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Nunca te pierdas el ritmo: notificaciones para la eliminación de clientes potenciales en la cadencia de participación de ventas

Última actualización el 1 de noviembre de 2023 por Rakesh Gupta

Gran idea o pregunta duradera:

¿Cómo se notifica al propietario del cliente potencial cuando alguien elimina un cliente potencial de la cadencia de participación de ventas?

Objetivos:

Después de leer este blog, podrás:

Comprender la captura de datos modificados
Comprender el objeto ActionCadenceTracker
Suscríbase para cambiar eventos mediante un activador de Apex
Llamar a un flujo iniciado automáticamente desde la clase Apex
Y mucho más.

👉 Anteriormente, escribí un artículo sobre Sales Engagement. ¿Por qué no echarles un vistazo mientras lo haces?

¿Ya ha recorrido el camino de ladrillos amarillos de la cadencia de ventas?

A Benjamin Moore , administrador de Salesforce en Gurukul On Cloud (GoC), se le ha asignado una tarea específica. Siempre que un vendedor por teléfono o el equipo de ventas internas elimine un cliente potencial (cliente potencial) de la cadencia de participación de ventas, asegúrese de la creación automática de una tarea con estos detalles:

Asunto : – Cliente potencial eliminado de la cadencia de participación en ventas
Estado : – No iniciado
Prioridad :- Alta
Fecha de vencimiento : – Hoy
Relacionado con : – Plomo
Asignado a : – Propietario principal

¿Qué es la cadencia de participación en ventas?

La adquisición de clientes potenciales es un paso importante en cualquier esfuerzo de marketing. Una vez que los equipos de ventas internas tienen una lista de clientes potenciales, están listos para emprender actividades de divulgación. ¡Pero espera! Demos un paso atrás y reflexionemos sobre las siguientes preguntas como preámbulo para comprender la cadencia de ventas: (1) ¿Con qué frecuencia desea que sus representantes se comuniquen con los clientes potenciales? (2) ¿Cómo le gustaría que se comunicaran con el cliente potencial, mediante llamada o correo electrónico? (2) ¿Cómo desea capturar la disposición de las llamadas? (3) etcétera.

La cadencia de participación de ventas es una línea de tiempo de las actividades y métodos de ventas que siguen los representantes de ventas para atraer clientes potenciales. El propósito de una cadencia es facilitar que el representante de ventas interno cumpla con el cronograma y garantice que los prospectos no sean olvidados, es decir, que nada se pierda. Por ejemplo, si ofrece una consulta gratuita en su sitio web y alguien completa un formulario, la cadencia incluiría una lista de las cosas que hace para programar la primera reunión.

Una cadencia de ventas normalmente incluye tres puntos de contacto diferentes: correo electrónico , redes sociales y llamadas/correos de voz . La cadencia, para diferentes embudos de ventas, puede diferir, pero siempre debe incluir una combinación de las tres formas de comunicación mencionadas.

Una cadencia de participación de ventas se parece a esto:

En otras palabras, las cadencias de participación de ventas difieren de un tipo de proceso de ventas a otro, pero la idea básica sigue siendo la misma: toques consistentes y secuenciales.

¿Qué es la captura de datos modificados?

La captura de datos modificados (CDC) es una técnica utilizada en bases de datos y sistemas de procesamiento de datos para identificar y capturar los cambios realizados en los datos. El objetivo principal de CDC es garantizar que los cambios en los datos de origen (como inserciones, actualizaciones y eliminaciones) puedan detectarse y procesarse fácilmente en sistemas posteriores.

La captura de datos de cambios (CDC) en Salesforce es una función que le permite realizar un seguimiento y capturar los cambios realizados en los datos de Salesforce. Proporciona una manera de capturar y entregar cambios en los datos, tanto en tiempo real como de manera histórica, lo que facilita la sincronización de datos entre sistemas y mantiene una copia actualizada de los datos de Salesforce en almacenes de datos externos. Aquí hay un desglose de de qué se trata la captura de datos modificados en Salesforce:

Actualizaciones en tiempo real : CDC proporciona un flujo de cambios en tiempo real, lo que significa que tan pronto como se realiza un cambio en Salesforce, se captura y se puede actuar de inmediato.
Captura integral de datos : CDC captura no solo los datos modificados sino también los metadatos sobre el cambio, como cuándo ocurrió el cambio y qué tipo de cambio fue (por ejemplo, crear, actualizar, eliminar).
Objetos estándar y personalizados : puede habilitar CDC tanto para objetos estándar de Salesforce (como Cuenta, Contacto) como para objetos personalizados.
Arquitectura basada en eventos : los cambios se entregan como eventos. Las aplicaciones pueden suscribirse a estos eventos y tomar medidas cada vez que haya un cambio. Esto permite una integración más dinámica y con mayor capacidad de respuesta entre Salesforce y los sistemas externos.
Integración simplificada : CDC puede simplificar los desafíos de integración. En lugar de sondear frecuentemente a Salesforce en busca de cambios, los sistemas externos pueden simplemente escuchar los eventos de cambio y actuar en consecuencia.
Alto volumen : está diseñado para manejar un gran volumen de eventos de cambio, lo que garantiza que incluso las empresas con cantidades masivas de datos puedan utilizar CDC de manera efectiva.
API y eventos de plataforma : Salesforce proporciona API que permiten que los sistemas externos se suscriban a estos eventos de cambio. Además, estos eventos de cambio se basan en Salesforce Platform Events, lo que facilita el trabajo dentro del ecosistema de Salesforce.
Canales de eventos : los eventos de cambio se envían a canales de eventos que tienen una convención de nomenclatura como data/ObjectNameChangeEvent , donde ObjectName es el nombre del objeto de Salesforce, como Account o Contact .
Detalles del evento : cada evento de cambio contiene información sobre el cambio, como el tipo de cambio (crear, actualizar, eliminar, recuperar), el ID del registro, los nombres de los campos modificados y los nuevos valores de esos campos.
1. Salesforce retiene los eventos de cambio durante 72 horas, lo que permite que los sistemas se pongan al día si se retrasan en el procesamiento de eventos.

Los administradores pueden habilitar la captura de datos modificados para objetos específicos en Salesforce a través del menú de configuración. Una vez habilitados, los cambios en esos objetos comenzarán a generar eventos de cambio.

Change Data Capture en Salesforce proporciona una manera poderosa de mantener los sistemas externos sincronizados con los datos de Salesforce sin la necesidad de una lógica de integración compleja o sondeos frecuentes. Es especialmente útil para análisis en tiempo real, sistemas de respaldo y otras aplicaciones que requieren datos actualizados de Salesforce.

Posible solución I: flujo activado por registro en el cliente potencial

Antes de profundizar en la solución funcional real, permítame guiarlo a través de algunas soluciones potenciales que pueden parecer las rutas más fáciles y rápidas a primera vista. Sin embargo, existen razones específicas por las que estas soluciones no serán viables.

Si tiene experiencia en la gestión de clientes potenciales y cadencias de participación de ventas, es posible que haya notado que Salesforce almacena ActionCadenceId (el ID de la cadencia asignada al cliente potencial) en el registro del cliente potencial. En particular, Salesforce establece ActionCadenceId en nulo cuando un cliente potencial se elimina/completa manualmente de la cadencia de participación de ventas.

Es posible que esté contemplando la idea de implementar un flujo posterior al guardado activado por registro (no conozco el flujo posterior al guardado, consulte este artículo) en el objeto principal y aplicando las siguientes condiciones:

ActionCadenceId no es nulo {!$GlobalConstant.False}
1. Con la condición "Solo si el registro que desencadenó la ejecución del flujo se actualiza para cumplir con los requisitos de la condición".
Luego consulte el objeto ActionCadenceTracker para averiguar el estado y CompletionReason = ' ManuallyRemoved '

Sin embargo, encontrará un obstáculo al intentar guardar el flujo. Resultaría en un mensaje de error que indica:

Sí (resultado de la decisión): el campo $Record.ActionCadenceId contiene un valor derivado que no se admite. En un flujo programado o activado por registro, $Record no admite algunos campos estándar cuyos valores se derivan. Elimine el campo $Record.ActionCadenceId.

Ahora comprende por qué no podemos utilizar este enfoque para abordar el caso de uso empresarial mencionado anteriormente.

Nota : Los campos Cadencia y Cadencia asignado en registros de clientes potenciales, contactos y cuentas personales no se pueden utilizar como criterios de campo en reglas de flujo de trabajo, flujos y Generador de procesos.

Posible solución II: flujo activado por registro en ActionCadenceTracker

Inicialmente, esta solución puede parecer una opción más prometedora que la anterior, y quizás se pregunte por qué no se consideró antes. Desafortunadamente, Salesforce impone restricciones, lo que impide el uso de flujos activados por registros y activadores de Apex en este tipo de SObject en particular ( ActionCadenceTracker ).

Lamentablemente, esto marca el final de esta solución.

Posible solución III: flujo activado por programación en ActionCadenceTracker

La tercera opción es crear un flujo activado por programación para el objeto ActionCadenceTracker , lo cual ciertamente es factible. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que esta solución no es en tiempo real.

Puede configurar el flujo activado por programación para que se ejecute a intervalos , como cada minuto o cada hora, pero tiene sus limitaciones. Recomiendo encarecidamente considerar la escalabilidad al optar por esta solución.

Si bien este enfoque puede ser adecuado para ciertos escenarios, no sirve como una solución viable para el caso de uso empresarial específico mencionado, que requiere notificaciones en tiempo real.

La pregunta ahora es: ¿Cuál es la mejor solución para el caso de uso empresarial mencionado anteriormente? Empecemos.

Enfoque de campeón de automatización (Sí, quiero):

La mejor solución para el caso de uso empresarial determinado es utilizar Change Data Capture (CDC) en el objeto ActionCadenceTrackerChangeEvent . Si no está familiarizado con Change Data Capture (CDC), le recomiendo encarecidamente hacer una pausa aquí y completar este módulo de Trailhead.

Antes de continuar, debes familiarizarte con el objeto ActionCadenceTracker en Salesforce. Representa un objetivo de cadencia activa.

Se crea un registro ActionCadenceTracker cuando agrega un objetivo a una cadencia. Utilice ActionCadenceTracker para obtener información sobre un objetivo de cadencia de carrera, incluido su estado, paso actual, cliente potencial asignado y motivo de finalización.

Nombre del campo	Detalles
Razón de finalización	El motivo por el que el objetivo completó la cadencia. Este campo contiene un valor si el estado del objetivo es Completo. Los valores posibles son: Salida automática: el objetivo se completó porque se produjo una condición de salida global. Este valor está disponible en la versión API 49.0 y posteriores. AutomáticamenteSalidoEliminadoPaso Salida automáticaPaso principal no válido DaisyChained: el objetivo se completó porque está conectado a otra cadencia de acción. LeadConverted: el objetivo se completó porque el cliente potencial se convirtió. Eliminado manualmente: el objetivo se completó porque el representante de ventas lo eliminó de la cadencia. ManuallyRemovedNoAccess: reservado para uso futuro. NoMoreSteps: el objetivo completó la cadencia de acción porque se completaron todos los pasos de la cadencia de acción.
Estado	El estado del rastreador de cadencia de acción actual. Los valores posibles son: Completo Error Inicializando En pausa Procesamiento: Salesforce está trabajando para cambiar el estado de este rastreador de cadencia de acción. Le recomendamos que filtre los pasos que tienen este estado en sus paneles. Correr
ID de destino	El ID del objetivo (Contacto, Cliente potencial) que está asignado a esta cadencia de acción.

Para resolver este requisito, utilizaremos Change Data Capture (CDC), un Apex Trigger para suscribirnos a eventos de CDC y un flujo de inicio automático para gestionar la creación de tareas.

Antes de discutir la solución, permítanme mostrarles un diagrama del proceso a alto nivel. Dedique unos minutos a revisar el siguiente diagrama de flujo para comprenderlo.

Comencemos a construir este proceso de automatización.

Práctica guiada (nosotros hacemos):

Hay tres pasos para resolver los requisitos comerciales de Benjamin utilizando Change Data Capture (CDC), un Apex Trigger y un flujo de inicio automático . Debemos:

Habilite el objeto ActionCadenceTracker para notificaciones de cambios
Flujo iniciado automáticamente
1. Definir propiedades de flujo
2. Cree una variable de colección de registros para almacenar clientes potenciales
3. Agregue un elemento Loop para recuperar los registros de la variable de colección de registros
4. Agregue un elemento de Asignación para asignar valores a una Variable de registro (Tarea)
5. Agregue un elemento de Asignación para agregar la Variable de registro a una Variable de colección de registros .
6. Agregue un elemento Crear registros para crear tareas
Desencadenadores asincrónicos de Apex para eventos de cambio

Paso 1: habilite el objeto ActionCadenceTracker para notificaciones de cambios

Haga clic en Configuración .
En el cuadro Búsqueda rápida, escriba Cambiar captura de datos y seleccione Cambiar captura de datos .
En Entidades disponibles, seleccione Rastreador de cadencia ( ActionCadenceTracker ) y haga clic en la flecha > .
Haga clic en Guardar .

Paso 2.1: Definir las propiedades del flujo

Haga clic en Configuración .
En el cuadro Búsqueda rápida, escriba Flujos .
Seleccione Flujos y luego haga clic en Nuevo flujo .
Seleccione el flujo iniciado automáticamente (sin activación) opción.
Haga clic en Crear .

Paso 2.2: Agregar una variable de recopilación de registros para almacenar clientes potenciales

En Caja de herramientas , seleccione Administrador y luego haga clic en Nuevo recurso para almacenar los clientes potenciales.
Introduzca la siguiente información:
1. Tipo de recurso : variable
2. Nombre de API : varR_Leads
3. Tipo de datos : Registro
4. Objeto : Plomo
5. Marque Permitir múltiples valores (colección)
6. Marque disponible para entrada
7. Verificar disponible para salida
Haga clic en Listo.

Paso 2.3: Agregar un elemento de bucle para recuperar los registros de la variable de colección de registros

En Flow Designer, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Bucle .
Ingrese un nombre en el campo Etiqueta ; el nombre de la API se completará automáticamente.
Para Variable de colección, seleccione {!varR_Leads} .
Para especificar la dirección para iterar sobre la colección seleccione la opción Desde el primer elemento hasta el último elemento.
Haga clic en Listo .

Paso 2.4: Agregar un elemento de asignación para asignar los valores a una variable de registro (tarea)

Cree una tarea de tipo varR_Task de variable de registro para crear una tarea para el propietario del cliente potencial.
En Flow Designer, debajo del nodo Para cada , haga clic en el icono + y seleccione el elemento Asignación .
Ingrese un nombre en la etiqueta ; el nombre de API se completará automáticamente.
Establecer valores de variables
1. Fila 1 :
  1. Campo : Asunto
  2. Valor : Cliente potencial eliminado de la cadencia de participación en ventas
2. Haga clic en Agregar tarea
3. Fila 2 :
  1. Campo : Estado
  2. Valor : No iniciado
4. Haga clic en Agregar tarea
5. Fila 3 :
  1. Campo : Prioridad
  2. Valor : Alto
6. Haga clic en Agregar tarea
7. Fila 4 :
  1. Campo : Fecha de actividad
  2. Valor : {!$Flujo.FechaActual}
8. Haga clic en Agregar tarea
9. Fila 5 :
  1. Campo : WhoId
  2. Valor : {!Loop_Through_Leads.Id}
10. Haga clic en Agregar tarea
11. Fila 6 :
  1. Campo : ID de propietario
  2. Valor : {!Loop_Through_Leads.OwnerId}
Haga clic en Listo.

Paso 2.5: Agregar un elemento de asignación para agregar la variable de registro a la variable de colección de registros

Cree una tarea de tipo varR_Tasks de recopilación de registros para almacenar la variable de registro (creada en el paso 2.4) para el proceso masivo.
En Flow Designer, haga clic en el icono + y seleccione el elemento Asignación .
Ingrese un nombre en la etiqueta ; el nombre de API se completará automáticamente.
Establecer valores de variables
1. Fila 1:
  1. Campo: {!varR_Tasks}
  2. Operador: Agregar
  3. Valor: {!varR_Task}
Haga clic en Listo.

Paso 2.6: Agregar un elemento Crear registros para crear tareas

En Flow Designer, debajo del nodo Después del último , haga clic en el icono + y seleccione el elemento Crear registros .
Ingrese un nombre en la etiqueta ; el nombre de API se completará automáticamente.
Para Cuántos registros crear, seleccione Múltiples.
Colección de registros de mapas : {!varR_Tasks}
Haga clic en la X en la parte superior para guardar los cambios.

Al final, Benjamin's Flow se verá como la siguiente captura de pantalla:

Una vez que todo se vea bien, realice los pasos a continuación:

Haga clic en Guardar .
Ingrese la etiqueta de flujo (CadenceTracker); el nombre de la API se completará automáticamente.
Versión API para ejecutar el flujo : 59
Etiqueta de la entrevista : CadenceTracker {!$Flow.CurrentDateTime}
Haga clic en Guardar .

¡Casi llegamos! Una vez que todo se vea bien, haga clic en el botón Activar .

Paso 3: Activadores asincrónicos de Apex para eventos de cambio

Tiene la opción de recibir notificaciones de cambios en la plataforma Lightning suscribiéndose para cambiar eventos a través de activadores de Apex. Si bien los activadores de Apex para eventos de cambio comparten similitudes con los de los objetos estándar de Salesforce, también existen distinciones notables. Al igual que los activadores de Apex tradicionales para objetos de Salesforce, usted crea un activador de evento de cambio para el evento de cambio específico asociado con el objeto de Salesforce. Vale la pena señalar que en este contexto solo se admiten activadores posteriores a la inserción.

El desencadenador de evento de cambio se activa cuando se recibe uno o un lote de eventos de cambio. A diferencia de los activadores de objetos, los activadores de eventos de cambio se ejecutan de forma asincrónica una vez completada la transacción de la base de datos. La ejecución asincrónica hace que los desencadenadores de eventos de cambio sean ideales para procesar la lógica empresarial que consume muchos recursos y al mismo tiempo mantener la lógica basada en transacciones en el desencadenador de objetos. Al desacoplar el procesamiento de cambios, los desencadenantes de eventos de cambio pueden ayudar a reducir el tiempo de procesamiento de las transacciones.

Los desencadenantes de eventos de cambio tienen estas características.

Se ejecutan bajo la entidad Proceso Automatizado. Como tal, los registros de depuración para el desencadenador son creados por la entidad de proceso automatizado y los campos del sistema, como CreadoById y OwnerId, hacen referencia al proceso automatizado.
Están sujetos a los límites del gobernador síncrono de Apex.
Tienen un tamaño de lote máximo de 2000 mensajes de eventos (la cantidad de elementos en Trigger.New).

Cree un desencadenador de Apex en el objeto ActionCadenceTrackerChangeEvent .

 desencadenar ActionCadenceTrackerAsyncTrigger en ActionCadenceTrackerChangeEvent (después de insertar) { ActionCadenceTrackerAsyncTriggerHandler.handleChangeEvent(Trigger.new);
}

Cree una clase de Apex ActionCadenceTrackerAsyncTriggerHandler , como se muestra a continuación.

 clase pública ActionCadenceTrackerAsyncTriggerHandler { handleChangeEvent vacío estático público (List<ActionCadenceTrackerChangeEvent> changeEvents) { Set<Id> actionCadenceTrackerIds = nuevo Set<Id>(); for(evento ActionCadenceTrackerChangeEvent: eventos de cambio) { encabezado EventBus.ChangeEventHeader = evento.ChangeEventHeader; if (header.changetype == 'ACTUALIZAR' && event.CompletionReason == 'Manualmente eliminado') { Lista<Id> recordIds = header.getRecordIds(); actionCadenceTrackerIds.addAll(recordIds); } } if(!actionCadenceTrackerIds.isEmpty()) { encontrarRelatedLeads(actionCadenceTrackerIds); } } findRelatedLeads vacío estático privado (Set<Id> actionCadenceTrackerIds) { Lista<Lead> AssociatedLeads = [Seleccione ID, OwnerId de plomo donde Id IN (SELECCIONAR targetId DESDE ActionCadenceTracker DÓNDE ID EN: actionCadenceTrackerIds AND Target.Type = 'Cliente')]; if(!asociadosLeads.isEmpty()) { runFlow (líderes asociados); } } runFlow vacío estático privado (List<Lead> leads) { Mapa<Cadena, Objeto> params = nuevo Mapa<Cadena, Objeto>(); params.put('varR_Leads', clientes potenciales); Flow.Interview.CadenceTracker myFlow = nuevo Flow.Interview.CadenceTracker(params); miFlow.start(); }
}

Prueba de concepto

De ahora en adelante, si un usuario elimina un cliente potencial de la cadencia de participación de ventas, Change Data Capture (CDC) publicará un evento. Más adelante, un activador de Apex y un flujo crearán una tarea para el propietario principal.

El primer paso es asignar la cadencia de participación de ventas a un cliente potencial.
El siguiente paso es eliminar manualmente el cliente potencial de la cadencia de participación en ventas.
Tarea creada por automatización.

Evaluación formativa:

¡Quiero saber de ti!

¿Qué es lo que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntete libre de compartir en los comentarios a continuación.

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Escenario de flujo de activación de registro: enviar notificación por correo electrónico al objeto principal en función de los cambios con el objeto secundario

Escenario de activación de registro 2

Su organización administra cuentas, contactos y oportunidades para operaciones de ventas. Desea automatizar el proceso de notificación al propietario de la cuenta cuando el campo personalizado 'Cambio de estado' de un contacto cambia a 'Inactivo'. Además, desea actualizar la 'Etapa de oportunidad' de todas las oportunidades relacionadas a 'En espera' cuando cambie el estado de este contacto. Explique cómo diseñaría un Flujo para lograr esto.

Respuesta

Centrémonos en el patrón para resolver este escenario de modo que podamos resolver preguntas de flujo de manera efectiva.

1. Comprenda el requisito:

– Punto de activación: cuando el 'Cambio de estado' de un contacto cambia a 'Inactivo'.

– Resultado: Automatizar la notificación al propietario de la cuenta y actualizar las etapas de la oportunidad.

2. Desglosarlo:

– Recuperación de datos: Identificar la Cuenta del Contacto y las Oportunidades relacionadas.

– Notificaciones: envía una notificación al propietario de la cuenta.

– Actualización: actualice las etapas de la oportunidad según el cambio de estado del contacto.

3. Visualice el flujo:

– Secuencia:

– Iniciar el flujo cuando el 'Estado' de un contacto cambie a 'Inactivo'.

– Recuperar la cuenta del contacto y las oportunidades relacionadas.

– Enviar una notificación al propietario de la cuenta.

– Actualizar la 'Etapa de Oportunidad' en Oportunidades relacionadas.

4. Diseñe el flujo:

– Elementos:

– “Registrar flujo activado” para iniciar el cambio de estado de flujo en contacto. Seleccionaremos cuándo se actualiza el registro, ya que el flujo debe ejecutarse cuando el campo 'cambio de estado' del contacto se cambia a inactivo.

– El “Elemento de decisión” comprueba si el campo de estado del caso está activo o no

– Elemento “Obtener registros” para recuperar la cuenta del contacto. Para este filtro se debe buscar la cuenta que tenga el mismo ID que el ID de cuenta del contacto.

– Enviar notificación por correo electrónico al propietario de la cuenta.

—

Escribe el correo electrónico. A la hora de redactar el contenido de tu correo electrónico, tienes tres opciones disponibles:

Opción 1: a partir del lanzamiento Summer '23 de Salesforce, puede utilizar plantillas de correo electrónico con la acción Enviar correo electrónico. Puede hacer esto activando el ID de plantilla de correo electrónico e ingresando el ID de la plantilla de correo electrónico que desea usar. Para encontrar esta ID, navegue hasta su plantilla de correo electrónico desde las Plantillas de correo electrónico Lightning en sus aplicaciones o la página Plantilla de correo electrónico clásica en la configuración. Luego copie la cadena de 15 caracteres de la URL y péguela en su flujo como ID de plantilla de correo electrónico.

Opción 2: almacena el cuerpo de tu correo electrónico en una plantilla de texto . Para hacer esto, active el interruptor Cuerpo . A continuación, seleccione Nuevo recurso en el menú y elija Plantilla de texto . Asigne a la plantilla un nombre API y escriba el cuerpo de su correo electrónico . Puede ingresar recursos personalizados desde el menú encima del cuadro de texto. De esta manera, puedes incluir tanto texto estático como información personalizada para el cliente potencial. Una vez que su plantilla esté completa, haga clic en Listo .

Ahora que tenemos escrito el contenido de nuestro correo electrónico, es momento de determinar a quién va dirigido. Active la lista de destinatarios e ingrese {!$Record.Email}. Ahora, la dirección de correo electrónico vinculada al objeto Cliente potencial se convertirá automáticamente en el destinatario.
Otra característica nueva de la versión Summer '23 de Salesforce es la capacidad de registrar correos electrónicos enviados con la acción Enviar correo electrónico. Esto significa que puede actualizar registros automáticamente cuando se envía un correo electrónico, de modo que tenga un cronograma claro de comunicación almacenado directamente dentro del registro del objeto. Para hacer esto, active la opción Registrar correo electrónico al enviar y establezca el valor en {!$GlobalConstant.True} .
Cambie la ID del destinatario a Activado e ingrese {!$Record.Id} Ahora, el registro del destinatario se actualizará automáticamente para mostrar cuándo fueron contactados, qué decía el correo electrónico e incluso cuándo lo abrieron.

A continuación, active Cuerpo con formato de texto enriquecido. En el menú desplegable, seleccione {!$GlobalConstant.True}. Esto garantiza que el formato de nuestro correo electrónico siga siendo consistente.

Por último, cambie el valor de Asunto a Activado y escriba su asunto en el cuadro. Puede omitir este paso si está utilizando una ID de plantilla de correo electrónico.

– Elemento “Actualizar Registros” para actualizar Etapas de Oportunidad.

5. Escenario de prueba:

– Cambie el 'Cambio de estado' de un contacto a 'Inactivo' y verifique que el flujo notifique correctamente al propietario de la cuenta y actualice las Etapas de la oportunidad a 'En espera'.

Producción

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JotForm: potentes formularios en línea y automatización del flujo de trabajo para Salesforce

Última actualización el 8 de septiembre de 2023 por Rakesh Gupta

Salesforce es la solución CRM basada en ventas, marketing y operaciones más sólida y completa disponible. Los límites de lo que puede hacer con los datos de sus clientes (una vez que están en Salesforce) están limitados únicamente por su imaginación y habilidad para navegar por el ecosistema.

Pero no hay dos organizaciones iguales. Cada uno tiene sus propias necesidades, desde simples hasta complejas, desde la captura de clientes potenciales hasta la coordinación de eventos. Y la forma en que ingresa sus datos en Salesforce (tipo de integración, creación de objetos, coincidencia de campos, llenado previo, etc.) puede marcar la diferencia en cuanto a si sus flujos de trabajo de CRM realmente automatizan su trabajo pesado y le ahorran tiempo valioso o lo atascan con tareas manuales.

Es un motivo de orgullo para nosotros que miles de organizaciones sin fines de lucro, proveedores de servicios, empresas de atención médica y más hayan confiado en Jotform para canalizar los datos de sus clientes a Salesforce a lo largo de los años.

Jotform ahora está disponible en AppExchange de Salesforce para una experiencia de creación de formularios completamente nueva e intuitiva.

Beneficios de Jotform para Salesforce de un vistazo

Con Jotform en Salesforce AppExchange, sus flujos de trabajo experimentarán una verdadera automatización de extremo a extremo, lo que ayudará a su organización a lograr sus objetivos más rápido.

He aquí por qué le encantará Jotform para Salesforce:

Esta nueva solución de formulario, integrada automáticamente con sus objetos y campos de Salesforce, elimina el cambio de plataforma.
Con las automatizaciones líderes en la industria de Jotform directamente en su entorno Salesforce, puede crear flujos de trabajo más confiables y productivos.
La integración de datos automatizada entre sus formularios de cara al cliente y su base de datos de Salesforce garantiza precisión y ahorro de tiempo (lo que significa ahorro de dinero).
La aplicación de Jotform se alinea con los estándares de seguridad de Salesforce y juntos ofrecemos cumplimiento normativo y seguridad de datos de CRM y formularios líderes en la industria.
¡Puedes probar la aplicación Jotform para Salesforce gratis!

Si usted es una organización sin fines de lucro que digitaliza aplicaciones de quienes las necesitan, un B2B que recopila clientes potenciales y activos de video, un proveedor de atención médica que registra información de pedidos y facturas de consultorios médicos, o una empresa líder con más de 50,000 clientes, Jotform para Salesforce está diseñado para escale con sus necesidades.

¿Quién debería utilizar Jotform para Salesforce?

Insinuamos que industrias como las organizaciones sin fines de lucro y la atención médica son grandes usuarios de la integración heredada de Salesforce de Jotform. Pero realmente cualquier persona en cualquier industria que ya use Salesforce debería usar esta versión mejorada de la integración.

Además de sincronizar contactos y clientes potenciales estándar , a continuación se muestran algunos casos de uso de muestra.

Industria	Usos de Jotform y Salesforce
Sin ánimo de lucro	Las organizaciones sin fines de lucro pueden sincronizar donaciones, solicitudes, registros de programas y material adicional de eventos que recopilan a través de Jotform con Salesforce. También pueden utilizar las aplicaciones de donación de Jotform y las automatizaciones del flujo de trabajo de aprobación dentro de Salesforce.
Cuidado de la salud	Tanto los profesionales de la salud como los proveedores utilizan Jotform para crear facturas y formularios de citas compatibles con HIPAA. Pueden sincronizar datos de contactos relacionados con objetos personalizados en Salesforce.
Ventas	Un flujo de trabajo automatizado de Jotform y Salesforce para clientes potenciales es fundamental para cualquier equipo de ventas. Además, Ventas recibe propuestas de presupuestos así como formularios de pedido de nuevos clientes. Pueden volver a atraer a su base de clientes actual con formularios precargados.
Servicios financieros	Las empresas de servicios financieros utilizan ambas soluciones para calificar y gestionar la creación de préstamos y actualizar la información existente de los clientes, utilizando lógica condicional y formularios PDF inteligentes.
B2B/gestión de eventos	Las empresas orientadas a servicios asignan envíos de registro a objetos personalizados y registran comentarios de encuestas en Salesforce.
Consultores	Los usos aquí van desde la creación de formularios que pueden integrarse en un sitio web hasta soluciones de firma electrónica y el llenado previo de datos utilizando información de Salesforce.
Agencias y mesas comerciales	Estas empresas venden servicios, cobran pagos y solicitudes y luego mapean y rastrean a sus solicitantes en Salesforce.

Creando su primer formulario de Salesforce

No solo todas sus automatizaciones de Jotform están disponibles dentro de su instancia de Salesforce, sino que una gran característica nueva de Jotform para Salesforce es el tipo de formulario único de Salesforce dentro de la aplicación.

Desde la página de inicio de Mis formularios , haga clic en el botón Crear formulario como lo haría normalmente. Ahora verá la opción Crear formulario de Salesforce , que le permite crear un formulario que se integra automáticamente con sus objetos de Salesforce.

Imagen de la página de inicio 'Mis formularios' con el botón 'Crear formulario', resaltando la nueva opción 'Crear formulario de Salesforce' para la integración automática con objetos de Salesforce

Esta nueva opción es perfecta para asignar de manera eficiente sus campos de Salesforce a sus formularios. Permite una sincronización de campos más sencilla desde sus formularios con clientes potenciales, contactos, cuentas u otros objetos/registros personalizados, dejando atrás conexiones de integración complejas.

Simplemente seleccione los objetos que se adapten a sus necesidades y agréguelos a su nuevo formulario. Los objetos son básicamente mini bases de datos. Cada base de datos contiene campos relevantes para el objeto.

En este formulario de ejemplo de Salesforce, seleccioné tres objetos: Cliente potencial , Evento y Adjunto . No hay límite para la cantidad de objetos que puede seleccionar para satisfacer sus necesidades de datos.

Captura de pantalla de un formulario de ejemplo de Salesforce con tres objetos seleccionados

Una vez que haya seleccionado todos sus objetos (y haya verificado los campos dentro de ellos para obtener los datos que desea en su formulario), haga clic en Crear formulario . Su nuevo formulario mostrará todos los campos que ha seleccionado.

Por ejemplo, cuando alguien envía mi nuevo formulario de cliente potencial, sus detalles completarán automáticamente los objetos en mi base de datos de Salesforce.

Captura de pantalla que ilustra cómo un formulario de cliente potencial enviado completa automáticamente los objetos de base de datos de Salesforce seleccionados

¿Necesita actualizar o editar su formulario? Utilice el nuevo ícono de Salesforce dentro del creador de formularios para actualizar sus objetos. Puede cambiar o agregar campos dentro de sus objetos existentes o agregar otros nuevos.

Imagen que resalta el ícono de Salesforce en el creador de formularios

Cuando haga clic en Siguiente , tendrá la opción de activar Actualizar registro para evitar duplicados en su base de datos.

También puede hacer clic en el botón Agregar acción para crear un nuevo registro, actualizar uno existente o buscar un registro existente.

Imagen que muestra el botón 'Agregar acción' para ver opciones para crear, actualizar o buscar un registro de base de datos.

Anuncio de Jotform para Salesforce Imagen-1

[contenido incrustado]

La ventaja de Jotform, ahora en Salesforce

Si bien otras soluciones de AppExchange pueden ayudarlo a importar datos a Salesforce, creemos que la calidad y el alcance de nuestras automatizaciones de flujo de trabajo marcan la diferencia.

Por ejemplo, ahora es fácil completar previamente sus formularios de forma segura dentro de la interfaz de Salesforce.

Simplemente vaya a la pestaña Publicar , acceda a Precompletar desde el menú de la izquierda, elija Salesforce Precompletar y cargue la información de contacto y cliente potencial que necesita en sus formularios. Como ya está en Salesforce, no es necesaria ninguna autenticación de cuenta.

Se ha demostrado que rellenar previamente formularios ofrece mayores tasas de conversión de formularios y una mayor precisión de los clientes potenciales (además de actualizar sus contactos de Salesforce o los detalles de su empresa con nueva información).

Para profundizar más,obtenga más información sobre cómo completar previamente formularios con sus objetos de Salesforce.

captura de pantalla de algunos logotipos de pasarelas de pago

Si está cobrando pagos, puede agregar una de las más de 40 integraciones de pagos a sus formularios de Salesforce. Personalice los campos en sus objetos para indicar si se ha cobrado una tarifa al enviar el formulario o registre el monto pagado en los campos de su objeto.

Captura de pantalla que muestra cómo crear un acuerdo de Jotform Sign en Salesforce

Cree un acuerdo de Jotform Sign dentro de Salesforce que se configure automáticamente para la aprobación de las partes interesadas internas. Recopilará documentos firmados que mantendrán el trabajo en movimiento y la productividad en sus niveles más altos.

Estas y otras automatizaciones basadas en formularios, como la generación de PDF, Jotform Approvals, Jotform Apps y Report Builder, junto con los nuevos formularios de Salesforce, continúan optimizando sus flujos de trabajo mientras se adaptan a sus necesidades únicas de Salesforce de maneras innovadoras.

Si trabaja para una organización empresarial que utiliza Salesforce como CRM, obtenga más información sobre Jotform Enterprise en Salesforce AppExchange .

Consejos para trabajar en Salesforce

¿Nuevo en Salesforce? Esta potente solución puede ayudar a su organización a gestionar los procesos y la participación de los clientes de muchas maneras, pero empezar puede resultar desalentador.

A continuación se ofrecen algunos consejos útiles que debe tener en cuenta si recién está comenzando:

Fijación de objetivos . Defina cómo se ve el éxito para sus necesidades y flujos de trabajo. Catalogue los datos que está importando y mapee cómo le gustaría administrarlos. Esto le brindará una visión integral de sus flujos de trabajo ideales para que pueda separar las necesidades de los deseos.
Considere un consultor . No todo el mundo tiene el presupuesto para una consultoría. Pero si lo hace, tener un asesor a mano puede ahorrarle mucho tiempo. Además, pueden capacitar a sus partes interesadas para que el conocimiento pueda transmitirse en el futuro.
Entrena . Cada organización tiene expertos en la materia, así que ¿por qué no crear sus propios gurús de Salesforce? Haga que aquellos que quieran aprender nuevas habilidades comiencen con recursos gratuitos disponibles en Trailblazer Community , YouTube, TikTok y más.

Anuncio de Jotform para Salesforce Image-2

Conclusión

Jotform para Salesforce mejora su experiencia ofreciendo

Captura de datos perfecta a través de formularios dentro de la interfaz de Salesforce. Esto facilita el mapeo de campos y la transferencia de datos a clientes potenciales, contactos y objetos personalizados.
Generación de leads mejorada . Simplemente inserte sus formularios de Salesforce en el sitio web de su empresa (o en las redes sociales). Su equipo de ventas puede realizar un seguimiento fácil de los flujos de datos en tiempo real.
Calidad de datos mejorada a través de un mapeo de campo preciso a través de la aplicación Jotform. Sus equipos ya no necesitarán ingresar datos manualmente.
Una experiencia de usuario integrada . Tener acceso a todas las funciones de Jotform dentro de Salesforce elimina la necesidad de cambiar de plataforma, lo que simplifica el proceso.

Si ya es cliente pago de Jotform con una integración de Salesforce, podrá instalar Jotform en AppExchange y comenzar a usarlo ahora (los consultores son una excepción).

Para aquellos con un plan Jotform Starter, pueden disfrutar de hasta cinco formularios y 100 envíos mensuales por nuestra cuenta; sin embargo, deberá actualizar a un plan pago si desea aumentar el uso, el espacio de almacenamiento o la cantidad de usuarios.

Si sus necesidades exceden lo disponible con el plan Starter, puede unirse a cualquiera de los siguientes planes para un solo usuario:

Bronce: $39/mes
Plata: $49/mes
Oro: $129/mes

Las organizaciones sin fines de lucro califican automáticamente para descuentos. Y para aquellos que requieren acceso a toda la empresa o un enfoque personalizado, Jotform ofrece soluciones empresariales; Hable con alguien hoy para obtener más información.

Pruebe Jotform para Salesforce hoy y díganos cómo se siente al respecto. Además, no dude en comentarnos en AppExchange.

Chris es creador y comercializador de contenidos en Jotform y cree en la escritura creativa como fuerza para el cambio positivo. Al poseer una experiencia profesional y un conjunto de habilidades diversas, Chris produce un liderazgo intelectual galardonado. El cine, los viajes, el diseño y la buena comida y vino con amigos se encuentran entre sus amores.

Evaluación formativa:

¡Quiero saber de ti!

¿Qué es lo que aprendiste de esta publicación? ¿Cómo imagina aplicar este nuevo conocimiento en el mundo real? Siéntete libre de compartir en los comentarios a continuación.

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Todo lo que aprendimos sobre IA para ventas en Dreamforce 2023

Dreamforce fue épico. Compartimos consejos y noticias de la industria con Salesblazers, hicimos amigos y repartimos montones de regalos (nuestros peluches son insuperables). Sin embargo, entre todas las sesiones de puesta al día y aprendizaje de este año, se destacó un tema: la importancia crítica de la inteligencia artificial (IA) en las ventas.

Los equipos de ventas están viendo el surgimiento de nuevas herramientas de inteligencia artificial para ayudar a la prospección, el entrenamiento y la previsión, todo al servicio de la eficiencia de las ventas. También hay un mayor interés en la información sobre los clientes en tiempo real como ventaja competitiva, alojada en un CRM único y seguro.

¿Cómo están aprovechando todo esto los mejores equipos de ventas, manteniendo al mismo tiempo relaciones sólidas con los clientes? Descubra sus consejos y trucos de ventas a continuación.

¿Te perdiste la conferencia magistral de Dreamforce Sales Cloud? Transmítalo en Salesforce+

Escuche lo que dicen los líderes de ventas innovadores sobre la innovación impulsada por la IA, la toma de decisiones basada en datos y las últimas innovaciones de Sales Cloud.

1. Priorice los datos seguros antes de adoptar la IA generativa

El campo en constante evolución de la IA promete mejorar la eficiencia de los vendedores, pero conlleva algunos desafíos de seguridad. Una investigación reciente de Salesforce encontró que el 73% de los empleados cree que la IA generativa introduce nuevos riesgos de seguridad. Hay buenos motivos para preocuparse: las herramientas públicas de IA generativa carecen de cifrado de datos, de enmascaramiento de datos y, en realidad, de cualquier tipo de protección de seguridad. Esto hace que sus datos sean vulnerables al robo y al mal uso.

En el último año, todos nos hemos vuelto un poco más inteligentes en lo que respecta a la seguridad. Ahora sabemos que debemos evitar conectar los datos de los clientes a herramientas públicas de IA generativa y que todavía necesitamos un ser humano en el medio para revisar manualmente cualquier copia de IA generativa para garantizar la precisión. Y si desea aprovechar la IA generativa, debe hacerlo en un entorno que pueda controlar, con todas las protecciones de seguridad que necesita para evitar que sus datos caigan en las manos equivocadas.

Cómo Salesforce le ayuda a mantener la seguridad:

La confianza siempre ha sido nuestro valor número uno, razón por la cual lanzamos Einstein Trust Layer a principios de este año. Se trata de una arquitectura de IA segura, integrada de forma nativa en la plataforma Salesforce. Diseñado para estándares de seguridad empresarial, permite a los equipos beneficiarse de la IA generativa sin comprometer los datos de sus clientes. Por ejemplo, si bien los mensajes impulsan cada salida de IA generativa, nuestra arquitectura Zero Retention garantiza que no se almacenen datos de clientes fuera de Salesforce. El enmascaramiento de datos (ocultar cualquier información confidencial de una empresa o un individuo) proporciona una capa adicional de protección.

2. No esperes para unirte a la IA generativa

La IA generativa puede parecer una adición espectacular a su pila tecnológica, pero no es simplemente algo "bueno tenerlo". Lo necesita para seguir siendo competitivo. Según nuestro reciente informe Tendencias en IA generativa para ventas , el 55% de los profesionales de ventas informan que actualmente o planean usar IA generativa, y el 58% dice que les ayuda o les ayudará a aumentar la productividad.

Es fácil ver por qué la adopción está aumentando. Los representantes pueden utilizar indicaciones basadas en texto para identificar clientes potenciales, investigar empresas, redactar correos electrónicos e incluso analizar correos electrónicos anteriores para descubrir necesidades de clientes potenciales que no han abordado. Los CRM más avanzados impulsados por IA pueden personalizar las comunicaciones e incluso imitar la voz y el tono de los representantes. Esto permite a los vendedores deshacerse de las tareas manuales que consumen mucho tiempo y centrarse en lo que realmente importa: construir relaciones significativas con los clientes .

Cómo ayuda Sales Cloud a que la IA sea accesible para todos:

En Dreamforce, presentamos algunas ingeniosas innovaciones de IA generativa para Sales Cloud ofrecidas a través de Einstein 1 Sales, nuestro conjunto de herramientas de IA:

Resumen de llamadas: resuma automáticamente las llamadas para resaltar los temas clave cubiertos durante las reuniones y los próximos pasos.

Correos electrónicos de ventas: genere automáticamente correos electrónicos personalizados e hiperrelevantes para cada conversación de ventas utilizando los datos del cliente que ya están alojados en Sales Cloud.

Einstein Copilot para ventas: descargue el trabajo pesado durante todo el ciclo de ventas a un asistente digital, incluida la investigación de cuentas, la preparación de reuniones (establecimiento de agenda y notas a tener en cuenta) y actualizaciones de registros de transacciones.

3. Apóyese en el análisis en tiempo real y la IA predictiva para ganar cuando llegue el cambio

Como selamentó recientemente uno de nuestros Salesblazers, muchas empresas todavía están atrapadas en hojas de cálculo obsoletas que requieren actualizaciones y análisis manuales lentos y que consumen mucho tiempo. Ése es el engorroso modus operandi operativo del pasado y dificulta actuar según la información más reciente sobre acuerdos. Peor aún: predecir lo que sucederá a continuación es una tarea hercúlea e imprecisa.

Al aprovechar el poder de la automatización, los equipos de ventas pueden apoyarse en su CRM para actualizar los registros de transacciones en tiempo real (léase: no más hojas de cálculo). Cuando se combina con IA predictiva, los representantes y gerentes pueden recibir alertas sobre posibles problemas de acuerdos y pronósticos antes de que las cosas se descarrilen.

Y eso es realmente sólo el comienzo. Imagínese esto: mientras los representantes se mantienen al tanto de las últimas novedades sobre los acuerdos, los gerentes aprovechan los datos en tiempo real para realizar un seguimiento del desempeño del equipo sobre la marcha, identificando oportunidades de capacitación en el momento (como clientes potenciales estancados) que pueden abordar rápidamente para mantener a los representantes encaminados. . Al mando, los líderes utilizan los datos más recientes para obtener una visión holística del desempeño de su organización de ventas en relación con los objetivos.

Los datos en tiempo real y la IA predictiva son las claves de todo esto, lo que permite a los equipos de ventas detectar señales de alerta tempranas y cambiar rápidamente las estrategias para garantizar que alcancen sus objetivos de ventas .

Cómo la IA predictiva y en tiempo real de Sales Cloud le ayuda a mantenerse por delante de sus competidores:

Al utilizarEinstein Activity Capture , Sales Cloud captura y unifica automáticamente datos de cada interacción con el cliente, como correos electrónicos, chats en línea y llamadas telefónicas, para que los representantes puedan ver su propio "estado de ventas" en cualquier momento. Aún mejor, los equipos pueden extraer datos de herramientas de terceros y armonizarlos con los registros de CRM existentes para obtener una vista de 360 grados de cada cliente y cliente potencial. Aplique la funcionalidad predictiva de IA y obtendrá recomendaciones muy relevantes para los próximos mejores pasos que harán avanzar cada acuerdo.

Para gerentes y líderes de ventas, las actualizaciones de datos en tiempo real y la IA predictiva se unen en El panel Deal Insights de Sales Cloud para detectar posibles problemas de pronóstico con anticipación para que los equipos puedan ajustar la estrategia y mantener el rumbo. La actividad de los representantes también se captura a través de Activity 360 : los gerentes pueden ver métricas clave del equipo, como clientes potenciales en proceso y tasa de ganancias, en un solo lugar para descubrir oportunidades de capacitación mientras todavía hay tiempo para impactar los acuerdos.

4. Invierta en una única plataforma en lugar de múltiples herramientas desconectadas

Nuestro reciente informe sobre el estado de las ventas reveló una cruda realidad: el 66% de los representantes de ventas se sienten abrumados por la multitud de herramientas disponibles. El atractivo de la tecnología de próxima generación, incluidos los complementos de IA generativa y las herramientas de función única, amenaza con agravar ese problema.

¿El grito de guerra del escenario de Dreamforce? Simplifique su pila tecnológica . Reemplace las soluciones puntuales con una plataforma que pueda ampliar con nuevas características, capacidades o funciones a medida que surjan las necesidades. Priorice las funciones principales, como la gestión de contactos, la gestión de canales y la previsión, pero también busque una plataforma que le permita integrar perfectamente capacidades de IA y análisis en tiempo real para eliminar la fatiga de alternar entre sistemas.

Cómo le ayuda Sales Cloud a impulsar las ventas de un extremo a otro:

Más allá de satisfacer las necesidades básicas del día a día de los vendedores a través de herramientas como Activity Capture, puede aprovechar la plataforma Sales Cloud para simplificar su pila tecnológica en ventas y operaciones, al tiempo que incorpora el poder de la IA. Por ejemplo, los equipos que supervisan la planificación de ventas y los programas de habilitación de ventas pueden utilizar el poder de los datos de actividad de clientes y vendedores en tiempo real para realizar esa planificación y seguimiento de resultados directamente dentro de Sales Cloud CRM. Muchos clientes de Sales Cloud incluso extienden las funciones de automatización e inteligencia de su CRM a los canales de socios a través de nuestra solución Partner Relationship Management .

5. La tecnología es importante, pero no pierdas el foco en las relaciones

Este último es un poco pivote.

Si hay algo que ha llamado la atención de los líderes de ventas en los últimos tiempos es esto: las relaciones te hacen o te deshacen. Es importante que estemos al tanto de las últimas tecnologías, como la IA, pero lo que es igualmente importante son las conexiones que establecemos con nuestros equipos y nuestros clientes. Eso siempre comienza con la superación personal. Cuanto mejor seas para involucrarte, comunicarte y animar a los demás, mejores serán tus relaciones.

Los Salesblazers hablaron mucho sobre esto durante Dreamforce, pero tres consejos fueron los que más resonaron. Primero, nunca dejes de aprender. Tome clases, obtenga experiencia práctica, haga crecer su red de pares y aprenda de otros en su campo. En segundo lugar, valore la confianza que se ha ganado con sus clientes y continúe fortaleciendo esas relaciones haciendo un seguimiento y ofreciéndoles recursos útiles que sabe que necesitan. En tercer lugar, muestra siempre lo mejor de ti. Tómese el tiempo para comprender qué es lo que realmente motiva a sus clientes y brinde las soluciones que necesitan antes de que sepan que las necesitan. Haga un esfuerzo adicional y descubrirá que la lealtad llega rápidamente.

Hay días difíciles y días fáciles, pero cada día es una oportunidad para apuntalar las relaciones que son la base de las ventas.

Cómo Salesforce puede ayudarle a fomentar relaciones sólidas:

La comunidad Salesblazer es el lugar al que acuden todos los profesionales de ventas para obtener asesoramiento profesional, orientación táctica de ventas y creación de redes. Únase y conéctese con compañeros Salesblazers que pueden ayudarlo a aprender, conectarse y crecer.

Prepárese para el éxito en las ventas

¿Qué aprendimos en Dreamforce? En resumen, la IA es el nombre del juego. A medida que evoluciona la industria de las ventas, los líderes de ventas pueden mejorar la productividad con IA generativa, tomar decisiones más rápidas basadas en datos con IA predictiva y optimizar la tecnología para que los representantes puedan centrarse más en la construcción de relaciones. Si los tiene en la mira, en 2024 estará por delante del resto.

Transmita lo mejor de Dreamforce 2023

¿Extrañas la magia? No te preocupes. Vea toda la cobertura de IA y vea qué están haciendo los principales líderes de ventas para salir adelante en 2023. ¡Todo está bajo demanda en Salesforce+!

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Archivando datos, ¡no tan rápido!

En el mundo actual basado en datos, las empresas generan una gran cantidad de datos, incluidos registros de clientes, historial de transacciones y más. (No me hagas empezar con los LLM).

Gestionar estos datos de manera eficiente es clave para el buen funcionamiento de sus entornos de Salesforce, la capacidad de almacenamiento, el consumo de energía y también las regulaciones de retención de datos. Ahí es donde entra en juego el archivo de datos.

Como sabrás, paso un poco de tiempo todos los días en la 'comunidad de respuestas'. Así es como (hace muchos años) entré en la comunidad Salesforce Trailblazer. Así que trato de pasar un poco de tiempo allí todos los días. Y he visto algunas preguntas recientemente sobre este asunto. Así que pensé en ampliar el intercambio de conocimientos: escribamos este artículo, donde exploramos el archivo de datos y arrojamos luz sobre algunas consideraciones esenciales.

Antes de comenzar a archivar como si no hubiera un mañana, esto es lo que debe analizar:

Elegir los registros adecuados para archivarlos
El primer paso para crear una estrategia de archivo de datos es determinar qué registros deben archivarse. No es necesario archivar todos los datos; sólo se deben considerar aquellos que ya no se utilizan activamente pero que deben conservarse para fines históricos o de cumplimiento. Para los usuarios de Salesforce, esto podría incluir contactos antiguos de clientes, oportunidades cerradas o casos obsoletos.

En la mayoría de los casos, los datos pueden simplemente eliminarse. ¡No seas acaparador! Y eliminar conduce a un menor uso de almacenamiento, menos procesamiento, menos riesgos potenciales de seguridad y gobernanza, menos consumo de energía… ¡en definitiva, menos complicaciones!

¡Menos es más!

Acceder a datos archivados
Si bien los datos archivados generalmente se almacenan fuera del entorno principal de Salesforce, es crucial considerar cómo y si estos registros serán necesarios nuevamente .

Piense en la frecuencia con la que su equipo necesita acceder a datos archivados y
si debería estar disponible fácilmente o si
puede permitirse un proceso de recuperación más largo. También,
determinar si necesita ejecutar informes sobre datos archivados para análisis históricos o
fines de cumplimiento.

Matando el mito: ¡En este hilo reciente se propuso utilizar un objeto personalizado! ¡No hagas esto, no tiene sentido! El uso de almacenamiento será el mismo si se trata de un objeto estándar o personalizado (si no más).

Definición de períodos de retención
Los distintos tipos de datos pueden tener distintos requisitos de conservación. Por ejemplo, es posible que sea necesario conservar los registros financieros durante un período más prolongado que las consultas de los clientes.

Comprenda los períodos de retención específicos para su industria y ubicación, y asegúrese de que su estrategia de archivo se alinee con estas regulaciones.

Cumplimiento de las regulaciones de la industria
A riesgo de repetirme: el cumplimiento de la normativa de conservación de datos es primordial. Investigue si existen regulaciones específicas aplicables a su industria y ubicación .

Por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea impone reglas estrictas sobre la retención y la privacidad de los datos.

Cumplir con estas normativas no es sólo un requisito legal sino también una forma de generar confianza con sus clientes. Y le ahorra molestias y estrés en el futuro.

Soluciones de archivo existentes
Considere qué soluciones de archivo ya existen en su organización. Algunas empresas pueden tener un sistema de archivo dedicado que puede o no integrarse perfectamente con Salesforce, mientras que otras pueden depender de procesos manuales.

Es muy fácil distraerse con la proliferación de aplicaciones, no te dejes cegar por las cosas brillantes. Comprender su configuración actual puede ayudarle a tomar decisiones informadas sobre cómo mejorar su estrategia de archivo.

No te olvides del escenario del “Regreso”
A veces, los datos archivados no desaparecen para siempre. Piense en escenarios en los que podría necesitar resucitar registros archivados, como un contacto de cliente previamente cerrado que regresa como un cliente potencial.

Asegúrese de que su sistema de archivo permita una fácil recuperación y reintegración cuando sea necesario. ¡Descubra qué situaciones podrían ocurrir, con qué frecuencia, cuánto volumen, etc., para que pueda diseñar el proceso basándose en decisiones informadas!

En conclusión, el archivo de datos eficaz es un aspecto crucial de la gestión de instancias de Salesforce. Al considerar cuidadosamente qué registros archivar, cómo acceder a ellos, períodos de retención, regulaciones de cumplimiento, soluciones existentes y la posibilidad de que los datos "regresen", su organización puede garantizar la integridad de los datos, el cumplimiento normativo y la capacidad de aprovechar los datos históricos. para necesidades futuras. ¡También aproveche el poder de ELIMINACIÓN!

¿Cuál es tu enfoque? ¿Qué más tiene en su lista al clasificar las solicitudes de archivo de datos?

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Farah Sherif comparte el secreto del éxito de los desarrolladores: aprendizaje permanente ☁️

Esta es una traducción que desde EGA Futura ofrecemos como cortesía a toda la Ohana y comunidad de programadores , consultores , administradores y arquitectos de Salesforce para toda Iberoamérica .

El enlace a la publicación original, lo encontrarás al final de este artículo.

…

Farah Sherif comparte el secreto del éxito de los desarrolladores: aprendizaje permanente | Blog de desarrolladores de Salesforce

Si la desarrolladora de Salesforce, Farah Sherif , pudiera comenzar su carrera nuevamente, comenzaría a aprender Salesforce antes. No esperaba dedicarse a la codificación para ganarse la vida, pero pronto descubrió que era la carrera adecuada para ella. “Solía pensar que la codificación era realmente complicada”, dice Farah, “pero Salesforce y Trailhead lo hicieron fácil. Además, con suficiente dedicación, puedes aprender cualquier cosa en Salesforce”.

Trailhead es la puerta de entrada al ecosistema de Salesforce, donde cualquier persona puede aprender las habilidades más demandadas y relevantes de la actualidad de forma gratuita, obtener credenciales dignas de currículum y conectarse con oportunidades globales. Hoy, más de 18 millones de Trailblazers están aprendiendo, creando redes y desarrollando sus habilidades para construir carreras exitosas.

Solía pensar que la codificación era realmente complicada, pero Salesforce y Trailhead lo hicieron fácil.

Farah conoció Salesforce gracias a su primo, que es miembro del Salón de la fama de MVP de Salesforce , allá por 2018. Él le envió un par de módulos en la plataforma de aprendizaje de Trailhead, incluida la ruta Admin Beginner , y ella se enganchó de inmediato.

En la actualidad, la carrera de Farah es próspera y actualmente es desarrolladora sénior de Salesforce para Oloop Technology Solutions , una firma de consultoría de tecnología empresarial con sede en Aurora, IL. Ella también se ha convertido en MVP de Salesforce.

Pasión por aprender y desarrollar habilidades en Trailhead

Trailhead ha sido el entorno de aprendizaje de Farah desde el primer día, y desde entonces ha superado cientos de unidades y módulos. Hasta la fecha, Farah ha completado 34 senderos y ganado la friolera de 365 insignias y 11 superbags, lo que la ha llevado al nivel Triple Star Ranger .

Farah también ha mejorado su currículum al lograr 15 certificaciones de impulso profesional de Salesforce , y recomienda este enfoque a otros desarrolladores que buscan avanzar en su carrera. Ella dice: "Aunque no tenga experiencia en un tema, si estudia lo suficiente y aborda la certificación, le da la oportunidad de ser parte de un proyecto que utiliza los productos que aprendió en su certificación".

A pesar de todos sus logros, Farah continúa usando Trailhead como su fuente principal para aprender nuevas habilidades. “Aunque hay varios recursos disponibles”, dice, “primero empiezo con Trailhead y luego reviso otros recursos. Al prepararme para las certificaciones, las preguntas de práctica han sido realmente útiles”.

Aunque hay varios recursos disponibles, primero empiezo con Trailhead.

Encontrando inspiración en la Galería de muestra de código

Para los desarrolladores que desean explorar ejemplos de trabajo, Farah sugiere consultar Code Sample Gallery , que ella considera "una joya oculta subestimada". Contiene ejemplos de código escritos por el equipo de defensa de desarrolladores de Salesforce que muestran una variedad de características de la plataforma de Salesforce, como componentes web Lightning, Apex y flujos, así como casos de uso como la transformación de páginas de Visualforce en componentes web Lightning. Farah dice: "Es la mejor manera de aprender, ya que el código está escrito por expertos de Salesforce y hay toneladas de ejemplos sobre cómo hacer todo".

La comunicación es una habilidad valiosa para los desarrolladores.

Junto con las habilidades técnicas, Farah ha aprendido que la buena comunicación es vital para el éxito del desarrollador. A medida que avanzaba en su carrera, Farah llegó a creer que los desarrolladores no se sientan detrás de una computadora y programan todo el día. Los desarrolladores deben poder comunicarse bien con los demás para realizar su trabajo o mostrar su solución. Ya sea que se trate de reportar bloqueadores a un gerente de producto, discutir una solución alternativa o incluso explicar un enfoque técnico a un cliente, es importante que los desarrolladores puedan expresarse claramente.

“No lo aprendí en un día”, dice Farah, “pero he recorrido un largo camino desde la primera vez que hablé con un cliente. Las habilidades de comunicación también ayudan cuando escuchas conversaciones porque entonces estás aprendiendo cómo tratar con las personas y cómo manejar a los clientes”. (Consejo: consulte elmódulo Narración y comunicación en Trailhead para mejorar sus habilidades).

¿Qué tiene de bueno ser un desarrollador de Salesforce?

Una de las razones por las que a Farah le encanta ser desarrolladora de Salesforce es la experiencia de desarrollo en sí misma. Le gusta construir algo desde cero que pueda ayudar a las personas a ahorrar tiempo o facilitarles la vida. También se emociona cuando puede trabajar en algo que antes la gente pensaba que no era posible y ayudar a darle vida. Ella dice: "Me encanta programar porque es desafiante y te obliga a pensar de manera estructurada para encontrar una solución a prueba de errores".

Buscar ayuda de expertos en la comunidad

La clave del éxito de Farah: hacer preguntas. Cuando se enfrenta a requisitos desconocidos, Farah dedica mucho tiempo a aprender e investigar para obtener información sobre un tema nuevo, lo que beneficia a toda su organización. “Cuando paso tiempo aprendiendo un nuevo producto o una nueva función de Salesforce, siempre es valioso para mi equipo, ya que puedo actuar como una fuente de conocimiento de ese tema más adelante cuando tengamos que usarlo”.

Farah también recurre a Salesforce Developers Trailblazer Community para buscar ayuda de expertos o seguir a líderes de opinión como David Liu y Salesforce Ben. Farah dice: "La Comunidad Trailblazer es mi espacio seguro, donde todos son increíblemente útiles, y cuando sé que cuando contacte a alguien, realmente querrán ayudar". Sus grupos favoritos son Apex Hours y Ladies Be Architects .

El raro honor de una sudadera con capucha dorada

Farah completó la universidad con un título en Ciencias de la Computación y llevaba unos meses en su nuevo trabajo, esforzándose por demostrar su valía como desarrolladora de Salesforce estudiando y obteniendo certificaciones. Pero fue solo cuando comenzó a involucrarse más profundamente con la comunidad Trailblazer que sus perspectivas de carrera comenzaron a cambiar.

“ Después de pasar algunos meses aprendiendo sobre Trailhead”, recuerda Farah, “Solicité dirigir el grupo comunitario local de Trailblazer en El Cairo, Egipto. Esas reuniones realmente me ayudaron a mejorar mis habilidades y, de hecho, conseguí mi primer trabajo como desarrollador de Salesforce asistiendo a ellas y conectándome con la gente. ”

La dedicación de Farah al aprendizaje ya la comunidad no pasó desapercibida. En octubre de 2020, Salesforce le otorgó una rara sudadera con capucha dorada para celebrar su compromiso y su trayectoria como Trailblazer.

“Cuando recibí la sudadera con capucha dorada”, recuerda, “fue un momento increíble del que estaré orgullosa para siempre”. El premio se sintió como una verificación de todos sus esfuerzos. Dos años más tarde, estaba en su primera conferencia de Salesforce y el significado de la sudadera con capucha finalmente hizo clic. “Fue entonces cuando realmente sentí lo especial que es tener la sudadera con capucha dorada. Es diferente cuando puedes usarlo en persona y ser reconocido por más de 4000 personas”. Comparte más de su perspectiva y experiencia, así como un vistazo de su Golden Hoodie, en un episodio de Trailhead Live (a las 25:32).

Cuando recibí la sudadera con capucha dorada, fue un momento increíble del que estaré orgulloso para siempre.

Consejos para nuevos desarrolladores de Salesforce: ¡No dejes de aprender!

Farah aconseja a los desarrolladores que son nuevos en el ecosistema de Salesforce que hagan preguntas y no dejen de aprender. Para mantenerse al día con las últimas novedades, recomienda consultar las notas de la versión de Salesforce que incluyen mejoras en la funcionalidad existente y nuevas herramientas. También sugiere involucrarse con su comunidad local de Salesforce , asistir a reuniones grupales y conferencias, donde tiene la oportunidad de establecer contactos y conocer a otros profesionales y regresar con nuevas ideas e inspiración.

Para Farah, el aprendizaje es un proceso continuo, algo que trata de recordar todos los días. Ella dice: “No dejas de aprender solo cuando tienes X número de certificaciones o cuando crees que has alcanzado un hito. Cuando mantienes el aprendizaje como un hábito, realmente vale la pena”.

Para conocer a desarrolladores como Farah y ampliar sus habilidades técnicas, únase a la comunidad de desarrolladores de Salesforce y sea parte de la conversación sobre todo lo relacionado con el desarrollo de Salesforce.

Sobre el Autor

Christie Fidura es la directora de Global Trailblazer Engagement. En este rol, busca involucrar y elevar a la comunidad y trabajar directamente con ellos para comprender sus desafíos, preocupaciones, victorias e inspiraciones. Puede encontrar a Christie en Trailblazer Community en https://trailblazer.me/id/christiefidura . Christie, administradora comunitaria certificada y comercializadora ganadora de múltiples premios, cree en la tecnología, la comunidad y la igualdad.

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¡Atención, desarrolladores de Salesforce! Hemos estado incursionando en GraphQL durante algún tiempo y estamos llevando las cosas al siguiente nivel. Hace unos meses, anunciamos el lanzamiento piloto del adaptador de cable GraphQL. Mantenga sus soportes porque estamos implementando la versión beta del adaptador de cable GraphQL de Salesforce en nuestro lanzamiento de verano '23. En este blog, exploraremos las novedades de la versión Beta y cómo utilizar Recetas de LWC para crear fácilmente su aplicación Salesforce con la tecnología de GraphQL.

La versión Beta del GraphQL Wire Adapter es un avance significativo en la gestión de datos de Salesforce en LWC. Con la introducción de nuevas funciones, como Recetas LWC, Actualización de datos e Integridad referencial, el proceso de desarrollo se ha vuelto más ágil y eficiente.

El adaptador de cable GraphQL permite consultar datos de Salesforce mediante consultas expresivas con funcionalidades como filtrado, clasificación, paginación y seguimiento de relaciones padre/hijo. También incluye una capa de gestión de datos y almacenamiento en caché del lado del cliente de Lightning Data Service. Estas funciones mejoran la eficiencia y la velocidad del acceso a los datos de Salesforce desde sus aplicaciones web y móviles de LWC.

El adaptador de cable GraphQL interactúa con la API de Salesforce GraphQL, que expone todos los objetos estándar y personalizados disponibles a través de la API de la interfaz de usuario, junto con los metadatos de los objetos. La API también mantiene la seguridad a nivel de objeto y de campo del usuario actual durante la ejecución de la consulta.

Para familiarizarse con el esquema de la API de GraphQL, sugerimos revisar la documentación del esquema utilizando el cliente de Altair GraphQL . Las herramientas disponibles en este cliente facilitan la redacción de su consulta GraphQL y su validación. Luego puede copiar y pegar su consulta directamente en su código JavaScript en Visual Studio Code.

Novedades en Beta:

Recetas LWC: estos son componentes listos para usar que muestran varios casos de uso de GraphQL
Actualización de datos: un mecanismo para actualizar los datos devueltos por su consulta de GraphQL
Integridad referencial: este mecanismo garantiza la coherencia de los datos y las referencias a los recursos de Salesforce, como entidades y campos, son sólidas.

Analicemos cada una de estas características en detalle.

Recetas LWC

LWC Recipes es un repositorio de GitHub con una colección de ejemplos de código disponibles públicamente para componentes web Lightning. Incluye tres recetas GraphQL para ayudarlo a comenzar rápidamente a crear su aplicación Salesforce con GraphQL.

El repositorio proporciona instrucciones sobre cómo configurar su entorno, crear su organización de Salesforce, clonar el repositorio en su máquina local e implementar la aplicación en su organización. El código fuente se puede importar directamente a su Visual Studio Code como un proyecto que puede personalizar según sus necesidades.

Una vez que implemente la aplicación Recetas de LWC en su organización de Salesforce, es posible que vea los siguientes componentes mediante consultas de GraphQL.

Aquí hay una descripción general de los cuatro componentes de LWC que usan consultas GraphQL:

graphqlContacts : obtiene contactos que cumplen ciertos criterios, ordenados por nombre y limitados a los primeros cinco registros
graphqlVariables : captura la entrada del usuario en una barra de búsqueda en una variable y compone una consulta para devolver contactos cuyo nombre coincide parcialmente con la cadena de entrada
graphqlRefresh : obtiene una cantidad de empleados en una cuenta y actualiza los datos al hacer clic en el usuario
graphqlPagination : Habilita la paginación a través de una lista de contactos

Dado que muchos de nuestros clientes preguntan sobre la paginación, profundicemos un poco más. El adaptador de cable GraphQL es compatible con la paginación basada en cursores de GraphQL. Puede recorrer las páginas de los resultados de su consulta y controlar la cantidad de resultados que desea obtener cada vez. Para especificar el número de registros a devolver, utilice el first argumento. El número predeterminado es 10.

Si hasNextPage es verdadero, puede proporcionar el valor de endCursor al argumento after de una consulta posterior para solicitar la siguiente página de resultados.

Aquí hay una captura de pantalla de cómo podría verse el proyecto Recetas de LWC en Visual Studio Code. Puede ver un código de ejemplo para la implementación de la paginación.

Actualización de datos

En el mundo del desarrollo de aplicaciones, mostrar datos actualizados es fundamental para una buena experiencia de usuario y para generar confianza. Por lo tanto, en la versión Beta del GraphQL Wire Adapter, presentamos la función refreshGraphQL .

Esta función permite a los desarrolladores activar manualmente una repetición de la consulta. ¿El resultado? Una actualización de los datos proporcionados por el adaptador de cable GraphQL, lo que garantiza que los usuarios siempre vean los datos más actualizados.

Esta actualización se puede activar a pedido, como un clic de botón de un usuario o un evento de JavaScript específico. Esto significa que puede optimizar su aplicación para que se actualice solo cuando sea necesario, lo que proporciona una manera eficiente de mantener los datos actualizados y maximizar el rendimiento de la aplicación. En pocas palabras, la función refreshGraphQL ofrece un método amigable con el rendimiento para mantener los datos actualizados, mejorando la experiencia del usuario y aumentando la confiabilidad de la aplicación.

Aquí hay un ejemplo de uso:

Consulte el componente graphqlRefresh en las recetas de LWC para ver otro ejemplo del uso de la función de actualización de datos.

Integridad referencial

La versión Beta del adaptador de cable GraphQL presenta integridad referencial. He aquí una breve descripción de sus beneficios e implicaciones.

Lightning Data Service (LDS), la capa de administración de datos del lado del cliente de Salesforce, mejora la eficiencia de la aplicación al permitir que los componentes compartan datos, reducir las llamadas al servidor y mantener la coherencia de los datos. También garantiza referencias sólidas a los recursos de Salesforce, propagando cambios de nombre y evitando eliminaciones cuando las referencias persisten.

En la versión piloto del adaptador, requerimos el uso de directivas @category para ayudar a LDS a comprender el esquema de datos y normalizar sus datos de GraphQL.

Sin embargo, en la versión Beta, estas directivas ya no se requieren manualmente. Si se usaron anteriormente, ahora se pueden eliminar de sus consultas de GraphQL. El compilador gestiona de forma autónoma estas directivas, agilizando su proceso de código y reduciendo posibles errores manuales.

¿Qué sigue para GraphQL?

Recordatorio: Salesforce es una empresa que cotiza en bolsa y los clientes deben basar sus decisiones de compra en los productos y servicios que están disponibles actualmente.

Estamos comprometidos a continuar invirtiendo en GraphQL. Esto es lo que puede esperar en los próximos lanzamientos (se aplica la declaración prospectiva):

Invierno '24:

Adaptador de cable GraphQL (GA)
Compatibilidad con mutaciones en la API de GraphQL
Compatibilidad con consultas agregadas en GraphQL Adapter
Capacidad de consulta de tareas y eventos en GraphQL API (Beta)

Primavera 24 y más allá:

Compatibilidad con mutaciones en GraphQL Adapter
Funciones avanzadas de paginación
Soporte de campos opcionales

Recursos para desarrolladores

Sobre el Autor

Suvda Myagmar es directora de gestión de productos en Salesforce y le apasionan las plataformas de datos e IA. Le encantan las carreras largas mientras escucha audiolibros.