA y permitiendo a las empresas aprovechar todo el potencial de esta tecnología para impulsar su éxito.
En la era de la inteligencia artificial (IA), las organizaciones están buscando formas de aprovechar al máximo esta tecnología para mejorar sus procesos y aumentar su eficiencia. Salesforce y Einstein Co-Pilot Studio se han convertido en una herramienta muy valiosa para personalizar y ampliar las capacidades de la IA.
Una de las principales ventajas de Salesforce y Einstein Co-Pilot Studio es su capacidad para permitir a las empresas conectar modelos propios e integrarse con modelos de socios. Esto significa que las organizaciones pueden aprovechar tanto los modelos preexistentes como los que han creado internamente para obtener resultados más precisos y personalizados.
Otra característica destacada de esta herramienta es la creación de instrucciones y habilidades para mejorar las capacidades de la IA. Los usuarios pueden desarrollar instrucciones y habilidades específicas que ayudan al sistema a comprender y realizar tareas complejas de manera más eficiente. Esto implica un enfoque en el razonamiento y la ejecución de tareas similares a como lo haría un humano.
Einstein Co-Pilot Studio facilita la implementación de la IA en organizaciones de todos los tamaños y sectores. A través de su interfaz intuitiva, las empresas pueden aprovechar al máximo los beneficios de la IA sin necesidad de invertir en recursos adicionales o conocimientos técnicos avanzados.
Algunas de las tareas que Einstein Co-Pilot Studio puede ejecutar incluyen el análisis de grandes cantidades de datos, la clasificación de información, el procesamiento de lenguaje natural y la generación de insights basados en patrones identificados. Esto permite a las organizaciones automatizar procesos, tomar decisiones más informadas y mejorar su eficiencia operativa en general.
Usar Einstein Co-Pilot Studio también significa que las empresas pueden contar con un sistema de IA personalizado y adaptable a sus necesidades y objetivos específicos. Los modelos desarrollados en la plataforma pueden ajustarse y actualizarse fácilmente a medida que se obtienen nuevos datos y se identifican nuevas tendencias y patrones.
En resumen, Salesforce y Einstein Co-Pilot Studio son una combinación poderosa para impulsar la implementación exitosa de la IA en organizaciones. Esta herramienta ofrece la posibilidad de personalizar y ampliar las capacidades de la IA, conectar modelos propios e integrarse con modelos de socios, y mejorar el razonamiento y la ejecución de tareas como lo haría un humano. Todo esto, sin la necesidad de invertir en recursos adicionales o conocimientos técnicos avanzados.
La integración de Slack en Salesforce ha revolucionado la forma en que los profesionales trabajan y se comunican. Con la combinación de la plataforma de colaboración en equipo líder en el mercado, Slack, y el popular sistema de gestión de relaciones con los clientes, Salesforce, los usuarios pueden aprovechar una nueva experiencia de usuario que ofrece funciones impulsadas por IA, mejorando su productividad y eficiencia.
La integración de Slack en Salesforce introduce una nueva y emocionante experiencia de usuario, que permite a los equipos colaborar de manera más efectiva y eficiente. Con la función de inteligencia artificial de Slack, los usuarios pueden recibir sugerencias inteligentes y recomendaciones basadas en su flujo de trabajo. Esto ayuda a optimizar las tareas diarias y a tomar decisiones informadas.
Una de las características destacadas de la integración de Slack en Salesforce es la capacidad de utilizar Slack Lists para rastrear el trabajo y mantener al equipo organizado. Los usuarios pueden crear listas personalizadas para proyectos, tareas pendientes y seguimiento de hitos. Esto facilita la colaboración y el seguimiento del progreso del trabajo.
Además, los vendedores se benefician de Slack Sales Elevate, una característica diseñada específicamente para ellos. Esta función permite a los vendedores acceder a información y recursos clave directamente desde Slack, lo que les ayuda a mejorar las relaciones con los clientes y cerrar más acuerdos de manera efectiva.
No hay necesidad de cambiar constantemente entre Salesforce y Slack para acceder a la información de los clientes. Con la integración de Slack en Salesforce, los usuarios pueden ver y actualizar los datos de Salesforce directamente desde la interfaz de Slack. Esto ahorra tiempo y reduce la posibilidad de errores al mantener la información actualizada en todo momento.
Con la integración de Slack en Salesforce, los usuarios pueden generar respuestas cohesivas y personalizadas directamente desde Slack. La inteligencia artificial de Slack analiza el contexto de las conversaciones y sugiere respuestas relevantes y coherentes. Esto ayuda a los usuarios a responder de manera más rápida y precisa, mejorando la comunicación con los clientes y agilizando los procesos de ventas y servicio.
Además, Slack ofrece la función de resumen de actividad perdida, que registra y muestra una visión general de las actualizaciones y actividades que se han perdido mientras el usuario no estaba en línea. Esto es especialmente útil para mantenerse al día con los cambios y actualizaciones, incluso si se ha estado fuera del sistema por un tiempo.
La integración de Slack en Salesforce también incluye la capacidad de crear plantillas específicas para ventas con IA generativa. Estas plantillas están diseñadas para ayudar a los vendedores a generar propuestas y presentaciones de manera rápida y eficiente. Al aprovechar la inteligencia artificial generativa, Slack puede generar contenido personalizado y atractivo, ahorrando tiempo y esfuerzo a los equipos de ventas.
En resumen, la integración de Slack en Salesforce ha brindado a los usuarios una experiencia de usuario mejorada, impulsada por la inteligencia artificial y llena de características útiles. Desde Slack Lists hasta Slack Sales Elevate, la posibilidad de visualizar y actualizar datos de Salesforce directamente en Slack, la generación de respuestas cohesivas y la creación de plantillas específicas para ventas con IA generativa, esta integración ha transformado la forma en que los profesionales trabajan y logran resultados exitosos.
La conferencia Dreamforce ha comenzado, y hay muchas sesiones y eventos emocionantes programados para los próximos días. Desde charlas inspiradoras hasta demostraciones de última tecnología, aquí hay un resumen de lo que puedes esperar en los próximos eventos tecnológicos.
Uno de los temas centrales en Dreamforce este año es la innovación impulsada por la inteligencia artificial (IA). Las sesiones se centrarán en cómo las organizaciones pueden aprovechar la IA para impulsar el crecimiento y mejorar la experiencia del cliente. También habrá discusiones sobre la confianza en los datos y cómo las empresas pueden asegurarse de que sus sistemas de IA sean éticos y seguros.
Dreamforce no solo se trata de sesiones y exhibiciones tecnológicas, también es una oportunidad para aprender, conectarse y hacer el bien en la comunidad. Habrá actividades de voluntariado, oportunidades de networking y charlas inspiradoras sobre la importancia de devolver a la sociedad. Estas actividades brindan a los asistentes la posibilidad de ampliar sus conocimientos, establecer contactos y contribuir a causas benéficas.
Dreamforce es una conferencia llena de sesiones y eventos tecnológicos emocionantes. La innovación impulsada por la IA es un tema central, con un enfoque en cómo aprovecharla para la mejora del éxito del cliente. Además, hay oportunidades para aprender, conectarse y hacer el bien en la comunidad, lo que brinda a los asistentes una experiencia enriquecedora y gratificante.
Google está centrado en hacer que la tecnología sea más fácil de usar a través de la inteligencia artificial (IA) y en crear agentes que puedan entender e interactuar con sistemas informáticos. Además, Google Cloud se asocia con otras áreas de Google, como Google DeepMind, para llevar sus capacidades de IA al mercado y ponerlas a disposición de los clientes.
Google es una empresa líder en el campo de la inteligencia artificial (IA). Su enfoque en la IA se basa en varios principios clave que buscan hacer que la tecnología sea accesible y fácil de usar, crear agentes inteligentes que puedan entender e interactuar con sistemas informáticos, colaborar con el ecosistema para garantizar la compatibilidad con otros sistemas, desarrollar productos que se adapten a diferentes roles y necesidades de los usuarios, y mejorar y personalizar modelos de IA para satisfacer las necesidades de los clientes.
Google tiene como objetivo hacer que la tecnología de IA sea más accesible para todos. Esto implica desarrollar herramientas y recursos que permitan a las personas utilizar y aprovechar el poder de la IA en sus vidas diarias. Google ha lanzado productos como Google Assistant, que permite a los usuarios interactuar con dispositivos y servicios utilizando comandos de voz y lenguaje natural. También ha desarrollado el lenguaje de programación TensorFlow, que facilita la creación y entrenamiento de modelos de IA.
Otro enfoque clave de Google en la IA es la creación de agentes inteligentes que puedan comprender y comunicarse de manera efectiva con sistemas informáticos. Google ha desarrollado tecnologías de procesamiento de lenguaje natural avanzadas que permiten a los agentes interactuar con los usuarios de una manera conversacional. Estos agentes pueden responder preguntas, proporcionar información y realizar tareas complejas a través de interfaces de voz y texto.
Google reconoce la importancia de la colaboración con otros actores del ecosistema de la IA para garantizar la compatibilidad y la interoperabilidad entre diferentes sistemas. La empresa ha adoptado estándares abiertos y ha participado en iniciativas de código abierto para promover la colaboración y el intercambio de conocimientos en el campo de la IA. Además, Google ha desarrollado APIs y herramientas que permiten a los desarrolladores integrar la IA en sus propias aplicaciones y servicios de manera sencilla.
Google comprende que diferentes usuarios tienen diferentes necesidades y roles, por lo que desarrolla productos de IA que se adaptan a estas diversas situaciones. Desde asistentes virtuales en smartphones hasta sistemas de IA para el hogar, Google ofrece una amplia gama de productos que aprovechan la IA para mejorar la vida de las personas. Estos productos están diseñados teniendo en cuenta la simplicidad y la usabilidad, para que cualquier usuario pueda aprovecharlos al máximo.
Google se esfuerza por mejorar continuamente sus modelos de IA y personalizarlos para satisfacer las necesidades específicas de sus clientes. Utiliza técnicas de aprendizaje automático para mejorar la precisión y la eficiencia de sus modelos, y también permite a los usuarios personalizar los modelos de IA según sus preferencias y requisitos. Esto garantiza que los productos y servicios de Google sean relevantes y útiles para cada cliente individual.
En conclusión, el enfoque de Google en la inteligencia artificial se centra en hacer que la tecnología de IA sea accesible y fácil de usar, crear agentes inteligentes que puedan comprender e interactuar con sistemas informáticos, colaborar con el ecosistema para garantizar la compatibilidad con otros sistemas, desarrollar productos que se adapten a diferentes roles y necesidades de los usuarios, y mejorar y personalizar modelos de IA para satisfacer las necesidades de los clientes. A través de estos principios, Google busca impulsar el avance y el impacto positivo de la IA en nuestra sociedad.
La colaboración entre Google Workspace y Salesforce ofrece una combinación poderosa que impulsa la innovación y la colaboración en el entorno empresarial. Esta asociación estratégica integra las capacidades de inteligencia artificial (IA) de Google con los productos de Salesforce, brindando una serie de beneficios que ayudan a las empresas a alcanzar la eficiencia, productividad y satisfacción del cliente.
La colaboración entre Google Workspace y Salesforce brinda a las empresas numerosas oportunidades para innovar y colaborar de manera más efectiva. Estas dos tecnologías líderes se unen para ofrecer una experiencia empresarial más integrada y eficiente.
Con la integración de Google Workspace y Salesforce, los equipos pueden crear y editar fácilmente documentos, hojas de cálculo y presentaciones, todo ello dentro del entorno Salesforce. Esto les permite colaborar en tiempo real, brindando una mayor transparencia y agilidad en el flujo de trabajo.
Además, las empresas pueden aprovechar las funcionalidades de IA de Google, como la traducción automática y la generación de sugerencias inteligentes, para mejorar la eficiencia y la calidad del trabajo. Por ejemplo, los equipos pueden utilizar la IA de Google para traducir contenido en diferentes idiomas, lo cual facilita la colaboración en un entorno global.
Asimismo, la integración de Salesforce con Google Workspace permite una gestión más eficaz de los datos y la información. Los usuarios pueden acceder y actualizar los datos desde una única plataforma, evitando la duplicación de esfuerzos y mejorando la precisión y la consistencia de la información.
Una de las principales ventajas de la colaboración entre Google Workspace y Salesforce es la integración de las capacidades de IA de Google con los productos de Salesforce. Esto permite a las empresas aprovechar el potencial de la IA para mejorar la toma de decisiones, automatizar tareas y ofrecer experiencias más personalizadas a los clientes.
Con la integración de la IA de Google, las empresas pueden utilizar el aprendizaje automático para analizar grandes volúmenes de datos y extraer información valiosa. Esto les permite identificar patrones y tendencias, obtener conocimientos accionables y tomar decisiones más informadas y estratégicas.
Además, la IA de Google puede ayudar a automatizar tareas repetitivas y de baja valor añadido, lo cual libera tiempo para que los empleados se centren en actividades más estratégicas. Esto no solo aumenta la eficiencia operativa, sino que también mejora la satisfacción y el compromiso de los empleados.
Por otro lado, la integración de la IA de Google con los productos de Salesforce permite ofrecer experiencias más personalizadas a los clientes. La IA puede analizar los datos del cliente y proporcionar recomendaciones y sugerencias relevantes en tiempo real, lo cual mejora la satisfacción del cliente y fomenta la fidelidad a la marca.
La colaboración entre Google Workspace y Salesforce tiene un impacto significativo en la eficiencia, productividad y satisfacción del cliente. Al integrar estas dos potentes plataformas, las empresas pueden aprovechar una serie de beneficios que mejoran su rendimiento y competitividad.
En primer lugar, la colaboración integrada de Google Workspace y Salesforce impulsa la eficiencia operativa. Los equipos pueden colaborar de forma más efectiva, trabajar en tiempo real y acceder a información actualizada desde una única plataforma. Esto acelera los procesos de trabajo, reduce los tiempos de espera y optimiza los recursos de la empresa.
Además, la integración de las capacidades de IA de Google con los productos de Salesforce automatiza tareas y procesos, lo cual aumenta la productividad del equipo. La IA puede identificar oportunidades de automatización, gestionar flujos de trabajo y ofrecer recomendaciones inteligentes, lo cual permite a los empleados ser más eficientes y centrarse en actividades de mayor valor añadido.
Por último, la colaboración entre Google Workspace y Salesforce mejora la satisfacción del cliente al ofrecer experiencias más personalizadas y eficientes. Mediante la integración de la IA, las empresas pueden analizar los datos del cliente, entender sus necesidades y ofrecer recomendaciones adaptadas a sus preferencias. Esto fortalece la relación con el cliente, aumenta la fidelidad a la marca y mejora la reputación empresarial.
La colaboración entre Google Workspace y Salesforce establece una asociación estratégica que brinda numerosos beneficios a las empresas. La integración de estas dos tecnologías líderes impulsa la innovación y la colaboración, integra las capacidades de IA de Google con los productos de Salesforce, y aumenta la eficiencia, productividad y satisfacción del cliente.
Esta colaboración ofrece un entorno empresarial más integrado y eficiente, donde los equipos pueden colaborar en tiempo real, utilizar la IA para mejorar la toma de decisiones y automatizar tareas, y ofrecer experiencias más personalizadas a los clientes. Esto posiciona a las empresas en una mejor posición competitiva y les permite prosperar en un entorno empresarial en constante evolución.
La Inteligencia Artificial (IA) está revolucionando la forma en que desarrollamos software. Su capacidad para aprender, adaptarse y automatizar tareas está transformando rápidamente la industria del desarrollo de software, optimizando el código y mejorando la eficiencia y la productividad de los equipos de desarrollo.
Uno de los principales beneficios de la IA en el desarrollo de software es su capacidad para optimizar el código de forma automática. Mediante el uso de algoritmos avanzados, la IA puede analizar grandes cantidades de código y encontrar formas de mejorarlo, eliminando redundancias, mejorando la legibilidad y reduciendo los tiempos de ejecución. Esto permite a los desarrolladores ahorrar tiempo y esfuerzo, centrándose en tareas más creativas y de mayor valor.
Otro aspecto clave de la IA en el desarrollo de software es su capacidad para automatizar tareas. La IA puede tomar decisiones y ejecutar acciones basadas en análisis de datos y patrones, lo que significa que puede realizar tareas repetitivas y tediosas de forma rápida y precisa. Esto libera a los desarrolladores de la carga de trabajo abrumadora y les permite centrarse en tareas más desafiantes y estratégicas.
Además de optimizar el código y automatizar tareas, la IA también facilitará la migración y modernización de sistemas heredados. Muchas empresas y organizaciones aún utilizan sistemas heredados que son difíciles de mantener y actualizar. La IA puede analizar estos sistemas, identificar áreas problemáticas y proporcionar recomendaciones para su modernización. Esto permitirá a las empresas mantenerse al día con las últimas tecnologías y evitar problemas de obsolescencia.
Es importante destacar que Google y Salesforce están comprometidos con abordar los riesgos asociados con la IA. Dado que la IA puede tener implicaciones éticas y de privacidad, estas empresas implementan controles de responsabilidad para garantizar un uso ético y responsable de la IA. Esto incluye la protección de datos sensibles, la transparencia en los algoritmos utilizados y la participación de expertos en ética en el desarrollo de sistemas de IA.
En conclusión, el futuro del desarrollo de software está estrechamente vinculado con la IA. La capacidad de la IA para optimizar el código, automatizar tareas y facilitar la migración de sistemas heredados brinda numerosas oportunidades para mejorar la eficiencia y la productividad en el desarrollo de software. Sin embargo, también es crucial abordar los riesgos asociados con la IA y garantizar un uso ético y responsable de esta tecnología. Al hacerlo, podemos aprovechar al máximo el potencial de la IA en el desarrollo de software y beneficiarnos de sus numerosas ventajas.
La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una tecnología transformadora en diversos campos, y la educación no es una excepción. En lugar de temer la IA, debemos adoptarla como una herramienta de apoyo para el aprendizaje en las aulas. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta ciertos aspectos clave para garantizar una implementación efectiva y ética de la IA en la educación.
La IA puede ser vista como una aliada valiosa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que puede proporcionar recursos y herramientas que permiten a los estudiantes acceder a información y conocimientos de manera más eficiente. Por ejemplo, los chatbots educativos pueden brindar respuestas instantáneas a preguntas comunes, lo que ayuda a los estudiantes a resolver sus dudas de manera rápida y autónoma.
Sin embargo, es importante que los educadores proporcionen orientación y supervisión adecuadas para garantizar que los estudiantes utilicen la IA de manera efectiva y que comprendan sus limitaciones. La IA no debe reemplazar al maestro, sino complementar su labor y enriquecer la experiencia educativa.
La implementación de la IA en la educación tiene el potencial de eliminar barreras y brindar igualdad de acceso a recursos y oportunidades para todos los estudiantes, independientemente de su ubicación geográfica o sus circunstancias socioeconómicas. Por ejemplo, la IA puede ofrecer contenido educativo personalizado y adaptado a las necesidades individuales de los estudiantes, lo que permite un aprendizaje más eficiente y efectivo.
Es fundamental que los gobiernos y las instituciones educativas inviertan en infraestructura tecnológica y en programas de capacitación para los docentes, de modo que todos los estudiantes tengan la oportunidad de beneficiarse de las ventajas de la IA en el ámbito educativo. De esta manera, se puede reducir la brecha educativa y promover la igualdad de oportunidades.
A medida que la IA se vuelve más omnipresente en la sociedad, es fundamental preparar a los estudiantes para adaptarse y utilizar esta tecnología de manera efectiva. Los programas educativos deben incluir contenidos relacionados con la inteligencia artificial, en los que se enseñe a los estudiantes sobre los conceptos básicos de la IA y cómo aplicarla de manera ética.
Además, es importante fomentar habilidades como el pensamiento crítico, el razonamiento lógico y la resolución de problemas, para que los estudiantes puedan comprender y evaluar de manera efectiva los resultados y las recomendaciones proporcionadas por los sistemas de IA. También se les debe fomentar la capacidad de adaptación y la idea de que la tecnología evoluciona constantemente, por lo que siempre deben estar dispuestos a aprender y actualizarse.
Si bien la IA ofrece muchas oportunidades en el ámbito educativo, no debemos negarles el acceso a aquellos estudiantes que no tienen acceso a la tecnología o que prefieren aprender de manera tradicional. Algunas personas pueden tener reservas o preferir métodos de enseñanza más convencionales, y es importante respetar su elección.
Además, no debemos descuidar las implicaciones éticas de la IA en la educación. Es necesario establecer políticas claras para garantizar la privacidad y protección de los datos de los estudiantes, así como evitar la discriminación y los sesgos algorítmicos. Los educadores y las instituciones educativas deben tomar la responsabilidad de utilizar la IA de manera ética y transparente, en beneficio de los estudiantes.
La IA en la educación debe ser utilizada como una herramienta de apoyo para el aprendizaje, brindando igualdad de acceso a recursos y oportunidades, y preparando a los estudiantes para adaptarse y utilizar la IA de manera efectiva. Sin embargo, es importante no negarles el acceso a aquellos que prefieren métodos de enseñanza más tradicionales y asegurarse de considerar las implicaciones éticas de la IA en la educación.
El Customer Relationship Management (CRM) es una herramienta fundamental para cualquier empresa que desee mejorar sus estrategias de ventas y aumentar su rentabilidad. Salesforce CRM es una de las soluciones más populares y efectivas en el mercado actual. Proporciona a las empresas una plataforma integral para gestionar y optimizar todas las interacciones con los clientes, desde la captación hasta la retención.
El objetivo principal de Salesforce CRM es ayudar a las empresas a mejorar sus relaciones con los clientes y, en última instancia, aumentar las ventas. Proporciona una amplia gama de funciones y características que permiten a las empresas identificar a sus clientes ideales, realizar un seguimiento de las ventas, crear campañas de marketing efectivas, automatizar procesos, analizar datos y mucho más. En este artículo, exploraremos cómo Salesforce CRM puede ayudarte a aumentar tus ventas y mejorar tu estrategia de ventas en general.
Salesforce CRM es una plataforma basada en la nube que permite a las empresas gestionar todas sus interacciones con los clientes de manera eficiente. Proporciona una visión completa de cada cliente, incluyendo su historial de compras, preferencias, interacciones anteriores y más. Esto permite a los equipos de ventas personalizar su enfoque y ofrecer una experiencia personalizada a cada cliente.
Una de las principales ventajas de Salesforce CRM es su capacidad para mejorar la eficiencia y la productividad del equipo de ventas. Proporciona herramientas para automatizar tareas repetitivas, como el seguimiento de correos electrónicos y llamadas telefónicas, lo que permite a los vendedores centrarse en actividades más importantes, como cerrar negocios. Además, Salesforce CRM proporciona análisis y datos en tiempo real que permiten a los equipos de ventas tomar decisiones informadas y ajustar su estrategia según sea necesario.
Varias empresas han experimentado un aumento significativo en las ventas después de implementar Salesforce CRM. Por ejemplo, la empresa de software Adobe Systems informó un aumento del 30% en las tasas de conversión después de implementar Salesforce CRM. Del mismo modo, la empresa de servicios financieros American Express informó un aumento del 20% en las ventas después de utilizar Salesforce CRM para mejorar su estrategia de ventas.
Identificar a tus clientes ideales es fundamental para el éxito de cualquier estrategia de ventas. Salesforce CRM proporciona herramientas y características que te ayudan a segmentar a tus clientes y llegar a ellos de manera más efectiva.
Una de las formas en que Salesforce CRM puede ayudarte a identificar a tus clientes ideales es a través de la segmentación. Puedes utilizar los datos recopilados en la plataforma para dividir a tus clientes en grupos basados en características demográficas, comportamientos de compra, preferencias y más. Esto te permite personalizar tu enfoque y adaptar tus mensajes y ofertas para satisfacer las necesidades específicas de cada grupo.
Además, Salesforce CRM te permite personalizar la comunicación con tus clientes. Puedes utilizar plantillas de correo electrónico personalizadas y automatizadas para enviar mensajes relevantes y oportunos a tus clientes. También puedes utilizar la función de seguimiento de actividad para realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes y asegurarte de que estás manteniendo una comunicación constante y efectiva.
El seguimiento de ventas es una parte crucial de cualquier estrategia de ventas exitosa. Salesforce CRM proporciona una serie de características y herramientas que te ayudan a realizar un seguimiento de tus ventas y cerrar más negocios.
Una de las características clave de Salesforce CRM es su capacidad para realizar un seguimiento de todas las interacciones con los clientes. Puedes registrar cada llamada telefónica, reunión, correo electrónico y más en la plataforma, lo que te permite tener un registro completo de todas las interacciones con cada cliente. Esto te ayuda a identificar oportunidades y a seguir el progreso de cada venta.
Además, Salesforce CRM proporciona análisis y datos en tiempo real que te permiten evaluar el rendimiento de tu equipo de ventas y ajustar tu estrategia según sea necesario. Puedes ver métricas clave como el número de oportunidades creadas, el tiempo promedio para cerrar una venta y la tasa de conversión. Esto te ayuda a identificar áreas de mejora y a tomar decisiones informadas para mejorar tus resultados de ventas.
Varias empresas han experimentado un aumento significativo en las ventas después de utilizar el seguimiento de ventas de Salesforce CRM. Por ejemplo, la empresa de tecnología Dell informó un aumento del 25% en las tasas de conversión después de implementar Salesforce CRM para realizar un seguimiento más efectivo de sus ventas. Del mismo modo, la empresa minorista Macy’s informó un aumento del 20% en las ventas después de utilizar Salesforce CRM para mejorar su proceso de seguimiento de ventas.
El marketing efectivo es fundamental para atraer nuevos clientes y aumentar las ventas. Salesforce CRM proporciona una serie de características y herramientas que te ayudan a crear y ejecutar campañas de marketing efectivas.
Una de las características clave de Salesforce CRM es su capacidad para segmentar a tus clientes y crear campañas de marketing dirigidas. Puedes utilizar los datos recopilados en la plataforma para dividir a tus clientes en grupos basados en características demográficas, comportamientos de compra, preferencias y más. Esto te permite enviar mensajes y ofertas personalizadas a cada grupo, lo que aumenta las posibilidades de conversión.
Además, Salesforce CRM proporciona herramientas para automatizar tus campañas de marketing. Puedes utilizar plantillas de correo electrónico personalizadas y automatizadas para enviar mensajes relevantes y oportunos a tus clientes. También puedes utilizar la función de seguimiento de actividad para realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes y asegurarte de que estás manteniendo una comunicación constante y efectiva.
Varias empresas han experimentado un aumento significativo en la adquisición de clientes después de utilizar las herramientas de marketing de Salesforce CRM. Por ejemplo, la empresa de comercio electrónico Amazon informó un aumento del 30% en la adquisición de clientes después de implementar Salesforce CRM para mejorar sus campañas de marketing. Del mismo modo, la empresa de servicios en la nube Dropbox informó un aumento del 25% en la adquisición de clientes después de utilizar Salesforce CRM para personalizar su enfoque de marketing.
La automatización es una parte crucial de cualquier estrategia de ventas exitosa. Salesforce CRM proporciona una serie de características y herramientas que te ayudan a automatizar tus procesos de ventas y aumentar la eficiencia.
Una de las formas en que Salesforce CRM puede ayudarte a automatizar tus procesos de ventas es a través de la automatización de tareas repetitivas. Puedes utilizar la plataforma para automatizar tareas como el seguimiento de correos electrónicos, la programación de reuniones y el envío de propuestas. Esto te permite ahorrar tiempo y recursos, y te permite centrarte en actividades más importantes, como cerrar negocios.
Además, Salesforce CRM proporciona herramientas para automatizar el flujo de trabajo. Puedes crear reglas y flujos de trabajo personalizados que automatizan el proceso de ventas, desde la captación hasta el cierre. Por ejemplo, puedes configurar reglas que asignen automáticamente oportunidades a los miembros del equipo de ventas adecuados o que envíen recordatorios automáticos para seguir con los clientes potenciales.
Varias empresas han experimentado un aumento significativo en la eficiencia después de utilizar la automatización de Salesforce CRM. Por ejemplo, la empresa de telecomunicaciones AT&T informó un aumento del 20% en la eficiencia después de implementar Salesforce CRM para automatizar sus procesos de ventas. Del mismo modo, la empresa de software Microsoft informó un aumento del 15% en la eficiencia después de utilizar Salesforce CRM para optimizar su flujo de trabajo.
La integración con otras herramientas es fundamental para mejorar tu estrategia de ventas. Salesforce CRM ofrece una amplia gama de integraciones con otras herramientas populares que te ayudan a optimizar tus procesos y mejorar tus resultados.
Una de las integraciones más populares de Salesforce CRM es con herramientas de automatización de marketing como Marketo y HubSpot. Estas integraciones te permiten sincronizar tus datos de Salesforce CRM con tu plataforma de automatización de marketing, lo que te permite crear campañas más efectivas y personalizadas. Por ejemplo, puedes utilizar los datos de Salesforce CRM para segmentar a tus clientes y enviar mensajes personalizados a través de tu plataforma de automatización de marketing.
Además, Salesforce CRM se integra con herramientas de análisis como Google Analytics y Tableau. Estas integraciones te permiten analizar y visualizar tus datos de Salesforce CRM de manera más efectiva, lo que te ayuda a tomar decisiones informadas y ajustar tu estrategia según sea necesario. Por ejemplo, puedes utilizar los datos de Salesforce CRM para identificar patrones y tendencias en el comportamiento del cliente y ajustar tus mensajes y ofertas en consecuencia.
Varias empresas han experimentado una mejora significativa en su estrategia de ventas después de aprovechar las integraciones de Salesforce CRM. Por ejemplo, la empresa de comercio electrónico Shopify informó un aumento del 25% en las ventas después de integrar Salesforce CRM con su plataforma de automatización de marketing. Del mismo modo, la empresa de servicios en la nube Box informó un aumento del 20% en las ventas después de utilizar las herramientas de análisis integradas en Salesforce CRM.
El análisis de datos es fundamental para tomar decisiones informadas y mejorar tus resultados de ventas. Salesforce CRM proporciona una serie de características y herramientas que te ayudan a analizar tus datos y obtener información valiosa.
Una de las características clave de Salesforce CRM es su capacidad para proporcionar análisis en tiempo real. Puedes ver métricas clave como el número de oportunidades creadas, el tiempo promedio para cerrar una venta y la tasa de conversión. Esto te ayuda a evaluar el rendimiento de tu equipo de ventas y a identificar áreas de mejora.
Además, Salesforce CRM proporciona herramientas de análisis avanzadas que te permiten profundizar en tus datos y obtener información más detallada. Puedes utilizar herramientas como Salesforce Einstein Analytics para analizar patrones y tendencias en el comportamiento del cliente, identificar oportunidades de venta cruzada y mejorar la precisión de tus pronósticos de ventas.
Varias empresas han experimentado una mejora significativa en sus resultados de ventas después de utilizar el análisis de datos de Salesforce CRM. Por ejemplo, la empresa de servicios financieros Wells Fargo informó un aumento del 30% en las ventas después de utilizar Salesforce CRM para analizar sus datos y ajustar su estrategia según sea necesario. Del mismo modo, la empresa minorista Target informó un aumento del 25% en las ventas después de utilizar las herramientas de análisis integradas en Salesforce CRM.
La capacitación es fundamental para utilizar Salesforce CRM de manera efectiva y maximizar los resultados. Es importante asegurarse de que tu equipo de ventas esté familiarizado con todas las características y herramientas disponibles en la plataforma.
Una forma efectiva de capacitar a tu equipo de ventas es proporcionarles capacitación en persona o en línea sobre cómo utilizar Salesforce CRM. Puedes contratar a un experto en Salesforce CRM para que proporcione capacitación personalizada a tu equipo o utilizar recursos en línea como tutoriales y videos instructivos.
Además, es importante asegurarse de que tu equipo de ventas tenga acceso a soporte técnico y asistencia en caso de que surjan problemas o preguntas. Salesforce CRM ofrece soporte técnico las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para ayudarte a resolver cualquier problema que puedas encontrar.
Varias empresas han experimentado una mejora significativa en sus resultados de ventas después de capacitar a su equipo de ventas en Salesforce CRM. Por ejemplo, la empresa de tecnología Apple informó un aumento del 20% en las ventas después de capacitar a su equipo de ventas en Salesforce CRM. Del mismo modo, la empresa de servicios financieros JPMorgan Chase informó un aumento del 15% en las ventas después de proporcionar capacitación en Salesforce CRM a su equipo.
La comunicación y el trabajo en equipo son fundamentales para el éxito de cualquier estrategia de ventas. Salesforce CRM proporciona una serie de características y herramientas que te ayudan a mejorar la comunicación y el trabajo en equipo dentro de tu organización.
Una de las características clave de Salesforce CRM es su capacidad para facilitar la colaboración entre los miembros del equipo. Puedes utilizar la plataforma para compartir información y documentos con tu equipo, lo que facilita la colaboración y el intercambio de ideas. Además, Salesforce CRM proporciona herramientas de mensajería instantánea y videoconferencia que permiten a los miembros del equipo comunicarse de manera rápida y efectiva, sin importar su ubicación geográfica. Esto es especialmente útil para equipos distribuidos o que trabajan de forma remota. Además, Salesforce CRM también ofrece la posibilidad de asignar tareas y dar seguimiento a su progreso, lo que ayuda a mantener a todos los miembros del equipo alineados y enfocados en los objetivos comunes. En resumen, Salesforce CRM fomenta la colaboración y la comunicación efectiva entre los miembros del equipo, lo que contribuye a mejorar la productividad y el rendimiento general de la organización.
En el mundo empresarial actual, es fundamental utilizar herramientas eficientes para aumentar las ventas. Una de las soluciones más efectivas es Salesforce CRM, una plataforma que permite gestionar de manera integral todas las etapas del proceso de venta. Si quieres conocer más sobre cómo aprovechar al máximo esta herramienta, te recomendamos leer el artículo «Cómo vender más utilizando Salesforce CRM«. En él encontrarás consejos y estrategias para optimizar tus ventas y potenciar tu negocio. ¡No te lo pierdas! Leer artículo
Ha llegado el momento. Una de las invitaciones de calendario más interruptivas que puedes recibir acaba de aparecer en tu bandeja de entrada. El equipo de marketing está cambiando de plataforma de automatización de marketing a HubSpot. Y esto necesita sincronizarse bidireccionalmente con Salesforce. En este post, te daré un rápido curso acelerado sobre la integración HubSpot-Salesforce y lo que […]
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Última actualización el 8 de septiembre de 2023 por Rakesh Gupta
Salesforce es la solución CRM basada en ventas, marketing y operaciones más sólida y completa disponible. Los límites de lo que puede hacer con los datos de sus clientes (una vez que están en Salesforce) están limitados únicamente por su imaginación y habilidad para navegar por el ecosistema.
Pero no hay dos organizaciones iguales. Cada uno tiene sus propias necesidades, desde simples hasta complejas, desde la captura de clientes potenciales hasta la coordinación de eventos. Y la forma en que ingresa sus datos en Salesforce (tipo de integración, creación de objetos, coincidencia de campos, llenado previo, etc.) puede marcar la diferencia en cuanto a si sus flujos de trabajo de CRM realmente automatizan su trabajo pesado y le ahorran tiempo valioso o lo atascan con tareas manuales.
Es un motivo de orgullo para nosotros que miles de organizaciones sin fines de lucro, proveedores de servicios, empresas de atención médica y más hayan confiado en Jotform para canalizar los datos de sus clientes a Salesforce a lo largo de los años.
Jotform ahora está disponible en AppExchange de Salesforce para una experiencia de creación de formularios completamente nueva e intuitiva.
Con Jotform en Salesforce AppExchange, sus flujos de trabajo experimentarán una verdadera automatización de extremo a extremo, lo que ayudará a su organización a lograr sus objetivos más rápido.
He aquí por qué le encantará Jotform para Salesforce:
Si usted es una organización sin fines de lucro que digitaliza aplicaciones de quienes las necesitan, un B2B que recopila clientes potenciales y activos de video, un proveedor de atención médica que registra información de pedidos y facturas de consultorios médicos, o una empresa líder con más de 50,000 clientes, Jotform para Salesforce está diseñado para escale con sus necesidades.
Insinuamos que industrias como las organizaciones sin fines de lucro y la atención médica son grandes usuarios de la integración heredada de Salesforce de Jotform. Pero realmente cualquier persona en cualquier industria que ya use Salesforce debería usar esta versión mejorada de la integración.
Además de sincronizar contactos y clientes potenciales estándar , a continuación se muestran algunos casos de uso de muestra.
| Industria | Usos de Jotform y Salesforce |
|---|---|
| Sin ánimo de lucro | Las organizaciones sin fines de lucro pueden sincronizar donaciones, solicitudes, registros de programas y material adicional de eventos que recopilan a través de Jotform con Salesforce. También pueden utilizar las aplicaciones de donación de Jotform y las automatizaciones del flujo de trabajo de aprobación dentro de Salesforce. |
| Cuidado de la salud | Tanto los profesionales de la salud como los proveedores utilizan Jotform para crear facturas y formularios de citas compatibles con HIPAA. Pueden sincronizar datos de contactos relacionados con objetos personalizados en Salesforce. |
| Ventas | Un flujo de trabajo automatizado de Jotform y Salesforce para clientes potenciales es fundamental para cualquier equipo de ventas. Además, Ventas |
| Servicios financieros | Las empresas de servicios financieros utilizan ambas soluciones para calificar y gestionar la creación de préstamos y actualizar la información existente de los clientes, utilizando lógica condicional y formularios PDF inteligentes. |
| B2B/gestión de eventos | Las empresas orientadas a servicios asignan envíos de registro a objetos personalizados y registran comentarios de encuestas en Salesforce. |
| Consultores | Los usos aquí van desde la creación de formularios que pueden integrarse en un sitio web hasta soluciones de firma electrónica y el llenado previo de datos utilizando información de Salesforce. |
| Agencias y mesas comerciales | Estas empresas venden servicios, cobran pagos y solicitudes y luego mapean y rastrean a sus solicitantes en Salesforce. |
No solo todas sus automatizaciones de Jotform están disponibles dentro de su instancia de Salesforce, sino que una gran característica nueva de Jotform para Salesforce es el tipo de formulario único de Salesforce dentro de la aplicación.
Desde la página de inicio de Mis formularios , haga clic en el botón Crear formulario como lo haría normalmente. Ahora verá la opción Crear formulario de Salesforce , que le permite crear un formulario que se integra automáticamente con sus objetos de Salesforce.
Esta nueva opción es perfecta para asignar de manera eficiente sus campos de Salesforce a sus formularios. Permite una sincronización de campos más sencilla desde sus formularios con clientes potenciales, contactos, cuentas u otros objetos/registros personalizados, dejando atrás conexiones de integración complejas.
Simplemente seleccione los objetos que se adapten a sus necesidades y agréguelos a su nuevo formulario. Los objetos son básicamente mini bases de datos. Cada base de datos contiene campos relevantes para el objeto.
En este formulario de ejemplo de Salesforce, seleccioné tres objetos: Cliente potencial , Evento y Adjunto . No hay límite para la cantidad de objetos que puede seleccionar para satisfacer sus necesidades de datos.
Una vez que haya seleccionado todos sus objetos (y haya verificado los campos dentro de ellos para obtener los datos que desea en su formulario), haga clic en Crear formulario . Su nuevo formulario mostrará todos los campos que ha seleccionado.
Por ejemplo, cuando alguien envía mi nuevo formulario de cliente potencial, sus detalles completarán automáticamente los objetos en mi base de datos de Salesforce.
¿Necesita actualizar o editar su formulario? Utilice el nuevo ícono de Salesforce dentro del creador de formularios para actualizar sus objetos. Puede cambiar o agregar campos dentro de sus objetos existentes o agregar otros nuevos.
Cuando haga clic en Siguiente , tendrá la opción de activar Actualizar registro para evitar duplicados en su base de datos.
También puede hacer clic en el botón Agregar acción para crear un nuevo registro, actualizar uno existente o buscar un registro existente.
Si bien otras soluciones de AppExchange pueden ayudarlo a importar datos a Salesforce, creemos que la calidad y el alcance de nuestras automatizaciones de flujo de trabajo marcan la diferencia.
Por ejemplo, ahora es fácil completar previamente sus formularios de forma segura dentro de la interfaz de Salesforce.
Simplemente vaya a la pestaña Publicar , acceda a Precompletar desde el menú de la izquierda, elija Salesforce Precompletar y cargue la información de contacto y cliente potencial que necesita en sus formularios. Como ya está en Salesforce, no es necesaria ninguna autenticación de cuenta.
Se ha demostrado que rellenar previamente formularios ofrece mayores tasas de conversión de formularios y una mayor precisión de los clientes potenciales (además de actualizar sus contactos de Salesforce o los detalles de su empresa con nueva información).
Para profundizar más,obtenga más información sobre cómo completar previamente formularios con sus objetos de Salesforce.
Si está cobrando pagos, puede agregar una de las más de 40 integraciones de pagos a sus formularios de Salesforce. Personalice los campos en sus objetos para indicar si se ha cobrado una tarifa al enviar el formulario o registre el monto pagado en los campos de su objeto.
Cree un acuerdo de Jotform Sign dentro de Salesforce que se configure automáticamente para la aprobación de las partes interesadas internas. Recopilará documentos firmados que mantendrán el trabajo en movimiento y la productividad en sus niveles más altos.
Estas y otras automatizaciones basadas en formularios, como la generación de PDF, Jotform Approvals, Jotform Apps y Report Builder, junto con los nuevos formularios de Salesforce, continúan optimizando sus flujos de trabajo mientras se adaptan a sus necesidades únicas de Salesforce de maneras innovadoras.
Si trabaja para una organización empresarial que utiliza Salesforce como CRM, obtenga más información sobre Jotform Enterprise en Salesforce AppExchange .
¿Nuevo en Salesforce? Esta potente solución puede ayudar a su organización a gestionar los procesos y la participación de los clientes de muchas maneras, pero empezar puede resultar desalentador.
A continuación se ofrecen algunos consejos útiles que debe tener en cuenta si recién está comenzando:
Jotform para Salesforce mejora su experiencia ofreciendo
Si ya es cliente pago de Jotform con una integración de Salesforce, podrá instalar Jotform en AppExchange y comenzar a usarlo ahora (los consultores son una excepción).
Para aquellos con un plan Jotform Starter, pueden disfrutar de hasta cinco formularios y 100 envíos mensuales por nuestra cuenta; sin embargo, deberá actualizar a un plan pago si desea aumentar el uso, el espacio de almacenamiento o la cantidad de usuarios.
Si sus necesidades exceden lo disponible con el plan Starter, puede unirse a cualquiera de los siguientes planes para un solo usuario:
Las organizaciones sin fines de lucro califican automáticamente para descuentos. Y para aquellos que requieren acceso a toda la empresa o un enfoque personalizado, Jotform ofrece soluciones empresariales; Hable con alguien hoy para obtener más información.
Pruebe Jotform para Salesforce hoy y díganos cómo se siente al respecto. Además, no dude en comentarnos en AppExchange.
¡Quiero saber de ti!
¿Qué es lo que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntete libre de compartir en los comentarios a continuación.
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Última actualización el 22 de septiembre de 2023 por Rakesh Gupta
¿Cuáles son las mejores alternativas a Experience Cloud del mercado? ¿Y es posible encontrar una herramienta sin código que le permita crear portales y aplicaciones totalmente personalizables?
Después de leer este blog, tendrás:
El director de ventas Eric Brown se acercó a Isabella Stewart , administradora de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC). Eric quiere un sistema totalmente digitalizado para gestionar los procesos internos de recursos humanos. La directora de recursos humanos y su equipo están muy ocupados utilizando procesos manuales y parcialmente digitalizados para contratar, gestionar nóminas y cuidar el bienestar de los empleados. ¡Asegurarse de que todo el papeleo y la administración estén actualizados es una pérdida de hasta 12 horas cada semana! Está empezando a ser abrumador.
La empresa quiere un portal para empleados rentable y totalmente personalizable, integrado con Salesforce, que no requiera codificación ni conocimientos técnicos especiales para su implementación. Saben que Salesforce Experience Cloud es una posible solución, pero también les preocupa que sea costoso y no lo suficientemente flexible para sus necesidades. Entonces, ¿cuáles son las alternativas de Experience Cloud ?
Salesforce Experience Cloud, anteriormente conocida como Salesforce Community, se introdujo en 2013 como una plataforma para crear comunidades en línea de marca. A lo largo de los años, Salesforce Experience Cloud evolucionó con actualizaciones y mejoras. Hoy en día, sirve como una solución integral para crear portales atractivos, aplicaciones web, comunidades y experiencias de autoservicio, lo que permite a las organizaciones ofrecer interacciones fluidas e impulsar el compromiso de clientes, socios y empleados.
La creación de aplicaciones web y portales de autoservicio con Experience Cloud puede mejorar la experiencia de sus empleados en el lugar de trabajo y aliviar la presión de su departamento de recursos humanos. Un portal de autoservicio o una aplicación web creada con Experience Cloud proporciona a los empleados acceso directo a su información personal y profesional, lo que facilita la actualización de información y registros en cualquier momento o lugar.
Echemos un vistazo más de cerca a algunas de las ventajas y desventajas de utilizar Experience Cloud para crear portales para su organización.
Ejemplo de plantillas de Salesforce Experience Cloud a continuación. Crédito: https://www.salesforce.com/products/experience-cloud/features/templates/
Aprovechar los recursos del desarrollo personalizado es otra forma de crear un portal o sitio web que se adapte a las necesidades de su negocio. Y en muchos sentidos, esta opción le ayuda a superar las limitaciones de Experience Cloud. Estas son algunas de las principales razones para utilizar el desarrollo personalizado, así como sus inconvenientes:
El desarrollo personalizado ofrece la gran ventaja de brindarle libertad absoluta para crear el portal de sus sueños sin barreras, restricciones ni compromisos. Pero este método no está exento de desventajas. Vea a continuación algunos de los principales puntos débiles:
Titan es una plataforma de experiencia completa que le brinda la libertad de crear sus propios portales, sitios de autoservicio, formularios de Salesforce , encuestas y mucho más. Y es una de las mejores alternativas a Experience Cloud del mercado.
Titan es una plataforma sin código con una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar que permite a los administradores de Salesforce crear y configurar sitios web potentes para cualquier industria y caso de uso. Entonces, la verdadera pregunta es: ¿cómo se compara Titan con Experience Cloud? ¿Tiene también ventaja sobre el desarrollo personalizado? A continuación, detallamos cómo Titan Web puede permitirle crear sitios web impresionantes y portales personalizados:
El arma secreta de Titan es su poder para crear aplicaciones web totalmente personalizables sin tener que escribir una sola línea de código. Sin concesiones ni agendas ocultas para que pueda acelerar su comercialización.
Arriba, profundizamos en Salesforce Experience Cloud y sus principales alternativas. Pero, ¿cuál es el resultado final y quién sale como el verdadero ganador? Eche un vistazo a nuestra tabla comparativa a continuación para descubrirlo:
| Experiencia en la nube | Desarrollo a la medida | Plataforma Titán | |
| Costo | Medio | Muy caro | Medio |
| Hora de comprar | Corto | Largo | Muy corto |
| Esfuerzo de mantenimiento prolongado | Bajo | Muy alto | Bajo |
| Recursos necesarios para el proyecto | Administrador de SF | Desarrolladores | Administrador de SF |
| Flexibilidad de diseño | Muy poco | Lleno | Lleno |
| Experiencia de usuario | Lo mismo que Salesforce. No puedes crear tu propia experiencia de usuario | Puedes desarrollar cualquier cosa que puedas soñar. | Casi todo lo que puedas soñar |
| Marca | Sí con temas personalizados | Sí | Sí con temas personalizados |
| Integración de Salesforce | Sí | Requiere desarrollo por integración. | Sí |
| Integraciones de terceros | Requiere complementos pagos o desarrollo | Requiere complementos pagos o desarrollo | Sí |
| Validaciones de datos en tiempo real | No | Sí | Sí |
| Flujo de trabajo y automatización | Sí | No | Sí |
| Móvil | Listo para dispositivos móviles | Diseño completamente dinámico por dispositivo | Diseño completamente dinámico por dispositivo |
| Conocimiento de Salesforce | Compatible | Requiere desarrollo | Compatible |
| Compromiso digital de Salesforce | Compatible | Requiere desarrollo | Compatible |
Depende 100% de usted decidir las funciones y capacidades que necesita para crear los sitios web y portales de sus sueños. Pero está claro que si está buscando una herramienta web sin código, ultraflexible y rentable que mejore la experiencia del usuario, Titan es una excelente opción.
Quizás recuerde que anteriormente en este artículo una empresa estaba buscando una solución flexible y sin código para crear un portal de recursos humanos para los empleados. Eligieron utilizar Titan y estos son los resultados:
Consulte este portal de recursos humanos sin código donde los empleados pueden iniciar sesión y realizar diversas acciones de autoservicio:
Salesforce Experience Cloud es una solución conocida con un historial decente en permitir a las empresas crear aplicaciones y portales para mejorar la experiencia del cliente. Aun así, no está exento de limitaciones: falta de flexibilidad en lo que respecta a la experiencia del usuario, ninguna opción real para diferenciar entre la experiencia de escritorio y móvil, y dificultad para integrarse con herramientas fuera de Salesforce, ¡por nombrar solo algunas!
Utilizar el desarrollo personalizado para crear su propia aplicación o portal personalizado resolverá la mayoría de los mayores problemas de Experience Cloud. Con el desarrollo personalizado, obtienes total libertad para crear cualquier portal o aplicación que puedas soñar y obtener diseños dinámicos para cualquier dispositivo. Si bien el desarrollo personalizado mitiga los puntos débiles de Experience Cloud, esta solución presenta sus propios desafíos, que incluyen trabajo y mantenimiento de desarrollo complicados, gastos adicionales y una comercialización más lenta.
Titan gana a lo grande al brindarle lo mejor de ambos mundos: obtiene software de arrastrar y soltar combinado con la libertad y flexibilidad que brinda el desarrollo personalizado. Si está buscando la alternativa líder a Experience Cloud y le gustó lo que leyó, ¡póngase en contacto hoy!
¿Qué es lo que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntete libre de compartir en los comentarios a continuación.
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La rápida era digital exige que las empresas entreguen valor de manera rápida y eficiente. Sin embargo, los equipos dispersos geográficamente y las operaciones de desarrollo complejas, particularmente en Salesforce DevOps, a menudo pueden dar lugar a plazos incumplidos, equipos tensos y flujos de trabajo inconexos. Ahí es donde entra en juego Agile en Salesforce DevOps.
La gestión ágil de proyectos ofrece una solución que incorpora las metodologías Scrum y Kanban para permitir una adaptación rápida, una colaboración mejorada y una entrega continua de software de alta calidad, lo que ayuda a las empresas a mantenerse competitivas y cumplir con las expectativas de los clientes.
En una encuesta realizada por KPMG, el 84% de los participantes informaron que su organización utiliza metodologías Scrum o Kanban. Entonces, la pregunta es, ¿y tú?
Tabla de contenido
Las metodologías ágiles son estrategias flexibles que facilitan una gestión de proyectos ágil y eficiente en el desarrollo de software. Se basan en los principios de:
Scrum está diseñado para equipos compuestos por diez miembros o menos. Este enfoque implica dividir el trabajo en objetivos que deben cumplirse dentro de períodos específicos conocidos como sprints. Un Sprint es un período de tiempo dentro del cual se crea un incremento de producto "Terminado", utilizable y potencialmente liberable.
Por lo general, cada sprint dura hasta un mes, pero la duración más común es de dos semanas. El equipo evalúa su progreso en reuniones diarias de scrum, que son debates rápidos que no superan los 15 minutos.
Al finalizar un sprint, se llevan a cabo dos reuniones adicionales: una revisión del sprint para mostrar el trabajo a las partes interesadas y recopilar sus comentarios, y una retrospectiva del sprint que permite al equipo reflexionar e identificar áreas de mejora.
Kanban es un sistema visual que ayuda a administrar el trabajo, identificar cuellos de botella y garantizar un flujo de trabajo eficiente y rentable.
Kanban sigue cuatro principios:
El siguiente análisis le brinda una breve descripción general de qué marco podría usar en su organización.
| Melé | Kanban | |
| Flujo de rutina frente a flujo continuo | Scrum se basa en iteraciones de tiempo limitado llamadas Sprints, generalmente de 1 a 4 semanas de duración. | Se enfoca en el flujo continuo y no tiene plazos específicos. |
| roles | Ayuda a los equipos a administrar proyectos complejos dividiéndolos en "sprints" manejables y con límites de tiempo con revisiones periódicas y retrospectivas | Mejora la transparencia y la eficiencia del flujo de trabajo al visualizar las tareas y limitar el trabajo en curso |
| Filosofía del cambio | Scrum desalienta los cambios dentro de un sprint. | Permite realizar cambios en cualquier momento |
| Alcance del Trabajo | Funciona mejor con proyectos complejos con elementos interdependientes que requieren colaboración. | Funciona bien para tareas en curso y actividades de mantenimiento. |
Por supuesto, antes de decidir qué marco usar para Agile en Salesforce DevOps, es esencial observar sus fortalezas y limitaciones:
| Melé | Kanban | |
| Fortalezas | + Adecuado para proyectos complejos donde se necesita una estrecha colaboración y una respuesta rápida. + Funciones y responsabilidades bien definidas mejoran la rendición de cuentas. + Las revisiones periódicas y las retrospectivas fomentan la mejora continua. |
+ Excelente visualización del trabajo en curso. + Flexibilidad para manejar cambios o nuevas tareas. + Ideal para flujos de trabajo continuos e ininterrumpidos. |
| Limitaciones | – Las iteraciones fijas pueden generar ineficiencias si no se completa todo el trabajo dentro del sprint. – No es tan flexible para cambiar a mitad del sprint. – Requiere un alto nivel de disciplina y comprensión de los principios de Scrum. |
– Puede que no sea tan efectivo para tareas complejas e interdependientes. – Sin disciplina, los límites WIP pueden ignorarse, lo que genera cuellos de botella. – La falta de limitaciones de tiempo puede dar lugar a retrasos y falta de urgencia. |
Salesforce es una plataforma altamente personalizable que requiere actualizaciones y mejoras frecuentes para satisfacer las necesidades dinámicas de las empresas. Aquí es donde Scrum puede traer ventajas significativas.
Mejorar la colaboración, la flexibilidad y la productividad en Salesforce DevOps con Scrum es una excelente manera de garantizar que los proyectos se entreguen con éxito y a tiempo. Este es el por qué:
Los equipos que implementan efectivamente las metodologías Scrum pueden presenciar un aumento de la productividad que oscila entre el 300 % y el 400 %.
Cuando MediaMarkt, el minorista de electrónica de consumo líder en Europa, se expandió a China en 2010, desarrolló rápidamente una innovadora suite de planificación de recursos empresariales (ERP) en un año. Gracias a la metodología Scrum y un equipo colaborativo, implementaron múltiples aplicaciones estándar, lo que facilitó el lanzamiento de nuevas tiendas en Asia y preparó un crecimiento sustancial en China.
Kanban es una metodología Agile robusta que mejora la visibilidad y la eficiencia en los entornos de Salesforce DevOps. Así es cómo:
Siemens Health Services quería aumentar la velocidad y la calidad de la entrega de software. A pesar de los contratiempos iniciales con sus métodos ágiles, el cambio hacia el pensamiento Lean y la adopción de Kanban mejoraron drásticamente la transparencia de sus procesos, aumentaron la calidad del trabajo, redujeron las tasas de defectos y, en última instancia, impulsaron el compromiso del equipo, lo que hizo que sus productos fueran más competitivos en un mercado exigente.
Estos son los pasos prácticos necesarios para integrar de manera efectiva la metodología Kanban en sus proyectos de Salesforce para mejorar la visibilidad y la eficiencia:
Las siguientes prácticas pueden ayudarlo a integrar Agile en Salesforce DevOps:
Asegúrese de que los miembros de su equipo comprendan los principios Agile y las prácticas de Scrum o Kanban en función de la metodología elegida. Invierta en cursos de capacitación, talleres y recursos relevantes.
Comience con un proyecto pequeño que no tenga mucho en juego. Esto permitirá que su equipo aprenda y se adapte a Agile en Salesforce DevOps en un entorno de baja presión.
Elija Scrum o Kanban según los requisitos de su proyecto. Scrum es ideal para proyectos complejos que requieren una estrecha colaboración, mientras que Kanban es adecuado para flujos de trabajo continuos con tareas independientes.
Utilice herramientas diseñadas específicamente para prácticas ágiles. Herramientas como Inspire Planner y Jira pueden facilitar los flujos de trabajo Scrum y Kanban, facilitando la transición. Si su organización utiliza Salesforce, idealmente debería buscar una herramienta de gestión de proyectos nativa de Salesforce en AppExchange.
Fomente la comunicación abierta, la retroalimentación frecuente y la colaboración activa. Recuerde, Agile en Salesforce DevOps se trata tanto de mentalidad y cultura como de procesos y herramientas.
Hay otras herramientas de Salesforce DevOps disponibles que también pueden ayudar a los equipos a colaborar de manera efectiva para garantizar que el software que entregan sea rápido y confiable.
La incorporación de Agile en Salesforce DevOps puede traer muchos beneficios, pero hay ciertas trampas que se deben evitar para garantizar una implementación y ejecución sin problemas:
Varias herramientas pueden ayudar a administrar los flujos de trabajo de Scrum y Kanban, incluidas Jira, Inspire Planner y Trello.
Atlassian desarrolló Jira como una herramienta versátil compatible con Scrum, Kanban y metodologías mixtas. Sus sólidas funciones incluyen la priorización de tareas pendientes, la planificación de sprints, los gráficos de avance y reducción, los flujos de trabajo personalizados y más. Sin embargo, para integrar Jira con Salesforce, deberá configurar una solución de integrador de terceros y mantenerla a lo largo del tiempo.
Por el contrario, la herramienta llamada Inspire Planner es una aplicación de gestión de proyectos 100% nativa de Salesforce que es totalmente compatible con las metodologías Scrum y Kanban listas para usar. Inspire Planner tiene más de 130 reseñas de 5 estrellas en AppExchange e incluye todas las funciones estándar, como trabajos pendientes, sprints, puntos de la historia, gráficos de trabajo pendiente y más.
Al ser nativo de Salesforce, Inspire Planner no solo ofrece una integración perfecta con Salesforce, sino que también le permite personalizar completamente la aplicación para agilizar su proceso de gestión de proyectos.
¿Y si necesita la gestión de proyectos tradicional de Waterfall? No se preocupe, Inspire Planner también ofrece funciones avanzadas de gestión de proyectos para esta metodología, incluido un gráfico de Gantt interactivo, gestión de recursos, seguimiento del tiempo, carteras, gestión de riesgos, líneas base, dependencias de tareas avanzadas, ruta crítica, uso compartido externo, gestión de restricciones, automatización. , y mucho más.
Trello es un sistema fácil de usar basado en tarjetas para visualizar el trabajo y administrar los flujos de trabajo de Kanban. Las tarjetas de Trello pueden representar historias de usuarios o tareas, que se pueden mover entre listas (que representan diferentes etapas de su flujo de trabajo) en un tablero de Trello.
Aunque no tiene el nivel de personalización o las funciones de generación de informes detallados como Inspire Planner y Jira, la simplicidad de Trello lo convierte en una opción atractiva para equipos más pequeños o proyectos simples.
Inspire Planner está diseñado para ser una solución de gestión de proyectos Agile integral pero fácil de usar para Salesforce. El hecho de que sea nativo de Salesforce significa que inherentemente funciona bien con sus datos existentes en Salesforce, evitando por completo la necesidad de integraciones.
Aquí hay algunas razones por las que Inspire Planner podría ser una buena opción para su equipo:
Elegir la herramienta adecuada depende del tamaño de su equipo, la complejidad del proyecto y la metodología Agile que siga. Aquí hay algunas pautas:
La incorporación de Agile en Salesforce DevOps realmente puede amplificar la adaptabilidad, la colaboración en equipo, la satisfacción del cliente, la eficiencia y la gestión de riesgos. El énfasis en el desarrollo iterativo y la garantía de calidad garantiza estándares de primer nivel dentro del desarrollo y las operaciones de Salesforce.
Sin embargo, es importante recordar que el corazón de Agile radica en cultivar una mentalidad comprometida con el aprendizaje continuo y la adaptabilidad.
Aquí hay algunas ideas procesables:
Al adoptar estas estrategias, los equipos pueden desbloquear todo el potencial de las metodologías ágiles, lo que lleva a un mayor rendimiento y niveles elevados de satisfacción del cliente.
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Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .
El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.
…
En 2021, anunciamos unplan para retirar las versiones heredadas de la API de la plataforma anualmente, de modo que nuestros equipos de ingeniería pudieran centrar sus esfuerzos de desarrollo en mejorar las últimas versiones de la API para mejorar la experiencia general de Salesforce al crear funciones personalizadas a través de aplicaciones. En esta publicación, compartiremos una actualización importante del plan de retiro de la API heredada, algunos consejos sobre cómo identificar el uso de la API heredada y cómo actualizar esas solicitudes de API.
La última fase del plan de retiro de la API heredada se anunció a principios de 2022 y entró en vigencia durante el lanzamiento de Summer '22. Con esta versión, dejamos de usar las versiones SOAP, REST y Bulk API que van de la 21.0 a la 30.0. Como parte de nuestro plan original, estas versiones de API ya no serían compatibles, pero permanecerían disponibles hasta que las retiremos en la versión Summer '23.
Luego de consultar con la comunidad y nuestros socios, decidimos retrasar el próximo retiro de la API al lanzamiento de Summer '25 para garantizar una transición sin problemas (consulte el artículo de conocimientos ). Debido a esta extensión, las versiones de API 21.0 a 30.0 aún no son compatibles, pero seguirán estando disponibles hasta el lanzamiento de Summer '25.
Desde Summer '21 , cada vez que realiza una llamada a una API heredada con REST o Bulk API, verá un encabezado Warning en la respuesta con un mensaje que describe el problema como este:
Una vez que las versiones heredadas de la API se retiren en Summer '25, las solicitudes a esas versiones fallarán con los siguientes errores:
410: GONE500: UNSUPPORTED_API_VERSION400: InvalidVersionAhora que conoce el último plan, veamos cómo puede identificar si se ve afectado y cómo.
Puede verificar las llamadas API heredadas usted mismo en cualquier momento, y hay varias formas de hacerlo.
Todas las transacciones de la API de Salesforce se registran en los registros de Monitoreo de eventos. El monitoreo de eventos normalmente requiere una licencia específica, pero hemos expuesto el evento Uso total de la API ( ApiTotalUsage ) a todos los clientes de forma gratuita, para que pueda monitorear el consumo de la API heredada e identificar los clientes y las integraciones que deben actualizarse. Las organizaciones habilitadas para API tienen acceso gratuito a los archivos de registro de eventos de uso total de API con retención de datos de 1 día. Con el Monitoreo de eventos habilitado, puede acceder a este y a todos los demás tipos de archivos de registro de eventos con una retención de datos de 30 días.
Los registros contienen campos clave que guían sus investigaciones:
CLIENT_NAME opcionalmente, pero es especialmente útil para identificar aplicaciones e integraciones que realizan llamadas API que requieren investigación y ajustes. Compartiremos más sobre este campo en la última sección de esta publicación.CONNECTED_APP_ID le dice qué aplicación conectada está en el origen de las llamadas a la API.USER_ID y CLIENT_IP son útiles para identificar el origen de las llamadas API heredadas, pero existe la posibilidad de que estos valores se compartan entre varias aplicaciones en caso de que se realice una cuenta técnica de usuario/sistema (ID de usuario compartido) o llamadas desde una ubicación de oficina física ( dirección IP compartida). Compartiremos cómo usar la nueva licencia de usuario de integración para abordar los problemas de usuarios compartidos en la última sección de esta publicación.API_FAMILY , API_VERSION , API_RESOURCE , URI y HTTP_METHOD le brindan pistas valiosas sobre el tipo de operaciones que realizan los clientes API.Compartimos varias herramientas para acceder a los registros en nuestra publicación anterior , y también puede usar herramientas de terceros para automatizar esta tarea. Compartiremos una opción adicional que puede ser relevante para los usuarios preocupados por ejecutar código de terceros con acceso API a su organización.
Puede utilizar la colección Postman de las API de la plataforma de Salesforce para inspeccionar sus registros de Salesforce con estos pasos:
q con la siguiente consulta SOQL: SELECT LogFile, EventType, CreatedDate FROM EventLogFile WHERE EventType IN ('API', 'RestApi', 'BulkApi', 'ApiTotalUsage') 
id . 
Después de identificar que está llamando a versiones de API heredadas, el siguiente paso es actualizar estas dependencias a versiones de API heredadas.
El procedimiento de actualización depende del tipo de API que esté utilizando, pero aquí hay una breve descripción general de lo que se requiere:
/async en el caso de Bulk API, la forma más gratificante de actualizar las llamadas heredadas es adoptar Bulk API 2.0 y disfrutar del flujo de trabajo más simple y los límites mejorados.Tenga en cuenta que las aplicaciones (p. ej., el cargador de datos) y los paquetes también pueden estar realizando llamadas API heredadas debido a bibliotecas obsoletas (conectores de servicios web, kit de herramientas AJAX, interfaz COM SForceOfficeToolkit o kit de herramientas Force.com para PHP, solo por nombrar algunos) . Asegúrate de actualizarlos también.
Y recuerda: no importa el cambio, asegúrate de realizar pruebas de regresión para asegurarte de que todo funciona como se esperaba.
Ya sea que se haya visto afectado por el plan de jubilación heredado o no, debe planificar el futuro retiro de la versión API. Le dejaremos algunas prácticas recomendadas para el gobierno de API.
En Spring '23, presentamos un nuevo tipo de licencia dedicado a las integraciones: la licencia de usuario de Integración de Salesforce . Esta nueva licencia se basa en el principio de acceso con privilegios mínimos y le permite crear usuarios solo de API para integraciones de sistema a sistema con derechos de acceso específicos. La principal ventaja de este nuevo tipo de licencia es la seguridad, pero también permite un mejor seguimiento de las acciones de integración, ya que podrá asignar distintos usuarios solo de API a la integración y relacionar las llamadas de API de integración con ID de usuario específicas en sus registros.
Se incluyen cinco licencias de usuario de Integración de Salesforce en cada organización Enterprise, Unlimited y Performance Edition. También puede comunicarse con su ejecutivo de cuenta si necesita más.
Al crear nuevas integraciones con la API REST, asegúrese de especificar un nombre de cliente utilizando el encabezado de solicitud Sforce-Call-Options de la siguiente manera:
Sforce-Call-Options: client=myClientName
El nombre del cliente que especifique en el encabezado estará visible en los registros en el campo CLIENT_NAME . Esto le ayuda a depurar y auditar las llamadas a la API de integración.
Esperamos que este retraso adicional en nuestro plan de retiro de API heredado permita una transición sin problemas, y lo alentamos a que comience hoy, independientemente de la nueva fecha límite. Migrar a versiones de API más nuevas siempre es una apuesta segura para obtener acceso a nuevas capacidades y mejorar el rendimiento y la seguridad.
Philippe Ozil es un defensor principal de desarrolladores en Salesforce, donde se enfoca en la plataforma de Salesforce. Escribe contenido técnico y habla con frecuencia en conferencias. Es un desarrollador full-stack y disfruta trabajar en proyectos DevOps, robótica y VR. Sígalo en Twitter @PhilippeOzil o consulte sus proyectos de GitHub @pozil .
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