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A Benjamin Moore , administrador de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC), se le ha asignado una tarea específica. Siempre que un vendedor por teléfono o el equipo de ventas internas elimine un cliente potencial (cliente potencial) de la cadencia de participación de ventas, asegúrese de la creación automática de una tarea con estos detalles:
Asunto : – Cliente potencial eliminado de la cadencia de participación en ventas
Estado : – No iniciado
Prioridad :- Alta
Fecha de vencimiento : – Hoy
Relacionado con : – Plomo
Asignado a : – Propietario principal
¿Qué es la cadencia de participación en ventas?
La adquisición de clientes potenciales es un paso importante en cualquier esfuerzo de marketing. Una vez que los equipos de ventas internas tienen una lista de clientes potenciales, están listos para emprender actividades de divulgación. ¡Pero espera! Demos un paso atrás y reflexionemos sobre las siguientes preguntas como preámbulo para comprender la cadencia de ventas: (1) ¿Con qué frecuencia desea que sus representantes se comuniquen con los clientes potenciales? (2) ¿Cómo le gustaría que se comunicaran con el cliente potencial, mediante llamada o correo electrónico? (2) ¿Cómo desea capturar la disposición de las llamadas? (3) etcétera.
La cadencia de participación de ventas es una línea de tiempo de las actividades y métodos de ventas que siguen los representantes de ventas para atraer clientes potenciales. El propósito de una cadencia es facilitar que el representante de ventas interno cumpla con el cronograma y garantice que los prospectos no sean olvidados, es decir, que nada se pierda. Por ejemplo, si ofrece una consulta gratuita en su sitio web y alguien completa un formulario, la cadencia incluiría una lista de las cosas que hace para programar la primera reunión.
Una cadencia de ventas normalmente incluye tres puntos de contacto diferentes: correo electrónico , redes sociales y llamadas/correos de voz . La cadencia, para diferentes embudos de ventas, puede diferir, pero siempre debe incluir una combinación de las tres formas de comunicación mencionadas.
Una cadencia de participación de ventas se parece a esto:
En otras palabras, las cadencias de participación de ventas difieren de un tipo de proceso de ventas a otro, pero la idea básica sigue siendo la misma: toques consistentes y secuenciales.
¿Qué es la captura de datos modificados?
La captura de datos modificados (CDC) es una técnica utilizada en bases de datos y sistemas de procesamiento de datos para identificar y capturar los cambios realizados en los datos. El objetivo principal de CDC es garantizar que los cambios en los datos de origen (como inserciones, actualizaciones y eliminaciones) puedan detectarse y procesarse fácilmente en sistemas posteriores.
La captura de datos de cambios (CDC) en Salesforce es una función que le permite realizar un seguimiento y capturar los cambios realizados en los datos de Salesforce. Proporciona una manera de capturar y entregar cambios en los datos, tanto en tiempo real como de manera histórica, lo que facilita la sincronización de datos entre sistemas y mantiene una copia actualizada de los datos de Salesforce en almacenes de datos externos. Aquí hay un desglose de de qué se trata la captura de datos modificados en Salesforce:
Actualizaciones en tiempo real : CDC proporciona un flujo de cambios en tiempo real, lo que significa que tan pronto como se realiza un cambio en Salesforce, se captura y se puede actuar de inmediato.
Captura integral de datos : CDC captura no solo los datos modificados sino también los metadatos sobre el cambio, como cuándo ocurrió el cambio y qué tipo de cambio fue (por ejemplo, crear, actualizar, eliminar).
Objetos estándar y personalizados : puede habilitar CDC tanto para objetos estándar de Salesforce (como Cuenta, Contacto) como para objetos personalizados.
Arquitectura basada en eventos : los cambios se entregan como eventos. Las aplicaciones pueden suscribirse a estos eventos y tomar medidas cada vez que haya un cambio. Esto permite una integración más dinámica y con mayor capacidad de respuesta entre Salesforce y los sistemas externos.
Integración simplificada : CDC puede simplificar los desafíos de integración. En lugar de sondear frecuentemente a Salesforce en busca de cambios, los sistemas externos pueden simplemente escuchar los eventos de cambio y actuar en consecuencia.
Alto volumen : está diseñado para manejar un gran volumen de eventos de cambio, lo que garantiza que incluso las empresas con cantidades masivas de datos puedan utilizar CDC de manera efectiva.
API y eventos de plataforma : Salesforce proporciona API que permiten que los sistemas externos se suscriban a estos eventos de cambio. Además, estos eventos de cambio se basan en Salesforce Platform Events, lo que facilita el trabajo dentro del ecosistema de Salesforce.
Canales de eventos: los eventos de cambio se envían a canales de eventos que tienen una convención de nomenclatura como data/ObjectNameChangeEvent , donde ObjectName es el nombre del objeto de Salesforce, como Account o Contact .
Detalles del evento: cada evento de cambio contiene información sobre el cambio, como el tipo de cambio (crear, actualizar, eliminar, recuperar), el ID del registro, los nombres de los campos modificados y los nuevos valores de esos campos.
Salesforce retiene los eventos de cambio durante 72 horas, lo que permite que los sistemas se pongan al día si se retrasan en el procesamiento de eventos.
Los administradores pueden habilitar la captura de datos modificados para objetos específicos en Salesforce a través del menú de configuración. Una vez habilitados, los cambios en esos objetos comenzarán a generar eventos de cambio.
Change Data Capture en Salesforce proporciona una manera poderosa de mantener los sistemas externos sincronizados con los datos de Salesforce sin la necesidad de una lógica de integración compleja o sondeos frecuentes. Es especialmente útil para análisis en tiempo real, sistemas de respaldo y otras aplicaciones que requieren datos actualizados de Salesforce.
Posible solución I: flujo activado por registro en el cliente potencial
Antes de profundizar en la solución funcional real, permítame guiarlo a través de algunas soluciones potenciales que pueden parecer las rutas más fáciles y rápidas a primera vista. Sin embargo, existen razones específicas por las que estas soluciones no serán viables.
Si tiene experiencia en la gestión de clientes potenciales y cadencias de participación de ventas, es posible que haya notado que Salesforce almacena ActionCadenceId (el ID de la cadencia asignada al cliente potencial) en el registro del cliente potencial. En particular, Salesforce establece ActionCadenceId en nulo cuando un cliente potencial se elimina/completa manualmente de la cadencia de participación de ventas.
Es posible que esté contemplando la idea de implementar un flujo posterior al guardado activado por registro (no conozco el flujo posterior al guardado, consulte este artículo) en el objeto principal y aplicando las siguientes condiciones:
ActionCadenceId no es nulo {!$GlobalConstant.False}
Con la condición "Solo si el registro que desencadenó la ejecución del flujo se actualiza para cumplir con los requisitos de la condición".
Luego consulte el objeto ActionCadenceTracker para averiguar el estado y CompletionReason = ' ManuallyRemoved '
Sin embargo, encontrará un obstáculo al intentar guardar el flujo. Resultaría en un mensaje de error que indica:
Sí (resultado de la decisión): el campo $Record.ActionCadenceId contiene un valor derivado que no se admite. En un flujo programado o activado por registro, $Record no admite algunos campos estándar cuyos valores se derivan. Elimine el campo $Record.ActionCadenceId.
Ahora comprende por qué no podemos utilizar este enfoque para abordar el caso de uso empresarial mencionado anteriormente.
Nota : Los campos Cadencia y Cadencia asignado en registros de clientes potenciales, contactos y cuentas personales no se pueden utilizar como criterios de campo en reglas de flujo de trabajo, flujos y Generador de procesos.
Posible solución II: flujo activado por registro en ActionCadenceTracker
Inicialmente, esta solución puede parecer una opción más prometedora que la anterior, y quizás se pregunte por qué no se consideró antes. Desafortunadamente, Salesforce impone restricciones, lo que impide el uso de flujos activados por registros y activadores de Apex en este tipo de SObject en particular ( ActionCadenceTracker ).
Lamentablemente, esto marca el final de esta solución.
Posible solución III: flujo activado por programación en ActionCadenceTracker
La tercera opción es crear un flujo activado por programación para el objeto ActionCadenceTracker , lo cual ciertamente es factible. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que esta solución no es en tiempo real.
Puede configurar el flujo activado por programación para que se ejecute a intervalos , como cada minuto o cada hora, pero tiene sus limitaciones. Recomiendo encarecidamente considerar la escalabilidad al optar por esta solución.
Si bien este enfoque puede ser adecuado para ciertos escenarios, no sirve como una solución viable para el caso de uso empresarial específico mencionado, que requiere notificaciones en tiempo real.
La pregunta ahora es: ¿Cuál es la mejor solución para el caso de uso empresarial mencionado anteriormente? Empecemos.
Enfoque de campeón de automatización (Sí, quiero):
La mejor solución para el caso de uso empresarial determinado es utilizar Change Data Capture (CDC) en el objeto ActionCadenceTrackerChangeEvent . Si no está familiarizado con Change Data Capture (CDC), le recomiendo encarecidamente hacer una pausa aquí y completar este módulo de Trailhead.
Antes de continuar, debes familiarizarte con el objeto ActionCadenceTracker en Salesforce. Representa un objetivo de cadencia activa.
Se crea un registro ActionCadenceTracker cuando agrega un objetivo a una cadencia. Utilice ActionCadenceTracker para obtener información sobre un objetivo de cadencia de carrera, incluido su estado, paso actual, cliente potencial asignado y motivo de finalización.
Nombre del campo
Detalles
Razón de finalización
El motivo por el que el objetivo completó la cadencia. Este campo contiene un valor si el estado del objetivo es Completo. Los valores posibles son:
Salida automática: el objetivo se completó porque se produjo una condición de salida global. Este valor está disponible en la versión API 49.0 y posteriores.
AutomáticamenteSalidoEliminadoPaso
Salida automáticaPaso principal no válido
DaisyChained: el objetivo se completó porque está conectado a otra cadencia de acción.
LeadConverted: el objetivo se completó porque el cliente potencial se convirtió.
Eliminado manualmente: el objetivo se completó porque el representante de ventas lo eliminó de la cadencia.
ManuallyRemovedNoAccess: reservado para uso futuro.
NoMoreSteps: el objetivo completó la cadencia de acción porque se completaron todos los pasos de la cadencia de acción.
Estado
El estado del rastreador de cadencia de acción actual. Los valores posibles son:
Completo
Error
Inicializando
En pausa
Procesamiento: Salesforce está trabajando para cambiar el estado de este rastreador de cadencia de acción. Le recomendamos que filtre los pasos que tienen este estado en sus paneles.
Correr
ID de destino
El ID del objetivo (Contacto, Cliente potencial) que está asignado a esta cadencia de acción.
Para resolver este requisito, utilizaremos Change Data Capture (CDC), un Apex Trigger para suscribirnos a eventos de CDC y un flujo de inicio automático para gestionar la creación de tareas.
Antes de discutir la solución, permítanme mostrarles un diagrama del proceso a alto nivel. Dedique unos minutos a revisar el siguiente diagrama de flujo para comprenderlo. Comencemos a construir este proceso de automatización.
Práctica guiada (nosotros hacemos):
Hay tres pasos para resolver los requisitos comerciales de Benjamin utilizando Change Data Capture (CDC), un Apex Triggeryun flujo de inicio automático . Debemos:
Habilite el objeto ActionCadenceTracker para notificaciones de cambios
Flujo iniciado automáticamente
Definir propiedades de flujo
Cree una variable de colección de registros para almacenar clientes potenciales
Agregue un elemento Loop para recuperar los registros de la variable de colección de registros
Agregue un elemento de Asignación para asignar valores a una Variable de registro (Tarea)
Agregue un elemento de Asignación para agregar la Variable de registro a una Variable de colección de registros .
Agregue un elemento Crear registros para crear tareas
Desencadenadores asincrónicos de Apex para eventos de cambio
Paso 1: habilite el objeto ActionCadenceTracker para notificaciones de cambios
Haga clic en Configuración .
En el cuadro Búsqueda rápida, escriba Cambiar captura de datos y seleccione Cambiar captura de datos.
En Entidades disponibles, seleccione Rastreador de cadencia ( ActionCadenceTracker ) y haga clic en la flecha > .
Haga clic en Guardar .
Paso 2.1: Definir las propiedades del flujo
Haga clic en Configuración .
En el cuadro Búsqueda rápida, escriba Flujos .
Seleccione Flujos y luego haga clic en Nuevo flujo .
Seleccione el flujo iniciado automáticamente (sin activación) opción.
Haga clic en Crear .
Paso 2.2: Agregar una variable de recopilación de registros para almacenar clientes potenciales
En Caja de herramientas , seleccione Administrador y luego haga clic en Nuevo recurso para almacenar los clientes potenciales.
Introduzca la siguiente información:
Tipode recurso : variable
Nombre de API : varR_Leads
Tipo de datos : Registro
Objeto : Plomo
Marque Permitir múltiples valores (colección)
Marque disponible para entrada
Verificar disponible para salida
Haga clic en Listo.
Paso 2.3: Agregar un elemento de bucle para recuperar los registros de la variable de colección de registros
En Flow Designer, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Bucle .
Ingrese un nombre en el campo Etiqueta ; el nombre de la API se completará automáticamente.
ParaVariable de colección,seleccione{!varR_Leads}.
Para especificar la dirección para iterar sobre la colección seleccione la opciónDesde el primer elemento hasta el último elemento.
Haga clic enListo .
Paso 2.4: Agregar un elemento de asignación para asignar los valores a una variable de registro (tarea)
Cree una tareade tipovarR_Task de variable de registro para crear una tarea para el propietario del cliente potencial.
En Flow Designer, debajo del nodo Para cada , haga clic en el icono + y seleccione el elemento Asignación .
Ingrese un nombre en laetiqueta ; el nombre de API se completará automáticamente.
Establecer valores de variables
Fila 1 :
Campo : Asunto
Valor : Cliente potencial eliminado de la cadencia de participación en ventas
Haga clic enAgregar tarea
Fila 2 :
Campo : Estado
Valor : No iniciado
Haga clic enAgregar tarea
Fila 3 :
Campo : Prioridad
Valor : Alto
Haga clic en Agregar tarea
Fila 4 :
Campo : Fecha de actividad
Valor : {!$Flujo.FechaActual}
Haga clic enAgregar tarea
Fila 5 :
Campo : WhoId
Valor : {!Loop_Through_Leads.Id}
Haga clic enAgregar tarea
Fila 6 :
Campo : ID de propietario
Valor : {!Loop_Through_Leads.OwnerId}
Haga clic en Listo.
Paso 2.5: Agregar un elemento de asignación para agregar la variable de registro a la variable de colección de registros
Cree una tareade tipovarR_Tasks de recopilación de registros para almacenar la variable de registro (creada en el paso 2.4) para el proceso masivo.
En Flow Designer, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Asignación .
Ingrese un nombre en laetiqueta ; el nombre de API se completará automáticamente.
Establecer valores de variables
Fila 1:
Campo:{!varR_Tasks}
Operador:Agregar
Valor:{!varR_Task}
Haga clic en Listo.
Paso 2.6: Agregar un elemento Crear registros para crear tareas
En Flow Designer, debajo del nodo Después del último , haga clic en el icono + y seleccione el elemento Crear registros .
Ingrese un nombre en laetiqueta ; el nombre de API se completará automáticamente.
Para Cuántos registros crear, seleccione Múltiples.
Colección de registros de mapas: {!varR_Tasks}
Haga clic en la X en la parte superior para guardar los cambios.
Al final, Benjamin'sFlowse verá como la siguiente captura de pantalla:
Una vez que todo se vea bien, realice los pasos a continuación:
Haga clic enGuardar.
Ingrese la etiqueta de flujo(CadenceTracker); el nombre de la API se completará automáticamente.
Versión API para ejecutar el flujo : 59
Etiqueta de la entrevista : CadenceTracker{!$Flow.CurrentDateTime}
Haga clic enGuardar.
¡Casi llegamos! Una vez que todo se vea bien, haga clic en el botón Activar .
Paso 3: Activadores asincrónicos de Apex para eventos de cambio
Tiene la opción de recibir notificaciones de cambios en la plataforma Lightning suscribiéndose para cambiar eventos a través de activadores de Apex. Si bien los activadores de Apex para eventos de cambio comparten similitudes con los de los objetos estándar de Salesforce, también existen distinciones notables. Al igual que los activadores de Apex tradicionales para objetos de Salesforce, usted crea un activador de evento de cambio para el evento de cambio específico asociado con el objeto de Salesforce. Vale la pena señalar que en este contexto solo se admiten activadores posteriores a la inserción.
El desencadenador de evento de cambio se activa cuando se recibe uno o un lote de eventos de cambio. A diferencia de los activadores de objetos, los activadores de eventos de cambio se ejecutan de forma asincrónica una vez completada la transacción de la base de datos. La ejecución asincrónica hace que los desencadenadores de eventos de cambio sean ideales para procesar la lógica empresarial que consume muchos recursos y al mismo tiempo mantener la lógica basada en transacciones en el desencadenador de objetos. Al desacoplar el procesamiento de cambios, los desencadenantes de eventos de cambio pueden ayudar a reducir el tiempo de procesamiento de las transacciones.
Los desencadenantes de eventos de cambio tienen estas características.
Se ejecutan bajo la entidad Proceso Automatizado. Como tal, los registros de depuración para el desencadenador son creados por la entidad de proceso automatizado y los campos del sistema, como CreadoById y OwnerId, hacen referencia al proceso automatizado.
Están sujetos a los límites del gobernador síncrono de Apex.
Tienen un tamaño de lote máximo de 2000 mensajes de eventos (la cantidad de elementos en Trigger.New).
Cree un desencadenador de Apex en el objeto ActionCadenceTrackerChangeEvent .
desencadenar ActionCadenceTrackerAsyncTrigger en ActionCadenceTrackerChangeEvent (después de insertar) { ActionCadenceTrackerAsyncTriggerHandler.handleChangeEvent(Trigger.new);
}
Cree una clase de Apex ActionCadenceTrackerAsyncTriggerHandler , como se muestra a continuación.
clase pública ActionCadenceTrackerAsyncTriggerHandler { handleChangeEvent vacío estático público (List<ActionCadenceTrackerChangeEvent> changeEvents) { Set<Id> actionCadenceTrackerIds = nuevo Set<Id>(); for(evento ActionCadenceTrackerChangeEvent: eventos de cambio) { encabezado EventBus.ChangeEventHeader = evento.ChangeEventHeader; if (header.changetype == 'ACTUALIZAR' && event.CompletionReason == 'Manualmente eliminado') { Lista<Id> recordIds = header.getRecordIds(); actionCadenceTrackerIds.addAll(recordIds); } } if(!actionCadenceTrackerIds.isEmpty()) { encontrarRelatedLeads(actionCadenceTrackerIds); } } findRelatedLeads vacío estático privado (Set<Id> actionCadenceTrackerIds) { Lista<Lead> AssociatedLeads = [Seleccione ID, OwnerId de plomo donde Id IN (SELECCIONAR targetId DESDE ActionCadenceTracker DÓNDE ID EN: actionCadenceTrackerIds AND Target.Type = 'Cliente')]; if(!asociadosLeads.isEmpty()) { runFlow (líderes asociados); } } runFlow vacío estático privado (List<Lead> leads) { Mapa<Cadena, Objeto> params = nuevo Mapa<Cadena, Objeto>(); params.put('varR_Leads', clientes potenciales); Flow.Interview.CadenceTracker myFlow = nuevo Flow.Interview.CadenceTracker(params); miFlow.start(); }
}
Prueba de concepto
De ahora en adelante, si un usuario elimina un cliente potencial de la cadencia de participación de ventas, Change Data Capture (CDC) publicará un evento. Más adelante, un activador de Apex y un flujo crearán una tarea para el propietario principal.
El primer paso es asignar la cadencia de participación de ventas a un cliente potencial.
El siguiente paso es eliminar manualmente el cliente potencial de la cadencia de participación en ventas.
Tarea creada por automatización.
Evaluación formativa:
¡Quiero saber de ti!
¿Qué es lo que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntete libre de compartir en los comentarios a continuación.
Piense en su última experiencia frustrante de servicio al cliente. Lo más probable es que implicara hablar con agentes, intentar resolver el problema de muchas maneras (agotadoramente) y repetir la situación una y otra vez. ¿No existe una manera más fácil de resolver los problemas de los clientes, sin una revisión exhaustiva en las redes sociales? Sí, y el software CRM del centro de contacto puede hacerlo realidad.
El software CRM para centros de contacto, también conocido como software de gestión de relaciones con los clientes, es una herramienta utilizada por los centros de contacto para mejorar las experiencias de los clientes. El software almacena información sobre los clientes, rastrea las interacciones con los clientes y simplifica los canales de comunicación y servicio al cliente , todo en un solo lugar. En resumen, ayuda a las empresas a resolver problemas más rápidamente.
Dado que el mal servicio es la razón número uno por la que los consumidores dejan de comprarle a una empresa, brindar un buen servicio al cliente nunca ha sido más importante. Pero, ¿es el software CRM para centros de contacto la mejor opción para su negocio? Abordemos las preguntas más comunes para ayudarle a decidir.
Modernice su centro de contacto
La combinación adecuada de canales y herramientas de atención al cliente puede ayudarle a ser más eficiente y mejorar la satisfacción del cliente. Nuestra guía revela cómo las organizaciones de servicios de alto rendimiento lo hacen posible.
¿Cuáles son los beneficios del software CRM para los centros de contacto?
Invertir en software CRM para centros de contacto puede ayudarle de varias maneras clave, que incluyen:
Una experiencia de cliente perfecta: el software CRM del centro de contacto permite a los agentes de servicio al cliente manejar las preguntas y problemas de los clientes en todos los canales. Ya sea que sus clientes llamen, envíen correos electrónicos o publiquen en las redes sociales (o una combinación de los tres), su empresa puede brindarles la experiencia consistente que sus clientes esperan.
Mejor colaboración : con funciones como gestión de casos y herramientas colaborativas de servicio al cliente, los agentes pueden compartir información, hacer preguntas y derivar casos fácilmente a expertos en la materia. Esto conduce a una resolución de problemas más rápida y precisa.
Másopcionesde autoservicio : el software CRM para centros de contacto ayuda a las organizaciones a crear una experiencia de autoservicio en línea, lo que significa que los clientes pueden encontrar soluciones y obtener actualizaciones sobre sus casos sin la necesidad de comunicarse con el servicio de atención al cliente. Esto no sólo mejora la satisfacción del cliente, sino que también reduce los costos de servicio y los tiempos de respuesta.
¿Cómo funciona el software CRM para los centros de llamadas frente a los centros de contacto?
Aunque algunas personas utilizan los términos call center y contact center indistintamente, existen diferencias importantes. Es importante comprender cómo se puede utilizar el software CRM para cada uno.
Los centros de llamadas se centran en resolver los problemas de los clientes únicamente por teléfono, por lo que requieren menos recursos que los centros de contacto. Esto significa que los centros de llamadas pueden ser más rentables y al mismo tiempo brindar un excelente servicio al cliente (especialmente si sus clientes prefieren usar el teléfono). La desventaja: debido a que se centran únicamente en las llamadas, están limitados en otras opciones de servicio. Aun así, los equipos que utilizan el modelo de centro de llamadas aún pueden integrar soluciones CRM para servicios como asistencia de agentes de guardia , capacitación para equipos de servicio y transcripción de llamadas en tiempo real.
Por el contrario, un contact center gestiona mucho más que llamadas. En un centro de contacto, los agentes utilizan correos electrónicos, chat en vivo, pantalla compartida, redes sociales, mensajes de texto, videoconferencias y más. Las empresas suelen utilizar este enfoque para comunicarse con más clientes a través de más canales en menos tiempo.
La tecnología adecuada lo hace posible. Por ejemplo, el software CRM del centro de contacto incluye automatización del flujo de trabajo y herramientas de inteligencia artificial como chatbots , formas comunes de brindar un servicio al cliente proactivo a través de múltiples canales. Además, los análisis basados en inteligencia artificial de CRM pueden ayudarlo a comprender las necesidades y el comportamiento de los clientes, mientras que el software de reconocimiento de voz puede identificar rápidamente a los clientes según sus patrones de habla. Y la IA predictiva también se puede utilizar para ayudar a los agentes a responder consultas comunes de forma más rápida y precisa.
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¿Cómo se elige el mejor CRM para contact center?
Seleccionar el mejor software CRM de centro de contacto para su empresa es una decisión importante y requiere una consideración cuidadosa. Al decidir entre soluciones, piense en:
Escalabilidad: a medida que su negocio crece, no querrá tener que capacitar a los agentes en otra solución cada pocos años. Asegúrese de que cualquier CRM de centro de contacto pueda adaptarse a la evolución del tamaño de su empresa, su base de clientes y sus canales de servicio.
Integración: cuando los sistemas están aislados, es más difícil para los agentes resolver problemas complejos de los clientes que pueden involucrar múltiples interacciones y productos. En su lugar, asegúrese de que cualquier CRM de centro de contacto pueda conectar los datos de los clientes entre departamentos, sistemas y perfiles, para que pueda personalizar la experiencia de sus clientes y resolver problemas más rápido.
Facilidad de uso: los agentes ya desempeñan un papel desafiante, sin necesidad de presentarles software complicado. ¿Pueden implementar fácilmente un CRM de centro de contacto? ¿Cuáles son los tiempos de entrenamiento y cómo mejora sus interacciones diarias? ¿Pueden utilizar un único panel de vidrio para gestionar todo el trabajo, en lugar de girar entre varios sistemas?
Análisis e informes: con el aumento de los casos de clientes, el aumento de la rotación y los problemas más complejos de los clientes, las organizaciones de servicio al cliente necesitan datos más que nunca. El CRM de centro de contacto adecuado proporcionará información fundamental sobre la salud de su organización de servicio al cliente. Buenos lugares para comenzar: valores de llamadas, tiempos de espera promedio, satisfacción del cliente y NPS.
También es importante evaluar la reputación de un proveedor de CRM, sus capacidades de automatización e inteligencia artificial, sus opciones de atención al cliente y sus precios para garantizar que se ajuste bien a las necesidades de su centro de contacto.
¿Cómo se obtiene el máximo ROI de un CRM de contact center?
Las herramientas de CRM pueden ayudarle a conectarse con los clientes de forma rápida y sencilla de varias maneras, pero aún quedan algunos pasos por seguir para ver realmente los resultados que desea, más rápido. La forma en que utilice el software depende en última instancia de los problemas de servicio al cliente que intente resolver.
A continuación se muestran algunas formas comunes de hacer que un CRM de centro de contacto funcione para usted:
Comience con un canal , como mensajería dentro de la aplicación, y luego agregue formas adicionales para que sus clientes se pongan en contacto, como chat, WhatsApp y teléfono.
Implementechatbots con tecnología de inteligencia artificial (integrados directamente en la plataforma CRM) para facilitar la automatización del servicio al cliente personalizado en todos los canales.
Diseñe recorridos de cliente personalizados que faciliten que los clientes obtengan ayuda de servicios automatizados o de un agente humano, garantizando que todos reciban el soporte que necesitan en el canal que prefieran.
Aumente la productividad con una colaboración y comunicación más eficiente entre equipos y departamentos. Los flujos de trabajo automatizados pueden ayudarle a optimizar las tareas manuales (y repetitivas), como seguimientos o escalaciones.
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Invertir en una nueva tecnología empresarial (incluso una como un software CRM para centros de contacto que pueda tener un impacto inmediato) puede parecer desalentador. Para profundizar aún más, obtenga más información sobre la estrategia del centro de contacto en Trailhead .
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Su centro de contacto debe ser un centro de participación omnicanal moderno que agrade tanto a los agentes como a los clientes. Vea lo que es posible con el software de centro de contacto integrado en su CRM, impulsado por IA y automatización.
En una era dominada por la IA, la importancia de la confianza ha alcanzado nuevas alturas. A medida que los líderes de la industria navegan a través de la disrupción y la innovación, establecer y fomentar la confianza con los empleados y clientes es más que una necesidad. Es un imperativo estratégico.
La IA generativa tiene el potencial de aportar hasta 4,4 billones de dólares anuales a la economía mundial. Esto muestra el impacto monumental que la IA puede tener en varios sectores. Y la IA tiene la capacidad de automatizar el 40% de la jornada laboral promedio . Teniendo esto en cuenta, no podemos subestimar la influencia de la IA en la optimización de los procesos y la eficiencia. Es hora de reconocer el poder que tiene la IA confiable para mejorar la experiencia del cliente. Esto, a su vez, enfatiza la importancia de generar y mantener la confianza.
Cubriremos cómo podemos utilizar el papel esencial de la confianza en la adopción de plataformas de IA . También exploraremos cómo los beneficios de la IA pueden generar (y fortalecer) la confianza de los clientes.
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La búsqueda de una IA confiable
Vivimos en un mundo donde tanto las empresas como los clientes cuestionan la confiabilidad de la IA . Esto es especialmente cierto cuando a la IA se le confía el activo más sensible: los datos de los clientes. De hecho, el 78% de los clientes dicen que cambiarían de proveedor de servicios financieros si sintieran que sus datos fueron mal manejados. Para las empresas, esto resalta la importancia crítica de salvaguardar la información de los clientes.
Pero ¿y si le dijéramos que la IA no tiene por qué ser un obstáculo para la confianza? ¿Que en realidad puede ser el puente que conecte a las empresas y sus clientes sobre una base de IA confiable? Sí, lo leiste bien. La adopción de la IA ha aumentado un 88 % entre 2020 y 2022, lo que demuestra el creciente reconocimiento del potencial de una IA confiable para crear impactos positivos y al mismo tiempo mantener la confianza.
Los cuatro pilares de la confianza
Antes de profundizar en las formas en que la IA puede moldear la confianza, analicemos los cuatro pilares esenciales sobre los que se construye la confianza. Estos pilares desempeñan un papel vital a la hora de establecer una base de IA confiable en la que los clientes puedan confiar.
Competencia: el núcleo de la confianza reside en la capacidad de ofrecer resultados, no promesas. Para aclarar, su plataforma de IA no sólo debe ser experta en resolver problemas, sino también ser capaz de demostrar su eficacia.
Fiabilidad: la coherencia es clave. Una IA confiable debe cumplir constantemente las expectativas y cumplir los compromisos, creando una sensación de confiabilidad.
Integridad: la transparencia y la honestidad forman la base de la confianza. Asimismo, es crucial abordar las limitaciones y los riesgos potenciales de manera abierta y ética.
Intención: Alinear sus propias motivaciones con el éxito del cliente muestra una dedicación genuina a sus necesidades y objetivos.
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Fomentar la confianza a través de la IA
Ahora que entendemos los cuatro pilares de la confianza, vamos a aprovecharlos y ver cómo podemos fomentar la confianza con la IA. ¿Cómo podemos tomar la IA, que a menudo se considera un disruptor, y convertirla en el aliado que refuerza la confianza y la lealtad ? Exploremos algunos escenarios.
Demostrar competencia:
Comparta historias de éxito: muestre el impacto de su plataforma de IA a través de estudios de casos convincentes y ejemplos del mundo real. Por ejemplo, resalte los desafíos que enfrentaron sus clientes y cómo su plataforma brindó soluciones innovadoras. Estas historias de éxito actúan como testimonio de su competencia.
Visualice resultados: utilice la visualización de datos para traducir resultados complejos en imágenes claras y comprensibles. Podrá demostrar la eficacia de su plataforma y también mejorar la comprensión del cliente.
Garantizar la fiabilidad:
Establezca expectativas claras: establezca el alcance, el cronograma y los resultados de los proyectos desde el principio. Esta transparencia permite a los clientes esperar resultados y comprender el camino que les espera.
Supere las expectativas: vaya más allá de lo básico. Entregue proyectos antes de lo previsto, ofrezca información adicional o proporcione recomendaciones que se alineen con su compromiso con el éxito del cliente.
Impulsar la transformación continua con La Oficina de Innovación Continua
Los servicios profesionales de Salesforce pueden ayudarle a elevar sus capacidades para obtener el máximo valor de su Inversión en Salesforce.
Defender la integridad:
Documentación transparente: comparta cómo funciona su plataforma de IA, incluidas sus fuentes de datos y algoritmos. La comunicación transparente le ayudará a generar confianza y aclarar cualquier confusión.
Compromiso ético: enfatice su dedicación a las prácticas éticas de IA y la seguridad de los datos. Asegúrese de compartir cómo sigue las pautas éticas y las normas de privacidad de datos. Al hacerlo, tranquilizará a los clientes sobre su integridad.
Intención de exhibición:
Soluciones personalizadas: adapte sus soluciones de IA para que coincidan con los objetivos específicos de su cliente . Muestre cómo está diseñada su plataforma para abordar sus requisitos únicos. Como resultado, reforzará lo importante que es para usted su éxito.
Alineación continua: mida y comunique periódicamente cómo sus soluciones de IA contribuyen no solo a los objetivos del cliente sino también a sus objetivos de sostenibilidad más amplios. Esta alineación continua subraya su dedicación a su éxito y su compromiso con la responsabilidad ambiental en toda la asociación.
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Mark Wakelin, vicepresidente ejecutivo de servicios profesionales globales
Ejecutivo senior con experiencia como director ejecutivo y director de éxito de la plataforma Salesforce, gestionando organizaciones con más de 10 000 empleados y ventas superiores a los 3 mil millones de dólares. Más de 30 años de experiencia en ERP, Front-Office, computación en la nube, SaaS e IA generativa, impulsando la innovación y el valor empresarial. Enfocados en la diversidad, la inclusión y la igualdad en el lugar de trabajo, con un compromiso con la filantropía. Aproveche su profunda experiencia financiera y técnica para lograr el éxito.
Temas cubiertos en la entrevista de Salesforce Service Cloud: Conocimientos generales y características Gestión de casos Soluciones y base de conocimientos Consola de servicio Portales/comunidades de clientes y agentes Flujo de trabajo y automatización: Informes y paneles en Service Cloud Integración de CTI y telefonía Servicio al cliente en redes sociales Chat y mensajería Integración […]
Última actualización el 8 de septiembre de 2023 por Rakesh Gupta
Salesforce es la solución CRM basada en ventas, marketing y operaciones más sólida y completa disponible. Los límites de lo que puede hacer con los datos de sus clientes (una vez que están en Salesforce) están limitados únicamente por su imaginación y habilidad para navegar por el ecosistema.
Pero no hay dos organizaciones iguales. Cada uno tiene sus propias necesidades, desde simples hasta complejas, desde la captura de clientes potenciales hasta la coordinación de eventos. Y la forma en que ingresa sus datos en Salesforce (tipo de integración, creación de objetos, coincidencia de campos, llenado previo, etc.) puede marcar la diferencia en cuanto a si sus flujos de trabajo de CRM realmente automatizan su trabajo pesado y le ahorran tiempo valioso o lo atascan con tareas manuales.
Es un motivo de orgullo para nosotros que miles de organizaciones sin fines de lucro, proveedores de servicios, empresas de atención médica y más hayan confiado en Jotform para canalizar los datos de sus clientes a Salesforce a lo largo de los años.
Jotform ahora está disponible enAppExchange de Salesforcepara una experiencia de creación de formularios completamente nueva e intuitiva.
Beneficios de Jotform para Salesforce de un vistazo
Con Jotform en Salesforce AppExchange, sus flujos de trabajo experimentarán una verdadera automatización de extremo a extremo, lo que ayudará a su organización a lograr sus objetivos más rápido.
He aquí por qué le encantará Jotform para Salesforce:
Esta nueva solución de formulario, integrada automáticamente con sus objetos y campos de Salesforce, elimina el cambio de plataforma.
Con las automatizaciones líderes en la industria de Jotform directamente en su entorno Salesforce, puede crear flujos de trabajo más confiables y productivos.
La integración de datos automatizada entre sus formularios de cara al cliente y su base de datos de Salesforce garantiza precisión y ahorro de tiempo (lo que significa ahorro de dinero).
La aplicación de Jotform se alinea con los estándares de seguridad de Salesforce y juntos ofrecemos cumplimiento normativo y seguridad de datos de CRM y formularios líderes en la industria.
¡Puedes probar la aplicación Jotform para Salesforce gratis!
Si usted es una organización sin fines de lucro que digitaliza aplicaciones de quienes las necesitan, un B2B que recopila clientes potenciales y activos de video, un proveedor de atención médica que registra información de pedidos y facturas de consultorios médicos, o una empresa líder con más de 50,000 clientes, Jotform para Salesforce está diseñado para escale con sus necesidades.
¿Quién debería utilizar Jotform para Salesforce?
Insinuamos que industrias como las organizaciones sin fines de lucro y la atención médica son grandes usuarios de la integración heredada de Salesforce de Jotform. Pero realmente cualquier persona en cualquier industria que ya use Salesforce debería usar esta versión mejorada de la integración.
Además de sincronizar contactos y clientes potenciales estándar , a continuación se muestran algunos casos de uso de muestra.
Industria
Usos de Jotform y Salesforce
Sin ánimo de lucro
Las organizaciones sin fines de lucro pueden sincronizar donaciones, solicitudes, registros de programas y material adicional de eventos que recopilan a través de Jotform con Salesforce. También pueden utilizar las aplicaciones de donación de Jotform y las automatizaciones del flujo de trabajo de aprobación dentro de Salesforce.
Cuidado de la salud
Tanto los profesionales de la salud como los proveedores utilizan Jotform para crear facturas y formularios de citas compatibles con HIPAA. Pueden sincronizar datos de contactos relacionados con objetos personalizados en Salesforce.
Ventas
Un flujo de trabajo automatizado de Jotform y Salesforce para clientes potenciales es fundamental para cualquier equipo de ventas. Además, Ventas recibe propuestas de presupuestos así como formularios de pedido de nuevos clientes. Pueden volver a atraer a su base de clientes actual con formularios precargados.
Servicios financieros
Las empresas de servicios financieros utilizan ambas soluciones para calificar y gestionar la creación de préstamos y actualizar la información existente de los clientes, utilizando lógica condicional y formularios PDF inteligentes.
B2B/gestión de eventos
Las empresas orientadas a servicios asignan envíos de registro a objetos personalizados y registran comentarios de encuestas en Salesforce.
Consultores
Los usos aquí van desde la creación de formularios que pueden integrarse en un sitio web hasta soluciones de firma electrónica y el llenado previo de datos utilizando información de Salesforce.
Agencias y mesas comerciales
Estas empresas venden servicios, cobran pagos y solicitudes y luego mapean y rastrean a sus solicitantes en Salesforce.
Creando su primer formulario de Salesforce
No solo todas sus automatizaciones de Jotform están disponibles dentro de su instancia de Salesforce, sino que una gran característica nueva de Jotform para Salesforce es el tipo de formulario único de Salesforce dentro de la aplicación.
Desde la página de inicio de Mis formularios , haga clic en el botón Crear formulario como lo haría normalmente. Ahora verá la opción Crear formulario de Salesforce , que le permite crear un formulario que se integra automáticamente con sus objetos de Salesforce.
Esta nueva opción es perfecta para asignar de manera eficiente sus campos de Salesforce a sus formularios. Permite una sincronización de campos más sencilla desde sus formularios con clientes potenciales, contactos, cuentas u otros objetos/registros personalizados, dejando atrás conexiones de integración complejas.
Simplemente seleccione los objetos que se adapten a sus necesidades y agréguelos a su nuevo formulario. Los objetos son básicamente mini bases de datos. Cada base de datos contiene campos relevantes para el objeto.
En este formulario de ejemplo de Salesforce, seleccioné tres objetos: Cliente potencial , Evento y Adjunto . No hay límite para la cantidad de objetos que puede seleccionar para satisfacer sus necesidades de datos.
Una vez que haya seleccionado todos sus objetos (y haya verificado los campos dentro de ellos para obtener los datos que desea en su formulario), haga clic en Crear formulario . Su nuevo formulario mostrará todos los campos que ha seleccionado.
Por ejemplo, cuando alguien envía mi nuevo formulario de cliente potencial, sus detalles completarán automáticamente los objetos en mi base de datos de Salesforce.
¿Necesita actualizar o editar su formulario? Utilice el nuevo ícono de Salesforce dentro del creador de formularios para actualizar sus objetos. Puede cambiar o agregar campos dentro de sus objetos existentes o agregar otros nuevos.
Cuando haga clic en Siguiente , tendrá la opción de activar Actualizar registro para evitar duplicados en su base de datos.
También puede hacer clic en el botón Agregar acción para crear un nuevo registro, actualizar uno existente o buscar un registro existente.
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La ventaja de Jotform, ahora en Salesforce
Si bien otras soluciones de AppExchange pueden ayudarlo a importar datos a Salesforce, creemos que la calidad y el alcance de nuestras automatizaciones de flujo de trabajo marcan la diferencia.
Por ejemplo, ahora es fácil completar previamente sus formularios de forma segura dentro de la interfaz de Salesforce.
Simplemente vaya a la pestaña Publicar , acceda a Precompletar desde el menú de la izquierda, elija Salesforce Precompletar y cargue la información de contacto y cliente potencial que necesita en sus formularios. Como ya está en Salesforce, no es necesaria ninguna autenticación de cuenta.
Se ha demostrado que rellenar previamente formularios ofrece mayores tasas de conversión de formularios y una mayor precisión de los clientes potenciales (además de actualizar sus contactos de Salesforce o los detalles de su empresa con nueva información).
Para profundizar más,obtenga más información sobre cómo completar previamente formularios con sus objetos de Salesforce.
Si está cobrando pagos, puede agregar una de las más de 40 integraciones de pagos a sus formularios de Salesforce. Personalice los campos en sus objetos para indicar si se ha cobrado una tarifa al enviar el formulario o registre el monto pagado en los campos de su objeto.
Cree un acuerdo de Jotform Sign dentro de Salesforce que se configure automáticamente para la aprobación de las partes interesadas internas. Recopilará documentos firmados que mantendrán el trabajo en movimiento y la productividad en sus niveles más altos.
Estas y otras automatizaciones basadas en formularios, como la generación de PDF, Jotform Approvals, Jotform Apps y Report Builder, junto con los nuevos formularios de Salesforce, continúan optimizando sus flujos de trabajo mientras se adaptan a sus necesidades únicas de Salesforce de maneras innovadoras.
¿Nuevo en Salesforce? Esta potente solución puede ayudar a su organización a gestionar los procesos y la participación de los clientes de muchas maneras, pero empezar puede resultar desalentador.
A continuación se ofrecen algunos consejos útiles que debe tener en cuenta si recién está comenzando:
Fijación de objetivos . Defina cómo se ve el éxito para sus necesidades y flujos de trabajo. Catalogue los datos que está importando y mapee cómo le gustaría administrarlos. Esto le brindará una visión integral de sus flujos de trabajo ideales para que pueda separar las necesidades de los deseos.
Considere un consultor . No todo el mundo tiene el presupuesto para una consultoría. Pero si lo hace, tener un asesora mano puede ahorrarle mucho tiempo. Además, pueden capacitar a sus partes interesadas para que el conocimiento pueda transmitirse en el futuro.
Entrena . Cada organización tiene expertos en la materia, así que ¿por qué no crear sus propios gurús de Salesforce? Haga que aquellos que quieran aprender nuevas habilidades comiencen con recursos gratuitos disponibles enTrailblazer Community , YouTube, TikTok y más.
Conclusión
Jotform para Salesforce mejora su experiencia ofreciendo
Captura de datos perfecta a través de formularios dentro de la interfaz de Salesforce. Esto facilita el mapeo de campos y la transferencia de datos a clientes potenciales, contactos y objetos personalizados.
Generación de leads mejorada . Simplemente inserte sus formularios de Salesforce en el sitio web de su empresa (o en las redes sociales). Su equipo de ventas puede realizar un seguimiento fácil de los flujos de datos en tiempo real.
Calidad de datos mejorada a través de un mapeo de campo preciso a través de la aplicación Jotform. Sus equipos ya no necesitarán ingresar datos manualmente.
Una experiencia de usuario integrada . Tener acceso a todas las funciones de Jotform dentro de Salesforce elimina la necesidad de cambiar de plataforma, lo que simplifica el proceso.
Si ya es cliente pago de Jotform con una integración de Salesforce, podrá instalar Jotform en AppExchange y comenzar a usarlo ahora (los consultores son una excepción).
Para aquellos con un plan Jotform Starter, pueden disfrutar de hasta cinco formularios y 100 envíos mensuales por nuestra cuenta; sin embargo, deberá actualizar a un plan pago si desea aumentar el uso, el espacio de almacenamiento o la cantidad de usuarios.
Si sus necesidades exceden lo disponible con el plan Starter, puede unirse a cualquiera de los siguientes planes para un solo usuario:
Bronce: $39/mes
Plata: $49/mes
Oro: $129/mes
Las organizaciones sin fines de lucro califican automáticamente para descuentos. Y para aquellos que requieren acceso a toda la empresa o un enfoque personalizado, Jotform ofrece soluciones empresariales;Hable con alguienhoy para obtener más información.
Pruebe Jotform para Salesforce hoy y díganos cómo se siente al respecto. Además, no dude encomentarnosen AppExchange.
Chris es creador y comercializador de contenidos en Jotform y cree en la escritura creativa como fuerza para el cambio positivo. Al poseer una experiencia profesional y un conjunto de habilidades diversas, Chris produce un liderazgo intelectual galardonado. El cine, los viajes, el diseño y la buena comida y vino con amigos se encuentran entre sus amores.
Evaluación formativa:
¡Quiero saber de ti!
¿Qué es lo que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntete libre de compartir en los comentarios a continuación.
Dreamforce fue épico. Compartimos consejos y noticias de la industria con Salesblazers, hicimos amigos y repartimos montones de regalos (nuestros peluches son insuperables). Sin embargo, entre todas las sesiones de puesta al día y aprendizaje de este año, se destacó un tema: la importancia crítica de la inteligencia artificial (IA) en las ventas.
Los equipos de ventas están viendo el surgimiento de nuevas herramientas de inteligencia artificial para ayudar a la prospección, el entrenamiento y la previsión, todo al servicio de la eficiencia de las ventas. También hay un mayor interés en la información sobre los clientes en tiempo real como ventaja competitiva, alojada en un CRM único y seguro.
¿Cómo están aprovechando todo esto los mejores equipos de ventas, manteniendo al mismo tiempo relaciones sólidas con los clientes? Descubra sus consejos y trucos de ventas a continuación.
¿Te perdiste la conferencia magistral de Dreamforce Sales Cloud? Transmítalo en Salesforce+
Escuche lo que dicen los líderes de ventas innovadores sobre la innovación impulsada por la IA, la toma de decisiones basada en datos y las últimas innovaciones de Sales Cloud.
1. Priorice los datos seguros antes de adoptar la IA generativa
El campo en constante evolución de la IA promete mejorar la eficiencia de los vendedores, pero conlleva algunos desafíos de seguridad. Una investigación reciente de Salesforce encontró que el 73% de los empleados cree que la IA generativa introduce nuevos riesgos de seguridad. Hay buenos motivos para preocuparse: las herramientas públicas de IA generativa carecen de cifrado de datos, de enmascaramiento de datos y, en realidad, de cualquier tipo de protección de seguridad. Esto hace que sus datos sean vulnerables al robo y al mal uso.
En el último año, todos nos hemos vuelto un poco más inteligentes en lo que respecta a la seguridad. Ahora sabemos que debemos evitar conectar los datos de los clientes a herramientas públicas de IA generativa y que todavía necesitamos un ser humano en el medio para revisar manualmente cualquier copia de IA generativa para garantizar la precisión. Y si desea aprovechar la IA generativa, debe hacerlo en un entorno que pueda controlar, con todas las protecciones de seguridad que necesita para evitar que sus datos caigan en las manos equivocadas.
Cómo Salesforce le ayuda a mantener la seguridad:
La confianza siempre ha sido nuestro valor número uno, razón por la cual lanzamos Einstein Trust Layer a principios de este año. Se trata de una arquitectura de IA segura, integrada de forma nativa en la plataforma Salesforce. Diseñado para estándares de seguridad empresarial, permite a los equipos beneficiarse de la IA generativa sin comprometer los datos de sus clientes. Por ejemplo, si bien los mensajes impulsan cada salida de IA generativa, nuestra arquitectura Zero Retention garantiza que no se almacenen datos de clientes fuera de Salesforce. El enmascaramiento de datos (ocultar cualquier información confidencial de una empresa o un individuo) proporciona una capa adicional de protección.
2. No esperes para unirte a la IA generativa
La IA generativa puede parecer una adición espectacular a su pila tecnológica, pero no es simplemente algo "bueno tenerlo". Lo necesita para seguir siendo competitivo. Según nuestro reciente informe Tendencias en IA generativa para ventas , el 55% de los profesionales de ventas informan que actualmente o planean usar IA generativa, y el 58% dice que les ayuda o les ayudará a aumentar la productividad.
Es fácil ver por qué la adopción está aumentando. Los representantes pueden utilizar indicaciones basadas en texto para identificar clientes potenciales, investigar empresas, redactar correos electrónicos e incluso analizar correos electrónicos anteriores para descubrir necesidades de clientes potenciales que no han abordado. Los CRM más avanzados impulsados por IA pueden personalizar las comunicaciones e incluso imitar la voz y el tono de los representantes. Esto permite a los vendedores deshacerse de las tareas manuales que consumen mucho tiempo y centrarse en lo que realmente importa: construir relaciones significativas con los clientes .
Cómo ayuda Sales Cloud a que la IA sea accesible para todos:
En Dreamforce, presentamos algunas ingeniosas innovaciones de IA generativa para Sales Cloud ofrecidas a través de Einstein 1 Sales, nuestro conjunto de herramientas de IA:
Resumen de llamadas: resuma automáticamente las llamadas para resaltar los temas clave cubiertos durante las reuniones y los próximos pasos.
Correos electrónicos de ventas: genere automáticamente correos electrónicos personalizados e hiperrelevantes para cada conversación de ventas utilizando los datos del cliente que ya están alojados en Sales Cloud.
Einstein Copilot para ventas: descargue el trabajo pesado durante todo el ciclo de ventas a un asistente digital, incluida la investigación de cuentas, la preparación de reuniones (establecimiento de agenda y notas a tener en cuenta) y actualizaciones de registros de transacciones.
3. Apóyese en el análisis en tiempo real y la IA predictiva para ganar cuando llegue el cambio
Como selamentó recientemente uno de nuestros Salesblazers, muchas empresas todavía están atrapadas en hojas de cálculo obsoletas que requieren actualizaciones y análisis manuales lentos y que consumen mucho tiempo. Ése es el engorroso modus operandi operativo del pasado y dificulta actuar según la información más reciente sobre acuerdos. Peor aún: predecir lo que sucederá a continuación es una tarea hercúlea e imprecisa.
Al aprovechar el poder de la automatización, los equipos de ventas pueden apoyarse en su CRM para actualizar los registros de transacciones en tiempo real (léase: no más hojas de cálculo). Cuando se combina con IA predictiva, los representantes y gerentes pueden recibir alertas sobre posibles problemas de acuerdos y pronósticos antes de que las cosas se descarrilen.
Y eso es realmente sólo el comienzo. Imagínese esto: mientras los representantes se mantienen al tanto de las últimas novedades sobre los acuerdos, los gerentes aprovechan los datos en tiempo real para realizar un seguimiento del desempeño del equipo sobre la marcha, identificando oportunidades de capacitación en el momento (como clientes potenciales estancados) que pueden abordar rápidamente para mantener a los representantes encaminados. . Al mando, los líderes utilizan los datos más recientes para obtener una visión holística del desempeño de su organización de ventas en relación con los objetivos.
Los datos en tiempo real y la IA predictiva son las claves de todo esto, lo que permite a los equipos de ventas detectar señales de alerta tempranas y cambiar rápidamente las estrategias para garantizar que alcancen sus objetivos de ventas .
Cómo la IA predictiva y en tiempo real de Sales Cloud le ayuda a mantenerse por delante de sus competidores:
Al utilizarEinstein Activity Capture , Sales Cloud captura y unifica automáticamente datos de cada interacción con el cliente, como correos electrónicos, chats en línea y llamadas telefónicas, para que los representantes puedan ver su propio "estado de ventas" en cualquier momento. Aún mejor, los equipos pueden extraer datos de herramientas de terceros y armonizarlos con los registros de CRM existentes para obtener una vista de 360 grados de cada cliente y cliente potencial. Aplique la funcionalidad predictiva de IA y obtendrá recomendaciones muy relevantes para los próximos mejores pasos que harán avanzar cada acuerdo.
Para gerentes y líderes de ventas, las actualizaciones de datos en tiempo real y la IA predictiva se unen enEl panel Deal Insights de Sales Cloud para detectar posibles problemas de pronóstico con anticipación para que los equipos puedan ajustar la estrategia y mantener el rumbo. La actividad de los representantes también se captura a través de Activity 360 : los gerentes pueden ver métricas clave del equipo, como clientes potenciales en proceso y tasa de ganancias, en un solo lugar para descubrir oportunidades de capacitación mientras todavía hay tiempo para impactar los acuerdos.
4. Invierta en una única plataforma en lugar de múltiples herramientas desconectadas
Nuestro reciente informe sobre el estado de las ventas reveló una cruda realidad: el 66% de los representantes de ventas se sienten abrumados por la multitud de herramientas disponibles. El atractivo de la tecnología de próxima generación, incluidos los complementos de IA generativa y las herramientas de función única, amenaza con agravar ese problema.
¿El grito de guerra del escenario de Dreamforce? Simplifique su pila tecnológica . Reemplace las soluciones puntuales con una plataforma que pueda ampliar con nuevas características, capacidades o funciones a medida que surjan las necesidades. Priorice las funciones principales, como la gestión de contactos, la gestión de canales y la previsión, pero también busque una plataforma que le permita integrar perfectamente capacidades de IA y análisis en tiempo real para eliminar la fatiga de alternar entre sistemas.
Cómo le ayuda Sales Cloud a impulsar las ventas de un extremo a otro:
Más allá de satisfacer las necesidades básicas del día a día de los vendedores a través de herramientas como Activity Capture, puede aprovechar la plataforma Sales Cloud para simplificar su pila tecnológica en ventas y operaciones, al tiempo que incorpora el poder de la IA. Por ejemplo, los equipos que supervisan la planificación de ventas y los programas de habilitación de ventas pueden utilizar el poder de los datos de actividad de clientes y vendedores en tiempo real para realizar esa planificación y seguimiento de resultados directamente dentro de Sales Cloud CRM. Muchos clientes de Sales Cloud incluso extienden las funciones de automatización e inteligencia de su CRM a los canales de socios a través de nuestra solución Partner Relationship Management .
5. La tecnología es importante, pero no pierdas el foco en las relaciones
Este último es un poco pivote.
Si hay algo que ha llamado la atención de los líderes de ventas en los últimos tiempos es esto: las relaciones te hacen o te deshacen. Es importante que estemos al tanto de las últimas tecnologías, como la IA, pero lo que es igualmente importante son las conexiones que establecemos con nuestros equipos y nuestros clientes. Eso siempre comienza con la superación personal. Cuanto mejor seas para involucrarte, comunicarte y animar a los demás, mejores serán tus relaciones.
Los Salesblazers hablaron mucho sobre esto durante Dreamforce, pero tres consejos fueron los que más resonaron. Primero, nunca dejes de aprender. Tome clases, obtenga experiencia práctica, haga crecer su red de pares y aprenda de otros en su campo. En segundo lugar, valore la confianza que se ha ganado con sus clientes y continúe fortaleciendo esas relaciones haciendo un seguimiento y ofreciéndoles recursos útiles que sabe que necesitan. En tercer lugar, muestra siempre lo mejor de ti. Tómese el tiempo para comprender qué es lo que realmente motiva a sus clientes y brinde las soluciones que necesitan antes de que sepan que las necesitan. Haga un esfuerzo adicional y descubrirá que la lealtad llega rápidamente.
Hay días difíciles y días fáciles, pero cada día es una oportunidad para apuntalar las relaciones que son la base de las ventas.
Cómo Salesforce puede ayudarle a fomentar relaciones sólidas:
La comunidad Salesblazer es el lugar al que acuden todos los profesionales de ventas para obtener asesoramiento profesional, orientación táctica de ventas y creación de redes. Únase y conéctese con compañeros Salesblazers que pueden ayudarlo a aprender, conectarse y crecer.
Prepárese para el éxito en las ventas
¿Qué aprendimos en Dreamforce? En resumen, la IA es el nombre del juego. A medida que evoluciona la industria de las ventas, los líderes de ventas pueden mejorar la productividad con IA generativa, tomar decisiones más rápidas basadas en datos con IA predictiva y optimizar la tecnología para que los representantes puedan centrarse más en la construcción de relaciones. Si los tiene en la mira, en 2024 estará por delante del resto.
Transmita lo mejor de Dreamforce 2023
¿Extrañas la magia? No te preocupes. Vea toda la cobertura de IA y vea qué están haciendo los principales líderes de ventas para salir adelante en 2023. ¡Todo está bajo demanda en Salesforce+!
Última actualización el 22 de septiembre de 2023 por Rakesh Gupta
Gran idea o pregunta duradera:
¿Cuáles son las mejores alternativas a Experience Cloud del mercado? ¿Y es posible encontrar una herramienta sin código que le permita crear portales y aplicaciones totalmente personalizables?
Objetivos:
Después de leer este blog, tendrás:
Comprensión de Salesforce Experience Cloud, incluidas sus fortalezas y debilidades.
Conocimiento de los pros y los contras de utilizar desarrollo personalizado para crear portales y aplicaciones web.
Una introducción a Titan Web, con una explicación de cómo esta herramienta de código cero puede brindarle la libertad de crear cualquier aplicación web o portal que desee.
El director de ventas Eric Brown se acercó a Isabella Stewart , administradora de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC). Eric quiere un sistema totalmente digitalizado para gestionar los procesos internos de recursos humanos. La directora de recursos humanos y su equipo están muy ocupados utilizando procesos manuales y parcialmente digitalizados para contratar, gestionar nóminas y cuidar el bienestar de los empleados. ¡Asegurarse de que todo el papeleo y la administración estén actualizados es una pérdida de hasta 12 horas cada semana! Está empezando a ser abrumador.
La empresa quiere un portal para empleados rentable y totalmente personalizable, integrado con Salesforce, que no requiera codificación ni conocimientos técnicos especiales para su implementación. Saben que Salesforce Experience Cloud es una posible solución, pero también les preocupa que sea costoso y no lo suficientemente flexible para sus necesidades. Entonces, ¿cuáles son las alternativas de Experience Cloud ?
Experiencia en la nube
Salesforce Experience Cloud, anteriormente conocida como Salesforce Community, se introdujo en 2013 como una plataforma para crear comunidades en línea de marca. A lo largo de los años, Salesforce Experience Cloud evolucionó con actualizaciones y mejoras. Hoy en día, sirve como una solución integral para crear portales atractivos, aplicaciones web, comunidades y experiencias de autoservicio, lo que permite a las organizaciones ofrecer interacciones fluidas e impulsar el compromiso de clientes, socios y empleados.
La creación de aplicaciones web y portales de autoservicio con Experience Cloud puede mejorar la experiencia de sus empleados en el lugar de trabajo y aliviar la presión de su departamento de recursos humanos. Un portal de autoservicio o una aplicación web creada con Experience Cloud proporciona a los empleados acceso directo a su información personal y profesional, lo que facilita la actualización de información y registros en cualquier momento o lugar.
Echemos un vistazo más de cerca a algunas de las ventajas y desventajas de utilizar Experience Cloud para crear portales para su organización.
Las mayores ventajas de Experience Cloud:
Plantillas listas para usar para impulsar su implementación
Soluciones Lightning Bolt disponibles de forma gratuita o compradas en Salesforce AppExchange
Acceso completo a los datos de Customer 360 guardados en Salesforce
Salesforce Experience Cloud funciona a través de un software intuitivo de arrastrar y soltar, por lo que no es necesario tener ninguna experiencia técnica especial ni conocimientos de codificación.
Dado que Experience Cloud es nativo de Salesforce, no es necesario realizar ningún trabajo de integración adicional. El software ya habla el idioma de los administradores de Salesforce y tiene la interfaz de usuario con la que estarían familiarizados.
Puedes crear páginas públicas y privadas. La ventaja de esto es que sólo los usuarios con los permisos de acceso adecuados podrán visitar espacios específicos.
Las opciones listas para usar de Experience Cloud le brindan G2M rápido y lo más probable es que pueda crear su portal o sitio en uno o dos días.
También tiene la opción de diseñar su portal o sitio web de la manera que desee utilizando imágenes y colores personalizados para que coincidan con la apariencia de su marca.
Listo para dispositivos móviles
Contras de Experience Cloud:
Las opciones listas para usar no le brindan mucha flexibilidad para personalizar y ajustar el diseño de su página para satisfacer sus necesidades.
Experience Cloud es algo limitado desde la perspectiva de la experiencia del usuario; por ejemplo, no puede utilizar elementos repetidos, edición en línea de tablas, pantallas modales y otros elementos atractivos. Por ejemplo, es posible que desee crear un elemento que abra la biblioteca de cámaras del usuario al hacer clic en él, pero con Salesforce Experience Cloud esto es imposible.
Salesforce Experience Cloud es definitivamente caro, por lo que si desea optar por esta solución, prepárese para pagar
No se puede diferenciar entre la experiencia del usuario de escritorio y móvil usando opciones listas para usar. Para ello es necesario recurrir al desarrollo personalizado.
Sin validaciones de entrada en tiempo real. Primero debes hacer clic en el botón “Guardar”.
Las integraciones fuera de Salesforce son tareas complejas y requieren un desarrollo extenso
Hay una cantidad limitada deplantillasdisponibles y estas solo cubren casos de uso específicos. Esto significa que es posible que no encuentre la plantilla adecuada para las necesidades de su negocio.
¿Puede el desarrollo personalizado superar las limitaciones de Experience Cloud?
Aprovechar los recursos del desarrollo personalizado es otra forma de crear un portal o sitio web que se adapte a las necesidades de su negocio. Y en muchos sentidos, esta opción le ayuda a superar las limitaciones de Experience Cloud. Estas son algunas de las principales razones para utilizar el desarrollo personalizado, así como sus inconvenientes:
Ventajas del desarrollo personalizado:
Lo bueno de utilizar el desarrollo personalizado para crear sus aplicaciones y portales es que puede hacer lo que quiera con su lienzo en blanco, por ejemplo, integrarlo con múltiples sistemas externos a Salesforce.
Puede emplear desarrolladores para crear cualquier UX que desee, de modo que no esté limitado a Salesforce UX al determinar la experiencia que tienen los clientes cuando visitan su sitio.
Puedes crear diseños dinámicos para cualquier dispositivo, por ejemplo, portátil o móvil, sin restricciones.
Su portal o sitio puede personalizarse para cualquier caso de uso que se le ocurra. ¡Si puedes soñarlo puedes hacerlo!
Proporciona mayor control y propiedad: con un portal o sitio web de desarrollo propio, las organizaciones tienen total propiedad y control sobre la propiedad intelectual, el código fuente y las mejoras futuras.
El desarrollo personalizado ofrece la gran ventaja de brindarle libertad absoluta para crear el portal de sus sueños sin barreras, restricciones ni compromisos. Pero este método no está exento de desventajas. Vea a continuación algunos de los principales puntos débiles:
Desventajas del desarrollo personalizado:
Falta de experiencia técnica: desarrollar un portal o una aplicación web requiere habilidades y recursos técnicos especializados
Limitaciones de tiempo y recursos: crear una aplicación o un portal web puede ser un proceso que requiere mucho tiempo y una inversión significativa.
La salida al mercado puede verse seriamente retrasada, lo que podría afectar negativamente a sus objetivos comerciales.
Rápidos avances tecnológicos: el panorama tecnológico evoluciona continuamente y periódicamente surgen nuevas características, marcos y plataformas. Desarrollar una aplicación web o un portal internamente requiere mantenerse actualizado con las últimas tecnologías y mejores prácticas.
Desafíos de mantenimiento y soporte: una vez que se desarrolla un portal de autoservicio o una aplicación web, el mantenimiento y el soporte continuos son esenciales para su buen funcionamiento.
Básicamente, dependerá de los recursos de desarrollo y se verá paralizado cuando desee realizar actualizaciones simples. ¡No suena divertido!
Problemas de integración: desarrollar una aplicación web o un portal internamente puede plantear conflictos de integración con sistemas, bases de datos o servicios de terceros existentes.
Consideraciones de seguridad y cumplimiento: crear una aplicación o un portal seguro implica implementar medidas de seguridad sólidas y garantizar el cumplimiento de las normas de protección de datos.
Centrarse en las competencias básicas: las organizaciones deben evaluar si el desarrollo de una aplicación o portal se alinea con sus competencias básicas y prioridades estratégicas.
¡Dinero dinero dinero! Esta es definitivamente tu opción más cara, así que prepárate para acumular una factura.
¡Haciéndolo todo con la plataforma de experiencia digital de Titan!
Titan es una plataforma de experiencia completa que le brinda la libertad de crear sus propios portales, sitios de autoservicio, formularios de Salesforce , encuestas y mucho más. Y es una de las mejores alternativas a Experience Cloud del mercado.
Titan es una plataforma sin código con una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar que permite a los administradores de Salesforce crear y configurar sitios web potentes para cualquier industria y caso de uso. Entonces, la verdadera pregunta es: ¿cómo se compara Titan con Experience Cloud? ¿Tiene también ventaja sobre el desarrollo personalizado? A continuación, detallamos cómo Titan Web puede permitirle crear sitios web impresionantes y portales personalizados:
Puntos ganadores de Titán:
Plataforma de código cero con una interfaz sencilla de arrastrar y soltar, por lo que no necesita gastar dinero en desarrollos costosos
Integración bidireccional en tiempo real con Salesforce y acceso completo a Customer 360
Plantillas listas para usar para acelerar su comercialización
Experiencia de usuario 100 % flexible por dispositivo para viajes de cliente personalizados
Totalmente de marca para que coincida con la apariencia de su organización.
El enfoque móvil primero le brinda la capacidad de escalar
Totalmente seguro y compatible con los principales marcos regulatorios como GDPR, SOC 2 e HIPAA
Cree perfiles personalizados para clientes y socios que sean fáciles de implementar
Genere documentos y fírmelos desde su aplicación o portal
Capacidades sin conexión para que pueda utilizar esta herramienta incluso cuando esté fuera del alcance de Internet
Compatible con múltiples idiomas y monedas
Integraciones integradas de terceros
Capacidades completas de gestión de versiones
Rentable en comparación con la competencia
Ahora, echemos un vistazo a las desventajas de Titan:
El tiempo de incorporación puede variar entre 4 y 20 horas, según la complejidad de su caso de uso.
Ocasionalmente, para una lógica o un diseño de diseño muy complejos, una organización necesitará agregar código JS y/o CSS para ajustarse a sus necesidades.
El dominio/subdominio del sitio web está limitado a uno por cliente. Se pueden comprar dominios adicionales por un costo adicional
El arma secreta de Titan es su poder para crear aplicaciones web totalmente personalizables sin tener que escribir una sola línea de código. Sin concesiones ni agendas ocultas para que pueda acelerar su comercialización.
Comparación de Experience Cloud frente a la competencia
Arriba, profundizamos en Salesforce Experience Cloud y sus principales alternativas. Pero, ¿cuál es el resultado final y quién sale como el verdadero ganador? Eche un vistazo a nuestra tabla comparativa a continuación para descubrirlo:
Experiencia en la nube
Desarrollo a la medida
Plataforma Titán
Costo
Medio
Muy caro
Medio
Hora de comprar
Corto
Largo
Muy corto
Esfuerzo de mantenimiento prolongado
Bajo
Muy alto
Bajo
Recursos necesarios para el proyecto
Administrador de SF
Desarrolladores
Administrador de SF
Flexibilidad de diseño
Muy poco
Lleno
Lleno
Experiencia de usuario
Lo mismo que Salesforce. No puedes crear tu propia experiencia de usuario
Puedes desarrollar cualquier cosa que puedas soñar.
Casi todo lo que puedas soñar
Marca
Sí con temas personalizados
Sí
Sí con temas personalizados
Integración de Salesforce
Sí
Requiere desarrollo por integración.
Sí
Integraciones de terceros
Requiere complementos pagos o desarrollo
Requiere complementos pagos o desarrollo
Sí
Validaciones de datos en tiempo real
No
Sí
Sí
Flujo de trabajo y automatización
Sí
No
Sí
Móvil
Listo para dispositivos móviles
Diseño completamente dinámico por dispositivo
Diseño completamente dinámico por dispositivo
Conocimiento de Salesforce
Compatible
Requiere desarrollo
Compatible
Compromiso digital de Salesforce
Compatible
Requiere desarrollo
Compatible
Depende 100% de usted decidir las funciones y capacidades que necesita para crear los sitios web y portales de sus sueños. Pero está claro que si está buscando una herramienta web sin código, ultraflexible y rentable que mejore la experiencia del usuario, Titan es una excelente opción.
Quizás recuerde que anteriormente en este artículo una empresa estaba buscando una solución flexible y sin código para crear un portal de recursos humanos para los empleados. Eligieron utilizar Titan y estos son los resultados:
Los empleados inician sesión en el portal:
Reciben una autenticación de dos factores enviada a su correo electrónico para que puedan iniciar sesión en el portal sin administrar ninguna otra contraseña.
Las páginas web y los portales se muestran dinámicamente según la autenticación del usuario, proporcionando una experiencia de usuario dinámica con cada clic.
Todo está construido sólo con herramientas de arrastrar y soltar. No es necesaria ninguna codificación, ya que todos los datos fluyen hacia y desde Salesforce en tiempo real.
El Portal de Recursos Humanos brinda a los empleados un fácil acceso a información personal y profesional, lo que hace que sea muy conveniente actualizar registros y sus propios datos personales:
Los formularios digitales personalizados han eliminado los errores de entrada y las imprecisiones de los datos con el precompletado dinámico utilizando datos de Salesforce.
En el pasado, cada vez que un empleado quería reservar sus días de vacaciones, tenía que completar un formulario de licencia manual, escanearlo y enviarlo por correo electrónico a Recursos Humanos para su aprobación. Ahora simplemente hacen clic en la pestaña de días de vacaciones para gestionar las solicitudes de licencia.
El Portal de Recursos Humanos del Empleado permite a los empleados registrar pedidos de equipos de TI directamente desde sus dispositivos móviles, computadoras portátiles y de escritorio.
Los empleados pueden presentar solicitudes de gastos de la empresa antes de que se procesen para la nómina y pueden presentar las solicitudes para recibir el pago antes de la fecha límite de nómina. Esto significa que no hay que esperar a que se paguen las reclamaciones de gastos.
Incluso hay un Centro de conocimiento donde los empleados pueden obtener respuestas a todas sus preguntas frecuentes y solucionar problemas rápidamente:
Recursos Humanos ahorra 40 horas al mes en trabajo manual (¡incluida la nómina!) y los empleados están más comprometidos.
La empresa logró hacer todo esto dentro del presupuesto y en un tiempo récord, sin tener que implementar ningún código ni desarrollo personalizado.
Prueba de concepto
Consulte este portal de recursos humanos sin código donde los empleados pueden iniciar sesión y realizar diversas acciones de autoservicio:
[contenido incrustado]
Salesforce Experience Cloud es una solución conocida con un historial decente en permitir a las empresas crear aplicaciones y portales para mejorar la experiencia del cliente. Aun así, no está exento de limitaciones: falta de flexibilidad en lo que respecta a la experiencia del usuario, ninguna opción real para diferenciar entre la experiencia de escritorio y móvil, y dificultad para integrarse con herramientas fuera de Salesforce, ¡por nombrar solo algunas!
Utilizar el desarrollo personalizado para crear su propia aplicación o portal personalizado resolverá la mayoría de los mayores problemas de Experience Cloud. Con el desarrollo personalizado, obtienes total libertad para crear cualquier portal o aplicación que puedas soñar y obtener diseños dinámicos para cualquier dispositivo. Si bien el desarrollo personalizado mitiga los puntos débiles de Experience Cloud, esta solución presenta sus propios desafíos, que incluyen trabajo y mantenimiento de desarrollo complicados, gastos adicionales y una comercialización más lenta.
Titan gana a lo grande al brindarle lo mejor de ambos mundos: obtiene software de arrastrar y soltar combinado con la libertad y flexibilidad que brinda el desarrollo personalizado. Si está buscando la alternativa líder a Experience Cloud y le gustó lo que leyó, ¡póngase en contacto hoy!
Evaluación formativa
¿Qué es lo que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntete libre de compartir en los comentarios a continuación.
Si ha utilizado una de las herramientas gratuitas de IA generativa disponibles, habrá visto lo innovadora que puede ser esta tecnología. Introducir indicaciones simples puede generar respuestas complejas y producir resultados complejos y sofisticados. Sin embargo, todavía se están explorando las aplicaciones comerciales de esta tecnología. Una cosa está clara: estamos en medio de la última revolución tecnológica. Al igual que la computación en la nube reformuló el panorama empresarial, el potencial de la IA + Datos + CRM cambiará el campo de juego de los negocios tal como los conocemos.
Es por eso que Salesforce está colaborando con nuestro poderoso ecosistema de socios para brindarle soluciones de IA que tengan aplicaciones comerciales claras. Con la armonía de IA + Datos + CRM, Salesforce le brinda las herramientas para utilizar el poder de la IA y la capacidad de poner a sus clientes en primer lugar.
Los socios de Salesforce comparten sus opiniones sobre la IA
Nuestros socios más influyentes están preparados para la revolución de la IA. Descubra cómo nuestro ecosistema de socios está creando soluciones empresariales específicas con la tecnología de Salesforce.
Allanando un camino confiable hacia el valor de la IA
Y con Einstein , hemos creado la primera IA del mundo para CRM, que ahora impulsa más de 1 billón de predicciones cada semana en todo el conjunto de aplicaciones Salesforce Customer 360. Conla IA generativa , Einstein está haciendo que todas las empresas y empleados sean más productivos y eficientes en ventas, servicios, marketing y comercio.
Las innovaciones prosperan sobre una base de conocimiento sólido, confianza y experiencia diversa. Aquí es donde entra en juego nuestro vasto ecosistema de socios.
Adoptar un ecosistema de confianza
Salesforce comprende la importancia de tener la confianza como principio fundamental . La IA es una herramienta increíblemente poderosa con resultados potencialmente catastróficos si no se desarrolla teniendo en cuenta la responsabilidad. En Salesforce, cumplimos con las más altas prácticas de seguridad y privacidad porque nos esforzamos por proteger los datos que se nos confían.
El uso ético de la IA es de vital importancia y es una prioridad para todos nosotros en el ecosistema de socios. La confianza es una parte fundamental del diálogo y trabajamos estrechamente con socios y clientes para tomar decisiones informadas sobre cómo utilizar nuestra IA de manera responsable.
Al unirnos para resolver los desafíos emergentes, podemos garantizar que utilizamos la IA de forma segura y ética.
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Innovando a través de la colaboración
Nuestro vasto ecosistema de socios contiene cientos de miles de expertos en tecnología Salesforce. Con su experiencia y conocimientos, aportan un profundo conocimiento de cómo se puede implementar y utilizar mejor Salesforce en industrias específicas.
Tenemos una larga historia de colaboración e innovación con nuestros socios, y las soluciones impulsadas por IA son la frontera más nueva que perseguimos juntos. Nuestros socios son expertos en sus campos. Al combinar eso con la tecnología de inteligencia artificial de Salesforce, podemos crear casos de uso y soluciones únicos que brindan valor de inteligencia artificial e infinitas posibilidades para nuestros clientes.
Mejore la productividad de la empresa con Einstein
Einstein le ayuda a vender más rápido, ganar más clientes y acelerar la eficiencia empresarial.
Aprovechando el poder de Einstein
Ofrecer éxito a los clientes es clave. Nuestros socios están colaborando con ingenieros y científicos de datos de Salesforce para prepararse para el futuro impulsado por la IA y crear productos listos para el mercado utilizando Einstein.
Sabemos que los clientes necesitan datos centralizados y sistemas consolidados. También quieren que se les permita utilizar la IA de una manera confiable que respete la seguridad y la privacidad de los datos. Echemos un vistazo más de cerca a estas últimas innovaciones :
Einstein es la solución completa para su viaje hacia la IA. Desde soluciones de ventas personalizadas que maximizan la productividad y agilizan los procesos hasta la automatización escalable del servicio al cliente que reduce los costos y mejora la eficiencia, Einstein ayuda a todos sus equipos a trabajar de manera más inteligente.
Al establecer nuevos estándares de la industria para la IA generativa segura, Einstein Trust Layer protege la seguridad de los datos de los clientes y cumple con las demandas de cumplimiento y gobernanza de datos. Es vital para garantizar a los clientes que pueden proteger los datos confidenciales de los mismos.
Encontrar el éxito de los socios y el valor de la IA
Desde mi perspectiva, se trata de confianza y responsabilidad de cara al futuro. Para la mayoría de nuestros clientes, este es el comienzo de su viaje hacia la IA. La IA puede transformar el funcionamiento de las empresas. Puede optimizar los procesos existentes y mejorar la eficiencia entre los equipos. Depende de todos nosotros mejorar y capacitar a nuestros empleados y clientes para que aprendan estas nuevas capacidades.
Salesforce entrevistó a otros pioneros de la IA en el World Tour de Londres para escuchar sus opiniones sobre cómo la IA generativa está cambiando la industria. En los siguientes artículos de esta serie del Día de la IA, analizamos los temas que nuestros socios más influyentes compartieron con nosotros. Explicaremos por qué la confianza, la transparencia y la seguridad de los datos son una prioridad. También profundizaremos en por quéEs esencial buscar casos de uso compatibles para satisfacer las necesidades de los clientes y cómo ser parte del ecosistema de socios ayuda a los socios a respaldar a nuestros clientes conjuntos.
En el mundo actual basado en datos, las empresas generan una gran cantidad de datos, incluidos registros de clientes, historial de transacciones y más. (No me hagas empezar con los LLM).
Gestionar estos datos de manera eficiente es clave para el buen funcionamiento de sus entornos de Salesforce, la capacidad de almacenamiento, el consumo de energía y también las regulaciones de retención de datos. Ahí es donde entra en juego el archivo de datos.
Como sabrás, paso un poco de tiempo todos los días en la 'comunidad de respuestas'. Así es como (hace muchos años) entré en la comunidad Salesforce Trailblazer. Así que trato de pasar un poco de tiempo allí todos los días. Y he visto algunas preguntas recientemente sobre este asunto. Así que pensé en ampliar el intercambio de conocimientos: escribamos este artículo, donde exploramos el archivo de datos y arrojamos luz sobre algunas consideraciones esenciales.
Antes de comenzar a archivar como si no hubiera un mañana, esto es lo que debe analizar:
Elegir los registros adecuados para archivarlos El primer paso para crear una estrategia de archivo de datos es determinar qué registros deben archivarse. No es necesario archivar todos los datos; sólo se deben considerar aquellos que ya no se utilizan activamente pero que deben conservarse para fines históricos o de cumplimiento. Para los usuarios de Salesforce, esto podría incluir contactos antiguos de clientes, oportunidades cerradas o casos obsoletos.
En la mayoría de los casos, los datos pueden simplemente eliminarse. ¡No seas acaparador! Y eliminar conduce a un menor uso de almacenamiento, menos procesamiento, menos riesgos potenciales de seguridad y gobernanza, menos consumo de energía… ¡en definitiva, menos complicaciones!
¡Menos es más!
Acceder a datos archivados Si bien los datos archivados generalmente se almacenan fuera del entorno principal de Salesforce, es crucial considerar cómo y si estos registros serán necesarios nuevamente .
Piense en la frecuencia con la que su equipo necesita acceder a datos archivados y
si debería estar disponible fácilmente o si
puede permitirse un proceso de recuperación más largo. También,
determinar si necesita ejecutar informes sobre datos archivados para análisis históricos o
fines de cumplimiento.
Matando el mito: ¡En este hilo reciente se propuso utilizar un objeto personalizado! ¡No hagas esto, no tiene sentido! El uso de almacenamiento será el mismo si se trata de un objeto estándar o personalizado (si no más).
Definición de períodos de retención Los distintos tipos de datos pueden tener distintos requisitos de conservación. Por ejemplo, es posible que sea necesario conservar los registros financieros durante un período más prolongado que las consultas de los clientes.
Comprenda los períodos de retención específicos para su industria y ubicación, y asegúrese de que su estrategia de archivo se alinee con estas regulaciones.
Cumplimiento de las regulaciones de la industria A riesgo de repetirme: el cumplimiento de la normativa de conservación de datos es primordial. Investigue si existen regulaciones específicas aplicables a su industria y ubicación .
Por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea impone reglas estrictas sobre la retención y la privacidad de los datos.
Cumplir con estas normativas no es sólo un requisito legal sino también una forma de generar confianza con sus clientes. Y le ahorra molestias y estrés en el futuro.
Soluciones de archivo existentes Considere qué soluciones de archivo ya existen en su organización. Algunas empresas pueden tener un sistema de archivo dedicado que puede o no integrarse perfectamente con Salesforce, mientras que otras pueden depender de procesos manuales.
Es muy fácil distraerse con la proliferación de aplicaciones, no te dejes cegar por las cosas brillantes. Comprender su configuración actual puede ayudarle a tomar decisiones informadas sobre cómo mejorar su estrategia de archivo.
No te olvides del escenario del “Regreso” A veces, los datos archivados no desaparecen para siempre. Piense en escenarios en los que podría necesitar resucitar registros archivados, como un contacto de cliente previamente cerrado que regresa como un cliente potencial.
Asegúrese de que su sistema de archivo permita una fácil recuperación y reintegración cuando sea necesario. ¡Descubra qué situaciones podrían ocurrir, con qué frecuencia, cuánto volumen, etc., para que pueda diseñar el proceso basándose en decisiones informadas!
En conclusión, el archivo de datos eficaz es un aspecto crucial de la gestión de instancias de Salesforce. Al considerar cuidadosamente qué registros archivar, cómo acceder a ellos, períodos de retención, regulaciones de cumplimiento, soluciones existentes y la posibilidad de que los datos "regresen", su organización puede garantizar la integridad de los datos, el cumplimiento normativo y la capacidad de aprovechar los datos históricos. para necesidades futuras. ¡También aproveche el poder de ELIMINACIÓN!
¿Cuál es tu enfoque? ¿Qué más tiene en su lista al clasificar las solicitudes de archivo de datos?
Última actualización el 2 de octubre de 2023 por Rakesh Gupta
Los datos no son sólo un buen extra; es esencial. Especialmente ahora, cuando las empresas operan en gran medida en espacios digitales, la necesidad de un buen uso de los datos es clara. El papel del análisis de datos se ha vuelto crucial para impulsar el éxito de una empresa. Es importante que los líderes de las empresas tengan un plan de datos sólido, uno que permita que sus negocios avancen rápidamente y enfrenten desafíos difíciles.
Los equipos se benefician enormemente de un análisis de datos sólido. Pueden tomar decisiones inteligentes más rápido que antes y también con mayor precisión. Este tipo de uso de datos también ayuda a los equipos a trabajar mejor juntos al eliminar cosas que obstaculizan un buen trabajo en equipo. Los líderes de TI tienen un papel especial aquí. Tienen las habilidades para hacer que los datos sean útiles de nuevas maneras, transformando el trabajo de los equipos y mejorando la experiencia de los clientes.
¿Qué es Salesforce Data Cloud y por qué debería implementarlo?
Salesforce Data Cloudestá diseñada para cambiar la forma en que las empresas interactúan con los clientes. Es bueno para recopilar datos de diferentes lugares. Estos datos van a una gran área de almacenamiento llamada lago de datos. Luego utiliza un análisis preciso para explicar lo que significan los datos.
Salesforce Data Cloud ayuda a vincular varias fuentes y nubes más rápidamente en toda la plataforma. Sin embargo, Data Cloud también es un artículo que se puede pedir. Aunque no todos los clientes de Salesforce han comprado Data Cloud, aunque se encuentran en el punto de partida, todavía utilizan Data Cloud hasta cierto nivel. Sin embargo, todo esto se fortalece cuando se utiliza la Nube de Datos como plataforma de personalización y unificación de datos.
¿Por qué necesito implementar una nube de datos ahora?
Imagínese cómo el volumen de datos crece rápidamente cuando piensa en la cantidad de clics que hace cada cliente. Puede realizar un seguimiento de dichos datos de participación a medida que ocurren, por ejemplo, cuando los usuarios abren y hacen clic en correos electrónicos, exploran páginas en sus aplicaciones móviles y miran artículos en su tienda en línea. Es mucho más probable que las personas hagan clic cuando les envías un correo electrónico o una oferta que les resulta útil. Puede capturar la interacción cuando un consumidor hace clic en Data Cloud. Cuando sepa qué les interesa y si es probable que compren algo o no, podrá aprovechar esta información a su favor.
Para cada sector o puesto, la Nube de Datos puede generar experiencias y oportunidades de negocio potentes.
Para analizar cuentas integradas y adquirir información rápida y fácilmente sobre sus clientes y los efectos comerciales, los analistas pueden conectar Data Cloud aTableau o QlikView . Cuando una empresa puede identificar a sus consumidores en función de la cantidad y el tema de sus tickets de soporte, puede desarrollar y llevar a cabo un plan para reducir esos tickets. Verifique los datos nuevamente para asegurarse de que el plan haya tenido éxito.
Los desarrolladores pueden crear software utilizando datos de Data Cloud, como un sistema de puntuación de salud que mide la puntuación de salud de un paciente utilizando objetos e información prediseñados. Cuando una actividad de datos inicia un flujo para enviar notificaciones a los médicos cuando una puntuación cae por debajo de un nivel específico, esa puntuación y su uso se convierten en una experiencia que salva vidas.
Según la probabilidad de conversión de un cliente, los vendedores pueden obtener información sobre sus clientes potenciales y sus ventas potenciales. Según los hábitos de navegación de los usuarios y los niveles actuales de oferta de productos, la gestión del comercio electrónico puede utilizar datos para personalizar su sitio web.
Se puede utilizar una estructura similar a un lago de datos para describir Salesforce Data Cloud. Como ejemplo, recopilando todos los datos de la plataforma Salesforce. Sin embargo, también es capaz de importar datos de otras fuentes externas, como lagos de datos.
Perspectiva :
Un lago de datos es una ubicación concentrada para almacenar datos no procesados. Las empresas utilizan este sistema de almacenamiento enorme, adaptable y asequible para recopilar y guardar grandes cantidades de datos organizados, no estructurados y semiestructurados en su formato original. Las publicaciones en redes sociales, los registros de sensores y los datos de ubicación son solo algunos ejemplos de los datos no estructurados que recopilan los lagos de datos.
Lo que indica para los usuarios : las marcas son más capaces de predecir los requisitos y necesidades de los consumidores debido a la gran cantidad de información accesible en un lago de datos.
Cómo afecta a los equipos : Los equipos pueden acceder a enormes cantidades de datos en una ubicación, lo que les permite moverse más rápidamente y mantenerse al día con (o superar) a los oponentes.
Pasos de implementación
Revise esta lista de verificación sugerida antes de comenzar a utilizar Data Cloud. Confirme que su equipo esté configurado antes de implementar Data Cloud, verifique estos puntos:
El equipo comprende los principales conceptos y restricciones que pueden afectar la facturación.
Analiza la gestión de la marca y la estructura organizacional.
Examina los principios del modelo de datos antes de acordar una estrategia de datos.
Analice los datos que ya tiene y las fuentes de datos.
Reconoce a un administrador de Salesforce para configurar Salesforce Data Cloud.
Enumera los usuarios además de los permisos que requieren.
Salesforce Data Cloud es costoso. Es una inversión que requiere una planificación meticulosa porquecomienza en $10 milpor organización, mensualmente. De manera realista, dependiendo de los valores de sus datos, es posible que su empresa ya necesite gastar más en Data Cloud. Como tus datos crecen constantemente, es importante tenerlo presente todo el tiempo, pero…
… En el último evento de Dreamforce, Salesforce anunció que las licencias gratuitas de Data Cloud ya están disponibles. Los clientes que tengan Enterprise Edition o superior ahora pueden acceder a Data Cloud sin costo alguno. En esta oferta se incluyen dos licencias de Tableau Creator, que permiten a las empresas conectar hasta 10 000 perfiles de clientes y comenzar sus exploraciones.
En conclusión
Los datos son más cruciales que nunca y supervisar el flujo de datos en constante crecimiento es un trabajo increíble. Sin embargo, los datos tienen una enorme influencia. El potencial de obtener conocimientos empresariales que puedan fundamentar decisiones y producir experiencias sorprendentes para los clientes crece a medida que aumenta el acceso a los datos y la alfabetización sobre datos para las personas de toda su empresa. La IA y el CRM se pueden utilizar para impulsar actividades inteligentes y proporcionar servicios personalizados a escala cuando se combinan con datos procesables en tiempo real.
Ahora, con Data Cloud y Einstein AI nativos en la plataforma Einstein 1, las empresas pueden crear fácilmente aplicaciones y flujos de trabajo impulsados por AI que potencian la productividad, reducen costos y brindan increíbles experiencias a los clientes. – Parker Harris, cofundador y director de tecnología, Salesforce
Los datos del cliente, el contenido empresarial, los datos de telemetría, los chats de Slack, los datos parcialmente estructurados y otros datos estructurados y no estructurados se fusionan y conectan mediante Data Cloud, la plataforma de datos a hiperescala de Salesforce que funciona en tiempo real, para generar un perfil único del cliente. La plataforma ya vincula e integra 100 mil millones de registros diariamente y procesa 30 billones de transacciones mensuales.
Las empresas ahora pueden crear perfiles de clientes completos y unificados, ofrecer nuevas experiencias de CRM y acceder a datos fragmentados de formas completamente nuevas gracias a la integración completa de la nueva Nube de Datos con la Plataforma Einstein 1.
Referencias:
Dorian es un administrador y desarrollador certificado 4x de Salesforce con amplia experiencia en la personalización de Salesforce según las necesidades del cliente. Comenzó su trayectoria en TI como administrador de CRM y mantuvo su enfoque en el ecosistema de Salesforce. Le encanta explorar nuevas integraciones en Salesforce y detectar formas alternativas de optimizar los procesos comerciales dentro del CRM. Actualmente trabaja como desarrollador de Salesforce a tiempo completo y contribuye con contenido al portal educativo SFApps.info.
Evaluación formativa:
¡Quiero saber de ti!
¿Qué es lo que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntete libre de compartir en los comentarios a continuación.
Los enfoques tradicionales de gestión de proyectos a menudo necesitan ayuda con la naturaleza vibrante de las implementaciones de Salesforce. Estos enfoques convencionales, aunque estructurados, pueden provocar falta de comunicación, incumplimiento de plazos y aumento de costos debido a su inflexibilidad. Afortunadamente, puedes utilizar Agile en proyectos de Salesforce para mejorar el proceso de entrega de tu proyecto.
Los proyectos de CRM pueden ser extremadamente complejos y tienen una tasa de fracaso significativa. Según diferentes fuentes que investigan proyectos de CRM, entre el 20 y el 70% de dichos proyectos fracasan. La falta de coordinación interfuncional se citó a menudo como el factor de riesgo más importante para el fracaso del proyecto CRM. Imagine la frustración de invertir tiempo y recursos en un proyecto de Salesforce sólo para verlo descarrilado por estrategias de gestión inflexibles.
La metodología Agile ofrece una salida. En comparación, sólo el 9% de los proyectos ágiles terminan en fracaso. Diseñado para la adaptabilidad y la colaboración, Agile en los proyectos de Salesforce los mantiene alineados con los objetivos comerciales a través del enfoque iterativo.
En este artículo, descubrirá cómo Agile en los proyectos de Salesforce garantiza que se mantengan encaminados, que las partes interesadas participen continuamente y que el resultado resuene con los objetivos previstos.
Metodología de gestión de proyectos en cascada versus ágil: descripción general rápida
Waterfall es una metodología tradicional de gestión de proyectos que sigue un enfoque lineal y secuencial. Los proyectos que utilizan la metodología Waterfall avanzan a través de fases predefinidas, desde la recopilación de requisitos hasta la implementación del producto, y normalmente utilizan el diagrama de Gantt para mostrar el cronograma y el progreso de los proyectos.
Por el contrario, la metodología Agile es un enfoque colaborativo para la gestión de proyectos y el desarrollo de software que enfatiza la flexibilidad, los comentarios de los clientes y la iteración rápida. En lugar de una progresión lineal, los proyectos se dividen en tareas pequeñas y manejables llamadas "sprints" o "iteraciones", que son períodos cortos con un límite de tiempo.
Si diferentes equipos de su organización utilizan ambos enfoques para diferentes proyectos, existen herramientas nativas de Salesforce como Inspire Planner que pueden manejar con éxito ambas metodologías, Waterfall y Agile.
Beneficios de utilizar Agile en proyectos de Salesforce
Los proyectos de Salesforce son complejos y requieren un enfoque flexible e iterativo para tener éxito. La metodología ágil es muy adecuada para este tipo de proyectos y ofrece varios beneficios que pueden ayudar a agilizar el proceso.
Velocidad: Con Agile en Salesforce, los proyectos se dividen en fases cortas de sprint, cada una de las cuales da como resultado un resultado tangible o una parte del producto final. Este enfoque modular acelera el proceso de desarrollo, garantizando una entrega más rápida que los métodos tradicionales, donde todo el proyecto se aborda como una tarea enorme. Alrededor del 6,2% opta por sprints de una semana, manteniendo sus ciclos cortos y dinámicos, mientras que la mayoría de los equipos (59,1%) prefiere sprints de 2 semanas.
Flexibilidad: Agile permite a los equipos incorporar estos cambios sin problemas en el proyecto en curso a medida que evolucionan las necesidades de los procesos de negocio o surgen nuevos requisitos. Esto garantiza que el producto final siempre se alinee con los objetivos comerciales actuales y las necesidades de los usuarios. La flexibilidad de Agile lo hace un 37% más rápido y un 16% más productivo que el modelo de desarrollo de proyectos convencional.
Participación del cliente: Agile enfatiza la colaboración y la comunicación abierta. Los clientes o partes interesadas participan durante todo el proceso de desarrollo y brindan retroalimentación periódica después de cada sprint. Esta participación continua garantiza que el producto se desarrolle según sus expectativas, lo que reduce las posibilidades de sorpresas de último momento o revisiones importantes. Se pueden realizar cambios inmediatamente si hay obstáculos o defectos en el camino, lo que convierte a Agile en un modelo ideal para muchos equipos de diversas industrias.
Calendario y costos predecibles: la naturaleza de Agile, combinada con su énfasis en la planificación y las revisiones periódicas, facilita la estimación de cronogramas y presupuestos. Cada sprint tiene una duración y un alcance definidos, lo que permite a los equipos predecir mejor los costos del proyecto y las fechas de entrega. Los sprints suelen durar entre una y cuatro semanas, lo que permite a los equipos ofrecer nuevas funciones rápidamente y con una fuente de alta previsibilidad.
Cómo Agile en Salesforce mejora la gestión de proyectos
El verdadero potencial de Salesforce sólo puede desbloquearse si se combina con un enfoque de gestión de proyectos adaptativo. Así es como Agile amplifica la eficacia de la entrega de proyectos de Salesforce:
Desarrollo iterativo y retroalimentación: Agile lo coloca a la vanguardia, a diferencia de los modelos tradicionales, donde la retroalimentación suele ser una ocurrencia tardía. Agile en Salesforce permite adaptaciones rápidas basadas en los comentarios de las partes interesadas al dividir el proyecto en sprints más pequeños y manejables. Según una encuesta del Project Management Institute, el 71% de las empresas adoptan Agile, lo que destaca su amplia aceptación y eficacia.
Colaboración y comunicación: Agile no es solo una metodología; es una cultura. Mejora un entorno de comunicación abierta, garantizando que todos los miembros del equipo, desde los desarrolladores hasta las partes interesadas, estén en sintonía. Esta colaboración mejorada garantiza que la implementación de Salesforce sea integral y atienda todas las facetas del negocio. Desarrollar una cultura ágil sólida en su organización puede aumentar el rendimiento comercial en un 237 %.
Transparencia: una de las características destacadas de Agile es su énfasis en la visibilidad. Herramientas como los tableros Kanban y los gráficos de evolución ofrecen a las partes interesadas una vista en tiempo real del progreso del proyecto. Esta transparencia garantiza la rendición de cuentas y permite intervenciones oportunas si el proyecto se desvía de su curso. Agile en Salesforce puede mejorar la transparencia del proyecto en un 40%.
Gestión de riesgos: los riesgos son inevitables en el ajetreado mundo de las implementaciones de Salesforce. Sin embargo, con su enfoque iterativo, Agile permite la identificación temprana de posibles obstáculos. Al abordar los problemas de frente, Agile en Salesforce garantiza que los riesgos se identifiquen y mitiguen rápidamente. El 31% de las empresas ha adoptado Agile para reducir los riesgos.
Mejora continua: la complacencia no tiene cabida en Agile. Después de cada sprint, los equipos realizan retrospectivas, analizando qué salió bien y qué no. Estos conocimientos allanan el camino para la optimización de procesos, garantizando que el equipo evolucione y mejore. Según Hexacta, adoptar una mentalidad de mejora continua en el desarrollo ágil ayuda a mejorar la productividad del equipo y mejora la innovación.
Implementación de Agile en proyectos de Salesforce
La integración de metodologías ágiles en proyectos de Salesforce puede cambiar las reglas del juego para las implementaciones de CRM. Aquí hay una guía de 4 pasos para incorporar Agile a la perfección en sus esfuerzos de Salesforce:
Configurar equipos para Agile en Salesforce
La base de cualquier proyecto Agile exitoso radica en su equipo. Para los proyectos de Salesforce, hay miembros responsables de tareas específicas.
Propietario del producto: el propietario del producto establece la visión del proyecto, prioriza las tareas y alinea el equipo con los objetivos comerciales.
Scrum Master: Actuando como facilitador, el Scrum Master garantiza que se sigan los procesos ágiles, aborda cualquier impedimento que el equipo pueda enfrentar y fomenta un entorno colaborativo.
Equipo de desarrollo: compuesto por desarrolladores, arquitectos y otros especialistas de Salesforce, este grupo es responsable de la implementación real, asegurando que cada sprint entregue resultados tangibles.
Herramientas y plataformas
Los usuarios de Salesforce pueden encontrar varias herramientas nativas de gestión de proyectos para ayudar en la implementación ágil. Herramientas como Inspire Planner pueden ser invaluables, ya que ofrecen funciones que se alinean con los principios ágiles, como:
Reserva
tableros kanban
Planificación de sprints
Seguimiento del tiempo
Administracion de recursos
Informes ágiles y paneles de control
Inspire Planner es una aplicación de gestión de proyectos 100 % nativa de Salesforce que es totalmente compatible con Agile en Salesforce desde el primer momento y cuenta con una alta calificación de sus clientes con más de 140 reseñas de 5 estrellas en AppExchange. Con esta herramienta, puede gestionar fácilmente los trabajos pendientes de productos, planificar sprints, realizar un seguimiento de los puntos de la historia, visualizar el trabajo mediante tableros Kanban, gestionar recursos y analizar el progreso con gráficos de evolución.
Dado que Inspire Planner se encuentra dentro de su organización de Salesforce, puede vincular directamente sus historias de usuario o tareas a cualquier registro de Salesforce, como Oportunidades, Casos y Cuentas, incluidos registros de sus objetos personalizados.
Además, Inspire Planner también ofrece una funcionalidad avanzada pero intuitiva de gestión de proyectos en cascada. Al combinar las metodologías Waterfall y Agile en un solo paquete con un solo costo de suscripción, Inspire Planner es la aplicación para todas sus necesidades de gestión de proyectos en Salesforce.
Planificación de Sprint, reuniones diarias y revisiones de Sprint
En el contexto de Salesforce, estas ceremonias Agile son importantes para su proceso de gestión de proyectos:
Planificación de Sprint: Dadas las vastas capacidades de Salesforce, definir objetivos claros para cada sprint es crucial, asegurando que los esfuerzos del equipo se dirijan hacia tareas de alta prioridad.
Reuniones diarias: estas breves reuniones permiten al equipo analizar el progreso, abordar los obstáculos y garantizar que la implementación de Salesforce siga por buen camino.
Revisiones de Sprint: después de cada sprint, es esencial revisar el trabajo realizado, recopilar comentarios y garantizar que las funcionalidades implementadas de Salesforce se alineen con las necesidades comerciales.
Ceremonias de adaptación a los desafíos relacionados con Agile en Salesforce
Cada plataforma tiene desafíos únicos y Salesforce no es una excepción. Las ceremonias ágiles pueden necesitar ligeras adaptaciones. Puede estar relacionado con personalizaciones específicas de Salesforce, integraciones con aplicaciones no nativas o la gestión de los ciclos de lanzamiento regulares de Salesforce.
Por ejemplo, la duración de los sprints puede variar según los ciclos de lanzamiento de Salesforce, o las retrospectivas pueden incluir discusiones sobre herramientas y mejores prácticas específicas de Salesforce.
Mejores prácticas para introducir Agile en Salesforce
Fusionar el mundo de las metodologías ágiles con las implementaciones de Salesforce puede desbloquear eficiencias y resultados incomparables. Sin embargo, se deben arraigar ciertas mejores prácticas para aprovechar plenamente el potencial de esta sinergia.
Estas son algunas de las mejores prácticas que puede probar:
Capacitación y mejora de equipos en prácticas ágiles
Antes de sumergirse en las aguas de Agile, es imprescindible que el equipo esté bien equipado para nadar. Esto significa invertir en sesiones de capacitación integrales que presenten a los miembros del equipo los principios básicos de Agile.
Ya sea que se trate de comprender la importancia de los sprints, el papel de un Scrum Master o los matices de las retrospectivas, un equipo bien capacitado puede afrontar fácilmente los desafíos de las implementaciones de Salesforce. Además, las sesiones periódicas de mejora de habilidades pueden garantizar que el equipo se mantenga actualizado con las últimas metodologías ágiles y aplicaciones ágiles para Salesforce.
Garantizar canales de comunicación claros entre los expertos de Salesforce y los profesionales ágiles
La comunicación clara es el puente que conecta los mundos Agile y Salesforce. Con su profundo conocimiento de la plataforma, los expertos de Salesforce deben dialogar constantemente con profesionales ágiles que aportan experiencia en metodología.
Esto garantiza que los procesos ágiles se adapten a las demandas únicas de Salesforce. Las reuniones periódicas, las sesiones frecuentes de retroalimentación y los canales de comunicación abiertos pueden evitar desajustes y garantizar que el proyecto siga encaminado.
Revisar y adaptar periódicamente el proceso ágil para adaptarlo al entorno de Salesforce
A medida que avanzan los proyectos de Salesforce, es fundamental revisar y perfeccionar los procesos ágiles continuamente. Esto podría significar ajustar la duración de los sprints para alinearse con los ciclos de lanzamiento de Salesforce, incorporar herramientas específicas de Salesforce en el conjunto de herramientas Agile o incluso ajustar la estructura del equipo para adaptarse mejor a las demandas del proyecto.
Las retrospectivas periódicas pueden ofrecer información sobre áreas de mejora, garantizando que el proceso Agile permanezca optimizado para el entorno de Salesforce.
Posibles desafíos de Agile en Salesforce y Soluciones
Combinar metodologías ágiles con implementaciones de Salesforce, si bien es prometedor, es un desafío. Sin embargo, estos desafíos pueden abordarse eficazmente con previsión y planificación estratégica.
Éstos son algunos de los posibles obstáculos y cómo superarlos:
Resistencia al cambio de las metodologías tradicionales
Desafío: Los equipos acostumbrados a las metodologías tradicionales de gestión de proyectos pueden encontrar desalentador el cambio a Agile. El miedo a lo desconocido y la comodidad de los procesos familiares pueden generar resistencia.
Solución: La gestión del cambio es clave. Comience con sesiones de concientización que destaquen los beneficios de Agile, especialmente en el contexto de las implementaciones de Salesforce. Los talleres prácticos, las historias de éxito y los proyectos piloto pueden ayudar a los equipos a realizar una transición sin problemas. Tener defensores del cambio dentro del equipo puede generar un sentimiento positivo y fomentar la adopción.
Alinear sprints ágiles con los ciclos de lanzamiento de Salesforce
Desafío: los ciclos de lanzamiento de Salesforce a veces pueden alinearse con los sprints ágiles. Esto puede provocar problemas de sincronización, donde es posible que se publiquen nuevas funciones de Salesforce a mitad del sprint.
Solución: La planificación estratégica es esencial. Los equipos deben conocer el calendario de lanzamientos de Salesforce y planificar sus sprints en consecuencia. Si se anticipa un lanzamiento de Salesforce durante un sprint, se deben tomar medidas para acomodarlo. Esto podría significar sprints más cortos o alinear sprints específicos en torno a versiones de Salesforce para explorar e integrar nuevas funciones.
Garantizar la calidad en los ciclos rápidos de desarrollo
Desafío: La naturaleza iterativa de Agile significa ciclos de desarrollo rápidos. Si bien esto garantiza una entrega más rápida, a veces puede comprometer la calidad, especialmente cuando se intenta aprovechar las amplias capacidades de Salesforce.
Solución: el control de calidad debe integrarse en cada sprint. Las herramientas de prueba automatizadas, la integración continua y las revisiones periódicas del código pueden garantizar que la calidad no se vea comprometida. Además, dedicar sprints específicos o partes de sprints a controles de calidad, especialmente después de importantes personalizaciones de Salesforce, puede garantizar un producto final sólido.
Pensamientos finales
La fusión de metodologías ágiles con la entrega de proyectos de Salesforce presagia una nueva era en las implementaciones de CRM. Esta sinergia promete tanto eficiencia como un nivel de adaptabilidad y capacidad de respuesta del que a menudo carecen las metodologías tradicionales.
Vemos un testimonio de este potencial transformador cuando reflexionamos sobre herramientas como Inspire Planner.
Encapsula la esencia de Agile dentro del ecosistema de Salesforce.
Garantiza que los proyectos se completen y realmente resuenen con los objetivos comerciales.
Adoptar Agile para las implementaciones de Salesforce no es solo una recomendación sino un imperativo estratégico. A medida que la industria continúa evolucionando, la capacidad de adaptarse e iterar rápidamente definirá el éxito.
Al integrar Agile en los proyectos de Salesforce, las organizaciones pueden asegurarse de seguir el ritmo de esta evolución y mejorar la colaboración. El futuro llama y es ágil.
Ha estado en mi mente por un tiempo, ya que para mí esta certificación era la última que me faltaba por adquirir en la ruta de Arquitecto de Aplicaciones (da la casualidad de que también tengo el certificado "opcional" de Experience Cloud).
Tener muchas cosas sucediendo en este momento y anhelar algo de espacio mental fue el detonante que el otro día me hizo decir: “Bueno, también puedo intentarlo; Ojalá se me quite de la cabeza de una vez por todas”. Aprendería de cualquier manera, ¡eso es seguro!
Y esto pasó…
🥳 Novedades celebrando: 2 x 1 Después de mucha postergación al lanzarse al examen #Salesforce Data Architect, aquí está con una certificación adicional para llegar a Application Architect 🎓 La vida es bastante intensa en este momento, así que voy a saborear este logro.#salesforcecertified pic.twitter.com/6eTRXbNvaJ
– Inés García 🌎 (@Inescapinezka) 16 de agosto de 2023
¡Uf!
Algunas personas se han acercado para preguntar sobre la preparación para el examen y la orientación, por eso escribo esto aquí para tratar de ayudar a otros.
El contexto es clave
Cualquier certificación de examen que hago está dentro de contexto, con eso me refiero a haber trabajado ya durante algún tiempo en el producto en cuestión.
"Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto sino un hábito." -Aristóteles
Así es como funciona mi cerebro; de lo contrario, lo encuentro como una actividad abstracta que depende principalmente de la memoria más que de la experiencia. Y bueno, después de todo, soy un Scrum Master, ¡el empirismo existe!
"Salesforce recomienda encarecidamente una combinación de experiencia laboral, asistencia a cursos y autoestudio para maximizar sus posibilidades de aprobar el examen". —Comienzo del sendero
Guía de examen
La oración anterior proviene de la guía del examen; solía ser un PDF, pero ahora el contenido está integrado en Trailhead.
La guía del examen es SIEMPRE tu punto de partida, me sorprende cuánta gente no usa este recurso (¡algunos ni siquiera saben que existe! ¡¿Cómo?!).
La guía del examen está diseñada para ayudarlo a evaluar SI está listo para completar con éxito el examen. Y le brinda un desglose de todas las secciones y temas que se cubrirán, y también de lo que se espera de usted. Por ejemplo en este en particular:
La credencial de Arquitecto de datos certificado de Salesforce está destinada al arquitecto que evalúa el entorno y los requisitos de la arquitectura; y diseña soluciones sólidas, escalables y de alto rendimiento en la plataforma Customer 360. El Arquitecto también tendrá experiencia trabajando con lo siguiente:
Modelado de datos y diseño de bases de datos
Gestión de datos maestros
Gestión de datos de Salesforce
Dato de governancia
Consideraciones sobre grandes volúmenes de datos
Migración de datos
El arquitecto tiene experiencia en comunicar soluciones y diseñar compensaciones a empresas y partes interesadas de TI.
Incluso tienes el esquema del examen donde puedes ampliar cada sección (aquí es donde está lo bueno):
Recursos
¿Mencioné la guía del examen?… ¡Úsala en serio! https://trailhead.salesforce.com/help?article=Salesforce-Certified-Data-Architect-Exam-Guide
Literalmente creé mi propio documento a partir de él y desglosé cada elemento, definí la lógica y las consideraciones, escribir y estructurar me ayuda a digerir y reforzar algunos conceptos. Por ejemplo, escribí este artículo disponible públicamente para Pardot hace bastantes años, solo para darle una idea.
Hablando de empirismo, en general, mi mejor recurso es… ¡una organización de edición para desarrolladores! ¡Donde pruebo todo y más! Practica, practica, practica: soy un poco de la vieja escuela en eso: toma el desglose de la guía de certificados para cada elemento, define la lógica y luego juega con ella.
Algunos de los contenidos de este en particular pueden ser un poco más complicados, como grandes volúmenes de datos, pero afortunadamente he estado en algunos proyectos relevantes incluso recientemente, lo que siempre ayuda. También el año pasado con el Sr. Agente Gill 😉
Aunque se escribió hace bastante tiempo, este artículo sigue siendo una lectura muy relevante https://developer.salesforce.com/blogs/engineering/2013/06/extracting-large-data-volume-ldv-in-force-com, y que le permitirá revisar PK Chunking y Bulk API.
Siguiendo con más contenido de la vieja escuela de "antaño", consulte la serie de Extreme Force.com, aquí está la Parte 1: https://developer.salesforce.com/blogs/engineering/2013/02/extreme- carga-de-datos-de-salesforce-parte-1-ajuste-su-modelo-de-datos
Probablemente también sugeriría ignorar sus patrones de diseño de integración, lo que le ayudará a guiar algunas decisiones de respuesta: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.integration_patterns_and_practices.meta/integration_patterns_and_practices/integ_pat_intro_overview.htm
Hacer una combinación de escribirlo yo mismo, probar los conceptos, luego ver algunos videos sobre el mismo concepto y leer más me ayudó a mantenerme concentrado.
Consejos
Como sabe, no puedo darle ningún detalle, eso sería una violación de los términos y condiciones del programa de certificación y tiene consecuencias graves, tanto para quienes comparten como para quienes utilizan cualquier información expuesta del examen.
Lo que te puedo decir es que deberías revisar:
Cuándo o cuándo no usar Cuentas personales (esa es la vista de Salesforce, por encima de su opinión)
Cómo mejorar la calidad de los datos en toda su pila tecnológica
Cuándo o cuándo no utilizar Rollups
Qué API usar cuando
Cómo manejar grandes volúmenes de datos (es decir, carga, rendimiento, exportación, cosas como compartir, bloqueos, etc.)
Cuándo o cuándo no utilizar relaciones maestro-detalle
Qué tipo de integración usar y cuándo
Cómo capturar y gestionar metadatos
Cuándo y cuándo no utilizar objetos grandes y objetos externos
Gestión de datos maestros
Gobernanza: cumplimiento y funcionalidad relacionada
Seguramente me he perdido algo, pero eso es lo más importante en este momento. Consulte y trabaje con su guía de examen: https://trailhead.salesforce.com/help?article=Salesforce-Certified-Data-Architect-Exam-Guide
¿Qué estás haciendo?
Recuerde también: el objetivo no es simplemente aprobar un examen, sino demostrar que ya tiene el conocimiento y la experiencia.
Ahora es tu turno: ¿Para qué certificación estás trabajando? ¿Cuál es su enfoque?
¡Cuéntanos y etiquétanos para que podamos celebrar contigo!
Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .
El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.
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Cierre el ciclo de retroalimentación con el uso de activos de Exchange y las métricas de participación | Blog de desarrolladores de Salesforce
Como desarrollador, desea que su ciclo de desarrollo sea altamente eficiente. Parte de eso implica 1) descubrir y reutilizar fácilmente los activos relevantes con confianza y 2) comprender dónde y cómo se usan (y reutilizan) sus activos, para que pueda tomar decisiones informadas.
Anypoint Exchange, un componente clave de Anypoint Platform, permite a los desarrolladores y administradores crear rápida y fácilmenteredesde aplicaciones y empresas componibles. Se integra a la perfección en el "flujo de trabajo" de los clientes y brinda capacidades paraproducir y consumir activos reutilizables.Los activosson recursos que se pueden crear, descubrir y compartir. Exchange admite varios tipos de recursos reutilizables, incluidos varios tipos de API (REST, GraphQL, etc.), fragmentos de especificaciones de API, recursos personalizados, ejemplos, recursos de integración (conectores, etc.) y recursos de automatización (RPA, etc.).
Un componente de la propuesta de valor central de Exchange es impulsar la eficiencia a través de la reutilización: los activos reutilizables y preconstruidos ayudan a impulsar el viaje del desarrollador. El nuevopanel de compromiso de activoslo ayuda a cuantificar el compromiso y el uso (impulsores clave de la reutilización) por activo, ofreciendo información sobre el rendimiento de sus activos.
Los beneficios clave de esta nueva característica incluyen:
Impulse el crecimiento, el compromiso y la reutilización en todo el catálogo
Acceda a métricas de uso y puntajes de participación para obtener una vista compuesta de cómo se utilizan sus activos
Realice un seguimiento y gestione la adopción de activos con paneles listos para usar
Vea análisis de rendimiento de toda su biblioteca de activos en un solo lugar
Panel de métricas de participación de activos (vista de administrador)
Los usuarios con la función de administrador de Exchange pueden ver las métricas de uso y compromiso de los fragmentos de especificación de API y las API de REST mediante el panel. Las métricas de uso miden lo siguiente:
Número de veces que se descarga un recurso de Exchange
# de importaciones desde API Designer
# de importaciones desde Anypoint Studio
# de dependientes
# de contratos
La puntuación de participación de activos es una métrica compuesta que se puede usar para medir el uso relativo de un activo en Exchange. El tablero muestra métricas de hasta los 50 activos principales durante un período de los últimos 7 días, 30 días o 60 días, clasificados por puntaje de participación. Puede filtrar los activos principales por fragmentos de especificación de API y tipos de API REST y por una o más organizaciones.
El siguiente gráfico muestra el panel de métricas de uso y participación:
Esta función permite a los usuarios con la función de administrador de Exchange tener una visión holística del uso y consumo de activos en su organización, proporcionando información sobre la reutilización de los activos y permitiéndoles impulsar aún más las prácticas eficientes.
Métricas para un activo y una versión específicos
Esta nueva función también le permite ver las métricas de participación de un activo individual y/o una versión específica. Puede hacerlo navegando a la página de detalles del activo de un activo compatible y seleccionandoCompromiso de la versión del activoen la barra lateral de navegación izquierda.
El siguiente gráfico muestra la página de detalles del activo con métricas de uso y participación.
Recopilamos y analizamos una amplia gama de metadatos de activos (incluida la versión y el estado del ciclo de vida, entre otros) y métricas (incluida la contribución de participación, las descargas y las importaciones, entre otros). Consulte ladocumentaciónpara obtener más detalles y definiciones.
Esta vista puede ayudarlo a identificar las versiones de activos que tienen un alto uso general frente a las versiones con poco uso. Esta información puede ayudarlo a comprender mejor el rendimiento y la adherencia de versiones de activos específicos dentro de su organización, lo que lo ayuda a tomar decisiones más informadas cuando se trata de reutilizar y hacer que el proceso de desarrollo sea más eficiente.
Disponibilidad y soporte futuro
Hoy, esta nueva función está disponible para usuarios con la función de administrador de Exchange y propietarios de activos conpermiso de colaborador de Exchange . Además, los dos tipos de activos que se admiten actualmente son 1) API REST y 2) fragmentos de especificaciones de API. En el futuro, nos esforzaremos por admitir una gama más amplia de tipos de activos disponibles en Exchange para brindarle una visión más holística del uso, la participación y la reutilización dentro de su organización.
Conclusión
Esta nueva característica de Anypoint Exchange cierra el ciclo de retroalimentación y proporciona nuevos conocimientos basados en datos sobre la participación y el uso de activos. Esta característica ayudará a los desarrolladores a comprender mejor cómo se utilizan sus activos, para que puedan impulsar mejoras en la documentación, el etiquetado de metadatos y más. Los administradores pueden usar esta información para identificar los principales activos adoptados e impulsar las mejores prácticas en todo el catálogo, al mismo tiempo que comprenden mejor qué tipos de activos son valiosos para los desarrolladores. Finalmente, Exchange planea usar estas métricas para impulsar más mejoras y experiencias de productos. ¡Siga lasnotas de la versiónpara futuras iteraciones de esta característica!
Sobre el Autor
Ria Joshi es Gerente de Producto en MuleSoft enfocada en Anypoint Exchange. En su función, se esfuerza por generar una cultura de producto basada en datos. Fuera del trabajo, Ria es una corredora de larga distancia y una ávida senderista.
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Última actualización el 18 de agosto de 2023 por Rakesh Gupta
La fuga de ingresos es la amenaza oculta a la que se enfrentan todas las empresas. Desde las etapas iniciales de calificación de clientes potenciales hasta las ventas adicionales y cruzadas, los ingresos potenciales pueden perderse en cualquier punto del embudo de ventas debido a brechas e ineficiencias.
En este artículo, exploraremos cómo las empresas pueden utilizar la inteligencia artificial (IA) y los datos para combatir la fuga de ingresos junto con la experiencia de los administradores de Salesforce.
En su forma más simple, la fuga de ingresos es la pérdida de ingresos ganables debido a errores no forzados y desalineaciones en el proceso de generación de ingresos. SegúnBoston Consulting Group, las débiles estrategias de lanzamiento al mercado están causando que las empresas pierdan $2 billones al año en ingresos potenciales perdidos y costos excesivos.
Profundizaremos en este tema crítico en Dreamforce en San Francisco del 12 al 14 de septiembre de 2023. Como orgulloso patrocinador del evento, Revenue Grid compartirá información sobre cómo las empresas pueden abordar de manera efectiva la fuga de ingresos utilizando el poder de la IA y los datos. . Nuestra misión es simple: capacitar a las empresas para salvaguardar sus ingresos ganados con tanto esfuerzo y, como administrador de Salesforce, ¡usted tiene la clave de esta iniciativa!Únase a nosotros en Dreamforcepara sumergirse en el emocionante mundo de la protección de ingresos impulsada por IA y descubra cómo abordar este desafío comercial crítico.
Revolucionando la batalla contra las fugas de ingresos con IA
La lucha contra la fuga de ingresos nunca ha sido un trabajo fácil. Con el auge de la IA generativa, surge una poderosa herramienta contra las fugas de ingresos, que transforma la forma en que las empresas combaten este desafiante problema. La adopción de IA entre las organizaciones B2B está en constante aumento.La investigación de McKinseyindica que el 90 % de los líderes comerciales prevé utilizar con frecuencia soluciones de IA generativa en los próximos dos años. Además, las organizaciones que invierten en IA están experimentando aumentos sustanciales en los ingresos, que van del 3 % al 15 %, según el mismo informe.
La IA es un poderoso aliado en la lucha contra las fugas de ingresos. Sin embargo, no puede hacerlo solo. El punto clave a entender es que la IA aprende de los datos generados por humanos. En términos más simples, la efectividad de la IA está directamente relacionada con la calidad de sus datos. Para aprovechar al máximo el potencial de la IA y desbloquear sus capacidades para la protección de los ingresos, es esencial conectar datos fiables y confiables de diversas fuentes.
Sin embargo, en muchas organizaciones, los datos se aíslan con frecuencia en varios sistemas, creando silos. Incluso las grandes organizaciones con sólidos procedimientos de gestión de datos a menudo se encuentran con problemas de calidad de los datos, como la falta de datos en su CRM. Esta realidad nos enfrenta a un círculo vicioso, ya quelos datos incorrectos son una de las causas más comunes de fuga de ingresos. Sin garantizar la integridad de los datos y aprovechar la IA, combatir de manera efectiva las fugas de ingresos se convierte en una tarea imposible.
Garantizar la integridad de los datos incluye manejar la seguridad y abordar las preocupaciones de cumplimiento que requieren conocimientos técnicos y experiencia específica. Con sus conocimientos y habilidades, los administradores de Salesforce desempeñan un papel vital en cerrar la brecha entre las capacidades de IA y la calidad de los datos, lo que permite a las empresas combatir las fugas de ingresos de manera efectiva.
Garantizar la integridad de los datos con captura de actividad y poder administrativo
Una de las principales razones detrás de los problemas de datos para las empresas es la dependencia de los procesos manuales, lo que puede conducir a la entrada de datos que requiere mucho tiempo y mano de obra, lo que resulta en datos faltantes, errores y duplicados en CRM.
La captura de actividad automatizada supera estos desafíos al ofrecer una alternativa efectiva a la entrada manual de datos. Al recopilar y guardar el 100 % de los datos de actividad en varios puntos de contacto con el cliente, las soluciones de captura de actividad eliminan los errores de entrada de datos y garantizan datos precisos y siempre actualizados en Salesforce.
Además, tener datos completos permite a las empresas ver el panorama general, lo que les permite evaluar el estado de la tubería e identificar acuerdos que se están moviendo, estancados o en riesgo, ayudándolos a identificar posibles fugas antes de que ocurran. Además, la captura de actividad automatizada mejora la eficiencia al liberar a los equipos de ventas de dedicar tiempo a la entrada manual de datos.
Si bien la captura de actividad parece ser la solución ideal para garantizar la integridad de los datos, no todas las herramientas de captura de actividad se crean de la misma manera y algunas pueden tener serias desventajas. Estos pueden incluir no tener datos reportables en Salesforce, opciones de sincronización personalizables limitadas, falta de sincronización bidireccional que causa problemas de programación y vulnerabilidades de seguridad debido a la ausencia de opciones de implementación en la nube privada y local.
La experiencia y los conocimientos técnicos de los administradores de Salesforce son cruciales para superar con éxito estos desafíos. Capacitar a los administradores para elegir e implementar la solución de captura de actividad adecuada y manejar los problemas relacionados con los datos cuando ocurren garantiza el mantenimiento de datos de CRM de alta calidad.
Aprovechar la IA para combatir la fuga de ingresos
Con la integridad de los datos asegurada, el motor de IA ahora se alimenta con información esencial y está listo para actuar. Los datos de actividad incluyen señales invaluables sobre la canalización, las oportunidades de ventas y las brechas potenciales en los procesos. Identificar estos conocimientos requiere un análisis profundo de los datos, lo que es imposible con la evaluación manual. AI automatiza el análisis de datos para visualizar el estado de la tubería e identificar las brechas de ejecución que indican fugas de ingresos.
A continuación, la IA crea información procesable a través de la inteligencia de ingresos. Después de analizar cantidades masivas de datos, la IA detecta patrones y los transforma en información procesable a través de recomendaciones de IA contextuales y en tiempo real. Esto brinda a los equipos la orientación que necesitan para abordar la posible fuga de ingresos de inmediato.
El paso final es garantizar que se sigan estas recomendaciones y evaluar su eficacia. Las funciones de informes avanzados y las señales de IA muestran el impacto exacto en tiempo real a medida que evoluciona la canalización. Esto permite los ajustes necesarios en los procesos y establece una plataforma de ejecución para implementar cambios en toda la empresa y mejoras en los procesos para combatir las fugas de ingresos en toda la empresa.
Únase a nuestras sesiones de oratoria de Dreamforce para obtener más información
La fuga de ingresos es un problema comercial crítico que debe manejarse, y la IA surge como una herramienta poderosa para abordarlo. Para aprovechar al máximo el potencial de la IA, es esencial combinarla con datos de calidad. Aquí es donde los administradores de Salesforce juegan un papel fundamental, potenciando la IA con datos valiosos y aprovechando su experiencia y conocimientos técnicos para combatir las fugas de ingresos de manera efectiva.
Si está ansioso por obtener más información sobre cómo la IA puede revolucionar sus estrategias de protección de ingresos, lo invitamos aunirse a nuestras sesiones de conferencias de Dreamforce. ¡Encuéntrenos en el stand n.º 1126 para explorar las emocionantes posibilidades de la optimización de ingresos impulsada por IA!
Maria Gordienko es directora de comunicaciones de Revenue Grid.
Evaluación formativa:
¡Quiero saber de ti!
¿Qué es una cosa que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntase libre de compartir en los comentarios a continuación.
Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .
El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.
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Reúna todos los datos de sus clientes en Data Cloud | Blog de desarrolladores de Salesforce
Data Cloud es más que un lago de datos. Es una plataforma de datos activa. Los desarrolladores pueden traer datos desde cualquier sistema, canal o flujo de datos, ya sea en flujos continuos o en lotes. Con Data Cloud, puede conectar sus datos a través de diferentes sistemas que contienen los datos de sus clientes. Data Cloud se basa en nuestra plataforma Hyperforce , lo que significa que Data Cloud puede absorber fácilmente grandes volúmenes de datos. Con Hyperforce, Data Cloud es rápido y también puede capturar eventos segundos después de que ocurran.
Si piensa en cuántos clics hace cada cliente, el volumen de datos se expande rápidamente. Por ejemplo, a medida que los clientes abren y hacen clic en los correos electrónicos, navegan por las páginas de sus aplicaciones móviles y miran los productos en su sitio web, puede capturar esos datos de participación a medida que ocurren. Cuando envía un correo electrónico u oferta y es relevante para la persona que lo recibe, es mucho más probable que haga clic. Cuando un cliente hace clic, puede capturar la interacción en Data Cloud. A continuación, puede utilizar esa información para averiguar qué les interesa y si es probable que realicen una compra o no.
La nube de datos está integrada
Tener todos estos datos en tiempo real de múltiples fuentes empresariales es excelente. Pero los datos no son significativos a menos que pueda usarlos. Data Cloud se conecta de forma nativa a muchos proveedores de nube, como Google Cloud Storage , Azure Storage y Amazon S3 . Data Cloud también se conecta de forma nativa a Salesforce . Después de solo unos pocos clics, puede conectar cualquier organización de Sandbox o de producción de Salesforce a Data Cloud. Luego, Data Cloud puede ingerir cualquier objeto de Salesforce en un flujo de datos .
Después de que sus datos se ingieran en objetos de lago de datos (DLO) y se asignen a objetos de modelo de datos (DMO), un modelo de datos como el siguiente se integra dinámicamente en Data Cloud. Esto le permite ver visualmente todos los flujos de datos que están creando la vista única de su cliente.
Atrás quedaron los días en que Data Cloud era solo una plataforma de datos para marketing. Los datos almacenados en Data Cloud ahora se pueden usar en muchos sistemas. Los datos de Data Cloud se pueden usar en Amazon Ads y Google Ads mediante activaciones y objetivos de activación . También puede usar el conector de nube de datos nativo en Tableau para obtener nuevos conocimientos. Los aceleradores de Tableau listos para usar le permiten moverse aún más rápido usando tableros y libros de trabajo prediseñados y listos para usar. Con Data Cloud más Tableau, puede cubrir fácilmente nuevos conocimientos sobre su negocio al reunir todos sus datos. Los desarrolladores ahora pueden incorporar estos conocimientos impulsados por IA en una aplicación de su elección.
La nube de datos está automatizada
Los datos de Data Cloud también se pueden enviar a Salesforce mediante acciones de datos y eventos de la plataforma y luego aprovecharse en flujos mediante una variedad de acciones de datos que están disponibles en Salesforce Flow. Los desarrolladores pueden usar Flow para publicar información y segmentos calculados, actualizar flujos de datos, ejecutar resoluciones de identidad e incluso activar modelos de predicción. El flujo también puede obtener datos de un objeto de modelo de datos y almacenar esa información en una variable de colección para usarla en otras partes del flujo.
La nube de datos está abierta
Data Cloud tiene muchas asociaciones estratégicas con empresas como Amazon, Google, Snowflake y Meta. Estas asociaciones han ampliado la plataforma para permitir mayores posibilidades y ayudar a que sus datos sean más procesables. La mejor noticia es que nuestras asociaciones están creciendo constantemente, ¡y pronto habrá nuevas!
Recursos
Sobre los autores
Muralidhar Krishnaprasad (también conocido como MK o Murali para abreviar) es el vicepresidente ejecutivo de ingeniería que ejecuta datos, ML y análisis dentro de la organización de Marketing Cloud. Se unió a Salesforce hace tres años y está a cargo de crear, integrar y hacer crecer varios productos relacionados con datos, ML y análisis. Está liderando la iniciativa para repensar nuestra estrategia general de próxima generación que reúne lo mejor de big data, ML y análisis junto con nuestra plataforma para construir la base para el futuro digital.
Danielle Larregui es promotora sénior de desarrolladores en Salesforce, donde se enfoca en la creación de contenido de Data Cloud y Marketing Cloud. Le encanta la UI/UX, el marketing digital y la codificación. Danielle también disfruta asistir a grupos de usuarios, conferencias comunitarias y eventos técnicos de Salesforce. Puede seguirla en Twitter@dnlarreguioLinkedInpara mantenerse al día con su contenido técnico.
Dianne Siebold es redactora técnica principal del equipo de Experiencia de contenido en Salesforce. Se especializa en desarrollo, inteligencia artificial y tecnologías de integración.
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Una estadística sorprendente de Skuid revela que entre el 20 y el 70 % de los proyectos de CRM fallan debido a la falta de experiencia profesional. Las empresas sin administradores de Salesforce capacitados son similares a los propietarios de automóviles costosos de alto rendimiento pero sin licencia de conducir. Lo tienes, pero no puedes usarlo en todo su potencial. Como un hábil conductor detrás del volante, los administradores de Salesforce garantizan el funcionamiento perfecto de Salesforce, la plataforma de CRM líder en el mundo. Pueden adaptar la plataforma para que se adapte a las necesidades comerciales únicas, navegando sus complejidades con facilidad. Pero surge una pregunta importante: ¿qué factores influyen significativamente en el salario de un administrador de Salesforce?
En esta Guía de salario de administrador de Salesforce, profundizaremos en estas preguntas y descubriremos información crucial en el camino. A partir de esta guía, puede esperar descubrir:
El papel fundamental de un administrador de Salesforce en la industria tecnológica
Un análisis completo de los salarios de los administradores de Salesforce, teniendo en cuenta factores como la experiencia, la ubicación, la industria y las certificaciones.
El impacto de las certificaciones y la experiencia en el salario de un administrador de Salesforce
Variaciones geográficas de los salarios de los administradores de Salesforce en EE. UU., India y en todo el mundo
Efecto de los cambios de trabajo frente a la permanencia en el trabajo en la progresión salarial del administrador de Salesforce
Consejos prácticos para los administradores de Salesforce que buscan aumentar sus ingresos
Profundicemos y desentrañemos los aspectos importantes de ser un administrador de Salesforce exitoso.
¿Qué hace un administrador de Salesforce?
Los administradores de Salesforce tienen muchas funciones. Administran usuarios, datos y seguridad, personalizan Salesforce para satisfacer las necesidades comerciales, crean informes y paneles y brindan capacitación a los usuarios finales. Su función requiere una combinación de habilidades técnicas y blandas, incluida la resolución de problemas, la comunicación, la gestión de proyectos y una comprensión profunda de las funcionalidades de Salesforce.
Según un estudio realizado por IDC, se prevé que el ecosistema de Salesforce, incluidos sus clientes y socios, genere 9,3 millones de nuevos puestos de trabajo y contribuya a $1,6 billones en nuevos ingresos comerciales a nivel mundial para 2026. A medida que más empresas adopten Salesforce, el papel de Salesforce Los administradores solo se volverán más fundamentales, haciendo de esta profesión no solo un trabajo, sino una opción de carrera próspera.
Salario de administrador de Salesforce en los EE. UU.
Salario de nivel de entrada y salario promedio anual del administrador de Salesforce
Según Payscale, para aquellos que recién comienzan su viaje como administradores de Salesforce, el salario inicial en los EE. UU. es de aproximadamente $ 61,000 por año. Esta cifra representa el salario inicial estándar para los administradores que tienen menos de un año de experiencia. La cifra puede cambiar según variables como la ubicación, la industria y el tamaño de la empresa.
El salario anual promedio de los administradores de Salesforce en los EE. UU. es de alrededor de $ 73,500. Esta cifra es un promedio de varios niveles de experiencia, industrias y ubicaciones dentro de los EE. UU. Incluye el salario base, aguinaldos, participación en las utilidades y cualquier otro beneficio económico, en su caso.
Variaciones del salario del administrador de Salesforce según la experiencia y la industria
Con 2 a 5 años de experiencia, los administradores pueden esperar ganar alrededor de $71,000 por año. Los administradores sénior de Salesforce con más de 5 años de experiencia pueden ganar entre $86 000 y $92 000 por año, según los datos de Payscale.
La industria también juega un factor clave en la determinación del salario. Por ejemplo, los administradores de Salesforce en los sectores de tecnología y finanzas a menudo ganan más que los de otras industrias debido a la mayor demanda y complejidad de las tareas en estos sectores.
Variaciones geográficas en el salario del administrador de Salesforce
La ubicación geográfica es otro factor clave que influye en los salarios. Los estados que tienen costos de vida más altos, como California y Nueva York, frecuentemente ofrecen salarios más altos como contrapeso. De manera similar, los estados con una alta concentración de empresas tecnológicas, como Washington y Texas, también tienden a ofrecer salarios más altos debido al mercado laboral competitivo.
Salesforce Admin Salario en India
India es uno de los mercados más grandes para el talento tecnológico y juega un papel crucial en el ecosistema de Salesforce. Los ingresos de los administradores de Salesforce en la India también están determinados por numerosas variables, como la experiencia, la ubicación geográfica, la industria y las certificaciones.
Según Talent.com, la estructura del salario del administrador de Salesforce en India varía ampliamente, dependiendo de varios factores. En promedio, pueden esperar ganar ₹ 1,100,000 por año. Para aquellos que recién comienzan su viaje de Salesforce, los salarios de nivel de entrada son alrededor de ₹ 500,000 por año.
Sin embargo, a medida que los administradores de Salesforce acumulan experiencia y perfeccionan sus habilidades, su potencial de ingresos crece significativamente. Los profesionales más experimentados en este campo pueden obtener salarios de hasta ₹ 1 737 500 por año, lo que demuestra la importante progresión financiera posible en esta carrera.
Salario del administrador de Salesforce a nivel mundial
En el panorama tecnológico en constante evolución, los administradores de Salesforce desempeñan un papel fundamental a nivel mundial. Aquí hay un resumen de los salarios promedio de los administradores de Salesforce en varios países a través de diferentes niveles de experiencia:
Estos números pueden variar según numerosos factores, incluidos el país, la industria y el tamaño de la organización. A medida que los administradores obtienen más experiencia y dominan las funcionalidades de Salesforce, sus salarios aumentan significativamente.
Influencia de la certificación y la experiencia en el salario
El poder de las certificaciones y la experiencia de Salesforce para configurar el salario de un administrador de Salesforce no se puede subestimar. Según la Encuesta de salarios de Mason Frank, se reveló que el 43% de los encuestados vieron un aumento en su salario después de obtener una certificación, lo que destaca la correlación directa entre la mejora profesional y las recompensas financieras.
También es fundamental centrarse estratégicamente en las certificaciones más pertinentes. La certificación de Administrador Avanzado, por ejemplo, es muy buscada ya que valida la experiencia en características y funcionalidades avanzadas de Salesforce. Del mismo modo, tener una certificación de Platform App Builder puede brindar una ventaja considerable para aquellos que aspiran a validar su competencia en el diseño, la creación y la implementación de aplicaciones personalizadas en la plataforma Salesforce.
La experiencia también tiene un peso inmenso en el salario de un administrador de Salesforce. El mismo estudio de Mason Frank sugiere que un profesional de Salesforce con más de cinco años de experiencia puede ganar hasta un 20% más que sus contrapartes con menos experiencia.
Sin embargo, si bien es beneficioso tener múltiples certificaciones, es crucial equilibrar esto con la adquisición de experiencia en el mundo real. Los empleadores valoran la experiencia práctica, por lo que centrarse únicamente en las certificaciones sin aplicar las habilidades aprendidas podría hacerte parecer sobrecualificado o fuera de contacto con los aspectos prácticos del puesto.
Tenencia de trabajo vs. Salto de trabajo: ¿Qué afecta más la progresión salarial?
En el sector de la tecnología, y específicamente dentro de los roles de Salesforce, a menudo vemos una mezcla de experiencias. Para algunos, la lealtad a una sola organización conduce a una progresión salarial constante, especialmente si pueden obtener un ascenso dentro de la organización. Sin embargo, otros descubren que cambiar de trabajo cada pocos años acelera el crecimiento de su salario de administrador de Salesforce debido a la "prima de salto de trabajo".
Según los hallazgos del Instituto de Investigación ADP, los empleados que se apegan a sus trabajos han visto crecer sus salarios en un 5,9 %, mientras que aquellos que cambian de trabajo ven un salto mayor, con un aumento del 8,0 %.
Sin embargo, no se trata solo de perseguir el salario más alto. Cambiar de trabajo puede conducir potencialmente a percepciones de inestabilidad o falta de compromiso, lo que podría afectar las perspectivas laborales futuras. Por otro lado, permanecer en una empresa durante un período prolongado podría limitar la exposición a diversas experiencias y, potencialmente, ralentizar el ritmo de desarrollo de habilidades y progresión profesional.
Por lo tanto, si bien cambiar de trabajo puede generar una ganancia financiera inmediata, considere otros factores, como las oportunidades de aprendizaje, la cultura laboral, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y el crecimiento profesional a largo plazo al tomar tales decisiones. Después de todo, una carrera satisfactoria es algo más que las cifras de su cheque de pago.
Consejos para aumentar el salario del administrador de Salesforce
Estos son algunos consejos prácticos para los administradores de Salesforce que buscan aumentar sus ingresos.
Obtenga certificaciones de Salesforce : Salesforce ofrece una variedad de certificaciones que certifican su comprensión y experiencia en varias facetas de la plataforma. Las certificaciones como Administrador avanzado o Creador de aplicaciones de plataforma no son solo muestras de su dedicación para dominar la plataforma; también dan fe de su capacidad para manejar tareas más complejas. Obtener estas certificaciones puede mejorar considerablemente su valor de mercado.
Especialícese en un área particular : aunque la versatilidad es un rasgo deseable en los administradores de Salesforce, perfeccionar un área específica puede aumentar su valor para las empresas. Por ejemplo, centrarse en CPQ (Configurar, Precio, Cotizar) puede abrir oportunidades en sectores donde la fijación de precios de productos o servicios es compleja. Al convertirse en un experto en CPQ, se posiciona como un especialista que puede optimizar procesos complejos, aumentando así su potencial de ingresos. Consulte nuestra guía para conocer los mejores recursos para la capacitación de Salesforce.
Agregue valor al negocio : los administradores de Salesforce pueden aumentar su salario demostrando su valor para el negocio. Esto podría implicar la automatización de procesos en Salesforce, la implementación de nuevas funciones que aumenten la eficiencia o la capacitación de usuarios finales para utilizar mejor la plataforma. Al mostrar cómo su trabajo contribuye a los resultados de la empresa, puede presentar argumentos sólidos a favor de un salario más alto. Aquí puede encontrar más consejos sobre cómo ser un administrador de Salesforce exitoso.
Comprenda su valor : use recursos como la Encuesta anual de salarios de Mason Frank, Payscale o Glassdoor para obtener una imagen realista de cuál es el salario típico de un administrador de Salesforce según su ubicación, industria y nivel de experiencia. Esto lo ayuda a medir su valor de mercado y proporciona una base para comenzar las negociaciones.
Esté preparado : antes de la negociación, enumere sus principales contribuciones y logros. Incluya proyectos o iniciativas específicas que hayan tenido un impacto sustancial en el negocio. Esto puede proporcionar evidencia convincente de su valía.
Practique la escucha activa : la negociación no se trata solo de hacer demandas; también se trata de comprender la perspectiva de la otra parte. Escuchar puede ayudarlo a identificar lo que es importante para el empleador y encontrar puntos en común.
Busque un mentor : busque profesionales que estén un par de etapas por delante de usted en su carrera en Salesforce, preferiblemente de 2 a 5 años. Estas personas tendrán una experiencia reciente y relevante que se alinea estrechamente con los desafíos que es probable que encuentre.
Resumen
A medida que la ola de transformación digital sigue aumentando, la demanda de administradores de Salesforce capacitados se dispara. En particular, las funciones de estos profesionales se extienden más allá de la competencia técnica y exigen una combinación armoniosa de habilidades blandas y una comprensión profunda de los procesos comerciales.
No se puede subestimar la influencia de las certificaciones, la experiencia y la ubicación geográfica en el salario de un administrador de Salesforce. Un administrador certificado de Salesforce, especialmente con habilidades de nicho como CPQ, puede esperar un aumento salarial, con incrementos adicionales paralelos a su experiencia acumulada. Los datos muestran que los cambios frecuentes de trabajo también pueden contribuir a un aumento más rápido de los ingresos en comparación con permanencias más largas en una empresa.
Sin embargo, no se trata solo de buscar certificaciones o cambiar de trabajo. La creación de una red sólida, la búsqueda de mentores y el perfeccionamiento de sus habilidades de negociación son esenciales para mejorar su valor y, en consecuencia, su potencial de ingresos.
Para los posibles administradores de Salesforce o los experimentados que buscan avanzar, recuerde que es una combinación de aprendizaje continuo, movimientos profesionales estratégicos y aprovechar la vibrante comunidad de Salesforce lo que lo colocará en los tramos salariales más altos.
La rápida era digital exige que las empresas entreguen valor de manera rápida y eficiente. Sin embargo, los equipos dispersos geográficamente y las operaciones de desarrollo complejas, particularmente en Salesforce DevOps, a menudo pueden dar lugar a plazos incumplidos, equipos tensos y flujos de trabajo inconexos. Ahí es donde entra en juego Agile en Salesforce DevOps.
La gestión ágil de proyectos ofrece una solución que incorpora las metodologías Scrum y Kanban para permitir una adaptación rápida, una colaboración mejorada y una entrega continua de software de alta calidad, lo que ayuda a las empresas a mantenerse competitivas y cumplir con las expectativas de los clientes.
En una encuesta realizada por KPMG, el 84% de los participantes informaron que su organización utiliza metodologías Scrum o Kanban. Entonces, la pregunta es, ¿y tú?
Comprensión de Agile en Salesforce DevOps: Scrum y Kanban
Tabla de contenido
Las metodologías ágiles son estrategias flexibles que facilitan una gestión de proyectos ágil y eficiente en el desarrollo de software. Se basan en los principios de:
Transparencia : este principio garantiza que todos los aspectos del proyecto sean visibles para todos los responsables del resultado. Esto incluye información sobre los objetivos, el progreso y el proceso del proyecto.
Inspección : los miembros del equipo y las partes interesadas inspeccionan con frecuencia el progreso y el trabajo hacia la meta del proyecto para detectar variaciones no deseadas.
Adaptación : si el equipo identifica discrepancias significativas durante una inspección, debe ajustar su proceso o los materiales en los que se está trabajando.
Melé
Scrum está diseñado para equipos compuestos por diez miembros o menos. Este enfoque implica dividir el trabajo en objetivos que deben cumplirse dentro de períodos específicos conocidos como sprints. Un Sprint es un período de tiempo dentro del cual se crea un incremento de producto "Terminado", utilizable y potencialmente liberable.
Por lo general, cada sprint dura hasta un mes, pero la duración más común es de dos semanas. El equipo evalúa su progreso en reuniones diarias de scrum, que son debates rápidos que no superan los 15 minutos.
Al finalizar un sprint, se llevan a cabo dos reuniones adicionales: una revisión del sprint para mostrar el trabajo a las partes interesadas y recopilar sus comentarios, y una retrospectiva del sprint que permite al equipo reflexionar e identificar áreas de mejora.
Creación de un Sprint en Inspire Planner, una aplicación de gestión de proyectos nativa de Salesforce
Kanban
Kanban es un sistema visual que ayuda a administrar el trabajo, identificar cuellos de botella y garantizar un flujo de trabajo eficiente y rentable.
Kanban sigue cuatro principios:
Visualice el flujo de trabajo : un modelo visual del trabajo permite a los miembros observar el flujo de trabajo que se mueve a través del sistema y responder rápidamente a los bloqueos.
Limite el trabajo en progreso (WIP) : al limitar la cantidad de trabajo sin terminar que está en proceso, los equipos pueden reducir el tiempo que tarda un elemento en viajar a través del sistema Kanban.
Gestionar Flujo : La gestión de elementos de trabajo debe ser continua y enfocada a lograr un flujo fluido, con tiempos de finalización rápidos y trabajo de calidad.
Mejora continua : los equipos deben analizar continuamente su flujo de trabajo y hacer los ajustes necesarios para mejorar el rendimiento y la eficiencia.
Tablero Kanban en Inspire Planner, una herramienta de gestión de proyectos nativa de Salesforce
Análisis comparativo de Scrum y Kanban
El siguiente análisis le brinda una breve descripción general de qué marco podría usar en su organización.
Melé
Kanban
Flujo de rutina frente a flujo continuo
Scrum se basa en iteraciones de tiempo limitado llamadas Sprints, generalmente de 1 a 4 semanas de duración.
Se enfoca en el flujo continuo y no tiene plazos específicos.
roles
Ayuda a los equipos a administrar proyectos complejos dividiéndolos en "sprints" manejables y con límites de tiempo con revisiones periódicas y retrospectivas
Mejora la transparencia y la eficiencia del flujo de trabajo al visualizar las tareas y limitar el trabajo en curso
Filosofía del cambio
Scrum desalienta los cambios dentro de un sprint.
Permite realizar cambios en cualquier momento
Alcance del Trabajo
Funciona mejor con proyectos complejos con elementos interdependientes que requieren colaboración.
Funciona bien para tareas en curso y actividades de mantenimiento.
Fortalezas y limitaciones de Agile en Salesforce DevOps: Scrum vs Kanban
Por supuesto, antes de decidir qué marco usar para Agile en Salesforce DevOps, es esencial observar sus fortalezas y limitaciones:
Melé
Kanban
Fortalezas
+ Adecuado para proyectos complejos donde se necesita una estrecha colaboración y una respuesta rápida. + Funciones y responsabilidades bien definidas mejoran la rendición de cuentas. + Las revisiones periódicas y las retrospectivas fomentan la mejora continua.
+ Excelente visualización del trabajo en curso. + Flexibilidad para manejar cambios o nuevas tareas. + Ideal para flujos de trabajo continuos e ininterrumpidos.
Limitaciones
– Las iteraciones fijas pueden generar ineficiencias si no se completa todo el trabajo dentro del sprint. – No es tan flexible para cambiar a mitad del sprint. – Requiere un alto nivel de disciplina y comprensión de los principios de Scrum.
– Puede que no sea tan efectivo para tareas complejas e interdependientes. – Sin disciplina, los límites WIP pueden ignorarse, lo que genera cuellos de botella. – La falta de limitaciones de tiempo puede dar lugar a retrasos y falta de urgencia.
El papel de Scrum en Salesforce DevOps
Salesforce es una plataforma altamente personalizable que requiere actualizaciones y mejoras frecuentes para satisfacer las necesidades dinámicas de las empresas. Aquí es donde Scrum puede traer ventajas significativas.
Desarrollo iterativo : el enfoque iterativo de Scrum se alinea bien con el desarrollo de Salesforce. Permite lanzamientos menores e incrementales con cada sprint, lo que permite a los equipos responder más rápidamente a los requisitos y cambios comerciales.
Claridad de funciones : las funciones definidas en Scrum (Propietario del producto, Scrum Master y Equipo de desarrollo) brindan responsabilidades y responsabilidades claras, fomentando un entorno de trabajo en equipo sólido y una comunicación efectiva, que son fundamentales en los proyectos de Salesforce.
Comentarios y mejoras continuas : con las revisiones y retrospectivas periódicas de Scrum, el equipo puede aprender y adaptarse continuamente a las necesidades cambiantes. Esta agilidad es especialmente beneficiosa dados los frecuentes lanzamientos y actualizaciones de Salesforce.
Mitigación de riesgos : los sprints breves y delimitados en el tiempo permiten la identificación y resolución temprana de problemas o riesgos, lo que reduce las posibilidades de fracaso del proyecto. Para obtener más detalles sobre este tema, consulte nuestro artículo sobre cómo reducir los riesgos y problemas imprevistos del proyecto.
Beneficios de usar Scrum y Agile en Salesforce DevOps
Mejorar la colaboración, la flexibilidad y la productividad en Salesforce DevOps con Scrum es una excelente manera de garantizar que los proyectos se entreguen con éxito y a tiempo. Este es el por qué:
Colaboración : Scrum fomenta un entorno altamente colaborativo. Las reuniones diarias de Scrum mantienen a todos alineados sobre el estado y los desafíos del proyecto, lo que promueve una resolución de problemas más efectiva. Además, la comprensión compartida y la comunicación frecuente reducen los malentendidos y la repetición del trabajo.
Flexibilidad : la naturaleza iterativa de Scrum permite que los cambios se incorporen fácilmente en el próximo sprint. Esto es particularmente beneficioso en Salesforce DevOps, donde los cambios son frecuentes debido a nuevos requisitos comerciales, comentarios de clientes o actualizaciones de Salesforce.
Productividad : al dividir el proyecto en unidades manejables (sprints), los equipos pueden enfocarse mejor y producir un trabajo de alta calidad, mejorando la productividad. Además, la visibilidad de la capacidad del equipo evita la sobrecarga y fomenta un ritmo sostenible, lo que contribuye a elevar la moral y mejorar aún más la productividad.
Los equipos que implementan efectivamente las metodologías Scrum pueden presenciar un aumento de la productividad que oscila entre el 300 % y el 400 %.
Satisfacción del cliente : Scrum se enfoca en brindar valor con cada sprint, lo que lleva a resultados frecuentes y tangibles. Esta entrega constante de características valiosas puede aumentar la satisfacción del cliente mediante el uso de Agile en Salesforce DevOps.
Cuando MediaMarkt, el minorista de electrónica de consumo líder en Europa, se expandió a China en 2010, desarrolló rápidamente una innovadora suite de planificación de recursos empresariales (ERP) en un año. Gracias a la metodología Scrum y un equipo colaborativo, implementaron múltiples aplicaciones estándar, lo que facilitó el lanzamiento de nuevas tiendas en Asia y preparó un crecimiento sustancial en China.
Aprovechamiento de Kanban para Salesforce DevOps
Kanban es una metodología Agile robusta que mejora la visibilidad y la eficiencia en los entornos de Salesforce DevOps. Así es cómo:
Visibilidad : Kanban utiliza un tablero visual (tablero Kanban) para representar el flujo de trabajo. Cada tarea o historia de usuario se representa como una tarjeta en este tablero, moviéndose de una columna a otra a medida que avanza. El uso de tableros Kanban para administrar el flujo de trabajo ha experimentado un aumento constante, con el 61 % de los encuestados usándolos ahora, un aumento sustancial del 6 % inicial informado en la primera encuesta.
Eficiencia : al establecer límites de trabajo en curso (WIP), Kanban evita que los miembros del equipo se sientan abrumados con demasiadas tareas. Esto conduce a un mejor enfoque y una finalización más rápida de las tareas. Cuando se identifica un cuello de botella (por ejemplo, demasiadas tareas en una columna en particular), se aborda de inmediato para mantener el flujo de trabajo de manera eficiente.
Entrega continua : en un entorno de Salesforce DevOps, a menudo existe la necesidad de entrega, mantenimiento o soporte continuos. Kanban respalda esto al promover un flujo continuo de trabajo en lugar de trabajar en iteraciones o sprints de longitud fija.
Siemens Health Services quería aumentar la velocidad y la calidad de la entrega de software. A pesar de los contratiempos iniciales con sus métodos ágiles, el cambio hacia el pensamiento Lean y la adopción de Kanban mejoraron drásticamente la transparencia de sus procesos, aumentaron la calidad del trabajo, redujeron las tasas de defectos y, en última instancia, impulsaron el compromiso del equipo, lo que hizo que sus productos fueran más competitivos en un mercado exigente.
Flexibilidad : Kanban permite agregar nuevas tareas a la cartera de pedidos en cualquier momento, siempre que se respeten los límites WIP. Esto es particularmente beneficioso en un entorno de Salesforce DevOps donde existe la necesidad de reaccionar rápidamente ante nuevos problemas o cambios.
Pasos para integrar la metodología Kanban en proyectos de Salesforce
Estos son los pasos prácticos necesarios para integrar de manera efectiva la metodología Kanban en sus proyectos de Salesforce para mejorar la visibilidad y la eficiencia:
Defina las etapas del flujo de trabajo : divida su flujo de trabajo en distintas etapas. Algunas de las etapas típicas incluyen Backlog, En desarrollo, UAT y Completado, pero se pueden ajustar según las necesidades específicas de su proyecto.
Cree un tablero Kanban : use una herramienta de gestión de proyectos física o digital como Inspire Planner para crear su tablero Kanban. Representa cada etapa del flujo de trabajo como una columna en el tablero.
Cree tarjetas para tareas : escriba cada tarea o historia de usuario en una tarjeta separada y coloque estas tarjetas en la columna correspondiente en el tablero Kanban.
Establecer límites de trabajo en curso (WIP) : defina cuántas tareas pueden estar en curso en cada etapa de su flujo de trabajo en un momento dado. Esto evita la sobrecarga y ayuda a identificar cuellos de botella.
Administre y perfeccione el flujo de trabajo : mueva las tarjetas de izquierda a derecha en el tablero a medida que avanza el trabajo. Revise regularmente la junta para identificar y abordar los cuellos de botella. Respete los límites WIP y mueva una tarjeta a la siguiente etapa cuando haya capacidad.
Mejora continua : revise y analice el flujo de trabajo con regularidad. Busque formas de mejorar la eficiencia, como ajustar los límites WIP o redefinir las etapas. El objetivo es lograr un flujo de trabajo fluido y eficiente.
10 mejores prácticas para integrar metodologías ágiles en Salesforce DevOps
Las siguientes prácticas pueden ayudarlo a integrar Agile en Salesforce DevOps:
Entrenamiento y educación
Asegúrese de que los miembros de su equipo comprendan los principios Agile y las prácticas de Scrum o Kanban en función de la metodología elegida. Invierta en cursos de capacitación, talleres y recursos relevantes.
Empieza pequeño
Comience con un proyecto pequeño que no tenga mucho en juego. Esto permitirá que su equipo aprenda y se adapte a Agile en Salesforce DevOps en un entorno de baja presión.
Seleccione un marco ágil adecuado
Elija Scrum o Kanban según los requisitos de su proyecto. Scrum es ideal para proyectos complejos que requieren una estrecha colaboración, mientras que Kanban es adecuado para flujos de trabajo continuos con tareas independientes.
Utilice herramientas ágiles de gestión de proyectos
Utilice herramientas diseñadas específicamente para prácticas ágiles. Herramientas como Inspire Planner y Jira pueden facilitar los flujos de trabajo Scrum y Kanban, facilitando la transición. Si su organización utiliza Salesforce, idealmente debería buscar una herramienta de gestión de proyectos nativa de Salesforce en AppExchange.
Promover una cultura colaborativa
Fomente la comunicación abierta, la retroalimentación frecuente y la colaboración activa. Recuerde, Agile en Salesforce DevOps se trata tanto de mentalidad y cultura como de procesos y herramientas.
Hacer uso de otras herramientas de DevOps
Hay otras herramientas de Salesforce DevOps disponibles que también pueden ayudar a los equipos a colaborar de manera efectiva para garantizar que el software que entregan sea rápido y confiable.
Perfeccione regularmente el trabajo pendiente : las sesiones periódicas de preparación del trabajo pendiente garantizan que su trabajo pendiente siga siendo relevante, priorizado y manejable.
Aceptar los cambios : los cambios son una parte integral de Agile. Esté preparado para incorporar cambios en el próximo sprint (en Scrum) o cuando el límite WIP lo permita (en Kanban).
Realice retrospectivas : después de cada sprint (en Scrum) o a intervalos regulares (en Kanban), realice reuniones retrospectivas para analizar qué funcionó bien, qué no y cómo puede mejorar el equipo.
Aproveche las herramientas de Salesforce : puede usar herramientas como Inspire Planner que están específicamente diseñadas para administrar procesos Agile directamente en Salesforce. Esto puede ser particularmente útil si su proyecto implica el desarrollo de Salesforce.
8 errores a evitar al incorporar Agile en Salesforce DevOps
La incorporación de Agile en Salesforce DevOps puede traer muchos beneficios, pero hay ciertas trampas que se deben evitar para garantizar una implementación y ejecución sin problemas:
No entrenar al equipo : Scrum y Kanban requieren una comprensión clara de los principios y prácticas involucrados. Es vital asegurarse de que su equipo reciba la capacitación adecuada antes de la implementación.
Descuidar la comunicación : la comunicación regular y clara es crucial en las metodologías ágiles. Sin ella, pueden surgir malas interpretaciones que conduzcan a ineficiencias y errores.
Sobrecargar el flujo de trabajo : Agile no significa hacer más trabajo en menos tiempo. Se trata de administrar el trabajo de manera más efectiva. Asegúrese de que la carga de trabajo del equipo sea manejable y sostenible. En Kanban, es esencial no exceder el límite de trabajo en curso (WIP). La sobrecarga puede provocar cuellos de botella, lo que reduce la productividad general.
Descuidar la calidad : para entregar rápidamente, los equipos pueden comprometer la calidad. Incorpore prácticas como el desarrollo basado en pruebas (TDD) y las pruebas automatizadas para garantizar que la calidad no se vea afectada.
Ignorando las retrospectivas : Scrum fomenta las retrospectivas periódicas para identificar y abordar áreas de mejora. Ignorar estas reuniones puede dificultar la mejora continua, que es vital en Agile en Salesforce DevOps.
No adaptarse al cambio : las metodologías ágiles como Scrum y Kanban se tratan de aceptar el cambio. La resistencia al cambio puede hacer que estas metodologías sean menos efectivas. Supere esto a través de capacitación, comunicación abierta sobre los beneficios de Agile en Salesforce DevOps e involucrando a los miembros del equipo en el proceso de transición.
Uso incorrecto de herramientas : las herramientas de Salesforce y Agile deben usarse de manera efectiva para monitorear el progreso y administrar los flujos de trabajo. El uso incorrecto puede generar confusión e ineficiencia. Busque una aplicación de gestión de proyectos de Salesforce Agile que ofrezca un proceso adecuado de incorporación y formación.
Falta de participación de las partes interesadas : el aporte de las partes interesadas es invaluable en las metodologías ágiles. Ignorar sus comentarios puede generar productos que no satisfagan las necesidades de los usuarios.
Herramientas compatibles con metodologías ágiles en Salesforce DevOps
Varias herramientas pueden ayudar a administrar los flujos de trabajo de Scrum y Kanban, incluidas Jira, Inspire Planner y Trello.
jira
Atlassian desarrolló Jira como una herramienta versátil compatible con Scrum, Kanban y metodologías mixtas. Sus sólidas funciones incluyen la priorización de tareas pendientes, la planificación de sprints, los gráficos de avance y reducción, los flujos de trabajo personalizados y más. Sin embargo, para integrar Jira con Salesforce, deberá configurar una solución de integrador de terceros y mantenerla a lo largo del tiempo.
Inspirar planificador
Por el contrario, la herramienta llamada Inspire Planner es una aplicación de gestión de proyectos 100% nativa de Salesforce que es totalmente compatible con las metodologías Scrum y Kanban listas para usar. Inspire Planner tiene más de 130 reseñas de 5 estrellas en AppExchange e incluye todas las funciones estándar, como trabajos pendientes, sprints, puntos de la historia, gráficos de trabajo pendiente y más.
Al ser nativo de Salesforce, Inspire Planner no solo ofrece una integración perfecta con Salesforce, sino que también le permite personalizar completamente la aplicación para agilizar su proceso de gestión de proyectos.
¿Y si necesita la gestión de proyectos tradicional de Waterfall? No se preocupe, Inspire Planner también ofrece funciones avanzadas de gestión de proyectos para esta metodología, incluido un gráfico de Gantt interactivo, gestión de recursos, seguimiento del tiempo, carteras, gestión de riesgos, líneas base, dependencias de tareas avanzadas, ruta crítica, uso compartido externo, gestión de restricciones, automatización. , y mucho más.
Trello
Trello es un sistema fácil de usar basado en tarjetas para visualizar el trabajo y administrar los flujos de trabajo de Kanban. Las tarjetas de Trello pueden representar historias de usuarios o tareas, que se pueden mover entre listas (que representan diferentes etapas de su flujo de trabajo) en un tablero de Trello.
Aunque no tiene el nivel de personalización o las funciones de generación de informes detallados como Inspire Planner y Jira, la simplicidad de Trello lo convierte en una opción atractiva para equipos más pequeños o proyectos simples.
Una mirada más cercana a Inspire Planner
Inspire Planner está diseñado para ser una solución de gestión de proyectos Agile integral pero fácil de usar para Salesforce. El hecho de que sea nativo de Salesforce significa que inherentemente funciona bien con sus datos existentes en Salesforce, evitando por completo la necesidad de integraciones.
Aquí hay algunas razones por las que Inspire Planner podría ser una buena opción para su equipo:
Soporte ágil completo : Inspire Planner es compatible con las metodologías Scrum y Kanban desde el primer momento para que pueda elegir el mejor enfoque para las necesidades de su proyecto. Puede gestionar fácilmente la acumulación de productos, planificar sprints, realizar un seguimiento de los puntos de la historia, visualizar el trabajo mediante tableros Kanban, gestionar recursos y analizar el progreso con gráficos de evolución.
Integración perfecta con Salesforce : dado que Inspire Planner vive dentro de su organización de Salesforce, puede vincular directamente sus historias de usuario o tareas a cualquier registro de Salesforce como Oportunidades, Casos y Cuentas, incluidos los registros de sus objetos personalizados. Esto reduce la duplicación de datos y conecta sus datos de Salesforce con sus flujos de trabajo ágiles.
Colaboración : Aprovecha Chatter de Salesforce para la comunicación, fomentando la colaboración dentro del equipo. También puede compartir el estado del proyecto con las partes interesadas directamente en Salesforce.
Interfaz intuitiva y familiar : incorpore rápidamente nuevos equipos e impulse la adopción a través de una experiencia de usuario perfecta y una interfaz de usuario familiar. Utilice funciones estándar como Tareas de Salesforce, Chatter, Informes y Paneles, y más.
Elegir la herramienta adecuada para sus necesidades y el tamaño de su equipo
Elegir la herramienta adecuada depende del tamaño de su equipo, la complejidad del proyecto y la metodología Agile que siga. Aquí hay algunas pautas:
Tamaño del equipo y complejidad del proyecto : para equipos pequeños o proyectos menos complejos, la simplicidad de Trello puede ser ventajosa. Una herramienta más robusta como Jira o Inspire Planner podría ser más adecuada para equipos más grandes o proyectos complejos que requieren flujos de trabajo personalizados, informes detallados y más.
Integración de Salesforce : si su organización utiliza mucho Salesforce, una aplicación nativa de Salesforce como Inspire Planner podría ser la mejor opción para una integración perfecta. Y si es nuevo en Salesforce, puede mejorar sus habilidades con los mejores recursos de capacitación de Salesforce para comenzar.
Metodología ágil : si su equipo sigue estrictamente Scrum, tanto Inspire Planner como Jira podrían ser preferibles. Para Kanban, las tres herramientas podrían satisfacer sus necesidades. Para una combinación de metodologías Agile y Waterfall, Inspire Planner sería la mejor opción.
Presupuesto : El costo podría ser otro factor decisivo. Trello suele ser más rentable para equipos pequeños, mientras que Jira e Inspire Planner ofrecen funciones más avanzadas a un costo mayor.
Conclusión
La incorporación de Agile en Salesforce DevOps realmente puede amplificar la adaptabilidad, la colaboración en equipo, la satisfacción del cliente, la eficiencia y la gestión de riesgos. El énfasis en el desarrollo iterativo y la garantía de calidad garantiza estándares de primer nivel dentro del desarrollo y las operaciones de Salesforce.
Sin embargo, es importante recordar que el corazón de Agile radica en cultivar una mentalidad comprometida con el aprendizaje continuo y la adaptabilidad.
Aquí hay algunas ideas procesables:
Comprométase con el aprendizaje continuo : anime a su equipo a aprender de cada iteración y use esos conocimientos para impulsar mejoras en los siguientes sprints.
Acepta el cambio : el cambio es la única constante en Agile. Fomentar un entorno en el que el cambio no solo se acepte, sino que se acoja como una oportunidad para mejorar.
Fomentar la colaboración : promover una cultura de comunicación abierta y colaboración. Esto puede conducir a soluciones más innovadoras y a un equipo más fuerte.
Involucrar a las partes interesadas : involucrar regularmente a las partes interesadas en las revisiones de sprint para garantizar que el producto satisfaga las necesidades y expectativas de los usuarios.
Aproveche las herramientas de manera efectiva : use las herramientas de Salesforce y Agile de manera efectiva para realizar un seguimiento del progreso, administrar los flujos de trabajo y facilitar la comunicación.
Al adoptar estas estrategias, los equipos pueden desbloquear todo el potencial de las metodologías ágiles, lo que lleva a un mayor rendimiento y niveles elevados de satisfacción del cliente.
Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .
El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.
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Nuevas funciones en Anypoint Partner Manager mejoran la agilidad y la eficiencia de la cadena de suministro | Blog de desarrolladores de Salesforce
Las plataformas de integración B2B juegan un papel vital para ayudar a las organizaciones a lograr la diversificación y expansión de la cadena de suministro. La incorporación más rápida de nuevos socios comerciales y las ricas capacidades de gestión operativa son dos aspectos importantes que los clientes necesitan para construir una cadena de suministro resistente.
Anypoint Partner Manager de MuleSoftes una plataforma de integración B2B de próxima generación y código bajo. Permite a las organizaciones integrar su red de aplicaciones empresariales componibles con sus socios comerciales externos a través de métodos EDI tradicionales, y también a través de API modernas y canales que no son EDI. Anypoint Partner Manager y la plataforma más amplia ofrecen funciones completas que ayudan a los clientes a lograr una verdadera trazabilidad de extremo a extremo.
Novedades de Anypoint Partner Manager
Nos complace anunciar quela versión de julio de 2023 de Anypoint Partner Manager presenta las siguientes innovaciones clave que ayudan a las organizaciones a lograr una incorporación de socios más rápida y una gestión operativa superior de las transacciones comerciales.
Reproducción de transacciones
Soporte para CSV y archivos delimitados
Mejoras en la interoperabilidad de X12 y EDIFACT
Reproducción de transacciones
Dado que las organizaciones comercian con múltiples socios para intercambiar transacciones comerciales sensibles al tiempo, es importante que los usuarios operativos cuenten con herramientas de autoservicio para reprocesar documentos comerciales cuando sea necesario. El procesamiento de transacciones B2B es casi siempre un proceso de varios pasos que involucra la interacción con socios comerciales por un lado y con sistemas back-end dispares por el otro, con las plataformas de integración B2B actuando como una puerta de enlace crítica.
Los usuarios ahora puedenreproducircargas útiles de transmisión con un simple clic en un botón en la interfaz de usuario, o automatizar la activación de acciones de reproducción a través de llamadas a la API de la plataforma. A medida que se reproducen las transmisiones, los usuarios pueden ver el historial de reproducción en el registro de detalles de transmisión original y también ver las instancias de transmisión reproducidas a través de experiencias de búsqueda y navegación sencillas. Los administradores de la plataforma también pueden ver el historial de todas las acciones de los usuarios, incluidas las repeticiones de los registros de auditoría en Gestión de acceso, esencialmente una experiencia completa e integral en la gestión de las necesidades de reproducción de transacciones de una empresa.
CSV/archivos delimitados
Expandir el ecosistema de socios comerciales a través de múltiples geografías requiere que las organizaciones estén abiertas a intercambiar transacciones comerciales en formatos que sus socios puedan admitir. Si bien la mayoría de las organizaciones utilizan ampliamente los dos estándares EDI globales, X12 y EDIFACT, hay empresas que tienen diferentes preferencias y capacidades sobre qué formato pueden admitir. Anypoint Partner Manager ha estado admitiendo formatos XML y JSON además de X12 y EDIFACT durante bastante tiempo.
Con la introducción de la compatibilidad conarchivos CSV/delimitados, los clientes ahora tienen más opciones para incorporar a sus socios comerciales más rápido, con una experiencia de código bajo simplificada y basada en la configuración, a través de una amplia variedad de formatos y protocolos de datos.
Mejoras en la interoperabilidad de X12 y EDIFACT
Además de la reproducción de transacciones y la compatibilidad con archivos CSV/delimitados, esta versión también incluye las siguientes mejoras que mejoran la interoperabilidad general de Anypoint Partner Manager, lo que permite a los clientes integrarse con su ecosistema de socios comerciales externos con confianza.
El primero es una reconciliación de acuse de recibo mejorada para manejar la aceptación parcial y el rechazo con escenarios de error.
El segundo es la capacidad de configurar códigos hexadecimales como caracteres delimitadores X12 y EDIFACT para generar cargas útiles EDI, que coincidan con las especificaciones de los socios comerciales.
Conclusión
Con la introducción de las nuevas funciones en la versión de julio de 2023, Anypoint Partner Manager ahora ofrece más opciones para que las empresas integren su red de aplicaciones empresariales componibles con su ecosistema de socios comerciales externos.
Mire estevideopara obtener más información sobre las nuevas funciones de Anypoint Partner Manager y más.
Recursos
Sobre el Autor
Vijayan Ganapathyes director de gestión de productos en MuleSoft, donde dirige su cartera de productos de integración B2B. Durante su carrera, ha ayudado a organizaciones a diseñar y construir soluciones de integración B2B/EDI a gran escala utilizando varias plataformas de integración. Con años de experiencia en el campo de la logística y la cadena de suministro, Vijayan lidera la estrategia y ejecución de Anypoint Partner Manager y otros productos en el espacio de integración B2B. En su tiempo libre, a Vijayan le gusta pasar tiempo con sus dos hijos y explorar el aire libre. Siga a Vijayan enLinkedIn.
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A medida que las empresas buscan formas de atender a los clientes de manera más eficiente, muchas se dan cuenta de los beneficios de la IA generativa . Esta tecnología puede ayudarlo a simplificar sus procesos, organizar datos, brindar un servicio más personalizado y más. ¿Qué potencia la IA generativa? Modelos de lenguaje grande (LLM), que permiten que la IA generativa cree contenido nuevo a partir de los datos que ya tiene.
Lo que es más importante, la tecnología de IA generativa puede ahorrar tiempo en procesos tediosos, por lo que puede brindar una mejor atención a sus clientes y concentrarse en estrategias generales. Profundicemos en cómo la IA generativa puede ayudar a su empresa a hacer más y aprendamos más sobre modelos de lenguaje grandes.
¿Qué son los modelos de lenguaje grande?
La IA generativa está impulsada por grandes modelos de aprendizaje automático que se entrenan previamente con grandes cantidades de datos que se vuelven más inteligentes con el tiempo. Como resultado, pueden producir contenido nuevo y personalizado, como audio, código, imágenes, texto, simulaciones y video, según los datos a los que puedan acceder y las indicaciones utilizadas.
Para poner las cosas en un contexto cotidiano, los grandes modelos de lenguaje brindan respuestas dependiendo de cómo se formule una pregunta. Por ejemplo, “¿ qué son los LLM y cómo pueden ayudar a mi negocio? ” versus “¿qué son los LLM y qué valor pueden aportar a mi negocio?” arrojará resultados diferentes. Aunque las preguntas son similares, las respuestas pueden variar según el contexto.
Debido a que estos modelos utilizan el procesamiento del lenguaje natural y las capacidades de aprendizaje automático, los LLM responden de una manera similar a la humana, coherente y identificable. Como resultado, sobresalen en tareas como traducción de textos, resúmenes y conversaciones.
Con la IA generativa que ayuda a las empresas a realizar estas tareas , la confianza debe estar en el centro de sus esfuerzos. Para asegurarse de que está utilizando esta tecnología de manera responsable, puede invertir en una plataforma de gestión de relaciones con los clientes que tenga una capa de confianza centrada en la IA , que anonimiza los datos para proteger la privacidad de los clientes.
Una capa de confianza integrada en un entorno de IA generativa puede abordar los requisitos de seguridad, privacidad y cumplimiento de los datos. Pero para cumplir con altos estándares, también debe seguir las pautas de innovación responsable para asegurarse de que está utilizando los datos de los clientes de manera segura, precisa y ética.
Obtenga artículos seleccionados solo para usted, en su bandeja de entrada
¿Cómo funcionan los modelos de lenguaje grande?
Los avances en la infraestructura informática y la IA continúan simplificando la forma en que las empresas integran grandes modelos de lenguaje en su entorno de IA. Si bien estos modelos están capacitados en enormes cantidades de datos públicos, puede usar plantillas de solicitud que requieren una codificación mínima para ayudar a los LLM a brindar las respuestas correctas para sus clientes.
Además, ahora puede crear LLM privados capacitados en conjuntos de datos específicos de dominio que residen en entornos de nube seguros. Cuando un LLM se capacita utilizando datos de la industria, como para uso médico o farmacéutico, proporciona respuestas que son relevantes para ese campo. De esta manera, la información que ve el cliente es precisa.
Los LLM privados reducen el riesgo de exposición de datos durante el entrenamiento y antes de que los modelos se implementen en producción. Puede mejorar la precisión de la predicción entrenando un modelo con datos ruidosos, donde se agregan valores aleatorios en el conjunto de datos para imitar los datos del mundo real antes de limpiarlos.
También es más fácil mantener la privacidad de los datos de una persona utilizando fuentes de datos descentralizadas que no tienen acceso directo a los datos de los clientes. A medida que la seguridad y el gobierno de los datos se convierten en una prioridad principal, las plataformas de datos empresariales que cuentan con una capa de confianza se vuelven más importantes.
Las empresas también pueden aprovechar cómo funcionan los LLM con otros tipos de IA. Imagine usar la IA tradicional para predecir lo que los clientes pueden planear hacer a continuación (basándose en datos de tendencias y comportamientos anteriores), y luego usar un LLM para traducir los resultados de la predicción en acciones.
Por ejemplo, puede usar IA generativa para crear correos electrónicos de clientes personalizados con ofertas, crear campañas de marketing para un nuevo producto, resumir un caso de servicio o escribir código para desencadenar acciones como recomendaciones de clientes.
Estos grandes modelos lingüísticos ahorran tiempo y dinero al agilizar los procesos manuales, liberando a sus empleados para un trabajo más emprendedor.
Ahora que ha aprendido lo que puede hacer la IA generativa, veamos cómo puede usarla para ayudar a su empresa.
¿Qué es la IA generativa?
La IA generativa puede crear cosas increíbles con los datos que ya tiene y ayudarlo a funcionar de manera más eficiente. Obtenga más información sobre esta tecnología y vea cómo está cambiando los negocios.
4 formas en que la IA generativa puede ayudar a su empresa
Los LLM son excelentes para reconocer patrones y conectar datos por sí mismos. La IA predictiva y tradicional, por otro lado, aún puede requerir mucha interacción humana para consultar datos, identificar patrones y probar suposiciones.
Al alimentarse de los datos de los clientes en tiempo real, la IA generativa puede traducir instantáneamente conjuntos de datos complejos en información fácil de entender. Esto le ayuda a usted y a sus empleados a tener una visión más clara de sus clientes, para que pueda tomar medidas en función de la información actualizada.
Ahora profundicemos en algunos casos de uso en los que los modelos de lenguaje grandes pueden ayudar a su empresa.
Uso del análisis de sentimientos para obtener contexto en las acciones posteriores a la compra
El análisis de sentimientos puede ayudar a los especialistas en marketing, ventas y servicios a comprender el contexto de los datos del cliente para las acciones posteriores a la compra. Por ejemplo, puede usar LLM para segmentar a los clientes en función de sus datos, como usar reseñas negativas publicadas en el sitio web de su marca. Estos conocimientos pueden ayudarlo a actuar de inmediato ante los comentarios negativos. Una gran estrategia de marketing sería enviar un mensaje personalizado ofreciendo al cliente una oferta especial para una futura compra.Esto puede ayudar a mejorarlealtad a la marca, confianza del cliente, retención y personalización.
Generación de texto de correo electrónico para campañas de marketing.
La generación de texto puede ayudar a los especialistas en marketing a reducir el tiempo que dedican a preparar campañas. La IA generativa puede producir recomendaciones, eventos de lanzamiento, ofertas especiales y oportunidades de participación del cliente para sus plataformas de redes sociales. Luego, puede pulir el texto para asegurarse de que tenga la voz y el tono de su empresa. Por ejemplo, puede usar la copia producida por la IA generativa para enviar correos electrónicos personalizados que informen a los clientes sobre el lanzamiento de un nuevo producto. Esto ayuda a mejorar la personalización, brindando a sus clientes una experiencia más consistente.
Presentación de casos relacionados para agentes de servicio
El resumen de casos puede ayudar a los agentes de servicio a conocer rápidamente a los clientes y sus interacciones anteriores con su empresa. Los casos proporcionan información del cliente, como comentarios, historial de compras, problemas y resoluciones. La IA generativa puede ayudar a recomendar casos de clientes similares, por lo que un agente puede proporcionar rápidamente una variedad de soluciones. Esto da como resultado resoluciones más rápidas, ahorros de tiempo y costos, y clientes más satisfechos.
Automatización de la generación de código básico
La automatización ayuda a los desarrolladores y especialistas en integración a generar código para tareas básicas pero fundamentales. Por ejemplo, puede usar código escrito por modelos de lenguaje grande para desencadenar tareas específicas de automatización de marketing, como enviar ofertas y generar plantillas de mensajes para clientes. De esta manera, el lenguaje general es coherente, personalizado para el cliente y en la voz de su empresa. La automatización puede ahorrar tiempo y mejorar la productividad, lo que permite a los desarrolladores concentrarse en tareas que requieren más atención y personalización.
La IA brinda oportunidades ilimitadas para acercarse a sus clientes al tiempo que garantiza que está operando de manera eficiente. En un estudio reciente de más de 500 líderes de TI, descubrimos que al menos el 33 % consideró que la IA generativa era una prioridad para su negocio. Además, el 67% planeaba priorizarlo en los próximos 18 meses.
Cuando se usan como parte de una estrategia de IA híbrida , los modelos de lenguaje grandes pueden complementar varias capacidades predictivas y mejorar drásticamente la productividad. Si bien la IA generativa puede hacer mucho, esta tecnología aún necesita la guía humana para ser más efectiva para las empresas. La IA generativa puede sacar a la luz los conocimientos que necesita para tomar decisiones que puedan hacer avanzar su negocio.
Piense en ello como un asistente inteligente y automatizado para su empresa, que maneja tareas que consumen mucho tiempo para que sus empleados puedan trabajar en la resolución de problemas complejos. Cuando combine el poder de la IA generativa con el conocimiento y la experiencia que su empresa puede brindar, podrá hacer más por sus clientes.
Cómo la IA generativa ayuda al servicio y las ventas
Hace poco le preguntamos a 2000 profesionales de ventas y servicios qué pensaban sobre la IA generativa. Consulte nuestro informe para mantenerse informado.
Urvi Shah, redactora técnica del personal, contribuyó a esta publicación de blog.
Última actualización el 31 de julio de 2023 por Rakesh Gupta
Durante la última década, el papel de un administrador de Salesforce ha evolucionado drásticamente, manteniendo el ritmo del panorama dinámico de las ventas y la gestión de las relaciones con los clientes. Lo que alguna vez fue principalmente una posición de entrada de datos se ha convertido en un rol multifacético que abarca la planificación estratégica, el análisis y la optimización de procesos. A medida que las empresas reconozcan la importancia de Salesforce para impulsar el crecimiento y mejorar las experiencias de los clientes, los administradores proporcionarán un puente fundamental entre la tecnología y el éxito comercial.
Este artículo explorará cómo los administradores pueden aprovechar la automatización de procesos junto con el ecosistema de Salesforce para fomentar la colaboración en equipo, mejorar la eficiencia organizacional y mejorar la gestión de datos.
Uso de la automatización de correo electrónico de Salesforce para la programación
La automatización del correo electrónico se utiliza para optimizar varios aspectos de la comunicación por correo electrónico con clientes potenciales y clientes dentro de la plataforma de Salesforce para garantizar una programación de citas rápida y eficiente. Permite a las empresas administrar de manera eficiente sus campañas de marketing y ventas por correo electrónico, la participación del cliente y las reservas.
En los últimos años, la automatización revolucionó los procesos de ventas y soporte al agilizar la reserva de citas, reducir la carga de trabajo manual y brindar a los clientes opciones convenientes de autoservicio. Actualmente, los administradores de Salesforce pueden aprovechar herramientas comoSUMO Schedulerjunto con flujos nativos y alertas por correo electrónico para enviar automáticamente invitaciones a citas. Al crear disparadores que monitorean campos de datos específicos asociados con registros de contactos y lanzar flujos personalizados, los administradores pueden asegurarse de que los clientes potenciales siempre puedan programar citas, independientemente de la hora del día o la ubicación.
Actualizaciones automáticas de temas: haga que sus citas se destaquen
Las reuniones de cara al cliente son vitales para los equipos de ventas y soporte, y las citas perdidas o canceladas pueden afectar negativamente los objetivos estratégicos y el resultado final. Los administradores de Salesforce pueden aprovechar las actualizaciones automáticas de temas dentro de la programación de citas para reducir las cancelaciones de manera efectiva y aumentar la participación en las citas. Al implementar esta funcionalidad, los administradores pueden mejorar la comunicación, brindar claridad e infundir confianza en el proceso de citas para los clientes y la organización.
Se puede activar una actualización automática del tema para incluir detalles esenciales como la fecha, la hora, la ubicación y el propósito de la cita al programarla. Este mensaje de confirmación sirve como recordatorio para el cliente y reduce las posibilidades de cancelaciones involuntarias o de no presentarse.
Las actualizaciones automáticas de temas también se pueden personalizar para atender a clientes individuales. Los administradores pueden incluir detalles personalizados, como el nombre del cliente o referencias de citas específicas, para captar su atención y crear una sensación de personalización. Esto ayuda a fomentar una conexión con el cliente y refuerza su compromiso con la cita.
Finalmente, en caso de cambios o actualizaciones en la cita, los administradores pueden usar actualizaciones automáticas de temas para comunicar la información revisada. Esto asegura que los clientes estén informados sobre cualquier modificación en tiempo real, minimizando la confusión o la necesidad de cancelar debido a detalles desactualizados o inexactos.
Al permitir la flexibilidad en la programación y el mantenimiento de registros precisos dentro de Salesforce con la ayuda de líneas de asunto automatizadas, los administradores pueden optimizar de manera efectiva su proceso de ventas, mejorar la experiencia del usuario y fortalecer las relaciones con los clientes.
Uso de campos de correo electrónico flexibles para una mayor precisión
La flexibilidad es clave para satisfacer las necesidades únicas de los clientes, y los administradores de Salesforce pueden aprovechar el poder de los campos de correo electrónico para notificaciones personalizadas, sin importar cuán complejas sean. Esta personalización permite una experiencia más personalizada que cumple con requisitos específicos, como el cumplimiento normativo o las políticas internas.
En el contexto de Salesforce, los campos de correo electrónico se utilizan para recopilar y almacenar las direcciones de correo electrónico de los clientes. Estos campos aseguran que los datos ingresados sigan el formato adecuado, evitando entradas incorrectas o no válidas. Las direcciones de correo electrónico recopiladas a través de estos campos se pueden usar para enviar recordatorios, actualizaciones, mensajes de seguimiento y otras notificaciones relacionadas con citas. Cada campo de correo electrónico actúa como una medida confiable de capturar y utilizar información de contacto para mejorar el compromiso y mantener canales de comunicación efectivos.
Los campos de correo electrónico de Salesforce pueden mejorar la precisión al garantizar que la información de contacto almacenada en CRM esté actualizada y sea confiable. Al utilizar campos de correo electrónico dedicados dentro de Salesforce, los representantes de ventas pueden capturar y almacenar direcciones de correo electrónico específicas de personas o entidades con precisión. Esto ayuda a eliminar el riesgo de usar direcciones de correo electrónico desactualizadas o incorrectas asociadas con otros campos, como información de contacto personal o comercial, lo que da como resultado comunicaciones por correo electrónico más confiables, tasas de rebote reducidas y precisión de datos mejorada.
Automatice la creación de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva
Las herramientas de programación nativas de Salesforce permiten a los equipos de ventas automatizar la creación de clientes potenciales, lo que garantiza una captura precisa de la información y los datos demográficos de los clientes potenciales en el CRM. Al automatizar el proceso de creación de clientes potenciales tan pronto como se programa una cita, los administradores pueden ahorrar tiempo, mantener la integridad de los datos y evitar la redundancia. Los flujos automatizados agilizan el proceso y eliminan los errores de entrada manual. La precisión mejorada y la colaboración entre las partes interesadas mejoran las tasas de conversión de clientes potenciales y proporcionan datos confiables para informes y análisis.
Para automatizar rápidamente la creación de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva, puede seguir estos pasos:
Identifique el evento desencadenante : determine el evento o la acción específicos que deben desencadenar la creación de clientes potenciales. En este caso, sería la reserva de una cita.
Configure un flujo de Salesforce : utilice el flujo de Salesforce para crear una regla que active el proceso de creación de clientes potenciales. Especifique los criterios para cuándo debe activarse el flujo, como cuando se reserva una nueva cita.
Definir asignación de campos : configure la asignación de campos para asegurarse de que la información relevante de la cita se transfiera correctamente al registro de clientes potenciales. Puede asignar campos como el nombre del participante, la información de contacto, los detalles de la cita y otros puntos de datos relevantes.
Crear el registro de prospecto : configure Salesforce Flow para crear un nuevo registro de prospecto con los datos asignados. Asegúrese de que todos los campos obligatorios estén completos y que el registro de cliente potencial esté asociado con la campaña o la fuente adecuada.
Probar y validar : pruebe el proceso automatizado de creación de clientes potenciales reservando una cita de muestra y verificando que el registro de clientes potenciales se cree con los datos esperados. Valide que el registro de prospectos aparezca en la cola de prospectos designada o en las reglas de asignación.
Supervisar y perfeccionar : Supervise continuamente el proceso de automatización de creación de clientes potenciales para garantizar su eficacia y precisión. Realice los ajustes o mejoras necesarios en función de los comentarios, los cambios en los requisitos comerciales o los problemas de calidad de los datos.
Al automatizar la creación de clientes potenciales en Salesforce en el momento de la reserva, los representantes de ventas y los administradores pueden ahorrar tiempo, garantizar la precisión de los datos y mantener un proceso de gestión de clientes potenciales optimizado. Esta automatización facilita la captura eficiente de clientes potenciales, reduce el esfuerzo manual y mejora la productividad del equipo de ventas.
Conclusión:
Los flujos de programación automatizados, junto con las poderosas capacidades de SUMO Scheduler, simplifican y mejoran los procesos de trabajo, ahorran tiempo, reducen errores y mejoran la satisfacción del cliente. Al adoptar la automatización, los administradores de Salesforce pueden impulsar mejoras significativas en la eficiencia, la productividad y el rendimiento comercial general. La optimización de los procesos de programación y el aprovechamiento de los flujos de automatización en Salesforce con SUMO Scheduler es una combinación ganadora para las empresas que buscan optimizar sus operaciones. ¡Adopte la revolución de la automatización hoy e impulse a su equipo de ventas a nuevos niveles de éxito!
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Evaluación formativa:
¡Quiero saber de ti!
¿Qué es una cosa que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntase libre de compartir en los comentarios a continuación.
Seamos realistas: el trabajo mundano y repetitivo puede ser un lastre. De hecho, el 77 % de los trabajadores de escritorio dicen que la automatización de las tareas rutinarias mejoraría su productividad. Sin embargo, el 52% de las empresas todavía tienen demasiados procesos y tareas manuales. La automatización empresarial puede ser la clave para cerrar esta brecha.
La automatización empresarial conduce a clientes leales , empleados más felices, mejor eficiencia y ahorro de costos. ¿Y qué mejor manera de trazar un camino hacia la automatización empresarial que aprender de aquellos que ya lo han hecho? ¿No está seguro de por dónde empezar con la automatización? Esto ayudará .
En un informe para Salesforce , IDC entrevistó a más de 1600 líderes empresariales y de TI, en varias industrias en Asia, Europa, América del Norte y América del Sur, sobre cómo han tenido éxito con la automatización en sus empresas. A partir de esta investigación de IDC, aquí hay cinco consejos que puede usar para ayudar a incorporar la automatización en su propia práctica.
Acelere la automatización como los profesionales
Escuche a más de 1600 líderes empresariales y de TI de todo el mundo sobre las tendencias de automatización y lo que pueden hacer por su empresa.
Sugerencia 1: Genera impulso en un área y luego expande a toda la empresa
Los mejores procesos candidatos tienen pasos repetitivos, un alto volumen de tareas y datos de múltiples sistemas. Elegir un proceso maduro que haya sido probado y ajustado con el tiempo es su mejor apuesta. Si un proceso cambia con frecuencia o implica un análisis cualitativo, probablemente no sea un buen candidato para la automatización. Estos son los pasos para ayudarlo a comenzar.
1. Investiga
Para empezar, deberá determinar:
Qué proceso quieres transformar
Cuánto se tarda
Personas y departamentos involucrados
Sistemas y datos que posibilitan el proceso
2. Cuantificar los costos
Sume los costos del proceso que desea automatizar en todos los departamentos involucrados o afectados. Algunas cosas para pensar en este paso:
¿Cuánto más le cuestan las ineficiencias en tiempo extra del personal?
¿Está pagando por envíos acelerados?
¿Está contabilizando las horas extra de los contratistas?
¿Existen costes negativos en la experiencia del cliente?
3. Definir el estado deseado
Para definir su estado deseado, deberá ingresar a los detalles de su proceso automatizado. Aquí hay algunas preguntas para hacer:
¿Cómo será su nuevo proceso?
¿Quién debería estar involucrado?
¿Cuánto tiempo debe tomar el proceso automatizado?
Recuerde incorporar los comentarios de los clientes en este paso.
4. Elige las herramientas adecuadas
Al elegir herramientas de automatización empresarial, es importante seleccionar proveedores con una reputación estelar en procesos comerciales y automatización de flujos de trabajo, que también pueden actuar como sus asesores comerciales de confianza. Algunas preguntas para empezar a rodar:
¿Qué dicen los clientes (o clientes descontentos) sobre las herramientas?
¿Tiene las características que su equipo necesita para tener éxito?
¿Ofrece incorporación y atención al cliente durante toda la vida útil del servicio?
SUGERENCIA PROFESIONAL: asegúrese de que la herramienta integre sus datos existentes y automatice los procesos con clics en lugar de una codificación extensa.
5. Probar, implementar, evaluar
Ahora que ha seleccionado una herramienta y automatizado su proceso, está listo para comenzar. Por supuesto, deberá probar su nuevo proceso antes de implementarlo. Así es como descubrirá si necesita refinarlo o modificarlo.
Finalmente, haga un balance de las mejoras en las medidas clave. Considere estas preguntas:
¿Cuánto tardan los usuarios en completar los flujos de trabajo automatizados?
¿La experiencia del usuario o del cliente está a la altura de sus expectativas?
¿Sigue siendo el costo un problema?
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Consejo 2: Cree un centro de automatización de excelencia
Un centro de excelencia de automatización (COE) puede marcar la diferencia en su viaje hacia la transformación digital . El objetivo del COE es supervisar el desarrollo y el lanzamiento de sus esfuerzos de automatización . Invite a personas clave de TI y del negocio para ayudar a tomar las mejores decisiones para el futuro.
Así es como puede configurar su COE de automatización para el éxito:
Elige el equipo adecuado. Seleccione a las partes interesadas que adopten el cambio y estén listas para defender las mejoras del proceso. Asegúrese de incluir un director de proyecto y al menos un patrocinador ejecutivo.
Desarrollar un marco de automatización. Para optimizar su inversión en automatización, el COE debe establecer un marco para personas, procesos, sistemas e infraestructura.
Defina una hoja de ruta de automatización. La automatización empresarial no es un evento singular. Cree una hoja de ruta de automatización, un plan de alto nivel que describa los pasos necesarios para implementar pruebas automatizadas, y obtenga la aprobación de las partes interesadas clave.
Ejecutar flujos de trabajo de automatización . Esta es la parte táctica del trabajo del COE. Identifique los puntos débiles, priorícelos y supervise la automatización de procesos.
Mide el éxito. Establezca indicadores clave de rendimiento (KPI) para medir el impacto en la experiencia de los empleados y los clientes, la eficiencia operativa y la rentabilidad.
Consejo 3: automatice los flujos de trabajo de TI para ayudar a los departamentos de TI sobrecargados
Aunque los recursos de TI de calidad son difíciles de encontrar, la acumulación de proyectos sigue aumentando. Recientemente descubrimos que a los departamentos de TI se les pide que entreguen un 41 % más en 2023 que en 2022.
La automatización de procesos de TI repetitivos alivia al personal de TI sobrecargado de trabajo y lo libera para expandir sus esfuerzos en toda la empresa.
Aquí hay algunos procesos con los que la automatización empresarial puede ayudar, para diferentes equipos:
Operaciones de TI : monitoreo de sistemas, seguridad de red, implementación de infraestructura
Servicios de TI : soporte al usuario final, aprovisionamiento de software, soporte de software
Gestión de activos : aprovisionamiento de activos, desmantelamiento, auditoría, informes
Gestión de datos : copia de seguridad y redundancia de datos, limpieza de datos
¿Quién debe participar de TI? Esto es lo que dijeron los responsables de la toma de decisiones sobre automatización:
72% dijo que los desarrolladores de TI
65% dijo operaciones de TI
49% dijo administradores de aplicaciones
42% dijo integradores de sistemas
La TI juega un papel fundamental para asegurarse de que se implementen la estrategia y la visión del negocio. Trabajando en estrecha colaboración con TI, pasamos de 6 a 12 meses de nuestro tiempo de comercialización con nuestros sistemas a solo días con una nueva experiencia de automatización.
Director de la división de gestión patrimonial, servicios financieros
Consejo 4: utilice un enfoque ágil para la automatización empresarial
El enfoque tradicional de “cascada”, en el que el análisis, la especificación, el diseño y las pruebas se realizan de forma secuencial, no funciona bien para la automatización empresarial. Con el enfoque en cascada, es posible que se encuentre cerca de la implementación cuando surja un problema grave, como un diseño que no se puede escalar.
La metodología ágil enfatiza el trabajo en equipo multifuncional y las pruebas continuas. Y aunque la mayoría de los desarrolladores de software la usan, la metodología ágil no es solo para desarrolladores. Su ciclo continuo de planificación, ejecución, evaluación y mejora se puede aplicar a la automatización de procesos comerciales. Una de sus mayores ventajas es que reúne equipos multifuncionales que planifican, prueban, implementan y rediseñan procesos automatizados en ciclos de liberación rápida.
Código bajo, mucho tiempo de comercialización
Elija una plataforma de código bajo que funcione para usted. Nuestra guía lo desglosa todo y describe claramente lo que necesita para comenzar a innovar hoy.
Sugerencia 5: use código bajo para acelerar el tiempo de comercialización
¿A quién no le gusta una integración empresarial y de TI más estrecha? Sin embargo, solo el 56 % de las organizaciones utilizan soluciones de código bajo , un enfoque de desarrollo que requiere poca o ninguna codificación para crear aplicaciones y procesos, para potenciar la automatización.
El desarrollo de software tradicional es largo y costoso. Con una plataforma de desarrollo de aplicaciones de bajo código ( LCAP ), los usuarios empresariales y de TI pueden desarrollar aplicaciones y flujos de trabajo automatizados a través de una interfaz gráfica de usuario ( GUI ) amigable. Esto puede marcar la diferencia cuando el personal de TI está sujeto a presiones o restricciones.
Hay una razón más para optar por el código bajo. Los esfuerzos de automatización empresarial abarcan negocios y TI. Usando código bajo, los usuarios comerciales pueden trabajar en estrecha colaboración con TI para desarrollar modelos de datos y lógica de procesos con solo hacer clic.
Primeros pasos con la automatización empresarial
La automatización empresarial no tiene por qué ser complicada. Con los consejos que ha aprendido, puede comenzar a implementar flujos de trabajo de automatización hoy mismo . Al desarrollar un área, crear un COE, automatizar para sus equipos de TI y usar un enfoque ágil y código bajo, tiene un comienzo saludable para un proceso de automatización empresarial exitoso. Ahora ve a automatizar.
Comencemos a construir este proceso de automatización.
